бизнес план жби цифры изменены

114
Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования. БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: [email protected] Тел: (495) 645 18 95 Москва 2014г.

Upload: olegudobno

Post on 15-Jun-2015

2.353 views

Category:

Business


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный

анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Разработчик:

Консалтинговая группа «БизпланиКо»

www.bizplan5.ru

E-mail: [email protected]

Тел: (495) 645 18 95

Москва 2014г.

Page 2: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

2

Оглавление

Оглавление ..................................................................................................................................... 2

Резюме ............................................................................................................................................ 5

1 Описание концепции предприятия ...................................................................................... 7

1.1 Ассортимент выпускаемой продукции ......................................................................... 7

1.2 Основные характеристики продукции .......................................................................... 7

1.3 Ценообразование ............................................................................................................. 8

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями ................................................... 8

2 Стратегия развития бизнеса ................................................................................................. 8

2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ................. 8

2.1.1 Организационная структура предприятия ............................................................ 8

2.1.2 Описание бизнес-процессов ................................................................................. 10

2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней

деятельности ............................................................................................................................ 11

2.3 Описание этапов развития бизнеса ............................................................................. 11

3 Анализ рынка ....................................................................................................................... 12

3.1 Анализ российского рынка ЖБИ ................................................................................ 12

3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении ....................................... 12

3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении ................................. 12

3.1.3 Структура рынка .................................................................................................... 14

3.2 Прогнозный объем развития рынка ............................................................................ 16

3.3 Тенденции развития рынка .......................................................................................... 17

3.4 Рынок ЖБИ Северного Кавказа и Ингушетии ........................................................... 18

3.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении ....................................... 18

3.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении ................................. 19

3.4.3 Прогнозный объем развития рынка ..................................................................... 20

3.4.4 Тенденции развития рынка ................................................................................... 21

3.5 Анализ смежных рынков .............................................................................................. 22

3.5.1 Характеристика строительной отрасли Ингушетии .......................................... 22

3.5.2 Дорожное строительство Ингушетии .................................................................. 24

3.6 Анализ конкурентной обстановки ............................................................................... 28

3.6.1 Общая характеристика предложения на рынке .................................................. 28

3.6.2 Профили отдельных компаний–производителей ЖБИ Северо-Кавказского

Федерального округа ........................................................................................................... 29

3.6.3 Ценовая конъюнктура ........................................................................................... 33

3.7 Анализ потребительской среды ................................................................................... 38

Page 3: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

3

3.7.1 Сегментация потребителей ................................................................................... 38

3.7.2 Описание клиентских групп ................................................................................. 39

3.7.3 Оценка потенциальной емкости рынка ............................................................... 40

3.7.4 Потребности клиентов (юридических лиц) ........................................................ 40

3.7.5 Эластичность спроса по цене ............................................................................... 41

3.7.6 Потребительские предпочтения ........................................................................... 41

3.8 Основные выводы по маркетинговому исследованию. ............................................ 42

3.8.1 Российский рынок ................................................................................................. 42

3.8.2 Рынок северокавказского региона ....................................................................... 42

3.8.3 Анализ предложения ............................................................................................. 42

3.8.4 Анализ спроса ........................................................................................................ 43

3.8.5 Тенденции и прогнозы .......................................................................................... 43

4 Производственный план ..................................................................................................... 44

4.1 Характеристика месторасположения .......................................................................... 44

4.2 Описание технологического процесса ........................................................................ 46

4.3 Потребность в основных средствах ............................................................................ 47

4.4 Потребность в ресурсах ................................................................................................ 49

5 Инвестиционный план ........................................................................................................ 52

5.1 Объем инвестиций ........................................................................................................ 52

5.2 Источники финансирования ........................................................................................ 52

5.3 Структура инвестиций .................................................................................................. 52

5.4 Календарный план работ по проекту .......................................................................... 54

5.5 Календарный инвестиционный план .......................................................................... 55

6 Финансовый план ................................................................................................................ 57

6.1 План доходов ................................................................................................................. 57

6.2 План расходов ............................................................................................................... 63

6.3 Расчет налоговых выплат ............................................................................................. 71

6.4 Отчет о движении денежных средств ......................................................................... 76

6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности ............................................ 76

6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности......................................... 81

6.4.3 Денежные потоки от проекта ............................................................................... 83

6.5 Расчет амортизационных отчислений ........................................................................ 85

6.6 Отчет о прибылях и убытках ....................................................................................... 89

7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ........................................................ 94

7.1 Расчет уровня безубыточности .................................................................................... 94

7.2 Анализ чувствительности ............................................................................................ 96

7.3 Качественный анализ рисков проекта ........................................................................ 97

Page 4: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

4

8 Финансовый анализ ........................................................................................................... 100

8.1 Расчет показателей продаж ........................................................................................ 100

8.2 Расчет показателей основной деятельности ............................................................. 101

8.3 Расчет показателей рентабельности .......................................................................... 101

9 Инвестиционный анализ ................................................................................................... 101

9.1 Срок окупаемости ....................................................................................................... 101

9.2 Индекс доходности ..................................................................................................... 106

9.3 Внутренняя норма доходности .................................................................................. 106

9.4 Чистый дисконтированный доход ............................................................................. 106

10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ...................................... 109

10.1 Сводные показатели проекта ................................................................................. 109

10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса ............................ 110

Page 5: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

5

Резюме В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства

железобетонных конструкций.

Общая сумма инвестиций составляет 233 322 278 руб., из которых 74 377 733 руб. –

затраты на подготовительные и строительно-монтажные работы, 26 432 833 – затраты на

приобретение оборудования, 843 778 руб. – покрытие дефицита оборотных средств.

В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия

по производству железобетонных изделий в г. Карабулак, Ингушетия. Планируется

организация выпуска следующей продукции: перемычки, блоки, электрические столбы,

бордюры, перекрытия.

Направления инвестиционных вложений Итого:

Подготовительные работы 2 748 633р.

СМР 73 242 233р.

Оборудование 26 432 833р.

Оборотные средства 843 778р.

Итого: 233 322 278р. Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора

или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).

Расчетный период проекта – 4 года. Предполагается получение дохода от реализации

продукции, включающей в себя перемычки, стеновые блоки, электрические столбы,

бордюры, перекрытия. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит

2 374 436 232 руб.

Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-

хозяйственных и коммерческих расходов.

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет

228,4 млн. руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки

дисконтирования – 23%.

Page 6: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

6

Показатели эффективности проекта

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % 8%

Точка безубыточности, ежемесячных продаж 4 448 776р.

Операционный рычаг 83%

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж 44%

Рентабельность активов 24%

Оборачиваемость активов 3,6

Показатели основной деятельности Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес. 84 272 887р.

Объем текущих расходов, в мес. 27 687 767р.

Чистая прибыль, в мес. 27 782 768р.

Денежный поток, в мес. 23 272 722р.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. 287%

Объем инвестиций 233 322 278р.

Чистый Дисконтированный Доход 2 234 228 874р.

Инвестиционный период, мес. 6

Срок окупаемости, мес. 22

Индекс доходности за период прогноза 667% Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка

безубыточности продаж составляет 8% от планируемого объема продаж (4 448 тыс. руб.

в месяц), рентабельность продаж достигает уровня 44%, проект окупается за 22 месяцев

(без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит 287% в год. Чистый

дисконтированный доход составит 2 234 млн. руб.

Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными

факторами:

Железобетонные изделия и конструкции сборные являются базовым

строительным материалом для всего строительного комплекса. Сборный

железобетон сохраняет за собой доминирующее положение в массовом

строительстве жилых и нежилых зданий, а также в изготовлении

специализированных изделий. Продукция является востребованной.

Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе

с наиболее емкой потребительской средой.

Высокий уровень рентабельности.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий

значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

Page 7: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

7

1 Описание концепции предприятия

1.1 Ассортимент выпускаемой продукции

В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия

по производству железобетонных изделий в г. Карабулак, Ингушетия. Планируется

организация выпуска следующей продукции:

перемычки,

блоки,

электрические столбы,

бордюры,

перекрытия.

1.2 Основные характеристики продукции

Железобетонные перемычки предназначены для перекрытия проёмов в кирпичных

стенах зданий различного назначения.

Стеновые блоки предназначены для возведения конструкций, стен и перегородок с

повышенной тепло- и звукоизоляцией. Для стеновых блоков характерны: высокая

прочность, морозоустойчивость, низкий показатель влагопоглощения, сравнительно

малый вес, трещиностойкость.

Блоки фундаментные используют для устройства ленточных фундаментов, при

возведении стен подвалов, технических этажей.

Электрические столбы (стойки железобетонные для линий электропередач) применяются

для опор линий электропередач напряжением 3,48 и 6 – 23 кВ при расчетной температуре

наружного воздуха до - 88˚С.

Бордюры (бортовые камни) используются при благоустройстве прилегающих к жилым и

административным зданиям территорий. Они являются своеобразным разделителем и

предназначены для отделения проезжей части от тротуаров, площадок, остановочных

пунктов общественного транспорта, а также для отделения площадей, пешеходных

дорожек и тротуаров от газонов.

Железобетонные плиты перекрытий предназначены для применения в перекрытиях и

покрытиях одно- и многоэтажных жилых, общественных и производственных зданий с

несущими стенами, сборным или сборно-монолитным каркасом.

В таблице 4 приведены основные параметры продукции, производство которой

предусмотрено проектом.

Наименование Длина,

мм Ширина,

мм Высота,

мм Объем, куб.м

Количество шт. в куб.м

Перемычки 2273 223 243 3,32 46,24

Блоки стеновые 473 273 273 3,32 72,34

Блоки фундаментные 883 633 883 3,42 4,27

Электрические столбы 7833 268 243 3,48 2,66

Бордюры 2333 283 433 3,38 22,22

Перекрытия 8783 2273 223 2,87 3,64 Таблица 3. Параметры продукции

Page 8: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

8

1.3 Ценообразование

Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета

за 2 единицу продукции и за 2 кубический метр продукции.

Продукция Цена за шт.,

руб. Цена за куб.м,

руб.

Перемычки 283 22 723

Блоки стеновые 48 2 486

Блоки фундаментные 2 433 4 248

Электрические столбы 4 833 23 232

Бордюры 243 4 222

Перекрытия 8 233 8 242 Таблица 4. Цены реализации продукции

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями

Согласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент

приобретения продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий

оплаты.

2 Стратегия развития бизнеса

2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,

схемы

2.1.1 Организационная структура предприятия

Организацию деятельности производства железобетонных изделий будет осуществлять

специально созданная компания.

Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство

направлениями деятельности – руководители подразделений.

Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (охрана,

клиринговые услуги).

Организационная схема компании представлена на схеме.

Page 9: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

9

Схема 1. Организационная структура

Page 10: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

10

2.1.2 Описание бизнес-процессов

Для бесперебойной работы производства необходима отладка основных и

вспомогательных бизнес-процессов.

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на

создаваемом предприятии.

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

Основные (производственные) бизнес-процессы

2. Производство бетона

Приготовление бетона представляет собой смешивание различных компонентов с водой и механическую обработку полученной смеси.

Основной производственный отдел

2. Изготовление

арматуры

Технологией производства арматуры предусматриваются волочение, силовая калибровка, вытяжка и электротермическая обработка металла.

4. Формовка изделий

Форма изделия зависит от его дальнейшего назначения. На этом этапе происходит заливание полученного бетона в специальные формы.

Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)

2. Стратегическое управление

Выбор стратегии развития, разработка плана реализации стратегии, взаимодействие с инвесторами.

Генеральный директор совместно с руководителями подразделений

2. Оперативное управление

Координирование деятельности подразделений компании, принятие тактических управленческих решений, решение текущих вопросов.

Руководители подразделений

4. Бухгалтерский учет

Составление бухгалтерской отчетности, взаимодействие с налоговыми органами, оптимизация налогообложения.

Финансовый отдел

4. Юридическая поддержка

Решение вопросов, связанных с лицензированием и сертификацией; составление договоров и пр.

Специализированные компании на условиях аутсорсинга

8. Работа с кадрами

Поиск и обучение персонала, разработка и реализация системы мотивации.

Руководители подразделений. Обучение в специализированных компаниях.

8. Уборка и ремонт помещений

Поддержание чистоты производственных и административных площадей, прилежащей территории. Текущий ремонт помещений.

Клиринговые компании - аутсорсинг

7. Обеспечение безопасности

Охрана территории, складских, производственных и офисных помещений.

Охрану обеспечивает охранное агентство (аутсорсинг).

23. Маркетинговая поддержка

Проведение маркетинговых исследований, разработка и воплощение маркетинговых программ.

Рекламно-маркетинговые компании – аутсорсинг

22. Развитие продаж

Поиск новых ключевых клиентов, расширение сбытовой сети, выход на новые рынки и сегменты потребителей.

Коммерческий отдел

22. Обеспечение офисной инфраструктуры

Закупка мебели, оргтехники, расходных материалов для офиса представительства. Оплата текущих счетов за электроэнергию, услуги связи, аренду помещения.

Администрация

Таблица 5. Бизнес-процессы предприятия по производству ЖБИ

Page 11: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

11

2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели

внутренней деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

Ежегодный объем продаж – 244 333 тонн продукции, 647 млн. руб.

Годовой объем чистой прибыли – 247 млн. руб.

Рентабельность продаж – 44%.

Чистый денежный поток за год – 244 млн.руб.

Доля предприяия на рынке ЖБИ Северкавказского региона составит 22%.

2.3 Описание этапов развития бизнеса

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

Приобретение оформление земельного участка;

Проведение подготовительных и проектных работ;

Строительно-монтажные работы;

Закупка и монтаж оборудования для производства;

Подбор квалифицированного рабочего персонала, его обучение и организация производственного процесса;

Достижение проектных объемов производства продукции, себестоимость которой соответствует бизнес-плану.

На организацию производства, до первых продаж, отводится срок 6 месяцев.

Page 12: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

12

3 Анализ рынка

3.1 Анализ российского рынка ЖБИ

3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении

Рынок железобетона РФ является одним из наиболее инвестиционно привлекательных

рынков. Это связано с тем, что бурными темпами развивается строительная отрасль,

также на этом рынке отсутствует импорт - главный конкурент отечественному

производству.

Производство железобетонных изделий в России составляет порядка 23,2 млн м4. В

стоимостном выражении отечественное производство железобетонных изделий

составляет порядка 244,8 млрд. руб. в ценах производителей.

3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении

В 2323 году ВВП Российской Федерации вырос на 4%, превысив прогноз

Минэкономразвития на 3,2 процентных пункта. Инвестиции в основной капитал подросли

на 6%, промышленность прибавила 8,2%. Хотя такой скачок не особенно радует на фоне

27-процентного спада инвестиций и почти 23-процентного - промышленности в 2337 году,

тем не менее и по этим показателям страна превзошла прогнозы МЭР. Хотя

экономические показатели еще не вернулись на уровень 2338 года, в большинстве своем

они достигли и даже слегка превзошли 2337 год.

Показатели % к 2337 году

ВВП 234,3

Индекс потребительских цен 238,8

Индекс промышленного производства 238,2

Инвестиции в основной капитал 236,3

Объем работ по виду деятельности «строительство»

77,4

Ввод в действие жилых домов 77,3 Таблица 6. Показатели экономического развития России в 2323 году (по данным ФСГС РФ)

Несмотря на общий рост промпроизводства, 2323 год можно назвать годом медленного

выхода промышленности стройматериалов из кризиса. В денежном выражении общий

рост составил не более 4 - 4%. Вместе с этим развитие подотраслей идет неодинаково и

качественно, и количественно. Динамика производства практически всех строительных

материалов в 2323 году имела классический сезонный характер, при этом наличие

свободных мощностей предопределяло превышение предложения над спросом.

Большинство замороженных в 2338 - 2337 годах строек продолжают оставаться в

законсервированном состоянии. В течение двух последних лет в основном велась

достройка начатых объектов.

На этом фоне цены после резкого падения 2337 года показывают умеренные сезонные

колебания, и их динамика обусловлена падением спроса, усиливающейся конкуренцией и

борьбой за потребителя. В 2337 году снижение цен производителя в цементной

промышленности составило 44%, а в 2323 году – 4,4%. Рентабельность производства

строительных материалов колебалась в анализируемом году близко к 23%.

Производство сборных железобетонных конструкций и изделий увеличилось с 27,8 млн

м4 в 2337 году до 23,2 млн м4 в 2323 году (на 28%).

Page 13: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

13

Диаграмма 1. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в 2778-2322гг, млн. м4

При росте средней цены производства на железобетонные конструкции и изделия с 6782

руб./м4 до 7227 руб./м4 увеличение объема рынка в денежном выражении по

предприятиям стройиндустрии составило 22,7%.

Диаграмма 2. Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных в 2778-2322гг, руб/м4 (цена производителя без НДС и доставки)

Page 14: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

14

Диаграмма 3. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в 2778-2323гг, млрд. руб

3.1.3 Структура рынка

В общей структуре основных строительных материалов сборный железобетон занимает

одно из главных мест (42%). В процентном соотношении его объем меньше, чем

бетонных смесей (42%), но товарный бетон в некоторой степени выступает

полуфабрикатом для изготовления других бетоносодержащих материалов, в том числе и

на производство сборного железобетона. Поэтому фактически он занимает ведущее

место. Строительный кирпич занимает 28%, а блоки из ячеистого бетона - около 8%.

