повестка интеграции экономики спб в глобальные...
TRANSCRIPT
Повестка интеграции промышленности
Петербурга в глобальные цепочки поставокД.В.Санатов, Руководитель проектного направления Фонда «ЦСР «Северо-Запад»
12.03.2013, Петербургский Промышленный Конгресс
Национальный Vs Глобальный 2 >1
От локального/национального
сбыта до международной торговли
Глобальные цепочки поставок и
распределенное производство
1980-е гг. 2000-е гг.1950-е гг.
ор
ие
нта
ци
я н
а
нац
ио
нал
ьны
й
ры
но
к
дол
я э
кспорта
значи
тел
ьна
1
0 Hyundai
9 Петро
1
1 Nissan
1
2 Br.-Am. Tobacco
1
3 GM
8 Ижорский завод
9 Силовые машины
1 Адмиралтейские верфи
2 Балтика
3 Средне-Невский завод 7 Климов
4 Газпром-Нефть
5 Сибур-Холдинг
1
4 Toyota
1
5 Heineken
1
6 Wrigley
Российские компании Иностранные компании (либо входят
в состав иностранных холдингов)
?
Источник: ЦСР Северо-Запад на основе анализа отчетности
крупнейших налогоплательщиков СПб в 2011 г.
(не входят в глобальные цепочки поставок) (входят в глобальные цепочки поставок)
Процессинговый центр Vs Современный мегалополис 3 >2
время
до
хо
дн
ос
ть
Источник: ЦСР Северо-Запад с использованием модели GVC
управление,
инжиниринг, НИР
сервис, маркетинг,
логистика
процессинг
2
1
09
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
4 5
6 7 8
1 3
2 4 5
6 7 8
1 3
Петербургские компании так или
иначе участвуют в разных звеньях
цепочки создания стоимости.
Позиция иностранных компаний СПб в
глобальных цепочках сводится к
процессингу для российского рынка.
Российские компании СПб собраны по
принципу ВИКов, в которых бизнес-
процессы по сути обслуживают
«процессинг». Это модель 1970-х гг.
Эффективность такой модели ограничена
дорогим рынком труда, размером рынка и
низкой добавленной стоимостью.
2 4 5
6 7 8
1 3
Ставка на процессинг в глобальных цепочках поставок или на
формирование национальных ВИКов полного цикла противоречит стратегии
города.
Стимулирование исключительно процессинговых производств ведет к
неразрешимости проблемы роста доходов населения – важнейшего
драйвера роста экономики современного мегаполиса.
Неразвитая функция
маркетинга ограничивает
возможности кастомизации
продукции, а соответственно
и конкурентоспособность на
российском и мировом рынкахУдержать конкурентоспособный уровень в
процессинге в судостроении – нереальная
задача для Санкт-Петербурге, где средн. з/п
превышает 1000 долл. на 1 чел. в мес.Крупнейшие компании Стокгольма –
глобальные компании:
1. Nordea (Финансы)
2. Ericsson (Телекоммуникации)
3. SEB (Финансы)
4. Handelsbanken (Финансы)
5. TeliaSonera (Телекоммуникации)
Развилка выбора: свои или чужие технологические
цепочки?4 >3
Выход на рынок возможен через интеграцию в уже созданные чужие
цепочки или путем формирования собственных технологических цепочек
Вариант 1
Интеграция в чужие технологические цепочки
Вариант 2
Формирование собственных технологических цепочек
Локализация ЦДС авиастроения в кластере
Мидландс (Великобритания): кластерный проект,
индустриальные парки, центры компетенций, инжиниринговые
центры, программы развития промышленного дизайна, инкубация
стартапов и проч.
Для каждого из вариантов необходим свой набор механизмов поддержки
Вхождение в чужие цепочки – длительный процесс.
Он необходим только для одного – обучение и
импорт технологий. Инфраструктура поддержки:
реверсивный инжиниринг (кадровые программы и центры
инжиниринга), долгосрочные исследовательские программы,
городская логистика и проч.
Как прорваться в высокую добавленную
стоимость? Как удержать низкую себестоимость?
Под какие компетенции создавать инфраструктуру
поддержки? Достаточен ли финансовый потенциал?
Есть ли предложение территории по
взаимодействию с лидерами мировой экономики?5 >4
Вид
инвестиций
Цель инвестиций Условия инвестирования Способы
инвестирования
ODI в ресурсы Оптимизация расходов
на сырье в собственных
производственных
цепочках
Оптимизация решения
задач по
ресурсосбережению
(путем выноса на чужую
территорию)
Наличие природных ресурсов.
Институциональные условия,
обеспечивающие вход китайских
инвестиций.
Совместные
предприятия
Покупка сырьевых
компаний
ODI в
стратегически
е активы
Получение доступа к
передовым технологиям
Получение доступа к
каналам сбыта
собственной продукции
Требования к объекту инвестиций:
Более высокие показатели
доходности,
производительности труда и
других инвестиционных
параметров, чем в Китае или у
китайской компании-инвестора
Требования к китайскому
инвестору:
Наличие технологии передачи
навыков от купленного актива к
своим активам
Наличие культуры
стратегического планирования и
готовность терпеть убытки
Покупка технологий
и технологических
компаний
Покупка брэндов и
компаний с развитой
сбытовой сетью
Готовы ли российские компании войти в растущие азиатские цепочки
поставок?
2 модели китайских инвестиций зарубежом (ODI)Схема разворачивающихся сетей
логистики Китая зарубежом
Rotterdam University
ЦСР Северо-Запад по материалам China Centre for Economic Research, Peking University
Создана ли инфраструктура для привлечения
глобального бизнеса?6 >5
Локальные инфраструктурные решения, ориентированные на решение
сиюминутных вопросов, не обеспечивают привлечения стратегических
инвесторов из новых секторов.
Новые отрасли требуют сложных решений.
Джуронг: разворачивание от национальной инфраструктуры до международной сети,
которая может принять любого инвестора
Сформирован ли пакет механизмов поддержки для
выращивания собственных компаний? 7 >6
доинкубация инкубация акселерация масштабиро
-вание
Молодежные
сообщества
Культура
предпринимательст
ва
Рынок фриланса
Стартап-
комьюнити
Экосистема
знаний
Международные
кадровые проекты
Профессиональны
е сообщества
Международный
рекрутинг
Коворкинги
Fab-labs
Публичные
пространства
Бизнес-
инкубаторы
Инжиниринговые
центры
Бизнес-парки
Технопарки
Промышленные
парки
Масштабные
проекты
Ры
но
к
тр
уд
а
Ин
фр
а-
стр
уктур
а
8 >
Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5
Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321
E-mail: [email protected]
Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru
Правила перепечатки материалов
Контакты