Методы стимулирования территориального развитие ИКТ...

2014

МЕТОДЫ

СТИМУЛИРОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ИКТ

ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ

МОСКВЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ И

АНАЛИЗА МИРОВОГО ОПЫТА

Методы стимулирования территориального развития ИКТ отрасли на примере Москвы

стр. 2 / 134

©2014, Михаил Козлов (www.devbusiness.ru/mkozloff/about). При участии Станислава Макарова (разделы «Города возможностей»: основные выводы и приоритеты для развития ИКТ в Москве по данным исследования PWC» и «Мировой опыт по стимулированию развития ИКТ») и Екатерины Синицы (раздел «Мировой опыт по стимулированию развития ИКТ»).

Отзывы и комментарии: Михаил Козлов ([email protected])

Авторы настоящего документа не несут ответственности по каким бы то ни было претензиям по возмещению ущерба, понесенного в результате действий любого конечного пользователя документа, который полагался на содержащуюся в нем информацию. Содержание документа может быть использовано только в информационных целях и не должно рассматриваться в качестве рекомендаций применительно к конкретным ситуациям, действиям или операциям конечного пользователя. Информация представлена в виде «как есть», без каких-либо гарантий в отношении ее полноты или своевременности, без каких бы то ни было иных явно выраженных или подразумеваемых гарантий и может быть изменена в любой момент времени без предварительного уведомления пользователей. Мнения и комментарии, высказанные здесь, являются отражением личного взгляда авторов, и не как не связаны с позицией третьих сторон. Несмотря на приложенные авторами усилия, данные могут содержать неточности и ошибки. Некоторые ссылки указывают на документы, расположенные в других местах, например, на сайтах в сети интернет. Авторы не несут ответственности за содержание этих документов и не могут контролировать политику их авторов или владельцев в отношении использования содержащейся в них информации. Все материалы и информация, представленные в документе (включая тексты, фотоизображения, видеоматериалы, аудиозаписи, иллюстрации, дизайн, а также подбор, расположение и систематизация информационного представления), является объектом интеллектуальной собственности и охраняется в соответствии с законодательством РФ о защите интеллектуальной собственности. Все использованные торговые названия и торговые марки принадлежат их законным владельцам и использованы только в ссылочных и/или информационных целях. При использовании данных исследований третьих лиц указаны автор(ы) и приводится ссылка на первоисточник. Начало использования документа означает согласие пользователя с изложенными здесь правилами.

Авторы выражают благодарность всем откликнувшимся ИКТ-экспертам за сотрудничество при проведении исследования. Исследование выполнено на основе гражданской инициативы авторов и не получало никакой финансовой поддержки от третьих лиц.

При публичном использовании материалов исследования целиком или по частям ссылка на данное исследование и его авторов обязательна.

http://www.devbusiness.ru/mkozloff/about/

mailto:[email protected]

http://www.devbusiness.ru/mkozloff/

http://twitter.com/mkozloff

https://www.facebook.com/mkozloff

http://ru.linkedin.com/in/mkozloff/

http://www.slideshare.net/mkozloff/presentations


стр. 3 / 134

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание ............................................................................................................................... 3

Используемые сокращения ...................................................................................................... 6

Введение: цели исследования, основные выводы и рекомендации по итогам ..................... 7

Цели и задачи исследования ................................................................................................ 7

Основные выводы и рекомендации ...................................................................................... 7

Определение ИКТ-отрасли................................................................................................ 7

Факторы успешного развития ИКТ-отрасли и основные проблемы ................................ 9

Рекомендации по развитию: приоритеты, цели, задачи и направления....................... 11

Сегментация ИКТ отрасли ...................................................................................................... 16

Анализ ИКТ рынка России и Москвы ..................................................................................... 18

Анализ проблем с развитием ИКТ в Москве и предлагаемые решения .............................. 24

Проблема: отсутствие достоверной статистической базы для анализа ИКТ-рынка с точки зрения задач города .................................................................................................. 25

Устаревшая система кодов ОКВЭД ................................................................................ 25

Отсутствие объективных данных для анализа............................................................... 26

Рекомендации по решению ............................................................................................. 27

Проблема: разрыв между идеями и реализацией. Недостаток инвестиций в исследования и разработки ................................................................................................ 28


Проблема: низкое качество образования ИКТ специалистов, сложность поиска квалифицированного персонала ........................................................................................ 36

Низкое качество стандартов образования и преподавания информатики в средней

школе ................................................................................................................................ 37

Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) ............... 38

Самые востребованные позиции в ИТ-сфере в Москве (Исследование Head Hunter,

май 2014) .......................................................................................................................... 40

Что делает бизнес для решения проблем с ИКТ образованием? ................................. 43


Проблема: недостаточный спрос на ИКТ-продукцию и услуги со стороны клиентов ...... 50


Проблема: высокая стоимость ведения бизнеса (налоги, аренда, з/п, ресурсы...) в Москве .................................................................................................................................. 57

Налоговая нагрузка на бизнес ......................................................................................... 58

Аренда офисов в Москве .................................................................................................... 61

Зарплаты ИКТ-специалистов в Москве........................................................................... 65


Проблема: привлечение финансирования (инвестиции, кредиты и т.д.) ......................... 69



стр. 4 / 134

Проблема: правовые вопросы (регулирование ИКТ, регулирование закупок, патентование, судебная практика и т.д.) ............................................................................ 69


Проблема: сложность регистрации нового бизнеса и другие административные барьеры .............................................................................................................................................. 73


Проблема: отсутствие большого географически сконцентрированного ИКТ сообщества (ИКТ кластер) ....................................................................................................................... 75


«Города возможностей»: основные выводы и приоритеты для развития ИКТ в Москве по данным исследования PwC .................................................................................................... 83

Критерии оценки возможностей городов ............................................................................ 85

Показатели PwC в контексте цели и задач развития ИКТ в Москве ................................. 86

Индикаторы второго уровня ................................................................................................ 88

Интеллектуальный капитал и инновации (показатель первого уровня) ........................... 88

Технологическая готовность (показатель первого уровня) ............................................... 89

Экономическая мощность (показатель первого уровня) ................................................... 89

Простота ведения бизнеса (показатель первого уровня) .................................................. 90

Стоимость ведения бизнеса и жизни (показатель первого уровня) ................................. 90

Карта приоритетов развития показателей, имеющих отношение к ИКТ .......................... 91

Бенчмаркинг по показателям рейтинга .............................................................................. 92

Москва и города-лидеры ................................................................................................. 92

Москва и соседи по рейтингу .......................................................................................... 93

Выбор городов ориентиров для улучшения показателей, имеющих отношение к ИКТ

.......................................................................................................................................... 93

Москва и города-ориентиры ............................................................................................ 94

Мировой опыт по стимулированию развития ИКТ ................................................................ 95

Государственная поддержка развития отрасли ................................................................. 96

Государственно-частное партнерство ................................................................................ 97

Инфраструктура для стартапов и обмен опытом .............................................................. 99

Университеты в центре ИКТ-кластеров .............................................................................. 99

Развитие индустриальной инфраструктуры ..................................................................... 100

Чем занимаются индустриальные кластеры? .................................................................. 101

Опыт создания ИКТ-кластера в Дубай: от нефтяной экономики к цифровой ................ 102

Цифры и факты: ............................................................................................................. 102

Свободные зоны в Дубае .............................................................................................. 102

Dubai Internet City: Крупнейший ИКТ кластер в мире ................................................... 103

Динамика «заселения» ИКТ-кластера (DIC + DOZ) ..................................................... 103

Ключевые преимущества Dubai Internet City ................................................................ 104

Расположение ................................................................................................................ 104

Начать бизнес в Дубае – очень просто ......................................................................... 105

Опыт Дубая – ключевые выводы .................................................................................. 105


стр. 5 / 134

Берлин и Бранденбург: Совместная стратегия развития ИКТ (innoBB) ......................... 106

Ключевые положения стратегии innoBB ....................................................................... 106

Преимущества кластеров .............................................................................................. 107

«Сквозные» темы ........................................................................................................... 107

ИКТ-кластер Берлина-Бранденбурга ............................................................................ 108

Опыт Берлина: ключевые выводы ................................................................................ 108

Сеул: Умный город и развитие ИКТ .................................................................................. 109

Smart Seoul ..................................................................................................................... 109

ИКТ кластеры Сеула ...................................................................................................... 111

Технопарки Южной Кореи: краткий обзор направлений развития .................................. 114

Индустриальный инновационный центр KICOX (Korea International Complex Group) 114

Инновационный город Даедеок (INNOPOLIS Daedeok) ............................................... 115

Технопарк Кванджу (Gwangju) ....................................................................................... 118

Технопарк в г. Ганвон (Gangwon) .................................................................................. 119

Технопарк в г. Ульса́н (Ulsan) ........................................................................................ 120

Технопарк Чунгбуг (Chungbuk) ...................................................................................... 122

Технопарк Гуенг (Gyeonggi) ........................................................................................... 124

ИКТ кластеры в России......................................................................................................... 126

Калужская область ............................................................................................................ 126

Технополис GS (Калининградская область) .................................................................... 126

Структура ....................................................................................................................... 127

Этапы реализации проекта ........................................................................................... 128

Инвестор GS Group ........................................................................................................ 128

Россия и Москва в рейтингах, связанных с уровнем развития ИКТ ................................... 130

Список рисунков и таблиц .................................................................................................... 131

Для заметок ........................................................................................................................... 134


стр. 6 / 134

Используемые сокращения ИКТ – информационно-коммуникационные технологии.

ИТ – информационные технологии.

АО – аппаратное обеспечение.

ВПО – высшее профессиональное образование.

ОГВ – органы государственной власти.

СПО – среднее профессиональное образование.

СПО – свободное программное обеспечение (англ. free software).

ПО – программное обеспечение.

ЦОД – центр обработки данных.

b2b – business to business – бизнес между юридическими лицами (ЮЛ).

b2c – business to consumers – бизнес между юридическими и физическими лицами (ФЛ).


стр. 7 / 134

ВВЕДЕНИЕ: ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ

Цели и задачи исследования Целью настоящего исследования, выполненного в июне-августе 2014, являлось

определение возможных направлений по стимулированию территориального развития

ИКТ-отрасли в короткой, средней и долгосрочной перспективе (до 5 лет), направленных

на увеличение числа занятых, увеличение доходов и сокращение расходов отрасли.

Поскольку разные территории могут существенно отличаться по уровню своего развития

и обладать разными предпосылками для успешного стимулирования развития ИКТ, то

имеет смысл рассматривать комплекс мер и давать рекомендации применительно к

конкретным условиям. В данном исследовании в качестве объекта для анализа и

подготовки рекомендации рассматривается г. Москва.

Выводы и рекомендации по стимулированию развития ИКТ отрасли Москвы сделаны на

основании:

анализа текущей ситуации с ИКТ в РФ и Москве на основе предложенной

сегментации отрасли;

опроса ключевых бизнес-экспертов в основных сегментах рынка (~50 человек) для

определения ключевых проблем, тормозящих развитие отрасли;

анализа опыта развития и сравнения ключевых показателей отрасли с ведущими

ИКТ городами мира.

Основные выводы и рекомендации Развитие ИКТ отрасли в Москве представляет собой важную и амбициозную задачу на

фоне ряда негативных тенденций, обозначившихся в экономике России в 2013-2014

годах. С точки зрения регионального экономического развития ИКТ отрасль может дать

городу ряд важных преимуществ:

Увеличение числа высококвалифицированных работников в экономике региона,

способных создавать высокую добавленную стоимость и увеличивать налоговые

поступления в городской бюджет.

Повышение экономической самостоятельности и конкурентоспособности Москвы и

России в целом.

Развитие новых городских территории за счет развития ИКТ не приведет к

ухудшению экологической обстановки из-за отсутствия вредных производств и

может повысить качество жизни в городе.

Выводы и рекомендации исследования основаны на следующем определении ИКТ-

отрасли.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИКТ-ОТРАСЛИ

Исходя из целей исследования, нами введена новая сегментация ИКТ отрасли, которая

шире используемой в большинстве ранее выполненных исследований. Это усложнило

анализ, т.к. существующие источники используют другую сегментацию:

отсутствует в открытом доступе информация по некоторым сегментам;

границы некоторых сегментов пересекаются, что требует усилий по устранению

двойного счета (например, сегмент SaaS, облачные вычисления, учитывается


стр. 8 / 134

РАЭК/ВШЭ как часть интернет-сегмента, а IDC считает, что это часть рынка ИТ-

услуг).

Используемая нами сегментация по видам деятельности ИКТ организаций представлена

на рисунке 1.

Рисунок 1. Используемая сегментация ИКТ отрасли Москвы

Рассчитанная по предложенной методике доля ИКТ-отрасли в ВВП России в 2001-13 гг.

составила 5,04%, 5,11% и 5,04% соответственно ($93, $101 и $106 млрд.). Для сравнения:

в общем объеме ВВП США доля ИКТ в 2011 и 2012 годах составила 5,8% и 5,9%

соответственно ($901 и $960 млрд.)1;

в Индии доля ИКТ в ВВП в 2011 составила 6,4%2;

объем ИТ-рынка Бразилии в 2011 составил $102,6 млрд или 4,4% ВВП3;

Подробнее: http://telecom.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/07/12/496242

“The ICT sector in the Middle East represented 5.9 percent of regional GDP and a

$81billion value in 2010; with a coordinated effort from stakeholders, it has the potential

to reach $173billion and 7.5 percent of GDP by 2015.”, Booz and Company, 20114

1 Источник: Bureau of Economic Analysis (BEA), US Department of Commerce, 2014, http://www.bea.gov/newsreleases/industry/gdpindustry/gdpindnewsrelease.htm

2 Источник: http://www.aii.unimelb.edu.au/blog/indian-it-industry-move

3 Источник: http://telecom.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/07/12/496242

4 Источник: http://bluestoneme.com/2014/01/11/ict-sector-in-gcc-flourishes-on-back-of-heavy-investment-aggressive-strategies-for-growth/

ИКТ Москвы

Услуги связи и доступа в интернет

Почтовая связь

Междугородная и международная

телефонная связь

Местная телефонная связь

Документальная электросвязь

Подвижная электросвязь

Доступ в интернет и другие

Интернет услуги и медиа бизнес

Медиа бизнес

ТВ (кабель, IPTV, OTT, вещание)

ИКТ-пресса (офлайн и онлайн)

Интернет сервисы b2b и b2c

Реклама и маркетинг (DIGITAL)

Коммерция и платежи

Игры

Инфраструктура(домены, хостинг, обл. платформы)

Разработка, продажа, внедрение и поддержка

средств ИТ

Разработка готовых ИТ-продуктов

Программное обеспечение (ПО)

Аппаратное обеспечение (АО)

ИТ-дистрибуция и торговля

ИТ-дистрибуторы

ИТ-реселлеры b2b и b2с (офлайн и

онлайн)

ИТ-услуги

Системная интеграция, ИТ-аутсорсинг и ИТ-

консалтинг

Заказная разработка ПО и АО

Услуги для сектора ИКТ

ИКТ-обучение

Институты развития

Инвестиционные фонды и бизнес-

ангелы

Коммерческие ЦОД и Технопарки

PR, маркетинг, реклама,

мероприятия для продвижения

Другие

http://www.bea.gov/newsreleases/industry/gdpindustry/gdpindnewsrelease.htm

http://www.aii.unimelb.edu.au/blog/indian-it-industry-move

http://telecom.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/07/12/496242

http://bluestoneme.com/2014/01/11/ict-sector-in-gcc-flourishes-on-back-of-heavy-investment-aggressive-strategies-for-growth/

http://bluestoneme.com/2014/01/11/ict-sector-in-gcc-flourishes-on-back-of-heavy-investment-aggressive-strategies-for-growth/


стр. 9 / 134

доля ИКТ в ВВП Нигерии в 2013 году составила 7,8%5;

в Кении доля ИКТ в ВВП – 12,1%6.

На основе этих данных можно сделать вывод, что этап органического роста ИКТ-отрасли

для такой крупной экономики как российская подходит к концу и по показателю доли ИКТ

в ВВП Россия находится на близком уровне с ведущими экономиками мира. Тем не менее

в сопоставимых экономиках есть примеры и более высокого уровня доли ИКТ в ВВП.

Прорывной рост в этих условиях возможен при правильно выбранной стратегии,

концентрации ресурсов и высокой степени координации усилий всех участников процесса

развития.

Кроме сегментации отрасли нам представляется важным учитывать роли ее участников в

процессах создания добавленной стоимости для конечных потребителей ИКТ-продуктов и

услуг. Для этих целей мы выделяем следующие основные элементы ИКТ-отрасли:

Рисунок 2. ИКТ отрасль в России и Москве: основные участники.

ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ИКТ-ОТРАСЛИ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Комфортная среда для развития ИКТ бизнеса характеризуется (в сравнении с другими

отраслями и территориями для инвестиций в развитие бизнеса) следующими ключевыми

характеристиками:

Низкими затратами на ведение бизнеса:

o низкие налоги (в первую очередь на ФОТ);

o дешевая инфраструктура (офис, ЦОД, связь);

o дешевый капитал.

Обеспеченность квалифицированными и недорогими кадрами:

o инженеры, архитекторы и разработчики;

o продажи и маркетинг.

Устойчивый рост спроса на продукцию и услуги ИКТ:

o общий рост экономики;

o увеличение доли затрат на ИКТ в структуре спроса у клиентов.

5 Источник: http://tribune.com.ng/news/news-headlines/item/7111-ict-sector-contributes-8-to-nigeria-s-gdp-minister/7111-ict-sector-contributes-8-to-nigeria-s-gdp-minister

6 Источник: http://www.humanipo.com/news/46203/ict-contribution-to-kenyas-gdp-now-at-12-1/

http://tribune.com.ng/news/news-headlines/item/7111-ict-sector-contributes-8-to-nigeria-s-gdp-minister/7111-ict-sector-contributes-8-to-nigeria-s-gdp-minister

http://tribune.com.ng/news/news-headlines/item/7111-ict-sector-contributes-8-to-nigeria-s-gdp-minister/7111-ict-sector-contributes-8-to-nigeria-s-gdp-minister

http://www.humanipo.com/news/46203/ict-contribution-to-kenyas-gdp-now-at-12-1/


стр. 10 / 134

В настоящий момент практически по всем этим пунктам большая часть ИКТ бизнеса в

России и Москве находится в некомфортном положении:

По данным отчета PwC Paying Taxes 20147, общая налоговая ставка в России

составляет 50,7%, включая налоги на ФОТ 36,7%. При этом в странах Прибалтики,

куда в 2014 году наметился отток некоторых ИКТ бизнесов из Москвы, размер

общей ставки варьируется от 49,4% в Эстонии (39,4% на ФОТ) до 35,9% (27,3% на

ФОТ) без учета налоговых льгот для ИКТ резидентов, например, особых

экономических зон.

Московская инфраструктура является самой дорогой в России и более дорогой

чем в соседних странах.

Основной проблемой, названной большинством опрошенных экспертов, для ИКТ

бизнеса в России является хроническое отсутствие квалифицированных

инженерных и других кадров при очень высоком уровне зарплатных ожиданий.

По темпам роста экономики Россия перестала быть развивающейся страной,

спрос на ИКТ падает, и ИТ рынок по итогам 2014 скорее всего уменьшиться

впервые после кризиса 2008 года.

При этом стоит отметить, что в разных сегментах ИКТ-рынка ситуация отличается.

Например, продолжают активно развиваться Интернет услуги и медиа бизнес (онлайн

реклама и другие), облачные сервисы и коммерческие ЦОДы.

Несмотря на успехи отдельных сегментов, в целом развитие ИКТ-отрасли в России резко

затормозилось в сравнении с успехами нулевых годов, когда даже большие сегменты,

например, ПО показывали среднегодовой рост до сотни процентов от года к году.

В ходе исследования лично и посредством онлайн опроса8 проинтервьюировано около 50

ИКТ-экспертов. Выявлены следующие наиболее общие и часто упоминаемые проблемы

развития ИКТ:

1. Отсутствие достоверной статистической базы для определения границ отрасли и

ключевых показателей, характеризующих ее размер и динамику развития:

a. абсолютное большинство данных о рынке базируются на экспертных мнениях,

а не на объективной информации;

b. разные аналитики оперируют разными сегментами в ИКТ, например, для

оценки размера отрасли в деньгах;

c. данные ФСГС (Росстат) базируются на устаревшей системе кодов ОКВЭД по

категории «транспорт и связь», т.е. актуальная ИКТ отрасль в статистике ФСГС

отсутствует, а отрасль ИКТ с точки зрения ФСГС – отсутствует.

2. Отсутствие скоординированных усилий на федеральном, городском и отраслевом

уровне по анализу проблем, выработке обоснованных рекомендаций по их

устранению и доведению этих рекомендаций до практического внедрения.

a. ИКТ отрасль большая и у участников разных сегментов присутствуют

взаимопротиворечащие цели и задачи;

7 Источник: PwC 2014, https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/

8 Форма опроса: Что препятствует развитию отрасли ИКТ и что нужно сделать для ускорения ее развития?

http://bit.ly/ICTdev2014

https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/

http://bit.ly/ICTdev2014


стр. 11 / 134

b. на уровне города нет органа, который целенаправленно занимался бы

анализом и развитием ИКТ как отрасли с учетом федеральной стратегии и в

постоянном контакте с представителями городского ИКТ бизнеса.

3. Низкое качество ИКТ образования и сложность поиска квалифицированных кадров.

4. Низкий спрос на ИКТ (у заказчиков нет понимания как ИКТ улучшают их бизнес),

излишняя забюрократизованность процедур закупок, высокая коррупция (особенно в

государственных и контролируемых государством организациях).

5. Низкая прозрачность участников ИКТ рынка и проблемы с финансированием (плохой

доступ к финансовым ресурсам и инвестициям из-за закрытости участников рынка и

отсутствия ликвидных активов для залога).

6. Высокая стоимость ведения бизнеса в Москве (особенно аренда офисов и ожидания

по з/п сотрудников из-за высокой стоимости жизни в городе).

7. По мнению ряда экспертов, для прорыва в этом направлении необходимо построить

«город программистов» на десятки тысяч сотрудников (желательно одновременно с

большим ИКТ ВУЗом в рамках единого ИКТ кластера), включая льготное жилье,

офисы, центры переподготовки кадров, инфраструктуру развлечений, ЦОДы и

разрешить привозить туда квалифицированные ИКТ кадры в том числе из-за рубежа.

При условии снижения общего уровня затрат на ведение бизнеса, условно говоря до

«прибалтийского», ИКТ компании обеспечат быструю наполняемость кластера и

увеличение числа налоговых резидентов Москвы.

8. Проблемы с патентованием и правовой структуризацией сделок по выкупу долей в

бизнесе волнуют небольшое количество опрошенных, в основном среди некоторых

стартапов и венчурных инвесторов, что скорее характеризует небольшой

относительный размер активного рынка стартапов, чем отсутствие проблемы.

Подробные данные и результаты исследования представлены далее в настоящем

документе.

Узкосегментные задачи, детальный анализ показателей бизнеса и приоритетов в

развитии сегментов потребует дополнительных исследований.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ: ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Приоритеты и принципы развития

Исходя из задачи увеличения доли ИКТ-отрасли в экономике города, в качестве

ключевых приоритетов стимулирования развития отрасли необходимо рассматривать

увеличение числа ИКТ сотрудников и развитие комфортной среды для ведения

ИКТ бизнеса.

Увеличение числа занятых в ИКТ, рост ИКТ бизнеса и импортозамещение в сфере

высоких технологий благоприятным образом скажутся на налоговых поступлениях в

экономику города, повышении экономической безопасности и конкурентоспособности

Москвы и России в целом.

Развитие новых городских территории за счет развития ИКТ не приведет к ухудшению

экологической обстановки из-за отсутствия вредных производств и может повысить

качество жизни в городе.

Для развития ИКТ в Москве можно использовать различные инструменты.

Ключевым из них должен стать комплекс мер, направленных на повышение

комфортности создания и ведения ИКТ-бизнеса в Москве в сравнении с другими

регионами России и странами ближнего зарубежья, например, Прибалтики, куда в


стр. 12 / 134

последнее время обозначился заметный отток ИКТ бизнеса и капитала. Основными

факторами влияния по мнению экспертов здесь являются:

высокий уровень коррупции при закупках ИКТ продуктов и услуг, а также

искусственные барьеры в виде избыточно сложных и неэффективных тендерных

правил и процедур;

высокая налоговая нагрузка на ИКТ-бизнес;

высокие затраты на инфраструктуру для ведения бизнеса в Москве;

высокие затраты на ИКТ персонал из-за высокой стоимости жизни в Москве

(жилье, продукты, услуги…);

низкая квалификация выпускников ВУЗов по ИКТ-специальностям приводит к

невозможности быстро находить квалифицированные кадры (замедление

развития) и необходимости дополнительного обучения или переобучения

специалистов за счет бизнеса (рост затрат);

отсутствие массовых научных идей и изобретений для последующей

коммерциализации и прорывов в новые технологические направления из-за

недостаточного уровня инвестиций в исследования и разработки в последние

десятилетия.

В качестве ориентира по стоимости ведения бизнеса для улучшения ситуации можно

взять Прибалтику и пытаться реализовывать комплекс мер, направленных на снижение

затрат ИКТ бизнеса до этого уровня.

Меры по стимулированию спроса на ИКТ со стороны государства не должны состоять

исключительно в увеличении госзаказа, т.к. высокий уровень коррупции и

неэффективность механизмов государственного контрактования сводит на нет эффект

увеличения затрат на ИКТ, а отсутствие конкуренции среди поставщиков приводит к

замедлению инноваций.

Важным фактором может стать введения жесткого принципа покупки государством

готовых стандартных ИКТ-продуктов (например, отечественного производства) вместо

оплаты заказной разработки. Для этого необходимо наладить работу по выработке

единых требований ОГВ к используемым стандартным средствам ИКТ. Разработанные за

счет средств городского бюджета ИКТ-продукты и технологии должны быть открыты

и доступны для использования в других проектах автоматизации, а также для

независимых разработчиков информационных систем.

Также необходимо вводить обязательные стандарты и требования по

использованию ИКТ на уровне ОГВ и отдельных отраслей. Например, по аналогии со

сдачей электронной отчетности в налоговые органы, использованию электронных счетов-

фактур и других форм электронного документооборота; созданию централизованных

информационных систем для ряда отраслей, например, по состоянию активов, ТО и

ремонтов в энергетике и т.д.

Существенным фактором отставания уровня проникновения ИКТ в экономику является

низкий уровень затрат на исследования и разработку (R&D) и низкое качество ИКТ

образования, что приводит к отсутствию новых идей для коммерциализации и низкому

качеству ИКТ-выпускников ВУЗов. Город должен способствовать повышению интереса

бизнеса к инвестициям в образование, НИР, ОКР и коммерциализацию научных

достижений, например, путем снятия и/или уменьшения рисков за счет частно-

государственного партнерства.

Большинство из вышеупомянутых проблем требуют поиска оптимальных решений в

глубокой кооперации между городом, федеральными властями, ИКТ-бизнесом, учебными

институтами, отраслевыми ассоциациями и институтами развития.


стр. 13 / 134

Существенным драйвером роста для ИКТ-отрасли может стать создание крупного ИКТ-

кластера («город программистов»), решающего задачи концентрации большого

количества участников отрасли на компактной территории (порождает дополнительные

связи между участниками), снижения затрат на ведение бизнеса (дешевые офисы, жилье,

ЦОДы и т.д.), близость к учебным и научным ресурсам (при наличии «ИТ-университета» и

исследовательских центров).

С учетом существенных различий между сегментами, задачи и приоритеты по

стимулированию их развития могут значительно различаться и потребуют значительных

ресурсов и сроков для решения поставленных задач.

Сегодня в Москве отсутствует единый центр, отвечающий за стратегию и

стимулирование развития ИКТ-отрасли на уровне города в рамках федеральной

стратегии и в сотрудничестве с основными участниками отрасли. Его можно создать в

структуре Правительства Москвы.

Цель развития ИКТ

Основной целью развитию ИКТ Москвы должно стать удвоение размера ИКТ отрасли в

городе за 5 лет (оптимистичный сценарий) или 10 лет (пессимистичный сценарий). По

показателям объема выручки отрасли, числу занятых, собираемости налогов и других

специфических для отдельных сегментов.

Основные задачи для стимулирования развития ИКТ

Для достижения поставленной цели необходимо сосредоточиться на решении, как

минимум, следующих задач:

Участие в процессе создания и утверждения единой методики учета

статистических данных по ИКТ-отрасли России на базе модернизированных кодов

ОКВЭД, в том числе с учетом интересов города.

Глубокий анализ ИКТ отрасли России и Москвы для понимания проблем развития

в различных ИКТ-сегментах и выработки детальных рекомендаций по их решению.

Координация долговременных усилий между государством и бизнесом для

повышения инвестиционной привлекательности области исследований и

разработки в ИКТ.

Повышение позиции Москвы в рейтинге «Города возможностей» PwC по группам

показателей «интеллектуальный капитал и инновации» и «технологическая

готовность».

Участие в разработке и утверждении новых профстандартов обучения по ИКТ-

специальностям совместно с АПКИТ, Министерством образования и другими

заинтересованными сторонами.

Анализ и прогнозирование спроса со стороны ИКТ-отрасли на ИКТ-специальности

и ИКТ-специалистов в городе.

Координация усилий по созданию специализированного ИКТ ВУЗа, например, на

территории Новой Москвы.

Решение всего спектра вопросов, касающихся создания и развития ИКТ-кластера

(«города программистов») в Москве.

Разработка программы повышения спроса на продукты и услуги ИКТ в городе.

Разработка и координация программ продвижения ИКТ отрасли среди

потребителей в органах государственной власти и в бизнесе:

o например, разработка и публикация на регулярной основе каталога

решений российских разработчиков ИКТ-продуктов и услуг и продвижение

его среди потенциальных потребителей.


стр. 14 / 134

Разработка рекомендаций по предоставлению налоговых и других льгот ИКТ

бизнесу в Москве.

Мониторинг цен на инфраструктуру для ведения ИКТ-бизнеса и помощь ИКТ

организациям и инвесторам в поиске оптимальных объектов инфраструктуры, в

т.ч. для стартапов.

Мониторинг зарплат для наиболее популярных ИКТ-специальностей и помощь ИКТ

организациям и инвесторам в поиске необходимых специалистов через

специализированные рекрутинговые агентства и налаживание связей с

аутсорсерами (например, для массовых недорогих специалистов).

Мониторинг правовой ситуации в ИКТ, выработка рекомендаций по ее

совершенствованию и координация усилий с заинтересованными ведомствами по

внедрению улучшений.

Мониторинг административных барьеров, мешающих развитию ИКТ отрасли,

выработка рекомендаций по их устранению и координация усилий с

заинтересованными ведомствами по внедрению улучшений.

Направления развития

Основные выводы и рекомендации по возможным направлениям развития по итогам

нашего исследования хорошо коррелируют с выводами международного экспертного

совета Всемирного экономического форума по России, представленными в докладе «4х4:

факторы экономического роста российских регионов»9, содержащий углубленный анализ

потенциала российских регионов в области проведения институциональных реформ и

содействия устойчивому экономическому росту России.

Наиболее перспективными направлениями реформ для достижения быстрого и

устойчивого экономического роста регионов в нем представляются:

1. снижение уровня коррупции;

2. облегчение доступа к финансированию;

3. сокращение бюрократических процедур;

4. решение проблемы недостаточной профессиональной квалификации трудовых

ресурсов.

Среди основных возможных направлений стимулирования развития ИКТ в Москве можно

выделить следующие (с учетом сроков и приоритетов реализации):

Таблица 1. Возможные направления стимулирования развития ИКТ отрасли в Москве по срокам реализации.

Быстрореализуемые Результаты получены в 2014-15 гг.

Создание при правительстве Москвы ответственной структуры по развитию ИКТ отрасли, целенаправленно занимающейся развитием ИКТ-отрасли в городе при активном взаимодействии с федеральными и городскими структурами, а также с представителями отраслевых ассоциаций и бизнеса.

Создание более надежной статистической базы для анализа отрасли на базе обновленной классификации кодов ОКВЭД.

9 Источник: «4 х 4: факторы экономического роста российских регионов». Доклад Международного экспертного совета ВЭФ по России, подготовленный в продолжение проекта «Сценарии для Российской Федерации», 2014, http://www.weforum.org/reports/russias-regions-drivers-growth-4x4

http://www.weforum.org/reports/russias-regions-drivers-growth-4x4


стр. 15 / 134

Повышение уровня осведомленности потенциальных заказчиков ИКТ (СМБ, ОГВ, крупный бизнес) о преимуществах использования новых технологий для бизнеса и работы госорганов.