Мелкоштучные бетонные изделия (стеновые блоки) замыкают имеющийся список, на их

долю приходится всего около 2%.

Диаграмма 4. Структура производства основных строительных материалов в РФ, %

В структуре изделий из сборного железобетона основную долю составляют плиты

перекрытий - 28,6%. Железобетонные плиты перекрытий - универсальные конструкции,

они широко используются в независимости от вида материалов стен возводимого здания,

Page 15: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

15

будь то кирпичное строительство, блочное, панельное или монолитное. Железобетонные

плиты перекрытий используются повсеместно, разве что за исключением деревянного

домостроения.

Среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и перегородок

приходится 27,2%. Конструкции специального назначения занимают 23,4%, конструкции

фундаментов - 8,4%, архитектурно-строительные элементы - 4,2%, а конструкции

инженерных сооружений - 2,7%. На все остальные виды, не вошедшие в классификацию,

но весьма разнообразные, приходится более 28%.

Диаграмма 5. Распределение доли конструкций разного назначения в общем объеме выпуска изделий из сборного железобетона, %

Page 16: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

16

3.2 Прогнозный объем развития рынка

В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в

связи с ростом тарифов естественных монополий. Рентабельность продаж составит 8 -

28%. ЖБИ и ЖБК в основном остается замкнутым рынком. Такая ситуация определяет

некое привилегированное положение этих стройматериалов. В 2322г. объемная и

стоимостная динамика их производства сохранится.

Диаграмма 6. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в натуральном выражении, 2322-2328гг.

Диаграмма 7. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в денежном выражении, 2322-2328гг.

Page 17: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

17

3.3 Тенденции развития рынка

Рынок ЖБИ и ЖБК в отличие от всего российского рынка стройматериалов не снижался в

части средней цены изделий в период кризиса. И не смотря на то, что в 2337 году объем

производства упал почти на 43%, уже со следующего года он опять стал расти (более

28% в 2323 году).

В основе такого положения лежит 2 основных фактора:

Объективный – высокая доля неснижаемых затрат на содержание производственной инфраструктуры и высокие энергозатраты непосредственно на производство ЖБИ и ЖБК;

Субъективный – региональное доминирование производителей панелей жилья типовых серий.

Снижение объемов продаж заставило производителей ЖБИ и ЖБК переложить затраты

на содержание инфраструктуры заводов на оставшийся объем изделий. В результате

даже в условиях снижения цены на все компоненты ЖБИ (цемент, щебень, металл), доля

накладных расходов и энергозатрат не дали производителям маневра для ценовой

конкуренции.

Кроме этого, рынок ЖБИ и ЖБК имеет ярко выраженную двойную сегментацию

дистрибуции. В первой части продукция не выходит за пределы домостроительных

комбинатов, которым принадлежат заводы ЖБИ, и используется исключительно для

строительства домов собственных серий. Вторая часть, условно называемая рыночной,

продается широкому кругу потребителей. В неё попадают изделия, не привязанные к

конкретной строительной серии.

Маркетинговые различия этих групп ЖБИ дают производителям значительный маневр в

ценообразовании. Благодаря «закрытой» группе потребления изделий для серийного

домостроения ДСК могут увеличивать издержки на строительство за счет большей цены

поставки изделий внутри цепочки завод-монтажник. В свою очередь высокая цена

«серийного» кубометра, позволяет удерживать на том же уровне и цену товарного

железобетона.

В настоящее время наметилась тенденция к консолидации заводов ЖБИ и ЖБК вокруг

домостроительных комбинатов. В условиях падения спроса, независимые ЗЖБИ стали

заложниками строителей. Высокие издержки на содержание заводской инфраструктуры,

энергозатраты на пропарку изделий и отсутствие свободного доступа к недорогим

кредитным ресурсам, заставляют производителей постепенно переходить «под крыло»

строительных холдингов и девелоперов.

По прогнозам Института экономики РАН, ожидается значительный прирост в процентном

соотношении по продукции, связанной со строительной индустрией. В том числе в апреле

2322 года по сравнению с февралём почти в два раза увеличится выпуск цемента.

Примерно на пятую часть возрастёт производство железобетонных конструкций.

Page 18: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

18

3.4 Рынок ЖБИ Северного Кавказа и Ингушетии

3.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении

Для оценки ситуации на рынке ЖБИ изделий на Северном Кавказе, необходимо

исследовать рынок Северо-Кавказского федерального округа, сформированного в 2323

году. В округ вошли семь регионов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария,

Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край.

Как упоминалось ранее, производство железобетонных изделий в России составляет

порядка 23,2 млн м4. При этом доля производства предприятий Северо-Кавказского

федерального округа составляет 2,2%. Таким образом объем рынка региона является

наименьшим на территории РФ и в натуральном выражении составляет 424 233 м4 в год.

Диаграмма 8. Доля региона в общем объеме производства ЖБИ, февраль 2322

Page 19: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

19

Диаграмма 9. Производство ЖБИ в регионах РФ (тыс.м4.), февраль 2322

В стоимостном выражении объем производства железобетонных изделий Северо-

Кавказского региона составляет порядка 4 млрд. руб. в ценах производителей.

3.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении

С учетом того, что Северо-Кавказский ФО был сформирован в 2323 году и в него вошли

регионы, прежде относящиеся к Южному ФО, целесообразным является

проанализировать динамику производства сборных железобетонных конструкций и

изделий Южного ФО.

По данным Росстата, средний темп роста объема производства с 2333 по 2323 гг.

составляет 234,8%. В январе-феврале текущего года объем производства составил 268,2

тыс м4.

Диаграмма 10. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном ФО, 2333-2322гг, тыс.м4

.

Page 20: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

20

Диаграмма 11. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном ФО, 2333-2322гг, млрд.руб

3.4.3 Прогнозный объем развития рынка

В сфере строительства кризис продолжает развиваться по цепочке. С подачи

девелоперов, резко ограничивших круг реализуемых проектов, упали объемы работ

подрядчиков, что сразу же негативно сказалось на поставщиках стройматериалов,

напрямую зависящих от потребления строителей. Для рынка ЖБИ это означает

сокращение производства и снижение рентабельности. Все прогнозы очень сдержанные:

рост производства ЖБИ зависит от того, как скоро последствия кризиса преодолеют

строители.

Диаграмма 12. Прогноз производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном ФО, 2322-2328гг, тыс.м4

Диаграмма 13.Прогноз производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном ФО, 2322-2328гг, млрд.руб

Page 21: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

21

3.4.4 Тенденции развития рынка

Основными тенденциями рынка ЖБИ Северного Кавказа являются:

постепенное восстановление отрасли;

усиление государственной поддержки отрасли.

Так, в перечень приоритетных инвестиционных, социальных проектов (мероприятий) на

2323 - 2324 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа до 2328 года входит развитие кластера строительных

материалов. Например, планируется организация и переработка гипсового сырья

(Буйнакский район), строительство завода по производству автоклавного газобетона

(Буйнакский район), строительство завода по выпуску агломератной плитки

(Кумторкалинский район), развитие строительного технопарка по производству

газобетона, строительных смесей, извести, фиброцементных плит (Чеченская

Республика).

Page 22: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

22

3.5 Анализ смежных рынков

3.5.1 Характеристика строительной отрасли Ингушетии

Объем и динамика рынка

По виду деятельности «Строительство» объем выполненных работ по Республике

Ингушетия в 2323 году составил 4284,7 млн. рублей. При этом объем работ,

выполненных в январе-феврале 2322 года составил 47,8 млн. рублей, что в

сопоставимых ценах на 24,2 % больше чем в аналогичном периоде 2323 года.

Диаграмма 14. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Республике Ингушетия, 2323-2322гг, млн.руб.

По данным Федеральной службы государственной статистики, объем общей площади

жилых домов в Северо-Каказском федеральном округе, введенных в действие в январе-

феврале 2322 года году, составляет 264,4 тыс.кв.м. Эта цифра на 68,8% превышает

данные соответствующего периода 2323 года.

Page 23: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

23

Диаграмма 15. Ввод в действие общей площади жилых домов в январе-феврале 2322

Показатели 2333 2338 2338 2337

Число зданий 227783 242627 224644 244427

Общий строительный объем зданий, тыс.м4 272464,4 268474,2 446278,4 424623,2

Общая площадь зданий, тыс.м2 44674,6 66287,2 232826,7 78386,8 Таблица 7. Динамика ввода в действе зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации

в 2333-2337гг.

Показатели 2333 2338 2338 2337

Число зданий 226 284 442 278

Общий строительный объем зданий, тыс.м4 74,4 227,2 474,2 284

Общая площадь зданий, тыс.м2 28,2 46,6 84,8 66,4 Таблица 8. Динамика ввода в действе зданий жилого и нежилого назначения в республике Ингушетия

в 2333-2337гг.

Прогнозы развития рынка

Неопределенность перспектив на рынке недвижимости, замораживание новых проектов

строительства, сложные условия получения кредитов могут привести в 2323–2322 годах к

стагнации или дальнейшему снижению уровня вводов жилья. Вместе с тем, согласно

прогнозу МЭРТ, реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье —

гражданам России» и антикризисных мер Правительства Российской Федерации,

направленных на поддержание жилищного строительства, в том числе увеличение в 2323

году более чем в 2.8 раза финансирования из средств федерального бюджета

мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих, будут способствовать росту

ввода жилья к 2322 году до уровня не менее 64–68 млн.кв.м.

В период с 2322 по 2322 годы высокие темпы объемов жилищного строительства

ожидаются в субъектах Российской Федерации с незначительным объемом

наличествующего жилищного фонда: в Чеченской Республике (в 4.8 раза в 2322 году по

отношению к 2338 году), Камчатском крае (2.6 раз), Мурманской области (8 раз),

Республике Ингушетия (2.7 раза). Чукотский автономный округ отличается наличием

минимального объема жилищного фонда среди субъектов Российской Федерации, что

Page 24: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

24

объясняет значительные колебания темпов ввода жилья в регионе в прогнозном периоде

— в 27.4% в 2322 годах по отношению к 2338 году.

В республиках Алтай, Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Ненецком автономном

округе, Еврейской автономной области в прогнозном периоде в связи с недостаточностью

инвестиционной активности в строительной сфере сохранятся низкие темпы роста

жилищного строительства, несмотря на незначительный объем наличествующего

жилищного фонда.

До 2322 года сохранится положительная динамика темпов жилищного строительства в 27

субъектах Российской Федерации, причем как в экономически развитых (Кемеровская,

Нижегородская области), так и в регионах, в которых не наблюдается резких колебаний

инвестиционной активности, и величина абсолютного ежегодного прироста ввода жилья

остается невысокой, но стабильной (Республика Марий Эл, Кабардино-Балкарская

Республика, Ивановская область).

Отрицательной динамики жилищного строительства в 2323–2322 годах не прогнозируется

ни в одном субъекте Российской Федерации во многом благодаря тому, что в прогнозном

периоде будет завершена реализация приоритетного национального проекта «Доступное

и комфортное жилье — гражданам России» и федеральной целевой программы

«Жилище» на 2332–2323 годы.

Что касается нежилого строительства, в регионах в связи с многократным

превосходством спроса над предложением ожидается, что большая часть заявленных

проектов строительства будет завершена. Тем не менее новые объекты для реализации

являются единичными и их число сократилось по сравнению с обычным уровнем.

3.5.2 Дорожное строительство Ингушетии

Объем и динамика рынка

В связи с увеличением грузопотоков в субъекты Российской Федерации, входящие в

состав Северо-Кавказского федерального округа, возросла нагрузка на федеральные

автомобильные дороги. Пропускная способность значительной части федеральных

дорог исчерпана, что ограничивает скорость движения, ведет к росту аварийности. В

летний период участки федеральных дорог в рекреационных зонах работают в режиме

перегрузки. Следует отметить низкий уровень технико-эксплуатационного состояния

сети федеральных дорог и неравномерность развития автодорожной сети. Для

Северо-Кавказского федерального округа характерна концентрация сети дорог в

районе административных центров, рекреационных зон, а также вдоль

железнодорожных линий. Значительная часть сельских населенных пунктов Северо-

Кавказского федерального округа не обеспечена круглогодичной связью с опорной

транспортной сетью дорог с твердым покрытием. Автомобильные пограничные пункты

пропуска с Азербайджанской Республикой и Грузией недостаточно обустроены.

Северо-Кавказский федеральный округ характеризуется сверхнормативным износом

парка городских и пригородных автобусов, необеспеченностью современными

автоматизированными системами управления транспортными потоками в крупных

городах и на автомагистралях, а также низкой обеспеченностью современным

общественным пассажирским транспортом в городах и в пригородных зонах.

Необходимость развития транспортного комплекса Северо-Кавказского федерального

округа обусловлена в том числе необходимостью обеспечения товарных и

пассажирских потоков субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, необходимостью развития транзита грузов и

пассажиров в системе международного сообщения. Нижеприведенные диаграммы

Page 25: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

25

позволяют ознакомиться со информацией Росстата о состоянии дорог РФ и республики

Ингушетия в частности.

Диаграмма 16. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (на конец года; в процентах)

Диаграмма 17. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытим общего пользования (на конец года; в

процентах)

Page 26: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

26

Диаграмма 18. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года; километров дорог на 2333 квадратных километров территории)

Таким образом, можно утверждать, что существует тенденция снижения удельного веса

автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных

дорог общего пользования в республике Ингушетия. При этом густота автомобильных

дорог с твердым покрытием остаётся прежней.

Прогнозы развития рынка

Основная доля автомобильных дорог регионального значения Республики Ингушетия

имеет по одной полосе движения в каждом направлении, что не позволяет обеспечить

достаточную пропускную способность автодорог, безопасное и высокоскоростное

обслуживание современных большегрузных транспортных средств.

Свыше 63 процентов протяженности автомобильных дорог регионального значения и

мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за

ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между

ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых

автомобилей.

По состоянию на 2 января 2323 года 43,7 процентов мостовых сооружений на сети

автомобильных дорог регионального значения находится в неудовлетворительном

состоянии, в том числе 7 мостов ремонтонепригодны.

Около 67 процентов протяженности автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения не соответствует нормативным требованиям по

транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости

автомобильных перевозок.

Более половины автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия.

Высокогорные населенные пункты не обеспечены круглогодичной связью с дорожной

сетью общего пользования.

Согласно Программы «Развитие транспортной системы автомобильных дорог

Республики Ингушетия на 2323-2328гг.», в республике планируется увеличить

протяженность автомобильных дорог общего пользования высших (I и II) категорий на 86

Page 27: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

27

км (до 223,7 км), повысить сбалансированность, эффективность и безопасность

транспортной системы, обеспечивающей жизненно важные интересы страны. В

результате внедрения Программы, протяженность сети автомобильных дорог общего

пользования к концу 2328 года составит 748,4 км.

Page 28: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

28

3.6 Анализ конкурентной обстановки

3.6.1 Общая характеристика предложения на рынке

В СКФО 83% продукции производят Ставропольский край и Дагестан, что объясняется, в

первую очередь, их территориальным превосходством в составе округа. На долю

Ингушетии приходится менее 2% - 2,8 тыс.м4 по состоянию на 2337г.

Диаграмма 19. Распределение производства ЖБИ в Северо-Кавказском Федеральном округе по республикам, на примере 2337г., % (по данным Росстата)

В среднем по РФ уровень использования производственных мощностей в сфере ЖБИ

колеблется1 за последние несколько лет в районе 43-63%. Ввод в действие

производственных мощностей по годам представлен в таблице.

Год Мощности, тыс.м4

2778 264

2333 287

2338 74

2336 237

2337 248

2338 236

2337 274 Таблица 9. Ввод производственных мощностей конструкций и изделий сборных

железобетонных по РФ, тыс.м4 (по данным Росстата)

В Северо-Кавказском Федеральном округе насчитывается более 43 производителей

железобетонных конструкций и изделий. Ингушетия представлена небольшим

количеством достаточно закрытых предприятий, информационное поле которых

неразвито достаточно для того, чтобы говорить о возможностях стратегического развития

и выхода на перспективные рынки. Необходимость включаться в жизнь информационного

1 По данным Росстата

Page 29: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

29

сообщества – первое условие успешного старта или реорганизации компании для

дальнейшего продвижения.

Данные по доле на рынке отдельных предприятий Северо-Кавказского ФО представлены

в таблице.

