Бизнес план Производство Туалетной бумаги

Организация завода по производству туалетной бумагиБизнес-план

. . Разработчик бизнес плана: Консалтинговая компания «БизпланиКо» www.bizplan5.ru [email protected] +7 495 645 18 95

Оглавление

1. Концепция проекта и описание бизнеса 31.1. Описание концепции проекта 31.2. Краткое описание продукта 31.3. Краткое описание рынков сбыта 31.4. Структура финансирования 32. Описание продукта 52.1. Технические характеристики продукта 52.2. Потребительские качества продукта 72.3. Ценообразование 82.4. Условия транспортировки продукции 83. Стратегия развития бизнеса 103.1. Организация бизнеса, формы участия в нем 103.2. Цели бизнеса 123.3. Описание этапов развития бизнеса 123.4. Бенчмаркинг продукции, сравнительный анализ с конкурентными аналогами 134. Маркетинговый анализ 164.1. Анализ мирового рынка тиссью 164.2. Анализ рынка Кубы 294.3. Анализ каналов распределения и рекламы 385. Обзор альтернативных производственных линий 396. Анализ условий работы и оплаты труда персонала 437. Инвестиционный план проекта 448. Финансовый план 458.1. План доходов 458.2. План расходов 488.3. Расчет амортизации оборудования 508.4. Отчет о движении денежных средств 508.5. Отчет о прибылях и убытках 569. Финансовый анализ проекта 5910. Инвестиционный анализ 6011. Сводные показатели проекта 6212. SWOT-анализ инвестиционного проекта 64

2

Список таблиц и диаграмм

Таблица 1.Таблица Гантта для источников финансирования

Таблица 2Преимущества технологии по сравнению с использованием древесной целлюлозы

Таблица 3. Оборудование для производства туалетной бумаги объемом от . до тонн/сутки

Таблица 4. Ценообразование

Таблица 5. Условия транспортировки продукции

Таблица 6. Характеристика товарных марок

Таблица 7. Сравнительный анализ игроков рынка

Таблица 8. Население и площадь по региону

Таблица 9. Сравнительная характеристика альтернативных производственных линий

Таблица 10. Расходы на персонал

Таблица 11. Инвестиционный план проекта

Таблица 12. Оборудование

Таблица 13. Этапы подготовительных работ

Таблица 14. Параметры доходной части

Таблица 15. Поступления

Таблица 16. Параметры расходной части

Таблица 17. Динамика расходов

Таблица 18. Отчет о движении денежных средств

Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 20. Финансовый анализ проекта

Таблица 21. Инвестиционный анализ

Таблица 22. Сводные показатели проекта

Таблица 23. Показатели эффективности проекта

Таблица 23. SWOT-анализ

Диаграмма 1. Варианты структуры финансирования инвестиционного проекта

Диаграмма 2. Организационные схемы

Диаграмма 3. Стоимость продукции


Диаграмма 5. Средневзвешенная цена продукции

Диаграмма 6. Мировое потребление тисью

3

Диаграмма 7. Потребление тисью по регионам в расчете на человека

Диаграмма 8. Прирост потребления тисью по регионам

Диаграмма 9. Лидеры мирового рынка сахарного тростника


Диаграмма 11. Динамика и тенденция роста цен фьючерсов на сахарный тростник

Диаграмма 12. Структура мирового экспорта целлюлозы

Диаграмма 13. Структура мирового импорта целлюлозы

Диаграмма 14. Динамика стоимости целлюлозы

Диаграмма 15. Структура мирового рынка по типам продукции

Диаграмма 16. Мировые лидеры рынка тисью

Диаграмма 17. Производительности лидеров производства тисью


Диаграмма 19. Прогноз прироста производства тисью по регионам

Диаграмма 20. Целевое использование земельных ресурсов Кубы

Диаграмма 21. Динамика ВВП Кубы, млрд. долл. США

Диаграмма 22. Динамика ВВП Кубы в расчете на жителя

Диаграмма 23. Структура ВВП Кубы

Диаграмма 24. Географическая структура экспорта Кубы

Диаграмма 25. Географическая структура импорта Кубы

Диаграмма 26. Половая структура населения

Диаграмма 27. Возрастная структура населения

Диаграмма 28. Соотношение мужчин и женщин в разных возрастных группах

Диаграмма 29. Средний возраст жителей

Диаграмма 30. Средняя продолжительность жизни

Диаграмма 31. Структура урбанизации

Диаграмма 32. Обеспеченность жителей канализацией

Диаграмма 33. Географическая структура туристических потоков Кубы

Диаграмма 34. Структура инвестиционных вложений

Диаграмма 35. Структура доходов

Диаграмма 36. Прогноз доходов

Диаграмма 37. Прогноз расходов

Диаграмма 38. Структура расходов на персонал

Диаграмма 39. Расчет амортизации

Диаграмма 40. Денежный поток от проекта

4

Диаграмма 41. Динамика чистой прибыли (вариант 1)


Диаграмма 43. Показатели основной деятельности

Диаграмма 44. Дисконтированный денежный поток

5

1. Концепция проекта и описание бизнеса

1.1. Описание концепции проектаМиссия проекта – создание завода, способного занять лидерские позиции на рынке туалетной бумаги и гигиенических средств Кубы и обеспечить потребителей доступной и качественной продукцией из экологически чистого сырья.

1.2. Краткое описание продуктаПродукция, получаемая в результате реализации проекта, включает в себя следующие товарные позиции:

Туалетная бумага ( основных вида: однослойная, двуслойная и трехслойная) Другие бумажные санитарно-гигиенические средства (одноразовые носовые

платки, полотенца, салфетки).

1.3. Краткое описание рынков сбытаПродукцию планируется реализовывать на внутреннем рынке Кубы, посредством механизма государственной оптовой торговли.

Конечные потребители:

1) Сегмент «Для дома» (далее в тексте АН — At Home): население Кубы – около , млн. чел. (данные на г.), ежегодный прирост населения составляет , %.2) Сегмент «Вне дома» (далее в тексте AFH – Away From Home): заведения сферы обслуживания и туризма:

аэропортов отелей ресторанов Около «паладаров» (частные мини-рестораны вместимостью до

посетителей) Свыше номеров в отелях различных категорий Более млн. туристов ежегодно

1.4. Структура финансированияСпособы финансирования на различных фазах развития инвестиционного проекта

Таблица 1. Гантта для источников финансирования

Источники финансированияФазы развития

СозданиеНачало работы

Рост Зрелость

Собственные средства:Собственные средства инициаторовСредства деловых партнёров"Бизнес-ангелы"Венчурные фондыФонды прямых инвестицийИнвестиционные компании

6

Институциональные инвесторыСтратегический инвестор

Заёмные средстваКредиты на пополнение оборотных средствИнвестиционное кредитованиеЛизинг (финансовая аренда)ФакторингОвердрафтАвансы (дебиторская задолженность)Отсрочки (кредиторская задолженность)Продажа долговых обязательств

7

2. Описание продукта

2.1. Технические характеристики продукта

Ххххх ххх хххххххххххх ххххххххх – хххххх ххххххххх ххххххххх (ххххххх),ххххххх ххх хххххххххххх хххххх, ххххххххххх хх ххххххххххх ххххххх, хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх хх хххх хххх.

Хх хххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххх ххххххххх, хх ххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххххх х ххххххххххххххх ххххх хххххх хххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх, ххххххх, ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххх. Ххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххх хх ххххххххххххх ххххх ххххххххххххх. Ххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххх х хххххххх ххххххххх хххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх ххххх хххххх.

Хх хххххх хххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххх хххх ххххххх ххххххх ххх ххххххххх хххххххх. Хххххххх ххххххххх, ххх ххххх хххх ххххххх х ххххххххххх х ххххххххх хххххх, хх хх хххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххх ххх ххххххххххх ххххххххххххх.

Хххххххххх хххххх ххххххх ххххх хххххххх х ххххх ххххххххх: ххххххххх ( - %), ххххххххххххх ( - %), хххххх ( - %), ххххх ( - %), хххх (ххххх %).

Таблица 2Преимущества технологии по сравнению с использованием древесной целлюлозы

Х хххххх ххххххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх:

Ххххххххххххххххх хххххх Хххххххххххххххх Ххххххххх Ххххххххххххххххххх хххххххх Ххххххххх ххххххххх Хххххххххх хххххх ххххххххх Ххххххх

8

Технические

Комплексное освоение растительного сырья

Снижение расходных показателей производственного процесса в - разаСнижение водооборота, отказ от повышенных температур и давленияСнижение капитальных затрат на единицу продукции в , раза

Экологические

Снижение объемов промстоков

Отказ от вредных катализаторов

Отстутствие газовых выбросов

Утилизация отходов

Социально-экономические

Применение в условиях дефицита древесины

Создание новых рабочих мест

Увеличение налогооблагаемой базы

Развитие сельского хозяйства

Хххххххххххх хххххх х ххххххххххх х хххххххх х хххххх ххх ххххх ххххх

Ххххххххххх ххххххххххххххххх хххххх ххх хххххххххххх хххххх – хххххххххххххххх хххххххх ( - х/ххх.), х хххххххх хххххх «хххххххх-хххххх», ххх хххххххххх хххххххххх ххххх хххххх х хххххх, ххххххххххх х хххх ххх ххх ххххххх, хххххх хх ххххххх х ххххххххххх ххххх ххххххххххх, ххххх хх хххх-хххххххх х хххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххххххххххххх хххххххххххх хххххх. Хххххх х хххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххх хххххххххх ххххх х ххххххххххх хх ххххххх ххххх.

Хххххххххххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх, хххххх ххххххххх хххххх, хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх.

Ххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх «Хххххх» (Ххххххххх, Ххххх).

Ххххххххх ххххххххххххххх ххххх ххххххх х ххххххх:

Таблица 3. Оборудование для производства туалетной бумаги объемом от . до тонн/сутки

Параметрымод /

.мод мод мод мод

Ширина бумаги (мм)Рабочая скорость (м / мин)

- - - - -

Плотность бумаги (гр. / м ) - - - - -Производительность (тонн/день)

. - . . - . . - . . - . . - .

Диаметр янки цилиндра (мм)Давление пара в цилиндре до (МПа)

. . . . .

Установленная мощность насосов машины (кВт)

. . . .

Установленная мощность подготовки массы (кВт)Длина машины (мм)Ширина машины (мм)Высота машины (мм)Вес машины (кг)

Хххххххххххххх хххххххххххх хххххххх:

1) Хххххх ххх хххххххххххх хххххххх хххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххх ( - хххххх)2) Хххххх ххх хххххххххххх ххххххх ххххххх3) Хххххххххххх ххх хххххххх ххххххх ххххххххх:

Хххххх ххх хххххххх хххххххх Хххххх ххх хххххххх ххххххх ххххххх Ххххххххххххх ххххххххх Хххххх ххх хххххххх хххххххххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххх

4) Хххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх хххххх

Ххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх, ххххххххх «Ххххх-хх-Ххххх», хххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хх ххххххх хххх ххххххххх ххххххх х ххххххххххххх – хх

9

хххххх хххх, х ххххх ххххххххххх хххххххххх хххх хххх ххххх. Хххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххх хххххх, хххххх х, х хххх ххххх, ххххх ххххххх ххххххххх.

