Экономическая ситуация,

металлургическая отрасль и

рынок металлопродукции РФ

Владимир Терловой

Металл Эксперт Консалтинг

Инструменты финансового рынка для развития бизнеса

компаний металлоторговли, металлопереработки и

металлургии России - 2013

24 января 2013,

Москва, Россия

Структура доклада

• 1. Мировой рынок

• 2. Рынок России

• 3. Что мы ждем от рынка?

• 4. Что делать?

Тенденции в мировой торговле прокатом: рост объемов на

2%, изменения в структуре поставок

Объемы мировой торговли, млн. тонн

Экспорт:

- Поставки из Китая +16%

- Крупнейшие экспортеры – Китай,

Япония, Корея – почти треть

мирового экспорта

- Большинство крупных экспортеров

нарастили экспорт. Исключение –

Украина, Бразилия, Мексика, ряд

стран ЕС

Импорт:

- Почти все развитые страны

сократили импорт. Исключение –

США (+16%)

- Основной прирост импорта

обеспечили развивающиеся страны

Азии – Таиланд, Индонезия,

Малайзия, Филиппины

- Наметился небольшой, но рост

импорта в Восточной Европе

- Лидером по объемам импорта на

Ближнем Востоке стала Саудовская

Аравия

Выплавка стали в Китае выросла в 2012 году на 3.1% и

составила 716.54 млн. тонн (+21.5 млн. тонн)

Почти половина роста производства – вклад увеличения

«нетто-экспорта»:

- рост экспорта ~7 млн. тонн

- сокращение импорта ~2 млн. тонн

Рост видимого потребления стали в Китае в 2012 году -

менее 2%.

Китай – резкое замедление темпов роста

- Дальнейшее замедление роста спроса на сталь

- Рост экспорта продукции ГМК, в т. ч. и продукции

первых переделов

- Уменьшение зависимости от импорта сырья

- Массового закрытия производств избежать не удастся

Перспективы рынка Китая:

- Избыточное предложение на всех товарных рынках

- Сохранение тренда на снижение цен

- Новая волна антидемпинговых разбирательств

Последствия для мирового рынка:

Российский рынок стали один из самых

динамичных

- Рост потребления в 2012 году на 5%

- Рост импорта на 7% , экспорта - на 10%

- Структура экспорта и внутреннего рынка

претерпевает существенные изменения

• В экспорте растет доля полуфабрикатов, в

импорте – продукции с высокой добавленной

стоимостью

• Наиболее динамично растет спрос на прокат

строительного назначения

Российская география внешней торговли

прокатом в 2012 году

Импорт

7.4 млн.тоннЭкспорт

23 млн.тонн

Рынок сегодня: потребление проката выросло в

2012 году на 5%

Видимое потребление стального проката в России, тыс. тонн

Вид продукции 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г

2012 г

оценка

Прокат всего (сорт+лист) 36580 34140 24214 33670 38123 40020

Листовой прокат, всего 19343 18040 13691 19817 21927 22381

Тонколистовой г/к прокат 7942 7076 5283 7490 8659 8846

Толстолистовой г/к прокат 4257 3790 3190 4955 4794 4115

Х/к прокат 3425 3377 2151 3180 3532 3795

Прокат с покрытием 3719 3798 3066 4192 4942 5626

Сортовой прокат, всего 17238 16100 10523 13853 16196 17639

Арматура 6031 6243 4120 5091 6561 7843

Катанка 2402 2161 1583 1962 2070 2259

Прутки прочие 3262 2966 1711 2677 2665 2573

Фасонный прокат 4521 3631 2377 3262 3910 4069

Рельсы 1022 1099 731 860 990 895

Динамика российского импорта (тыс. тонн)

ПрокатРост в 2012 году почти 7%

Трубы

Прочие изделия из черных

металлов

Место России и стран СНГ на «карте металлопотребления» в 2011 году

Перспективы потребления:Я оптимистично оцениваю перспективы российского металлопотребления,

ожидая, что в среднесрочной перспективе рост потребления проката в стране будет составлять 5-7% в год.

При этом в большинстве рыночных сегментов сохранятся избыточные мощности.

5,8

15,9

1,6 0,1 0,50,6

1,0

2,6

1,6

2,0 0,1

12,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

мл

н. т

он

н

Источник: Металл Эксперт Консалтинг

31,4

44,0

0,4

3,9 0,31,8 0,7

1,40,9 2,5 1,0

0,332,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

мл

н. т

он

н

Мощность Ввод Вывод Потребление

Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Арматура

31,4

44,0

0,4

3,9 0,31,8 0,7

1,40,9 2,5 1,0

0,332,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006

г

2007

г

2008

г

2009

г

2010

г

2011

г

2012

г

2013

г

2014

г

2015

г

2016

г

2017

г

2018

г

2019

г

2020

г

мл

н. т

он

н

Мощность Ввод Вывод Потребление

Источник: Металл Эксперт Консалтинг

4,9

7,7

0,2

1,0

0,7

0,7

0,2

7,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

мл

н. т

он

н

Фасонный прокат

Рынок сорта:

ФО Заводсталь

готовый

прокат

Центральный ФО Калужский НПЭМЗ (НЛМК-Сорт) 1500 900

Центральный ФО Тульский КЗ (Черметинвест-Т) - 250

Центральный ФО Волжский ЭМЗ - 120

Южный ФО Армавирский МЗ (ИСД) 750 500

Южный ФО Ростовский ЭМЗ (Мечел) - 200

Северо-Кавказский ФО СтавСталь 500 350

Приволжский ФО Северсталь-Сортовой завод Балаково 1000 1000

Приволжский ФО Русполимет 350 350

Уральский ФО Тюменский ЭМЗ (УГМК) 560 545

Сибирский ФО Сибэлектросталь (STG Group) - 200

Всего 4660 4415

Новые мини-заводы, пуск которых запланирован в 2013 году

Всего на разной стадии реализации находится 20 новых проектов совокупной мощностью по производству сорта почти 9.5 млн. тонн

Рынок листа:

г/к плоский прокат

31,4

44,0

0,4

3,9 0,31,8 0,6

1,40,9 2,5 1,0

0,332,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

мл

н. то

нн

Мощность Ввод Вывод Потребление

Источник: Металл Эксперт Консалтинг

2,7

4,5

0,2

0,7

0,40,2 0,3

9,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

мл

н. то

нн

Источник: Металл Эксперт Консалтинг

прокат с покрытием

31,4

44,0

0,4

3,9 0,31,8 0,7

1,40,9 2,5 1,0

0,332,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

мл

н. то

нн

Мощность Ввод Вывод Потребление

Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Избыточные мощности в целом по рынку листа не исключают то, что ряд рыночных сегментов почти полностью зависим от импорта и растет

двузначными темпами!

14

Что делать?

1. Инвестировать в производство продукции высокой

степени переработки и ее продвижение

2. В сбытовой политике металлургам нужно в первую

очередь ориентироваться на внутренний рынок и рынки

стран СНГ - на импортозамещение, на растущее

потребление и на перспективные виды металлопродукции

3. Активно включаться в процесс горизонтальной

интеграции.

4. Искать нишевые товарные рынки

Металл Эксперт Консалтинг –исследования в черной металлургии,

химической промышленности, угольной отрасли

•Рыночные исследования

•Оптимизация рыночных и продуктовых стратегий

•Бизнес планирование и стратегическое планирование

•Подготовка концептуальных проектов, обоснование инвестиций (пре-ТЭО и ТЭО)

expert@metalcourier.com

Среди клиентов:

15