Реализация законодательных мер по упрощению привлечения недостающих ИКТ-специалистов из-за рубежа.

Утверждение новых профстандартов обучения по ИКТ-специальностям.

Среднесрочные Результаты получены в 2016-18

Улучшение рабочих связей между системой образования, наукой и ИКТ бизнесом.

Разработка и внедрение стандартов по применению ИКТ в работе ОГВ и коммерческих организаций (например, использование электронного документооборота наравне с бумажным).

Создание ИКТ кластера: o Создание специализированного ИКТ ВУЗа. o Строительство «города программистов», включая льготное жилье,

офисы, инфраструктуру развлечений, ЦОДы…

Снижение издержек на ведение ИКТ бизнеса в Москве, включая: o Стоимость аренды офисов и других необходимых ресурсов (ЦОДы,

телекоммуникации…), например, для стартапов, защитивших бизнес-план на 6-12 месяцев и размещающихся в ИКТ-кластере.

o Налоги и льготы для ИКТ бизнеса. o Введение принципов международного корпоративного права для

повышения уровня защиты инвесторов в ИКТ. o Снижение уровня коррупции и барьеров при госзакупках.

Развитие проектного финансирования и льготного кредитования для ИКТ компаний

Долгосрочные Результаты получены в 2019 и далее

Повышение качества образования и подготовки специалистов для ИКТ отрасли. o Выпуск специалистов по новым профстандартам в ИКТ.

Улучшение связей между научной, исследовательской, учебной и деловой средами для повышения эффективности по коммерциализации научных достижений.


стр. 16 / 134

СЕГМЕНТАЦИЯ ИКТ ОТРАСЛИ В ходе проведенного исследования еще раз подтвердились факты, свидетельствующие о

том, что ИКТ рынок РФ и Москвы непрозрачен, исходные данные недостоверны в силу

отсутствия большого числа публичных компаний с аудированной отчетностью и

отсутствия точных данных в системе государственной статистики из-за устаревших кодов

ОКВЭД, не учитывающих современное состояние ИКТ-отрасли.

Кроме того, разные исследователи используют разную сегментацию и таксономию рынка

(см. раздел презентации «Результаты анализа ИКТ рынка»), что затрудняет анализ и

сравнение интересующих нас сегментов с аналогами в России и за рубежом.

Как уже отмечалось во введении в целях настоящего проекта мы будем использовать

следующую функциональную (по видам деятельности) сегментацию ИКТ рынка Москвы:

Рисунок 3. Используемая сегментация ИКТ отрасли.

Включение в ИКТ отрасль сегментов ИКТ-торговли и особенно электронной коммерции

вызывает определенные сомнения в целесообразности такого подхода, т.к. это часть

рынка оптовой и розничной торговли, значительно отличающегося по принципам ведения

бизнеса, например, от производства ИКТ-продуктов и услуг.

Публичных компании, публикующих аудированную финансовую отчетность, на рынке

представлено очень мало и в основном они сосредоточены в двух сегментах:

услуги связи и доступа в интернет (публичные операторы связи);

интернет услуги и медиа бизнес (публичные интернет компании).

ИКТ Москвы

Услуги связи и доступа в интернет

Почтовая связь

Междугородная и международная

телефонная связь

Местная телефонная связь

Документальная электросвязь

Подвижная электросвязь

Доступ в интернет и другие

Интернет услуги и медиа бизнес

Медиа бизнес

ТВ (кабель, IPTV, OTT, вещание)

ИКТ-пресса (офлайн и онлайн)

Интернет сервисы b2b и b2c

Реклама и маркетинг (DIGITAL)

Коммерция и платежи

Игры

Инфраструктура(домены, хостинг, обл. платформы)

Разработка, продажа, внедрение и поддержка

средств ИТ

Разработка готовых ИТ-продуктов

Программное обеспечение (ПО)

Аппаратное обеспечение (АО)

ИТ-дистрибуция и торговля


ИТ-реселлеры b2b и b2с (офлайн и

онлайн)

ИТ-услуги

Системная интеграция, ИТ-аутсорсинг и ИТ-

консалтинг

Заказная разработка ПО и АО

Услуги для сектора ИКТ

ИКТ-обучение

Институты развития

Инвестиционные фонды и бизнес-

ангелы

Коммерческие ЦОД и Технопарки

PR, маркетинг, реклама,

мероприятия для продвижения

Другие


стр. 17 / 134

При этом невозможно экстраполировать результаты их деятельности на весь

сегмент/рынок ИКТ. Мы так же, по возможности, оценивали ИКТ рынок в следующих

разрезах:

Рисунок 4. Дополнительные (нефункциональные) сегмента ИКТ отрасли

Изначально планировалось проанализировать рынок по следующим параметрам.

Ключевым показатели: доходы, уровень прибыльности, число занятых, выручка на

сотрудника, динамика развития, доля в ВРП, структура занятости.

С кем конкурируют участники ИКТ рынка в Москве (по сегментам).

Существующие проблемы с развитием ИКТ и предлагаемые решения (по

сегментам, с учетом общесистемных факторов влияния).

Корреляция городских и федеральных программ развития ИКТ отрасли.

Текущее состояние: ИТ-образование, ИТ-льготы, патенты/защита IP, уровень

проникновения ИТ в другие отрасли (через отраслевые стандарты, требующие

применения ИТ).

Сравнение сегментов ИКТ рынка (ИТ дистрибуторы, системные интеграторы,

операторы связи и т.д.) с аналогичными сегментами в США и ЕС.

Сформулировать ключевые драйверы возможного роста.

Можно ли улучшить среду ведения бизнеса и повысить спрос на ИКТ с учетом

существующих инструментов влияния (налоги, стоимость ресурсов, кадры,

юридическое сопровождение, международное право в Москве…):

o на уровне города;

o федеральный уровень.

Анализ успешного мирового опыта по стимулированию развития ИКТ в крупных

городах и территориях: Сеул, Сан Франциско (Силиконовая долина), Стокгольм,

Сингапур, Гонконг, Минск (почему происходит переход ИТ бизнеса из Москвы в

Беларусь).

В результате выполнения исследования выяснилось, что объективные данные об ИКТ

рынке России и особенно Москвы либо отсутствуют, либо являются неполными, или у нас

нет подтверждения их достоверности. Большинство методик, применяемых

исследователями опираются на экспертные мнения или на данные, которые

представляют участники опросов в неаудированном формате.

ИКТ организации Москвы

По форме собственности

Государственные и с госучастием

Частные и акционерные

Фрилансеры и ИП

По месту ведения основной деятельности

Резиденты/нерезиденты

Представительства без права ведения коммерческой деятельности

По статусу Заказчик/Исполнитель

Департаменты ИТ внутри потребителей ИКТ

ИКТ бизнес

По стадии развития

Стартапы (до 5 лет)

Организации старше 5 лет


стр. 18 / 134

В итоге полученные нами результаты дают ответы не на все поставленные вопросы, а

выводы базируются на результатах анализа обобщенных сведений из доступных

открытых исследований рынка с комментариями об их достоверности и с учетом нашего

собственного экспертного опыта и мнений опрошенных экспертов.

АНАЛИЗ ИКТ РЫНКА РОССИИ И МОСКВЫ Стратегия стимулирования развития ИКТ-рынка должна опираться на статистически

достоверные данные об ИКТ-отрасли. Как будет подробнее описано в разделе

«Проблема: отсутствие достоверной статистической базы для анализа ИКТ-рынка с

точки зрения задач города» на сегодняшний день мы не можем уверенно определить

четкие границы между предложенными сегментами ИКТ-отрасли, их размер и ключевые

показатели эффективности т.к.:

статистически отрасль ИКТ в России отсутствует из-за устаревшей системы кодов

ОКВЭД;

аналитические отчеты по сегментам ИКТ рынка базируются в подавляющем

большинстве на неаудированной и непроверяемой информации от участников

рынка с поправкой на экспертные мнения, которые иногда расходятся на порядок в

своих оценках.

Например, объем рынка по трем сегментам (АО, ПО, ИТ-услуги) по данным

аналитических агентств и министерств, публикующих соответствующую статистику,

выглядит следующим образом (на основе данных из открытых источников)10:

10 В пустых ячейках нам не удалось найти данные за соответствующий период.


стр. 19 / 134

Графики иллюстрируют данные из следующей таблицы.

Рисунок 5. Варианты оценки размера ИТ-рынка России, млрд. руб.

ИТ-РЫНОК IDC МКС МЭР АПКИТ PMR СРЕДНЕЕ

АО + ПО + УСЛУГИ

2011 940,63 648,60 649,00 595,00 708,31

2012 1 118,00 620,00 716,00 807,93 678,00 787,99

2013 1 052,91 635,00 735,00 807,64

АО

2011 646,69 332,50 332,29 437,16

2012 745,71 360,15 484,76 530,20

2013 499,97 356,24 428,10 ПО

2011 117,58 132,10 132,40 127,36

2012 155,40 184,10 149,64 161,59 162,68

2013 306,20 123,83 215,01

ИТ-УСЛУГИ

2011 176,37 184,32 180,34

2012 216,89 206,21 161,59 194,90

2013 246,74 154,94 200,84

Таблица 2. Варианты оценки размера ИТ-рынка России.

Кроме существенного разброса диапазона оценок, не вполне понятно, учитывается ли в

этих данных НДС.


стр. 20 / 134

Путем сопоставления данных из доступных открытых источников и ручного устранения

двойного счета по пересекающимся сегментам, мы получили следующую сводную

картину для ИКТ-отрасли России:

Таблица 3. Оценка размера ИКТ-отрасли в России.

Таким образом в представленной сегментации ИКТ отрасль России в 2013 году создала

чистый доход в размере около 106 млрд. долларов США по среднегодовому курсу рубля.

Точность этой оценки весьма низка (в пределах 25-30%). Повысить точность оценки

можно за счет:

использования дополнительных аналитических отчетов с более углубленными

данными по различным сегментам рынка (краткосрочный проект);

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Средневзвешенный курс USD за год 29,39 31,07 31,91 29,39 31,07 31,91

ИКТ рынок России 2 751 858 346 983 3 158 263 088 302 3 389 565 957 960 92 664 151 912$ 101 049 956 271$ 106 234 987 967$

Услуги связи и доступа в интернет 1 458 000 000 000 1 473 590 022 877 1 538 459 000 000 49 600 562 873$ 47 421 698 902$ 48 218 024 189$

Интернет услуги и медиа бизнес 522 438 453 453 698 851 544 715 846 947 939 725 16 820 200 198$ 21 903 469 198$ 26 544 845 358$

Медиа бизнес 166 574 000 000 180 340 000 000 257 186 155 172 5 666 779 259$ 5 652 400 950$ 8 060 668 663$

Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь 166 287 000 000 180 070 000 000 256 936 155 172 5 657 015 637$ 5 643 712 062$ 8 052 833 222$

Интернет сервисы b2b и b2c 355 864 453 453 518 511 544 715 589 761 784 553 11 153 420 939$ 16 251 068 248$ 18 484 176 695$

Реклама и маркетинг (DIGITAL) 62 215 595 811 85 670 000 000 106 770 900 000 1 949 946 735$ 2 685 049 216$ 3 346 388 717$

Медийная реклама / Display 15 867 768 595 19 200 000 000 22 272 000 000 497 323 913$ 601 761 935$ 698 043 844$

Контекстная реклама / Performance 24 225 806 452 37 550 000 000 48 064 000 000 759 279 592$ 1 176 883 367$ 1 506 410 710$

Видеореклама 798 165 138 1 740 000 000 2 992 800 000 25 015 906$ 54 534 675$ 93 799 642$

Поисковая оптимизация 8 533 333 333 10 240 000 000 12 185 600 000 267 449 749$ 320 939 699$ 381 918 241$

Маркетинг и коммуникации в соцсетях 2 974 522 293 4 670 000 000 6 164 400 000 93 226 786$ 146 366 054$ 193 203 191$

Веб-разработка 9 816 000 000 12 270 000 000 15 092 100 000 307 650 789$ 384 563 486$ 473 013 088$

Электронная коммерция и платежи (платежи не суммируются) 264 705 374 828 397 701 544 715 439 919 884 553 8 296 334 297$ 12 464 669 324$ 13 787 866 713$

Онлайн-ритейл (за вычетом ИТ-реселлеры b2b и b2с (онлайн),

учтенных в АО и ПО)151 435 894 309 239 431 544 715 236 106 484 553 4 746 268 581$ 7 504 207 792$ 7 399 994 529$

Рынок цифрового контента в интернете (видео, музыка, книги) 3 840 909 091 5 070 000 000 6 185 400 000 120 380 879$ 158 902 761$ 193 861 368$

Online Travel 109 428 571 429 153 200 000 000 197 628 000 000 3 429 684 837$ 4 801 558 771$ 6 194 010 815$

Электронные платежи, РАЭК (не суммируются) 166 894 409 938 268 700 000 000 343 936 000 000 5 230 765 783$ 8 421 532 910$ 10 779 562 125$

Электронные платежные системы (ЭПС), JSON (не суммируются) 1 500 000 000 000 1 889 763 779 528 2 400 000 000 000 47 012 651 155$ 59 228 536 889$ 75 220 241 849$

Электронные платежные терминалы (банковские и небанковские) 900 000 000 000 1 000 000 000 000 1 100 000 000 000 28 207 590 693$ 31 341 767 437$ 34 475 944 181$

Дистанционные финансовые сервисы

Электронные деньги 200 000 000 000 307 692 307 692 440 000 000 000 6 268 353 487$ 9 643 620 750$ 13 790 377 672$

Сервисы дистанционного банковского обслуживания

Интернет-банкинг 425 179 856 115 591 000 000 000 738 750 000 000 13 325 888 169$ 18 522 984 555$ 23 153 730 694$

SMS-банкинг 6 800 000 000 10 400 000 000 213 124 019$ 325 954 381$

Мобильный банкинг 8 000 000 000 10 900 000 000 250 734 139$ 341 625 265$

Мобильные операторские платежи 9 400 000 000 13 100 000 000 294 612 614$ 410 577 153$

Игры 23 619 834 711 28 580 000 000 35 439 200 000 740 287 366$ 895 747 713$ 1 110 727 165$

Интернет инфраструктура 5 323 648 103 6 560 000 000 7 631 800 000 166 852 541$ 205 601 994$ 239 194 101$

домены 1 847 457 627 2 180 000 000 2 463 400 000 57 902 587$ 68 325 053$ 77 207 310$

хостинг 3 476 190 476 4 380 000 000 5 168 400 000 108 949 953$ 137 276 941$ 161 986 791$

SaaS (не суммируется, т.к. учтен в ИТ-услугах) 1 894 117 647 3 220 000 000 4 926 600 000 59 364 995$ 100 920 491$ 154 408 351$

Услуги для сектора ИКТ 30 534 420 438 64 472 167 880 114 305 103 837 1 038 768 478$ 2 074 783 139$ 3 582 523 981$

4 505 754 924 3 279 968 183 145 000 000$ 102 800 000$

21 934 420 438 47 357 037 957 96 325 135 654 746 200 000$ 1 524 000 000$ 3 019 000 000$

Коммерческие ЦОД 5 600 000 000 7 109 375 000 9 100 000 000 190 509 707$ 228 787 271$ 285 210 084$

Технопарки 3 000 000 000 5 500 000 000 5 600 000 000 102 058 771$ 176 995 867$ 175 513 898$

Другие

Разработка, продажа, внедрение и поддержка средств ИТ 740 885 473 092 921 349 352 829 889 853 914 398 25 204 620 363$ 29 650 005 032$ 27 889 594 438$

Готовые ИТ-продукты (АО и ПО) 564 516 506 827 692 886 617 269 643 114 159 993 19 204 620 363$ 22 297 830 487$ 20 156 334 438$

Программное обеспечение (ПО) 127 358 436 948 162 682 923 454 215 010 758 088 4 332 681 865$ 5 235 310 020$ 6 738 817 176$

Аппаратное обеспечение (АО) 437 158 069 880 530 203 693 815 428 103 401 904 14 871 938 498$ 17 062 520 467$ 13 417 517 261$

ИТ-дистрибуция и торговля (не суммируется из-за двойного счета с АО и ПО)


ИТ-реселлеры b2b и b2с (офлайн)

ИТ-реселлеры b2b и b2с (онлайн) 35 620 000 000 45 528 455 285 56 000 000 000 1 211 777 812$ 1 465 154 259$ 1 755 138 976$

ИТ-услуги 176 368 966 265 228 462 735 560 246 739 754 405 6 000 000 000$ 7 352 174 545$ 7 733 260 000$

ИКТ-обучение 5 647 500 000 7 155 452 878 -$ 181 742 575$ 224 264 540$

Системная интеграция, ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг, Поддержка 210 715 750 262 -$ -$ 6 604 204 040$

Заказная разработка ПО 28 868 551 265 -$ -$ 904 791 420$

PR, маркетинг, мероприятия для продвижения ИКТ

Венчурные инвестиции (инвестиционные фонды, корпорации, основатели,

бизнес-ангелы…). Объем экосистемы, включая входы и выходы

Россия, руб. Россия, USD

Гранты государственных институтов развития (без участия в капитале:

Сколково, Фонд Бортника...)


стр. 21 / 134

путем модернизации системы государственной статистики путем введения в нее

формального определения ИКТ-отрасли вместо используемой сегодня категории

«транспорт и связь» (средне или долгосрочный проект).

Из-за уже отмеченных проблем с исходными данными очень трудно оценить долю

Москвы в общем объеме ИКТ-рынка. Можно только предполагать, что для разных

сегментов она может составлять от 33% (услуги связи и доступа в интернет в 2013) до 60-

70% (АО и ПО) в силу разной степени концентрации ИКТ-бизнеса в разных сегментах.

Даже с учетом неполноты данных об ИКТ-отрасли в существующей системе

государственной статистики, один лишь сегмент «связь» занимает важно место в

экономике города по итогам 2013 года. По данным Департамента экономической политики

и развития города Москвы11:

в Москве наибольшая доля (53,6%) организаций относится к категории «транспорт,

связь, торговля, отели и рестораны» за счет концентрации в столице большого

числа торговых организаций;

доля транспорта и связи в ВРП составила 10,9% (+0,9 п.п. в структуре ВРП). При

этом доля сегмента в общем числе организаций составляет всего 5,1%;

предприятия связи дали рост финансового результата на 26%;

сегмент «транспорт и связь» находится на втором месте по показателю

производительности труда (объем отгруженных товаров на среднесписочную

численность работников, тыс. руб. на 1 работника);

общий объем услуг связи, оказанных организациями за 2013 год, оценивается (без

НДС) в 508,3 млрд рублей, в том числе населению 230,0 млрд рублей. Наиболее

востребованными услугами связи остаются мобильная связь и интернет

(подвижная связь), а также присоединение и пропуск трафика (услуга,

позволяющая осуществлять взаимодействие телефонных сетей связи оператора и

организации, при котором устанавливается соединение и передача информации

между пользователями взаимодействующих электронных сетей);

рост услуг связи за 2013 год составил 105,2% (населению – 110%, что

обусловлено опережающим ростом доходов от мобильной электросвязи и местной

телефонной связи). Наибольший прирост приходился на доходы от услуг

присоединения и пропуска трафика (+37,7% к 2012 году и скомпенсировал, таким

образом, сокращение доходов от других видов связи: документальной

электросвязи и местной телефонной связи);

почти в семь раз выросли услуги радиосвязи, телевидения и спутниковой связи

для населения и составили 8,3 млрд рублей, но более половины всего прироста

доходов (12 млрд рублей) приходится на подвижную электросвязь (+6,9%);

11 Источник: Москва: экономическое обозрение, январь-декабрь 2013 года. Департамент экономической политики и развития города Москвы, http://depr.mos.ru/legislation/analytical-materials/?special=Y

http://depr.mos.ru/legislation/analytical-materials/?special=Y

http://depr.mos.ru/legislation/analytical-materials/?special=Y


стр. 22 / 134

Если оценить долю Москвы в ИКТ рынке России в 40%, то можно оценить долю ИКТ

рынка Москвы в ВРП города в 10-12%:

2011 2012 2013 2011 2012 2013

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС USD ЗА ГОД

29,39 31,07 31,91 29,39 31,07 31,91

ВРП МОСКВЫ12 10 277 млрд. руб.

11 081 млрд. руб.


350 млрд. USD

357 млрд. USD

351 млрд. USD

ИКТ РЫНОК МОСКВЫ (ДОЛЯ ОТ РЫНКА РФ, %)

40% 40% 40% 40% 40% 40%

ИКТ РЫНОК МОСКВЫ (ДОЛЯ ОТ РЫНКА РФ, РУБ., USD)




37 млрд. руб.



ДОЛЯ ИКТ РЫНКА В ВРП МОСКВЫ, %

10,71% 11,40% 12,11% 10,60% 11,33% 12,11%

12 Источники: http://s.mos.ru/common/upload/2012-130430_1.pdf, http://www.slideshare.net/AnastasiaVinogradova/20140724-2013

Рисунок 6. Темп прироста (убыли) финансового результата по отраслям экономики, 2013 г. к 2012 г.,

%. Источник: Мосгорстат, ДЭПИР.

Рисунок 7. Демография организаций. Источник: ДЭПИР, Euromonitor

Рисунок 8. Выработка на одного работающего в 2013 г. (объем отгруженных товаров на

среднесписочную численность работников), тыс. руб. на 1 работника). Источники:

Мосгорстат, расчет ГБУ «Аналитический центр» ДЭПИР.

http://s.mos.ru/common/upload/2012-130430_1.pdf

http://www.slideshare.net/AnastasiaVinogradova/20140724-2013


стр. 23 / 134

Таблица 4. Оценка размера ИКТ отрасли Москвы и доли ИКТ в ВРП Москвы.

Для сравнения приведем данные по ИКТ-рынку США. Прямое сравнение не является абсолютно корректным, т.к. статистика США использует несколько отличные принципы сегментации отрасли. По данным Bureau of Economic Analysis (BEA) US Department of Commerce13 ИКТ-отрасль в США оценивается по следующим сегментам:

computer and electronic product manufacturing (excluding navigational, measuring,

electromedical, and control instruments manufacturing);

software publishers;

broadcasting and telecommunications;

data processing, hosting and related services;

internet publishing and broadcasting and web search portals; and

computer systems design and related services.

CODE INDUSTRY TITLE 2011 2012 2013

VALUE ADDED (MILLIONS OF DOLLARS) VA Gross domestic product 15 533 839 16 244 586 16 799 735 VA Information-communications-technology-

producing industries 901 800 960 796 …

VALUE ADDED AS A PERCENTAGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT (PERCENT)

VAPCT Gross domestic product 100,0 100,0 100,0 VAPCT Information-communications-technology-

producing industries 5,8 5,9 …

GROSS OUTPUT (MILLIONS OF DOLLARS) GO All industries 27 526 888 28 693 461 29 667 167 GO Information-communications-technology-

producing industries 1 571 708 1 663 428 …

INTERMEDIATE INPUTS (MILLIONS OF DOLLARS)

II All industries 11 993 046 12 448 878 12 867 450 II Information-communications-technology-

producing industries 669 908 702 632 …

Таблица 5. Доля ИКТ в ВВП США в 2011-2012 гг.

13 Источник: Bureau of Economic Analysis (BEA), US Department of Commerce, 2014, http://www.bea.gov/newsreleases/industry/gdpindustry/gdpindnewsrelease.htm

http://www.bea.gov/newsreleases/industry/gdpindustry/gdpindnewsrelease.htm


стр. 24 / 134

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ С РАЗВИТИЕМ ИКТ В МОСКВЕ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ С целью выяснения мнения ИКТ бизнеса на первом этапе проекта были проведены

анализ открытых публикаций по проблемам российской ИКТ-отрасли, интервью и онлайн

опрос экспертов во всех вышеупомянутых сегментах рынка.

Было опрошено около 50 экспертов из различных сегментов. Результатов несколько

меньше чем ожидалось из-за отпусков, недостатка времени у экспертов и нежелания

многих принимать участие в опросе из-за скепсиса в отношении результатов настоящего

проекта. Среди ответивших на онлайн опрос выделяются следующие основные

проблемы. В общем и целом, они очень хорошо соотносятся с мнениями, высказанными

при личных интервью, и с материалами большинства проанализированных нами

публикаций.

Рисунок 9. Доля упоминания типовых проблем, мешающих развитию ИКТ-рынка, среди ИКТ-экспертов, принявших участие в онлайн-опросе.

Среди «других» проблем упоминались:

«Излишняя бюрократия и высокий уровень коррупции при ИКТ-закупках, особенно в

государственных и «окологосударственных» организациях».

«Слабая заинтересованность крупных заказчиков в повышении эффективности за

счет использования ИКТ. Большое количество проектов, направленных на

«освоение» средств, а не на получение полезного результата. Это

дискредитирует ИТ в глазах бизнеса, бизнес смотрит на ИТ не как на что-то, что

может улучшить его денежные потоки, а как на неизбежное зло и финансирует их

по минимуму».

«Высокая политическая и экономическая неопределенность, из-за которой

заказчики отказываются от серьезных долгосрочных инвестиций в ИТ и ИТ рынок

показывает падение впервые после кризиса 2008 года».

«Рынок сотовой и фиксированной связи в стадии насыщения и растет на единицы

процентов в год. Удвоение объемов возможно только за счет слияний и

поглощений».


стр. 25 / 134

«Мало СМБ компаний. Маленькие ИТ-бюджеты, нет понимания преимуществ

использования ИКТ для повышения конкурентоспособности».

«Очень сложно для компаний, оказывающих ИКТ услуги, получить кредит даже не

живыми деньгами, а под обеспечение заявки – потому, что залога для кредита у

системного интегратора нет, т.к. основная ценность – люди, а все остальное в

аренде».

Отражением текущего уровня проблем с развитием ИКТ-отрасли в России и Москве стали

плохие результаты, показанные многими сегментами ИКТ-рынка в 2013 году.

Далее мы рассмотрим ключевые проблемы, мешающие анализу ситуации и развитию

ИКТ-рынка в Москве.

Проблема: отсутствие достоверной статистической базы для анализа ИКТ-рынка с точки зрения задач города

УСТАРЕВШАЯ СИСТЕМА КОДОВ ОКВЭД

С точки зрения систематизации данных для анализа вклада отрасли ИКТ в экономику

города ключевой проблемой является то, что существующая система регистрации

предприятий по действующим кодам ОКВЭД14 не позволяет определить долю ИКТ

отрасли в структуре поступлений в бюджет15 Москвы, т.к. не известно, что конкретная

организация занимается ИКТ деятельностью:

Услуги связи учитываются по статье «Транспорт и связь» (6,5% налоговых

поступлений в бюджет Москвы в 201316).

Прочие поступления от ИКТ учитываются в статье «Суммы налогов и сборов, не

распределенные по кодам ОКВЭД» (3,5% поступлений в 2013).

Сегодня не существует адекватной группы кодов ОКВЭД в привязке к ИКТ. При всех

недостатках системы сбора статистических данных исключительно на кодах ОКВЭД,

наличие адекватной системы кодов могло бы значительно упростить анализ отрасли и

повысить качество исследований.

ЦИР Москвы планирует подготовить предложения по изменению системы кодов ОКВЭД с

учетом специфики ИКТ.

Минкомсвязи в июле 2014 объявило17 о своем намерении «создать так называемую

собирательную группировку вида экономической деятельности «IT-отрасль» на основе

объединения отдельных показателей ОКВЭД».

Как пишет издание Лента.Ру от 18 июля 201418:

В настоящее время официальных обобщенных статистических показателей

для отрасли информационных технологий в России нет, то есть, такая

отрасль с точки зрения формальной статистики не существует.

Предлагается для оценки объема рынка создать так называемую

14 Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144138/

15 Источник: http://budget.mos.ru/project_income

16 Источник: отчет УФНС РФ по г. Москве по форме 1-НОМ

17 Источник: http://minsvyaz.ru/ru/monitoring/index.php?id_4=44722

18 Источник: http://lenta.ru/news/2014/07/18/minsvyaz/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144138/

http://budget.mos.ru/project_income

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144138/

http://budget.mos.ru/project_income

http://minsvyaz.ru/ru/monitoring/index.php?id_4=44722

http://lenta.ru/news/2014/07/18/minsvyaz/


стр. 26 / 134

собирательную группировку вида экономической деятельности «IT-отрасль» на

основе объединения отдельных показателей Общероссийского классификатора

видов экономической деятельности по отрасли (ОКВЭД).

Совокупный объем услуг также планируется оценивать в рамках

собирательной группировки услуг, оказываемых организациями IT-отрасли. В

нее войдут отраслевые показатели Общероссийского классификатора

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД).

В настоящее время ведомства по-разному оценивают объем российского IT-

рынка, поскольку в стране нет единой методики его подсчета, как, например, у

Росстата для вычисления рынка услуг связи.

Так, по данным мониторинга социально-экономического развития РФ в 2013

году, опубликованных на сайте Минэкономразвития, объем российского рынка IT

в 2013 году достиг 635 миллиарда рублей. По другим данным этого же

министерства, объем IT-рынка составил в прошлом году 762,3 миллиарда

рублей.

Согласно данным аналогичного мониторинга в 2012 году, объем рынка

составлял 716 миллиарда рублей, а в 2011 году ─ 649 миллиарда рублей.

Минкомсвязь оценивает объем этого в 620 миллиардов рублей в 2012 году, а

стоимость продукции, выпущенной российской IT-отраслью в 2013 году — в 270

миллиардов рублей. Хотя прежде По прогнозам министерства, данный

показатель к 2020 году должен вырасти, согласно форсированному сценарию

стратегии развития отрасли, до 620 миллиардов рублей.

Совершенно другие цифры представляют аналитики. Так, в компании IDC

российскую IT-отрасль оценили в 1 триллион рублей за 2013 год и в 35,2

миллиарда долларов в 2012 году. Аналитическая компания PMR прогнозировала

рост российского IT-рынка в 2013 году на 8,4 процента до 735 миллиарда рублей.

Кроме того, ранее Минкомсвязи приводило данные о рынке

инфокоммуникационных технологий (ИКТ), который в целом оценивался в 1

триллион рублей еще в 2010 году.

Во всех случаях понять слагаемые этих оценок весьма сложно. Таким образом,

создание единой методики сбора и обобщения статистических данных по IT-

отрасли России может способствовать повышению прозрачности оценок.

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА

Анализ ИКТ рынка по представленным выше сегментам затруднен отсутствием

объективных исходных данных (аудированных финансовых отчетов и достоверных

исследований рынка) о деятельности абсолютного большинства участников рынка:

Абсолютное большинство участников ИКТ отрасли не попадают под действие

закона об акционерных обществах и не должны открыто публиковать

аудированную финансовую отчетность для головных, дочерних и зависимых

организаций.

Данные систем типа Интерфакс-СПАРК базируются на официальной

бухгалтерской отчетности и не отражают всего объема операций на ИКТ рынке из-

за большого объема офшорной деятельности:

o ручной анализ данных СПАРК невозможен из-за огромного объема ручной

работы;


стр. 27 / 134

o автоматизированный анализ данных СПАРК пока невозможен т.к. нет

надежной привязки конкретного ЮЛ к видам деятельности из-за устаревших

кодов ОКВЭД и ошибок с выбором кодов при регистрации ЮЛ.

Росстат существенно недооценивают ИКТ рынок, т.к. большая часть денежных

потоков на рынке проходит через серые схемы, а большинство ведущих ИТ-

компаний имеют представительства в оффшорных зонах, где осуществляют

большую часть сделок.

С другой стороны, аналитические исследовательские агентства, наоборот,

заметно переоценивают рынок или ту часть рынка, в которой оцениваются доходы

ведущих ИТ-компаний. Аналитические компании вынуждены работать с данными,

которые на добровольной основе предоставляют игроки рынка. У подобной

информации есть два существенных недостатка – она субъективна и нет никакой

возможности проверить ее достоверность.

Рисунок 10. Основные используемые методы анализа ИКТ рынка.19

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ

Правительство Москвы должно принимать участие в процессе создания и утверждения

единой методики сбора и обобщения статистических данных по ИКТ-отрасли России для

учета интересов города, занимающего по разным сегментам от 30 до 70% в общем

объеме ИКТ рынка в стране.

При этом модернизация системы кодов ОКВЭД сама по себе не решит всех проблем с

достоверностью данных:

Даже при модернизации кодов (инициатива МКС) останется проблема корректной

регистрации участников отрасли, т.к. при большом количестве кодов неизбежны

ошибки и неточности при заполнении регистрационных форм.

Точность данных можно повысить, если привязать какие-либо льготы для ИКТ

организаций к использованию ИКТ кодов ОКВЭД. Но тогда возникает риск, что ИКТ

коды начнут использовать организации, фактически не ведущие ИКТ

деятельность.