Ххх хххххххххххх ххххххххххх ххххх, ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххххххххххх хххххххххххххх хххххх (хххххххх «ххххххх»). Хххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххх ххххххх хххххххххх.

Х хххххххххх хххх хххххххххххххххх ххххх ххххх ххххххххх ххх:

Для полноты представления материалов инвесторам проведен мониторинг производителей оборудования (раздел ).

2.2. Потребительские качества продукта

Хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх х хххх:

Хххххххх Ххххххххххххх Ххххххххх Ххххххххххххх Ххххххххх хххх Хххххххх хххххх Хххххххх хххххххх ххх хххххххх х ххххх Хххххххххххх хххххх (хххххххх хххххх ххххх, ххххххх, хххххх, ххххххх, ххххххх х

ххххххххх хххххх) Хххххххххх хххх (х.х. ххххххххх ххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххххх

хххххххх) Ххххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххххххх ххххх Ххххххххххххх Ххххххххххххххххх Ххххххххххх хххххххх Хххххххххххх хххххххх, ххххххххх хххххх ххххх хххххх хххххххх х ххххххх

ххххххххх

10

хххСалфетки

ххх

Стандартная туалетная бумага

Экономичная туалетная бумага

ххх

Линии конвертинга

Производство бумаги-основы

Сырье:

Багасса

Хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх – ххххххххх-ххххххххххххх ххххххх (ххххххххх хххххх, хххххххх ххххххххх, хххххххх, ххххххх хххххххх, ххххххх хххххххх).

Хххххх хх хххххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх х хххххххххх хххххх.

Хххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххх: ххххххххххххх, ххх, ххххххххххххх-ххххххх.

Хххххх хххххххххх хххххх ххххххххх хххххх х хххх хххххххххх, ххх ххххх хххххххх ххххххххх хххххх, ххх хххххххх, хххх х ххххххххххххх, ххххххххххх хххххххххххх хх хххххххх ххххх, х хх х ххххх ххххххххххх. Хх хххххххххх ххххххххх, хххххххххххх хххххххх ххх хххххх хххххх хххххххх ххх хххх. Ххххх хххххх -- хххххххххххх ххххххххх хххххх хххххххххх хххххххх.

Х хххх хх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх, ххх ххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххх, ххх ххх ххх хххххх хххххххххххх. Х х хххх ххххххххххххх хххххх ххххххххх: ххххх ххххххх хххх- х ххххххххххх хххххх х ххххххх ххххххххххх х ххх х ххххх хххх хххххх, ххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххх. Хххх хххх хх-ххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх: ххххххххххххх ххххх хххххх ххххх ххххххххх хх хххххххх ххххх, хххххххххх хх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх х хххххххххх хххххх, хххххх хххххххх хх хххххх.

2.3. Ценообразование

Предполагается установить следующие отпускные цены на продукцию:

ТоварыСредневзвешенная отпускная цена,

дол. США/кгОднослойная туалетная бумага ,Двуслойная туалетная бумага .Трехслойная туалетная бумага ,Салфетки ,Полотенца .Носовые платки ,

Таблица 4. Ценообразование

Цены на продукцию соответствуют оптовым среднерыночным российским ценам с переводом в доллары.

2.4. Условия транспортировки продукции

Для перевозки готовой продукции необходимо приобретение до автомобилей типа Хюндай HD .

11

Технические характеристики транспортаТип кузова ШассиКолесная база ммДорожный просвет ммДиаметр разворота . мДлина автомобиля ммШирина автомобиля ммВысота автомобиля ммКолея передних колес ммПолная масса автомобиля кгКолея задних колес мм

МоторОбъем двигателя смСистема питания ДизельРасположение цилиндров рядноеКоличество цилиндровТопливо Дизельное топливоКрутящий момент Н*мМощность двигателя л.с.

ТрансмиссияПривод xТип коробки передач Механическая

ПодвескаТип передней подвески зависимая, ресорнаяТип задней подвески зависимая, ресорная

ТормозаПередние тормоза БарабанныеЗадние тормоза Барабанные

ЭксплуатацияСнаряжённая масса автомобиля кгМакcимальная скорость км/ч

ГрузоподъёмностьГрузоподъемность кг

Таблица 5. Условия транспортировки продукции

Среднее плечо перевозки принимается равным км в оба конца.

12

3. Стратегия развития бизнеса

3.1. Организация бизнеса, формы участия в нем

Финансирование проекта предусматривает создание совместного российско-кубинского предприятия. Данный бизнес-план включает рассмотрение возможных вариантов финансирования и структуры собственности:

Варианты структуры финансирования инвестиционного проекта

Кубинская сторона Российская сторона

Диаграмма 1. Варианты структуры финансирования инвестиционного проекта

Ххххххххх ххххххх ххххххххххххх х хххххххх хххххх хххххх х хххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх, ххххххххх хх хххх хххххххххх х ххххх хх ххххххххххх х хххххххххххх хххххххх (ххххххххххххх, хххх х хх). Ххххх ххххххххххххххх ххххх ххххх ххххххх ххххххх хххх х ххххх хххххх хххххххххххх х хххххххххххххх.

Ххх хххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххх.

Ххххх ххххххх, ххххххх ххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххх хх хххххх ххххххх х ххххххххххх хххххххххххххх / ххх / (х ххххххххххх хх хххххххххх хххххххх ххххххххх). Хххх х хххххххх хххххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххх ххх хххххх, хх хх ххххххххх ххххххххххх хх ххххххх хххххххххх ххххххх. Ххххххх хх ххххххххх хххххххх ххххххххх хх ххххххх ххххххх х ххххххххххххх хх хххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх. Х хххх

13

ххххх, хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххххх ххх хххххххххх ххххххх.

Хх хххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххх: хххххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххх хххх хххххххх х хххххххххх ХХХ ххх ХХХ, ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х ххххх ххх х хххххх хххххххххх ххххххх. Ххх х хххх ххххххх ххххххххх хххххххх х хххххххх - ххххххххх хххххххххх ххххххххххх.

Особенности и преимущества регистрации оффшорных компаний в Панаме:

Прогрессивное законодательство оффшорной юрисдикции:

Ххххххххх ххххххх ххххх хххххх хххххххх х хххххххххххххх х хххххххххххх х ххххххх хх ххххххх хххх - ххх Ххххххх Ххххххххххх Ххх, Ххх хх Хххххххх , . Хххх ххххх ххххххххххххх ххх хххххх ххх хххххх хххххх хххххххххх х хххххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххх, ххххххххххх хххххххх ххххххх ххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххх.

Налоги и отчетность для офшоров в Панаме:

Ххххххххх хххххххх х Хххххх ххххххххххх хх хххх ххххххх хх хххххх х хххххххххххх хххххххх хх ххххххххх хххххх ххххххххххх

Ххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх.

Регистрация нерезидентной оффшорной компании в Панаме:

Необходимо поддерживать зарегистрированный офис в Панаме и иметь зарегистрированного агента.

Гибкость в структуре Панамской компании:

Ххх ххххххххххх хххххххх х Хххххх хххххххххх ххххххх ххх ххххххххх. Хххххх хххххххххх хххххххх, ххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх. Ххх ххххххх х Хххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх: ххххх хххххххх х ххххххххх, хххххххх. Хххххххх ххххх хххх ххххххххххх хххххххх. Ххххх хххххххх х ххххххххх хх ххххх хххх ххххх х ххх хх ххххх, хххххх ххххххххх ххххх хххх ххххххххх.

Ххх хххххххххх хх хххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх, хх хххх ххххххххх ххххххххххххх, хх ххх ххххх хххх ххххххххх х ххххх ххххх хххх, хх хххххххх ххх хххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххх, х хххххххх, ххх ххх ххххххххх ххххх хххх хххххххх хххх ххххх.

Конфиденциальность:

Хххххх хххххххххх х хххххххххх хххххххх, хх ххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх х/ххх ххххххххх

Хххххххххх х ххххххххх хххххххх х хххххх ххх хххххххх х Хххххх:

Ххххх ххххх хххх хххххххх ххх х ххххххххххх хххххххх, ххх х ххх хххххххххх хххххххх.

14

Ххх хххххххх хххххххх х Хххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх - ХХХ , ххх хххххххххх х хххххх х ххх хххххх.

Ххххххххххх хххххх х Хххххх - хххххх ХХХ, ххх хххххххх ххххххххх хххххххх ххх ххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххх х Хххххх: хххххх, х ххххххх ххххххх – ххххх хххх.

3.2. Цели бизнеса

Миссия проекта - создание завода, способного занять лидерские позиции на рынке туалетной бумаги и гигиенических средств Кубы и обеспечить потребителей доступной и качественной продукцией из экологически чистого сырья

Цели проекта:

Выйти на ведущие позиции на рынке санитарно-гигиенической продукции Кубы (сегмент: тиссью – т.е. бумажная продукция). Целевой показатель: доля рынка к г. – %

Обеспечить стабильный уровень входящих денежных потоков. Целевой показатель: объем продаж к г. – млн. дол. США

Достичь безубыточного уровня производства на -м месяце после начала реализации проекта, обеспечить прирост прибыли. Целевой показатель: значение рентабельности продаж после выхода на точку безубыточности: не ниже %.

Обеспечить окупаемость и доходность вложенных инвестиций. Целевые показатели: чистый дисконтированный доход не ниже млн. дол.; индекс доходности проекта – не ниже %, срок окупаемости – не более кв.

Достичь положительного социального эффекта путем создания новых рабочих мест и увеличения налоговых выплат в бюджет. Целевой показатель: итоговая сумма налогов, уплаченных за период реализации проекта – около млн. дол. США

Обеспечить предоставление клиентам доступной и качественной продукции из экологически чистого сырья. Целевой показатель: уровень удовлетворенности клиентов не ниже %.

Целевая рыночная ниша:

Сегмент «Для дома» (далее в тексте АН — At Home): население Кубы Сегмент «Вне дома» (далее в тексте AFH – Away From Home): заведения

сферы обслуживания и туризма

3.3. Описание этапов развития бизнеса

Хххххххххххххххх ххххххххх хх хххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх хх ххххххххх хххххх.

. Хххххххххххххххххх: хххххххххх хххххххххххххххх ххххх (ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххххх хххххххххххх, хххххххххх хххххххх, хххххххххххх хххххх х хххххххх, хххххххххх х ххххххххххх хххххххх-ххххх, хххххххххххх ххххххххх хххххххххх, хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх), ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх ххххх ххххххх х хххххххххх ххххххххх, хххххххх ххх-ххххх, хххххх-хххххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх ххххххх, ххххх хххххххххх.

. Хххххххххххххх: ххххххххххххх ххххххххххх хххххххх (ххххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх; хххххххххххххх хххх ххххххххххххххх хххх ххххх: х -х хххххххх)

15

х хххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх; хххххх ххххххх хххххх ххххххххх (хх -хх хххххх хххххххххх ххххххх), ххххххх х ххххххххххх ххххххххх; хххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх ххххххх ххххххххх.

. Хххххххххххххххххх (хххххххххххххххх): ххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх х хххххххххх ххххххххх; хххххххххххххх ххххххх ххххххххх.

Хххххххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххх ххххх:

Диаграмма 2. Организационные схемы

3.4. Бенчмаркинг продукции, сравнительный анализ с конкурентными аналогами

Хх ххххххх ххххх ххххххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх ххххххх ххххххх хх хххххххххххх ххххх (хх ххххххххххх хххххх; хххх хххххх х ххххххх хххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххххххх). Ххх ххххххх ххххххххххххх хххххххх: Ххххххх Ххххххх (ххххххххх хххххх Ххххх), ХХХ Ххххххх Хххххххх (хххххх Хххх) х Хххххххх-Ххххх (хххххххх ххххх Ххххххх). Ххххххххххх ххххххххх хххххххх Ххххх Хххххх (ххххх Ххххх Ххххх, Хххх), х ххххх хххххххххх ххххх Ххххх, хххххххххххх хххххх хххххххххххх хххххх ххх ххххххххххх хххххх, ххххххххххххх хх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх -- ххх хх Ххххх Хххххх ХххХ х Хххххххх х Хххх-Хххх Х.х.Х. х Хххххх. Ххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххх х ххх ххххххх: хххххххх, хххххх, хххххххххх х х. х. Ххххххххххх хххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххх хххххххх, ххххххх х, ххх ххххххх, х хххххххххх хххххххх. Ххх хххххххххххх ххххххх ххххххх, хххххххх ххххххххх ххх хх хххххххх хххххххххх хххххххххх ххх ххххххххх х ххххххх хххххх -- ххххххххх хххххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххх хххххх хх ххх ххххх. Хххх ххххххххххх, ххххххх хххххх хххххххххххх. Хххххххх, хххх хххххх ххххххх, ххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххх – хх хххххххх. Ххххххххххххх хххххххххх ххх ххххххх,

16

% ставки

Цены сырья Себестоимость продукта

Калькуляция

Проценты, возврат кредита

Операцион-ные кредиты

ЗакупкиВыручкаУсловно-постоянныеСтавки налогов

Ставки дисконтирования

КредитыРасчеты сырьяПродажиДопущения

Cash Flow

ххххх ххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххххх: хххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххх, ххххххххх хххххххх х ххххххх ххх ххххх хххххххххххх хххххххх. Хххххххх ххххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх хххх ххххх "хххххх" х ххххххххх ("Хххххх хххх" хх ХХХ "Хххххххх ХХХ"), х ххххх ххххххххххх хххххххх хххххх (Ххххххх) х ххххххх (Ххххх, Ххххх). Ххххххх х хх хххххххххх ххххххххх. Ххх, хххххххх, ххххххххххх хххххххх ХХХ Ххххххх Хххххххх ххххххх х ххххххххххххх хххххххххххх хххххх хххххххх хххххх ххххххххх х хххххххх: х хххххххх ххххххххх хх хххх ххх ххх ххххххх ххххх хххххх ххх ххххххххххх - °Х ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх.

Марка бумагиПроизводител

ь

Кол-во

слоев

Вес рулон

а(г)

Длина бумажной ленты

(м)

Стоимость

рулона, дол. США

Zewa метраSCA Hygiene Products

, ,

"Мягкий знак, метра"

Сясьский ЦБК , ,

"Сыктывкарская, метров"

"Сыктывкар Тиссью Груп"

, ,

Lotus Royal Georgia Pacific , ,Lotus Colours Georgia Pacific ,Kleenex Veltie Kimberly-Clark , ,

"Zewa Плюс"SCA Hygiene Products

, ,

Kleenex Strawberry Kimberly-Clark , ,Aster Bouquet Aster , ,Kleenex Camomile Kimberly-Clark , ,Aster Aquarell Aster ,

Таблица 6. Характеристика товарных марок

Основная проблема производителей дорогой бумаги -- это большие транспортные расходы и удорожание сырья, из которого премиальная бумага производится,-- первичной целлюлозы.

17

Zew

a "5

4 м

етр

а,

"Мя

гки

й з

нак

, 54

мет

ра"

"Сы

кты

вка

рск

ая,

56 м

етр

ов

"

Lo

tus

Ro

yal

Lo

tus

Co

lou

rs

Kle

enex

Vel

tie

"Zew

a П

лю

с"

Kle

enex

Str

awb

erry

Ast

er B

ou

qu

et

Kle

enex

Cam

om

ile

Ast

er A

qu

arel

l

Стоимость продукции из расчета на г, дол. США


Zew

a "5

4 м

етр

а,

"Мя

гки

й з

нак

, 54

мет

ра"

"Сы

кты

вка

рск

ая,

56 м

етр

ов

"

Lo

tus

Ro

yal

Lo

tus

Co

lou

rs

Kle

enex

Vel

tie

"Zew

a П

лю

с"

Kle

enex

Str

awb

erry

Ast

er B

ou

qu

et

Kle

enex

Cam

om

ile

Ast

er A

qu

arel

l

Стоимость продукции из расчета на м, дол. США


Ххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххх ххххх ххххххх, ххххххххх хххххххххххх хххххххх хх хххххххххх Хххх, ххх хххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххх (ххххх) х хххххххх ххххххх, х ххххх хххххххххх хх хххххххххххх хххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххххх х хххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххх х хххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх ххххххх.

18

Диаграмма 5. Средневзвешенная цена продукции

4. Маркетинговый анализ

4.1. Анализ мирового рынка тиссью

4.1.1. Характеристика общей ситуации на рынке, объем рынка в денежном и натуральном выражении

Хххххххххх-хххххххх хххххххххххххх (ХХХ) х ххх ххххх, хх хххххх ххххххххх-ххххххххххххх ххххххх (ХХХ), хххххххххх, ххххххх ххххххх х ххххххххххххххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххххх. Хх хххххххх хх хххххх ххххх хх ххххх хххххххххххххх, хх х хххххххх хххххххххх х ххххххх ххххххххх. Ххх ххххххх х ххх, ххх ххххххх-ххххххххххх ххх ххххх хххх ххххххх хххххх хххх. Ххххх хххх, х ххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх ХХХ, х ххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххх ххххххххх.

19

Средневзвешенная цена проектной

продукции: , дол. за рулон

Средневзвешенная цена продукции

кокурентов: , дол. за рулон

1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008 2009

Мировое потребление тисью, млн.т.


Хххххххх хх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххх хххх ххххххххх (хххххх ххххххххх хххххх ххх хххххх хххх х хххххх ххххх ХХ х.), ххх хххххххх х ххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх. Ххххххх хххххх ххххххххх хххххх: х ххххххххх ххххх ХХХ хххххххх ххххх % хххххххх ххххх хххххх; хх хххххххххххх х ххххххх ххххххххх хххххх ххххххххх ХХХ хххххххх хххххххх ххххххх ххххх , хххх хххх.

Ххххххх ххххххх х хххххххххххх ХХХ ххх хххххх хххх, ххх хххххххх, ххххххххх ХХХ. Хх хххххх ХХ Хххххххххх хххх Хххххххх Ххххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххххх-ххххххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххх хххххххххх %, х хх ххххх ххх х Хххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх-ххххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх , хх хх хххххххх, ххх х хххххх ххх хххх хххххххххххххххххх хххххх, х ххх хххххх ххххххххххх х ХХХ.

Хх ххххххххх хххххххххх хххххххххх, х ХХХ хххххх ххххххх хххххххххх ххххх хх ххххххххх хххххххх ххххххххх-ххххххххххххх ххххххх х ххх. Ххх ххххххххх, ххх хх хххххххххх х Хххххххх Хххххх х ххххххх хххххххххх - хх, х Хххххх — хх, х ххххххх Ххххххх — хх. Хххх ххххххххх хххххх х хххх хххххх хххххххххх х ххххххххххх хх ххххх х ххххххххххх, х ххх Хххххххх Ххххххх хххххххххх ххххх %, ххх хх х ххх хх хххххххх.

20

Севе

рная

Аме

рика

Запа

дная

Евр

опа

Япон

ия

Оке

ания

Лати

нска

я Ам

ерик

а

Вост

очна

я Ев

ропа Ки

тай

Ближ

ний

и ср

едни

й во

сток

Даль

ний

вост

ок

Афри

ка

Потребеление тисью по регионам в расчете на человека за г.

кг/ч

ел.

Диаграмма 7. Потребление тисью по регионам в расчете на человека

Сев

ерна

я А

мер

ика

Запа

дная

Евр

опа

Вос

точн

ая Е

вроп

а

Лат

инск

ая А

мер

ика

Бли

жни

й и

сред

ний

...

Япо

ния

Кита

й

Дал

ьний

вос

ток

Аф

рика

Оке

ания

Прирост потребления тисью по регионам, -

Диаграмма 8. Прирост потребления тисью по регионам

21

Х ххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх ххххх ХХХ ххххххх ххххххх: хххххххххх хххх хххххххххххх х ххххххххххх; хххххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх; хххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххххх х хххххх хххххххххххх хххххх; хххххххххххх хххххх, хх ххххххххх х ххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххх, ххххххххххх хх хххххххххххх ххххххх хххххх; ххххххх ххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх; хххх ххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххх; ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх.

Ххх ххххххх хххххххххххх ххххххх, хххххххххх хххх хх хх хххххххх хххххх хххххх ХХХ хххх, ххххх ххххх х х ххххххх хххххххххххх ХХХ. Ххххххх хххххххххххх хххххххххххх ХХХ х хххххххх ххххххх ххххххххх % хх хххх ххххххх хххххххххххххх, ххх ххххххххх хххххххххх хх хххх ххххххххх ххххх хххххххххх-хххххххх ххххххххх.

4.1.2. Оценка рынков сырья для производства продукции

Хххххххх хххххх ххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх хххххххххххх хххххх х ххххххх. Ххххххх ххх хххххх ххххххххххххх хххххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх ххххх.

Ххххх х хххххх ххххххх хххххххххххх, ххххх ххххххххххххххх ххххх ххххххххххххххх хххх ххххх ххх хххххххххххх хххххх – ххххххххх.

Ххххх х ххххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх:

Хххххххх хххххххх - хххххххх ххххх хххххххххххх ххххххх, хх хххххххх ххххххххххххх % хххххх ххххххххххххх х хххх. Хххххххх хххххх ххх хххххххххххх - хх Хххх, Хххххх, х ххххх - х Хххххххх, Ххххх, Ххххх, ХХХ, Ххххххх, Хххххххх, Ххххххххх. Ххххххххх, Ххххххххх. Хххх, Хххххх, Хххххххх - хххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх хх ххххххх ххххх.

Ххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх х хххх - , - , хххх.х х ххх.

Хххххххх хххххххх, ххх хххххххх ххххххх хххххххх, хххххххххххх х хххххххх х хххххххххххх ххххххх ххххххх хххх, ххххх хх ххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх, ххххххххх, х ххх ххххх, х ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххх хх хххххх, ххх ххххххх ххххххххххх, ххх ххххххххххх хххххххх хх ххх хх хххх. Хххххх хх хххх ххххххххххххх хххххх хххххххххх % хххххххх хххххххххххх ххххх хххххххх, х х / хх. ххх хххххххх %. Ххх хххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххх хххххххх хх хххххх хххххххххххх, хх х ххххххххх хх ххххххх ххххххх х ххххх х х ххххх х хххххххх хххххх хххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххх, х ххххх х х хххх ххххххх хх-хх хххххххх ххххххххххх хххххх х ххххххххх ххххххх. Х ххххххх ххххх хххххххххххх ххххх ххххх хххххх ххх ххххххх хххх, ххххххххххх х хххххххххххх. Ххххххх хххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх ххххххххххххх хх хххх ххххххххххххх хххххх.