Наименование Объемы

производства тыс.м4

Доли рынка,

%

Кочубеевский КПП, ОАО (Ставропольский край, с.Кочубеевское)

72,83 23,82%

Завод Железобетонных Изделий № 2, ОАО (КБР, г.Нальчик)

27,23 2,88%

Аргунский комбинат строительных материалов и строй-индустрии, ГУП (Чеченская респ., г.Аргун)

2,83 3,48%

Нальчикский завод стройматериалов «Сельхозтехника» ОАО (КБР, г.Нальчик)

3,78 3,28%

ЗЖБИ, ООО (КБР, г.Майский) 3,77 3,22%

Завод железобетонных изделий №4, ООО (КБР, г.Нальчик)

3,62 3,37%

другие 873,24 88,88%

СКФО 2338 664 233,33%

Таблица 10 Доли рынка отдельных предприятий в составе СКФО по состоянию на 2338г., % (по данным открытых источников)

Расширенный список предприятий-производителей ЖБИ СКФО представлен в

Приложение 1. В следующем разделе будут более подробно раскрыты профили

нескольких крупных компаний, ведущих активную информационную политику в сети

интернет.

3.6.2 Профили2 отдельных компаний–производителей ЖБИ Северо-Кавказского

Федерального округа

ОАО Комбинат производственных предприятий «Кочубеевский»

Адрес: 487333, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Торговая,

д. 27-Е

Официальный сайт: http://kpp-beton.ru

Краткое описание: ОАО КПП "Кочубеевский" является крупнейшим предприятием

стройиндустрии Ставропольского края, расположен на территории общей площадью

26,8га. Основную территорию комбината занимает формовочный цех и шесть пролетов

полигона, имеются вспомогательные цеха: арматурный, бетонно-растворный,

механический, паросиловое и компрессорное хозяйство.

Продукция: Плиты перекрытия многопустотные, Плиты ребристые, Лотки / Лотковые

элементы, Плиты облицовки каналов, Бордюрный камень, Плиты заборов, Фундамент

забора, Лестничные ступени, Фундаментные блоки, Фундаментные подушки, Плиты

перекрытия колец, кольца, Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для

железных и автомобильных дорог, Сваи, Ригели (серия 2.323.2-2с/87), Прогоны,

2 По материалам официальных сайтов компаний

Page 30: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

30

Дорожные плиты, Перемычки, Арматура / Сетка кирпичной кладки, Виноградные

столбики, Электроопоры, Бетон товарный, Инертные материалы.

Стратегия/планы предприятия: Компания анонсирует в качестве ориентиров высокое

качество, широкий ассортимент, надежность поставок и удобное географическое

положение.

Объемы продаж3:

Наименование Ед. изм. Выпуск

2337 г. 2338 г.

Сборный ж/бетон тыс. м4 77,38 68,2

Фундаментные блоки тыс. м4 4,28 4,6

Инертные: всего тыс. м4 4,2 243,4

в т.ч. щебень 2,3 42,3

Наименование Ед. изм. Реализация

2337 г. 2338 г.

Сборный ж/бетон тыс. м4 78,7 67,7

Фундаментные блоки тыс. м4 4,2 4,7

Инертные: всего (продажа) тыс. м4 4,7 243,4

в т.ч. щебень 2,3 42,3 Таблица 11 Объемы производства и реализации ОАО КПП «Кочубеевский»

Производственные мощности: проектная мощность 84тыс.мЗ ж/бетонных и бетонных

конструкций и изделий в год

Сильные стороны: Комбинат имеет собственный карьер - Саратовский 2, по переработке

нерудных материалов. Также в состав комбината входит автотранспортное предприятие,

которое осуществляет доставку продукции завода по югу России. Наличие собственных

подъездных железнодорожных путей позволяет осуществлять доставку продукции по

железной дороге. Кроме того, функционирует собственная лаборатория. На сегодняшний

день лаборатория является одной из крупнейших в Ставропольском крае по контролю

промышленных предприятий и единственной, где одновременно проводится контроль

качества бетонных смесей и строительных изделий, проходят испытания, и

осуществляется контроль качества строительных объектов.

Завод Железобетонных Изделий № 2 ОАО

Адрес: 463333 Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Головко, 268

Официальный сайт: http://www.zgbi-2.ru

Краткое описание: Завод является крупнейшим предприятием стройиндустрии в

Нальчике и КБР, а также одним из крупнейших на Юге Российской Федерации. Был

образован в 2788г. Более 73% всех объектов в КБР как производственного так и

гражданского назначения построены изделиями этого завода.

Продукция: Панели перекрытий (пустотные), Фундаментные блоки стен подвалов, Плита

карнизная, Бортовые камни, Плита заборов, Фундаменты под заборы, Канализационные

колодцы, Крышки к колодцам, Телефонные колодцы, Столбы под освещение, Перемычки,

Лотки, Плиты балконные, Плиты ребристые 6х2,8, Лестничные марши, Лестничные

площадки, Панели-оболочки крупноразмерные, ж/б сводчатые, Ребристые плиты

покрытий, Фундаменты ленточные, Плиты покрытий, Плиты покрытий лотков, Балки под

3 Выдержка из годового отчета за 2338г.

Page 31: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

31

КЖС, Безбалочные плиты перекрытий, Стеновые панели, Тумбы под скамейки,

Тротуарная плитка, Сваи, Балки двухскатные, решетчатые, Бетон товарный.

Объемы продаж4:

Год Объем продаж, тыс.м4

2338 8,7

2336 23,4

2337 27,2 Таблица 12 Объем продаж Завода Железобетонных Изделий № 2 ОАО

Производственные мощности: 48тыс.м4

Слабые стороны: с начала ввода в эксплуатацию коренная реконструкция, обновление

технологического процесса производства или ввод новых мощностей не производились.

Основные клиенты/рынки сбыта: Основными потребителями продукции являются

строительные организации как в Кабардино-Балкарии (фирма "ДАР-78", ООО

"Отделочник", Сармаковское МПМК, Зольское МПМК, ОАО "СУ-6"), так и в ЮФО и СКФО

(ООО "Ислам"-РИ, Воинская часть в г.Буденовске и др.).

ГУП Аргунский комбинат строительных материалов и строй-индустрии

Адрес: 466423 Чеченская Республика, г.Аргун, ул.Сахзаводская

Официальный сайт: http://www.aksmsi.ru

Краткое описание: Аргунский комбинат стройматериалов и стройиндустрии в советский

период являлся крупнейшим производителем строительной продукции Северного

Кавказа. Открыт в 2767г. После 2333г. активно восстанавливался, является

приоритетным республиканским объектом.

Продукция: плиты перекрытия, фундаментные блоки, стеновые блоки, кольца

канализационные, виноградные столбники, бордюрный камень, тротуарная плитка,

товарный бетон

Стратегия/планы предприятия: Создание на базе АКСМиСИ высокотехнологичного

производства строительных материалов, соответствующих мировым стандартам

качества, Лидерство среди производителей железобетонной продукции республики и

региона, Расширение ассортимента продукции при сохранении конкурентоспособной

себестоимости, Деятельность в соответствии с международными стандартами качества,

ведения бизнеса, управления, Реинвестирование прибыли в развитие, Внедрение

инновационных технологий, Забота об экологии, сертификация продукции по стандартам

ISO, Ответственные партнерские отношения с клиентами, работниками, государством и

обществом, Укрепление позиций Чеченской Республики в российской и мировой

экономике.

Задачи на 2322г.: Участие в восстановлении системы мелиорации земель АПК ЧР - в

рамках государственно-частного партнерства с ООО "Садо и К", Наращивание

производственной мощности по выпуску железобетона до 233тыс.м4/год, Модернизация

производственных подразделений комбината, Организация новых производств по

выпуску передовой строительной продукции, Повышение квалификации персонала.

Объемы продаж: за 2337г.: товарный бетон - 7тыс.м4, сборный железобетон - 2,8тыс.м4,

изделия бетонные мелкоштучные – 2тыс.м4

4 Данные по материалам брошюры, размещенной на официальном сайте компании

Page 32: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

32

Производственные мощности: 43тыс.м4

Сильные стороны: инновационная компания, современный менеджмент

Основные клиенты/рынки сбыта: Чеченская Республика, Северо-Кавказский

федеральный округ, Южный федеральный округ.

Завод Крупнопанельного Домостроения ОАО

Адрес: 486248, г.Изобильный, ул. Транспортная, 7

Официальный сайт: http://www.kpd26.narod.ru

Краткое описание: На предприятии имеется: два формовочных цеха, два открытых

полигона по выпуску железобетонных изделий, два малых цеха по выпуску мелкоштучных

изделий методом вибропрессования, арматурный цех, бетоносмесительный узел,

электромеханический цех, отдел сбыта с плотницким цехом и двумя складами для

хранения готовой продукции, имеется собственная котельная. Отдел технического

контроля и аттестованная лаборатория обеспечивают контроль уступающих сырья и

материалов, изготовление и приемку выпускаемых изделий.

Продукция: перемычки, элементы фундаментов, многопустотные плиты перекрытий,

элементы лестничных пролетов, плиты лоджий и балконов, вентблоки, сваи, опоры

электропередач, панели и фундаменты ограждений; тротуарная плитка, камни бортовые,

столбики сигнальные, плиты дорожные, фундаменты дорожных знаков; конструкции

железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных, газовых сетей;

колодцы кабельной канализации связи, камни бетонные и керамзитобетонные стеновые

Стратегия/планы предприятия: полная реконструкция Бетоносмесительного цеха, пуск

новой линии по изготовлению многопустотных плит перекрытий, замена устаревшего

оборудования, благоустройство территорий.

Основные клиенты/рынки сбыта: Ставропольский и Краснодарский край, Ростовская

область, Республика Дагестан.

ЮгЭлеваторСтрой ОАО

Адрес: 463324, КБР, г.Нальчик, I-ый Промпроезд 2

Официальный сайт: http://www.ugelevatorstroy.ru/

Продукция: Элеваторные конструкции, Колонны, фундаменты, сваи, тумбы, Элементы

для берегоукрепления, Панели перекрытия, Перемычки, Колодцы колодезные,

Телефонные колодцы, Лотки теплотрасные, Плиты перекрытия лотков, Фундаментные

блоки, Балки, Заборы, Бордюры, Товарный бетон

Стратегия/планы предприятия: «качество по умеренным ценам»

Приоритетным направлением деятельности общества является: расширение рынков

сбыта продукции общества; расширение ассортиментного ряда производимой продукции;

увеличение уровня товарности до минимума в 77%; увеличение уровня использования

производственных мощностей; улучшение условий работы сотрудников предприятия.

Основные клиенты/рынки сбыта: Основными конечными потребителями продукции ОАО

ЗЖБИ «Югэлеваторстрой» являются строительные организации или организации,

занимающиеся комплектацией строительных объектов, специализирующиеся на

Page 33: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

33

строительстве жилых объектов, объектов промышленного назначения, дорожно-

коммунального хозяйства и физические лица.

Железобетон ОАО

Адрес: 487237 Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Низяева, 2

Официальный сайт: http://www.gb-nev.ru

Краткое описание: ОАО Железобетон является одним из крупнейших заводов в южном

федеральном округе и единственным в Ставропольском крае, который выпускает весь

спектр продукции железобетонных изделий для промышленного и гражданского

домостроения. Более 83 лет завод поставляет продукцию на большинство строек в

городе Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках. Благодаря

высокому качеству продукции она пользуется спросом не только в Ставропольском крае,

но и за его пределами. Открыт в 2786г. ОАО «Железобетон» – это крупный

производственный комплекс. Полноценная материально-техническая база и современное

оснащение позволяют предприятию быть практически автономным и работать в

усиленном режиме

Продукция: Стеновые фундаментные блоки, Фундаментные подушки, Фундаментные

балки, Фундаментные стаканы, Перемычки, Прогоны, Балки подкрановые, Балки

перекрытия, Плиты балконные, Лестничные площадки, Лестничные марши, Ступени,

Плиты железобетонные ленточных фундаментов, Плиты перекрытия многопустотные по

серии 2.242.2, Плиты перекрытия многопустотные по серии 2.342.2-4, Плиты

сантехнические, Плиты ребристые, Плиты покрытия ребристые, Плиты покрытия

ребристые комплексные, Плиты дорожные, Плиты камер, Плиты оросительных каналов,

Плиты плоские, Тротуарная плитка, Бордюры аллейные и дорожные, Фризовый камень,

Столбы и опоры ЛЭП, Элементы забора (плиты забора и стаканы), Колодцы связи,

Кольца колодца, плиты перекрытия колодца, люки, Лотки, плиты перекрытия лотков,

Сваи, Трубы безнапорные, Шпалолежни, Стеновые панели, Детали резервуаров.

Стратегия/планы предприятия: Производственная стратегия предприятия на

современном этапе, заключается в постоянном расширении спектра и объема

выпускаемых изделий, ориентируясь на нужды и потребности заказчиков и застройщиков.

Ассортиментная линейка пополняется ежегодно более чем на 43 видов новых изделий.

Производственные мощности: 77,4тыс.м4 сборного железобетона

Сильные стороны: Важным конкурентным преимуществом ОАО «Железобетон» является

широкий ассортиментный ряд, который позволяет комплектовать стройки от фундамента

до крыши. Завод способен изготовить и доставить клиенту широкий спектр

нестандартных железобетонных изделий, которые специалисты предприятия готовы

изготовить по чертежам заказчика.

Основные клиенты/рынки сбыта: В настоящее время постоянными потребителями

продукции завода являются города Ставропольского края, Ростовской области,

Краснодарского края, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской

республик, республики Ингушетия и Дагестан.

3.6.3 Ценовая конъюнктура

Анализ рынка показал, уровень цен на железобетонные изделия зависит как от

географического месторасположения, так и от типа изделий. Наиболее дорогостоящие –

панели стеновые наружные и внутренние.

Page 34: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

34

Средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за 2323-2322гг. по Северо-

Кавказскому Федеральному округу приведены в Таблице.

Page 35: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

35

Конструкции и детали сборные железобетонные

, м4

Конструкции фундаментов

сборные железобетонные,

м4

Панели стеновые наружные

железобетонные м4

Панели стеновые внутренние

железобетонные, м4

Плиты, панели и настилы

перекрытий и покрытий

железобетонные, м4

Конструкции сборные

строительные железобетонные

прочие, м4

янв.23 4 228,48 2 877,77 4 273,77 6 327 2 878,84 6 348,74

фев.23 4 326,27 2 778,42 4 268,87 6 327 2 783,47 4 827,88

мар.23 4 282,72 2 724,24 4 278,47 6 327 2 734,48 4 688,78

апр.23 4 272,76 4 242,82 4 278,6 6 327 2 744,72 4 268,37

май.23 4 274,48 4 374 8 824,67 8 633 4 377,82 2 767,84

июн.23 4 223,87 2 746,74 8 823,22 8 633 4 347,42 2 482,8

июл.23 2 867,37 2 224,77 8 828,44 8 633 2 873,4 2 427,77

авг.23 2 727,72 4 382,38 8 824,38 8 633 2 686,44 2 727,67

сен.23 2 878,44 2 222,46 8 823,87 8 633 2 628,84 2 676,47

окт.23 2 766,32 2 323,27 8 824,74 8 633 2 622,78 2647,6

ноя.23 2 742,44 2 284,42 8 826,64 8 633 2 722,67 2 878,22

дек.23 2 728,88 2 427,82 8 824,22 8 633 2 788,72 2 634,86

янв.22 2 884,47 2 622,38 8 824,28 8 633 2 738,87 2 778,44

фев.22 2 884,47 2 622,38 8 824,28 8 633 2 738,87 2 778,44

мар.22 4 248,62 2 723,28 8 826,77 8 633 4 228,74 4 233,78

Таблица 13. Средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за 2323-2322гг. по Северо-Кавказскому Федеральному округу, руб./м4 (по данным Росстата)

Page 36: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

36

Таким образом, по данным Росстата, средние цены производителей на ЖБИ по СКФО составили 4247 руб./куб.м (в марте 2322 года).

В качестве справочной информации в

Page 37: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

37

Приложение 2 приведены средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за 2323-

2322гг. по Южному Федеральному округу (с 2323г. отдельно от СКФО).

В динамике наблюдается рост цен на ЖБИ – в феврале 2322 года – на 8%, в марте – на

2% (по отношению к предыдущему месяцу).

Отмечается сезонность цен на изделия – небольшое падение в зимние месяцы и рост в

весеннее-летний период. В 2323 году сезонные колебания цен не превышали 2%.

Page 38: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

38

Конструкции и детали сборные железобетонные

Конструкции фундаментов

сборные железобетонные

Панели стеновые наружные

железобетонные

Панели стеновые

внутренние железобетонные

Плиты, панели и настилы

перекрытий и покрытий

железобетонные

Конструкции сборные строительные

железобетонные прочие

янв.23 76,7 87,27 233 233 233,48 87,47

фев.23 233 76,36 233 233 233,24 233,72

мар.23 233,62 233 233 233 232,24 78,74

апр.23 233,72 233 233 233 232,42 77,47

май.23 233,86 238,82 246,27 72,88 232,87 74,22

июн.23 77,84 238,78 233 233 233,38 76,74

июл.23 233,88 77,68 233 233 233,86 232,84

авг.23 232,32 233 233 233 77,74 237,66

сен.23 78,7 72,8 233 233 77,34 78,72

окт.23 78,7 233 233 233 77,2 77,84

ноя.23 232,47 78,36 233 233 77,28 237,26

дек.23 77,36 232,8 233 233 77,78 74,62

янв.22 233,24 233 233 233 78,22 237,4

фев.22 238,74 233,38 233 233 223,78 234,42

мар.22 232,27 233 233 233 232,82 234,47 Таблица 14. Индекс изменения цен производителей на ЖБИ по месяцам за 2323-2322гг. по Северо-Кавказскому Федеральному округу, по отношению к

предыдущему месяцу, % (по данным Росстата)

Конструкции и детали сборные железобетонные

Конструкции фундаментов

сборные железобетонные

Панели стеновые наружные

железобетонные

Панели стеновые

внутренние железобетонные

Плиты, панели и настилы

перекрытий и покрытий

железобетонные

Конструкции сборные строительные

железобетонные прочие

дек.23/дек.37 78,76 87,68 246,27 72,88 232,78 87,44

мар.22/дек.23 222,48 233,38 233 233 223,78 227,37 Таблица 15. Индекс изменения цен производителей на ЖБИ по Северо-Кавказскому Федеральному округу, по отношению к декабрю предыдущего года, % (по

данным Росстата)

Page 39: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

39

Как видно из представленной таблицы, рост цен в 2323г. наблюдался только по двум

позициям – наружным стеновым панелям и перекрытиям. По состоянию на март 2322г. по

некоторым позициям снизившиеся за 2323г. цены не восстановились до исходного

уровня.