19 Источник: Полынская Г.А. Разработка механизма оценки и прогнозирования развития рынка ИТ-услуг, ВШЭ, Мир современной науки. 2012. № 2. С. 6-17, http://publications.hse.ru/articles/67832966

http://publications.hse.ru/articles/67832966


стр. 28 / 134

Решение этих и других вопросов может быть одной из задач органа, отвечающего за

развитие ИКТ бизнеса в Москве.

При оценке размера ИКТ отрасли нами использовался следующий подход:

В рамках выбранной таксономии (сегментации) ИКТ рынка нами производился

анализ существующих оценок размера отдельных сегментов (готовые результаты

исследования аналитических агентств, специализирующихся на различных

сегментах ИКТ рынка).

В случае не соответствия сегментов нашей сегментации делалась попытка

определения размера нужных нам сегментов, в т.ч. путем сравнения разных

отчетов.

Для итоговой оценки по возможности бралось среднее значение между

максимальными и минимальными оценками из использованных отчетов.

Проблема: разрыв между идеями и реализацией. Недостаток инвестиций в исследования и разработки Проблему описывает Лорен Грэхэм (Гарвард, MIT). Как пишет РБК20:

«Автор книги "Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в царской,

советской и современной России" посетил Москву с лекциями и рассказал, что

есть системные факторы, мешающие массовому внедрению инноваций в

России. Изменить ситуацию, по его мнению, помогут в первую очередь

институциональные изменения.

Грэхэм прямо говорит о том, что Россия богата талантами. И если "на

поверхности" находится не один десяток историй о гениях, совершивших

открытия в разных областях, то какими цифрами могли бы измеряться

инновации, если бы среда благоприятствовала развитию наук и свободному

предпринимательству? Разница между Россией и западными странами не в

том, сколько в них одаренных ученых, а в редкости реализации их идей. Успех

инновации, отмечает Грэхэм, включает практическое применение: "Русские

хорошие изобретатели, но плохие инноваторы".

Почему так происходит? Ответ кроется в английском названии книги (Lonely

ideas) — идеи одиноки. Они не жизнеспособны без поддержки за стенами

лаборатории, где были рождены. Но российское общество и государство не

нацелены на их поддержку. Напротив, по мнению Лорена Грэхэма, все

складывается так, что среда, или общественные институты, враждебна. Тут

автор не делает открытия. "Фундаментальной причиной различий в уровне

развития является различие в институтах", — утверждает нобелевский

лауреат по экономике Дуглас Норт».

«Столетиями бизнес и коммерциализация идей считались в России делом,

недостойным интеллигентного человека, а практичность — скорее

отрицательной характеристикой».

20 Источник: РБК, Татьяна Солюс: Лорен Грэхэм: Как нам модернизировать Россию? http://i.rbc.ru/publication/analytic/loren_grehem_kak_nam_modernizirovat_rossiyu

http://i.rbc.ru/publication/analytic/loren_grehem_kak_nam_modernizirovat_rossiyu

http://i.rbc.ru/publication/analytic/loren_grehem_kak_nam_modernizirovat_rossiyu


стр. 29 / 134

«… отсутствие географической мобильности внутри страны — прописка и

регистрация».

«Кремниевая долина возникла в Калифорнии не потому, что американское

правительство указало талантливым предпринимателям, где им

обосноваться, а потому, что они сами выбрали это место как оптимальное с

точки зрения удобства создания бизнеса».

«Правовая незащищенность изобретателей (в частности, отсутствие

должной патентной защиты) также, по мнению Грэхэма, оказывает

негативное влияние на развитие и коммерциализацию технологий. Правовая

система уязвима и запутана. Госслужащие, профессора, предприниматели —

все с легкостью нарушают правила и формально могут стать ответчиками в

суде. Однако судебная система действует избирательно, и, чтобы не

оказаться под ее прицелом, люди предпочитают не рисковать. При этом в

экономике стимулы к инновациям сохраняются достаточно слабые».

Эта точка зрения находит подтверждение в объемном исследовании, проведенном в

Высшей Школе Экономике в 2012 году21:

The success of BRIC countries evidently correlates with the focus on technology

development and the ability to apply its results.

China is a good example where both seem to work very well

Brazil and India seem to stagnate somewhat and should further push on the commenced

initiatives

Russia has fallen behind and needs to completely rebuild its innovation position in the

world

Saudi Arabia and UAE have shown relatively high progress in innovation without major

R&D investments

Kuwait has not been able to do equally well in the past years

Challenges for future development of national innovation system:

for Russia – overcoming long-lasting stagnation in all basic input and output parameters

of [national innovation system] NIS development;

ensuring attractiveness of R&D sector for business;

attracting new human capital into R&D sector

Число сотрудников занятых в сфере исследований и разработки (R&D) в России в период

1998-2009 сократилось на 10,2%.

21 Источник: «The transition from factor driven economies to innovation driven economies - the case of BRIC and GCC countries», Maxim N. Kotsemir, National Research University, Higher School of Economics, Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge. 2012. http://www.hse.ru/data/2012/09/26/1245374879/M.%20Kotsemir%20EACES%202012%20presentation.pdf

http://www.hse.ru/data/2012/09/26/1245374879/M.%20Kotsemir%20EACES%202012%20presentation.pdf

http://www.hse.ru/data/2012/09/26/1245374879/M.%20Kotsemir%20EACES%202012%20presentation.pdf


стр. 30 / 134

Рисунок 11. Число сотрудников занятых в сфере исследований и разработки (R&D) в России в период 1998-2009.

При этом число научных публикаций в БД Scopus из РФ (1998-2009) выросло всего лишь

на 9,6%, а в Китае за это же время на 676,5%!

Рисунок 12. Число научных публикаций в БД Scopus из РФ (1998-2009).


стр. 31 / 134

По данным Всемирного Банка по уровню затрат на R&D Россия отстает от

среднемирового уровня и Китая22.

Рисунок 13. Затраты на исследования и разработки как % от ВВП, источник: Всемирный Банк

По данным Battelle:

«В 2014, 10 стран потратят около 80% из $1.6 триллиона инвестиций в R&D по

всему миру; объединенные инвестиции США, Китая и Японии составят более

половины глобальных инвестиций».

«R&D инвестиции в США вырастут на 1% до $465 млрд.»23.

Т.е. инвестиции в исследования и разработки в США в более чем в 4,5 раза превышают

общий размер ИКТ отрасли в России.

Российский бизнес не хочет инвестировать в исследования и разработку, если не видит

немедленной отдачи на инвестиции с приемлемым уровнем риска. Типичное описание

проблемы24:

Сегодня я посмотрел архив проектов с февраля (те, с которые я познакомился

в начале 2014 года). 300 проектов, в основном ранняя стадия, разные отрасли,

включая хайтек. Эти 300 проектов искали инвестиции. По состоянию на

сегодня:

47 проектов закрыты;

240 проектов заморожены или являются зомби (деньги закончились,

основатели нашли работу или начали другие проекты, "что-то делаем

но вяло" и прочие статусы-зомби);

10 подняли раунды в пределах 200.000 долларов и 1 поднял более

миллиона долларов из них 4 подняли раунды и закрылись т.к. не смогли

поднять второй раунд;

3 поднимают второй раунд;

22 Источник: Всемирный Банк, http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS/countries/1W-RU-CN-IN-BR-DE-US?display=graph

23 Источник: 2014 Global R&D Funding Forecast, http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf

24 Источник: Александр Журба, СапфирКапитал, https://www.facebook.com/alexander.zhurba/posts/675037732592479

http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS/countries/1W-RU-CN-IN-BR-DE-US?display=graph

http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS/countries/1W-RU-CN-IN-BR-DE-US?display=graph

http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf

https://www.facebook.com/alexander.zhurba/posts/675037732592479


стр. 32 / 134

только 2 проекта из тех, кто поднял деньги, не были окупаемы на

момент привлечения денег;

никто из тех, кто имел внутри компании технологические разработки

денег не привлекли;

10 из 11 проектов привлекли деньги от неизвестных широкой публике

инвесторов (частники, залетные иностранцы и пр.);

2 прекратили подъем денег в самом начале и самостоятельно вышли на

окупаемость.

Почти статистически значимые выводы:

если у вас есть научная разработка, но нет бизнеса - вы … никому не

нужны. Ищите работу или партнера-бизнесмена…

лучше уметь зарабатывать деньги, чем делать презентации;

шансы поднять больше нескольких сотен тысяч долларов без

операционной прибыли почти нулевые;

шансы поднять деньги примерно равны шансам построить прибыльный

бизнес.

С другой стороны, «Подавляющее большинство российских предприятий не видят

необходимости в создании инновационных продуктов и внедрении новых технологий.

Они не считают инновационную деятельность стратегически важной для

функционирования и развития фирмы, причем как в текущем производственном цикле,

так и в отдаленной перспективе, и выносят инновационную активность на

периферию конкурентных стратегий. К таким выводам пришли эксперты Института

статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ,

проанализировавшие деятельность двух тысяч предприятий промышленности и

сферы услуг25.

Так, по данным исследования, только 9,5% респондентов считают инновации своим

конкурентным преимуществом и лишь 17,5% испытывают в данном отношении

давление со стороны конкурентов. Всего же чуть более четверти предприятий

используют в качестве повышения своей конкурентоспособности на рынке

производство и внедрение инновационной продукции или услуг».

Из этой ситуации следуют два основных вывода:

Исследовательские и технологические проекты инвесторов и заказчиков в России

сегодня не интересуют.

Инвесторов интересуют прибыльные бизнесы, которым по большому счету не

нужны инвесторы.

При этом объем расходов российского бюджета на поддержку исследований и разработок

представляется сравнительно низким.

«Как предполагается, на реализацию мероприятий, предусмотренных

программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров,

в 2014 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации будут

выделены бюджетные ассигнования в размере 2,5 млрд рублей на

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

25 Источник: «Инновации не дают российскому бизнесу конкурентных преимуществ», ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 17.07.14, http://opec.ru/1727064.html

http://opec.ru/1727064.html


стр. 33 / 134

Российской Федерации. Об этом говорится в соответствующем проекте

распоряжения Правительства РФ, которое, наряду с проектом постановления

Правительства РФ о внесении изменений в постановление Правительства РФ

от 6 марта 2013 г. № 188 «Об утверждении Правил распределения и

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных

программами развития пилотных инновационных территориальных

кластеров», сейчас готовит Минэкономразвития России»26.

2,5 млрд. руб. по текущему курсу составляют около $70 млн. Для сравнения объем затрат

Microsoft в 2012 финансовом году составил около $9,8 млрд.27

Рисунок 14. Инвестиции в исследования и разработки ведущих компаний мира. Источник: Forbes, Yahoo


Решение проблемы не может быть сиюминутным. Оно лежит в комплексном подходе к

развитию предпринимательской активности в области ИКТ, скоординированных

долговременных усилий между государством и бизнесом, в т.ч. на основе ряда

рекомендаций, полученных в ходе данного исследования.

Повышение привлекательности ИКТ бизнеса в долгосрочной перспективе приведет к

увеличению инвестиций в исследования и разработки, что в свою очередь позитивно

повлияет на развитие отрасли.

26 Источник: http://innovation.gov.ru/node/31414

27 Источник: http://www.forbes.com/sites/gregsatell/2013/01/31/lets-all-calm-down-and-get-some-perspective-on-apple-2/

http://innovation.gov.ru/node/31414

http://www.forbes.com/sites/gregsatell/2013/01/31/lets-all-calm-down-and-get-some-perspective-on-apple-2/

http://www.forbes.com/sites/gregsatell/2013/01/31/lets-all-calm-down-and-get-some-perspective-on-apple-2/


стр. 34 / 134

По словам генерального директора ЗАО «Ланит-Терком»28:

В конце 2012 года было объявлено, что: «Минобрнауки начинает проект «1000

лабораторий». Каждый выигравший конкурс коллектив получит на год в среднем 15

миллионов рублей. Цель проекта, по словам министра Дмитрия Ливанова, поддержать

сильные команды с высоким научным уровнем независимо от того, где они работают.

Эта инициатива наверняка будет поддержана активным научным сообществом. Ведь

ученые давно сетуют, что главная беда нашей науки не только в недостаточном

финансировании, но и в неэффективном расходовании денег. Они размазываются по

принципу «всем сестрам по серьгам», сильные коллективы живут практически так же,

как и слабые. Кроме того, молодые перспективные ученые не имеют возможности

открыть свои лаборатории. Именно это - одна из главных причин «утечки мозгов»29.

Проведение конкурсов планировалось на 2014 г. Некоторые из них уже прошли30, но о

каких-либо значимых результатах для ИКТ отрасли пока говорить рано.

Также не понятно каким образом коррелируют текущее и планируемое финансирование

исследований и разработок с перспективными направлениями научно-технологического

развития страны и регионов.

28 Источник: РусСофт, http://www.russoft.ru/files/RUSSOFT_Survey_10_ru.pdf

29 Источник: Минобрнауки, https://clck.ru/9HyAS

30 По результатам отбора поддержаны 38 проектов, направленных на решение ключевых задач по четырем специально сформулированным для этого конкурса научным приоритетам: персонализированная медицина социально значимых заболеваний человека; комплексные научные исследования Арктической зоны; комплексные научные исследования в целях улучшения среды обитания человека; мозг и нейронауки.

Источник: РНФ: результаты конкурса на финансирование проектов вновь создаваемых научных лабораторий (2014), https://clck.ru/9HyAd

http://www.russoft.ru/files/RUSSOFT_Survey_10_ru.pdf


https://clck.ru/9HyAS

https://clck.ru/9HyAd


стр. 35 / 134

Например, в Долгосрочном прогнозе научно-технологического развития России до 2030

года31 в отношении сферы ИКТ прогнозируется следующие вызовы, окна возможностей и

риски:

Глобальные вызовы

Усиление контроля над информацией в сети Интернет.

Увеличение дисбаланса между требованиями безопасности и личной

свободой человека.

Рост киберпреступности и масштаба ее эффектов (технических сбоев и

др.).

Радикальная трансформация рынков ИКТ в условиях смены технологий

компонентной базы (прекращение действия закона Мура, развитие новых

материалов, фотоники и др.).

Окна возможностей

Производство и поддержание функционирования суперкомпьютеров.

Работа со сверхбольшими объемами данных (Big Data).

Создание новых интерфейсов «человек – цифровая среда».

Конвергенция информационных платформ.

Обеспечение повсеместного высокоскоростного доступа к сетевой

инфраструктуре.

Формирование единой управляющей среды.

Новые принципы организации вычислений.

Разработка эффективных форм представления информации, контента и

знаний

Эволюция Интернета («семантический веб», «Интернет вещей»).

Моделирование человеческого интеллекта, когнитивные модели сознания и

поведения.

Разработка биоподобных и антропоморфных робототехнических

устройств.

Угрозы для России

Ускоренное формирование единого глобального информационного

пространства

Обострение «цифрового неравенства».

Неготовность к широкомасштабному предоставлению гражданам

медицинских и иных социальных услуг с использованием ИКТ.

Возможность использования потенциала ИКТ в целях подрыва национальной

безопасности, нарушения государственного и общественного порядка.

Необходимость обеспечения эффективного (защищенного)

документооборота

Неготовность к массовому применению технологий виртуальной

реальности.

31 Источник: Прогноз научно-технологического развития России на период до 2030 года, ВШЭ 2013, http://prognoz2030.hse.ru/

http://prognoz2030.hse.ru/


стр. 36 / 134

Проблема: низкое качество образования ИКТ специалистов, сложность поиска квалифицированного персонала Суммарно проблемы «Качество образования ИКТ и других необходимых специалистов» и

«Сложно найти квалифицированный персонал» выходят на первое место в списке всех

обозначенных экспертами проблем.

Некоторые цитаты из опроса ИКТ-экспертов:

«Качество кадров никудышное. Выпускники, которые приходят наниматься на

работу, не знают ничего о современных ИТ и устройстве рынка».

ВУЗы оторваны от практических задач, стоящих перед ИКТ компаниями:

o «Доля экспертно-аналитической деятельности в объеме вузовской

деятельности составляет менее 5%, а должна занимать не менее 50%».

o «Преподаватели вузов в области ИКТ слабо задействованы в практике

использования ИКТ. ИКТ рынок редко использует науку в разработке

новых продуктов и услуг. Предприятия слабо используют

математическое моделирование, ИКТ для решения нестандартных

задач. Необходимо вовлечение университетского образования в

практическую ИКТ деятельность».

В сегменте Интернет-торговли отмечается очень высокий процент текучести персонала.

Ухудшение ситуации с образованием в ИКТ (наряду с ростом бюрократических барьеров)

отметили и участники опроса32 экспортеров ПО, проведенного ассоциацией РусСофт в

2012 году.

Рисунок 15. Средняя оценка условий деятельности в России по 5-ти бальной системе по результатам опроса экспортеров ПО.

32 Источник: РусСофт: http://www.russoft.ru/files/RUSSOFT_Survey_10_ru.pdf



стр. 37 / 134

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего (полного)

общего образования (10-11 кл.), принятый в 2012 году и действующий в настоящий

момент использует термин ИКТ, который в тексте стандарта встречается 9 раз на уровне

общих слов:

«5) умение использовать средства информационных и коммуникационных

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм

информационной безопасности»;

«…сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования

компьютерных программ и работы в Интернете»;

7) «…сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов

обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения

надёжного функционирования средств ИКТ»;

«…использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным

оборудованием».

«…проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования

образовательного процесса, фиксирования его реализации в целом и на

отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и

итоговых результатов»;

«Информационно-образовательная среда образовательного учреждения

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе

цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических средств

ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные

каналы; систему современных педагогических технологий, обеспечивающих

обучение в современной информационно-образовательной среде».

«Эффективное использование информационно-образовательной среды

предполагает компетентность работников образовательного учреждения в

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб

поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является

функцией учредителя образовательного учреждения».

Термины "информационные технологии, ресурсы и системы" упоминаются еще 11 раз:

«6) владение умениями работать с геоинформационными системами»; [в

контексте Географии]

«…сформированность представлений о влиянии информационных технологий

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического,

политического, культурного, юридического, природного, эргономического,

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий»;

«…принятие этических аспектов информационных технологий; осознание

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование

информационных систем, распространение информации».


стр. 38 / 134

«3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения:

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному

использованию информационных и коммуникационных технологий,

самоорганизации и саморегуляции»;

«…создания материальных и информационных объектов с использованием

ручных инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для

изучения распространённых технологиях (индустриальных,

сельскохозяйственных, технологий ведения дома, информационных и

коммуникационных технологиях)»;

«…обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для

тиражирования учебных и методических тексто-графических и

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и

проектной деятельности обучающихся»;

«Информационно-образовательная среда образовательного учреждения

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе

цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических средств

ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные

каналы; систему современных педагогических технологий, обеспечивающих

обучение в современной информационно-образовательной среде».

«…информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических

работников на основе современных информационных технологий в области

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета)».

При этом в 10-11 классе «Информатика» -- это необязательный предмет. По данным

экспертов немногие ВУЗы, даже профильные по информатике, требуют результаты ЕГЭ

по информатике, предпочитая ему ЕГЭ по математике.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ (ОКСО)

Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОК 009-2003) на

сегодня включает33 более 30 специальностей, имеющих номинальное отношение к ИКТ:

010300 Математика. Компьютерные науки

010400 Информационные технологии

010500 Прикладная математика и информатика (бакалавр и магистр прикладной

математики и информатики)

010501 Прикладная математика и информатика (математик, системный

программист)

031300 Лингвистика и новые информационные технологии

031302 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере

050500 Технологическое образование

050503 Технология

33 Источник: Консультант+, http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115840

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115840


стр. 39 / 134

060114 Медицинская кибернетика

080508 Информационный менеджмент

080700 Бизнес-информатика

080800 Прикладная информатика (магистр и бакалавр прикладной информатики)

080801 Прикладная информатика (по областям) (информатик (с указанием

области)

080802 Прикладная информатика (по отраслям) (техник, старший техник)

090100 Информационная безопасность (8 специальностей)

110302 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

200000 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ОПТОТЕХНИКА (много специальностей)

210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ (много

специальностей)

o 210501 Почтовая связь

o 210600 Нанотехнология

o 210601 Нанотехнология в электронике

220000 АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ (много специальностей)

230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (много специальностей)

Существующие специальности по образованию не учитывают фактический спрос на

массовые ИКТ профессии (см. результаты исследования HH.ru).

По данным АПКИТ и McKinsey34:

Рисунок 16. Общее число выпускников российских ВУЗов и число выпускников пригодных к немедленному трудоустройству в ИТ.

34 Источник: АПКИТ 2012, http://www.apkit.ru/files/Strategy_APKIT_2012_vr.pdf

http://www.apkit.ru/files/Strategy_APKIT_2012_vr.pdf


стр. 40 / 134

Отчетность ВУЗов, выпускающих студентов по специальности «010400 Информационные

технологии», не позволяет сделать выводы о практической пользе полученных в

процессе обучения знаний и навыков.

Например, «Отчет о самообследовании основной образовательной программы

направления 010400 – Информационные технологии в Федеральном Государственном

образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального образования

Московском техническом университете связи и информатики» от 30.01.201435 содержит

данные о высокой успеваемости студентов и недостатке программного обеспечения и

методической литературы для поддержки учебного процесса.

При этом не приводятся данные об участии студентов в НИР и их трудоустройстве в

отрасли.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПОЗИЦИИ В ИТ-СФЕРЕ В МОСКВЕ (ИССЛЕДОВАНИЕ HEAD HUNTER, МАЙ 2014)

За период с 01 января по 26 мая 2014 г. по данным HeadHunter.ru36 самыми популярными

поисковыми запросами работодателей в ИТ-сфере являются:

программист 1С;

руководитель проекта в ИТ;

системный администратор;

бизнес-аналитик; и

менеджер по работе с клиентами в ИТ.

В рейтинг не попали многие программисты, т.к. работодатели чаще всего их ищут не по

названию должности, а по названию языка программирования.

35 Источник: «Отчет о самообследовании основной образовательной программы направления 010400 – Информационные технологии в Федеральном Государственном образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального образования Московском техническом университете связи и информатики» от 30.01.2014, http://www.mtuci.ru/description/reports/ot_010400.pdf

36 Самые востребованные позиции в ИТ-сфере в Москве, Май 2014, https://clck.ru/9J334

http://www.mtuci.ru/description/reports/ot_010400.pdf

https://clck.ru/9J334


стр. 41 / 134

Самым популярным языком программирования сейчас является 1С, SQL, JAVA, PHP и

C#.

Рисунок 17. Топ-10 языков программирования, популярных у работодателей в 2014.

Самая конкурентная должность среди самых популярных у работодателей профессий –

системный администратор. На одну вакансию приходится 6 резюме. Далее – бизнес-

аналитик и руководитель проекта в ИТ. Самые дефицитные профессии – программист 1С

и менеджер веб-проектов.

Рисунок 18. Наиболее конкурентные ИТ-должности в 2014


стр. 42 / 134

Самыми популярными поисковыми запросами работодателей в ИТ-сфере являются

программист 1С, руководитель проекта в ИТ, системный администратор, бизнес-аналитик

и менеджер по работе с клиентами в ИТ.

Рисунок 19. Самые популярные запросы работодателей в ИТ в 2014.

Среди других кадровых проблем отечественной ИКТ отрасли следует отметить не самый

высокий престиж работы в ИКТ в сравнении, например, с госслужбой и рост выездных

настроений среди выпускников вузов.

По данным опроса портала для молодых специалистов Career.ru, проведенного 11

августа 2014 года среди 1 217 студентов возможность переезда за границу после

окончания вуза привлекательна для 77% молодых специалистов37!

После окончания вуза вы рассматриваете возможность переезда на работу

за границу?

Таблица 6. Доли рассматривающих возможность переезда за границу после окончания вуза по видам образования. Источник Career.Ru

ОТВЕТ ДА НЕТ

ГУМАНИТАРНОЕ 86% 14% МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR 84% 16% ИНЖЕНЕРНОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 78% 22% МЕНЕДЖМЕНТ 77% 23% ЮРИДИЧЕСКОЕ 73% 27% ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ФИНАНСОВОЕ 70% 30% МЕДИЦИНСКОЕ 59% 41% ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 57% 43%

37 Источник: Career.Ru, август 2014, http://career.ru/article/15235

http://career.ru/article/15235


стр. 43 / 134

Почему вы хотели бы переехать за границу?

(Возможность выбора нескольких вариантов ответа)

Таблица 7. Причины желаемого переезда за границу после окончания вузов. Источник: Career.Ru

ОТВЕТ %

ТАМ ВЫШЕ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 51 ТАМ ЛУЧШЕ ОТНОСЯТСЯ К МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ БЕЗ ОПЫТА / БЕЗ ОПЫТА ПРОЩЕ УСТРОИТЬСЯ

37

ПРОСТО ОЧЕНЬ ХОЧУ ЖИТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ 21 ЛУЧШИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 16 БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ МЕСТО С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

16

ДРУГОЕ 10

Куда вы планируете переехать?

ОТВЕТ %

ЕВРОПА 46 США 10 АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 6 КАНАДА 5 СТРАНЫ СНГ 4 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 4 ДРУГОЕ 4 МНЕ ВСЕ РАВНО КУДА 6 ПОКА НЕ РЕШИЛ(А) 14

ЧТО ДЕЛАЕТ БИЗНЕС ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ИКТ ОБРАЗОВАНИЕМ?

Mail.Ru и МГТУ им. Баумана запустили совместный проект38 по дополнительному

обучению студентов ВУЗов специальностям, необходимым для разработки веб-

приложений.

38 Источник: https://tech-mail.ru/about

https://tech-mail.ru/about


стр. 44 / 134

Рисунок 20. Технопарк Mail.Ru и МГТУ им. Баумана

Компания ABBYY Language Services запустила проект перевода на русский язык39

массовых онлайн курсов Coursera40 —известный образовательный онлайн-проект,

основанный профессорами Стэндфордского университета Эндрю Ыном и Дафной

Келлер. Проект дает бесплатный доступ к образовательным курсам лучших учебных

заведений мира, однако большинство курсов изначально представлено только на

английском языке.

Комитет по образованию АПКИТ во главе с Борисом Нуралиевым (1С) решает эту

проблему следующим образом41:

Разработка новых профстандартов по ИТ в рамках исполнения указа Президента

РФ от 7.05.2012 при взаимодействии с Минтрудом, Минкомсвязи, РСПП.

25.10.2013 на странице комитета опубликованы новые 12 профстандартов:

o «Администратор баз данных»

o «Архитектор ПО»

o «Менеджер по ИТ»

o «Менеджер продуктов в области ИТ»

o «Программист»

o «Руководитель проектов в области ИТ»

o «Руководитель разработки ПО»

o «Системный аналитик»

o «Специалист по информационным ресурсам»

o «Специалист по информационным системам»

39 Источник: http://coursera.abbyy-ls.com/ru#home

40 Подробнее: https://www.coursera.org/

41 Источник: АПКИТ 2013, http://www.apkit.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=16240

http://coursera.abbyy-ls.com/ru#home

https://www.coursera.org/

http://www.apkit.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=16240


стр. 45 / 134

o «Специалист по тестированию в области ИТ»

o «Технический писатель»

В разработке и экспертизе приняли участие специалисты компаний «1С», «Форс»,

IBS, Oracle, IBM, CTM, Яндекс, Лаборатория СКАТ и др. В открытом обсуждении

приняли участие более 200 специалистов из более 100 организаций.

Взаимодействие с Минобрнауки РФ:

o Участие в рабочей группе МОН по электронному образованию.

o Поддержка использования промышленных языков программирования на

ЕГЭ по информатике.

Статус принятия этих профстандартов в систему Минобрнауки РФ пока неизвестен.

АПКИТ также проводит ряд мероприятий по продвижению ИКТ в школьной среде:

В 2013 году стартовал проект «I like IT» - проект агитации школьников учиться на

ИТ-специальности. В его основе лежит коммуникационная площадка для

повышения привлекательности ИТ-отрасли в глазах молодого поколения.

Проект создан под эгидой АП КИТ на средства пока единственного спонсора –

компании КРОК. Площадкой проекта стала социальная сеть ВКонтакте

(http://vk.com/i_like_it).

При этом остается проблема подготовки новых кадров для появляющихся новых ИКТ-

областей.

По данным исследования Российской венчурной компании (РВК), Российской ассоциации

электронных коммуникаций и компании Pruffi при поддержке HeadHunter и РИА Новости,

проведённого в конце 2013 года, осведомленность студентов и недавних выпускников о

них находится на довольно низком уровне42:

Рисунок 21. Уровень осведомленности выпускников ВУЗов о новых направлениях в ИКТ.

42 Исследование «Кадры в IT и инновациях. Профессии и профессионалы будущего», Российская венчурная компания (РВК), Российская ассоциация электронных коммуникаций и компания Pruffi при поддержке HeadHunter и РИА Новости, 2013, http://raec.ru/times/detail/3128/, http://www.slideshare.net/elenae00/it-34562286

http://vk.com/i_like_it

http://raec.ru/times/detail/3128/

http://www.slideshare.net/elenae00/it-34562286


стр. 46 / 134

Уровень известности (доля ответов «что-то слышал») по разным направлениям

варьируется от 52-53% для «интернета вещей» и «умного города» до 81% для 3D-

проектирования и печати.

Рисунок 22. Наиболее известные выпускникам ВУЗов новые направления в ИКТ

Если уровень интереса (потенциальное желание работать в отрасли) считать не от

всех опрошенных, а в процентах от знакомых с направлением, то в лидерах опять

окажется компьютерная лингвистика и искусственный интеллект, а также

дополненная/виртуальная реальности и «умные города». Относительно слабый уровень

интереса фиксируется для IT в образовании и для журналистики данных.

Рисунок 23. Наименее известные выпускникам ВУЗов новые направления в ИКТ

Работу в области формирования профессиональных стандартов в сфере ИКТ также ведет комитет по стандартам СОДИТ43. В октябре 2014 на веб-сайте Минтруда44 появилась информация об утверждении профессионального стандарта «Менеджер по информационным технологиям».

43 Контакты: http://www.rucio.org/structure/commettee/

44 Источник: http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps663751

http://www.rucio.org/structure/commettee/

http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps663751


стр. 47 / 134


Текущий уровень подготовки ИКТ специалистов не соответствует уровню требований

рынка. Необходимо организовать массовое обучение как минимум по следующим ИКТ-

функциям в системе Высшего и Среднего-профессионального образования (ВПО и СПО):

Программист:

o Со знанием алгоритмов и методов решения численных задач и умением

постановки задач создания приложений (специальность для ВУЗов).

o Писатели кода (специальность для СПО).

Системные администраторы (для системных ландшафтов на Windows и Linux, для

СПО).

Аналитики данных (Data Scientists, для ВУЗов).

Для развития ИКТ в Москве было бы полезно создать специализированный ИКТ ВУЗ по

аналогии с проектом «Университет Иннополис» в Казани (http://university.innopolis.ru/).

Например, на условиях государственно-частного партнерства на территории Новой

Москвы (более дешевая инфраструктура, хорошая транспортная доступность к

аэропортам и шоссе, строящееся жилье).

Необходимо поддержать инициативу АПКИТ по утверждению новых профстандартов

обучения по ИКТ-специальностям.

Некоторые экспертные рекомендации:

«Недостаток собственных кадров можно компенсировать привлечением ИКТ-

специалистов из-за рубежа. Необходимо выдавать рабочие визы для ценных

ИКТ-специалистов и визы для их семей с обязательством отработать N лет в

Москве. Так же необходимы субсидии на аренду жилья и обучение для детей».

«Вовлечение профессуры в экспертно-аналитическую деятельность. В мире

экспертизу многих ИКТ проектов, разработку математических моделей

поручают университетам. В результате этого профессура вовлекается в

практическую деятельность, зарабатывает больше денег, вовлекает в такую

деятельность студентов».

«Необходимо стимулирование организации большего количества обучающихся

по специальностям, необходимым в Интернет-торговле и снижение затрат у

компаний на подготовку и замену кадров».

Кроме того, необходимо существенно модернизировать Федеральный государственный

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования в области ИКТ.

Сколько нужно готовить новых ИКТ-специалистов?

15 августа 2014 года министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Николай Никифоров заявил45:

«Мы выступаем за полный информационный суверенитет России, и он

принципиально возможен. Россия всегда славилась своими программистами. У

нас действуют всемирно известные ИТ-компании, такие как “Яндекс”, Mail.ru и

другие. Мы готовим комплекс мер, чтобы шаг за шагом, год за годом

поддержать развитие и становление целой отрасли импортозамещающего

программного обеспечения. Это небыстрый путь, который займет три года,

по некоторым направлениям — пять-семь лет. Это значит, что России

понадобится как минимум один миллион программистов, которые смогут

45 Источник: пресс-релиз Минкомсвязи, http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=44777

http://university.innopolis.ru/

http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=44777


стр. 48 / 134

выполнить такую масштабную задачу. Сейчас в России — всего 350 тысяч

высококвалифицированных ИТ-специалистов, и работа министерства нацелена

на то, чтобы в ближайшее время серьезно изменить этот показатель».