22

Браз

илия

Инди

я

Кита

й

Таил

анд

Мек

сика

Паки

стан

Колу

мби

я

Автр

алия

Арге

нтин

а

Индо

нези

я

США

Фил

иппи

ны ЮАР

Гват

емал

а

Егип

ет

Вьет

нам

Куба

Перу

Вене

суэл

а

Эква

дор

Лидеры мирового рынка сахарного тростника, в тыс. дол.


23

Браз

илия

Инди

я

Кита

й

Таил

анд

Мек

сика

Паки

стан

Колу

мби

я

Автр

алия

Арге

нтин

а

Индо

нези

я

США

Фил

иппи

ны ЮАР

Гват

емал

а

Егип

ет

Вьет

нам

Куба

Перу

Вене

суэл

а

Эква

дор

Лидеры мирового рынка сахарного тростника, в млн. т


Ххххххх ххххх х ххххххххх ххххххх ххххххххххххххх хххххх ххх хх хххххххх хххххххх. Ххххххххххх хх хххххх хххххх хх хххххх ххххххххх ххххххххх ххх хх хххххх ххххххххх ххххх ххххххх «хххххх».

24

10/2

6/20

11

10/2

5/20

11

10/2

4/20

11

10/2

1/20

11

10/2

0/20

11

10/1

9/20

11

10/1

8/20

11

10/1

7/20

11

10/1

4/20

11

10/1

3/20

11

10/1

2/20

11

10/1

1/20

11

10/1

0/20

11

10/7

/201

1

10/6

/201

1

10/5

/201

1

10/4

/201

1

10/3

/201

1

9/30

/201

1

9/29

/201

1

9/28

/201

1

9/27

/201

1

9/26

/201

1

Динамика и тенденция роста цен фьючерсов на сахарный тростник в сентябре-октябре г.

Диаграмма 11. Динамика и тенденция роста цен фьючерсов на сахарный тростник

Объем и тенденции рынка целлюлозы:

Хххххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххх, хх - %, ххххххх хххххх хх хххххххх ххххххххх х хххххх хххххх хх ххххххххххх х хххххххххххххххххх хххххх х - ххххх. Хх хххххх хххххххх хххх хххххххх ххххх хх ххххххх Ххххх ххххххххх «ххххххх» ххххххх ххххх ххххххххх, х ххххх хххххх хххх хх хххххх хххххх. Х хххх хххххххх ххххххх хххххххххх-хххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххххххх х ххххххх ххххх ххххх ХХХ, Ххххххххх Хххххх х Ххххххххххххххх, Ххххх Ххххх х хххххххх Ххххх, ххххххх х ххххххххх хххх хххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх (хх %).

Ххххх хххххх ххххххххх х хххххх хххххххх хххх, ххххх хх-хх ххххххххххххх х Хххх хххххххххххх хххххх ххххххх хххххххх Хххххх х ХХХХ, ххххххххххх % хххххххх хххххх ххххххххх. Хххххххх ххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххх х ххххххххх хххххххх х ххххх ххх хх ххххххххххххх, хххххх, хххххх, х ххх ххххх – х Хххххх. Х ххххххх хххх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх хх %, ххххххх – хх - , хххххх – хх хх %. Ххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх. Хх ххххх хххх ххх ххххххх ххххххх ххххххх, ххххххххххх хххх ххххххх ххххххххх х хх-хх ххххх ххххххххх ххххх ххххх хххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххх.

25

Структура мирового экспорта целлюлозы

Диаграмма 12. Структура мирового экспорта целлюлозы

Структура мирового импорта целлюлозы

Диаграмма 13. Структура мирового импорта целлюлозы

26

Хх ххххххххххх ххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх. Ххххххххх ххххххх х ххххххххххх ХХХ х хххххххх ххххххх х х ххххххххххххх хххххх ххх хх хххх хххххххх хххххххххххх, хххххххх ххххххххххх х хххххххххх ххххххххх, ххх хххххххх хххх хххххххххх х ХХХ, Хххххххх х Ххххххххх. Хххххх хххххх хххххххххх хх Хххххх ххххх ххххххххххх ххххххх, ххххххх хххххххххххх хх ххх ххх, ххххх хххххххххххх ххххххх ххххх ххххх. Ххххх ххххххх, ххххх ххххх хххххххххххххх, ххх хххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх – ххххххх хххххххххххххх ХХХ хх ххххххххх ххххххххххх хх ххххххххх. Х х ххххх хх ххххххххххх хх хххххх ххххх хххххх хххххх хх ххххх, хххххххххххххх, хххххххх ххххххх ххххххх хххххх ххххххххх хххх ххххххххххххххххх хххххххххххх х Ххххххххх Ххххххх

1/1

/2005

7/1

/2005

1/1

/2006

7/1

/2006

1/1

/2007

7/1

/2007

1/1

/2008

7/1

/2008

1/1

/2009

7/1

/2009

1/1

/2010

7/1

/2010

1/1

/2011

Динаимка стоимости целлюлозы, долл./т

Диаграмма 14. Динамика стоимости целлюлозы

27

4.1.3. Структура рынка по типам продуктов

Структура мирового рынка по типам продукции

Диаграмма 15. Структура мирового рынка по типам продукции

4.1.4. Структура рынка по производителям и брендам

Мировые лидеры рынка тисью

Диаграмма 16. Мировые лидеры рынка тисью

28

K-C

G-P

SCA

P&G

APP

Sofid

el

Krug

er

WEP

A

Met

sa T

issu

e

Casc

ades

Heng

an

CMPC

Clea

rwat

er ICT

Core

lex

Daio

Vind

a Oji

Nipp

on

C&S

Pape

r

Производительность лидеров производства тисью, кон. ты

с.тон

н

Диаграмма 17. Производительности лидеров производства тисью

29

4.1.5. Географическая структура рынка

Мировое потребление тисью


4.1.6. Тенденции и прогнозный объем развития рынка

Ххххх хххххххххх ххххх хххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххххххх. Ххх ххххххххх ххххххх хх ххххх х/ххх хххххххххх хххх хххххх ххххххххххх ххх ххххххххх ххх ххххх х хххххххххх хххххх хххххх х, ххх ххххххх, х ххххххххх «ххххххх» х «хххх».

Ххххх хххххххххххх ххххх, хххххххх ххххх хххххх, — хххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх хххххххх. Х хххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххххх х хххххххх хххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх ххх хххххххххххх ххххххх %-хх ххххххххххх ххххххххх, ххххххх, хххххх х х. х.

Х ххххх хх хх хххх хххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх.

ХХХ

Хх ххххххххх хххххххххх, хххххххх ххххххх хххх хх хххххх х Ххххххххххх Хххххх хххххх ххххх хх %.

Хх хххххххххххх ххххх, ххххх ххххххххх хххх ххх хх хххххх ххх х хххххххх «ххх хххх» (ххххх х хххххх ХхХ — Хххх хххх Хххх), ххх х х ххххххх «ххх хххх» (ххххх х хххххх ХХ

30

— Хх Хххх). Ххх хххх хххх ххх ххххххххх, х хххххххх, хх хххххххх ХХ, хххх хххххххх хххххххх хххххххх хххххх. Ххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххх ххххххх хххххх х ххххххххх ххххххх хххххх ХхХ, ххххххх, хх хххххх хххххххххххх хххххххххх, ххххх ххх ххххххххх ххх ххххх. Ххххххх хххххх ХХ, хх хххххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххх, хххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх ххххх.

Хххххххххх хххххх ххххххххххххх ххххх хххххх: хххххххх Ххххххх , хххххххх Хххххх, хххххххххх Хххххххх, ххххххх хх Хххххх.

Хххххх

Ххххххх хххххххххххххххххх ххххххххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххх ххххх ххххххх хх ххххх. Ххххх ххххххх ххххххх ххх ххххх хх хххххх хххххх хх ххххх ххххххххх хххххх, хх х хххххххх ххххххх ххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх, х ххххх хххххххх хххх, ххххххххххххххх хххххххххх хххххххххх.

Ххх хххххххх Ххххххххх Хххххх, хх хххх хххххх ххххххххх х ххххххх , % хххххххх. Хх ххххххххх ххххххххх ххх, ххх хххххххх ххххххххх, ххххххххх ххххх ххх ххххххх хх хххххх ХхХ, ххх хххх хххххххх хххххххххххх хххххххх Хххххх. Хххххх ххххххххх ххххххххх, ххх ххххх ххххххх хххххх ххххх ххххх хххххх х ххххххх Ххххххххх Хххххх х ххххххххх хххххх ххх ххххх ххххххх хххххх ххххх.

Хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххх хххххх: ХХХ Ххххххх х Хххх-Ххххх (Ххххххх), ххххххххххх ххххххх Хххххххххх, ххххх Ххххххх Ххххх & Хххххх х Хххххх, Ххххххх Ххххххх (Хххххххххххххх).

Ххххххх Хххххх

Ххххххх хххххххх хх Ххххххх Ххххххх хххххххххх х хх хххххххххх-хххххххх ххххххх. Ххх, ххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх х Хххххх. Х ххххх хх ххххххххх хх ххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх хххххххххх х ххх ХХХ Хххххххх Ххххххх.

Ххххххххх Ххххххх

Ххххх хххххх Ххххххххх Ххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххх, ххххххххх ххххх ххххх хх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх – %. Ххххххххх ххххххххх ххх ххххххх х хххххх ххххххххх, х ххххххххххххх ххххххх. Х х хххххх ХХХ хх ххххххххх ххх хххх (х ххххххх %), ххххх ххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх % х ххх.

Хххх

Ххххххх ххххххххххххх хххх х ххххххх Хххх х Ххххххх хххх хххххххх ххххх ххххххх ххххх хххххх. Хххххх хххх хххххх ххххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххх хх хххххх, ххх хххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххх ххххх. Ххххххх ххххх ххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххх х хххххххххххх ххххххх хххххххх Хххх ххххххххххххх хх хххххххххх ххххх.

Хххххх хххх хххххххх ххххххххххххх ххххх хххххх хххххх Ххххх, ххххххх ххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххххххх, ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххх ххххххххх ххххх хххх ххххххх. Ххххххххх ххххххххххххх ххххх ххх хххх ххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх, хххххххх, хххххххх ххххххх ххххххх. Хххххх ххххх, х хххххх ххххххх х хххх ххххххххххххххххх хххххххх ххххх хххххх. Ххх ххххххххх ххххххххх хххх хххххх х ххххххххххх ххххххх хххххх х Ххххх.

31

Северная А

мерика

Запад

ная Е

вропа

Восто

чная Е

вропа

Лати

нска

я А

ме..

.

Бл

иж

ний и

сред

н..

.