3.7 Анализ потребительской среды

3.7.1 Сегментация потребителей

В связи с тем, что ЖБИ сочетают в себе свойства сразу двух материалов – бетона и

арматуры, при этом арматура прекрасно справляется с растяжением, а бетон способен

выдерживать большие нагрузки, железобетонные изделия (ЖБИ) востребованы

практически во всех сферах строительства.

В таблице приведены основные критерии сегментации потребителей ЖБИ.

Сегмент Критерий

сегментации

Переменные сегментирования

Индивидуальные потребители

Вид строительства

Домостроение

Технические сооружения (гаражи, личные сооружения и т.д.)

Бытовые нужды

Причина спроса Модернизация (частичное обновление или усовершенствование)

Реновация (полное обновление)

Удовлетворение нового спроса (строительство новых объектов)

Форма оплаты Собственные средства

Кредиты

Потенциальный объем закупок

До 283 тыс.руб.

От 283 до 833 тыс.руб.

Более 833 тыс.руб.

Строительные компании

Отраслевая принадлежность (вид строительства)

Строительство промышленных объектов

Домостроение

Дорожное строительство

Реализация муниципальных программ (строительство детских садов, школ, программа «ветхое жилье»)

Причина спроса на продукцию

Модернизация (частичное обновление или усовершенствование)

Реновация (полное обновление)

Удовлетворение нового спроса (строительство новых объектов)

Форма оплаты Собственные средства

Кредиты

Капитал инвестора

Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество (ОАО), закрытое акционерное общество (ЗАО)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО), индивидуальные частные предприниматели (ИЧП)

Муниципальное управление производством (МУП)

Page 40: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

40

Потенциальный объем закупок

До 2 млн руб.

От 2 до 22 млн руб.

Более 22 млн.руб.

География поставок

Местный рынок

Соседние регионы Таблица 16. Критерии сегментации потребителей

Основными потребителями ЖБИ являются строительные компании, предприятия

металлургической, химической, энергетической, транспортной и агропромышленной

сферы деятельности, различные бюджетные и коммерческие организации, а также

частные лица, осуществляющие строительство самостоятельно.

Рынок ЖБИ является локальным рынком, учитывая, что транспортировка этого вида

строительных материалов на дальние расстояния (более 2333 км) низкорентабельна.

Таким образом, географические границы рассматриваемого товарного рынка определены

в пределах Северо-Кавказского ФО.

3.7.2 Описание клиентских групп

Так как ЖБИ используются в различных сферах промышленности, целесообразным

является рассмотреть состояние этих сфер.

Строительная отрасль

По результатам исследования строительного рынка РФ и республики Ингушетия в

частности, можно отметить, что уровень общего строительного объёма зданий, вводимых

в эксплуатацию, остаётся относительно стабильным, несмотря на проблемы отрасли,

связанные с кризисом. В РФ значение показателя составляет 424 млн м4, в Ингушетии –

284 тыс.м4.

До 2322 года сохранится положительная динамика темпов жилищного строительства в 27

субъектах Российской Федерации, причем как в экономически развитых (Кемеровская,

Нижегородская области), так и в регионах, в которых не наблюдается резких колебаний

инвестиционной активности, и величина абсолютного ежегодного прироста ввода жилья

остается невысокой, но стабильной (Республика Марий Эл, Кабардино-Балкарская

Республика, Ивановская область).

Автодорожная отрасль

Развитие транспортной системы России различно по районам. Обеспеченность путями

сообщения как по общей длине, так и по плотности (километров пути на 2333 км2

территории) отличается в 23 раз и более. Так, плотность автомобильных дорог в среднем

по России 28 км (на 2333 км2), но по районам она колеблется, достигая цифры 233 кми

выше. Среди субъектов Федерации по плотности автомобильных дорог выделяются

Московская, Владимирская, Тульская, Липецкая, Белгородская, Калининградская области,

а также Адыгея, Кабардино-Балкария, Ингушетия. Развита транспортная сеть в Северо-

Западном, Северо-Кавказском, Волго-Вятском и и Поволжском районах. При этом 23%

всех дорог являются грунтовыми, а 43% дорог имеет твердое покрытие низкого качества.

Как упоминалось при анализе рынка дорожного строительства, свыше 63 процентов

протяженности автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на

них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации

дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие

увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей

В 2322 году на финансирование ремонта и строительства дорог РФ выделено 487

миллиардов рублей (около $22 млрд). Благодаря механизму дорожных фондов, за

Page 41: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

41

ближайшие пять лет министерство транспорта планирует построить 24 тысяч километров

новых дорог.

Энергетическая отрасль

Изделия ЖБИ требуются не только при строительстве зданий, также они необходимы на

энергоплощадках, например, связанных с реконструкцией и вводом новых

электрифицированных участков железных дорог.

Особенность работы крупных промышленных производителей ЖБК для энергетической

отрасли заключается в том, что основные объемы заказов формируются предприятиями-

потребителями в течение предыдущего года. Поэтому плановые объемы производства

2323 года соответствуют фактическому, прежде всего финансовому уровню заказчиков по

состоянию на конец 2337 года.

На мероприятия по энергоснабжению в 2322 предусмотрено 7 миллиардов рублей из

федерального бюджета.

3.7.3 Оценка потенциальной емкости рынка

Увеличение спроса на железобетонные изделия связывают с реализацией крупных

городских проектов: развитием прилегающих территорий вдоль дорог, строительством

объектов транспортной структуры, новых коммерческих и деловых центров.

По оценкам5 инвесткомпании СМРro, на конец февраля 2322 года емкость рынка

железобетонных изделий в РФ составляла порядка 244 млрд. руб., или 23 млн.

кубометров.

Емкость рынка ЖБИ Северного Кавказа составит 4 млрд. руб. (423 тыс. куб.м.).

3.7.4 Потребности клиентов (юридических лиц)

Особенностью рынка ЖБИ и ЖБК, как упоминалось ранее, является двойная сегментация

дистрибуции. Определенный процент продукции используется внутри домостроительных

комбинатов, которым принадлежат заводы ЖБИ, и применяется только для

строительства домов собственных серий. Вторая часть, условно называемая рыночной,

продается широкому кругу потребителей. В неё попадают изделия, не привязанные к

конкретной строительной серии.

Государственные строительные организации являются в основном потребителями

фундаментных блоков, плит перекрытий, лестничных маршей, цокольных панелей, колец

стеновых для водопровода и канализаций, крышек и днищ к ним.

Изделия ЖБИ требуются не только при строительстве зданий, также они необходимы на

энергоплощадках, например, связанных с реконструкцией и вводом новых

электрифицированных участков железных дорог. В рамках подготовки Олимпиады-2324 в

Сочи требуется продукция на строительство новых подстанций и магистральных ЛЭП.

Организации отрасли сельское хозяйство являются потребителями фундаментных

блоков, плит перекрытий и других элементов железобетона, необходимых для ремонта и

строительства сельхозпостроек.

Частные юридические лица и индивидуальные предприниматели приобретают

железобетонные изделия с целью использования в строительстве или с целью

последующей оптовой/розничной реализации.

5 http://inthepress.ru/building/244888/

Page 42: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

42

3.7.5 Эластичность спроса по цене

Традиционно спрос на строительные материалы является эластичным. Потребитель

остро реагирует на неадекватность цен и в конце концов переключается с одного

продукта на другой. Однако, при этом, спрос на железобетонные изделия не является

эластичным, так как практически отсутствуют заменители на данный вид товара и при

увеличении себестоимости производители имеют возможность поднять цены на

продукцию.

3.7.6 Потребительские предпочтения

Доля строительных компаний в структуре потребления составляет 83%, в то время как

сегмент индивидуальных потребителей составляет 23%.

Около 43% продукции уходит на благоустройство объектов по городскому и

муниципальным заказам, остальные — на благоустройство жилищной и коммерческой

недвижимости, загородных объектов.

Основными потребителями стеновых элементов являются строительные компании — до

78% потребления. Основными потребителями бортовых камней являются дорожные

компании, которые также потребляют до 78%.

В структуре спроса среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и

перегородок приходится 27,2%. Конструкции специального назначения занимают 23,4%,

конструкции фундаментов - 8,4%, архитектурно-строительные элементы - 4,2%, а

конструкции инженерных сооружений - 2,7%. На все остальные виды, не вошедшие в

классификацию, но весьма разнообразные, приходится более 28%.

Отмечается сезонность цен на железобетонные изделия – небольшое падение в зимние

месяцы и рост в весеннее-летний период, как и на общем рынке строительных работ. В

динамике наблюдается рост цен на ЖБИ – в феврале 2322 года – на 8%, в марте – на 2%

(по отношению к предыдущему месяцу) и постепенное увеличение объема производства

ЖБИ изделий: средний темп роста составляет 234,8%.

Page 43: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

43

3.8 Основные выводы по маркетинговому исследованию.

3.8.1 Российский рынок

Рынок железобетона РФ является одним из наиболее инвестиционно привлекательных

рынков. Это связано с тем, что развивается строительная отрасль, также на этом рынке

отсутствует импорт - главный конкурент отечественному производству.

Производство железобетонных изделий в России составляет порядка 23,2 млн м4. В

стоимостном выражении отечественное производство железобетонных изделий

составляет порядка 244,8 млрд. руб. в ценах производителей. При росте средней цены

производства на железобетонные конструкции и изделия с 6782 руб./м4 до 7227 руб./м4

увеличение объема рынка в денежном выражении по предприятиям стройиндустрии

составило 22,7%.

В общей структуре основных строительных материалов сборный железобетон занимает

одно из главных мест, при этом в структуре изделий из сборного железобетона основную

долю составляют плиты перекрытий и конструкции стен и перегородок приходится 27,2%.

В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в

связи с ростом тарифов естественных монополий. Рентабельность продаж составит 8 -

28%. ЖБИ и ЖБК в основном остается замкнутым рынком. По прогнозам Института

экономики РАН в 2322 году примерно на пятую часть возрастёт производство

железобетонных конструкций.

3.8.2 Рынок северокавказского региона

Объем рынка предприятий ЖБИ Северо-Кавказского федерального в натуральном

выражении составляет 424 233 м4 в год.

В стоимостном выражении объем производства железобетонных изделий Северо-

Кавказского региона составляет порядка 4 млрд. руб. в ценах производителей.

По данным Росстата, средний темп роста объема производства ЖБИ в регионе с 2333 по

2323 гг. составляет 234,8%. В январе-феврале текущего года объем производства

составил 268,2 тыс м4.

Основными тенденциями рынка ЖБИ Северного Кавказа являются:

постепенное восстановление отрасли после кризиса;

усиление государственной поддержки отрасли (Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2328 года).

3.8.3 Анализ предложения

В Северо-Кавказском Федеральном округе насчитывается более 43 производителей

железобетонных конструкций и изделий, при этом 83% продукции производят

Ставропольский край и Дагестан, на долю Ингушетии приходится менее 2% - 2,8 тыс.м4

по состоянию на 2337г.

Наибольшую долю рынка занимают два предприятия - Кочубеевский КПП в

Ставропольском крае, объем производства которого составляет 72,8 тыс. куб.метров и

Завод Железобетонных Изделий в Кабардино-Балкарской республике.

Структура продукции, предлагаемой предприятиями СКФО аналогична структуре

продукции предприятий РФ: плиты перекрытий, конструкции стен и перегородок

Page 44: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

44

конструкции специального назначения, конструкции фундаментов, архитектурно-

строительные элементы, конструкции инженерных сооружений

3.8.4 Анализ спроса

Основными причинами потребления железобетонных изделий являются необходимость

модернизации строений, их реновации или же строительство новых объектов. ЖБИ

используются при строительстве промышленных объектов, домостроении, дорожном

строительстве, реализации муниципальных программ.

Географические границы рассматриваемого товарного рынка определены в пределах

Северо-Кавказского ФО, так как экспорт этого вида строительных материалов в другие

регионы низкорентабелен в связи со сложностью транспортировки. По оценке

предприятий, осуществляющих производство ЖБИ, транспортировка рассматриваемого

товара за пределы предварительно определенных географических границ приводит к его

существенному удорожанию и делает его не конкурентоспособным. Согласно опросов

хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и реализацию ЖБИ,

оптимальное расстояние их перевозки автомобильным транспортом составляет 483 км.

Железнодорожный тариф приводит к удорожанию стоимости продукции более чем на

23% на каждые 2333 км. Также при доставке железнодорожным транспортом обязательно

пакетирование продукции и оборудование вагона, за счет этого стоимость

железобетонных изделий без учета железнодорожного тарифа возрастает еще на 8 –

23%.

Ёмкость рынка железобетонных изделий в РФ составляла порядка 244 млрд руб., или 23

млн кубометров.

3.8.5 Тенденции и прогнозы

В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в

связи с ростом тарифов естественных монополий. Согласно прогнозам, можно

утверждать, что к 2328 объем производства ЖБИ достигнет 28-43 млн м4 в год, в

денежном эквиваленте составит порядка 423 млрд. рубей. Что касается рынка ЖБИ

Северного Кавказа, объем производства в 2328 превысит 2833 тыс.м4

Проведенный анализ рынка железобетонных изделий позволяет делать вывод о

перспективности и рыночной привлекательности проекта.

Page 45: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

45

4 Производственный план

4.1 Характеристика месторасположения

Рассматриваемый проект будет

осуществляться в городе Карабулак,

республика Ингушетия.

География

Республика Ингушетия — республика

(субъект) в составе Российской

Федерации, входит в состав Северо-

Кавказского федерального округа. Столица

— город Магас.

Граничит: на западе с Северной Осетией,

на востоке с Чеченской Республикой, на

юге с Грузией (с краем Мцхета-Мтианети).

Самая молодая республика Российской

Федерации; образована 4 июня 2772 года.

Ингушетия расположена на северных

склонах предгорья Большого Кавказского

хребта (в центральной его части) и на

прилегающих к нему малых хребтах —

Терском, Сунженском и Скалистом.

Протяжённость: с севера на юг 244 км, с

запада на восток 72 км.

Минерально-сырьевая база состоит из

месторождений нефти (разведанные

промышленные запасы нефти составляют около 22 млн тонн, прогнозные запасы свыше

63 млн тонн), природного газа, мрамора, доломитов кирпичных глин высокого качества,

термальных лечебных вод и минеральных вод

Численность и плотность населения

В 2337 году Госкомстат Республики Ингушетии обнародовал данные численности

населения Ингушетии на 2337 год, которое составило 842283 человек, из которых ингуши

составляли 446283 человек.

Плотность населения — 247,7 чел./км²

Городское население — 278 тыс. чел;

Сельское население — 267 тыс. чел;

Удельный вес городского населения — 42,8 %;

Удельный вес сельского населения — 87,8 %.

Экономика

Ингушетия — аграрно-индустриальная республика. 63 % территории занимают земли

сельскохозяйственного назначения, из них половина угодий — пашни.

Page 46: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

46

Промышленность Республики Ингушетия развита слабо. Наиболее развита

нефтедобывающая («Ингушнефтегазпром»), нефтехимическая, химическая («Химпром»),

газоперерабатывающая и металлообрабатывающая промышленность (завод лёгких

сплавов «Вилс»). Более 74,6 % объёма промышленного производства приходится на

нефтепромышленный комплекс.

Город Карабулак расположен на реке Сунже. Разъезд Карабулакский на линии Грозный—

Беслан Северо-Кавказской железной дороги. Карабулак основан в 2887 году как станица

Карабулакская. В 2778 году Карабулак получил статус города. Численность населения -

46 422 человек.

В 2334 году правительство Республики Ингушетия издало постановление «об

образовании промышленной зоны города Карабулак», на основании которого 427,88 га

были переведены из категории "земли поселений" в категорию "земли промышленности,

энергетики, транспорта и земли иного специального назначения.

Проектируемое предприятие по производству железобетонных иделий

расположено в районе, который является перспективным и экономически

выгодным. Так как республика Ингушетия – развивающийся регион, потребность в

промышленных предприятиях очевидна.