Эксперты сомневаются, что России действительно нужен миллион программистов.

Например, Алёна Владимирская (рекрутинговое ИТ-агентство Pruffi) считает46:

«Миллион программистов

Картинка миллиона программистов завораживает, конечно. Это как Оруэлл,

только происходит прямо с тобой.

Но хочется разобраться

основных вопроса три

1. Зачем столько?

2. Где их брать?

3. Что в результате станет с отраслью?

1. Понятно, что миллион - просто красивая цифра. Символ великого будущего.

Но давайте посчитаем емкость.

Итак, сама идея миллиона взялась во многом от новой стратегии страны -

импортозамещения IT, создания и усиления собственной информационной

безопасности

Давайте прикинем емкость. В принципе под замену попадает около 20 крупных

IT бизнесов, которые всерьез влияют на безопасность и самодостаточность -

ну, например, платежная государственная система, единый поисковик (я не буду

сейчас обсуждать в этом контексте Яндекс), единая почта (опять же, не буду

обсуждать Мейл), и т.д.

В среднем для того, чтобы выпустить хотя бы начальную версию, нужно взять

100-150 программистов (я именно про программистов, а не про в целом штат

компании) и они должны работать до запуска год-полтора. Потом альфа версия

может быть выпущена в люди. Далее еще 3-5 лет прирост штата ежегодный

должен составлять 30-50 процентов от работающего штата программистов.

И так еще 3-5 лет. Далее в принципе прирост становится стабильным - 10-15

процентов в год

То есть 20 сервисов о 150 программистов в начале и по 30-50 прироста в

каждый из 3-5 лет - это, извините, 10-15 тысяч новых рабочих мест для

программистов. Не миллион ни разу

Более того, поскольку новые сервисы крайне важны стратегически и сложны в

написании, никто "с улицы" и "из института" программистов на них брать не

будет. Будут переманивать от конкурентов и немножко завозить.

…

Однако, 150 тысяч - это не миллион. Но цифру все-таки считали (не миллион, а

200 тысяч начальную точно считали). Откуда она берется? От идеи

модернизации общества. То есть возникновения "говнокодеров" (прости за

46 Источник: https://www.facebook.com/alena.vladimirskaya/posts/10203385068000336

https://www.facebook.com/alena.vladimirskaya/posts/10203385068000336


стр. 49 / 134

термин - ну такие в нашей отрасли термины) в промышленном масштабе. То

есть это те люди, которые не могут по квалификации писать сложный код, но

могут делать простые вещи - докрутить ваш магазин на Битриксе или 1C,

отпрограммить и отверстать лендинг и пр. Для них планируется делать в

множестве городов техникумы. Там емкость примерно еще 80-100 тысяч

человек (простите, министр, но больше страна не съест точно) …

Еще одна важная точка роста (спасибо за прекрасный комментарий

Д.Мешалкину) - это рост программинга вместе с ростом промышленности

(если он будет) Программинг станков ЧПУ, роботизированная техника - эти

сегменты потребуют еще как минимум тысяч сто (что-то точное сказать

тут сложно, потому что этот рост - производная от общего роста

промышленности, что я предсказывать не возьмусь)

2. Где брать?

а) "высоких" хантить у конкурентов. Быстро вырастить их не получится. Или

возить из Белоруссии, Прибалтики, Индии.

Из одной Индии можно тысяч 300 привести. И проблем с языком нет - у них всех

прекрасный английский

б) "низких" растить - открывать специализированные техникумы - это вполне

себе масштабируемая технология

3. Что будет с отраслью?

Если таки идея миллиона начнет реализовываться, в ближайшие 3-5 лет

постоянный рост зарплат у программистов, потом "затоварка" и резкое и

долгое падение. Убийство рынка программиного фриланса за счет конкуренции

техникумов. Всеобщая "кодизация" населения, что очень хорошо (особенно для

журналистов, например)

И последние выводы:

1. миллион - это красивый символ. но вот начальную цифру в 200 000, в которую

я полгода назад еще не верила, теперь верю (см первый пункт) 200 000 новых

программистов в стране разного уровня - это очень много и это глубинное

изменение отрасли, конечно.

2. ну не знаю, что будет со всеми вами (то есть знаю, но говорить об этом

тут не хочется), но PRUFFI на черную икру за счет доктрины Миллион себе

точно заработает. За что огромное спасибо г-ну Никифорову (вот без всякой

издевки)».

Можно согласиться, что цифра 1,000,000 представляется завышенной, т.к. не понятен

объем задач, который можно коммерциализировать для 1000 ИТ-компаний со штатом в

1000 программистов.

Более реалистичной представляется следующая оценка:

50,000 новых высококвалифицированных ИТ-архитекторов, инженеров и

программистов высокого уровня;

100,000 программистов-кодеров;

100,000 системных инженеров и администраторов.


стр. 50 / 134

Более точную оценку можно будет сделать после уточнения размера ИКТ-отрасли и

более глубокого анализа потребностей в привлечении специалистов для отдельных

сегментов.

Проблемы и вопросы для дальнейшего изучения:

Где взять учебные материалы по новым стандартам ИКТ-образования?

Может ли Министерство образования в принципе решить задачу модернизации

ИКТ-обучения или нужно опираться исключительно на частную инициативу?

Может ли город соинвестировать вместе с ИКТ компаниями и частными

инвесторами в специализированный ИКТ-ВУЗ и/или ИКТ-кафедры при ВУЗах?

Проблема: недостаточный спрос на ИКТ-продукцию и услуги со стороны клиентов Некоторые цитаты опрошенных экспертов по основным видам упомянутых проблем.

Низкий спрос и коррупция при закупках:

«Прежде всего, мешает политическая и экономическая неопределенность, из-за

которой заказчики отказываются от серьезных долгосрочных инвестиций в

ИТ».

«Очень мешает коррумпированность закупок в государственных и

окологосударственных (Газпром, Роснефть и т. п.) организациях».

«Отсутствие макроэкономической стабильности».

Низкий спрос на ИКТ в СМБ:

«Объем трат заказчика в абсолютном выражении на разработку, внедрение и

поддержку средств ИТ зависит от объема текущей или потенциальной выручки

данного конкретного заказчика. Ввиду того, что малый и средний бизнес не

развит, объем трат в данном сегменте является минимальным».

«Вследствие этого и финансирование в области B2B проектов, направленных

на малый и средний бизнес, не является активным».

Россия входит в десятку ведущих стран по числу пользователей интернет и только #26 по

уровню использования ИКТ в СМБ47:

47 Источник: AMI Partners, “Measuring SMB market development with Business ICT Adoption (BIA) Index”, 01/18/2012, http://www.ami-partners.com/index.php?target=news&mode=details&news_id=260

http://www.ami-partners.com/index.php?target=news&mode=details&news_id=260

http://www.ami-partners.com/index.php?target=news&mode=details&news_id=260


стр. 51 / 134

Рисунок 24. Рейтинг стран по уровню использования ИКТ в СМБ, 2012

Низкий спрос на электронную коммерцию:

«Серый рынок, демпинг, недоверие покупателей».

«Серый рынок -> контроль за рынком как со стороны государства, так и со

стороны саморегулируемых организаций и ассоциаций».

ИТ-услуги: кризис заказчик <=> подрядчик48

Рисунок 25. Кризис в отношениях между ИКТ-заказчиками и подрядчиками.

Качество ИКТ закупок:

«Очень трудно влезать в тендеры, т.к. обычно условия пишут под конкретные

компании. Даже если они и не обладают необходимыми компетенциями».

48 Источник: GlobalCIO, Тагир Яппаров, http://www.globalcio.ru/workshops/257/

Отсутствие доверия

Ежегодное контрактование и

ценовое рейдерство (94-

ФЗ)

Заказчик: «я действую только в

рамках закона»

Подрядчик: «а я не инвестирую в

будущее»

Малые размеры и капитализация интеграторов

Размытость требований

Нет схемы «время/ материалы»

Нет актуальных ИТ стандартов

Вопросы к компетенции исполнителей

Что изменится с вступлением в силу 44-ФЗ? Не

понятно

http://www.globalcio.ru/workshops/257/

http://www.globalcio.ru/workshops/257/


стр. 52 / 134

Многие эксперты отмечают, что государственные дотации на внедрение ИКТ, например, в

виде госзаказа или прямой поддержки ИКТ-разработчиков, являются неэффективным

инструментом стимулирования из-за коррупции и неэффективных процессов управления.

В случае реализации упоминавшихся в прессе планов Минкомсвязи по развитию

разработки отечественного ПО, есть риск увеличения стоимости практически всех

текущих ИТ-проектов для Заказчиков и дальнейшее снижение спроса на внедрение ИКТ:

«Минкомсвязи хочет поддержать отечественных разработчиков программного

обеспечения за счет специального фонда, куда будут перечисляться до 10% от

объема продаж в России лицензий на ПО как российских, так и зарубежных

разработчиков, сообщили «Ведомостям» четыре источника в крупных

производителях программного обеспечения49».


Некоторые рекомендации опрошенных экспертов:

«Не помогать ИКТ стартапам спецпроектами, грантами и прочими

искусственными методами, т.к. это снижает их рыночную

конкурентоспособность».

«Заменить на рекламу сотрудничества государственных и муниципальных

органов власти с поставщиками готовых ИКТ продуктов/услуг на бесплатных

условиях или по себестоимости».

«Отказ от использования бюджетных средств для оплаты заказных работ по

всем видам ИКТ продуктов и/или услуг если есть независимые рыночные

производители с готовыми продуктами/услугами».

«Очищение рынка от недобросовестных магазинов, увеличение

эффективности рекламы и маржинальности у добросовестных электронных

магазинов, как следствие - увеличение налогооблагаемой базы».

«Необходимо стимулирование развитие малого и среднего бизнеса и спроса на

ИКТ со стороны СМБ».

«Защитить критически важные элементы телеком и облачной

инфраструктуры (запрет изъятия серверов у провайдеров и отключения

сетей)».

«Главное, что нужно сейчас улучшать – конкурентность закупок. Для этого

необходимо исключить или минимизировать конфликт интересов лиц,

занимающихся проведением и контролем закупок, а также обеспечить

СТОРОННЮЮ КОМПЕТЕНТНУЮ экспертизу закупочной документации для

выявления и устранения "заточенности" под конкретного поставщика или

вендора».

«Состояние ИТ больше всего зависит от состояния обычного бизнеса. Если он

будет развиваться в виде нормальных компаний, которые конкурируют друг с

другом и должны повышать свою эффективность, то ИТ будет расти. Если

экономику будут формировать государственные/полугосударственные

компании со своими очень своеобразными правилами жизни, от развития ИТ

ничего хорошего ожидать не надо».

«Необходимы стратегия государства по развитию на 10 лет по ключевым ИКТ-

продуктам. Облачно + мобильная стратегия государства на ближайшие годы.

Стимулирование обучения. Стимулирование миграции кадров. Снижение

налогов на ЗП для ИТ компаний».

49 Минкомсвязи планирует обложить производителей софта 10%-ным налогом с продаж, Ведомости, 15/09/2014, http://www.vedomosti.ru/tech/news/33391241/softovyj-sbor?full#cut

http://www.vedomosti.ru/tech/news/33391241/softovyj-sbor?full#cut


стр. 53 / 134

«Обязать покупателей из ОГВ и компаний с госучастием (до N%) публиковать

объявления о закупках ИКТ в ИТ-прессе».

Для стимулирования спроса на ИКТ продукты и услуги была бы полезна поддержка и

помощь государства в выходе на новые ИКТ рынки:

Например, развитие ИКТ для повышения эффективности работы ЖКХ в РФ:

В докладе на конференции «Облачные технологии: расширение горизонтов» 9

сентября 2014 г.50 была представлена следующая схема решения задач в области

ЖКХ без привлечения госфинансирования:

Традиционный подход к информатизации госсектора включает 10 основных этапов

и требует выделения и утверждения бюджетов:

Альтернативная схема предусматривает роль государства в разработке «правил

игры» и базовых стандартов, требующих применения средств ИКТ в работе

участников ЖКХ.

50 «Облачные технологии для госсектора: проще, дешевле, надежнее», Шилина Мария Николаевна, руководитель Дирекции по проблемам ЖКХ, аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, http://www.cnews.ru/news/2014/09/10/oblachnye_tehnologii_v_rossii_vyhodyat_na_novyy_uroven_585602

http://www.cnews.ru/news/2014/09/10/oblachnye_tehnologii_v_rossii_vyhodyat_na_novyy_uroven_585602

http://www.cnews.ru/news/2014/09/10/oblachnye_tehnologii_v_rossii_vyhodyat_na_novyy_uroven_585602


стр. 54 / 134

Среди базовых условий успеха альтернативного подхода упомянуты:

1. наличие единых унифицированных правил и стандартов обмена информацией как

для государственных информационных систем, так и для частных – в части

данных, подлежащих передаче (раскрытию) государству (включая единые

справочники, классификаторы, форматы и протоколы передачи информации);

2. наличие четкого перечня необходимой информации для выполнения той или иной

функции (задачи) гос. Органа;

3. закрепленная в законе (одновременно с принятием решения о создании ГИС)

обязанность поставщиков информации передать данные и система обеспечения

исполнения закона;

4. система методической и организационной поддержки государственных заказчиков,

участников рынка и поставщиков информации (обучение, методички, инструкции);

5. изменение подхода ИТ-компаний [например, разработка стандартных

продуктов, а не участие в тендерах на разработку уникальных ИТ-систем].

Общее описание реализованного на практике подхода к развитию ИКТ в области

ЖКХ:


стр. 55 / 134

Очевидно, что подобный подход может успешно применяться и для развития ИКТ в

других отраслях.

Другие примеры возможного участия государства в развитии ИКТ:

Центр инновационного развития (ЦИР) Москвы изучает возможности и

целесообразность создания зонтичного бренда для продвижения экспорта продукции

московских ИКТ компаний.

Помощь посольств и консульских отделов МИД РФ за рубежом в продвижении

продукции отечественных ИКТ компаний в странах присутствия.

o Пример: деятельность Посольства Ирландии в Москве (услуги строительства

ЦОД, экологическое строительство)51.

В Москве эти и другие усилия по развитию ИКТ-отрасли могли бы координироваться

органом, отвечающим за развитие ИКТ бизнеса в Москве.

Для развития сегмента электронной торговли эксперты отмечают необходимость

применения следующих мер:

Для повышения доверия покупателей требуется более активное участие

правоохранительных органов в борьбе с мошенничеством, связанным с

электронными платежами и, возможно, ужесточение ответственности за такие

преступления.

Продолжение борьбы с использованием контрафактного программного

обеспечения.

Совершенствование работы порталов интернет-услуг государственных,

муниципальных, коммунальных и других служб, занимающихся массовым

обслуживанием организаций и граждан.

51 Подробнее см.: http://greenevolution.ru/2013/12/02/opyt-irlandii-socialnye-vygody-ot-zelenogo-stroitelstva-gorazdo-vyshe-chem-ot-energosberezheniya/

http://greenevolution.ru/2013/12/02/opyt-irlandii-socialnye-vygody-ot-zelenogo-stroitelstva-gorazdo-vyshe-chem-ot-energosberezheniya/

http://greenevolution.ru/2013/12/02/opyt-irlandii-socialnye-vygody-ot-zelenogo-stroitelstva-gorazdo-vyshe-chem-ot-energosberezheniya/


стр. 56 / 134

Стимулирование использования безналичных инструментов для оплаты товаров и

услуг (административное, фискальное и тарифное).

Радикальное улучшение работы Почты России по доставке товаров, купленных

через интернет.

Мы также обсудили с экспертами идею возврата НДС на передачу неисключительного

права (лицензии) на использование ПО, отмененный в свое время в качестве меры для

стимулирования развития отрасли. При этом у покупателей плательщиков НДС

увеличивается объем налоговых выплат, т.к. они не могут уменьшить дельту к уплате на

величину НДС, относящегося к купленному ПО.

Лицензии на ПО обычно продаются вместе с услугами технической поддержки, которые

облагаются НДС. Это приводит к усложнению администрирования и учета подобных

сделок. Среди высказанных экспертами мнений:

«С НДС технически удобнее, так как проще комбинировать лицензии, услуги и

аренду ПО: поддержка неразрывно включена в лицензию, но она же услуга;

повальный переход на облака, SaaS тоже не вписывается».

«… ты покупаешь продукт дешевле и не зачитываешь НДС, либо покупаешь

дороже, но зачитываешь НДС. Для НДС-ных компаний вроде бы одно и тоже, с

учетом, что не у всех одинаковая ситуация по валовому НДС. Но в СМБ много

безНДСных клиентов, для них просто вырастет цена. При этом, мне, лично,

очень надо добавление НДС. Недалекие в облачном деле вендоры пока не в

состоянии все сделать нормальные аля-SPLA программы [право на продажу

лицензий на ПО как услугу с НДС] и включить в них все нужные продукты,

поэтому приходится изворачиваться с 2 договорами, 2 лицевыми счетами и

т.д. Те, кто это сделал, фактически вешают НДС на меня (я покупаю лицензию

БЕЗ, продаю услугу С), что дает преимущество корпоративному

лицензированию передо мной».

«Не все могут зачесть [НДС], например, частные лица и те, кто на

упрощенке».

«Любая перетасовка в законодательстве не есть хорошо. Еще тут не все так

однозначно. В свое время мы подробно разъясняли, когда есть НДС, когда нет

http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=7735. Т.е. если передаются неисключительные

права - НДС нет, если экземпляр ПО - НДС есть. Тут еще и хитрости с точки

зрения бухучета. Как эти хитрости влияют на выгодность-невыгодность

наличия НДС судить не берусь. Но, например, по РПБУ в состав НМА лицензии и

неисключительные права не включаются, а в то же время по МСФО они входят

в состав НМА».

«На мой взгляд, любая ситуация со сложными правилами "здесь играем, здесь не

играем" ведет к злоупотреблениям, мошенничеству и прочей …. Поэтому 1)

НДС отменить 2) вместо него НСП».

«При оплате товаров за счет бюджетных средств предъявленный НДС не

включается в расходы52».

52 Минфин РФ в своем письме № 03-03-06/4/20 от 19.03.2012 (http://base.garant.ru/70152606/) разъясняет порядок учета для целей налогообложения сумм НДС, которые не подлежат вычету, в случае оплаты товаров (работ, услуг) за счет средств федерального бюджета. В письме отмечается, что при оплате товаров (работ, услуг) за счет средств федерального бюджета суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), не могут быть учтены покупателем в составе расходов для целей налогообложения прибыли организаций.

http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=7735

http://base.garant.ru/70152606/


стр. 57 / 134

Для однозначного вывода в отношении возврата НДС потребуется дополнительный

анализ с учетом мнения более широкого круга экспертов, в т.ч. по налогообложению.

Одним из способов повышения спроса ни продукты и услуги ИКТ-организаций в Москве

могло бы стать создание и публикация каталога типовых b2b ИКТ-решений

отечественных производителей:

«Если Путин и Никифоров хотят что-то импортозаместить в ИТ-сфере прямо

сейчас, то можно начать с поддержки российских разработчиков. Например,

Минкомсвязи может повторить давний маркетинговый опыт Microsoft,

выпустить «Каталог решений российских разработчиков» и рекомендовать его

для использования в государственных организациях. На сайте Минкомсвязи

есть длинный (более 3500 позиций) список компаний, получивших аккредитацию

министерства. А знает ли кто-то в Министерстве, что выпускают и чем

занимаются эти компании? Мне кажется это вполне достойная задача, чтобы

реально начать заниматься имортозамещением в ИТ-сфере»53.

Проблема: высокая стоимость ведения бизнеса (налоги, аренда, з/п, ресурсы...) в Москве Ведение бизнеса в Москве сопряжено с высоким (в сравнении с другими городами РФ и

зарубежья) затратам. Некоторые цитаты участников опроса:

«Высокая стоимость аренды офиса».

«Неподъёмные налоги. При необходимости содержать дорогих специалистов с

постоянным обучением и выплатами вендорам, плюс необходимость

поддерживать в современном состоянии техническую базу, честно платить

налоги невозможно. Слишком высока конкуренция с основными игроками,

которые могут покрывать издержки за счёт продаж. Из-за этого, прибыль

таких компаний не высока».

«Высокие налоги на ФОТ (ЕСН), избыточность отчетной документации».

«Зарплатные ожидания ИТ-специалистов неадекватно высоки, это

обусловлено, в том числе, неадекватно высокой стоимостью жизни в Москве».

«…головной болью остается высокое налоговое бремя и отсутствие

господдержки в любой форме (декларации не принимаем в расчет)».

Пример недавних инвестиций в большой ИКТ стартапа, когда было выбрано создавать

его не в Москве, а в Санкт-Петербурге:

Стартап по разработке облачного ПО

Многомиллионные инвестиции в разработку:

o Требуется более 100 квалифицированных программистов (Java, СУБД…):

90% персонала в СПб (есть люди с навыками, ниже з/п и аренда

офиса, рядом социальная инфраструктура, хорошая транспортная

доступность, приятный для жизни, работы и развлечений город).

В Москве только редкие специалисты с уникальной экспертизой

(~10% штата).

Дополнительно: аутсорсинг разработки в Украине, который

необходимо эвакуировать. Москва не рассматривается.

53 Российские ИТ-решения? Вы их уже используете, http://smartsourcing.ru/blogs/poleznye_tehnologii_i_produkty/2667

http://smartsourcing.ru/blogs/poleznye_tehnologii_i_produkty/2667


стр. 58 / 134

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА НА БИЗНЕС

Налоговую систему России в 2012 году оценили как «хорошую» всего лишь 9%

участников опроса РусСофт54:

Рисунок 26. Оценка налоговой системы России участниками опроса РусСофт, 2012.

По данным PwC55 полная налоговая ставка в РФ выше чем средняя по Восточной

Европе и Центральной Азии:

Рисунок 27. Полная налоговая ставка в России, Восточной Европе и Центральной Азии по данным PwC,

2014.


55 Источник: PwC 2014, https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/






стр. 59 / 134

… и выше чем средняя ставка в ЕС:

Рисунок 28. Полная налоговая ставка в странах ЕС по данным PwC, 2014.

В сравнении с ближайшими к России странами:

Рисунок 29. Сравнение налоговой нагрузки на бизнес в России, Казахстане, Латвии, Литве, Эстонии,

Беларуси и Украине, 2014 по данным PwC

В Эстонии налоги на оплату труда выше чем в РФ, но есть значительные льготы

для инвесторов и резидентов СЭЗ. В Латвии и Литве полная налоговая ставка

заметно ниже чем в РФ.

На этом фоне активизировался отток ИКТ-компаний в Прибалтику.

«Налоговое бремя в Прибалтике существенно ниже, чем в России или в странах

Южной Европы. Также в Литве неплохой выбор веб-разработчиков, чьи

зарплаты в два раза ниже, чем просят их российские коллеги. Мобильного


стр. 60 / 134

разработчика в Москве можно нанять за 120–180 тысяч рублей, а в Вильнюсе –

за 65–100 тысяч рублей56».

o Александр Бородич, Бизнес-ангел, управляющий партнер Future Labs,

эксперт Национальной Ассоциации бизнес-ангелов.

При этом стоит отметить наличие программы предоставления льгот ИТ-компаниям по

страховым взносам после получения госаккредитации в Минкомсвязи.

В соответствии с пунктами 4, 5 Постановления Правительства Российской

Федерации от 06.11.2007г. № 758, государственную аккредитацию вправе

получить российская организация, осуществляющая деятельность в области

информационных технологий, независимо от организационно-правовой формы

собственности при условии, что данная организация осуществляет разработку и

реализацию программ для ЭВМ и баз данных на материальном носителе или в

электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывает

услуги (выполняет работы) по адаптации программ ЭВМ и баз данных

(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники),

установке, тестированию и сопровождению программ ЭВМ и баз данных. Для того

чтобы пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в

государственные внебюджетные фонды (всего 14 процентов от выплат в

пределах базы для начисления страховых взносов, составляющей на 2014 год

624 тыс. рублей на одного работника в год, и 0 процентов от выплат свыше

указанной предельной базы), необходимо соблюсти 3 условия57:

1. Доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных,

передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от

оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и

модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и

информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг

(работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ

для ЭВМ, баз данных по итогам девяти месяцев года, предшествующего

году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным

тарифам должна составлять не менее 90 процентов в сумме всех доходов

организации за указанный период без учета доходов в виде курсовых разниц,

указанных в пунктах 2 и 11 части второй статьи 250 Налогового кодекса

Российской Федерации (редакция условия действует с 1 января 2014 г.);

2. Средняя численность работников за девять месяцев года,

предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов

по тарифам страховых взносов, составляет не менее 7 человек (редакция

условия действует с 1 января 2014 г.);

3. Организацией получен документ о государственной аккредитации

организации, осуществляющей деятельность в области информационных

технологий. Вновь созданные организации вправе применять пониженные

тарифы страховых взносов после получения документа о государственной

аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области

информационных технологий, при соблюдении условий по размеру доли

«профильных» доходов и средней численности.

56 Цитата по http://q99.it/HZV0JHo

57 Источник: http://special.habrahabr.ru/hello_startup/minsvyaz/

http://q99.it/HZV0JHo

http://q99.it/HZV0JHo

http://special.habrahabr.ru/hello_startup/minsvyaz/


стр. 61 / 134

Рисунок 30. Динамика увеличения количества аккредитованных ИТ-компаний для получения льгот по страховым взносам. Источник: Минкомсвязь.

Многие эксперты отмечают, что имеет смысл снизить входной порог для участия в

льготах до уровня 3-4 сотрудников в компании.

Аренда офисов в Москве По данным РуссСофт58 в 2012 году условия для работы ИТ-компаний в Москве стали

хуже, чем в Санкт-Петербурге, Сибири и на Урале:

Рисунок 31. Оценка существующих в России условий для работы в зависимости от месторасположения ИКТ-компаний.

Уменьшается число разработчиков ПО, зарегистрированных в Москве

Число участников опроса РусСофт с офисами в Москве уменьшилось на 10% за 3

года: с 39 до 29%.

За пределами Москвы и Петербурга не только чуть быстрее растет количество

компаний, но и появляются новые крупные компании. Примерами таких крупных

региональных компаний являются MERA Networks в Нижнем Новгороде, ПРОГНОЗ

в Перми, ICL-KПOВС в Казани, Parallels и Alawar в Новосибирске. На самом деле,

вклад регионов в разработку экспортного ПО намного больше, если учесть

сложности получения анкет от компаний из провинциальных городов, а также то,

что более половины крупных московских или петербургских компаний имеют

центры разработки ПО в регионах (хотя бы по одному региональному центру

разработки).






стр. 62 / 134

Рисунок 32. Профили участников опроса РусСофт среди производителей и экспортеров ПО, 2012.

По данным опроса РусСофт59 средние затраты на аренду офиса в Москве выше чем в

других регионах России и составили в 2012 году $29 за 1 кв. м. в месяц:

Рисунок 33. Затраты на аренду офисов участников опроса РусСофт в 2012.

Новейшие данные показывают, что за период с 2012 по 2014 произошел заметный рост

средней стоимости аренды офисных помещений в Москве:




стр. 63 / 134

2012 – $29 за 1 кв. м. в год;

2014 – $48-54 за 1 кв. м. в год;

Рост затрат на аренду для ИТ-компаний составил 66%, т.е. быстрее чем рос ИКТ

рынок.

По данным проведенного нами онлайн опроса60 (44 ответа) средняя текущая стоимость

аренды составляет 20 709 руб. в год или $47,9 за 1 кв. метр в месяц по текущему курсу.

При этом желаемая стоимость аренды

почти в два раза ниже ($26,5 за 1 кв.

метр в месяц):

Средняя текущая стоимость

аренды = 20 709 руб. за 1 кв. м. в

год.

Средняя желаемая стоимость

аренды = 11 453 руб. за 1 кв. м. в

год.

~80% офисов категории С и В+.

Средний размер офиса 123 м2.

Основная концентрация офисов ответивших ИКТ компаний наблюдается в районе

следующих станций метро:

o Павелецкая

o Речной вокзал

o Бауманская

o ВДНХ

o Сокол

o Улица 1905 года

o Алексеевская

o Нагатинская

o Маяковская

o Менделеевская

Рисунок 34. Распределение офисов ИКТ компаний по станциям метро в Москве по данным нашего исследования в 2014.

60 Форма и результаты опроса доступны по адресу http://bit.ly/MoscowOfficeRent2014

http://bit.ly/MoscowOfficeRent2014




стр. 64 / 134

Полученные нами результаты близки к данным Росриэлта (23 308 руб. за 1 кв. м. в год или

$53,95 за 1 кв. м. в месяц по текущему курсу). Средняя стоимость аренды офисов в городах

России в июне 2014. 61

ГОРОД СРЕДНЯЯ

ЦЕНА

АРЕНДЫ

ОФИСА**

РУБ. ЗА

КВ.М. В ГОД

НА

РОСРИЭЛТЕ

ИЗМЕНЕНИЕ

ЦЕНЫ ЗА

МЕСЯЦ

ИЗМЕНЕНИЕ

ЦЕНЫ C

НАЧАЛА

ГОДА

ИЗМЕНЕНИЕ

ЦЕНЫ ЗА

ГОД

КОЛИЧЕСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЙ

МОСКВА 23 308 +3.88% +16.01% +61.18% 303

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13 169 +1.58% -2.97% +15% 949

СОЧИ (КРАСНОДАРСКИЙ

КРАЙ)

12 645 +2.71% -2.17% +10.81% 66

ВЛАДИМИР 11 223 +0.61% -5.06% +94.64% 35

НОВОСИБИРСК 11 209 +2.77% -16.29% +28.41% 41

ПОДОЛЬСК (МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ)

11 001 -4.4% -4.09% -7.84% 39

РОСТОВ-НА-ДОНУ 9 881 +6.36% +9.5% +27.48% 361

ЕКАТЕРИНБУРГ 9 773 -3.46% -7.78% -2.99% 447

ОБНИНСК (КАЛУЖСКАЯ

ОБЛАСТЬ)

9 718 -1.13% +12.97% +10.87% 35

УФА 9 639 -0.74% -8.63% +28.92% 79

ВОРОНЕЖ 9 573 +6.15% +23.55% +17.76% 48

КРАСНОЯРСК 9 568 +0.2% -6.1% -11.46% 248

КРАСНОДАР 9 316 +2.45% +12.58% +4.18% 366

ЧЕЛЯБИНСК 9 113 +2.57% +13.63% +8.13% 84

ИЖЕВСК 9 068 -2.09% -24.22% +57.21% 22

КАЗАНЬ 9 012 -2% +1.2% +10.48% 49

ВОЛГОГРАД 8 828 +6.17% +64.98% +74.78% 32

ИРКУТСК 8 805 -1.49% -16.47% -3.35% 84

ЯРОСЛАВЛЬ 8 677 -3.63% -12.38% +51.11% 57 Таблица 8. Средняя стоимость аренды офисов в городах России в июне 2014.

61 Источник: Росриэлт, http://www.rosrealt.ru/cena/arenda_ofis

http://www.rosrealt.ru/cena/arenda_ofis

http://www.rosrealt.ru/cena/arenda_ofis


стр. 65 / 134

ЗАРПЛАТЫ ИКТ-СПЕЦИАЛИСТОВ В МОСКВЕ

Средние предлагаемые зарплаты некоторых ИТ-специальностей в зависимости от

требуемого опыта в Москве (тыс. руб.) по данным HeadHunter.Ru62 составляют:

Рисунок 35. Средние предлагаемые зарплаты в зависимости от требуемого опыта в Москве (тыс. руб.).

При этом уровень зарплат в Москве практически по всем ИКТ-специальностям на 30-40%

превосходит региональный.