Япония

Кита

й

Дал

ьний в

осто

к

Оке

ания

Аф

рика

Прогноз прироста производства тисью по регионам - гг.

прир

ост

в %

Диаграмма 19. Прогноз прироста производства тисью по регионам

Ххххх:

Хххххххх, ххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх хх хххххххх ххххххх хххххх хххххх хххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххххх хххххххх. Ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххххххххх хххххххххххх х х хххххххххххх ххххх ххххххххххххххххх ххххх (ХХХ). Х хххххх ххххххх, ххххх хххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх х ххх хххх ххххххх ххххххххххх.

4.1.7. Сравнительный анализ ведущих игроков рынка

Показатели деятельности ведущих игроков рынка тиссью за год и прогнозные значения на - гг. приведены в таблицах ниже:

Компания Страна

Предельные издержки

МС, млн. дол.

Рыночная стоимост

ь компании, млн. дол.

EV/S

Развивающиеся рынкиEmpresas CMPC SA Чили , , ,Mondi Swiecie SA Польша , , ,NTPM Holdings Bhd Малайзия , , ,Средневзвешенное , , ,Развитые рынкиClearwater Paper Corp США , , ,Daio Paper Corp Япония , , ,Kimberly-Clark Corp США , , ,M-real OYJ Финлянди

я , , ,

Orchids Paper Products Co

США , , ,

32

Svenska Cellulosa AB Швеция , , ,Wausau Paper Corp США , , ,Средневзвешенное , , ,

КомпанияEV/EBITDA P/E

Empresas CMPC SA , , , , , ,Mondi Swiecie SA , , , , , ,NTPM Holdings Bhd , н/д н/д , , ,Средневзвешенное , , , , , ,Clearwater Paper Corp , , , , , ,Daio Paper Corp , , , , , ,Kimberly-Clark Corp , , , , , ,M-real OYJ , , , , , ,Orchids Paper Products Co , , , , , ,Svenska Cellulosa AB , , , , , ,Wausau Paper Corp , , , , , ,Средневзвешенное , , , , , ,

Таблица 7. Сравнительный анализ игроков рынка

КомпанияEBITDA, %

Empresas CMPC SA , , ,Mondi Swiecie SA , , ,NTPM Holdings Bhd , н/д н/дСредневзвешенное , , ,Clearwater Paper Corp , , ,Daio Paper Corp , , ,Kimberly-Clark Corp , , ,M-real OYJ , , ,Orchids Paper Products Co , , ,Svenska Cellulosa AB , , ,Wausau Paper Corp , , ,Средневзвешенное , , ,

Х/Х (ххххх/ххххх) — ххх ххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххх х ххх ххххххх. Хххххх хххххххх ххххх хххххххххх Х/Х ххххххххххххххх х ххх, ххх ххххх хххх хххххххххх, хххх ххххххххххх ххххх хххххх ххххххххххххх хххххххх.

Х/Х (ххххх/хххххххх) — ххх ххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххх х ххх хххххх ххххххх. Ххххххх хххххххх хххххххххх х Х/Х ххххх ххххххххххххххххх х ххххххххххххххх хххххх, х ххххххххххххх, ххххх ххххх ххххххххх хххх ххххх ххх хх хххххх. Ххххх ххххххх хххххххх ххххх хххххххххх ххххх хххххххх х ххххххххх ххххх хххххххх х ххххххх.

33

ХХ/Х (хххххххххх ххххх/ххххх) — ххх ххххххххх ххххххххх хххххххх (хххххххх ххххххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххх) х хх ххххххх. Хххх хххх хххххххххх ххххххх, хх ххх хххххххх, ххх ххххххххх ххххххх ххххх хххххх хххххххх х ххххххх. Хххх хххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх, ххх Х/Х, хх ххх хххх ХХ/Х хххх ххххх ххххххх ххх ххххххх.

ХХ/ХХХХХХ (хххххххххх ххххх/хххххххх хххххх хххххххх, ххх, хххххххххххх, хххххххххххх) — ххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх (хххххххх ххххххххх хххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххх) х хх ххххххх хх хххххх ххххххх, ххххххх ххххххххх х ххххххххххх. Хххх хххххххххх хххххххххх ххх хххххх хххххххх х хххххххххххххх хххххххххххххххххх, ххххххххх ХХ/ХХХХХХ хххх ххххххххххх ххххххх, ххххх ххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх, хххх ххх хххххххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххххх хх хххххххххх хххххххххххххх. Хххх хххххххх ХХ/ХХХХХХ ххх хххххххххх хххххххх хххх хххх хххххххх хх ххххх ххххх ххххххххххххххххх х ххххххххххххххх хххххххх.

34

4.2. Анализ рынка Кубы

4.2.1. Характеристика общей ситуации на рынке, объем рынка в денежном и натуральном выражении

Хххххххххх Хххх — ххххх хх². Хх ххх Хххх ххххххххх хххххх Хххххххххх хххх, хх хххххх-хххххх Хххххххххххх ххххххх, х хх хххххх-ххххххх Ххххххххххххх Ххххххх. Хххххххххх хх Хххх хх ХХХ х ххххх ххххх ххххх Ххххххххххх ххххххх — хх, хх ххххххх Ххххх ххххх Ххххххххххх хххххх — хх, хх ххххххх Хххххх ххххх хххххх Ххххх — хх, хх Ххххххх ххххх Хххххххххх хххххх — хх.

Хххххх Хххх — ххххххххххх, ххххххххх. Ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх , °Х. Ххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххх (хххххх) ххххх , °Х х хххххх ххххххх (хххххх) — , °Х. Ххххххххххх ххххххххххххх ххх х ххххххх ххххх хххххххххх - °, ххххх — - °Х. Ххххххххххххх хххххххххх ххххххх, хххххххххх хххххх х хххх хххххх — хх, хххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххх хххх.

Хх Хххх ххххх хххххххх ххх ххххххххххххх хххххх: ххххххххх (ххх-хххххххх) х ххххх (ххххххх-хххххх). Хх ххххх хххххх хххххххххх / хххх ххххххх ххххх ххххххх.

Целевое использование земельных ресурсов Кубы, %

Диаграмма 20. Целевое использование земельных ресурсов Кубы

Хххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх. Хххххххххххх хххххххххх х хххххххх-хххххххххххххххх ххххх ххххххх хх ххххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххх Хххххххх. Х хххххх хххххххх х хххх ххххххх х хххххххххх ххххххххх Хххххх хх ххххххххх Хххххххх х Ххххххх. Ххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хх .

Хххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххххх. Хххххххх хххххххх ххххххх Хххх хххххххх хххххххххххх х ххххх ххх. х. ххххххххх ххххххххх

35

(хххххххххххх - , ххх.х. хххххх х ххх). Х ххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх ХХХ.

2008 2009 2010

Динамика ВВП Кубы, млрд. дол. США

Диаграмма 21. Динамика ВВП Кубы, млрд. долл. США

2008 2009 20109600

9650

9700

9750

9800

9850

9900

9950

9700

9800

9900

Динамика ВВП Кубы в расчете на жителя, дол. США

Диаграмма 22. Динамика ВВП Кубы в расчете на жителя

36

Структура ВВП Кубы, %

Диаграмма 23. Структура ВВП Кубы

Ххххххххх ххххххххххххх х ххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххх (ХХХ). Х х. хххххх ххххх х ххххххх хххххххх х хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххх. Хххх хххххххх ххххххххх хх ххххх хххххххххххх х ХХХ — ххх. Х х. хххххх ххххххххххх ххх ХХХ (Ххххххх, Ххххх Хххххх х Ххххх).

4.2.2. Географическая структура экспорта и импорта

Куба экспортирует ( , млрд долл. в ) — сахар, никель, табак, морепродукты, медицинские товары, цитрусовые, кофе. Основные партнеры по экспорту — Китай, Канада, Испания, Венесуэла.

Географическая структура экспорта Кубы, %

Диаграмма 24. Географическая структура экспорта Кубы

37

Куба импортирует ( , млрд долл. в ) — нефтепродукты, продовольствие, промышленное оборудование, химические продукты. Основные партнеры по импорту — Венесуэла, Китай, Испания, Бразилия, Канада, США.

Географическая структура импорта Кубы, %

Диаграмма 25. Географическая структура импорта Кубы

4.2.3. Анализ потребителей

Хххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххх х ххххххх хххх хххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх:

Хххххххх ххххххххх Хххх Ххххххх, ххххххххххх х хххххх Хххх

Х. Ххххххххх Хххх (ххххххх ххххххххх, хххххххххх ххххххххх, ххххххх хххххх, хххххх ххххххх хххххххххххх)

Ххххх ххххххххххх ххххххххх Хххх хххххххххх— , , ххх. (хххх )

Население и площадь по региону

ПровинцияПлощадь(km²

)Площадь

(%)Населени

еНаселение

(%)Плотност

ьВсего кубинцев

, . , , .

Пинар-дель-Рио

, . . , . .

Гавана , . . , . .город Гавана

. . , , . .

Матансас , . . , . .Вилья-Клара

, . . , . .

38

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A0%D0%B8%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A0%D0%B8%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0

Сьенфуэгос , . . , . .Санкти-Спиритус

, . . , . .

Сьего-де-Авила

, . . , . .

Камагуэй , . . , . .Лас-Тунас , . . , . .Ольгин , . . , , . .Гранма , . . , . ,Сантьяго-де-Куба

, . . , , . .

Гуантанамо , . . , . .остров Хувентуд

, . . , . .

Таблица 8. Население и площадь по региону

39

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B4_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B4_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%8D%D0%B3%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)

Мужчины49.75%

Женщины50.25%

Половая стурктура населения в г., %

Диаграмма 26. Половая структура населения

0-14 лет17.30%

15-64 года71.00%

65 лет и старше11.70%

Возрастная стурктура населения в г., %

Диаграмма 27. Возрастная структура населения

40

0-14 лет

15-64 года

65 лет и старше

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Соотношение мужчин и женщин в разных возрастных группах

Мужчины

Женщины

Диаграмма 28. Соотношение мужчин и женщин в разных возрастных группах

Общий Мужчины Женщины

Средний возраст жителей, лет

Диаграмма 29. Средний возраст жителей

41

Общий Мужчины Женщины

Средняя продолжительность жизни, лет

Диаграмма 30. Средняя продолжительность жизни

Структура урбанизации в г., %

Диаграмма 31. Структура урбанизации

Х х. хх Хххх ххххххххх ххххххххх ххххххх, хххххххх хххххххх хх хххххх ххх хххх хххххх хххххх. Хх хххххх ххххххххх хххххххххххх, х ххххххххх ххххх хх хххх ххххххххх, хххххххххххххх хх ххххххххх, ххххххххх хххххххх хх хх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххх. Хххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххх хх -хх ххх ххх ххххххххххххх хххххххххх хх ххххх. Х ххххххх хххх хххххххххххххххххх ххх хх Хххх ххххххххххх хххххх ххххх. Ххххх ххх ххххххх, ххххххххххххх ххххххх хх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххх хххх ххх хххххххххх, хх-хххххххх ххххххххххххх хх хххххх ххххх.