Page 47: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

47

4.2 Описание технологического процесса

Производство железобетона включает в себя три организационно выделенных процесса:

приготовление бетона, изготовление арматуры и формовка изделий.

Приготовление бетона представляет собой смешивание различных компонентов с водой

и механическую обработку полученной смеси. Получение качественных бетонных и

растворных смесей в зимнее время гарантируется подогревом заполнителей при помощи

пара, горячего воздуха, дымовых газов.

Технологией производства арматуры предусматриваются волочение, силовая

калибровка, вытяжка и электротермическая обработка металла.

Формование изделий предполагается безопалубочное, суть заключается в том, что

изделия формуются на подогреваемом металлическом полу и армируются

предварительно напряженной высокопрочной проволокой или прядями. По сравнению с

агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании себестоимость

изделий снижена в среднем на 28% при безупречном качестве изделий.

Page 48: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

48

4.3 Потребность в основных средствах

Проектом предусмотрено возведение производственных и административных помещений

площадью 2 833 квадратных метров. Площадь складских помещений составлят 2 833

квадратных метров. Возведение строений планируется по технологии быстровозводимых

зданий по причине экономичности и сжатых сроков установки объектов.

Производственно-административный комплекс – утеплённый, отопление складских

помещений не предусмотрено.

Информация о стоимости строительно-монтажных работ приведена в таблицах.

№ Показатели Значение

2 Площадь участка, кв.м 433 333

2 Площадь производственных и административных помещений - утепленные, кв.м

2 833

4 Площадь складских помещений - холодные, кв.м 2 833

4 Стоимость БВЗ утепленных, руб./кв.м 4 433

8 Стоимость БВЗ холодных, руб./кв.м 2 483

6 Стоимость фундамента и монтажа, в % от стоимости здания 83%

7 Лестничные площадки 442 333

8 Лестницы 443 333

7 Несущие конструкции 28 333 333

23 Горизонтальные блоки 26 863 333

22 Стоимость строительства, руб. 24 423 333р.

22 Стоимость строительства, включая фундамент и монтаж, руб.

22 483 333р.

24 Прочие и непредвиденные расходы 4 443 233р.

24 Стоимость строительства, включая фундамент, монтаж и ЖБИ конструкции

73 242 233р.

28 Сроки строительства, включая проектирование и монтаж, мес.

6

26 Стоимость проведения коммуникаций 4 276 333р.

Таблица 17. Расчет стоимости СМР

№ Наименование Стоимость за штуку (руб.)

Количество штук Стоимость

2 Погрузчики 2 226 833 4 6 447 833

2 Цементовозы 2 826 833 2 8 344 333

4 Вибростолы 73 333 8 483 333

4 Парообразователь 463 333 2 723 333

8 Форма для производства ЖБИ 223 333 83 8 833 333

Итого 27 782 833 Таблица 18. Оборудование для СМР

Page 49: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

49

№ Наименование Стоимость за штуку (руб.)

Количество штук Стоимость

2 Лестничные площадки 24 433 43 442 333

2 Лестницы 22 333 43 443 333

4 Несущие конструкции (колонны)

28 333 2 233 28 333 333

4 Горизонтальные блоки (ригели)

23 333 2 428 26 863 333

Итого 48 422 333 Таблица 19. ЖБИ конструкции для СМР

Производством предусмотрен процесс изготовления железобетонных изделий с помощью

четырёх линий безопалубочного формования. Такие линии используются для выпуска

преднапряженных пустотных плит перекрытий, ригелей, колонн, свай, опор ЛЭП и других

ЖБИ изделий. Стоимость комплекта оборудования составляет 2 833 333 рублей. Затраты

на доставку комплектов и пусконаладочные работы составляют 833 333 рублей.

№ Состав оборудования Стоимость,

тыс. руб.

2 Комплект оборудования для производство сборного железобетона - линия безопалубочного формования

2 833 333р.

2 Количество комплектов 4

4 Оборудование для СМР 27 782 833

4 Дополнительное оборудование для увеличения ассортиммента

2 333 333

8 Стоимость оборудования 7 333 333р.

6 Доставка 228 333р.

7 Пусконаладочные работы 228 333р.

Итого 26 432 833р. Таблица 20. Расчет затрат на оборудование

Таким образом, общие затраты на строительно-монтажные работы, проведение

коммуникаций, приобретение и установку оборудования составляют 233 843 633 рублей.

№ Наименование Стоимость, руб.

2 Проведение коммуникаций 4 276 333р.

2 СМР 73 242 233р.

4 Оборудование, включая пусконаладочные 26 432 833р.

Итого 233 843 633р. Таблица 21. Затраты на оборудование и СМР

Page 50: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

50

Диаграмма 20. Структура затрат на оборудование, %

4.4 Потребность в ресурсах

Для расчёта себестоимости единицы продукции, необходима информация о количестве

компонентов и материалов, используемых для производства одного кубического метра

продукции в натурально выражении (таблица 22).

Таблица 24 содержит информацию о себестоимости единицы продукции.

Page 51: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

51

Статья расходов Ед. изм.

Расход на 2 куб.м, ед. изм.

Бордюр Блоки

керамзитобетон Блоки

фундаментные Перемычки

Электрические столбы

Перекрытия

Песок кг 283 473 824 824 824 824

Отсев щебня кг 833 3 3 3

Цемент кг 283 223 438 438 438 438

Вода л 233 72 283 283 283 283

Арматура кг 22

Проволока кг 28 28 28 28

Фиксаторы защитного слоя бетона ед. 2 3 3 3

Керамзит кг 443 3 3 3

Щебень кг 824 824 824 824

Добавка TENSEN кг 3 3 3

Смазка л 2 2 2 2

Теплоэнергия ккал 7 7 7 7

Эл.энергия квт 42 42 42 42 Таблица 22. Расход материалов на единицу продукции в натуральном выражении

Page 52: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

52

Статья расходов Ед. изм.

Цена без НДС,

руб./ед. изм.

Цена вкл.НДС, руб./ед.

изм.

Расход на 2 куб.м, руб.

Бордюр Блоки

керамзитобетон Блоки

фундаментые Перемычки

Электрические столбы

Перекрытия

Песок кг 3,4 3,472 228 284 247 247 247 247

Отсев щебня кг 3,8 3,744 472 3 3 3 3 3

Цемент кг 4,8 8,42 2 428 2 268 2 648 2 648 2 648 2 648

Вода л 3,38 3,387 6 8 7 7 7 7

Арматура кг 28 27,7 474 3 3 3 3 3

Проволока кг 26 43,68 448 448 448 448

Фиксаторы защитного слоя бетона ед. 83 87 87 3 3 3 3 3

Керамзит кг 2,4 2,682 848 3 3 3 3

Щебень кг 2,4 2,844 832 832 832 832

Добавка TENSEN кг 243 284,4 3 3 3 3

Смазка л 243 268,2 227 227 227 227

Теплоэнергия ккал 2,8 2,78 27 27 27 27

Эл.энергия квт 4,2 4,776 227 227 227 227

Прочие 248 273 276 872 872 872

Итого себестоимость 2 624 2 374 4 732 4 777 4 777 4 777 Таблица 23. Себестоимость единицы продукции

Page 53: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

53

5 Инвестиционный план

5.1 Объем инвестиций

В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для

осуществления строительно-монтажных работ, оборудования производства,

осуществления подготовительных работ и покрытия дефицита оборотных средств.

В данном проекте предполагается финансирование за счет собственных средств или

средств инвестора, то есть для финансирования проекта не предполагается

использование кредита.

Объем и направления инвестиций представлены в таблице.

Направления инвестиционных вложений Итого:

Подготовительные работы 2 748 633р.

СМР 73 242 233р.

Оборудование 26 432 833р.

Оборотные средства 843 778р.

Итого: 233 322 278р. Таблица 24. Объем и направления инвестиций

5.2 Источники финансирования

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора

или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).

5.3 Структура инвестиций

Общая сумма инвестиций составляет 233 млн. руб., в том числе затраты на приобретение

оборудования - 26,4 млн. руб., подготовительные работы – 2,74 млн. руб, строительно-

монтажные работы – 73,24 млн. руб., На покрытие дефицита оборотных средств будет

направлена сумма в размере 842 тыс. руб. Структура инвестиций представлена на

диаграмме.

Page 54: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

54

Диаграмма 21. Структура затрат инвестиционного периода, %

Page 55: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

55

5.4 Календарный план работ по проекту

На подготовительные работы предполагается направить инвестиции в размере 2 748 тыс.

руб. На подготовку персонала будет направлено 483 тыс. руб., первоначальное

продвижение будет стоить 46 тыс. руб.. Общие организационные расходы достигнут 233

тыс. руб. Затраты на проектно-разрешительную документацию занимают наибольую

долю в структуре затрат на подготовительные работы и составляют 2 248 тыс. рублей.

№ Наименование

подготовительных работ Стоимость работ, руб.

2 Организационные расходы 233 333р.

2 Проектно-разрешительная документация 2 248 333р.

4 Первоначальное продвижение 46 333р.

4 Подготовка персонала 483 333р.

8 Прочие 72 633р.

Итого: 2 748 633р. Таблица 25. Состав подготовительных работ

Диаграмма 22. Затраты на подготовительные работы

Page 56: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

56

5.5 Календарный инвестиционный план

Инвестиции будут осуществляться на протяжении 2-6 месяца с момента начала

реализации проекта.

Диаграмма 23. Инвестиционные вложения, руб. в мес.

Наибольший поток инвестиций приходится на 2-й и 6-й месяц реализации проекта. В

течение первого месяца будет приобретен земельный участок и произведен первый этап

подготовительныхи строительно-мнтажных работ. На шестом месяце реализации проекта

планируется приобретение оборудования, проведение очередных этапов

подготовительных и строительно-монтажных работ, покрытие дефицита оборотных

средств. Детальная информация представлена в таблице.

Page 57: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

57

Направления инвестиционных вложений 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. Итого:

Подготовительные работы 487 267р. 487 267р. 487 267р. 487 267р. 487 267р. 487 267р. 2 748 633р.

СМР 22 673 483р. 22 673 483р. 22 673 483р. 22 673 483р. 22 673 483р. 22 673 483р. 73 242 233р.

Оборудование 26 432 833р. 26 432 833р.

Оборотные средства 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 843 778р. 843 778р.

Итого: 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 47 224 222р. 233 322 278р.

Справочно: 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес.

Инвестиции накопленным итогом: 22 277 627р. 24 487 244р. 46 848 883р. 48 728 467р. 63 878 384р. 233 322 278р.

Таблица 26. Инвестиционный план проекта

Page 58: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

58

6 Финансовый план

6.1 План доходов

В рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации

продукции ЖБИ. План доходов формировался на основании ассортимента продукции,

цены реализации продукции (в расчете на 2 кубический метр) и среднего объема

реализуемой продукции.

Расчет объема продаж

Наименование Количество

Мощность в мес., куб.м 22 384

Годовая мощность всех линий, куб.м 244 333

Годовая мощность 2 линии, куб.м 48 333

Доля продукции в общем объеме:

Перемычки 23%

Блоки стеновые 23%

Блоки фундаментные 23%

Электрические столбы 23%

Бордюры 23%

Перекрытия 43%

Технологический брак 8% Таблица 27. Параметры доходной части

Продукция Цена за

шт., руб.

Цена за куб.м, руб.

Себестоимость 2 куб.м, руб.

Доходность ед.

продукции, руб.

Доходность ед.

продукции, %

Перемычки 283 22 723 4 777 8 724 67%

Блоки стеновые 48 2 486 2 374 474 26%

Блоки фундаментные 2 433 4 248 4 732 844 24%

Электрические столбы 4 833 23 232 4 777 6 234 63%

Бордюры 243 4 222 2 624 478 26%

Перекрытия 8 233 8 242 4 777 4 244 82% Таблица 28. Параметры доходной части

Предполагается постепенный выход на запланированный объем продаж. Реализация

продукции предполагается, начиная с 7-го месяца с момента начала реализации

проекта, к 22-му месяцу планируется выход на 233% объем продаж (таблица 27).

Как видно из таблицы 42 и диаграммы 24, денежные средства от продаж начинают

поступать с 7-го месяца с момента начала реализации проекта - 46,7 млн. руб., к 22-му

месяцу поступление денежных средств выходит на запланированный объем – 74,44 млн.

руб., за весь период (46 мес.) поступление денежных средств составит 2 374 млн. руб.

Page 59: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

59

Список оказываемых услуг

Объем продаж в месяц,

тонн

2 м

ес

2 м

ес.

4 м

ес

4 м

ес

8 м

ес

6 м

ес

7 м

ес

8 м

ес

7 м

ес

23 м

ес

22 м

ес

22 м

ес

24 м

ес

24 м

ес

28 м

ес

26 м

ес

27 м

ес

28 м

ес

Перемычки 2 238 3% 3% 3% 3% 3% 3% 83% 83% 78% 78% 78% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Блоки стеновые 2 238 3% 3% 3% 3% 3% 3% 83% 83% 78% 78% 78% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Блоки фундаментные

2 238 3% 3% 3% 3% 3% 3% 83% 83% 78% 78% 78% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Электрические столбы

2 227 3% 3% 3% 3% 3% 3% 83% 83% 78% 78% 78% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Бордюры 2 227 3% 3% 3% 3% 3% 3% 83% 83% 78% 78% 78% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Перекрытия 4 428 3% 3% 3% 3% 3% 3% 83% 83% 78% 78% 78% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Итого 22 384 3% 3% 3% 3% 3% 3% 83% 83% 78% 78% 78% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Таблица 29. Прогноз выхода на запланированный объем

Список оказываемых услуг

Объем продаж в месяц,

тонн

27 м

ес

23 м

ес

22 м

ес

22 м

ес

24 м

ес

24 м

ес

28 м

ес

26 м

ес

27 м

ес

28 м

ес

27 м

ес

43 м

ес

42 м

ес

42 м

ес

44

мес

44 м

ес

48 м

ес

46 м

ес

Перемычки 2 238 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Блоки стеновые 2 238 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Блоки фундаментные

2 238 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Электрические столбы

2 227 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Бордюры 2 227 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Перекрытия 4 428 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Итого 22 384 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233% 233%

Продолжение Таблицы. Прогноз выхода на запланированный объем

Page 60: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

60

Объем продаж, куб.м 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес. 22 мес. 22 мес.

Перемычки 3 3 3 3 3 3 884 884 842 842 842 2 238

Блоки стеновые 3 3 3 3 3 3 884 884 842 842 842 2 238

Электрические столбы 3 3 3 3 3 3 2 238 2 238 2 664 2 664 2 664 2 227

Бордюры 3 3 3 3 3 3 2 238 2 238 2 664 2 664 2 664 2 227

Перекрытия 3 3 3 3 3 3 2 664 2 664 2 474 2 474 2 474 4 428 Таблица 30. Прогноз объемов продаж, куб.м.

Объем продаж, куб.м 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес. 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес.

Перемычки 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238

Блоки стеновые 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238

Электрические столбы 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227

Бордюры 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227

Перекрытия 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 Продолжение Таблицы. Прогноз объемов продаж, куб.м.

Объем продаж, куб.м 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес. 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес. Итого:

Перемычки 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 42 423

Блоки стеновые 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 2 238 42 423

Электрические столбы 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 62 622

Бордюры 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 62 622

Перекрытия 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 74 742 Продолжение Таблицы. Прогноз объемов продаж, куб.м.

Page 61: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

61

Поступление денежных средств от

продаж 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес.

Перемычки 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 7 287 776р. 7 287 776р.

Блоки стеновые 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 2 477 644р. 2 477 644р.

Электрические столбы 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 22 278 286р. 22 278 286р.

Бордюры 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 4 448 248р. 4 448 248р.

Перекрытия 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 24 844 432р. 24 844 432р.

Итого 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 46 728 284р. 46 728 284р. Таблица 31. Прогноз поступления денежных средств от продаж

Поступление денежных средств от

продаж 7 мес. 23 мес. 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес.

Перемычки 23 747 664р. 23 747 664р. 23 747 664р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р.

Блоки стеновые 2 366 464р. 2 366 464р. 2 366 464р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р.

Электрические столбы 26 772 727р. 26 772 727р. 26 772 727р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р.

Бордюры 8 272 222р. 8 272 222р. 8 272 222р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р.

Перекрытия 23 432 482р. 23 432 482р. 23 432 482р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р.

Итого 88 372 742р. 88 372 742р. 88 372 742р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. Продолжение Таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж

Поступление денежных средств

от продаж 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес.

Перемычки 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р.

Блоки стеновые 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р.

Электрические столбы 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р.

Бордюры 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р.

Перекрытия 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р.

Итого 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р.

Продолжение Таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж

Page 62: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

62

Поступление денежных средств от

продаж 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес. 42 мес. 42 мес. 44 мес.

Перемычки 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р.

Блоки стеновые 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р.

Электрические столбы 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р.

Бордюры 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р.

Перекрытия 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р.

Итого 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. Продолжение Таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж

Поступление денежных средств от

продаж 44 мес. 48 мес. 46 мес. Итого:

Перемычки 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 434 827 447р.

Блоки стеновые 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 77 846 823р.

Электрические столбы 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 642 844 673р.