Рисунок 36. Средняя зарплата специалиста SAP, тыс. руб. по данным Superjob.ru, 2013.63

По данным компании ит-доминанта64 распределение средних зарплат по

программистским специальностям в Москве, СПб, Новосибирске, Екатеринбурге и

Нижнем Новгороде в 2012 году выглядело так:

62 Самые востребованные позиции в ИТ-сфере в Москве, Май 2014, http://www.globalcio.ru/files/__materials/822/Samye%20vostrebovannye%20pozicii%20v%20IT%20(maj%202014)_26%2005%2014_Sovmestno%20s%20mail.ru.pdf

63 Источник: CNews, http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2014/01/21/557184

64 Источник: http://habrahabr.ru/company/it_dominanta/blog/145830/

http://www.globalcio.ru/files/__materials/822/Samye%20vostrebovannye%20pozicii%20v%20IT%20(maj%202014)_26%2005%2014_Sovmestno%20s%20mail.ru.pdf

http://www.globalcio.ru/files/__materials/822/Samye%20vostrebovannye%20pozicii%20v%20IT%20(maj%202014)_26%2005%2014_Sovmestno%20s%20mail.ru.pdf

http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2014/01/21/557184

http://habrahabr.ru/company/it_dominanta/blog/145830/


стр. 66 / 134

Таблица 9. Средние зарплаты HTML-верстальщика в Москве, СПб, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде в 2012 году (ит-доминанта)

Таблица 10. Средние зарплаты программиста PHP в Москве, СПб, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде в 2012 году (ит-доминанта)

Таблица 11. Средние зарплаты программиста .NET в Москве, СПб, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде в 2012 году (ит-доминанта)

Рисунок 37. Распределение ИТ-зарплат по городам 2012 (it-доминанта)


Некоторые цитаты опрошенных экспертов по категориям.


стр. 67 / 134

Меры по снижению затрат: инфраструктура

«Предоставление за счет федерального и местного бюджета гарантий на

кредитование создания негосударственных региональных больших и малых

технопарков».

«Офис и ресурсы ЦОД – бесплатно на 6/12 месяцев при защите бизнес-плана на

совете из представителей негосударственных инвестиционных институтов.

Продление льготы через 6/12 месяцев (но не более 12,18,24 месяцев) при

достижении показателей бизнес-плана. Последующая льготная ставка аренды

на уровне себестоимости технопарка на следующие три-четыре года. Пример

реализации: китайские технопарки».

Меры по снижению затрат: налоги

«Затраты на покупку стартапов вычитать из налогооблагаемой базы».

o На осень 2014 запланировано рассмотрение в Госдуме законопроекта,

возвращающего в РФ инвестльготу по налогу на прибыль, в 2015 году:

«Но инвестльгота по налогу на прибыль в 2007-м и в 2015 году —

два разных предложения. В первом гипотетическом случае льгота

страховала бы недополученную прибыль на растущем рынке,

стимулируя инвестировать в промышленные мощности, которые

будут работать в прибыль или в ноль. В сегодняшнем совсем не

гипотетическом случае льгота будет работать на нерастущем

рынке, в случае неудачи она позволяет лишь ничего не потерять.

Именно в 2015 году она получает выраженные отрицательные

стороны, поощряя среди инвесторов избыточную тягу к риску. С

учетом того, сколько рисков прибавилось за год, неудивительно,

что воскрешение легендарной льготы не встречают цветами: все

уместно вовремя»65.

«Освобождение от налога на прибыль (кроме распределения учредителям) ИКТ

компании на средний инвестиционный цикл 5 лет».

«Полное и безоговорочное бессрочное освобождение от НДС на экспорт

товаров и услуг».

«Полное бессрочное освобождение от налогов на фонд оплаты труда начиная с

превышения зарплат над средней по стране, устанавливаемой по официальной

статистике каждый год».

«Критично изменение налогообложения (прочих соц. отчислений) для

предприятий малого бизнеса, занятых в "интеллектуалоёмких" отраслях».

«Должна быть альтернатива. Если сотрудник не хочет пользоваться ОМС, то

он должен быть застрахован по ДМС. Это очень важный дополнительный

источник капитала на рынке, дополнительный ресурс для налогообложения на

прибыль страховых компаний, а они деньги получают не только от страховой,

но инвестиционной деятельности. Это выгодно государству ещё и тем, что

развивается частная медицина, появляются новые разработки лекарств,

заинтересованные инвесторы и т.д. Но для этого надо дать возможность

ВЫБИРАТЬ людям ОМС или ДМС и давать льготы предпринимателям,

предоставляющим за свой счёт ДМС».

По мнению многих опрошенных экспертов также необходимо отменить порог по числу

сотрудников для получения льготы по социальным отчислениям для ИТ-компаний,

65 Источник: КоммерсантЪ (25.08.2014), http://kommersant.ru/doc/2552143

http://kommersant.ru/doc/2552143


стр. 68 / 134

аккредитованных при Минкомсвязи (с 1 января 2014 г. претендовать на льготу можно

после аккредитации если средняя численность работников за девять месяцев года,

предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по тарифам

страховых взносов, составляет не менее 7 человек66).

Меры по снижению затрат: патенты и реклама

«Стимулирование спроса на ИТ продукцию через софинансирование рекламных

компаний ориентированных на потребителей или предоставление квот на

закупки крупных корпораций по упрощенной процедуре закупок».

«Предоставление государственными и муниципальными учреждениями и/или

государственными корпорациями всех открытых данных в свободном доступе».

«Полное предоставление доступа к любым государственным патентам и или

иных объектам государственной интеллектуальной собственности, созданной

за средства бюджета».

Основной проблемой, вытекающей из высокой стоимости ведения ИКТ-бизнеса в Москве,

является обозначившийся отток ИКТ компаний в регионы с более благоприятными

условиями, например, Санкт-Петербург (дешевле инфраструктура и труд), Прибалтика

(ниже налоги, дешевле инфраструктура) и Беларусь (дешевле инфраструктура и труд).

При этом множество представительств международных ИКТ-компаний не ведут прямую

коммерческую деятельность в Москве и РФ, что снижает прозрачность рынка и,

возможно, приводит к уменьшению налоговых платежей в Москве и РФ:

Импорт ПО и АО осуществляют торговые партнеры (дистрибуторы и реселлеры).

Выручка производителей признается в других юрисдикциях.

Например, полная выручка Microsoft в России (лицензии + услуги) оценивается

экспертами в $1,2-1,3 млрд. при выручке российского ЮЛ около $311М (в основном

услуги консалтинга и поддержки).

o Налог на полную прибыль соответственно платиться не в России, а,

вероятно, в Ирландии (можно очень грубо оценить в $110-125М).

o «По данным бухгалтерской отчетности «Майкрософт Рус» за 2013 год,

выручка компании в России за этот период составила 9,916 млрд руб.,

увеличившись на 11,2% по отношению к 2012 году. Чистая прибыль

компании при этом увеличилась на 44,6%% - с 638,732 млн руб. до 923,932

млн. руб.»67.

В Ирландии действуют две независимые ставки корпоративного налога:

o 12,5% - применяется к прибыли от торговой деятельности, за исключением

прибыли от некоторых сделок с землей, нефтью и полезными ископаемыми.

С 2008 года ставка 12,5% применяется также к некоторым видам

дивидендов.

o 25% - применяется во всех остальных случаях, а именно к прибыли от

сделок с землей, нефтью и полезными ископаемыми, и к прибыли,

полученной не от торговой деятельности.

66 Госаккредитация организаций в области ИТ, Минкомсвязь, http://minsvyaz.ru/ru/directions/?direction=52

67 Источник: TAdviser, «2013: Прибыль Microsoft в России выросла на 45%», https://clck.ru/9Hy5K.

http://minsvyaz.ru/ru/directions/?direction=52

https://clck.ru/9Hy5K


стр. 69 / 134

Решения по оптимизации затрат ИКТ-компаний должны находится путем баланса уровня

льгот, предоставляемых ИКТ бизнесу в Москве до уровня, когда станет более выгодно

физически и/или фискально размещать ИКТ бизнес на территории Москвы чем на

оффшорных территориях. Нахождение такого баланса с учетом интересов различных

сегментов ИКТ отрасли может стать одной из задач органа, отвечающего за развитие ИКТ

бизнеса в Москве.

Проблема: привлечение финансирования (инвестиции, кредиты и т.д.)

«Очень сложно получить кредит даже не живыми деньгами, а под обеспечение

заявки - потому как залога для кредита у фирмы нет, т.к. основная ценность –

люди, а все остальное в аренде».

«Нет возможности взять дешевый кредит для ИКТ стартапа. Стоимость

кредита от акционеров = 15-18% годовых».


Александр Бородич, Бизнес-ангел, управляющий партнер Future Labs, эксперт

Национальной Ассоциации бизнес-ангелов:

«Чтобы государственным институтам развития удержать в России и

компании, и частных инвесторов, им необходимо внедрять серьезные

инструменты поддержки.

Например, увеличить финансовое плечо с 2Х до 10Х. С учетом высокой

стоимости жизни в крупных городах России и больших налогов стартапу нужно

больше денег, чтобы дожить до следующего раунда. Если бы на каждые $50

тысяч инвестора государство соинвестировало в проект $500 тысяч, бизнес-

ангелы были бы больше заинтересованы в инвестициях в России, а стартапы

получали бы дополнительные возможности для развития».

Проблема: правовые вопросы (регулирование ИКТ, регулирование закупок, патентование, судебная практика и т.д.) По данным отчета РАЭК, ВШЭ, Экономика Рунета 2013:

«В подтверждение прогнозов РАЭК от 2012 года, неуклонно растет количество

законопроектов, касающихся регулирования сети Интернет, а также

повышается негативная динамика экспертной оценки регулирующего

воздействия примерно 40-50% этих законотворческих инициатив.

Эксперты отмечают, что при реализации «консервативного» сценария

развития Рунета экономическая целесообразность регулирования и динамика

роста рынка становятся менее значимыми, пренебрежимыми — на фоне

общемировых изоляционистских тенденций и политических реалий.

Меры по стимулированию делового климата не предпринимаются или являются

неэффективными. В условиях общемирового экономического спада происходит

постепенная монополизация инфраструктуры, экспансия телекомов на рынок

контента и сервисов.

Популярность традиционных каналов маркетинга сохраняется.

http://q99.it/Eep2JHo

http://экономикарунета.рф/upload/2013/research-economics-2012-2013.pdf

http://lenta.ru/news/2013/04/09/badlaws/


стр. 70 / 134

Происходит заметный отток клиентов к иностранным компаниями и в

«офшорные» юрисдикции.

Государство присутствует на рынке в качестве регулятора; роль государства

как игрока минимальна, в госполитике преобладают долгосрочное

планирование, поддержка крупного бизнеса и ситуативное реагирование».

Облачные услуги:

«Лицензирование облачных услуг – Cloud услуги чаще всего идут как

телематика, как быть с иностранными поставщиками? Они работают без

лицензий. Нужные единые подходы.

Вопрос налогообложения – кто-то продает с НДС, кто-то без. Нужные единые

подходы. Желательно прописать требования к поставщикам, если они

поставляют облачные сервисы – они должны заключать договор на

предоставление услуг, а не лицензионный/сублицензионный – это и более

правильно, и поступления в бюджет. С ростом отрасли подписки на Microsoft

Azure, Office 365, которые идут по крупным подпискам Enterprise Agreement,

поставляются без НДС, как лицензии, при этом и то и другое - сервисы,

располагающиеся за границей.

Неразбериха с договорной базой – часть облачных решений поставляются по

лицензионным/ сублицензионным договорам, часть - по агентским, как услуги».

Структурирование венчурных сделок:

«Введение специального корпоративного законодательства основанного на

Делавэрском корпоративном законодательстве и специальных судов».

«Для структурирования сделок с инвесторами выгоднее использовать

Делавэрское право68 (чем Английское69), т.к. оно более регламентировано, что

снижает затраты на юристов».

По словам Варламова70: интернет в России должен стать «кормовой базой и

участвовать в импортозамещении», но необходимы изменения в

законодательстве. До сих пор нет понятия «конвертируемого займа» и

опционных договоров, защищающих права как инвесторов проекта, так и самих

авторов стартапов. Из-за этого многие талантливые головы вынуждены

реализовывать свои идеи за рубежом».

В некоторые свои портфельные компании я пытался привлечь следующие

раунды инвестиций от зарубежных инвесторов. Столкнулся с тем, что мало

кто готов вкладывать в российские компании. Для них Россия – это серая зона,

они плохо понимают механику входа в местные стартапы и еще меньше –

варианты выходов. Иностранцы не всегда осознают, что в России действует

свое право, а не английское, они не понимают наши законы и правила. Их

основное требование – переведите компанию и всю интеллектуальную

собственность в понятную юрисдикцию. Открытие своей площадки в Вильнюсе

68 «Делавэрские компании и корпорации», Александр Захаров, http://taxpravo.ru/novosti/statya-282104-delaverskie_kompanii_i_korporatsii

69 Подробнее: https://clck.ru/9J2J9

70 «Средь юношей просящих», http://www.gazeta.ru/business/2014/06/10/6065873.shtml

http://www.gazeta.ru/business/2014/06/10/6065873.shtml

http://taxpravo.ru/novosti/statya-282104-delaverskie_kompanii_i_korporatsii

https://clck.ru/9J2J9

http://www.gazeta.ru/business/2014/06/10/6065873.shtml


стр. 71 / 134

– в том числе шанс для наших портфельных компаний поднять зарубежные

инвестиции.

o Александр Бородич, Бизнес-ангел, управляющий партнер Future Labs,

эксперт Национальной Ассоциации бизнес-ангелов71.

Патентование

Поддержка патентования в Москве не эффективна (по мнению ЦИР Москвы):

o Очень низкий спрос.

o Есть хорошая команда72 в Сколково.

o Для резидентов: подготовка и подача любой заявки в Роспатент- по цене

999 рублей (включая НДС).

o Обычная стоимость от 30 до 75 тыс. руб.73

Примеры программ помощи при патентовании в мировой практике:

o Защита интеллектуальной собственности и патентная поддержка Patent

Application Grant (Гонконг)74.

При этом по числу патентов, выданных резидентам, по данным Всемирного Банка Россия

существенно отстает от США и Китая75.

Рисунок 38. Число патентов, полученных резидентами. Источник: Всемирный Банк


Среди последних инициатив Минкомсвязи по решению правовых проблем в ИКТ отрасли

можно отметить поправки в законы, которые облегчат компаниям выдачу сотрудникам

опционов, что является общепринятой мировой практикой в ИКТ-сфере76.

71 Источник: http://q99.it/qvU2JHo

72 Подробнее см: http://community.sk.ru/foundation/ipcenterskolkovo/b/news/archive/2013/10/15/centr-intellektualnoy-sobstvennosti-_2200_skolkovo_2200_--yakutiya.aspx

73 Источник: http://legal-support.ru/yousearch/ip-department/

74 Подробнее: http://www.itc.gov.hk/en/funding/pag.htm

75 Источник: Всемирный Банк, http://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD/countries/1W-RU-CN-IN-BR-DE-US?display=graph

76 Источник: Минкомсвязь, http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=44357

http://q99.it/qvU2JHo

http://community.sk.ru/foundation/ipcenterskolkovo/b/news/archive/2013/10/15/centr-intellektualnoy-sobstvennosti-_2200_skolkovo_2200_--yakutiya.aspx

http://community.sk.ru/foundation/ipcenterskolkovo/b/news/archive/2013/10/15/centr-intellektualnoy-sobstvennosti-_2200_skolkovo_2200_--yakutiya.aspx

http://legal-support.ru/yousearch/ip-department/

http://www.itc.gov.hk/en/funding/pag.htm

http://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD/countries/1W-RU-CN-IN-BR-DE-US?display=graph

http://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD/countries/1W-RU-CN-IN-BR-DE-US?display=graph

http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=44357


стр. 72 / 134

Перед представлением законопроекта было проведено исследование среди ИКТ-

компаний77, которое продемонстрировало значительный интерес со стороны ИКТ-

бизнеса.

Рисунок 39. Статистика предоставления опционов сотрудникам ИКТ-компаний в России в 2013.

Рисунок 40. Причины предоставления опционов сотрудникам ИКТ-компаний в России в 2013.

«Опционы не только мощный инструмент привлечения лучших специалистов на

рынке труда, они также позволяют компаниям экономить средства, говорит

Шмулевич. Ведь для стартапов вопрос экономии стоит очень остро, а прямые

расходы на оплату труда снижаются, если часть компенсации предлагается в

форме долгосрочного вознаграждения, объясняет он. Поэтому опционы так

популярны среди компаний, привлекающих небольшие инвестиции или

развивающихся на собственные средства, замечает Шмулевич78».

В той же статье некоторые эксперты отмечают и возможные проблемы в случае принятия

этого механизма:

«Трудно будет проверить, для каких целей используется опционный договор,

уверена старший юрист корпоративной практики компании Sameta Маргарита

Сологубенко. Она не исключает ситуацию, при которой из устава общества по

каким-то причинам будет убрано принятое прежде решение наделить

работника долями. Тогда ООО не сможет обеспечить взятые на себя

77 «Программы вознаграждения сотрудников акциями/опционами в российской технологической индустрии», E&Y/Rusbase, 2014, http://media.startupafisha.ru/make_deal/vip/optionreport.pdf

78 «Минкомсвязи разработало поправки, позволяющие выдавать работникам компании опционы», Ведомости, 12.03.2014, http://www.vedomosti.ru/tech/news/23839421/bolshe-chem-opciony#ixzz3Ape0cWoF

http://media.startupafisha.ru/make_deal/vip/optionreport.pdf

http://www.vedomosti.ru/tech/news/23839421/bolshe-chem-opciony#ixzz3Ape0cWoF

http://www.vedomosti.ru/tech/news/23839421/bolshe-chem-opciony#ixzz3Ape0cWoF


стр. 73 / 134

обязательства, а работнику придется идти в суд — доказывать убытки, а это

будет проблематично, поскольку ООО не публичная компания.

Этим механизмом попытаются воспользоваться не только для мотивации

собственных работников, но и для иных расчетов под прикрытием опционной

программы — как между участниками общества, так и с третьими лицами,

предупреждает Сологубенко. Например, компания сможет аккумулировать все

доли в самом обществе и законсервировать такое положение или

рассчитаться с кем-то долями как по номинальной стоимости, так и с

дисконтом либо бесплатно.

В Гражданском кодексе указывается обязанность всех участников гражданских

отношений действовать добросовестно и не допускать злоупотреблений

законом, говорит советник юридической фирмы Lidings Вадим Конюшкевич. Он

предполагает, что механизмом опционов могут воспользоваться не по

назначению и в этом случае судебная практика может признать такие

опционные соглашения действиями в обход закона.

По предварительной оценке руководителя корпоративной практики «Пепеляев

групп» Николая Солодовникова, если поправки будут приняты, в акционерных

обществах будет больше возможностей для злоупотребления по опционам,

поскольку там не требуется единогласное голосование, как в случае с ООО».

Введение специального корпоративного законодательства, например, для ИКТ-компаний

в Москве, основанного на Делавэрском корпоративном законодательстве может

существенно упростить структурирование инвестиционных сделок и снизить риски

инвесторов. Однако вопрос требует отдельной и глубокой проработки осуществимости

проекта, механизмов реализации и возможных последствий для ИКТ отрасли города.

Проблема: сложность регистрации нового бизнеса и другие административные барьеры Сложность регистрации нового ИКТ бизнеса в качестве проблемы отметило меньшинство

участников опроса:

«При регистрации компании со 100% иностранным участием были сложности с

открытием банковских счетов. Некоторые банки отказывались их открывать

без объяснения причин».

«Россия 2014. Налоговая N46:

o - без юридического адреса, подтвержденного арендой офиса на 12

месяцев, мы не зарегистрируем ООО".

o - Нам не нужен офис, у нас сотрудники не в Москве.

o - Идите купите услугу "фантомный юр адрес на год".

o (update: с 25.06.14 пользование услугой "аренда юр. адреса" может быть

расценена как уголовка = ликвидация ООО, конфискация, арест и т.д.)79».

«С января 2013 года налоговая сильно закрутила гайки по поводу соответствия

юридического адреса и реального адреса компании: теперь они должны

совпадать, инспектор может выехать на место, чтобы посмотреть есть ли

такая компания по этому адресу или нет, НО, у нас Москва - и если на каждый

адрес выезжать, то инспекторов не хватит, поэтому у нас это пока не особо

79 Источник: https://www.facebook.com/stepan.danilov/posts/10202368506593983

https://www.facebook.com/stepan.danilov/posts/10202368506593983


стр. 74 / 134

распространено, хотя арбитражная практика уже есть - штук пять дел. Есть

два вида договоров: договор аренды и договор рабочего места - первый

подходит для регистрации, второй - нет, без договора аренды на 11 мес. -

могут в регистрации отказать. Плюс требуют гарантийное письмо от

собственника, что он ждет нас по этому адресу и гарантирует офис. Но ЮЛ

можно зарегистрировать и на домашний адрес. Без решения суда ФНС не

может просто открыть дверь к тебе ногой, где зарегистрирована фирма, и

проверить документы. Только с решением суда, а это долго и проблематично».

Оценка административных барьеров по результатам опроса разработчиков и экспортеров

ПО РусСофт в 2012 г. показывает, что:

«Больше всего недовольных в Москве и Петербурге (64% и 71%

соответственно). При этом их количество в двух столицах значительно

выросло по сравнению с прошлым годом. В регионах оно намного меньше (45%) и

за год еще сократилось. Два года назад чаще недовольство демонстрировали

своими оценками как раз региональные компании.

Вряд ли в двух столицах что-то кардинально ухудшилось (скорее всего,

увеличение неудовлетворенных произошло из-за того, что с каждым годом

необходимость изменений становится боле очевидной), но в регионах в целом

ситуация с решением проблемы бюрократии вполне могла улучшится.

В ряде городов и субъектах Федерации местное правительство стало уделять

большое внимание поддержке высокотехнологичного сектора экономики, чему

во многом содействовала программа Минэкономразвития по поддержке

развития региональных инновационных кластеров».


Мы не наблюдаем административных барьеров, которые каким-то специфическим

образом мешали бы развитию именно ИКТ бизнеса в Москве. ИКТ отрасль будет

позитивно реагировать на усилия властей по упрощению регистрации и созданию более

комфортной среды для ведения бизнеса вообще.

В рейтинге Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса»80 Россия (на базе

исследования в Москве) улучшила свои позиции по всем пунктам кроме двух:

Кредитование (отмечено нами как проблема в разделе «Привлечение

финансирования»).

Защита инвесторов (отмечено нами как проблема в разделе «Правовые

вопросы»).

80 Источник: Всемирный банк, 2014, http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/

http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/


стр. 75 / 134

Рисунок 41. Позиции России в рейтинге Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» в 2013 и 2014 годах.

Проблема: отсутствие большого географически сконцентрированного ИКТ сообщества (ИКТ кластер) Многие из упомянутых выше проблем было бы легче решать при наличии в Москве

большого ИКТ-кластера, обеспечивающего:

Доступ к дешевым бизнес-ресурсам.

Высокую концентрацию квалифицированного ИКТ-персонала и студентов.

Цепочки взаимного спроса и поставщики смежных продуктов и услуг и т.д.

По мнению ряда экспертов, необходимо построить «город программистов» на десятки

тысяч сотрудников (желательно одновременно с большим ИКТ ВУЗом в рамках единого

ИКТ кластера), включая льготное жилье, офисы, центры переподготовки кадров,

инфраструктуру развлечений, ЦОДы и разрешить привозить туда квалифицированные

ИКТ кадры в том числе из-за рубежа. При условии снижения общего уровня затрат на

ведение бизнеса, условно говоря до «прибалтийского», ИКТ компании обеспечат быструю

наполняемость кластера и увеличение числа налоговых резидентов Москвы.

Экономически целесообразно расположить «город программистов» на территории с

хорошей транспортной доступностью к аэропортам, ж/д вокзалам с минимальной

стоимость земли и недвижимости. Например, на территории Новой Москвы.

Сегодня ИКТ бизнес расположен в Москве очень разрозненно, что на фоне дороговизны

жизни в Москве, больших расстояний и транспортных проблем снижает эффективность

ИКТ-бизнеса.

Существующие бизнес-инкубаторы и технопарки ориентированы на стартапы и не могут

обеспечить потребности развития всей ИКТ-отрасли. При этом:

Часто не понятен их статус, т.к. многие из веб-сайтов технопарков81 не работают

(11.06.14).

Очень сложные условия для получения статуса резидентов.

Стоимость услуг для резидентов, как правило, находится на среднерыночном

(высоком для ИКТ бизнеса) уровне.

81 Источник: http://www.mbm.ru/room/experienced/technology-parks-in-moscow/

http://www.mbm.ru/room/experienced/technology-parks-in-moscow/

http://www.mbm.ru/room/experienced/technology-parks-in-moscow/


стр. 76 / 134

ИКТ сообщество часто вообще не знает о существовании специализированных

технопарков и их преимуществ для ИКТ-бизнеса.

Нет возможности получить доступ ко всей необходимой инфраструктуре для

работы и жизни. Нужна полная самодостаточная инфраструктура:

o Офисы, жилье/гостиницы, развлечения (24 часа), ресурсы ЦОД(ов),

транспортная доступность, большое ИКТ сообщество.

o С низкой и/или субсидированной стоимостью ресурсов. Например, в районе

Новой Москвы недалеко от аэропортов.

По мнению Артема Шадрина (директор департамента инноваций Минэкономразвития)82:

1. Где в России формируются инновационные кластеры и сколько их будет?

Сейчас их двадцать пять. В число кластеров входят наукограды, Дубна и

Пущино, особые экономические зоны, такие как Зеленоград, Санкт-Петербург,

Томск. Есть нефтехимические кластеры в Татарстане, Нижнем Новгороде,

Башкирии. Есть ядерные — Саров и Железногорск, космические — в Самаре и

Перми, есть авиа- и судостроительный кластер в Комсомольске-на-Амуре.

2. Как вы решаете, где создавать кластер, а где нет?

Мы выделяем субсидии под программы — там должны быть системно изложены

планы развития инфраструктуры, инновационной, образовательной, научной

среды. Принимая решение по конкретной территории мы смотрим, налажена ли

там совместная работа разных администраций: региональной, научной,

образовательной, выстроена ли их коммуникация с бизнесом.

3. Есть у вас идеальное видение такой территории?

Самый известный, классический пример — это, конечно, Силиконовая долина.

Она стала развиваться вокруг Стэнфордского университета, когда земли

Стэнфорда были переданы для коммерческого использования возникавшим там

предприятиям.

4. Но ведь Силиконовую долину государство специально не развивало?

Вообще-то, огромную роль в ее развитии сыграли оборонные заказы

правительства США. В этой модели кластер образуется вокруг сильного

университета, который одновременно является мощным научным центром,

ведь в США наука сосредоточена в университетах. У нас так устроен,

например, Новосибирский кластер, где в одном флаконе имеется и

Академгородок, и технопарк, и университет. Похожая ситуация в Сарове, где

расположен крупнейший научно-исследовательский центр Росатома.

5. А у нас есть успешные примеры инновационного развития территорий?

Физтеховский биофармкластер «Северный». У них три приоритетных

направления: IT, био и новые материалы, сейчас строят два технопарка,

выпускники Физтеха активны в бизнесе. Другой пример — объединенный IT-

биокластер в Новосибирске. Там сильнейший в стране технопарк.

82 Источник: «7 вопросов Артему Шадрину, директору департамента инноваций Минэкономразвития», «Русский репортер» №32 (360) 21 авг. 2014, http://expert.ru/russian_reporter/2014/32/7-voprosov-artemu-shadrinu-direktoru-departamenta-innovatsij-minekonomrazvitiya/

http://expert.ru/russian_reporter/2014/32/7-voprosov-artemu-shadrinu-direktoru-departamenta-innovatsij-minekonomrazvitiya/

http://expert.ru/russian_reporter/2014/32/7-voprosov-artemu-shadrinu-direktoru-departamenta-innovatsij-minekonomrazvitiya/


стр. 77 / 134

6. Два с половиной миллиарда рублей — разве это много?

Деньги небольшие, в среднем по 100 миллионов на кластер. Отбираются

наиболее востребованные проекты, мы надеемся привлечь и внебюджетное

финансирование. Главная трудность — нехватка средств там, где нужно вести

капитальное строительство, ремонтировать дороги, транспортную или

энергетическую инфраструктуру. А ведь через год бороться за

финансирование придется заново. Неуверенность в долгосрочной господдержке

сильно повышает риски всех участников.

7. Что мешает, кроме недостатка денег?

В каком-нибудь Железногорске у специалистов по ядерным технологиям

зарплаты уже европейские, но как обеспечить им европейское качество жизни,

образования, здравоохранения? Для инновационной среды очень важно

нормальное качество городских услуг, нормальное качество жизни.


ИКТ-кластер необходим не только для стартапов, но в большей степени для развития уже

действующего ИКТ-бизнеса в тесной связке с системой ИКТ-образования, исследований и

научных разработок. Мировой опыт дает нам множество соответствующих примеров:

Китайско-Белорусский технопарк строящийся под Минском83.

Китайский технопарк Чжунгуаньцунь84:

o 40 колледжей и университетов;

o более 200 научно-исследовательских учреждений;

o более 5,000 предприятий с 15,000 сотрудников, вернувшихся из-за границы;

o около трети венчурной экосистемы Китая.

Подробнее мы рассматриваем роль ИКТ кластеров в стимулировании развития

ИКТ-отрасли в разделе «Мировой опыт по стимулированию развития ИКТ».

Целесообразность и методы реализации проекта по созданию ИКТ-кластера в Москве

требуют дополнительного исследования и технико-экономического обоснования с учетом

возможностей города, бизнеса, частно-государственного партнерства и оценки рисков, а

также с учетом большой площади территории города и транспортной доступности.

Например, основная часть кластера может быть размещена на территории Новой

Москвы, но вероятно необходимо иметь площадку ближе к деловому центру для

размещения офисов продаж резидентов.

Ключевым риском является ошибка планирования, при которой дорогая инфраструктура

ИКТ-кластера окажется невостребованной со стороны научного и делового сообщества.

В идеале город должен создать условия и возможности для частных инвесторов, которые

возьмут на себя этот риск и создадут элементы ИКТ-кластера на основе лучшего

понимания спроса и минимально необходимых затрат на его создание.

Организационно-правовые вопросы создания ИКТ-кластера в России подробно

проработаны и описаны в проекте «Стратегия развития отрасли инфокоммуникационных

83 Веб-сайт администрации района: http://www.smolevichi.minsk-region.by/ru/ip

84 Сайт технопарка: http://en.zgc.gov.cn/. Фоторепортаж: http://anashina.com/zhongguancun/

http://ulpressa.ru/2014/05/31/razrabotan-proekt-strategii-razvitiya-otrasli-infokommunikatsionnyih-tehnologiy-ulyanovskoy-oblasti/


http://en.zgc.gov.cn/

http://anashina.com/zhongguancun/


стр. 78 / 134

технологий на территории Ульяновской области на 2015-2018 годы85» (более 300 страниц

по итогам НИР). Утверждена 10 июня 2014 г86.

«В Калуге создано некоммерческое партнерство «ИКТ-кластер Калужской области»,

которое объединило несколько ИТ-компаний для развития индустрии информационных

технологий.

Ключевым звеном ИКТ-кластера стала компания «Калуга Астрал», которая недавно

открыла в Калуге первый в регионе ИТ-центр. В едином офисном пространстве уже

начали работу свыше 25 резидентов в сфере информационных технологий. ИТ-центр

в Калуге построен полностью на частные инвестиции в размере 150 млн руб.»87.

Ключевой идеей является создание ИКТ-кластера вокруг ВУЗа, готовящего

квалифицированные кадры для ИКТ-отрасли. Это задачу мы подробно рассматриваем в

разделе «Проблема: низкое качество образования ИКТ специалистов, сложность

поиска квалифицированного персонала».

Как будет далее рассмотрено в разделе «Мировой опыт по стимулированию развития

ИКТ», наличие сильного учебного и исследовательского центра является одним из

важнейших драйверов развития ИКТ-отрасли.

21 Мая 2014 г. Минэкономразвития России опубликовало документ «Методические

материалы по разработке и реализации программы развития инновационного

территориального кластера88», включающий следующие основные рекомендуемые

разделы для программ развития региональных кластеров:

Общие положения

Определение инновационного территориального кластера.

Полномочия субъектов Российской Федерации по развитию инновационного территориального кластера.

Формы поддержки инновационных территориальных кластеров

Рекомендации по разработке и содержанию региональных программ развития инновационного территориального кластера.

Принципы подготовки региональных программ развития инновационного территориального кластера.

Организация разработки региональных программ развития инновационного территориального кластера.

Структура и содержание региональных программ развития инновационного территориального кластера.

Цели и задачи разработки региональных программ развития инновационного территориального кластера.

85 Источник: http://ulpressa.ru/2014/05/31/razrabotan-proekt-strategii-razvitiya-otrasli-infokommunikatsionnyih-tehnologiy-ulyanovskoy-oblasti/

86 Источник: http://www.ulgov.ru/news/regional/2014.06.10/34036/

87 Источник: CNews, http://www.cnews.ru/news/2013/04/24/v_kaluzhskoy_oblasti_sozdaetsya_iktklaster_526972

88 Источник: Минэкономразвития России, http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depino/201405216





http://www.ulgov.ru/news/regional/2014.06.10/34036/



http://www.ulgov.ru/news/regional/2014.06.10/34036/

http://www.cnews.ru/news/2013/04/24/v_kaluzhskoy_oblasti_sozdaetsya_iktklaster_526972

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depino/201405216

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depino/201405216


стр. 79 / 134

Характеристика состояния и проблемы развития инновационных территориальных кластеров региона.