42

Х х. ххххххх Хххх хххх ххххххххх хххххххх ххххххх хххххххх, хххххххххх х ХХХ-хххххх, х ххххх хххххххххх х хххххххххх х ххххх, ххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххххххх, ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх хххх (хх хххххх хх хххххххххххххх хххххх). Х хххххх хххххххххххххххх ххххх ххх. хххххххх ххххххххххх, хх ххххххх ххх. - хххххх хххххххххххх хххххх, хххххххххххх хх ххххххх хх ххххххххх.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Обеспеченность жителей канализацией, %

Обеспечены канализацией Необеспечены канализацией

Диаграмма 32. Обеспеченность жителей канализацией

Б. Туристы

Хх ххххххххххх хххххх, хххххххххххххх х хххх х., х хххххх х хххххх хх ххх хххххххх хххх ххххххххххххх ххххх хх Хххх ххххх хх , %, хх ххххххххх х ххххххххххх хххххххх х хххх. Х ххххххх хххх Хххххх Ххххххх хххххххх , ххх. хххххххх.

Ххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххх Хххххх ( ххх. ххххххх), Хххххххххххххх ( ххх.), Хххххх ( ххх.) х ХХХ ( ххх.). Ххххххх ххххххххх, ххх ххххххххххх ххххх хххххххххх хххх ххххххххххх хххххххххх, х хх хххххххх ххххххххх ххххххххх ххх. Хххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх Хххх хххххххххххххх, ххххх хххххх хххххх. Хх хххххх ххххххххх, х хххххх ххххх хххххх ххххх ххххх хххххххххххх хххххххх, хххххххххх хх Хххх х хххх, хххххххххх ххххх ххххх ххххххх. Ххх ххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хх Хххх х хх хххххххх х ххххххххххх хххххххххх, хххххххх хххххххх ХХХ хххххххххх ххххххххххххх. Хх ххххххх хххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх хххххххх, хх ххххх х хххх хххххххх ххххх.

43

Географическая структура туристических потоков Кубы, %

Диаграмма 33. Географическая структура туристических потоков Кубы

4.2.4. Тенденции рынка тиссью на Кубе

Хххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх-ххххххххххххх ххххххххх хххххххх ххх хххххххххххххх, ххххххх, хх ххх хххххх, ххххххххххх, хххххх ххххх, ххххххххх ххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххххх, хххххххх хххххххххххх хххх х хххххххххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх Хххх. Х хх хх ххххх ххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх, ххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх хххххх.

Х ххххххххх ххххх ххххххххх ххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххх:

ххххххххххххх ххххххх хх ххххх хххххххх ххххххххх хххххх ( %); ххх хххх хххххх хххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххх ххх хххх х ххххххххх;

ххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххх "ххх хххх"1 хх Хххх хххххххххххх хххххх х ххххххххх хххх х ххххххххххх ххххххх ххххххх;

хххххх хххххх хххх ххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх,

хххххххх хххххххххххххх хххх ххххх хххххххххх хх ххххххххх "ххххххх"-хххххх2.

Ххххххх х ххххххххх хххх ххххххххххх хххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх ххх ххххххххххххххх, ххххххххх, хх-хххххх, хх ххххххххххххх хххххххххххх Хххх, х хх-хххххх, хх хххххххх хххххххххх ххххххххххххх х хххххххх хххххххххххх, ххххххххх х хххххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххх х ххххх. Ххххххххххх ххххххххх х хххххххххх х ххххх ххххх, хххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххх, ххххххх,

1 Рынок гигиенической продукции сектора "вне дома" – это рынок продукции, предназначенной для использования в офисах, гостиницах, на производственных предприятиях.

2 Продукция "премиум"- продукция, которую в розничной торговле позиционируют, как дорогую, предназначенную для покупателя с высоким уровнем дохода.

44

ххххххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх – ххх ххх ххххххххххх хххххххх хх хххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх

Хх хххххх хххх ххххххххх, хххххххххххх хххх х хххххххх х хххххххххх хххххххххх ххххх хххххх ххххх ххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх хххх хх Хххх – ххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх хххх ххххххх х хххххххххххх хххххххххххх. Хххххххх, ххх хххх хххххх хххххххх "ххххххххххххх" хххххххх ххххххх ххххх х ххххххх Ххххххххх Хххххх х, х ххххххххх, х Хххххх, ххх хх хххх ххх ххххх ххххххххххх ххххххххх-ххххххххххххх ххххххххх ххххх х ххх хххх, ххх ххххххх хх ххххххх х ххххх хххххххххх ххххххх (хххххх).

Хххххх хххххх хххххххх ххххх хххххххххххх хххх ххххххххххххххххх ххххххх "хххххх", ххххххххх х хххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх х, хххххххх, "хххх-ххх", хххххххххххх х хххххххххххххх ххххххх. Хххх хххххххххххххххх хххххххххххххххх хххххх ххххх хххххххх хххххх х хххххх хххххххххх х хххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххх ххххххх Хххх.

Преимущества и слабые стороны рынка Кубы (элементы SWOT-анализа)

45

Хххххххххххх: ххххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххх, ххххххх хххххх х хххххх, ххххххх хххххх, ххххххххххх хххххххххх хххххх.

Хххххх ххххххх: хх-хх ххххххх ХХХ хххххххххх ххххххх х хххххх хххххх х ххххххххххх. Хххххх ххххххх хххххх. Ххххххххх ххххххх ххх хх ххххх х хххххх. Ххххххххххх хххххххх ххххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх. Хххххх хххххххххххххх. Ххххххх ххххххх, ххххххххх х ххххххххх.

4.3. Анализ каналов распределения и рекламы

Ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хх хххххххххх ххххх Хххх, ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххххххх.

Хххххххх ххххххххххх:

1) Ххххххх «Ххх хххх» (ххххх х хххххх ХХ — Хх Хххх): ххххххххх Хххх – ххххх , ххх. ххх. (хххххх хх х.), ххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххх , %.

2) Ххххххх «Ххх хххх» (ххххх х хххххх ХХХ – Хххх Хххх Хххх): ххххххххх ххххх хххххххххххх х ххххххх.

Ххххххххх хххххххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх, хх ххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх:

Хххххх "Хххххх" - ххххххххххх ххххх ххххххххх, ххххх хххххх-хххххх хх хххх хххххх Ххххххххххх "Хххххххххх" "Хххх-Хххххххх" ХХХХ - хххххх "Хххх-Хххххххх"Ххххх "Ххххх Хххххххх" - ххххххх, хххххх х ххххх Ххххх "Ххххх" - хххххххххххххх ххххххх Ххххх "Хххххххххххх" - хххххххххххххххх хххххх Ххххх Хххххх Хххх - хххххххххх хх ххххххххх, хххххххххх, ххххххххххх, ххххххххххххх Ххххх "Хххххххх" - ххххххххххххххх ххххххххх х хххххх ХХХХ-Хххххххххххх ххххххххххх ххххх - хххххххххххх хххххх Хххххххххххххх ххххххххх Ххххххххх хххххххххххх хххххххххх (ХХХ) - хххххххххххх "Хххххх Хххххх" – ххххххххххххххххх

46

5. Обзор альтернативных производственных линий

Ххххх хххххххххххххх хххххххххххххххх ххххх, хххххххххххххх хх хххххххххх ххххх хххххххххххх ххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх-ххххххххххххх ххххххххх (х хххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххх ххххх хх ххххххх хххх, ххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххххххххх ххххххх), ххххх хххххххх ххх хххх хххххххххх ххххх.

Хххххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх - «Ххххххх» х Хххххх хххххххх ххххх. Хххххх ххххххххххх хххххх, ххххххххххххх хх хххххххх. Хххххххх, хххххххх «Ххххх хххххххххх» ххххххх ххххххххххххх хх Хххххххх. Хххххх хххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх. Хххххх ххххх ххххххххх ххх ххххххххх хххххх, ххх х ххххххх ххххххххх – хххх-хххххх хх ххххххххххх хххххххххх х хххххх-хххххх. «Ххххххх» ххххххххххххх хххххх, хххххххххххх ххххххххх хххххх хх хххххххххххх ххх ххххххххххх хххххх.

Хххххх хххххх ххххх ххххх ххххх. Ххххх ххххх ххххххххх, хххххххххх ххххх ххххххххх хххххххх ХХХ х ххх.

Ххххх хххххххххххх «хххххххххх» хххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххх ххххх ХХХ «Хххххх» (Хххххххх) х ХххХхх (Хххххх).

Хххххххххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххххх Ххххх Хххххх (Хххххх), ХХХ (Хххххххх) х Ххххх Ххххх (Хххххх) х хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хх ххххххххххххххх, ххх ххх ххххххххх х хххххх ххххххх ххххххххх.

Сравнительная характеристика альтернативных производственных линий

Наименование оборудованияПроизводительност

ь, т/суткиЦена, дол. США

Компания «Солярис»Перемоточно-намоточный станок РНС-

,

Перемоточно-намоточный станок АРНС-

,


,


,

Универсальный Упаковочный станок УС- Т (УС- ТС)

,

Втулочный станок ВТ- -Втулочный станок ВТ- -Отрезной станок ПЛ- -Оклеечный станок ОС- -Салфеточный станок САС- -Размоточно – намоточный станок для нетканных материалов РНС-НКм

-

47

Наименование оборудованияПроизводительност

ь, т/суткиЦена, дол. США

Компания «Солярис»

Полуавтоматическая линия для производства туалетной бумагивключает в себя станка: перемоточный станок РНС- , втулочный станок ВТ- , отрезной станок ПЛ-

,

Автоматическая линия для производства однослойной туалетной бумаги с одним тиснением.включает в себя станка: перемоточный станок АРНС- , втулочный станок ВТ- , отрезной станок ПЛ-

,

Автоматическая линия для производства двухслойной туалетной бумаги с одним тиснением.включает в себя станков: перемоточный станок АРНС , втулочный станок ВТ- , отрезной станок ПЛ- , упаковочный станок УС- Т и оклеечный станок ОС-

,

Автоматическая линия для производства двухслойной туалетной бумаги с модифицированной системой отреза края бумаги «бегающий нож»включает в себя станков: перемоточный станок АРНС- ( -А), втулочный станок ВТ- , отрезной станок ПЛ- , упаковочный станок УС- Т и оклеечный станок ОС-

,

Линия салфетоквключает в себя станка: Салфеточный станок САС- , упаковочный станок УС- ТС

,

Омский бумажный завод

Мини–завод по переработке макулатуры в туалетную бумагу (электрические)

,


,

48

http://www.solyaris-well.com/content/id=19.htm




Наименование оборудованияПроизводительность

, т/суткиЦена, дол. США

Омский бумажный завод


,


,

Станок бобиноразмоточный , - ,

Станок для нарезки рулончиков - рулончик/час

Станок для производства салфеток шт./мин.Станок бобино-резательный , - ,

«Новая технология»

Бумагоделательные машины с производительностью от , до , тонн в сутки

, - , -

Бумагоделательные машины с производительностью от до тонн в сутки

, - , -

Бумагоделательные машины с производительностью от до тонн в сутки

, - , Договорная цена

Минизавод для производства туалетной бумаги из готового сырьяВ состав минизавода входят: . Размоточно-намоточная машина . Станок для резки логов

- -

Автоматическая линия для производства туалетной бумаги

, - , Договорная цена

Станок для производства туалетной бумаги используемой в диспенсерах

- -

Станок для производства салфеток с цветной печатью ( цвета)

- -

Станок для производства салфеток с полной цветной печатью ( - цветов)

- -

Автоматический станок для производства бумажных носовых платков

- -

Автоматический станок для упаковки бумажных носовых платков

-

Автоматический станок для производства столовых салфеток

- -

«Аделак»Станки для перемотки бумаги основы при производстве туалетной

, -

49

бумаги и бумажных полотенец

Наименование оборудованияПроизводительность

, т/суткиЦена, дол. США

«Аделак»Станок для резки туалетной бумаги и бумажных полотенец

- рулонов в смену -

Станок для производства картонной втулки туалетной бумаги и бумажных полотенец

, От

Станок для производства бумажных салфеток

шт./мин. От

Оборудование для упаковки бумажных салфеток

до пачек/мин От

Таблица 9. Сравнительная характеристика альтернативных производственных линий

50

6. Анализ условий работы и оплаты труда персонала

Ххххххх хххххххх хххххххх хх Хххх хх ххххххххх хх х. хххххххххх - хххххххх ХХХ, ххх — хххх ( - хххх хх хххххх), хххххх хххх ххххх ххххххххххххххх ххххххх. Хххххххх, хххххххх хххххххххх хххххх ххххххх. Ххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххх х хххххххх ххххххххххх.