Бордюры 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 274 823 473р.

Перекрытия 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 764 687 774р.

Итого 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 2 374 436 232р. Продолжение Таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж

Page 63: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

63

Диаграмма 24. Прогноз доходов, руб. в месяц

Page 64: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

64

6.2 План расходов

Расходы по проекту формируются исходя из бюджета постоянных и переменных

расходов.

Параметр Значение

Коммунальные платежи, за кв.м/год 233р.

Коммунальные платежи за всю площадь, в мес. 42 667р.

Офисные расходы 43 333р.

Коммерческие расходы, % от объема продаж 4%

Прочие расходы, % от всех остальных расходов 23%

Расходы на ремонт и содержание основных средств, в % от стоимости основных сресдвт 3,42%

Таблица 32 Расходы на аренду офиса и коммунальные платежи

Коммунальные платежи представляют собой плату за электроэнергию, воду, отопление,

канализацию.

Расчет фонда оплаты труда представлен в таблице

Штатная единица Заработная

плата Количество Итого з/п

Генеральный директор 83 333р. 2 83 333р.

Финансовый отдел 43 333р. 8 233 333р.

Основной производственный 28 333р. 26 433 333р.

Вспомогательный персонал 23 333р. 8 233 333р.

Коммерческий отдел 28 333р. 8 228 333р.

Итого: 28 282р. 42 738 333р. Таблица 33. Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц

На оплату труда ежемесячно требуется бюджет в размере 738 тыс. руб.

В структуре фонда оплаты труда 44% принадлежит затратам на содержание основного

производственного персонала, на содержание финансового отдела – 22% от общей

суммы затрат на персонал.

Диаграмма 25. Структура затрат на персонал

Page 65: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

65

Общая сумма расходов от операционной деятельности растет от 2 677 тыс. руб. на

протяжении 7-8 месяца до 4 778 тыс. руб. – в 22-м месяце. За весь период выбытие

денежных средств составит 228 442 тыс. руб.

Page 66: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

66

Текущие расходы 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес.

Перемычки 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 2 224 784р. 2 224 784р. 4 422 478р. 4 422 478р.

Блоки стеновые 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 2 287 767р. 2 287 767р. 2 747 782р. 2 747 782р.

Электрические столбы 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 4 427 766р. 4 427 766р. 6 644 747р. 6 644 747р.

Бордюры 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 2 876 428р. 2 876 428р. 4 444 622р. 4 444 622р.

Перекрытия 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 6 644 747р. 6 644 747р. 7 767 424р. 7 767 424р.

Итого: 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 27 446 282р. 27 446 282р. 26 327 422р. 26 327 422р.

Таблица 34. Прогноз текущих расходов

Текущие расходы 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес.

Перемычки 4 422 478р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р.

Блоки стеновые 2 747 782р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р.

Электрические столбы 6 644 747р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р.

Бордюры 4 444 622р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р.

Перекрытия 7 767 424р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р.

Итого: 26 327 422р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р.

Продолжение Таблицы Прогноз текущих расходов

Текущие расходы 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес.

Перемычки 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р.

Блоки стеновые 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р.

Электрические столбы 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р.

Бордюры 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р.

Перекрытия 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р.

Итого: 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р.

Продолжение Таблицы. Прогноз текущих расходов

Page 67: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

67

Текущие расходы 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес. Итого:

Перемычки 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 4 427 766р. 228 246 848р.

Блоки стеновые 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 2 427 748р. 68 848 287р.

Электрические столбы 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 8 887 744р. 283 274 376р.

Бордюры 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 8 772 843р. 264 647 442р.

Перекрытия 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 24 287 877р. 478 447 644р.

Итого: 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 783 364 887р. Продолжение Таблицы. Прогноз текущих расходов

Page 68: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

68

Общие расходы 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес.

Коммунальные платежи 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р.

Ремонт и содержание основных средств 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р.

Офисные 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р.

Оплата труда 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р.

Коммерческие 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 2 232 488р. 2 232 488р. 2 682 282р. 2 682 282р.

Прочие 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 832 688р. 832 688р. 622 834р. 622 834р.

Итого: 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 4 337 747р. 4 337 747р. 4 673 822р. 4 673 822р.

Таблица 35. Прогноз общих расходов

Общие расходы 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес.

Коммунальные платежи 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р.

Ремонт и содержание основных средств 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р.

Офисные 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р.

Оплата труда 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р.

Коммерческие 2 682 282р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р.

Прочие 622 834р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р.

Итого: 4 673 822р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р.

Продолжение Таблицы. Прогноз общих расходов

Page 69: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

69

Общие расходы 23 мес. 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес.

Коммунальные платежи 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р.

Ремонт и содержание основных средств 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р.

Офисные 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р.

Оплата труда 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р.

Коммерческие 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р.

Прочие 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р.

Итого: 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. Продолжение Таблицы. Прогноз общих расходов

Общие расходы 27 мес. 43 мес. 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес. Итого:

Коммунальные платежи 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 2 283 333р. Ремонт и содержание основных средств 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 22 638 378р.

Офисные 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 2 233 333р.

Оплата труда 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 27 283 333р.

Коммерческие 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 62 242 286р.

Прочие 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 23 887 482р.

Итого: 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 4 442 674р. 228 424 724р. Продолжение Таблицы. Прогноз общих расходов

Page 70: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

70

Диаграмма 26. Прогноз операционных расходов, руб. в месяц

Диаграмма 27. Структура расходов операционной деятельности, руб.

Page 71: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

71

В структуре операционных расходов преобладают расходы на изготовление перекрытий

(48%), а также расходы на изготовление электрических столбов (26%) и бордюров (27%).

Диаграмма 28. Структура расходов операционной деятельности, %

Page 72: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

72

6.3 Расчет налоговых выплат

Налоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и

периодичности уплаты в бюджет.

Налоговые ставки: % База для уплаты Частота

начисления

Ставка отчислений от ФЗП 44% ФОТ ежемесячно

Ставка налога на имущество 2,2% Имущество на балансе 2 раз в квартал

Ставка земельного налога 2,8% Кадастровая стоимость участка 2 раз в квартал

Ставка НДС 28% Облагаемая НДС выручка ежемесячно

Ставка налога на прибыль,% в мес. 23% Прибыль ежемесячно Таблица 36. Исходные данные для расчета налоговых платежей

Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления

в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского

страхования.

Состав ставки отчислений с ЗП

Пенсионный фонд 26%

Фонд социального страхования 2,73%

Фонд обязательного медицинского страхования 8,23% Таблица 37. Состав ставки отчислений с заработной платы

Расчет ставки НДС приведен в таблице.

Page 73: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

73

НДС к зачету (инвестиции) 2 272 442р. 2 272 442р. 2 272 442р. 2 272 442р. 2 272 442р. 6 744 782р.

НДС по месяцам 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес. 22 мес. 22 мес.

Начисленный НДС -2 272 442р. -2 272 442р. -2 272 442р. -2 272 442р. -2 272 442р. -6 744 782р. 2 878 388р. 2 878 388р. 4 772 444р. 4 772 444р. 4 772 444р. 8 464 623р.

Начисленный НДС накопленным итогом -2 272 442р. -4 484 662р. -6 876 774р. -8 767 424р. -23 762 688р. -27 736 446р. -28 428 482р. -22 783 426р. -8 778 774р. -4 837 662р. -846 428р. 4 828 282р.

Расчет уплаты НДС -2 272 442р. -4 484 662р. -6 876 774р. -8 767 424р. -23 762 688р. -27 736 446р. 2 878 388р. 2 878 388р. 4 772 444р. 4 772 444р. 4 772 444р. 8 464 623р.

Таблица 38. Расчет ставки НДС

НДС по месяцам

24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес. 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес.

Начисленный НДС

8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р.

Начисленный НДС накопленным итогом

7 872 872р. 28 287 832р. 23 622 224р. 28 786 724р. 42 482 444р. 46 728 744р. 42 383 884р. 47 448 264р. 82 837 774р. 88 274 484р. 64 848 778р. 68 734 638р.

Расчет уплаты НДС

8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р.

Продолжение Таблицы. Расчет ставки НДС

НДС по месяцам 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес. 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес.

Начисленный НДС

8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р.

Начисленный НДС накопленным итогом

74 268 228р. 77 642 828р. 84 777 446р. 73 462 346р. 78 726 686р.

232 372

266р.

236 488

877р.

222 823

487р.

227 288

377р.

222 847

737р.

227 724

428р.

244 278

728р.

Расчет уплаты НДС

8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р.

Продолжение Таблицы. Расчет ставки НДС

Page 74: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

74

Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.

Диаграмма 29. Структура налоговых выплат

В структуре налоговых выплат преобладает налог на прибыль (82%) и НДС (44%).

Диаграмма 30. Динамика доли налогов в выручке

Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и

после выхода на запланированный объем составляет 26%

Сумма налоговых выплат растет от 843 тыс. руб. в 6-м месяце до 22,7 млн. руб. – в 22-м.

В последующие месяцы сумма налогов составляет от 22,8 до 22,7 млн.руб. За весь

период планирования сумма налоговых выплат составит 422 млн. руб.

Page 75: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

75

Налоги 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес.

ЕСН 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р.

Налог на иммущество

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 843 778р. 3р. 3р. 824 847р. 3р.

НДС 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Налог на прибыль

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 2 774 283р. 2 774 824р. 4 277 884р. 4 434 647р.

Итого: 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 843 778р. 4 382 883р. 4 382 224р. 8 343 822р. 4 622 447р.

Таблица 39. Расчет налоговых выплат

Налоги 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес.

ЕСН 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р.

Налог на иммущество

3р. 826 267р. 3р. 3р. 838 887р. 3р. 3р. 832 673р. 3р. 3р.

НДС 3р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р.

Налог на прибыль

4 438 334р. 8 742 843р. 8 848 222р. 8 848 468р. 8 744 344р. 8 846 282р. 8 846 488р. 8 746 488р. 8 847 284р. 8 847 484р.

Итого: 4 622 734р. 22 723 328р. 22 837 442р. 22 837 778р. 22 728 242р. 22 838 462р. 22 838 778р. 22 723 488р. 22 837 468р. 22 837 774р.

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

Налоги 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес.

ЕСН 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р.

Налог на иммущество

474 876р. 3р. 3р. 487 844р. 3р. 3р. 483 888р. 3р. 3р. 474 723р.

НДС 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р.

Налог на прибыль

8 748 874р. 8 848 244р. 8 848 484р. 8 742 264р. 8 847 387р. 8 847 433р. 8 744 872р. 8 843 328р. 8 843 424р. 8 748 884р.

Итого: 22 738 783р. 22 823 444р. 22 823 764р. 22 732 226р. 22 822 477р. 22 822 723р. 22 876 472р. 22 822 428р. 22 822 644р. 22 872 734р.

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

Page 76: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

76

Налоги 43 мес. 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес. Итого:

ЕСН 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 7 242 333р.

Налог на иммущество

474 723р. 3р. 3р. 466 737р. 3р. 3р. 463 278р. 8 444 782р.

НДС 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 244 228 286р.

Налог на прибыль

8 748 884р. 8 843 728р. 8 842 224р. 8 748 246р. 8 842 823р. 8 842 233р. 8 783 482р. 264 447 427р.

Итого: 22 872 734р. 22 824 248р. 22 824 844р. 22 887 484р. 22 824 223р. 22 824 422р. 22 882 843р. 422 248 486р.

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

Page 77: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

77

6.4 Отчет о движении денежных средств

Потоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности,

инвестиционной и финансовой деятельности.

6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности

Денежный поток от основной деятельности становится положительным в 7-м месяце,

достигнув уровня 24 277 тыс. руб., далее денежный поток продолжает расти, и в 22-м

месяце достигнет 22 млн. руб. За рассматриваемый период накопленный поток денежных

средств от операционной деятельности составит 2 822 676 тыс. руб.

Page 78: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

78

Основная деятельность 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес.

Поступления от основной деятельности 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 46 728 284р. 46 728 284р. 88 372 742р. 88 372 742р.

Перемычки 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 7 287 776р. 7 287 776р. 23 747 664р. 23 747 664р.

Блоки стеновые 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 2 477 644р. 2 477 644р. 2 366 464р. 2 366 464р.

Электрические столбы 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 22 278 286р. 22 278 286р. 26 772 727р. 26 772 727р.

Бордюры 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 4 448 248р. 4 448 248р. 8 272 222р. 8 272 222р.

Перекрытия 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 24 844 432р. 24 844 432р. 23 432 482р. 23 432 482р.

Выбытия от текущей деятельности 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 843 778р. 24 448 383р. 24 448 444р. 44 722 368р. 44 432 874р.

Переменные затраты 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 27 446 282р. 27 446 282р. 26 327 422р. 26 327 422р.

Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р.

Ремонт и содеражние основных средств 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р.

Офисные 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р.

Оплата труда 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р.

Коммерческие 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 2 232 488р. 2 232 488р. 2 682 282р. 2 682 282р.

Прочие 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 832 688р. 832 688р. 622 834р. 622 834р.

Налоги: 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 843 778р. 4 382 883р. 4 382 224р. 8 343 822р. 4 622 447р.

ЕСН 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р.

Налог на иммущество 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 843 778р. 3р. 3р. 824 847р. 3р.

НДС 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Налог на прибыль 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 2 774 283р. 2 774 824р. 4 277 884р. 4 434 647р.

Сальдо от основной деятельности 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. -843 778р. 24 277 374р. 24 276 722р. 23 482 666р. 23 773 248р.

Сальдо накопленным итогом 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. -843 778р. 22 746 377р. 26 322 773р. 46 474 486р. 67 244 874р.

Таблица 40. Денежные потоки от основной деятельности

Page 79: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

79

Основная деятельность 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес.

Поступления от основной деятельности 88 372 742р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р.

Перемычки 23 747 664р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р.

Блоки стеновые 2 366 464р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р.

Электрические столбы 26 772 727р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р.

Бордюры 8 272 222р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р.

Перекрытия 23 432 482р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р.

Выбытия от текущей деятельности 44 432 747р. 83 744 278р. 83 842 687р. 83 842 348р. 83 747 487р. 83 842 728р. 83 844 388р. 83 744 742р. 83 844 722р. 83 844 383р.

Переменные затраты 26 327 422р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р.

Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р.

Ремонт и содеражние основных средств 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р.

Офисные 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р.

Оплата труда 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р.

Коммерческие 2 682 282р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р.

Прочие 622 834р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р.

Налоги: 4 622 734р. 22 723 328р. 22 837 442р. 22 837 778р. 22 728 242р. 22 838 462р. 22 838 778р. 22 723 488р. 22 837 468р. 22 837 774р.

ЕСН 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р.

Налог на иммущество 3р. 826 267р. 3р. 3р. 838 887р. 3р. 3р. 832 673р. 3р. 3р.

НДС 3р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р.

Налог на прибыль 4 438 334р. 8 742 843р. 8 848 222р. 8 848 468р. 8 744 344р. 8 846 282р. 8 846 488р. 8 746 488р. 8 847 284р. 8 847 484р.

Сальдо от основной деятельности 23 767 784р. 22 486 344р. 22 878 627р. 22 878 274р. 22 473 822р. 22 877 873р. 22 877 284р. 22 478 867р. 22 876 887р. 22 876 288р.

Сальдо накопленным итогом 87 724 478р. 223 433 422р. 244 277 343р. 286 277 434р. 278 688 228р. 232 888 728р. 224 482 768р. 246 778 848р. 267 878 222р. 272 772 483р.

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

Page 80: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

80

Основная деятельность 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес.

Поступления от основной деятельности 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р.

Перемычки 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р.

Блоки стеновые 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р.

Электрические столбы 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р.

Бордюры 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р.

Перекрытия 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р.

Выбытия от текущей деятельности 83 743 347р. 83 844 733р. 83 848 323р. 83 728 474р. 83 848 684р. 83 848 767р. 83 723 747р. 83 846 884р. 83 846 887р. 83 726 263р.

Переменные затраты 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р.

Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р.

Ремонт и содеражние основных средств 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р.

Офисные 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р.

Оплата труда 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р.

Коммерческие 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р.

Прочие 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р.

Налоги: 22 738 783р. 22 823 444р. 22 823 764р. 22 732 226р. 22 822 477р. 22 822 723р. 22 876 472р. 22 822 428р. 22 822 644р. 22 872 734р.

ЕСН 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р.

Налог на иммущество 474 876р. 3р. 3р. 487 844р. 3р. 3р. 483 888р. 3р. 3р. 474 723р.

НДС 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р.

Налог на прибыль 8 748 874р. 8 848 244р. 8 848 484р. 8 742 264р. 8 847 387р. 8 847 433р. 8 744 872р. 8 843 328р. 8 843 424р. 8 748 884р.

Сальдо от основной деятельности 22 833 272р. 22 878 638р. 22 878 288р. 22 834 748р. 22 874 684р. 22 874 442р. 22 837 862р. 22 874 724р. 22 874 427р. 22 824 248р.

Сальдо накопленным итогом 428 272 682р. 448 267 287р. 462 362 847р. 484 867 482р. 436 462 246р. 427 486 478р. 482 866 348р. 474 787 762р. 477 684 283р. 823 267 428р.