Показатели решения задач развития инновационных территориальных кластеров.

Программные мероприятия развития инновационных территориальных кластеров.

Развитие сектора исследований и разработок, включая кооперацию в научно-технической сфере.

Развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров.

Развитие производственного потенциала и производственной кооперации организаций-участников инновационных территориальных кластеров

Развитие инфраструктуры.

Организационное развитие инновационных территориальных кластеров.

Предложения по совершенствованию государственного регулирования в сфере деятельности инновационных территориальных кластеров.

При безусловной общей полезности наличия единой федеральной методики по созданию

региональных инновационных кластеров стоит отметить наличие некоторых проблем с

существующим целеполаганием.

Как отмечено в разделе 2.1 документа:

Принципы подготовки региональных программ развития инновационного

территориального кластера

а) Определение конкретных, измеримых и достижимых целей программы с

учетом положений Стратегии инновационного развития Российской

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.

б) Формулирование задач программы, необходимых и достаточных для

достижения целей программы.

в) Установление измеримых результатов реализации программы (конечных и

непосредственных результатов).

г) Интеграция регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и

контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых и имущественных)

инструментов для достижения целей программы.

д) Проведение регулярной оценки результативности и эффективности

реализации программы, в том числе с привлечением внешних экспертов.

«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»

перечисляет ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ реализации Стратегии инновационного

развития Российской Федерации на период до 2020 года89, включая, например,

следующие:

89 Источник: «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, www.rg.ru/pril/63/14/41/2227_strategiia.doc

http://www.rg.ru/pril/63/14/41/2227_strategiia.doc


стр. 80 / 134

-----------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|----------

| Единицы | 2010 | 2013 | 2016 | 2020

| измерения | год | год | год | год

-----------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|----------

II. Инновационный бизнес

9. Валовая добавленная стоимость процентов 12,7** 13,5 15,2 17

инновационного сектора валового

внутреннего

продукта

11. Доля организаций, осуществляющих процентов 7,7** 9,6 15 25

технологические инновации, в общем

количестве организаций – всего

…

12. Доля инновационных товаров, работ, услуг в -"- 5,5** 8,2 12 15

общем объеме экспорта товаров, работ, услуг

организаций промышленного производства

13. Интенсивность затрат на технологические -"- 1,9** 1,95 2 2,5

инновации организаций промышленного

производства (доля затрат на

технологические инновации в общем объеме

затрат на производство отгруженных товаров,

выполненных работ, услуг организаций

промышленного производства)

…

15. Доля инновационных товаров, работ, услуг в процентов 4,9 7,2 15,4 25

общем объеме отгруженных товаров,

выполненных работ, услуг организаций

промышленного производства

16. Доля инновационных товаров, работ, услуг, -"- 0,4** 2 5 8

новых для рынка сбыта организаций, в общем

объеме отгруженных товаров, выполненных

работ, услуг организаций промышленного

производства

16. Доля инновационных товаров, работ, услуг, -"- 0,4** 2 5 8

новых для рынка сбыта организаций, в общем

объеме отгруженных товаров, выполненных

работ, услуг организаций промышленного



стр. 81 / 134

17. Доля новых для мирового рынка инновационных -"- 0,03** 0,04 0,12 0,28

товаров (работ, услуг) в общем объеме

отгруженных товаров, выполненных работ,

услуг организаций промышленного


18. Совокупный уровень инновационной активности -"- 11** 24 47 60

организаций промышленного производства

(доля организаций промышленного

производства, осуществляющих

технологические, организационные и (или)

маркетинговые инновации, в общем количестве

таких организаций)

По мнению многих экспертов относительные показатели (индикаторы) доли инноваций не

несут в себе полезной смысловой нагрузки, т.к. целью должен стать успех в

соревновании, а не доля инноваций, используемых в инструментах, используемых для

достижения успеха.

«Представьте себе, что команда Ф1 поставит себе в план доведение уровня

инновационных товаров, работ, услуг в общем бюджете до 25%! Целью у нее

является победы в отдельных заездах и в общем зачете, а вовсе не в

повышении уровня инновационности деталей монокока».

Понимание этого принципа можно проиллюстрировать на примере уточнения

формулировок стратегии Российской венчурной корпорации, ОАО «РВК»:

«Основным ключевым показателем развития венчурного рынка в России ОАО

«РВК» считает объемы сделок по инвестированию в инновационные компании и

венчурные фонды, а также сделок по слиянию/поглощению соответствующих

активов. Ожидаемое изменение данного показателя к 2020 году находится в

диапазоне от 60 до 300 млрд рублей в год в ценах 2009 года с существующего

уровня в 1,5–2,0 млрд рублей».

По прогнозу нижняя граница данного долгосрочного показателя эффективности

может быть достигнута венчурным рынком РФ досрочно в период 2014-2016

годов. Поэтому разработан новый долгосрочный показатель эффективности с

формулировкой:

«Выход венчурного рынка РФ по своим основным показателям —

общему объему предложения денег и общему объему венчурных

сделок за год — на второе место в Европе»90.

При разработке стратегии развития ИКТ-кластера Москвы можно рекомендовать

использовать подобный подход. Вначале нужно сформулировать в каком соревновании и

90 «Направления работы ОАО «РВК» на 2014-2016 годы». Утверждены решением совета директоров открытого акционерного общества «российская венчурная компания». Протокол №7 от 30 июля 2013 года, http://www.rusventure.ru/ru/company/legal_basis/directions_RVC_2014_2016.pdf

http://www.rusventure.ru/ru/company/legal_basis/directions_RVC_2014_2016.pdf


стр. 82 / 134

с кем участвует город Москва, какие цели в нем для себя ставит, и только потом уже

определять за счет каких технологий/инноваций будет обеспечен нужный результат с

разработкой соответствующих индикаторов. Далее мы покажем каким образом можно

выбирать индикаторы развития на примере анализа позиции Москвы в рейтинге «Города

возможностей», ежегодно публикуемого компанией PwC (подробнее см. раздел: «Города

возможностей»: основные выводы и приоритеты для развития ИКТ в Москве по данным

исследования PwC)

Проект создания ИКТ-кластера с учетом вышеупомянутых задач и рисков может стать

одним из основных направлений работы органа, отвечающего за развитие ИКТ бизнеса в

Москве.


стр. 83 / 134

«ГОРОДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»: ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИКТ В МОСКВЕ ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ PWC Исследование PwC91 охватывает 30 городов, рассматривая их с точки зрения

возможностей для развития бизнеса, культуры, привлекательности для жизни.

Проводится шестой раз начиная с 2007 года. Методология построена на

сбалансированном подходе к оценке экономических и социальных показателей –

идеальный город тот, который равно обеспечивает возможности для бизнеса и для

культурной и комфортной жизни.

Негативные последствия фокусировки только на экономических результатах на

сегодняшний день очевидны – достаточно упомянуть Детройт и другие индустриальные

города, попавшие в трудное положение. Кроме возможности получить работу, город

должен предлагать гражданам возможности для личного развития, отдыха, развлечений

и т.д. Это позволяет преодолевать сложные моменты смены технологических платформ

и сдвигов в экономике.

В исследовании «Города возможностей» по результатам 2014 года лидируют Лондон,

Нью Йорк и Сингапур. Москва занимает 21-ю позицию, возглавляя группу с наименьшими

показателями, ближайшие соседи по рейтингу – Шанхай и Мехико.

91 Источник: http://www.pwc.com/us/en/cities-of-opportunity/

http://www.pwc.com/us/en/cities-of-opportunity/


стр. 84 / 134

Рисунок 42. «Города возможностей», общий рейтинг PwC 2014

Оценка городов по группам показателей «интеллектуальный капитал и инновации» и

«технологическая готовность» имеют непосредственное отношение к уровню развития

ИКТ и повышение позиции Москвы в рейтинге «Города возможностей» PwC может стать

одной из задач для органа, отвечающего за развитие ИКТ бизнеса в Москве.


стр. 85 / 134

Критерии оценки возможностей городов Для сопоставления данных о городах используются десять комплексных индикаторов,

которые в свою очередь состоят из нескольких индикаторов второго уровня. Цифры в

скобках – позиция Москвы в рейтинге (30 – верхняя – лучше, 1 – нижняя – хуже).

Таблица 12. Показатели Москвы в рейтинге «Города возможностей», PwC 2014

Индикатор Второй уровень

Интеллектуальный капитал и инновации (13)

Публичные библиотеки (25)

Математические и научные навыки (12)

Грамотность и поступление в вузы (16)

Процент населения с высшим образованием (23)

Университеты с международным рейтингом (11)

Положение в индексе инновационных городов (11)

Защита интеллектуальной собственности (2)

Предпринимательская среда (6)

Технологическая готовность (12)

Доступ в Интернет в школах (9)

Качество широкополосного доступа (20)

Цифровая экономика (2)

Разработка ПО и мультимедиа (21)

Глобальная доступность (12)

Количество мест в отелях (20)

Международный туризм (19)

Число встреч международных ассоциаций (6)

Входящий/исходящий пассажиропоток (22)

Доступность аэропорта из делового центра (11)

Аэропорт в списке топ-100 (15)

Количество вылетов без задержки (4)

Транспорт и инфраструктура (18)

Система общественного транспорта (16)

Покрытие общественным транспортом (22)

Стоимость проезда (24)

Лицензированные такси (15)

Строительная активность (21)

Жилье (3)

Здоровье и безопасность (4)

Больницы и занятость в здравоохранении (9)

Производительность системы здравоохранения (4)

Ритуальные услуги (10)

Преступность (7)

Политическая обстановка (2)


стр. 86 / 134

Экология (24)

Риск природных катастроф (30)

Температурный комфорт (6)

Переработка мусора (19)

Загрязнение воздуха (13)

Общественные парки (28)

Демография и благоустройство (11)

Культурные события (14)

Качество жизни (13)

Население работоспособного возраста (24)

Пробки на дорогах (7)

Насколько легко добираться до работы (15)

Привлекательность для переезда (4)

Экономическая мощность (20)

Количество штаб-квартир компаний из списка Global 500 (23)

Занятость в секторе финансов и бизнес-сервисов (11)

Инвестиционная привлекательность (FDI) (24)

Производительность труда (13)

Рост ВВП (15)

Простота ведения бизнеса (7)

Легкость начала бизнеса (12)

Решение проблем несостоятельности (12)

Трудовое регулирование (10)

Простота входа: число стран с безвизовым въездом (5)

Посольства и консульства (26)

Уровень защиты прав акционеров (3)

Операционные риски (4)

Риски управления людскими ресурсами (5)

Стоимость ведения бизнеса и жизни (5)

Налоговая нагрузка на бизнес (12)

Стоимость размещения бизнеса (4)

Стоимость жизни (17)

iPhone-индекс (2)

Покупательная способность (3)

Показатели PwC в контексте цели и задач развития ИКТ в Москве Разумеется, ИКТ нельзя рассматривать изолированно от других отраслей экономики –

все, что хорошо для развития бизнеса в целом, хорошо и для ИКТ. Также очевидно, что,

если город в целом привлекателен для жизни, специалисты по компьютерным

технологиям тоже отдадут ему предпочтение по сравнению с другими. Тем не менее,

одни из индикаторов рейтинга PwC оказывают прямое и непосредственное влияние на

развитие ИКТ, другие – лишь косвенное.


стр. 87 / 134

Например, «интеллектуальный потенциал и инновации» это один из ключевых факторов

для развития ИКТ, тогда как для размещения сборочных производств это не настолько

критично.

На первом шаге мы выделим показатели, оказывающие высокое влияние на ИКТ. К ним

относятся:

интеллектуальный потенциал и инновации,

технологическая готовность,

экономическая мощность,

простота ведения бизнеса,

стоимость ведения бизнеса и жизни в городе.

Остальные показатели оказывают умеренное влияние на ИКТ, игнорировать их нельзя, но

для целей нашего исследования можно присвоить более низкий приоритет.

Например, показатель «здоровье и безопасность». Учитывая, что работники ИКТ-отрасли

имеют более высокие доходы по сравнению с остальным населением, можно допустить,

что они смогут воспользоваться платными медицинскими услугами и обеспечить

собственную безопасность даже при не слишком хороших показателях в среднем.

Однако, падение этого показателя ниже некоторого критического уровня может негативно

повлиять и на занятых в ИКТ.

Таблица 13. Показатели рейтинга "Города возможностей", оказывающие высокое влияние на развитие ИКТ. Источник: PwC 2014

На втором шаге разделим показатели по возможности быстрого улучшения ситуации.

Иначе говоря, по тому, сколько нужно времени, чтобы предпринимаемые усилия дали

положительный эффект.

Показатели Влияние на

ИКТ

Возможность

изменений

Позиция

Москвы, 2014 г

Приоритет

Интеллектуальный

капитал и инновации

Высокое Умеренно 13 (средне) Средний

Технологическая

готовность

Высокое Умеренно 12 (средне) Средний

Глобальная

доступность

Умеренное Умеренно 12 (средне) Средний

Транспорт и

инфраструктура

Умеренное Умеренно 18 (средне) Средний

Здоровье и

безопасность

Умеренное Медленно 4 (плохо) Средний

Экология Умеренное Медленно 24 (хорошо) Низкий

Демография и

благоустройство

Умеренное Медленно 11 (средне) Низкий

Экономическая

мощность

Высокое Быстро 20 (средне) Высокий

Простота ведения

бизнеса

Высокое Быстро 7 (плохо) Высокий

Стоимость ведения

бизнеса и жизни

Высокое Умеренно 5 (плохо) Низкий


стр. 88 / 134

Например, возьмем показатель «простота ведения бизнеса». Для изменения ситуации

достаточно принять соответствующие законы, что можно сделать в относительно

короткие сроки. Тогда как экология и демография не могут измениться по росчерку пера,

здесь нужны годы.

Далее, нужно учесть текущее состояние дел. Хотя о лидерстве пока говорить не

приходится, все же по некоторым показателям Москва занимает хорошие позиции. Их

дальнейшее улучшение возможно, однако же первоочередное внимание нужно обратить

не те направления, где показатели плохи.

Например, весьма плохие оценки у Москвы по простоте ведения бизнеса и довольно

высокие по экологии.

Индикаторы второго уровня Чтобы получить полную картину, нужно рассмотреть показатели второго уровня (внутри

показателей первого уровня), выполнив аналогичную процедуру для их ранжирования. В

целях сокращения объема информации углубленному анализу подвергнем только

индикаторы, имеющие высокое влияние на ИКТ.

Интеллектуальный капитал и инновации (показатель первого уровня) Москва – 13 (средне)

Таблица 14. Приоритеты развития показателей в группе "Интеллектуальный капитал и инновации"

Показатели 2-го

уровня

Влияние на

ИКТ


изменений

Позиция


Приоритет

Публичные библиотеки Слабое Медленно 25 (хорошо) Не актуально

Математические и

научные навыки

Высокое Медленно 12 (средне) Долгосрочный

Грамотность и

поступление в вузы

Умеренное Медленно 16 (средне) Долгосрочный

Процент населения с

высшим образованием

Умеренное Медленно 23 (хорошо) Долгосрочный

Университеты с

международным

рейтингом

Высокое Медленно 11 (средне) Долгосрочный

Индекс инновационных

городов

Высокое Умеренно 11 (средне) Оперативный

Защита

интеллектуальной

собственности

Высокое Быстро 2 (плохо) Оперативный

Предпринимательская

среда

Высокое Умеренно 6 (плохо) Оперативный


стр. 89 / 134

Технологическая готовность (показатель первого уровня) Москва – 12 позиция (средне)

Таблица 15. Приоритеты развития показателей в группе "Технологическая готовность"


уровня

Влияние на

ИКТ


изменений

Позиция


Приоритет

Доступ к Интернет в

школах


Качество

широкополосного

доступа

Высокое Умеренно 20 (средне) Долгосрочный

Цифровая экономика92 Высокое Медленно 2 (плохо) Оперативный

Разработка ПО и

мультимедиа

Высокое Умеренно 21 (хорошо) Долгосрочный

Экономическая мощность (показатель первого уровня) Москва – 20 позиция (средне)

Таблица 16. Приоритеты развития показателей в группе "Экономическая мощность"


уровня

Влияние на

ИКТ


изменений

Позиция


Приоритет

Количество штаб-

квартир компаний из

списка Global 500

Умеренное Медленно 23 (хорошо) Долгосрочный

Занятость в секторе

финансов и бизнес-

сервисов


Инвестиционная

привлекательность

(FDI)93

Высокое Быстро 24 (хорошо) Долгосрочный

Производительность

труда


Рост ВВП Умеренное Медленно 15 (средне) Долгосрочный

92 Цифровая экономика – этот показатель позволяет правительствам оценить успешность их технологических инициатив по сравнению с другими странами. Он также позволяет компаниям, желающим инвестировать или вести международную торговлю выбрать наиболее подходящее место для ведения бизнеса в перспективе ИКТ.

93 Комбинированный рейтинг числа новых рабочих мест плюс сумма инвестиций в новые проекты в городе, финансируемые иностранными инвесторами напрямую. (Foreign Direct Investment - FDI).


стр. 90 / 134

Простота ведения бизнеса (показатель первого уровня) Москва – 7 позиция (плохо)

Таблица 17. Приоритеты развития показателей в группе "Простота ведения бизнеса"

Индикатор 2-го уровня Влияние на

ИКТ


изменений

Позиция


Приоритет

Легкость начала

бизнеса

Высокое Быстро 12 (средне) Оперативный

Решение проблем

несостоятельности

Умеренное Быстро 12 (средне) Среднесрочный

Трудовое

регулирование


Простота входа: число

стран с безвизовым

въездом

Слабое Медленно 5 (плохо) Долгосрочный

Посольства и

консульства

Слабое Медленно 26 (хорошо) На актуально

Уровень защиты прав

акционеров


Операционные риски Умеренное Умеренно 4 (плохо) Среднесрочный

Риски управления

людскими ресурсами

Умеренное Умеренно 5 (плохо) Среднесрочный

Стоимость ведения бизнеса и жизни (показатель первого уровня) Москва – 5 позиция (плохо)

Таблица 18. Приоритеты развития показателей в группе "Стоимость ведения бизнеса и жизни"

Индикатор 2-го уровня Влияние на

ИКТ


изменений

Позиция


Приоритет

Налоговая нагрузка на

бизнес

Высокое Быстро 12 (средне) Оперативный

Стоимость размещения

бизнеса


Стоимость жизни Умеренное Медленно 17 (средне) Долгосрочный

iPhone-индекс94 Умеренное Медленно 11 (средне) Долгосрочный

Покупательная

способность

Умеренное Медленно 13 (средне) Долгосрочный

94 iPhone index – количество часов, которые нужно отработать, чтобы купить iPhone 4S 16GB. Цена

устройства, деленная на взвешенную почасовую ставку по 15 профессиям.


стр. 91 / 134

Карта приоритетов развития показателей, имеющих отношение к ИКТ Чтобы добиться максимального и быстрого эффекта от проводимых мероприятий, нужно

выделить приоритетные направления и ранжировать их по необходимости наиболее

срочных изменений. Для получения более детальной картины были подробно

рассмотрены индикаторы второго уровня и оценено их влияние на развитие ИКТ в

Москве.

были выделены индикаторы 2-го уровня, оказывающие высокое влияние на ИКТ;

эти индикаторы были разделены на две группы по скорости отдачи от проводимых мероприятий – с быстрой отдачей (1-2 года) и с медленной отдачей (3-5 лет и более);

внутри этих групп индикаторы 2-го уровня сгруппированы по своей принадлежности к индикатором 1-го уровня и отсортированы по текущей позиции Москвы в рейтинге. Чем хуже позиция, тем более срочные действия необходимы.

Приоритеты развития показателей с возможной быстрой отдачей:

Быстрая отдача: Влияние на ИКТ = Высокое; Возможность изменений = Быстро или

Умеренно; Позиция = Плохо; Группировать по: Индикатор 1-го уровня;

Сортировать по: Позиция;

Рисунок 43. Приоритеты развития показателей с возможной быстрой отдачей

Приоритеты развития показателей с более медленной отдачей

Медленная отдача: Влияние на ИКТ = Высокое; Возможность изменений = Умеренно

или Медленно; Позиция = Средне или Хорошо; Группировать по: Индикатор 1-го

уровня; Сортировать по: Уровень влияния в долгосрочном плане;


стр. 92 / 134

Рисунок 44. Приоритеты развития показателей с более медленной отдачей

Бенчмаркинг по показателям рейтинга Проведем сравнение Москвы:

с городами-лидерами;

с ближайшими соседями по рейтингу;

с выбранными ориентирами.

Будем учитывать только индикаторы, оказывающие заметное влияние на развитие ИКТ в

оперативной или долгосрочной перспективе, как было показано в предыдущем разделе.

МОСКВА И ГОРОДА-ЛИДЕРЫ

Сравнение с лидерами рейтинга показывает существенное отставание по всем

показателям:

Рисунок 45. Сравнение Москвы с городами-лидерами рейтинга PwC "Города возможностей 2014".


стр. 93 / 134

МОСКВА И СОСЕДИ ПО РЕЙТИНГУ

Если брать полный набор показателей, то Москва занимает позицию между Шанхаем и

Мехико.

Если взять подмножество показателей, оказывающих наибольшее влияние на ИКТ

(верхняя часть таблицы), то оказывается, что Москва уступает своим соседям:

ВЫБОР ГОРОДОВ ОРИЕНТИРОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ИКТ

Критерии: достижимость (умеренный текущий разрыв в позициях рейтинга), сходство

культурных традиций (Берлин), сходство источника текущих доходов (Дубай),

населенность (Сеул).

Таблица 19. Города-ориентиры для развития показателей рейтинга PwC "Города возможностей 2014", имеющих отношение к ИКТ

Москва Берлин Дубай Сеул

Рейтинг PwC

(больше

значение –

лучше)

10 20 15 17

Рисунок 46. Сравнение Москвы с городами соседями рейтинга PwC "Города возможностей 2014".


стр. 94 / 134

Население,

млн. чел.

(агломерация)

12,1

15,5

3,4

4,4

2,2

3,0

10,5

29,5

Бюджет, млрд.

долл. 52,4 30,2 10,2 23

Территория,

кв. км. 2511 891,85 1114 605,25

Другие

критерии

Столица;

Культурная

общность

Переход от

нефтяной

экономики к

информационно

й;

Освоение новых

территорий

Столица;

Численность

населения

Москва лидирует по бюджету, населению и площади.

МОСКВА И ГОРОДА-ОРИЕНТИРЫ

По группе оперативных показателей требуются активные и значительные усилия. По

некоторым долгосрочным показателям позиции Москвы близки к позиции городов-

ориентиров.

Рисунок 47. Сравнение Москвы с городами-ориентирами рейтинга PwC "Города возможностей 2014".


стр. 95 / 134

МИРОВОЙ ОПЫТ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ИКТ Современная урбанистика относит ИКТ к числу ключевых факторов успешного развития

современных городов, причем это подразумевает использование ИКТ во всех сферах – в

управлении городским хозяйством, в бизнесе и в частной жизни горожан.

Например, программа правительства Москвы «Информационный город» в качестве свое

цели определяет: «повышение качества жизни населения города за счет

широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в

социальной сфере, сфере обеспечения комплексной безопасности города, сфере

управления городским хозяйством, а также в повседневной жизни граждан; повышение

эффективности и прозрачности городского управления»95.

Реализация данной цели благоприятно влияет на повышение спроса на продукты и

услуги ИКТ отрасли со стороны города, что крайне важно для развития ИКТ-отрасли.

Также ИКТ стали драйвером роста современной экономики, катализатором для развития

многих других отраслей, прежде всего, финансового сектора и связи. Поэтому власти

многих городов делают ставку на приоритетное развитие ИКТ.

«Так, мастер-план Сингапура четко и эмоционально емко описывает идеологию и

стратегию города: “Great city to live, work and play in” («Великий город для жизни,

работы, развития и развлечения»). Миссия Сингапура конкретизирует это видение:

“An intelligent nation, a global city, powered by infocom” («Интеллигентный, образованный

народ, глобальный мировой город, движимые новейшими информационно-

коммуникационными технологиями»)»96.

По данным журнала Эксперт97 примеры программ стимулирования развития ИКТ

включают:

Государственные

программы типа

e-country

Приняты в десятках стран мира. Общая цель – информатизация общества,

внедрение ИКТ во всех сферах жизни. В Японии, Европе, Мексике программы

были направлены не столько на опережающее развитие сектора ИКТ, сколько

на решение общеэкономических задач за счет более широкого и эффективного

использования ИКТ.

Благоприятные

правовые

условия

Никакие меры стимулирования отрасли не будут эффективными, если для нее

не созданы благоприятные правовые условия. Телекоммуникационный акт 1996

года, принятый в США, – крупнейшее с 1934 года изменение законодательства

этой страны в области информационных технологий. Его главная идея:

здоровый, стабильный рынок – это большое количество производителей

товаров и услуг, которые не должны быть связаны искусственными или

устаревшими ограничениями.

Стимулирование

внутреннего

потребления

План действий по развитию информационного общества в Ирландии

предусматривал увеличение нормы амортизации ряда видов ИКТ-оборудования

и услуг (по списку) с 15 до 33,3%, компании получили возможность обновлять

парк компьютерной техники раз в три года. Налогооблагаемый доход граждан

уменьшается на сумму затрат на обучение ИКТ-технологиям (вычеты до 3000

95 Источник: Правительство Москвы, http://www.mos.ru/about/gprograms/infocity/.

96 Источник: Смирнов М. М. Опыт системной урбанистической модели, http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/1/Smirnov/.

97 Источник: «Программы стимулирования развития информационно-коммуникационных технологий в зарубежных странах», Эксперт, http://expert.ru/ratings/table_32894/.

http://www.mos.ru/about/gprograms/infocity/

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/1/Smirnov/

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/1/Smirnov/

http://expert.ru/ratings/table_32894/


стр. 96 / 134

фунтов в год). Налоговый кредит (до 1000 фунтов) предоставляется

домохозяйствам при приобретении ими новой компьютерной и

коммуникационной техники.

Льготный режим

для инвесторов

Экспортные производственные зоны в Индии (в настоящее время их семь)

предлагают помимо налоговых и таможенных льгот высококачественную

инфраструктуру, в том числе стандартные производственные помещения по

низкой цене. Режим технологических парков электронного оборудования

предусматривает беспошлинный импорт капитальных товаров, сырья, частей,

компонентов и аксессуаров для экспортного производства, пошлины при

продаже продукции парков на внутреннем рынке на 50% ниже импортных

пошлин на аналогичные товары. Технопарк может быть создан в любом месте

Индии и представлять собой даже отдельно взятое предприятие. Предприятия,

работающие в режиме технопарков, освобождаются от корпоративных налогов

на десять лет.

Особые условия

государственного

управления

В США вопросы развития информационных технологий находятся в

компетенции администрации президента. В Ирландии под выполнение тех или

иных задач создавались специализированные государственные органы и

комиссии.

Определение

приоритетных

секторов отрасли

В Индии исходя из стоимости рабочей силы, ее квалификации и ряда других

факторов ставка была сделана на опережающее развитие производства

программного обеспечения. В 2000 году его доля в общем объеме экспорта

превышала 10%. В Израиле, где приоритет отдан производству продукции

высокой степени наукоемкости, ее доля в экспорте превышает 50%.

Таблица 20. «Программы стимулирования развития информационно-коммуникационных технологий в зарубежных странах». Источник: Эксперт

Анализ успешного мирового опыта по стимулированию развития ИКТ в крупных городах и

территориях на примерах программ развития ИКТ в следующих технологических центрах:

Сингапур, Лондон, Сан-Франциско (Силиконовая долина), Бангалор, Стокгольм, Дубай, Сеул, Гон-Конг, Минск, Варшава, Берлин, Шанхай…

… показывает, что почти во всех проектах присутствуют следующие основные

направления развития:

государственная поддержка развития отрасли;

государственно-частное партнерство;

инфраструктура для стартапов и обмен опытом;

университеты в центре ИКТ-кластеров;

развитие индустриальной инфраструктуры.

Государственная поддержка развития отрасли Официальная правительственная декларация о намерении стать инновационным

центром:

o создание правительственной рабочей группы для переработки

законодательных актов; с целью избавиться от бюрократии, коррупции и

повышения качества госуслуг;

o государственные программы стимулирования развития и повышения

инвестиционной привлекательности ИТ (снижение таможенных пошлин на ввоз

программного обеспечения и ПК; импорт ПК в обмен на экспорт программного

обеспечения; отмена лицензирования на импорт компьютерного оборудования;

налоговые льготы и др.);


стр. 97 / 134

o программы Электронное правительство и Мобильное правительство целью

которых является использование ИТ-технологий во всех сферах жизни людей

(образование, здравоохранение и др.);

o программы для развития энергетической инфраструктуры.

Примеры: National Task Force on Information Technology & Software Development

(1998-2000, Индия), программы Computer Policy, Software Policy (Индия), налоговые

льготы (Сингапур, Дублин), Интеллектуальное управление дорожным движением

(Лондон, Сингапур)

Государственно-частное партнерство Создание привлекательных условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса:

Пример: Литовское инвестиционное агентство Invest Lithuania:

Invest Lithuania помогает компаниям, рассматривающим переезд в Литву, понять возможности местного бизнеса, говорит Юскевичус. "Мы стараемся привлечь в страну высокотехнологичные компании, которые в том числе занимаются разработкой игр", — добавил он. Он уверяет, что в стране хороший бизнес-климат и есть квалифицированные кадры, которые могут нанять компании вроде Game Insight. При этом у мигрирующих компаний нет обязательств инвестировать, например, в недвижимость, подчеркнул представитель Invest Lithuania.

Возможность открыть офис в Литве рассматривают в российской компании AlternativaPlatform (браузерная игра "Танки Онлайн"), рассказал РБК технический директор компании Антон Волков. "Мы встречались с представителями Invest Lithuania, но пока не приняли решение. Литва — это не единственный рассматриваемый вариант. У нас есть офисы в Перми, Шанхае, на Мальте, они продолжат работать в любом случае", — отметил Волков.

Как рассказал Сергей Климов, основатель игровой компании Charlie Oscar, аренда 100 кв. м в центре Москвы в месяц стоит 10 тыс. долл., а 300 кв. м в центре Вильнюса обходятся в 8 тыс. долл. в месяц. "В течение года мы переезжаем в Вильнюс в составе пяти человек. Я из Стокгольма и четыре разработчика из Киева", — рассказал Климов98.

Что предлагает Литва ИКТ-бизнесу99?

Talent — with our highly-talented self-starters – exceeding expectations is a standard practice.

Cost competitiveness — from growing productivity to shrinking your office space costs we are highly cost competitive.

ICT & Infrastructure — our super-fast, reliable ICT network with transportation and infrastructure provide the perfect platform for growth.

Business Friendly — with our investor-friendly 0-15% tax breaks we put business growth in the fast lane.

Strategic location — Lithuania is positioned perfectly for serving both eastern and western markets.

98 Источник: РБК: «Переросли Россию: почему IT-разработчики эмигрируют из страны», 29/05/2014, http://top.rbc.ru/economics/29/05/2014/927223.shtml

99 Источник: Invest Lithuania, http://www.investlithuania.com/en/why-invest/why-invest-in-lithuania

http://it-taskforce.nic.in/

http://www.soft.net/background/emrergence-software-policy.html

http://www.soft.net/background/emrergence-software-policy.html

http://www.investlithuania.com/ru

http://www.investlithuania.com/ru

http://top.rbc.ru/economics/29/05/2014/927223.shtml

http://www.investlithuania.com/en/why-invest/why-invest-in-lithuania



стр. 98 / 134

Living standards — we make the good life even better with our combination of natural beauty and urban sophistication.

Налоговые и другие льготы в Литве для снижения затрат бизнеса100:

Tax incentives in seven Special Economic Zones:

0% corporate tax for the first 6 years

50% discount on corporate tax over the next 10 years

0% tax on dividends

0% tax on real estate

Corporate profit tax incentives for R&D:

Expenses incurred by companies carrying out R&D projects can be deducted from taxable income three times;

Long-term assets used in the R&D activities can be depreciated within two years.

Corporate profit tax incentives for investments into new technologies:

Companies carrying out investments into new technologies can reduce their taxable profits by up to 50%. Investment expenses exceeding this sum can be postponed to later, consecutive tax periods (up to five years).

From office space to manufacturing plant, you’ll also find the business property you want at rewardingly competitive prices.

