Интернет с мобильных

устройств: как соотносятся

люди и деньги

Татьяна Фирсова Аналитический центр Vi

Moscow Startup Day, 25 октября 2014

71%

46%

64%

35%

22% 12%

8% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

totalinternet

mobileinternet

desktop smartphone tablet featurephone

smart TV consoles etc.

2011 2014

Компьютер – основное средство выхода в интернет,

но не единственное

3 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2011 и август 2014 года, 12 лет и старше, % от населения

mobile only

Аудитория активна на всех устройствах

4 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия 100k+, март 2014, % ежедневной аудитории от месячной аудитории, 12+ лет

78% 77% 62%

мобильный интернет, Россия 100+, середина 2014

весь интернет, Россия 100+, весна 2009

весь интернет, вся Россия, середина 2011

мобильный интернет, США, середина 2011

5 Доля пользователей за месяц в населении: (1) TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), 12 лет и старше;

(2) ФОМ «Интернет в России», вся Россия, 18+; (3) Pew Research, Cell Internet Use 2013 (link)

46%

Возрастная структура мобильного интернета стремится к

структуре «большого интернета»

0%

10%

20%

30%

40%

12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Население России

Пользователи интернета

Пользователи мобильного интернета

TNS Web Index Установочное исследования, Россия 100 000+, август 2009 года, ноябрь 2011 года, август 2014 года, все 12+лет.

Месячная аудитория интернета в целом и с мобильных устройств, распределение по возрастным группам

6

0%

10%

20%

30%

40%

12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Интернет 2009

Мобильный интернет 2011

Мобильный интернет 2014

Лишь четверть населения выходит в интернет

только с десктопа

фе

в.0

8

ма

й.0

8

авг.

08

но

я.0

8

фе

в.0

9

ма

й.0

9

авг.

09

но

я.0

9

фе

в.1

0

ма

й.1

0

авг.

10

но

я.1

0

фе

в.1

1

ма

й.1

1

авг.

11

но

я.1

1

фе

в.1

2

ма

й.1

2

авг.

12

но

я.1

2

фе

в.1

3

ма

й.1

3

авг.

13

но

я.1

3

фе

в.1

4

ма

й.1

4

авг.

14

+ +

7 TNS Web Index Установочное исследования, Россия 100 000+, 2008-2014, все 12+лет. Месячная аудитория интернета в целом и с

мобильных устройств, % от населения. Только с десктопа выходят в интернет 25% населения или 35% интернет-пользователей

71%

25% 35%

“the traditional desktop PC continues to go the way of the

dodo bird” - ?

8 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), август 2014, 12 лет и старше, охват за месяц, % от населения,

и прирост к ноябрю 2013

-5

+20 +15

Прирост, %

2014 2017

73% 77%

46% 65%

42% 62%

65% 60%

10% 20%

К 2017 году проникновение мобильного интернета

превысит десктопный

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Total Online

Total Mobile

Smartphones +Tablets

Desktop

Smart TV

9 Оценка АЦ Vi основывается на факте TNS (Web Index Установочное исследование, Россия, 100 000+, все 12+) и корректируется с учетом

существующих прогнозов от eMarketer и PriceWaterhouseCoopers

Мобильный интернет занимает больше времени, чем

десктопный

4:24 4:34 4:38 4:31 4:28

2:22 2:33 2:27 2:19 2:12

0:24 0:48 1:35 2:19 2:51

2010 2011 2012 2013 2014

Интернет (мобильный)

Интернет (десктоп)

ТВ

10 Среднее время потребления медиа в день в расчете на население, США, данные eMarketer за 2013 год

Россия: пока нет

4:31 3:30

2:19

1:32

2:19

1:00

США, все 18+ лет РФ, города 100+, все 12-64 года

Интернет (мобильный)

Интернет (десктоп)

ТВ

11 Источник: США - данные eMarketer за 2013 год, апрель 2014; Россия: TNS TV Index, Web Index, экспертная оценка АЦ Vi на основании

TNS Mobile Index, июнь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается.

Для чего используют мобильный интернет?

12 TNS Web Index, Россия (города 100+), август 2014 года, все 12+, % от пользователей интернета с мобильных устройств

78%

70%

69%

65%

61%

50%

46%

46%

поиск информации

чтение новостей

прогноз погоды

общение в соцсетях

e-mail

карты-пробки

скачивание приложений

оплата товаров / услуг электронными деньгами

45%

36%

36%

36%

21%

19%

15%

13%

скачивание, прослушивание музыки

скачивание, просмотр видео

чаты, форумы, блоги

instant messaging

онлайн-игры

интернет-телефония (Skype, Viber)

покупка товаров/услуг

интернет-радио, подкасты

2/3 пользователей Вконтакте мобильны

13

35%

54%

11%

Desktop only

MAU

42%

28%

30%

Mobile + Desktop Mobile only

DAU

Данные компании, август 2014

Онлайн-кинотеатры: почти половина просмотров – не с

десктопа

55%

13%

32% Desktop

Mobile

Smart TV

14 iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014. Доля аудитории по устройствам в видеопросмотрах,

совокупная оценка по данным компаний (онлайн-кинотеатров). Ivi, Megogo – данные компаний