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

Page 81: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

81

Основная деятельность 43 мес. 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес. Итого:

Поступления от основной деятельности 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 2 374 436 232р.

Перемычки 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 24 427 882р. 434 827 447р.

Блоки стеновые 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 2 788 286р. 77 846 823р.

Электрические столбы 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 22 473 872р. 642 844 673р.

Бордюры 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 6 876 276р. 274 823 473р.

Перекрытия 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 27 368 632р. 764 687 774р.

Выбытия от текущей деятельности 83 726 263р. 83 847 472р. 83 847 787р. 83 722 623р. 83 848 477р. 83 848 667р. 83 737 377р. 862 737 727р.

Переменные затраты 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 44 672 862р. 228 246 848р.

Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 2 283 333р.

Ремонт и содеражние основных средств 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 22 638 378р.

Офисные 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 2 233 333р.

Оплата труда 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 738 333р. 27 283 333р.

Коммерческие 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 2 232 737р. 62 242 286р.

Прочие 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 23 887 482р.

Налоги: 22 872 734р. 22 824 248р. 22 824 844р. 22 887 484р. 22 824 223р. 22 824 422р. 22 882 843р. 422 248 486р.

ЕСН 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 7 242 333р.

Налог на иммущество 474 723р. 3р. 3р. 466 737р. 3р. 3р. 463 278р. 8 444 782р.

НДС 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 8 464 623р. 244 228 286р.

Налог на прибыль 8 748 884р. 8 843 728р. 8 842 224р. 8 748 246р. 8 842 823р. 8 842 233р. 8 783 482р. 264 447 427р.

Сальдо от основной деятельности 22 824 248р. 22 872 826р. 22 872 827р. 22 828 678р. 22 872 742р. 22 872 642р. 22 824 222р. 2 822 676 484р.

Сальдо накопленным итогом 823 267 428р. 844 363 244р. 868 782 664р. 888 472 463р. 622 464 272р. 644 284 742р. 686 778 244р.

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

Page 82: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

82

6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность

2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес.

Поступления от инвестиционной деятельности 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 47 224 222р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Вложения инвестора (учредителя) 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 47 224 222р. 3р. 3р. 3р.

Выбытия от инвестиционной деятельности 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 24 867 767р. 22 277 627р. 48 882 227р. 24 277 374р. 24 276 722р. 23 482 666р. 23 773 248р.

Подготовительные работы 487 267р. 487 267р. 487 267р. 487 267р. 487 267р. 487 267р.

СМР 22 673 483р. 22 673 483р. 22 673 483р. 22 673 483р. 22 673 483р. 22 673 483р.

Оборудование 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 26 432 833р.

Возврат инвестиций 3р. 3р. 3р. 22 673 483р. 3р. 3р. 24 277 374р. 24 276 722р. 23 482 666р. 23 773 248р.

Итого по инвестиционной деятельности 3р. 3р. 3р. -22 673 483р. 3р. 843 778р. -24 277 374р. -24 276 722р. -23 482 666р. -23 773 248р.

Таблица 41. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность

22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес.

Поступления от инвестиционной деятельности 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Вложения инвестора (учредителя)

Выбытия от инвестиционной деятельности 23 767 784р. 22 486 344р. 22 878 627р. 22 878 274р. 22 473 822р. 22 877 873р. 22 877 284р. 22 478 867р. 22 876 887р. 22 876 288р.

Подготовительные работы

СМР

Оборудование

Возврат инвестиций 23 767 784р. 22 486 344р. 22 878 627р. 22 878 274р. 22 473 822р. 22 877 873р. 22 877 284р. 22 478 867р. 22 876 887р. 22 876 288р.

Итого по инвестиционной деятельности -23 767 784р. -22 486 344р. -22 878 627р. -22 878 274р. -22 473 822р. -22 877 873р. -22 877 284р. -22 478 867р. -22 876 887р. -22 876 288р.

Page 83: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

83

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность

22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес.

Поступления от инвестиционной деятельности 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Вложения инвестора (учредителя)

Выбытия от инвестиционной деятельности 22 833 272р. 22 878 638р. 22 878 288р. 22 834 748р. 22 874 684р. 22 874 442р. 22 837 862р. 22 874 724р. 22 874 427р. 22 824 248р.

Подготовительные работы

СМР

Оборудование

Возврат инвестиций 22 833 272р. 22 878 638р. 22 878 288р. 22 834 748р. 22 874 684р. 22 874 442р. 22 837 862р. 22 874 724р. 22 874 427р. 22 824 248р.

Итого по инвестиционной деятельности -22 833 272р. -22 878 638р. -22 878 288р. -22 834 748р. -22 874 684р. -22 874 442р. -22 837 862р. -22 874 724р. -22 874 427р. -22 824 248р.

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность

42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес. Итого:

Поступления от инвестиционной деятельности 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Вложения инвестора (учредителя)

Выбытия от инвестиционной деятельности 22 872 826р. 22 872 827р. 22 828 678р. 22 872 742р. 22 872 642р. 22 824 222р. 668 777 487р.

Подготовительные работы

СМР

Оборудование

Возврат инвестиций 22 872 826р. 22 872 827р. 22 828 678р. 22 872 742р. 22 872 642р. 22 824 222р. 668 777 487р.

Итого по инвестиционной деятельности -22 872 826р. -22 872 827р. -22 828 678р. -22 872 742р. -22 872 642р. -22 824 222р.

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Page 84: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

84

6.4.3 Денежные потоки от проекта

2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес.

Остаток ДС на начало периода 3р. 3р. 3р. 3р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р.

Итого поступлений 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 47 224 222р. 46 728 284р. 46 728 284р. 88 372 742р. 88 372 742р.

Итого выбытий 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 24 867 767р. 22 277 627р. 47 224 222р. 46 728 284р. 46 728 284р. 88 372 742р. 88 372 742р.

Остаток ДС на конец периода 3р. 3р. 3р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р.

Денежный поток от проекта 3р. 3р. 3р. 22 673 483р. 3р. 3р. 24 277 374р. 24 276 722р. 23 482 666р. 23 773 248р.

3р. 3р. 3р. 22 673 483р. 22 673 483р. 22 673 483р. 24 767 424р. 48 244 248р. 88 878 832р. 77 468 743р. Таблица 42. Денежный поток от проекта

22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес.

Остаток ДС на начало периода -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р.

Итого поступлений 88 372 742р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р.

Итого выбытий 88 372 742р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р.

Остаток ДС на конец периода -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р.

Денежный поток от проекта 23 767 784р. 22 486 344р. 22 878 627р. 22 878 274р. 22 473 822р. 22 877 873р. 22 877 284р. 22 478 867р. 22 876 887р. 22 876 288р.

233 248 724р. 222 622 786р. 248 823 476р. 268 428 647р. 273 737 473р. 224 837 363р. 246 734 424р. 287 277 883р. 282 376 467р. 434 772 728р. Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

Page 85: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

85

22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес.

Остаток ДС на начало периода -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р.

Итого поступлений 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р.

Итого выбытий 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р.

Остаток ДС на конец периода -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р.

Денежный поток от проекта 22 833 272р. 22 878 638р. 22 878 288р. 22 834 748р. 22 874 684р. 22 874 442р. 22 837 862р. 22 874 724р. 22 874 427р. 22 824 248р.

427 472 776р. 483 488 634р. 474 284 872р. 478 788 827р. 428 684 482р. 442 877 824р. 464 387 484р. 486 782 237р. 837 874 826р. 842 488 674р. Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес. Итого:

Остаток ДС на начало периода -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р.

Итого поступлений 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 2 274 284 733р.

Итого выбытий 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 74 443 438р. 2 434 744 383р.

Остаток ДС на конец периода -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -22 673 483р. -24 483 733р.

Денежный поток от проекта 22 872 826р. 22 872 827р. 22 828 678р. 22 872 742р. 22 872 642р. 22 824 222р. 668 777 487р.

888 282 487р. 878 274 338р. 633 672 736р. 624 884 647р. 646 476 278р. 668 777 487р. Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

Page 86: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

86

Диаграмма 31. Динамика денежных потоков от проекта

Денежный поток от проекта в целом, сформированный из трех основных направлений

(операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) становится положительным

в 7-м месяце, достигнув уровня 24 277 тыс. руб. За 46 месяцев накопленный поток

денежных средств составит 668 777 тыс. руб.

6.5 Расчет амортизационных отчислений

В данных расчетах приняты следующие параметры для расчета амортизации:

Парметры для расчета амортизации

Количество лет

Срок амортизации помещений 28

Срок амортизации оборудования 23 Таблица 43. Параметры для расчета амертизационных отчислений

Page 87: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

87

Имущество на балансе 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес. 22 мес. 22 мес.

Помещение 73 242 233р. 67 738 274р. 67 674 486р. 67 443 677р. 67 236 872р. 68 774 368р. 68 747 288р.

Оборудование 26 432 833р. 26 282 477р. 28 764 272р. 28 747 724р. 28 844 487р. 28 423 877р. 28 237 874р.

Итого: 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 76 844 633р. 76 373 772р. 78 648 778р. 78 288 632р. 74 743 227р. 74 274 644р. 74 848 842р.

Таблица 44. Имущество на балансе

Имущество на балансе 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес. 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес.

Помещение 68 838 482р. 68 272 644р. 68 347 847р. 67 834 343р. 67 873 224р. 67 446 426р. 67 232 637р. 66 868 832р. 66 644 778р. 66 432 288р. 66 267 482р. 68 744 874р.

Оборудование 24 733 427р. 24 672 828р. 24 487 382р. 24 282 772р. 24 383 644р. 24 877 762р. 24 683 764р. 24 484 622р. 24 287 724р. 24 374 888р. 22 732 437р. 22 723 864р.

Итого: 74 438 778р. 72 764 467р. 72 824 888р. 72 387 322р. 72 683 887р. 72 226 478р. 73 784 872р. 73 482 424р. 87 722 727р. 87 478 346р. 87 368 773р. 88 644 248р.

Продолжение Таблицы. Имущество на балансе

Имущество на балансе 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес. 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес.

Помещение 68 677 767р. 68 468 763р. 68 242 284р. 64 778 446р. 64 764 847р. 64 843 742р. 64 276 728р. 64 364 228р. 64 827 422р. 64 878 834р. 64 462 677р. 64 227 873р.

Оборудование 22 822 423р. 22 444 642р. 22 247 827р. 22 762 786р. 22 777 742р. 22 878 442р. 22 428 448р. 22 247 788р. 22 362 788р. 23 887 444р. 23 724 472р. 23 843 763р.

Итого: 88 222 377р. 87 777 872р. 87 477 672р. 86 762 432р. 86 844 473р. 86 227 264р. 88 728 473р. 88 434 376р. 84 872 267р. 84 482 748р. 84 378 367р. 84 668 683р.

Продолжение Таблицы. Имущество на балансе

Page 88: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

88

Амортизация 2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес.

Помещение 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р.

Оборудование 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 223 322р. 228 287р. 226 467р. 224 866р. 222 778р.

Итого: 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 484 828р. 482 774р. 483 276р. 448 474р. 446 888р. Таблица 45. Динамика амортизационных отчислений

Амортизация 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес.

Помещение 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р.

Оборудование 222 338р. 237 246р. 237 834р. 238 774р. 234 387р. 232 488р. 233 672р. 277 333р. 277 442р. 278 677р.

Итого: 444 822р. 444 384р. 442 423р. 447 882р. 447 866р. 446 268р. 444 477р. 442 837р. 442 248р. 427 834р. Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

Амортизация 22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес.

Помещение 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р.

Оборудование 274 366р. 272 447р. 273 848р. 287 288р. 287 678р. 286 224р. 284 864р. 284 328р. 282 477р. 277 787р.

Итого: 427 874р. 426 286р. 424 682р. 424 362р. 422 488р. 427 722р. 428 473р. 426 842р. 428 436р. 424 774р. Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

Амортизация 42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес. Итого:

Помещение 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 244 837р. 7 248 327р.

Оборудование 278 487р. 277 333р. 278 828р. 274 362р. 272 622р. 272 274р. 6 342 724р.

Итого: 422 274р. 423 837р. 437 442р. 437 867р. 436 428р. 434 783р. 24 283 743р. Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

Page 89: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

89

Диаграмма 32. Расчёт имущества на балансе и амортизации

Page 90: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

90

6.6 Отчет о прибылях и убытках

Проект начинает приносить прибыль в 7-м месяце (24 873 тыс. руб.). За

рассматриваемый период накопленная чистая прибыль составит 682 834 тыс.руб.

Диаграмма 33. Динамика чистой прибыли, руб. в месяц

Page 91: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

91

Статьи отчета о прибылях и убытках

2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес.

Выручка 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 42 224 847р. 42 224 847р. 46 672 836р. 46 672 836р.

Расходы 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 26 484 374р. 26 484 374р. 24 474 274р. 24 474 274р.

Амортизация 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 484 828р. 482 774р. 483 276р. 448 474р. 446 888р.

Возврат процентов по кредиту

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Налог на имущество

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 843 778р. 3р. 3р. 824 847р. 3р.

Налог на землю

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

ЕСН 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р.

Прибыль 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. -784 824р. 24 873 783р. 24 872 868р. 23 777 722р. 22 824 247р.

Налог на прибыль

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 2 774 283р. 2 774 824р. 4 277 884р. 4 434 647р.

Чистая прибыль

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. -784 824р. 22 376 633р. 22 378 388р. 26 778 447р. 27 228 878р.

Чистая прибыль накопленным итогом

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. -784 824р. 23 222 777р. 22 237 842р. 48 338 267р. 88 226 766р.

Таблица 46. Отчёт о прибылях и убытках

Page 92: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

92

Статьи отчета о прибылях и убытках

22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес.

Выручка 46 672 836р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р.

Расходы 24 474 274р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р.

Амортизация 444 822р. 444 384р. 442 423р. 447 882р. 447 866р. 446 268р. 444 477р. 442 837р. 442 248р. 427 834р.

Возврат процентов по кредиту

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Налог на имущество

3р. 826 267р. 3р. 3р. 838 887р. 3р. 3р. 832 673р. 3р. 3р.

Налог на землю

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

ЕСН 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р.

Прибыль 22 828 323р. 28 687 678р. 27 278 623р. 27 277 447р. 28 673 267р. 27 283 788р. 27 282 442р. 28 682 424р. 27 288 772р. 27 287 426р.

Налог на прибыль

4 438 334р. 8 742 843р. 8 848 222р. 8 848 468р. 8 744 344р. 8 846 282р. 8 846 488р. 8 746 488р. 8 847 284р. 8 847 484р.

Чистая прибыль

27 223 326р. 22 726 288р. 24 443 488р. 24 442 872р. 22 746 244р. 24 444 634р. 24 448 784р. 22 748 747р. 24 448 627р. 24 447 744р.

Чистая прибыль накопленным итогом

72 446 784р. 78 472 742р. 228 724 427р. 242 388 432р. 264 772 444р. 288 446 348р. 222 682 772р. 244 627 727р. 287 776 847р. 282 426 483р.

Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

Page 93: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

93

Статьи отчета о прибылях и убытках

22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес.

Выручка 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р.

Расходы 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р.

Амортизация 427 874р. 426 286р. 424 682р. 424 362р. 422 488р. 427 722р. 428 473р. 426 842р. 428 436р. 424 774р.

Возврат процентов по кредиту

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Налог на имущество

474 876р. 3р. 3р. 487 844р. 3р. 3р. 483 888р. 3р. 3р. 474 723р.

Налог на землю

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

ЕСН 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р.

Прибыль 28 674 472р. 27 273 664р. 27 272 268р. 28 736 428р. 27 278 448р. 27 276 777р. 28 727 762р. 27 233 388р. 27 232 624р. 28 727 426р.

Налог на прибыль

8 748 874р. 8 848 244р. 8 848 484р. 8 742 264р. 8 847 387р. 8 847 433р. 8 744 872р. 8 843 328р. 8 843 424р. 8 748 884р.

Чистая прибыль

22 788 877р. 24 482 842р. 24 484 824р. 22 768 382р. 24 486 448р. 24 487 877р. 22 774 473р. 24 463 372р. 24 462 272р. 22 784 842р.

Чистая прибыль накопленным итогом

434 282 386р. 427 644 887р. 483 788 432р. 474 784 484р. 477 437 832р. 423 667 432р. 444 642 772р. 467 332 842р. 473 464 244р. 824 446 668р.

Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

Page 94: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

94

Статьи отчета о прибылях и убытках

42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес. Итого:

Выручка 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 62 227 378р. 2 787 772 487р.

Расходы 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 42 434 488р. 724 762 474р.

Амортизация 422 274р. 423 837р. 437 442р. 437 867р. 436 428р. 434 783р. 24 283 743р.

Возврат процентов по кредиту

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Налог на имущество

3р. 3р. 466 737р. 3р. 3р. 463 278р. 8 444 782р.

Налог на землю

3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

ЕСН 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 437 733р. 7 242 333р.

Прибыль 27 234 626р. 27 236 224р. 28 743 682р. 27 237 382р. 27 223 832р. 28 782 762р. 826 282 272р.