Пример Ирландии:

В результате деятельности Irish Venture Capital Association (IVCA), рост занятости в венчурных компаниях в 2012 значительно опережал показатель отрасли ИКТ в Ирландии в целом:

Рисунок 48. Рост занятости в венчурных компаниях в 2012 опережал показатели ИКТ-отрасли Ирландии

Пример Индии:

Indian Private Equity and Venture Capital Association (IVCA) публикует типовые правовые документы для облегчения понимания предпринимателями правовых основ работы инвесторов и условий привлечения финансирования101:

Draft Model Term Sheet (Equity).

Draft Model Term Sheet (Preference Shares).

Draft Model Term Sheet (Compulsorily Convertible Debentures).

100 Источник: Invest Lithuania, http://www.investlithuania.com/en/why-invest/why-invest-in-lithuania

101 Источник: IVCA Model Documents, http://indiavca.org/research/ivca-model-documents.html

http://www.ivca.ie/

http://indiavca.org/



http://indiavca.org/research/ivca-model-documents.html


стр. 99 / 134

Инфраструктура для стартапов и обмен опытом Построение инфраструктуры для развития ИКТ стартапов, включая льготный доступ к

базовой бизнес инфраструктуре (офисы, ЦОДы, ШПД в интернет, электричество…):

Founder’s House (Копенгаген)102

Startup People of Sweden (Стокгольм)103

Проведение технологических мероприятий (Форумов, Конференций) мирового уровня:

Примеры: The Summit104, F.ounders105 (Ирландия)

Университеты в центре ИКТ-кластеров Мощный образовательный (университет, сеть технологических колледжей, центры

переподготовки ИКТ-кадров) и научный центры обычно находится в центре успешных

ИКТ-кластеров. Связь между учебными заведениями, наукой и бизнесом обычно

осуществляется на базе центров коммерциализации и бизнес-инкубаторов:

Stanford University (Сан-Франциско/Пало Альто)106;

MIT - Massachusetts Institute of Technology (Бостон/Кембридж)107;

Bangalore University (Бангалор)108.

По мнению ряда исследователей Университеты начинаю все более активно решать т.н.

третью задачу (после обучения и исследований) по организации прямого взаимодействия

между учебно-научной средой и обществом в самых разных формах:

“Although Universities have always been considered a crucial element in the system of

innovation, there has recently been a rising interest in the specific role that they should

play supporting the development of different innovation systems (Lundvall 2002, Asheim

et al, forthcoming) where special attention has been placed on the so-called ‘third task’

or mission (Goddard and Chatterton, 2003). The third task (after teaching/education

and research) refers to direct interaction between universities and society. This

can be interpreted in a variety of ways. University third tasks range from creating new

high-technology firms, consulting for local industry, delivering advice to politicians and

policy-makers and informing general public debates and shaping the national spatial

distribution of social opportunities and services. Although, historically, universities have

been engaged with society in a variety of manners (Benneworth and Arbo, 2006) most

innovation system researchers tend to privilege direct economic engagement over other

potential roles (Molas-Gallart et al., 2002). Thus, the third task often refers to direct

collaboration between university and the industry. Such direct interaction between actors

in the knowledge exploration and the knowledge exploitation subsystem fits very well in

102 http://foundershouse.dk/. Подробнее: Old warehouses turned into startups heaven, http://oresundstartups.com/copenhagen-startup-village-revealed/.

103 http://sup46.com/

104 http://summitdublin.com/

105 http://f.ounders.com/

106 http://facts.stanford.edu/

107 http://web.mit.edu/facts/faqs.html

108 http://www.bangaloreuniversity.ac.in/aboutus/aboutus.aspx

http://foundershouse.dk/

http://oresundstartups.com/copenhagen-startup-village-revealed/

http://sup46.com/

http://summitdublin.com/

http://f.ounders.com/

http://facts.stanford.edu/

http://web.mit.edu/facts/faqs.html

http://www.bangaloreuniversity.ac.in/aboutus/aboutus.aspx


стр. 100 / 134

a RIS framework. It should therefore not be seen as a surprise that university’s third task

often is advocated from a regional innovation policy perspective”109.

Развитие индустриальной инфраструктуры В том числе:

аэропорт(ы);

телекоммуникации;

дороги;

электроснабжение (важно для ЦОДов);

дешевое и/или субсидированное жилье для размещения сотрудников ИКТ-организаций.

В качестве примера можно привести Китайско-Белорусский технопарк под Минском110:

«Проект, который по замыслам белорусских чиновников должен удвоить доходную часть бюджета, уже утвержден указом президента Лукашенко. В условиях Белоруссии этот нормативный акт сравним со статьей Конституции, поэтому посол КНР в Минске Гунь Цзяньвэй уверенно определяет статус начинания как уникальный: вряд ли где-то еще в Европе в данный момент можно создать промышленный парк со столь мощной инфраструктурой.

Инфраструктура и впрямь ого-го. В 4 километрах — международный аэропорт Минск, за защитной лесополосой — трасса Москва — Минск (дальше через Польшу она идет на Берлин). Лучше логистики и не придумать: не случайно все альтернативные площадки китайцы отвергли. Задумана также скоростная железнодорожная магистраль, а по Белоруссии ползут слухи о миграции 600 тысяч китайцев. Открытый вопрос — куда будет направлена товарная экспансия китайских фирм, которые получат этот плацдарм в 300 километрах от границ ЕС и России, которая входит, напомним, в Таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном? Впрочем, одно направление не исключает другое: главной фабрике мира, как давно называют Китай, интересны все рынки, до которых она может дотянуться товарами…

По словам Ермака, сам новый город проектируется по современным нормам, со зданиями низкой этажности и зелеными зонами. Планируется, что через 30 лет здесь будет проживать 155 тысяч человек. Даже если 20 процентов из них будут иностранцами, столько "переварить" Белоруссия сможет, уверен он.

Первые работы развернутся на участке в 10 квадратных километров, по которому уже есть детализированный план. Промышленная застройка займет 820 гектаров, еще 200 гектаров отдадут под административные, коммерческие и жилые здания. Инвестиции в первый этап оцениваются в 6 млрд долларов. К лету 2014-го белорусская сторона намерена подвести основные коммуникации к границам парка. Внутренней инфраструктурой займется бизнес — по крайней мере, так определено указом президента. Впрочем, Александр Ермак оговаривается: последнее условие может и измениться»111.

109 Learning from the Bangalore Experience: The Role of Universities in an Emerging Regional Innovation System (Lund University Paper), http://www4.lu.se/upload/CIRCLE/workingpapers/200704_Jan_et_al.pdf.

110 Смолевичский районный исполнительный комитет. Официальный сайт: http://www.smolevichi.minsk-region.by/ru/ip.

111 Источник: Дракон приходит в партизаны, КоммерсантЪ (13.01.2014), http://www.kommersant.ru/doc/2380430.

http://www4.lu.se/upload/CIRCLE/workingpapers/200704_Jan_et_al.pdf

http://www.smolevichi.minsk-region.by/ru/ip

http://www.kommersant.ru/doc/2380430


стр. 101 / 134

Чем занимаются индустриальные кластеры? По итогам исследования Innovative business groups: territory-based industrial policy in

Spain112 проанализирована деятельность 41 управляющей компании производственных

кластеров и сделаны интересные выводы об основных направлениях их деятельности:

ACTIVITIES CARRIED OUT BY CLUSTER ORGANIZATIONS %%

EXTERNAL COMMUNICATION ON THE CLUSTER / ENHANCED SECTORAL IMAGE AND VISIBILITY

98%

COORDINATION OF MOBILIZATION OF SECTORAL AGENTS ON A TERRITORIAL LEVEL 78%

SUPPORT MEMBERS’ PARTICIPATION IN R&D&I PROGRAMMES OR PROJECTS 76%

TRAINING OF HUMAN RESOURCES 68%

ORGANIZATION OF SECTORAL MEETINGS 63%

PARTICIPATION IN NATIONAL SECTORAL FORUMS 56%

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL SECTORAL FORUMS 49%

TECHNOLOGY MONITORING PROGRAMMES 46%

DEVELOPMENT OF R&D&I PROJECTS IN-HOUSE OR IN COOPERATION WITH OTHER MEMBERS

44%

SUPPORT GLOBALIZATION OF MEMBERS 34%

SUPPORT MEMBERS’ PARTICIPATION IN NATIONAL/INTERNATIONAL NETWORKS 34%

CREATION OF COOPERATION NETWORKS WITH OTHER SECTORAL CLUSTERS 32%

COMPILATION OF STATISTICS OR REPORTS ON THE INDUSTRY, INCLUDING OBSERVATORIES 32%

SUPPORT PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES OF MEMBERS 29%

AGREEMENTS WITH REGIONAL UNIVERSITIES AND RESEARCH CENTRES FOR USE OF RESOURCES

29%

PERIODICAL SECTORAL PUBLICATIONS 24%

FUNDRAISING FOR MEMBERS’ R&D&I ACTIVITIES 24%

SUPPORT MEMBERS IN ACTIVITIES RELATING TO QUALITY MANAGEMENT AND/OR STANDARDIZATION

22%

SUPPORT MEMBERS IN IMPLEMENTING IMPROVEMENT PLANS 20%

AGREEMENTS WITH REGIONAL AUTHORITIES TO PROVIDE SUPPORT TO MEMBERS 20%

COOPERATION AGREEMENTS WITH NATIONAL/EUROPEAN ORGANIZATIONS 20%

PROVIDING INFRASTRUCTURES TO MEMBERS 15%

ATTRACTING INVESTMENT TO THE REGION 12%

FUNDRAISING FOR MEMBERS’ PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES 12%

CARRYING OUT TRIALS, STANDARDIZATION AND TESTS FOR MEMBERS 10%

SUPPORTING THE CREATION OF BUSINESSES, INCLUDING BUSINESS INCUBATOR MANAGEMENT

7%

Таблица 21. Основные виды деятельности ИКТ-кластеров

Из результатов исследования видно, что основную активность управляющие организации

кластеров в Испании проявляют в области PR и поддержки R&D. Наименьшую – в

привлечении инвестиций и развитии непосредственно бизнеса.

112 Источник: http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/25336/3933.pdf

http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/25336/3933.pdf







стр. 102 / 134

Опыт создания ИКТ-кластера в Дубай: от нефтяной экономики к цифровой В эмирате Дубай нет своей нефти. Практически вся нефть в ОАЭ сосредоточена в Абу

Даби. Остальные эмираты, в т.ч. и Дубай получали дотации из федерального бюджета

ОАЭ, доходная часть которого формировалась в основном за счет продажи нефти

эмиратом Абу Даби.

Власти Дубая сделали ставку на развитие бизнеса, не связанного с нефтью, используя

удобное географическое положение и климат. Были созданы благоприятные условия для

привлечения бизнеса – в Дубае нет подоходного налога и налога на прибыль. Благодаря

постройке современного аэропорта, одного из самых крупных и загруженных в мире,

Дубай стал региональным хабом авиаперевозок, центром торговли и туризма.

Следующим этапом стало развитие современных наукоемких технологий и образования,

чтобы из перевалочной базы на торговых путях и популярного места отдыха превратить

город в центр создания и экспорта интеллектуальной собственности и услуг.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

Общий объем прямых иностранных инвестиций в ОАЭ в 2014 г. вырастет на 20% и

достигнет 14,4 млрд. долл.

За период с 2009 по 2013 прямых иностранных инвестиций в ОАЭ увеличился в

три раза.

Инвестиции в ИТ-сектор Дубая в 2014 году достигнут 1,3 млрд. долл., включая

прямые иностранные инвестиции.

В 2020 году в Дубае пройдет всемирная выставка World Expo, к этому времени в

городе должно быть создано 227 тысяч новых рабочих мест.

СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ В ДУБАЕ

Первая свободная экономическая зона Jebel Ali была открыта в Дубае в 1985 году, и на

сегодня она является крупнейшей в мире. В целом же в Дубае создана целая система

свободных зон (более 15, планируется еще около 10), специализированных по разным

направлениям, что дает сильный синергетический эффект и развитие различных

секторов экономики, обеспечивая ее устойчивость. Минувший кризис показал это –

экономика Дубая уже практически восстановилась после обвального падения цен на

нефть и на недвижимость в 2008-2009 гг.

Рисунок 49. Свободные экономические зоны Дубая под управлением TECOM


стр. 103 / 134

Больше всего свободные зон строится силами частного инвестора – компании TECOM

Investment, входящей в Dubai Holding. Оператор свободных зон, TECOM Business Parks (TBP)

обеспечивает размещение в них более 4500 компаний. В 2013 году количество резидентов

свободных зон увеличилось еще на 549 (из них 181 – ИКТ компании), а численность сотрудников,

занятых умственным трудом возросла на 23% и достигла 58 тысяч человек, за год было создано

примерно 11 тысяч новых рабочих мест.

Свободные зоны объединены в несколько тематических кластеров по секторам. Они

расположены в различных районах города, но управляются общей администрацией.

ИКТ кластер представлен тремя свободными зонами (бизнес-парками) – Интернет-Сити,

Кремниевый Оазис и зона Аутсорсинга.

Нужно отметить, что спрос на ИКТ-услуги формируется в основном за счет динамичного

развития других свободных зон и внешнего рынка, а не традиционных бизнесов Дубая.

DUBAI INTERNET CITY: КРУПНЕЙШИЙ ИКТ КЛАСТЕР В МИРЕ

Dubai Internet City — свободная экономическая зона

Дубай Интернет Сити (сокращено DIC). Была создана в

1999 году под управлением TECOM Investments как

часть проекта по развитию бизнеса информационных

технологий в Дубае и на всем Ближнем Востоке

Резидентами Dubai Internet City могут быть компании, работающие в секторах программного обеспечения, Интернет и мультимедиа, телекоммуникаций, сетей и ИТ-сервисов. Производство в Dubai Internet City размещать нельзя.

Шейх Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум по случаю первой годовщины открытия Dubai Internet City сказал:

In the name of Allah, on the 29th of October last year I made an announcement about Dubai Internet City. I had a clear vision; transforming the local economy by making Dubai the hub for the new economy business. My commitment to the new economy business was four-fold. There will be a world-class infrastructure. There will be the right conditions for e-business. There will be a clear, business-friendly attitude. There will be a clear business advantage from operating from Dubai. «Во имя Аллаха, 29 октября прошлого года я объявил о создании Dubai Internet City. Я имел четкое видение; трансформировать местную экономику путем превращения Дубая в центр новой экономики и бизнеса. Моя приверженность новой экономике имеет четыре основания. Здесь будет инфраструктура мирового класса. Здесь будут все условия для электронного бизнеса. Здесь будет ясное, дружественное к бизнесу отношение. Здесь будут ясные бизнес-преимущества ведения операций из Дубая»113.

Sunday, October 29, 2000

Успешность кластера весьма и весьма сильно определяется поддержкой первых лиц государства и наличием у них четкого видения перспектив развития экономики страны или региона.

ДИНАМИКА «ЗАСЕЛЕНИЯ» ИКТ-КЛАСТЕРА (DIC + DOZ)

2000 – 100 компаний;

2006 – 900 компаний;

113 Источник: sheikhmohammed.co.ae, https://clck.ru/9HyCj

https://clck.ru/9HyCj


стр. 104 / 134

2010 – 1150 компаний;

2013 – 1600+ компаний.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА DUBAI INTERNET CITY

100% освобождение от подоходного налога на 50 лет.

100% освобождение от корпоративного налога на 50 лет.

100% иностранное владение компанией.

100% репатриация прибыли.

Динамичное международное сообщество.

Возможности для взаимодействия и нетворкинга.

Возможности для развития каналов сбыта и рынков.

Инфраструктура коммуникаций на основе новейших технологий.

Цифровая голосовая связь и высокоскоростные линии передачи данных.

Доступность остальных элементов цепочки ценностей – банковских и финансовых

услуг, страхования, ИТ-сервисов, юридических услуг, авиалиний и мест для

проживания.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Свободная зона Dubai Internet City расположена в 25 километрах на юг от центра Дубая.

С учетом того, что город весьма активно строится, понятие «центр» стало довольно

относительным.

Рисунок 50. Свободная зона Dubai Internet City

Кластер расположен в районе, который на сегодня стал уже вполне обжитым и фешенебельным,

недалеко от первой «пальмы» – группы искусственных островов с элитным жильем. Это вполне

подходит для размещения региональных штаб-квартир международных компаний и офисов

продаж.


стр. 105 / 134

НАЧАТЬ БИЗНЕС В ДУБАЕ – ОЧЕНЬ ПРОСТО

Для открытия новой компании или представительства требуется минимум

формальностей. Администрация свободных зон обеспечивает резидентам максимальную

поддержку по принципу «одного окна».

Рисунок 51. Условия открытия нового бизнеса в Дубае. (1 AED = 0.27225 USD; DIC – Dubai Internet City).

Как видно из таблицы, для ИКТ-бизнеса созданы самые льготные условия среди

иностранных компании: уставной капитал 13600 и плата за регистрацию около 5000 долл.

При 100% владении компанией иностранными участниками.

Проще и дешевле только открытие бизнеса на основной территории Дубая (Mainland), но

в этом случае доля иностранных участников не может превышать 49%.

Чтобы еще более упростить вход на рынок, в 2013 году в DIC

создан инкубатор для стартапов – In5 (http://www.in5.ae/)

Трехмесячная программа акселерации помогает стартаперам

запустить компанию и встроить ее в предпринимательскую

экосистему.

ОПЫТ ДУБАЯ – КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Крупные кластеры имеют больше шансов на успех.

Частные инвестиции эффективны.

ИКТ кластеру необходимо соседство других кластеров, традиционная экономика

не обеспечивает достаточный спрос га ИТ-услуги, выход на глобальные рынки

труден.

В кластере должны быть ИТ-компании разного масштаба, от мировых гигантов до

стартапов.

В кластере должны быть максимально широко представлены компании из разных

сегментов ИКТ-индустрии.

Кластер – это не только площадка для разработки технологий на экспорт, но и

комфортное место для операционной деятельности ИКТ-компаний в данном

регионе.

Важна вовлеченность государственных руководителей высокого ранга.

http://www.in5.ae/


стр. 106 / 134

Берлин и Бранденбург: Совместная стратегия развития ИКТ (innoBB) Два региона Германии, Берлин и Бранденбург географически неразделимы. Берлин,

столица и земля («субъект федерации»), распложен в центре земли Бранденбург.

Рисунок 52. Федеральные земли, Берлин и Бранденбург

Поэтому федеральные земли, Берлин и Бранденбург, в 2011 году приняли общую

стратегию инновационного развития столичного региона. Стратегия фокусируется на

тесной координации в использовании ресурсов, чтобы повысить конкурентоспособность

столичного региона на международной арене.

Столичный регион обладает превосходными стартовыми условиями: его

исследовательская и технологическая экспертиза занимает лидирующие позиции в

Германии. Стратегия innoBB концентрируется на создании кластеров с наибольшим

потенциалом развития:

энергетические технологии;

науки о жизни (биология) и здравоохранение;

ИКТ, медиа и креативные индустрии;

фотоника (оптика и лазеры);

транспорт, мобильность и логистика.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ INNOBB

1. Обеспечение инновационного потенциала с трансграничной стратегией.

2. Диалог между наукой и производством как решающий стимул для инноваций.

3. Фокус на областях с будущим потенциалом.

4. Внимание международной конкурентоспособности.

5. Целенаправленное использование сильных сторон региона.

6. Устойчивость как мерило инновационной политики.

7. Координированная работа структур управления.

8. Межведомственная и трансграничная кооперация по важным вопросам политики.

9. Проверяемые истории успеха.


стр. 107 / 134

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАСТЕРОВ

Кластеры – это основной элемент инновационной политики. Для того, чтобы кластеры

были успешными, должно выполняться несколько условий:

У кластера должна быть определенная критическая масса, некоторое число компаний и научных организаций, расположенных географически близко и работающих в кооперации.

Кластеры концентрируют компании и институты на общих интересах в регионе.

Кластер должен работать лучше, чем в среднем и должен обеспечиваться динамический рост.

Кластер должен быть нацелен на межрегиональные и международные рынки.

Будущие области совершенства обеспечивают создание инновационных и

ориентированных на рост ядер будущих кластерных структур. Они играют ключевую роль

в инновационных процессах развития столичного региона.

Рисунок 53. Процесс развития кластера.

«СКВОЗНЫЕ» ТЕМЫ

Некоторые темы проходят красной нитью через все кластеры, и это повышает общие

шансы на успех. К числу таких тем относятся:

Материаловедение

Автоматизация производства

Чистые технологии

Безопасность

Эти направления надо развивать, так, чтобы они были доступны предприятиям из всех

кластеров.

Рисунок 54. Сквозные темы в развитии кластера.


стр. 108 / 134

ИКТ-КЛАСТЕР БЕРЛИНА-БРАНДЕНБУРГА

Если точнее, то в один кластер объединены предприятия ИКТ, медиа и креативной

индустрии.

Столичный регион развивается как одно из лучших мест для информационных и

телекоммуникационных компаний, а также тесно связанных с ними медиа и креативной

индустрии. Всего в кластере 36,800 компаний, в которых работает 181 тыс.

сотрудников114.

ИКТ-сектор играет ключевую роль в инновационном процессе, вместе с медиа и

креативной индустрией. Потенциал оценивается в широком диапазоне от международных

компаний до стартапов в телевидении, киноиндустрии, мультимедиа бизнесе, креативной

индустрии, издательском деле и прессе, медиа-сервисах, инфраструктурных

провайдерах, электронном бизнесе, обработке данных, телекоммуникационных

технологиях, разработке ПО, поставке ИТ-систем, потребительской электронике.

Уникальные возможности для исследований и образования

Столичный регион обладает исследовательскими ресурсами мирового класса в области

ИТ, в т.ч. институт Hasso-Plattner в Потсдаме, семь институтов Fraunhofer, институт

Ferdinand-Braun по микроволновой инженерии, центр Konrad-Zuse в Берлине и институт

микроэлектроники во Франкфурте-на-Одере. Почти во всех университетах и колледжах

есть ИТ-специальности.

Adlershof Science and Technology Park

Adlershof является ведущим научным и технологическим парком в Германии и основным

медиа хабом в Берлине. В нем располагаются более 1,000 компаний и 16 научных

институтов. Более 25,000 человек работают и учатся в Adlershof115.

Основные направления деятельности резидентов:

Фотоника и оптика

Возобновляемые виды энергии и Фотоэлементы

Микросистемы и Материалы

IT и Медиа

Биотехнологии и окружающая среда

Аналитика

ОПЫТ БЕРЛИНА: КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Пример взаимодействия двух субъектов федерации в единой программе

инновационного развития. Москва так же тесно связана с Московской областью как

Берлин и земля Бранденбург.

Необходимо вовлекать в инновационный процесс академические круги и учебные

заведения.

«Сквозные» темы – есть ряд вопросов, общих для многих сегментов кластера(ов),

они должны быть вынесены за сферу ответственности отдельных кластеров и

решаться в общих интересах, например, на уровне города.

114 Источник: http://www.innobb.de/en/Cluster/Cluster-ICT-media-and-creative-industries

115 Источник: http://www.adlershof.de/

http://www.innobb.de/en/Cluster/Cluster-ICT-media-and-creative-industries

http://www.adlershof.de/


стр. 109 / 134

Сеул: Умный город и развитие ИКТ Сеул, столица Республики Корея, мегаполис с населением более 10 млн. человек.

Принимал у себя Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу и саммит G-20, а также

проводит World Cyber Games, аналог олимпийских игр в кибер-спорте. В рейтинге электронного

правительства ООН (UN e-Government Survey) с 2003 года Сеул отмечается как самый

технически грамотный город.

SMART SEOUL

Инициатива Smart Seoul 2015 была объявлена в 2011 году чтобы укрепить репутацию Сеула как

глобального лидера в ИКТ путем повышения его экологической устойчивости и

конкурентоспособности при помощи смарт-технологий.116

Пак Вон-сун (Park Won-soon), мэр Сеула

«… В отличие от прошлых технологий, информационные технологии оказывают значительное влияние на множество количество секторов, создавая новые ценности и драматически изменяя нашу жизнь. Они ведут нас к новому типу общества, к «умному обществу» (smart society), принося революционные перемены во многие аспекты человеческого общества. … Умный город также характеризуется беспрецедентным уровнем разделяемого использования (‘sharing’). Города традиционно использовали разделяемые ресурсы, таковой была вся городская инфраструктура 20го века, включая сети водо- и электроснабжения и транспорт. Однако ‘sharing’ в 21-м веке означает гораздо больше. Умный город обязательно должен обеспечивать, на базовом уровне взаимного доверия, разделяемое использование знаний, информации, опыта среди всех своих граждан и организаций…»

Три основных направления развития в рамках программы Smart Seoul

ИКТ инфраструктура: Защищенная ИКТ-инфраструктура следующего поколения

это критический фактор успеха появляющихся серсисов умного города. При

разработке ИКТ инфраструктуры нужно учитывать возрастающие будущие

требования, а не только отвечать задачам сегодняшнего дня.

Интегрированная среда (фреймворк) управления городом: множество

интегрированных подсистем, мета-систем и отдельных систем – это строительные

блоки умного города, которые будут работать в гармонии только в случае строгого

следования общим стандартам.

Умные пользователи: ИКТ – это только инструмент, которые делает умный город

возможным, но от него не будет эффекта без технически грамотных

пользователей, чтобы взаимодействовать с умными сервисами. Возрастающий

спрос на умные устройства и обучение пользованию ими граждан всех возрастных

групп и уровня доходов должно оставаться одним из главных приоритетов в умном

городе.

Свободный доступ в Интернет

Открытая для всех сеть Сеула объединяет высокоскоростные широкополосные

оптические проводные и беспроводные сети с использованием таких технологий, как Wi-

116 Smart Cities Seoul: a case study ITU-T Technology Watch Report February 2013


стр. 110 / 134

Fi и связь в ближнем поле (NFC). Основная задача проекта "Умный Сеул" — расширение

доступа населения к "умным" устройствам и обучение новых пользователей навыкам

работы с ними, с тем чтобы были услышаны голоса всех горожан.

Свободный публичный WiFi

К февралю 2012 число жителей Кореи, использующих смарт-устройства превысило 25 млн. (50% населения страны; 78% населения Сеула)

Обеспечивается свободный доступ к WiFi в парках, на площадях и в других общественных местах.

Государственно-частное партнерство как механизм обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет в контексте умного города.

Сеул привлекает частные инвестиции, чтобы обеспечить доступ к WiFi на транспорте. В марте 2012 уже был доступ в поездах метро.

В дополнение к этому, для граждан доступна «административная» сеть WiFi в государственных учреждениях.

Источник: Seoul Metropolitan Government

Бесплатная раздача смарт-устройств

В 2012 году в Сеуле начата бесплатная раздача бывших в употреблении "умных"

устройств семьям с низким уровнем доходов и другому нуждающемуся в помощи

населению. Рынок ИКТ развивается стремительно, и среднестатистический пользователь

"умного" устройства приобретает новое устройство задолго до истечения срока службы

имеющегося. Граждан поощряют — в частности, посредством налоговых льгот в размере

от 50 до 100 долл. США за каждое устройство — безвозмездно сдавать свои старые

устройства при покупке новых. Далее производители осуществляют проверку и ремонт

сданных устройств, после чего их бесплатно распространяют среди малообеспеченных

групп населения.

Коворкинги для госслужащих

В настоящее время муниципалитет города Сеула осуществляет экспериментальный

проект "центр "умных" рабочих мест": работа государственных служащих организована в

десяти служебных помещениях – центрах "умных" рабочих мест, расположенных ближе к

местам проживания работников. В этих центрах "умных" рабочих мест служащие

пользуются современным программным обеспечением групповой работы и системами

теле-конференц-связи, в результате чего их отсутствие в здании городской

администрации никоим образом не сказывается на исполнении ими своих служебных

обязанностей. К 2015 году Сеул планирует обеспечить "умными" рабочими местами 30%

работников городского муниципалитета.

Открытые данные

Муниципалитет города Сеула раскрывает всю свою административную информацию, а с

2010 года присуждает награды за наиболее эффективное использование этой

информации частным сектором и гражданами по итогам своего конкурса приложений

общего пользования. Лучшие приложения распространяются бесплатно.

Мобильные платежи

В рамках взаимодействия государственного и частного секторов разработана

базирующаяся на NFC система мобильных электронных платежей. Эта система доступна


стр. 111 / 134

всем обладателям "умного" устройства или мобильной карты. Для оплаты любой покупки

достаточно поднести свой смартфон к специальному считывающему устройству, которое

примет информацию, необходимую для платежной операции. Эта система позволяет

также переводить денежные средства от одного пользователя "умного" устройства

другому.

Электронная коммерция

Разработанное частной компанией приложение HomePlus позволяет осуществлять

платежи в сети виртуальных магазинов HomePlus (информация о них размещается на

рекламных щитах, и каждый товар имеет собственный штрихкод). Потребители могут

приобретать товары на ходу с доставкой на дом в тот же день. Первые магазины

HomePlus открылись в августе 2011 года.

Стандартизация

Концепция умного города требует комплекса ИКТ-стандартов, чтобы обеспечить

совместимость, интегрируемость и интероперабельность широкого круга

информационных систем.

ISO: “Smart Community infrastructures metrics” (ISO, TC 268/SC 1).

Рабочие группы МСЭ (ITU) по тематике умных городов.

ИКТ КЛАСТЕРЫ СЕУЛА117

Кластеризация хозяйственной деятельности является одним из самых выдающихся

явлений в экономике, основанной на знаниях. Это наблюдается в разработке

программного обеспечения, венчурном капитале, продвинутых финансовых сервисах, и

т.д. Несмотря на возможности Интернета преодолевать расстояния, дот-ком компании

предпочитали располагаться вблизи друг друга в нескольких крупных метрополиях –

потому что этого требует сам процесс генерации знаний. Близость не имеет значения при

передаче кодифицированных знаний, но становится решающим фактором при передаче

неформализованных (tacit) знаний.

Если говорить об инновационной экономике, то ее двигателем являются как раз

неформализованные, не собранные еще в книгах знания. Поэтому для интенсивного

развития ИКТ необходима «питательная среда», в которой смогут появляться новые

идеи.

Наиболее важными каналами передачи неформализованных знаний о продуктах и

процессах являются:

личное общение руководителей компаний;

исследования и разработки;

внутрифирменные семинары;

личные контакты сотрудников.

Тогда как для устоявшихся областей знаний и производства это книги, интернет, выставки

и публикации в СМИ.

С учетом этой разнице в передаче знаний следует признать, что концентрация научных,

исследовательских и коммерческих организаций в рамках единого ИКТ-кластера имеет

больший потенциал для развитии ИКТ-отрасли в целом.

117 Growing Industrial Clusters in Asia, The WorldBank, 2008


стр. 112 / 134

Особенности пространственного распределения ИКТ компаний

Компании, занятые в электронной коммерции B2B, склонны к более сильной

концентрации в столице, по сравнению с компаниями-операторами доменов .kr – около

95% из их числа расположены в Сеуле и около него.

ИКТ компании Сеула можно разделить на четыре сектора – производство,

телекоммуникации, услуги (сервисы) и оптовая торговля (дистрибуция). В их

пространственном распределении прослеживаются разные тенденции.

В течение десятилетия (1998-2008) количество сервисных ИКТ-компаний в Сеуле

выросло на 700%, тогда как число производственных фирм – только на 27%.

Наблюдается четкий тренд концентрации сервисных компаний в отдельных районах

Сеула: 65% ИКТ-компаний сконцентрировано в 5 из 25 округов —Yongsan (19.4%),

Gangnam (16.0%), Seocho (13.2%), Yongdungpo (9.9%), и Guro (5.1%).


стр. 113 / 134

Образование ИКТ- кластера в Сеуле

Агломерация ИКТ-предприятий в Сеуле стала очевидной, когда финансовый кризис в

Корее в 1997 году потребовал реструктуризации экономики и последовавшего за ним

подъема. Центром ИКТ-кластера стал район Gangnam. Скопление ИКТ-предприятий

оказало сильное влияние на развитие района. Сформировалась особая хай-тек среда,

населенная такими же хай-тек обитателями, находящимися в постоянном

взаимодействии, множество формальных и неформальных встреч, создание дочерних

фирм и совместных предприятий. Был явно заметен синергетический эффект от создания

различных альянсов и взаимодействия компаний.

Итак, можно констатировать, что ИКТ-кластер Gangnam образовался практически

стихийно – компании выбирали этот район для своего размещения без проведения какой-

либо особой политики со стороны правительства.

Опыт Сеула

Что может быть полезно для Москвы:

Для развития в городе сектора ИКТ необходимо создать спрос на ИКТ-услуги со стороны бизнеса и граждан, а не только за счет городского бюджета.