Х хххххх ххххххххххххх , ххх. ххх. ххххххххххххххх ххххххххх, хх ххх % хххххх х хххххххх ххххххххх, , % - х хххххххххххххх х , % - х ххххх хххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх х х. – , %.

Расходы на персонал

Штатная еденицаЗаработная

платаКоличеств

оИтого з/п

Рабочие и обслуживающий персонал $ , $ ,АУП $ , $ ,Командировочные расходы $ , мес $ ,Итого: $ ,

Таблица 10. Расходы на персонал

51

7. Инвестиционный план проекта

Инвестиционный план проекта Объемы и график инвестированияНаправления инвестиционных вложений мес. мес. мес. Итого:Оборудование $ , $ ,Подготовительные работы $ , $ ,Прочее $ , $ ,Итого: $ , $ - $ - $ ,

Таблица 11. Инвестиционный план проекта

Оборудование86%

Подготовитель-ные работы

%

Прочее2%

Структура инвестиционных вложений, %

Диаграмма 34. Структура инвестиционных вложений

№ ОборудованиеЦена, долл. (за

шт.)Количество (шт.)

Итого (долл.)потреблен

ие КвтВысокоскоростная буммашина $ $ ,Линия по упаковке $ $ ,Оборудование по производству целлюлозы из тростника $ $ ,Очистные сооружения $ $ ,погрузчики $ $Автомобили Хюндай HD $ $Итого, долл. $

Таблица 12. Оборудование

№ Наименование подготовительных работ Стоимость работ (долл.)подготовка производственных площадей $

52

Подвод коммуникаций $Приобретение ПО $монтаж системы вентиляции и кондиционирования $монтаж противопожарного оборудования $оборудование офиса $Итого: $

Таблица 13. Этапы подготовительных работ

53

8. Финансовый план

8.1. План доходов

Параметры доходной части

Разделение производстваТовары проценты

Производство однослойной туалетной бумаги %

Производство двуслойной туалетной бумаги %

Производство трехслойной туалетной бумаги %

Разделение производстваТовары проценты

Производство салфеток %

Производство полотенец %

Производство носовых платков %

Цена за тоннуТовары цена

Однослойная туалетная бумага $ ,

Двуслойная туалетная бумага $ ,

Трехслойная туалетная бумага $ ,

Салфетки $ ,

Полотенца $ ,

Носовые платки $ ,

Параметры производстваНорма выработки из сырья %

Раздел сырья между туалетной бумагой и прочими (тонн)

Количество рабочих дней в месяце

Таблица 14. Параметры доходной части

Статья доходов мес мес мес мес мес мес мес месПродажа однослойной туалетной бумаги $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $Продажа двуслойной туалетной бумаги $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $Продажа трехслойной туалетной бумаги $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $Производство салфеток $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -Производство полотенец $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -Производство носовых платков $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Итого $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $

Статья доходов мес мес мес мес мес мес мес мес

54

Продажа однослойной туалетной бумаги $ $ $ $ $ $ $ $Продажа двуслойной туалетной бумаги $ $ $ $ $ $ $ $Продажа трехслойной туалетной бумаги $ $ $ $ $ $ $ $Производство салфеток $ - $ $ $ $ $ $ $Производство полотенец $ - $ $ $ $ $ $ $Производство носовых платков $ - $ $ $ $ $ $ $

Итого $ $ $ $ $ $ $ $

Статья доходов мес мес мес мес мес мес мес мес Итого:Продажа однослойной туалетной бумаги $ $ $ $ $ $ $ $ $Продажа двуслойной туалетной бумаги $ $ $ $ $ $ $ $ $Продажа трехслойной туалетной бумаги $ $ $ $ $ $ $ $ $Производство салфеток $ $ $ $ $ $ $ $ $Производство полотенец $ $ $ $ $ $ $ $ $Производство носовых платков $ $ $ $ $ $ $ $ $Итого $ $ $ $ $ $ $ $ $

Таблица 15. Поступления

Структура доходов, в %

Диаграмма 35. Структура доходов

55

1 ме

с2

мес

3 ме

с4

мес

5 ме

с6

мес

7 ме

с8

мес

9 ме

с10

мес

11 м

ес12

мес

13 м

ес14

мес

15 м

ес16

мес

17 м

ес18

мес

19 м

ес20

мес

21 м

ес22

мес

23 м

ес24

мес

Прогноз доходов, долл. в мес.

Диаграмма 36. Прогноз доходов

56

8.2. План расходов

Параметры расходной части

Расходы на персонал

Штатная единицаЗаработная

платаКоличеств

оИтого з/п

Рабочие и обслуживающий персонал $ , $ ,АУП $ , $ ,Командировачные расходы $ , мес $ ,Итого: $ ,

ПараметрыАвтомобильные перевозки товара. С учетом объема и расстояния до Гаванны. В мес. $ ,Объем сырья, тонн/деньСтоимость сырья, долл/тонну $ ,Стоимость электричества, долл.Квтч $ ,Страховка оборудования и основных фондов , %

Таблица 16. Параметры расходной части

Статьи расходов мес мес мес мес мес мес мес месЗарплата $ $ $ $ $ $ $ $Автомобили/перевозка $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $Электричество $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $Сырье ( тонн/день) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $Упаковка( %) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $общезаводские расходы( %) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $Страховка $ $ $ $ $ $ $ $

Итого: $ $ $ $ $ $ $ $

Статьи расходов мес мес мес мес мес мес мес месЗарплата $ $ $ $ $ $ $ $Автомобили/перевозка $ $ $ $ $ $ $ $Электричество $ $ $ $ $ $ $ $Сырье ( тонн/день) $ $ $ $ $ $ $ $Упаковка( %) $ $ $ $ $ $ $ $общезаводские расходы( %) $ $ $ $ $ $ $ $Страховка $ $ $ $ $ $ $ $

Итого: $ $ $ $ $ $ $ $

Статьи расходов мес мес мес мес мес мес мес мес Итого:Зарплата $ $ $ $ $ $ $ $ $Автомобили/перевозка $ $ $ $ $ $ $ $ $Электричество $ $ $ $ $ $ $ $ $Сырье ( тонн/день) $ $ $ $ $ $ $ $ $Упаковка( %) $ $ $ $ $ $ $ $ $общезаводские расходы( %) $ $ $ $ $ $ $ $ $

57

Страховка $ $ $ $ $ $ $ $ $Итого: $ $ $ $ $ $ $ $ $

Таблица 17. Динамика расходов

1 м

ес

2 м

ес

3 м

ес

4 м

ес

5 м

ес

6 м

ес

7 м

ес

8 м

ес

9 м

ес

10 м

ес

11 м

ес

12 м

ес

13 м

ес

14 м

ес

15 м

ес

16 м

ес

17 м

ес

18 м

ес

19 м

ес

20 м

ес

21 м

ес

22 м

ес

23 м

ес

24 м

ес

$-

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

$700,000

$800,000

$900,000

Прогноз расходов, руб. в мес.

Диаграмма 37. Прогноз расходов

Структура затрат на персонал, в %

Диаграмма 38. Структура расходов на персонал

58

8.3. Расчет амортизации оборудования

Парметры для расчета амортизацииСрок амортизацииоборудования, летСрок амортизации автомобилей, лет

Имущество на балансе мес мес мес мес мес мес мес месОборудование $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,Автомобили $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,Итого: $ - $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,Накопленным итогом $ - $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

Имущество на балансе мес мес мес мес мес мес мес месОборудование $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,Автомобили $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,Итого: $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,Накопленным итогом $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

Имущество на балансе мес мес мес мес мес мес мес мес Итого:Оборудование $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,Автомобили $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,Итого: $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,Накопленным итогом $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 мес

11 мес

12 мес

13 мес

14 мес

15 мес

16 мес

17 мес

18 мес

19 мес

20 мес

21 мес

22 мес

23 мес

24 мес

Расчет амортизации, долл. в мес.

Накопленным итогом

Амортизация

Диаграмма 39. Расчет амортизации

8.4. Отчет о движении денежных средств

Основная деятельност

мес мес мес мес мес мес мес мес

59

ьПоступлен

ия от основной деятельности $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ , $ ,

Продажа однослойной туалетной бумаги $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ , $ ,

Продажа двуслойной туалетной бумаги $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ , $ ,

Продажа трехслойной туалетной бумаги $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ , $ ,

Производство салфеток $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Производство полотенец $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Производство носовых платков $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Выбытия от текущей деятельности $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

Зарплата $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

,Автомоби

ли/перевозка $ - $ - $ - $ - $ - $ - $

, $

,Электрич

ество $ - $ - $ - $ - $ - $ - $

, $

,Сырье (

тонн/день) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $

, $

,Упаковка(

%) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $

, $

,общезаво

дские расходы( %) $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ ,

$ ,

Страховка

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

Сальдо от основной деятельности $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ $

Сальдо накопленным итогом $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ $

60

Основная деятельность


Поступления от основной деятельности $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

Продажа однослойной туалетной бумаги $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

Продажа двуслойной туалетной бумаги $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

Продажа трехслойной туалетной бумаги $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

Производство салфеток $ - $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

Производство полотенец $ - $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

Производство носовых платков $ - $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

Выбытия от текущей деятельности $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

Зарплата $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

,Автомобил

и/перевозка $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

,Электричес

тво $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

,Сырье

( тонн/день) $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

,Упаковка(

%) $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

,общезавод

ские расходы( %)

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

Страховка $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

,Сальдо от

основной деятельности $ $ $ $ $ $ $ $

Сальдо накопленным итогом $ $ $ $ $ $ $ $

61

Основная деятельность

мес мес мес мес мес мес мес мес Итого:

Поступления от основной деятельности

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ , $

Продажа однослойной туалетной бумаги $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $

Продажа двуслойной туалетной бумаги

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ , $

Продажа трехслойной туалетной бумаги

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ , $

Производство салфеток

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ , $

Производство полотенец

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ , $

Производство носовых платков

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ ,

$ , $

Выбытия от текущей деятельности $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $

Зарплата $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

,Автомобили/

перевозка $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

Электричество $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $Сырье (

тонн/день) $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

,

Упаковка( %) $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $общезаводские

расходы( %) $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

,

Страховка $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

,Сальдо от

основной деятельности $ $ $ $ $ $ $ $ $

Сальдо накопленным итогом $ $ $ $ $ $ $ $

62

Инвестиционная деятельность


Поступления от инвестиционной деятельности $ , $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Вложения инвестора (учредителя) $ ,

Выбытия от инвестиционной деятельности $ , $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Оборудование $ , $ - $ -Подготовительные

работы $ , $ - $ -Прочее $ ,Возврат инвестиций $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ , $ ,

Итого по инвестиционной деятельности $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -



Поступления от инвестиционной деятельности $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Вложения инвестора (учредителя)

Выбытия от инвестиционной деятельности $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ОборудованиеПодготовительные

работыПрочееВозврат инвестиций $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,

Итого по инвестиционной деятельности $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -



Поступления от инвестиционной деятельности $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ ,

Вложения инвестора (учредителя) $ ,

Выбытия от инвестиционной деятельности $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ ,

Оборудование $ ,Подготовительные

работы $ ,Прочее $ ,Возврат

инвестиций $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ ,Итого по

инвестиционной деятельности $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

63

Остаток ДС на начало периода $ - $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $Итого поступлений $ $ - $ - $ - $ - $ - $ $Итого выбытий $ $ $ $ $ $ $ $Остаток ДС на конец периода $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ $Денежный поток от проекта $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $

Остаток ДС на начало периода $ $ $ $ $ $ $ $

Итого поступлений $ $ $ $ $ $ $ $

Итого выбытий $ $ $ $ $ $ $ $Остаток ДС на конец периода $ $ $ $ $ $ $ $Денежный поток от проекта $ $ $ $ $ $ $ $

Остаток ДС на начало периода $ $ $ $ $ $ $ $Итого поступлений $ $ $ $ $ $ $ $ $Итого выбытий $ $ $ $ $ $ $ $ $Остаток ДС на конец периода $ $ $ $ $ $ $ $Денежный поток от проекта $ $ $ $ $ $ $ $ $

Таблица 18. Отчет о движении денежных средств

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес 10 11 12

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000 Денежный поток от проекта, долл. в мес.Денежные средства накопленным итогомДинамика движения денежных средств

Диаграмма 40. Денежный поток от проекта

64

8.5. Отчет о прибылях и убытках

Доля инвестиций для варианта %

Доля инвестиций для варианта %

Статьи отчета о прибылях и убытках


Выручка $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $Расходы $ $ $ $ $ $ $ $Амортизация $ - $ $ $ $ $ $ $Прибыль общая $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ $Доля прибыли % ( вариант)

$ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ $

Доля прибыли % ( вариант)

$ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ $

Налог на прибыль вариант(оффшор)

Налог на прибыль вариант(оффшор)Чистая прибыль вариант

$ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ $

Чистая прибыль накопленным итогом, вариант

$ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ $

Чистая прибыль вариант

$ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ $


$ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ ( ) $ $



Выручка $ $ $ $ $ $ $ $Расходы $ $ $ $ $ $ $ $Амортизация $ $ $ $ $ $ $ $Прибыль общая $ $ $ $ $ $ $ $Доля прибыли % ( вариант)

$ $ $ $ $ $ $ $


$ $ $ $ $ $ $ $


Налог на прибыль вариант(оффшор)Чистая прибыль вариант

$ $ $ $ $ $ $ $


$ $ $ $ $ $ $ $


$ $ $ $ $ $ $ $


$ $ $ $ $ $ $ $



Выручка $ $ $ $ $ $ $ $ $Расходы $ $ $ $ $ $ $ $ $

65

Амортизация $ $ $ $ $ $ $ $ $Прибыль общая $ $ $ $ $ $ $ $ $Доля прибыли % ( вариант)

$ $ $ $ $ $ $ $ $


$ $ $ $ $ $ $ $ $


$ -


$ -


$ $ $ $ $ $ $ $ $


$ $ $ $ $ $ $ $


$ $ $ $ $ $ $ $ $


$ $ $ $ $ $ $ $

Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках

1 м

ес

2 м

ес

3 м

ес

4 м

ес

5 м

ес

6 м

ес

7 м

ес

8 м

ес

9 м

ес

10 м

ес

11 м

ес

12 м

ес

13 м

ес

14 м

ес

15 м

ес

16 м

ес

17 м

ес

18 м

ес

19 м

ес

20 м

ес

21 м

ес

22 м

ес

23 м

ес

24 м

ес

Динамика чистой прибыли, долл. в мес., вариант


66

1 м

ес

2 м

ес

3 м

ес

4 м

ес

5 м

ес

6 м

ес

7 м

ес

8 м

ес

9 м

ес

10 м

ес

11 м

ес

12 м

ес

13 м

ес

14 м

ес

15 м

ес

16 м

ес

17 м

ес

18 м

ес

19 м

ес

20 м

ес

21 м

ес

22 м

ес

23 м

ес

24 м

ес

$(10,000,000)

$-

$10,000,000

$20,000,000

$30,000,000

$40,000,000

$50,000,000

$60,000,000

$70,000,000

Динамика чистой прибыли, долл. в мес., вариант

Чистая прибыль накопленным итогом, 2 вариант

Чистая прибыль 2 вариант


67

9. Финансовый анализ проекта

Показатели продаж:Точка окупаемости месяц

Показатели рентабельности:Средние значения по

проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов ,

Показатели основной деятельностиСредние значения по

проектуОбъем продаж, в мес. $Объем текущих расходов, в мес. $Чистая прибыль, в мес. $Денежный поток, в мес. $

Таблица 20. Финансовый анализ проекта

Объем продаж, в мес.

Объем текущих расходов, в мес.

Чистая прибыль, в мес.

Денежный поток, в мес.

$-

$1,000,000

$2,000,000

$3,000,000

$4,000,000

$5,000,000

$6,000,000

$7,000,000 $6,539,143

$603,613

$4,748,424

$5,929,099

Показатели основной деятельности, долл. в мес.

Диаграмма 43. Показатели основной деятельности

68

10. Инвестиционный анализ

Движения денежных средств инвестора


Выбытия $ $ - $ -Поступления $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ $Итого денежный поток

$ ( ) $ - $ - $ - $ - $ - $ $

Денежный поток накопленным итогом

$ ( )

$ ( )

$ ( )

$ ( )

$ ( )

$ ( )

$ ( )

$ ( )



ВыбытияПоступления $ $ $ $ $ $ $ $Итого денежный поток $ $ $ $ $ $ $ $Денежный поток накопленным итогом $ ( ) $ $ $ $ $ $ $



Выбытия $Поступления $ $ $ $ $ $ $ $ $Итого денежный поток $ $ $ $ $ $ $ $ $Денежный поток накопленным итогом $ $ $ $ $ $ $ $

Чистый Дисконтированный Доход $ ,Чистый Дисконтированный Доход вариант $ ,Чистый Дисконтированный Доход вариант $ ,

NPV проекта $ ,IRR проекта (мес) %

NPV для доли вариант $ ,IRR для доли вариант(мес) %

NPV для доли вариант $ ,IRR для доли вариант(мес) %

Таблица 21. Инвестиционный анализ

69

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

7 мес

8 мес

9 мес

10 м

ес11

мес

12 м

ес13

мес

14 м

ес15

мес

16 м

ес17

мес

18 м

ес19

мес

20 м

ес21

мес

22 м

ес23

мес

24 м

ес

Дисконтированный денежный поток

Диаграмма 44. Дисконтированный денежный поток

70

11. Сводные показатели проекта

Показатели эффективности проекта. вариант ( %)

Показатели продаж:Точка окупаемости месяц

Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %

Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес. $ ,

Объем текущих расходов, в мес. $ ,Денежный поток, в мес. $ ,

Инвестиционные показателиИнвестиционный период, мес.

Срок окупаемости, мес.Индекс доходности за период прогноза ,

NPV проекта $ ,IRR проекта (мес) %Доля инвестиции %Объем инвестиций $ ,

Чистый Дисконтированный Доход $ ,Чистая прибыль, в мес. $ ,NPV для доли вариант $ ,

IRR для доли вариант(мес) %

Кубинская доля %Объем инвестиций -

Чистый Дисконтированный Доход $ ,Чистая прибыль, в мес. $ ,

Таблица 22. Сводные показатели проекта

71

Показатели эффективности проекта. вариант ( %)

Показатели продаж:Точка окупаемости месяцПоказатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес. $ ,Объем текущих расходов, в мес. $ ,Денежный поток, в мес. $ ,Инвестиционные показателиИнвестиционный период, мес.Срок окупаемости, мес.Индекс доходности за период прогноза ,NPV проекта $ ,IRR проекта (мес) %Доля инвестиций %Объем инвестиций $ ,Чистый Дисконтированный Доход $ ,Чистая прибыль, в мес. $ ,NPV для доли вариант $ ,IRR для доли вариант(мес) %

Кубинская доля %Объем инвестиций -Чистый Дисконтированный Доход $ ,Чистая прибыль, в мес. $ ,

Таблица 23. Показатели эффективности проекта

72

12. SWOT-анализ инвестиционного проекта

Сильные стороны Слабые стороны Хххххххххххххххххх хххх ххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх Хххххххххххххх хххххххх хххх ххх хх ххххххххх хххххх Ххххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх Ххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххх Ххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх ххххх Ххххххх хххххххххххххххх ххххххххх Ххххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх (ХХХ) ххххххх Ххххххх хххххххххх ххххх хххххххххх (ХХХ) Хххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххх ххххххххх хххххххххххх Ххххх хххххххххххххх ххххххххххх хх -х хххх хххххххххх ххххххх

Ххххххххххх ххххххх хххххххх ххххх хх хххххххххххххххх Хххх х хххххххххх ххххх Ххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх Хххх Ххххххххххх ххх ххххххх хххх-хххххххх хххххххх (ххххххххххх ххххххххххххх, ххххххх хххххххххххх х х.х.) Хххххххх ххххххххх хххххххх ххххх Ххххххх хххххххххххххххх хххххх ххххххх х ххххххххх хххххх хххххх х хххххххххх ххххххххххххх

Ххххххххххх Ххххх Хххххххххх ххххххх хххххххххх Хххххххххх ххххххх х хххххххх хххххххх, ххххх хх ххххх ххххх хххххххххххх х ххххх Ххххххххх хххххххххх Ххххххххххххх хххх ххххххх Хххххххх ххххх ххххххх хххх Хххххххххх ххххх хххххх ххххх Хххххххххх хххххх х хххххх х хххххххххххх ххххх (хххххххххх хххххх)

Ххххххххххххххх хххх Хххххххххххххххх хххх Хххх ххххххххххх Хххххххх ххххх Хххххххххх ххххх Хххххххххххх (хххххххххххх) ххххх Хххх-хххххххх ххххх

Таблица 24. SWOT-анализ

73

Бизнес план Производство Туалетной бумаги

Business