32% 45%

58%

24%

17% 6%

44% 38% 36%

Ivi (мар.14)

Megogo (апр.14)

Zoomby (июл.14)

Распределение цифровой рекламы в США

$36 $38 $41

$7 $12

$33

2013 2014E 2017E

Mobile

Non-Mobile

bn

16

17% 24% 45%

2013 2014E 2017E

Business Insider, “MOBILE ADVERTISING UPDATE: Spending Forecasts, Format Trends, and Ad Performance”; BI Intelligence Estimates,

Interactive Advertising Bureau, октябрь 2014 (link)

Деньги vs Время

17

38% 25% 5% 12% 20%

43% 22% 19% 10% 4% Деньги

Время

TV Internet Print Radio Mobile

Mary Meeker, KBCB Internet Trends, май 2014

Россия: в существующей оценке рынка интернет-

рекламы пока не выделяется mobile

18

Контекстная 30 млрд. руб.

79%

16%

5% Весь рынок

интернет-рекламы

в H1 2014

38 млрд. руб.

Медийная

(8 млрд., 21%):

Баннеры ~ 5.8-6.1

млрд.

Видео ~ 1.9-2.2 млрд.

АКАР, АЦ Vi

Рисуя границы сегмента мобильной рекламы

Устройства

Тип контента

Форматы

Рекламодатели

Площадки

Способы продажи рекламы

…

19

Следствие – большой разброс оценок мобильной

рекламы в России (млрд. руб.)

20

0.1-0.4 0.2-0.7 0,8 1,0 1,5

3,2

4,6 3,7

7,0 8,3

11,6

7,6

0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 1,4

2,7

4,3

5,9 7,2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Оценки компаний PriceWaterhouseCoopers и Wilkofsky Gruen Associates, eMarketer, J'son&Partners, iProspect, ZenithOptimedia и др.

Не вся мобильная реклама – результат осознанного

спроса рекламодателя

21 Dentsu Aegis AdWatch Isobar (link)

Д. Навоша: «Аудитория давно ушла в мобильный

интернет, а рекламодатели за ней не поспевают»

6%

94%

Mobile

Desktop

Smart TV

22 Соотношение зарабатываемых Sports.ru рекламных денег в разбивке по устройствам - Дмитрий Навоша (гендиректор Sports.ru), выступление в

«Школе новых медиа» 22 августа 2014; Структура размещенной рекламы онлайн-кинотеатра ivi.ru, 2013/2012 - iKS-Consulting, “Российский

рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014.

13% 2%

85%

18%

8%

74%

2013

2012

Консерватизм рекламодателей есть, но он преодолим

Изначально сильно «замусоренная» среда -> проблема с качеством

контакта

Сложности с контролем охвата и частоты по всем устройствам

Появились панельные аудиторные измерения, пока – в зародыше

Рынок децентрализован, приход крупных игроков стимулирует

стандартизацию

Ближайшее будущее – стирание границ между мобильным интернетом

и «просто интернетом»?

23

$1 500 $150 $425 $275 $750 $750

Бизнес-модели (App as a product)

26% 24% 22% 20%

11% 7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Contract work/commissioned

apps

pay perdownload

in-apppurchases

freemium subscriptions per deviceroyalties or

licensing fees

25 Vision Mobile, Developer Economics Q1 2014, доля мобильных разработчиков, использующих бизнес-модели (n = 5 715) и средний месячный

доход на одно приложение

$150 $150 $750 $2 750 $1 500

26%

12% 8% 8%

5% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

in-appadvertising

indirectly (throughbrand awareness)

developerservices

e-commercesales

Affiliate / CPIprogrammes

Бизнес-модели (App as a channel)

26 Vision Mobile, Developer Economics Q1 2014, доля мобильных разработчиков, использующих бизнес-модели (n = 5 715) и средний месячный

доход на одно приложение

Соотношение доходов приложений от моделей

Доля freemium приложений в iOS AppStore и Google Play>80%

Freemium доминирует в играх, но актуальна и для других категорий

Продажа in-app ads, в основном, идет через мобильные сети

App Store vs In-App: мир 68%:32%, США 42%:58%, Россия 77%:23%

27 App Annie & IDC Mobile App Advertising and Monetization Trends 2012-2017: The Economics of Free (link). App Store Composition by Business Model Worldwide, December

2013. Business model percentages are based on the combination of the Top 1,000 apps on the iOS App Store and the Top 1,000 Apps on Google Play from App Annie

Intelligence. Incl. in-app advertising across all app stores; app store revenue across iOS App Store & Google Play. Мир – KPCB, Internet Trends 2014

Тренды в монетизации приложений

Растут совокупные доходы от моделей freemium и in-app ads, paid и

paidmium снижаются

2013-2017: доходы от in-app ads покажут наибольший рост (4x), отдельно по

многим странам – значительный сдвиг в сторону in-app ads

28 App Annie & IDC Mobile App Advertising and Monetization Trends 2012-2017: The Economics of Free (link). Proportion Of App‐Related Revenue Contributed by In-‐App

Advertising. Incl. in-app advertising across all app stores; app store revenue across iOS App Store & Google Play

Спасибо!

Татьяна Фирсова эксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi

тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714

tfirsova@vi.ru

catadelic