На текущий момент мы наблюдаем почти полное безразличие к ИКТ со стороны среднего и малого бизнеса, а также граждан. (За исключением базовых услуг доступа в Интернет.)

Реализация концепции «умного города» как раз и приводит к значительному росту спроса на ИКТ, что стимулирует развитие отрасли.

Развитие ИКТ через широкое внедрение смарт-технологий во всех сферах жизни города. Спрос на ИКТ растет со стороны бизнеса и граждан благодаря наличию доступной и мощной инфраструктуры.

Развитие мобильных и NFC платежей стимулирует использование ИКТ.

Бесплатная раздача смарт-устройств малоимущим гражданам способствует более быстрому клиентской базы пользователей электронных сервисов (в т.ч. и госуслуг).


стр. 114 / 134

ИКТ-компаниям разного профиля требуются различные условия размещения. Отрасль ИКТ нельзя считать монолитной и гомогенной.

Было бы полезно провести исследование текущего распределения ИКТ-компаний в Москве и выявить стихийно формирующиеся кластеры. В дальнейшем можно предложить программы их развития без перемещения в новое место.

Технопарки Южной Кореи: краткий обзор направлений развития Корейские технопарки развиваются в партнерстве друг с другом и с учетом общей

стратегии развития страны и выбранной специализации.

Рисунок 55. Технопарки в Южной Корее.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР KICOX (KOREA INTERNATIONAL COMPLEX GROUP)

Промышленный регион недалеко от Сеула, включающий 6 кластеров,

специализирующихся на следующих направлениях: аэрокосмические

технологии/космонавтика, электроника и микроэлектроника, технологические

системы/автоматизация/робототехника/компоновка, новые материалы, механика,

промышленный сервис и дизайн/инженерия/поддержка.


стр. 115 / 134

Рисунок 56. Структура кластера KICOX (Южная Корея).

ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРОД ДАЕДЕОК (INNOPOLIS DAEDEOK)118

The Daedeok Science Town sowed the seeds for science and technology in Korea. Today,

INNOPOLIS Daedeok brings these efforts to fruition, with industry, academia and research

functioning as one. Together with INNOPOLIS Gwangju and INNOPOLIS Daegu, “INNOPOLIS”

brings these three players together in Korea under one name, leading the way toward becoming

a global innovation cluster of the future.

INNOPOLIS Daedeok represents an important milestone in the development of the Korean

economy over the last forty years. Starting with establishment of the Daedeok Science Town in

1974, many government-sponsored research institutes, such as the Korea Research Institute of

Standards and Science and the Korea Atomic Energy Research Institute, were established

here. In 1990, Korea’s premier science and Technology University, the Korea Advanced

Institute of Science and Technology (KAIST), opened its campus in Daedeok, and the area has

since become home to many research institutes affiliated with private sector companies,

including the Daelim Industrial Daedeok R&D Center and Daedeok Research Institute of the

Honam Petrochemical Corporation. This critical mass of interconnected organizations in

industry, academia and public and private research has made INNOPOLIS Daedeok what it is

today. During the past decade, the area has been developed even further. Following

establishment in 2005 of INNOPOLIS Daedeok as a driver of new growth potential in Korea,

INNOPOLIS Foundation was recently set up to develop and support its work. In 2011,

INNOPOLIS Gwangju and INNOPOLIS Daegu joined INNOPOLIS Daedeok to form

INNOPOLIS, thus organically connecting the diverse roles in leading technology and business

sectors played by each cluster and laying the foundation for the growth of a new global

innovation cluster based on the Korea model.

118 Источник: http://www.ddinnopolis.or.kr/

http://www.ddinnopolis.or.kr/


стр. 116 / 134

Рисунок 57. Видение INNOPOLIS Daedeok Южная Корея. Объединение 4-х инновационных городов в рамках одного кластера.

Поставленные цели:

Sales of INNOPOLIS

(2009) 10.4 trillion won → (2015) 18 trillion won

Technology transfer amount o (2009) 86.0 billion won → (2015) 130.0 billion won

Research service businesses founded o (2009) 19 each → (2015) 60 each

Venture businesses (10.0 billion won or more sales) o (2009) 130 each → (2015) 250 each

Статистика результатов


стр. 117 / 134


стр. 118 / 134

ТЕХНОПАРК КВАНДЖУ (GWANGJU)119

Основные направления деятельности: химия / химические технологии, электроника и

микроэлектроника.

Рисунок 58. Текущий статус технопарка Gwangju

Рисунок 59. Оргструктура управляющей компании технопарка Gwangju (Южная Корея)

119 Источник: http://english.gjtp.or.kr/index.sko

http://english.gjtp.or.kr/index.sko


стр. 119 / 134

Рисунок 60. Видение развития в 2014 г. технопарка Gwangju (Южная Корея)

ТЕХНОПАРК В Г. ГАНВОН (GANGWON)120

Территория Ганвон богата природными ресурсами, используемыми в области высоких

технологий и биомедицины – направлений, являющихся приоритетными для

деятельности инновационных компаний в сфере медицинского приборостроения.

Проект «Видение развития промышленности медицинского оборудования 2020 Вончжу»

активно финансируется Правительством страны. В 2018 году в регионе планируется

проведение Зимних Олимпийских игр 2018.

120 Источник: http://www.gwtp.or.kr/page.asp?pagecode=en-sub01_1

http://www.gwtp.or.kr/page.asp?pagecode=en-sub01_1


стр. 120 / 134

Основные цели технопарка:

Рисунок 61. Стратегические цели технопарка Gangwon

ТЕХНОПАРК В Г. УЛЬСАН́ (ULSAN)

Ульсан является крупнейшим промышленным городом страны. Его доля в

промышленном производстве Южной Кореи составляет 15%. В различных сферах его

экономики занято около 500 тыс. чел. Технопарк работает для таких гигантов автопрома,

как SsangYong Motor Company, Hyundai Motor Company. Кроме того, в Ульсане находятся

крупные нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие SK, LG, Samsung, BASF и

DuPont.

Технопарк включает:

Город инноваций

Энергетика

Korean National Oil Corporation

Korean Energy Management Corporation


стр. 121 / 134

Охрана труда и трудовое благосостояние

Labor Welfare Corporation

Korea Occupational Safety and Health Agency

National Institute for Disaster Prevention

Иностранные инвестиции

Стратегическое привлечение инвестиций

Иностранные инвесторы

Производственный комплекс

Автомобильный кластер ИТ-отрасли

Производство автомобильной проводки следующего поколения

Производство корабельного оборудования

Точное химическое производство

Экологическое производство

Технологический инновационный центр

Автозапчасти

Точная химия

Высокотехнологичные материалы

Центра поддержки охраны окружающей среды

Центр исследований и поддержки судоходства и морских технологий

Центр разработки промышленных материалов

Исследования и разработки

Korea Institute of Science and Technology

Korea Testing and Research Institute for the Chemical Industry

Korea Automotive Technology Institute

Korea Chemical Research Institute

Institute for Parts and Materials Research

Graduate School of Strategic Industries

Research Institute of Industrial Science and Technology in Pohang


стр. 122 / 134

Рисунок 62. Оргструктура управляющей компании технопарка в г. Ульса́н (Южная Корея)

Рисунок 63. План технопарка в г. Ульса́н (Южная Корея).

ТЕХНОПАРК ЧУНГБУГ (CHUNGBUK)121

Городе Чхонджу́ (Cheongju) в провинции Чхунчхон-Пукто расположен в 128 километрах к

юго-востоку от Сеула.

121 Источник: http://www.cbtp.or.kr/eng/sub102.html

http://www.cbtp.or.kr/eng/sub102.html


стр. 123 / 134

Рисунок 64. Видение развитие технопарка Чунгбуг

Основные направления деятельности Технопарка:

Биотехнологии

ИКТ / Медиа и мультимедиа / Телекоммуникации

Биологические науки

Медицинские науки и технологии / Здравоохранение

Основные структурные подразделения:

Рисунок 65. Оргструктура управляющей компании технопарка Chungbuk (Южная Корея)


стр. 124 / 134

ТЕХНОПАРК ГУЕНГ (GYEONGGI)122

Анса́н — город в Южной Корее, провинция Кёнгидо. Расположен южнее Сеула и

сообщается с Сеулом посредством четвёртой линии сеульского метро.

Основа экономики — высокотехнологичное производство. Здесь располагаются

производственные мощности нескольких корейских чеболей. Начиная с 1970-х годов

Ансан стал развиваться в качестве промышленного центра. Было создано два крупных

промышленных комплекса — промышленный комплекс Панволь и промышленный

комплекс Сихва. Общая площадь территории Панволя — около 15 млн м², общая

площадь комплеса Сихва — более 4 млн м². В этих двух комплексах работает 106 тыс.

человек. Основные отрасли: электроника, машиностроение, текстильная

промышленность, металлургия.

С 2008 года в Ансане располагается более 80 исследовательских и научных институтов и

лабораторий. Крупные корейские производители высокотехнологичной продукции также

имеют здесь свои исследовательские центры

Специализация: автомобилестроение, технологии в промышленности, биотехнологии,

электроника и микроэлектроника, ИКТ / Медиа и мультимедиа / Телекоммуникации.

Рисунок 66. Видение развития технопарка Gyeonggi (Южная Корея)

Инвестиции в технопарк составили около $98М: «From the need of a new way supporting

venture enterprises in the region, the idea of establishing GTP came up. GTP started its

business as initiator for boosting up the regional economy in 1998. The initial funds mostly

came from the government bodies such as the MOK (Ministry of Knowledge Economy), the

Province of Gyeonggi and the City of Ansan. Just like many other science parks born recently,

GTP is also the government-driven organization. The total sum of the fund invested was about

122 Источник: http://www.gtp.or.kr/index_eng.html

http://www.gtp.or.kr/index_eng.html


стр. 125 / 134

98 million dollars. 55 million dollars out of the entire fund was used for constructing the complex

which was completed in 2003 after full 2-year construction period»123.

Рисунок 67. Источники финансирования технопарка Gyeonggi (Южная Корея).

123 Источник: http://www.gtp.or.kr/index_eng.html

http://www.gtp.or.kr/index_eng.html


стр. 126 / 134

ИКТ КЛАСТЕРЫ В РОССИИ

Калужская область В Калуге создано некоммерческое партнерство «ИКТ-кластер Калужской области»,

которое объединило несколько ИТ-компаний для развития индустрии информационных

технологий.

Ключевым звеном ИКТ-кластера стала компания «Калуга Астрал», которая недавно

открыла в Калуге первый в регионе ИТ-центр. В едином офисном пространстве уже

начали работу свыше 25 резидентов в сфере информационных технологий. ИТ-центр в

Калуге построен полностью на частные инвестиции в размере 150 млн руб.

Как рассказал CNews Игорь Чернин, директор компании «Калуга Астрал», председатель

правления ИКТ-кластера Калужской области, в Калужском регионе созданы все условия

для появления регионального кластера информационных технологий — качественная

образовательная база, включая филиал МГТУ им. Баумана, наличие значительного

количества ИТ-компаний, солидный предпринимательский потенциал, нацеленность

руководства региона на инновационный путь развития. «Благодаря этому Калужская

область сумеет стать одним из лидеров в сфере информационных технологий в России»,

— убежден Чернин.

Поддержку частному бизнесу в создании ИКТ-кластера оказывает профильное

министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области.124

Официальный сайт: http://ict-cluster.net/ Образован: май 2013, компаний-учредителей – 10. Итоги за год: присоединились еще 68 юридических лиц и ИП.

На счету ИКТ-кластера: участие в законодательной деятельности региона, разработка программ для учебных заведений, предоставление возможности для студентов пройти летнюю практику в организациях кластера, содействие возникновению и развитию IT-компаний, создание и развитие инфраструктуры IT-отрасли, а также проведение первого в Калуге «Хакатона» - марафона по программированию и созданию прототипа.

МОСКВА, 10 окт — Digit.ru. Российский оператор «Ростелеком» вошел в состав кластера

инфокоммуникационных технологий (ИКТ) Калужской области, говорится в сообщении

оператора. «Ростелеком» будет предоставлять свою инфраструктуру для размещения

разработок и продуктов участников кластера, привлекать их в качестве партнеров

проектов и поставщиков оборудования, а также консультировать и проводить обучающие

программы для развития IT-сферы Калужской области.125

Технополис GS (Калининградская область)126 «Технополис GS» — частный инновационный кластер, представляющий собой

пространство развития, куда входят промышленная зона, жилая зона, научно-

124 CNews http://www.cnews.ru/news/2013/04/24/v_kaluzhskoy_oblasti_sozdaetsya_iktklaster_526972

125 РИА Новости http://digit.ru/telecom/20131010/406529298.html#ixzz3BD2i9GAH

126 Источник: http://technopolis.gs/about/info/

http://ict-cluster.net/

http://www.cnews.ru/news/2013/04/24/v_kaluzhskoy_oblasti_sozdaetsya_iktklaster_526972

http://digit.ru/telecom/20131010/406529298.html#ixzz3BD2i9GAH

http://technopolis.gs/about/info/


стр. 127 / 134

исследовательский центр, образовательная зона и бизнес-инкубатор. В 2008 году начала

создаваться промышленная зона — сегодня она включает шесть различных производств:

от микроэлектроники и нанотехнологий до инновационного домостроения.

«Технополис GS» расположен в особой экономической зоне Калининградской области.

Это частный проект, который реализует ряд важных задач: комплексное развитие

экономики, усовершенствование социально-бытовой инфраструктуры, развитие регионов

России, создание условий для развития инновационной деятельности. На базе

«Технополиса GS» апробируется модель инновационного развития малого города

России, которую в дальнейшем можно будет применять для возрождения экономики

других малых городов страны. Создаются новые рабочие места. В настоящее время на

производствах «Технополиса GS» уже заняты более тысячи специалистов, к 2016 году их

число планируется увеличить в несколько раз.

Общая сумма инвестиций в «Технополис GS» до 2016 года составит порядка 25

миллиардов рублей.

Сегодня Технополис — это современный город, где успешно работают

высокотехнологичные производства, способствующие развитию инноваций в регионах,

проектируется и строится удобная инфраструктура, а также формируется благоприятная

среда для самореализации и развития как профессионалов технических областей, так и

людей творческих профессий, вместе составляющих слой общества, мыслящий

категориями будущего и создающий его уже сейчас.

«Технополис GS» стал лучшим частным российским технопарком по версии НИУ ВШЭ

(Национальный исследовательский университет – «Высшая школа экономики») и ОАО

«РВК» («Российская венчурная компания»). Проект холдинга GS Group был отмечен в

ходе Второго Саммита технопарков России «Технопарк 2.0: Ресурсы для развития

российских технопарков», который прошел в октябре 2013 года в Москве. «Технополис

GS» стал победителем в номинации «Модель развития технопарка в сфере высоких

технологий с привлечением частного капитала». Наградой были отмечены успехи

инновационного кластера в развитии инфраструктуры, в создании новых рабочих мест и в

содействии кластерному развитию регионов.

Сегодня «Технополис GS» — это современный город, где успешно работают

высокотехнологичные производства, проектируется и строится удобная инфраструктура,

формируется благоприятная среда для самореализации и развития профессионалов

технических областей и людей творческих профессий.

СТРУКТУРА

«Технополис GS» — это современный город, где успешно работают

высокотехнологичные производства, проектируется и строится удобная инфраструктура,

формируется благоприятная среда для самореализации и развития профессионалов

технических областей и людей творческих профессий. Технопарк включает:

Производственная зона

Масштабное производство российской инновационной продукции.

Жилая зона

Коттеджный поселок европейского уровня и культурно-развлекательные объекты.

Креативное пространство

Среда для самореализации и развития творческих людей и креативных специалистов.


стр. 128 / 134

Бизнес-инкубатор и венчурный фонд

Условия для создания и роста молодого перспективного бизнеса на основе проектов российских и зарубежных команд — генераторов идей.

Научно-исследовательский центр

Площадка для генерации новых идей, разработки проектов российскими талантливыми специалистами.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Рисунок 68. Этапы развития технопарка Технополис GS.

ИНВЕСТОР GS GROUP

Инициатор создания и инвестор инновационного кластера «Технополис GS» –

инвестиционно-промышленный холдинг GS Group, ведущий деятельность на базе

собственных высоких технологий в сфере телекоммуникаций, инноваций и

инновационных технологий в производстве.


стр. 129 / 134

Холдинг основан в России группой частных лиц. Российская штаб-квартира холдинга

расположена в Санкт-Петербурге, международная – в Швейцарии.

Ключевые компетенции: реализация международных вещательных проектов, разработка

нанотехнологий, разработка и производство микроэлектроники, строительство и развитие

инновационного кластера «Технополис GS», глубокая переработка древесины,

инвестирование в венчурные проекты, производство и управление медиаконтентом,

разработка и интеграция программных продуктов, рекламная деятельность полного

цикла, бизнес в сфере логистики и торговли.

Создание инновационного кластера «Технополис GS» — крупнейшего в Восточной

Европе частного технополиса в сфере высоких технологий — начато холдингом GS Group

в Калининградской области в 2008 году. В рамках проекта развиваются инновации в

производстве в сфере микроэлектроники и нанотехнологий, в том числе крупнейшее в

Восточной Европе производство спутниковых цифровых абонентских приемников — ЦТС

(«Цифровые телевизионные системы»). Также строится вся необходимая

инфраструктура, формируется креативная инновационная среда для жизни современных

людей, стимулирующая инновационную деятельность и способствующая развитию

регионов России.

Общая сумма инвестиций в «Технополис GS» составляет порядка 850 000 миллионов

долларов США (25 миллиардов рублей). План развития проекта предполагает, что к 2016

году «Технополис GS» станет одним из ведущих центров научно-технического развития в

Европе.

Научно-технический потенциал холдинга GS Group постоянно повышается. Одна из

основных целей создания «Технополиса GS» — привлечение специалистов и проектных

команд для развития инноваций, реализации проектов в сфере высоких технологий.


стр. 130 / 134

РОССИЯ И МОСКВА В РЕЙТИНГАХ, СВЯЗАННЫХ С УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ИКТ 50 место (в 2013 – 54 место) среди стран мира по степени сетевой готовности (Networked

Readiness Index, по уровню развития информационно-коммуникационных технологий)127.

108 место (в 2013 – 124 место) по уровню доступности новейших технологий населению в

отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) Global Competitiveness Report 2014-

2015128.

МГУ (единственный российский вуз в первой сотне) выпал из топ-50 рейтинга мировых

вузов по версии Times:

МГУ в новом исследовании попал в группу 51-60. По мнению составителей

рейтинга, университет подтвердил статус флагманского вуза страны и у

него есть потенциал для улучшения своих позиций129.

127 The Global Information Technology Report 2014, World Economic Forum, http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2014

128 The Global Competitiveness Report 2014–2015, World Economic Forum, http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015

129 МГУ выпал из топ-50 рейтинга мировых вузов по версии Times, http://ria.ru/society/20140306/998335165.html

http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2014

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015

http://ria.ru/society/20140306/998335165.html


стр. 131 / 134

СПИСОК РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ РИСУНОК 1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ИКТ ОТРАСЛИ МОСКВЫ .................................................. 8 РИСУНОК 2. ИКТ ОТРАСЛЬ В РОССИИ И МОСКВЕ: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ. ......................................... 9 РИСУНОК 3. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ИКТ ОТРАСЛИ. ............................................................. 16 РИСУНОК 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) СЕГМЕНТА ИКТ ОТРАСЛИ ............................ 17 РИСУНОК 5. ВАРИАНТЫ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ИТ-РЫНКА РОССИИ, МЛРД. РУБ. ....................................... 19 РИСУНОК 6. ТЕМП ПРИРОСТА (УБЫЛИ) ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ, 2013 Г.

К 2012 Г., %. ИСТОЧНИК: МОСГОРСТАТ, ДЭПИР. ............................................................................ 22 РИСУНОК 7. ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ. ИСТОЧНИК: ДЭПИР, EUROMONITOR ................................ 22 РИСУНОК 8. ВЫРАБОТКА НА ОДНОГО РАБОТАЮЩЕГО В 2013 Г. (ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ НА

СРЕДНЕСПИСОЧНУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ), ТЫС. РУБ. НА 1 РАБОТНИКА). ИСТОЧНИКИ:

МОСГОРСТАТ, РАСЧЕТ ГБУ «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ДЭПИР. ...................................................... 22 РИСУНОК 9. ДОЛЯ УПОМИНАНИЯ ТИПОВЫХ ПРОБЛЕМ, МЕШАЮЩИХ РАЗВИТИЮ ИКТ-РЫНКА, СРЕДИ

ИКТ-ЭКСПЕРТОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ОПРОСЕ. ............................................................ 24 РИСУНОК 10. ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИКТ РЫНКА. ....................................... 27 РИСУНОК 11. ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ (R&D) В

РОССИИ В ПЕРИОД 1998-2009. ........................................................................................................ 30 РИСУНОК 12. ЧИСЛО НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В БД SCOPUS ИЗ РФ (1998-2009)............................... 30 РИСУНОК 13. ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ КАК % ОТ ВВП, ИСТОЧНИК: ВСЕМИРНЫЙ

БАНК ................................................................................................................................................ 31 РИСУНОК 14. ИНВЕСТИЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ МИРА. ИСТОЧНИК:

FORBES, YAHOO............................................................................................................................... 33 РИСУНОК 15. СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ПО 5-ТИ БАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА ЭКСПОРТЕРОВ ПО. ....................................................................................... 36 РИСУНОК 16. ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫПУСКНИКОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ И ЧИСЛО ВЫПУСКНИКОВ ПРИГОДНЫХ

К НЕМЕДЛЕННОМУ ТРУДОУСТРОЙСТВУ В ИТ. .................................................................................... 39 РИСУНОК 17. ТОП-10 ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ПОПУЛЯРНЫХ У РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2014. ........ 41 РИСУНОК 18. НАИБОЛЕЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ИТ-ДОЛЖНОСТИ В 2014 ................................................... 41 РИСУНОК 19. САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЗАПРОСЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ИТ В 2014.................................... 42 РИСУНОК 20. ТЕХНОПАРК MAIL.RU И МГТУ ИМ. БАУМАНА ................................................................ 44 РИСУНОК 21. УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ О НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ В ИКТ.

........................................................................................................................................................ 45 РИСУНОК 22. НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИКТ ............... 46 РИСУНОК 23. НАИМЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИКТ .............. 46 РИСУНОК 24. РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В СМБ, 2012............................... 51 РИСУНОК 25. КРИЗИС В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ИКТ-ЗАКАЗЧИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ. ....................... 51 РИСУНОК 26. ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ УЧАСТНИКАМИ ОПРОСА РУССОФТ, 2012. ...... 58 РИСУНОК 27. ПОЛНАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА В РОССИИ, ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО

ДАННЫМ PWC, 2014. ....................................................................................................................... 58 РИСУНОК 28. ПОЛНАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА В СТРАНАХ ЕС ПО ДАННЫМ PWC, 2014. ......................... 59 РИСУНОК 29. СРАВНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ, ЛАТВИИ,

ЛИТВЕ, ЭСТОНИИ, БЕЛАРУСИ И УКРАИНЕ, 2014 ПО ДАННЫМ PWC .................................................... 59 РИСУНОК 30. ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА АККРЕДИТОВАННЫХ ИТ-КОМПАНИЙ ДЛЯ

ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ. ИСТОЧНИК: МИНКОМСВЯЗЬ. ....................................... 61 РИСУНОК 31. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ В РОССИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ИКТ-КОМПАНИЙ. ......................................................................................... 61 РИСУНОК 32. ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА РУССОФТ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ

ПО, 2012. ....................................................................................................................................... 62 РИСУНОК 33. ЗАТРАТЫ НА АРЕНДУ ОФИСОВ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА РУССОФТ В 2012. ....................... 62 РИСУНОК 34. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОФИСОВ ИКТ КОМПАНИЙ ПО СТАНЦИЯМ МЕТРО В МОСКВЕ ПО ДАННЫМ

НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 2014. ..................................................................................................... 63 РИСУНОК 35. СРЕДНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЗАРПЛАТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБУЕМОГО ОПЫТА В

МОСКВЕ (ТЫС. РУБ.). ........................................................................................................................ 65 РИСУНОК 36. СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА СПЕЦИАЛИСТА SAP, ТЫС. РУБ. ПО ДАННЫМ SUPERJOB.RU, 2013. 65 РИСУНОК 37. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИТ-ЗАРПЛАТ ПО ГОРОДАМ 2012 (IT-ДОМИНАНТА) ............................. 66 РИСУНОК 38. ЧИСЛО ПАТЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗИДЕНТАМИ. ИСТОЧНИК: ВСЕМИРНЫЙ БАНК ......... 71


стр. 132 / 134

РИСУНОК 39. СТАТИСТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЦИОНОВ СОТРУДНИКАМ ИКТ-КОМПАНИЙ В РОССИИ В

2013. ............................................................................................................................................... 72 РИСУНОК 40. ПРИЧИНЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЦИОНОВ СОТРУДНИКАМ ИКТ-КОМПАНИЙ В РОССИИ В

2013. ............................................................................................................................................... 72 РИСУНОК 41. ПОЗИЦИИ РОССИИ В РЕЙТИНГЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА «ЛЕГКОСТЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА» В

2013 И 2014 ГОДАХ. ........................................................................................................................ 75 РИСУНОК 42. «ГОРОДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ», ОБЩИЙ РЕЙТИНГ PWC 2014 ........................................... 84 РИСУНОК 43. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ВОЗМОЖНОЙ БЫСТРОЙ ОТДАЧЕЙ .................. 91 РИСУНОК 44. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С БОЛЕЕ МЕДЛЕННОЙ ОТДАЧЕЙ ....................... 92 РИСУНОК 45. СРАВНЕНИЕ МОСКВЫ С ГОРОДАМИ-ЛИДЕРАМИ РЕЙТИНГА PWC "ГОРОДА

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 2014". ................................................................................................................... 92 РИСУНОК 46. СРАВНЕНИЕ МОСКВЫ С ГОРОДАМИ СОСЕДЯМИ РЕЙТИНГА PWC "ГОРОДА

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 2014". ................................................................................................................... 93 РИСУНОК 47. СРАВНЕНИЕ МОСКВЫ С ГОРОДАМИ-ОРИЕНТИРАМИ РЕЙТИНГА PWC "ГОРОДА

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 2014". ................................................................................................................... 94 РИСУНОК 48. РОСТ ЗАНЯТОСТИ В ВЕНЧУРНЫХ КОМПАНИЯХ В 2012 ОПЕРЕЖАЛ ПОКАЗАТЕЛИ ИКТ-

ОТРАСЛИ ИРЛАНДИИ ........................................................................................................................ 98 РИСУНОК 49. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ДУБАЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ TECOM ................. 102 РИСУНОК 50. СВОБОДНАЯ ЗОНА DUBAI INTERNET CITY ................................................................... 104 РИСУНОК 51. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ НОВОГО БИЗНЕСА В ДУБАЕ. (1 AED = 0.27225 USD; DIC – DUBAI

INTERNET CITY). ............................................................................................................................. 105 РИСУНОК 52. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ, БЕРЛИН И БРАНДЕНБУРГ ....................................................... 106 РИСУНОК 53. ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА. ................................................................................ 107 РИСУНОК 54. СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ В РАЗВИТИИ КЛАСТЕРА. .................................................................. 107 РИСУНОК 55. ТЕХНОПАРКИ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ. ................................................................................ 114 РИСУНОК 56. СТРУКТУРА КЛАСТЕРА KICOX (ЮЖНАЯ КОРЕЯ). ....................................................... 115 РИСУНОК 57. ВИДЕНИЕ INNOPOLIS DAEDEOK ЮЖНАЯ КОРЕЯ. ОБЪЕДИНЕНИЕ 4-Х ИННОВАЦИОННЫХ

ГОРОДОВ В РАМКАХ ОДНОГО КЛАСТЕРА. .......................................................................................... 116 РИСУНОК 58. ТЕКУЩИЙ СТАТУС ТЕХНОПАРКА GWANGJU ................................................................. 118 РИСУНОК 59. ОРГСТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТЕХНОПАРКА GWANGJU (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) 118 РИСУНОК 60. ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ В 2014 Г. ТЕХНОПАРКА GWANGJU (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) ................... 119 РИСУНОК 61. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ТЕХНОПАРКА GANGWON ....................................................... 120 РИСУНОК 62. ОРГСТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТЕХНОПАРКА В Г. УЛЬСА́Н (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

...................................................................................................................................................... 122 РИСУНОК 63. ПЛАН ТЕХНОПАРКА В Г. УЛЬСА́Н (ЮЖНАЯ КОРЕЯ). ..................................................... 122 РИСУНОК 64. ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКА ЧУНГБУГ ............................................................... 123 РИСУНОК 65. ОРГСТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТЕХНОПАРКА CHUNGBUK (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

...................................................................................................................................................... 123 РИСУНОК 66. ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКА GYEONGGI (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) ................................. 124 РИСУНОК 67. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕХНОПАРКА GYEONGGI (ЮЖНАЯ КОРЕЯ). ............... 125 РИСУНОК 68. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКА ТЕХНОПОЛИС GS. .................................................... 128

ТАБЛИЦА 1. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИКТ ОТРАСЛИ В МОСКВЕ ПО

СРОКАМ РЕАЛИЗАЦИИ. ...................................................................................................................... 14 ТАБЛИЦА 2. ВАРИАНТЫ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ИТ-РЫНКА РОССИИ. ......................................................... 19 ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКА РАЗМЕРА ИКТ-ОТРАСЛИ В РОССИИ. ................................................................. 20 ТАБЛИЦА 4. ОЦЕНКА РАЗМЕРА ИКТ ОТРАСЛИ МОСКВЫ И ДОЛИ ИКТ В ВРП МОСКВЫ. ...................... 23 ТАБЛИЦА 5. ДОЛЯ ИКТ В ВВП США В 2011-2012 ГГ. ...................................................................... 23 ТАБЛИЦА 6. ДОЛИ РАССМАТРИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ

ВУЗА ПО ВИДАМ ОБРАЗОВАНИЯ. ИСТОЧНИК CAREER.RU ................................................................... 42 ТАБЛИЦА 7. ПРИЧИНЫ ЖЕЛАЕМОГО ПЕРЕЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗОВ. ИСТОЧНИК:

CAREER.RU ..................................................................................................................................... 43 ТАБЛИЦА 8. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ОФИСОВ В ГОРОДАХ РОССИИ В ИЮНЕ 2014. .................. 64 ТАБЛИЦА 9. СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ HTML-ВЕРСТАЛЬЩИКА В МОСКВЕ, СПБ, НОВОСИБИРСКЕ,

ЕКАТЕРИНБУРГЕ И НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В 2012 ГОДУ (ИТ-ДОМИНАНТА)........................................... 66 ТАБЛИЦА 10. СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ ПРОГРАММИСТА PHP В МОСКВЕ, СПБ, НОВОСИБИРСКЕ,

ЕКАТЕРИНБУРГЕ И НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В 2012 ГОДУ (ИТ-ДОМИНАНТА)........................................... 66


стр. 133 / 134

ТАБЛИЦА 11. СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ ПРОГРАММИСТА .NET В МОСКВЕ, СПБ, НОВОСИБИРСКЕ,

ЕКАТЕРИНБУРГЕ И НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ В 2012 ГОДУ (ИТ-ДОМИНАНТА)........................................... 66 ТАБЛИЦА 12. ПОКАЗАТЕЛИ МОСКВЫ В РЕЙТИНГЕ «ГОРОДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ», PWC 2014 ................ 85 ТАБЛИЦА 13. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГА "ГОРОДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ", ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ ВЛИЯНИЕ

НА РАЗВИТИЕ ИКТ. ИСТОЧНИК: PWC 2014 ....................................................................................... 87 ТАБЛИЦА 14. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ГРУППЕ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И

ИННОВАЦИИ" .................................................................................................................................... 88 ТАБЛИЦА 15. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ГРУППЕ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ" .. 89 ТАБЛИЦА 16. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ГРУППЕ "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ" ........ 89 ТАБЛИЦА 17. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ГРУППЕ "ПРОСТОТА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА" ....... 90 ТАБЛИЦА 18. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ГРУППЕ "СТОИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И

ЖИЗНИ" ............................................................................................................................................ 90 ТАБЛИЦА 19. ГОРОДА-ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЙТИНГА PWC "ГОРОДА

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 2014", ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ИКТ .................................................................... 93 ТАБЛИЦА 20. «ПРОГРАММЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ». ИСТОЧНИК: ЭКСПЕРТ ......................................................... 96 ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИКТ-КЛАСТЕРОВ................................................... 101


стр. 134 / 134

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Методы стимулирования территориального развитие ИКТ...

Government & Nonprofit