Налог на прибыль

8 843 728р. 8 842 224р. 8 748 246р. 8 842 823р. 8 842 233р. 8 783 482р. 264 447 427р.

Чистая прибыль

24 464 732р. 24 464 872р. 22 772 848р. 24 467 242р. 24 468 432р. 24 332 423р. 682 834 884р.

Чистая прибыль накопленным итогом

846 723 466р. 863 378 287р. 884 367 832р. 636 448 342р. 627 834 444р. 682 834 884р.

Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

Page 95: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

95

7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

7.1 Расчет уровня безубыточности

Поскольку продукция обладает высоким уровнем доходности, точка безубыточности

находится на низком уровне.

Диаграмма 34. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки

Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет 8% от планируемого объема

продаж, или 4 448 тыс. руб. При этом величина операционного рычага составляет 83%.

Значение точки безубыточности составляет 6 242 куб.м. в год.

Page 96: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

96

Параметры Значение при 233% загрузке

2% 2% 4% 4% 23% 23% 43% 48% 83%

Выручка 74 443 438р. 744 434р. 2 468 636р. 2 232 737р. 2 747 222р. 7 444 342р. 24 686 362р. 27 472 224р. 44 344 647р. 46 728 284р.

Расходы 48 623 337р. 2 384 472р. 2 482 448р. 2 822 433р. 4 273 488р. 8 434 384р. 7 374 643р. 26 472 724р. 28 427 478р. 23 262 272р.

Постоянные расходы 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р.

Коммунальные платежи 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р.

Ремонт и содеражние основных средств 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р.

Офисные 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р.

Оплата труда 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р.

Прочие 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р.

Переменные расходы 46 878 472р. 468 788р. 747 737р. 2 236 864р. 2 478 827р. 4 687 847р. 7 477 374р. 24 788 287р. 26 632 762р. 28 447 746р.

Текущие расходы 44 672 862р. 446 726р. 674 882р. 2 343 777р. 2 487 732р. 4 467 286р. 6 748 822р. 24 877 328р. 28 622 684р. 27 446 282р.

Коммерческие 2 232 737р. 22 327р. 44 388р. 66 387р. 88 226р. 223 272р. 443 882р. 882 264р. 772 437р. 2 232 488р.

Прибыль, до вычета налогов 44 823 432р. -2 447 287р. -784 847р. -628 472р. -284 242р. 2 748 748р. 8 872 442р. 22 877 477р. 24 726 242р. 26 882 882р.

Таблица 47. Расчет точки безубыточности

Параметры 88% 63% 68% 73% 78% 83% 88% 73% 78% 233%

Выручка 43 486 667р. 44 388 288р. 47 727 733р. 82 432 226р. 88 372 742р. 88 744 246р. 62 428 762р. 66 387 277р. 67 788 774р. 74 443 438р.

Расходы 22 337 348р. 24 882 827р. 28 676 872р. 27 842 466р. 27 486 243р. 42 243 724р. 44 378 687р. 44 723 463р. 46 768 244р. 48 623 337р.

Постоянные расходы 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р. 2 724 846р.

Коммунальные платежи 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р. 42 667р.

Ремонт и содеражние основных средств 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р. 423 267р.

Офисные 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р. 43 333р.

Оплата труда 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р. 2 222 733р.

Прочие 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р. 722 747р.

Переменные расходы 23 272 837р. 22 247 284р. 24 782 387р. 28 826 843р. 27 672 634р. 27 826 477р. 42 462 282р. 44 238 724р. 48 383 678р. 46 878 472р.

Текущие расходы 27 383 737р. 23 828 847р. 22 883 266р. 24 284 774р. 26 327 422р. 27 784 383р. 27 488 678р. 42 224 436р. 42 787 744р. 44 672 862р.

Коммерческие 2 222 633р. 2 422 746р. 2 442 872р. 2 842 346р. 2 682 282р. 2 762 427р. 2 872 474р. 2 782 628р. 2 372 764р. 2 232 737р.

Прибыль, до вычета налогов 28 477 624р. 23 236 466р. 22 344 238р. 24 887 883р. 28 686 872р. 27 824 444р. 27 443 378р. 42 266 827р. 42 774 887р. 44 823 432р.

Продолжение Таблицы. Расчет точки безубыточности

Page 97: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

97

7.2 Анализ чувствительности

Анализ чувствительности проекта представляет собой изучение влияния количественных

факторов на финансовые показатели проекта.

Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано

влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости

товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность

проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя

норма рентабельности инвестиций).

Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений 23%.

Сводные данные по анализу чувствительности – величина отклонений результирующих

показателей при изменении исходных показателей на один шаг (23%).

Исходные/ результирующие

показатели

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб.

Внутренняя норма

доходности, %

Срок окупаемости, мес.

Отклонения, тыс. руб.

Отклонения, %

Отклонения, мес.

Отклонения, %

Уровень отпускных цен

277 844 443 22% 27% 2,33 23%

Объем продаж 242 473 877 22% 6% 2,33 23%

Стоимость материалов

228 444 827 23% 22% 3,33 3%

Таблица 48. Сводный анализ чувствительности проекта

Проект показывает низкий уровень чувствительности. При изменении исходных

показателей на 23%, внутренняя норма доходности меняется не более, чем на 22%, срок

окупаемости меняется на 2 месяц (23% от исходного срока окупаемости). Наибольшую

чувствительность проект обнаруживает к изменению отпускных цен – при изменении

цены на 23%, ЧДД изменяется на 277,8 млн. руб.

Page 98: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

98

7.3 Качественный анализ рисков проекта

В данном разделе проводится качественный анализ рисков проекта, и даются общие

рекомендации относительно методов борьбы с ними.

Риски, связанные с реализацией настоящего проекта, можно разделить на несколько

категорий.

Неспецифические риски

К первой группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно угрожающие

практически любому проекту. В этой категории можно выделить макроэкономические

риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания курсов валют и т.д.),

административные риски (изменения правил согласования, законодательства и пр.), а

также возникновение форс-мажорных обстоятельств. Подробно рассматривать данную

группу рисков не имеет смысла, поскольку снизить их вероятность практически

невозможно.

Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование проекта.

Кроме того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и

мобильность компании, позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно

перестраиваться.

Организационные риски

Среди рисков второй группы можно выделить следующие:

Page 99: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

99

№ Описание Степень угрозы Метод борьбы

Увеличение сроков реализации проекта по организационным причинам

2 По плану на

организацию процесса

продаж отводится 6

мес. Поскольку

некоторые риски

проекта демонстрируют

положительную

зависимость от

времени, данная угроза

требует особого

внимания, т.к.

затягивание сроков

реализации проекта

увеличивает другие

риски (например,

маркетинговые).

Вероятность данного

риска находится в

прямой зависимости от

организационных усилий

по реализации проекта.

Минимизировать

данную угрозу

можно путем

разработки

подробного

календарного

плана и строгого

следования

правилам

проджект-

менеджмента.

Нарушение договоренностей со стороны внешних участников проекта

2 К данной группе

относятся такие риски,

как изменение условий,

стоимости и сроков

оказания поставки

материалов (услуг),

условий

финансирования и пр.

могут привести к

серьезным проблемам

на стадии реализации

проекта.

Вероятность нарушения

договоренностей со

стороны внешних

участников проекта

невысока, поскольку со

многими из них уже

налажены партнерские

отношения и

установлены личные

связи.

Для минимизации

данных угроз

необходимо четко

прописывать

обязательства

сторон и

юридически

оформлять все

договоренности.

Таблица 49. Анализ организационных рисков

Маркетинговые риски

К третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможным негативным

влиянием рыночного окружения и концептуальными маркетинговыми просчетами проекта.

Среди маркетинговых рисков можно выделить следующие:

Page 100: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

100

№ Описание Степень угрозы Метод борьбы

Риски, связанные с действиями конкурентов

Расчет показателей проекта проводился исходя из допущения, что конкурентная

ситуация в ближайшее время принципиально не изменится. Если же действия

конкурентов будут активными, это может негативно отразиться на перспективах проекта.

2 Выход на рынок

новых игроков.

Вероятность такого сценария

находится на низком уровне в

связи с высокой

инвестиционной стоимостью

выхода на рынок

Все компании, выходящие на

рынок, изначально находятся в

примерно равных условиях. В

конкурентной борьбе выиграет

компания, сумевшая

обеспечить себя надежными

каналами сбыта.

Переоценка Плана продаж

Финансовые показатели проекта довольно сильно зависят от объема продаж. К

невыполнению плана продаж могут привести только пробелы в маркетинге, поскольку

спрос на продукцию достаточно высок, обладает устойчивой тенденцией к росту.

2 Переоценка

спроса

Вероятность данного риска

существует лишь в случае

реализации пессимистичного

сценария развития экономики,

снижения потребительской

среды.

Однако основные тенденции

текущего года

свидетельствуют о

постепенном выходе

экономики из кризиса.

Снизить последствия

переоценки спроса можно с

помощью налаживания

эффективных каналов продаж,

проведения продуманной

маркетинговой стратегии.

4 Неэффективност

ь программы

продвижения

Вероятность этого риска низка,

поскольку заниматься

продвижением продукции

будут менеджеры, имеющие

большой опыт работы на

рынке.

Основным методом снижения

данного риска является

проведение дополнительных

маркетинговых исследований

и привлечение к проекту

опытных специалистов для

разработки и реализации

маркетинговых мероприятий.

Таблица 50. Анализ маркетинговых рисков

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с

реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с

помощью грамотного управления.

Page 101: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

101

8 Финансовый анализ

8.1 Расчет показателей продаж

Показатели продаж: Значение

Точка безубыточности, % 8%

Точка безубыточности, ежемесячных продаж 4 448 776р.

Операционный рычаг 83% Таблица 51. Показатели продаж

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет 4 448 тыс. руб. в

месяц.

Операционный рычаг равен 83%, то есть при увеличении объема продаж на 233 руб.,

прибыль увеличивается на 83 руб.

Page 102: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

102

8.2 Расчет показателей основной деятельности

Показатели основной деятельности Средние значения по

проекту

Объем продаж, в мес. 84 272 887р.

Объем текущих расходов, в мес. 27 687 767р.

Чистая прибыль, в мес. 27 782 768р.

Денежный поток, в мес. 23 272 722р. Таблица 52. Показатели основной деятельности

Средний уровень продаж в месяц составляет 84 272 тыс. руб., чистая прибыль – 27 782

тыс. руб., денежный поток – 23 272 тыс. руб. в месяц.

Диаграмма 35. Показатели основной деятельности, руб.в месяц

8.3 Расчет показателей рентабельности

Показатели рентабельности: Средние значения по

проекту

Рентабельность продаж 44%

Рентабельность активов 24%

Оборачиваемость активов 3,6 Таблица 53. Показатели рентабельности

Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от

реализации, без НДС) составляет 44%, рентабельность активов – 24%.

9 Инвестиционный анализ

9.1 Срок окупаемости

Срок окупаемости, в том числе, с учетом дисконтирования, составляет 22 месяцев.

Как видно из представленной таблицы, инвестор вкладывает средства на протяжении 2-6

месяца, начиная с 7-го месяца, происходит возврат инвестиций.

Page 103: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

103

Движения денежных средств инвестора

2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес.

Выбытия 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 22 277 627р. 47 224 222р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Поступления 3р. 3р. 3р. 22 673 483р. 3р. 3р. 24 277 374р. 24 276 722р. 23 482 666р. 23 773 248р.

Итого денежный поток -22 277 627р. -22 277 627р. -22 277 627р. -487 267р. -22 277 627р. -47 224 222р. 24 277 374р. 24 276 722р. 23 482 666р. 23 773 248р.

Денежный поток накопленным итогом -22 277 627р. -24 487 244р. -46 848 883р. -47 328 227р. -47 237 744р. -88 423 848р. -78 344 772р. -62 767 363р. -42 428 474р. -23 648 286р.

Таблица 54. Расчёт срока окупаемости

Движения денежных средств инвестора

22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес.

Выбытия 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Поступления 23 767 784р. 22 486 344р. 22 878 627р. 22 878 274р. 22 473 822р. 22 877 873р. 22 877 284р. 22 478 867р. 22 876 887р. 22 876 288р.

Итого денежный поток 23 767 784р. 22 486 344р. 22 878 627р. 22 878 274р. 22 473 822р. 22 877 873р. 22 877 284р. 22 478 867р. 22 876 887р. 22 876 288р.

Денежный поток накопленным итогом 224 828р. 22 623 862р. 48 837 283р. 68 437 484р. 73 878 278р. 224 778 868р. 246 674 228р. 287 288 688р. 282 388 272р.

234 782 843р.

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

Движения денежных средств инвестора

22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес.

Выбытия 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р.

Поступления 22 833 272р. 22 878 638р. 22 878 288р. 22 834 748р. 22 874 684р. 22 874 442р. 22 837 862р. 22 874 724р. 22 874 427р. 22 824 248р.

Итого денежный поток 22 833 272р. 22 878 638р. 22 878 288р. 22 834 748р. 22 874 684р. 22 874 442р. 22 837 862р. 22 874 724р. 22 874 427р. 22 824 248р.

Денежный поток накопленным итогом 227 482 832р. 283 477 437р. 274 272 677р. 278 777 642р. 428 672 286р. 442 866 628р. 464 376 288р. 486 767 722р. 437 864 443р.

442 477 478р.

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

Page 104: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

104

Движения денежных средств инвестора

42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес. Итого:

Выбытия 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 3р. 233 322 278р.

Поступления 22 872 826р. 22 872 827р. 22 828 678р. 22 872 742р. 22 872 642р. 22 824 222р. 668 777 487р.

Итого денежный поток 22 872 826р. 22 872 827р. 22 828 678р. 22 872 742р. 22 872 642р. 22 824 222р. 868 788 274р.

Денежный поток накопленным итогом 488 273 274р. 478 262 824р. 833 682 823р. 824 874 442р. 846 468 382р. 868 788 274р.

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

Page 105: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

105

Дисконтированный денежный поток

2 мес. 2 мес. 4 мес. 4 мес. 8 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 7 мес. 23 мес.

Коэффициент дисконтирования

2,33 3,78 3,77 3,78 3,74 3,72 3,72 3,87 3,88 3,86

Дисконтированный денежный поток

-22 277 627р. -22 777 782р. -22 784 888р. -468 877р. -22 433 477р. -46 323 828р. 22 324 477р. 22 826 367р. 27 843 827р. 27 877 247р.

Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом

-22 277 627р. -24 287 867р. -48 744 226р. -46 438 722р. -47 837 232р. -84 827 626р. -72 776 227р. -87 773 388р. -42 247 247р. -24 243 233р.

Таблица 55. Расчёт дисконтированного срока окупаемости

Дисконтированный денежный поток

22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 23 мес.

Коэффициент дисконтирования

3,88 3,84 3,82 3,82 3,77 3,78 3,77 3,76 3,74 3,74

Дисконтированный денежный поток

27 638 437р. 28 747 728р. 28 778 744р. 28 473 636р. 27 844 843р. 27 867 444р. 27 876 242р. 26 784 822р. 27 334 232р. 26 728 234р.

Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом

-6 644 672р. 22 224 327р. 43 872 763р. 47 462 466р. 67 236 876р. 88 376 447р. 232 682 882р. 227 647 434р. 246 642 634р. 284 466 837р.

Продолжение Таблицы. Расчёт дисконтированного срока окупаемости

Дисконтированный денежный поток

22 мес. 22 мес. 24 мес. 24 мес. 28 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 27 мес. 43 мес.

Коэффициент дисконтирования

3,72 3,72 3,73 3,68 3,67 3,66 3,68 3,64 3,64 3,62

Дисконтированный денежный поток

26 266 832р. 26 283 872р. 28 728 488р. 28 487 883р. 28 477 424р. 28 244 833р. 24 646 262р. 24 682 724р. 24 422 846р. 24 743 442р.

Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом

267 844 437р. 288 724 283р. 232 627 867р. 227 327 247р. 242 424 872р. 247 887 472р. 262 238 844р. 276 887 488р. 272 268 774р. 438 237 446р.

Продолжение Таблицы. Расчёт дисконтированного срока окупаемости

Page 106: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

106

Дисконтированный денежный поток

42 мес. 42 мес. 44 мес. 44 мес. 48 мес. 46 мес. Итого:

Коэффициент дисконтирования

3,62 3,63 3,87 3,88 3,87 3,86 3,67

Дисконтированный денежный поток

24 742 844р. 24 724 787р. 24 268 736р. 24 267 832р. 24 347 846р. 22 627 427р. 828 344 787р.

Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом

427 282 767р. 442 868 788р. 446 244 464р. 487 432 768р. 472 482 832р. 488 382 227р.

2 234 228

874р.

Продолжение Таблицы. Расчёт дисконтированного срока окупаемости

Page 107: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

107

9.2 Индекс доходности

Согласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит 28,2.

Индекс доходности за период прогноза 6,67

Индекс доходности по проекту в целом 24,3 Таблица 56. Индекс доходности

9.3 Внутренняя норма доходности

Внутренняя норма доходности в расчете на год составит 286,7% - на весь период.

ВНД, % в мес. 22,4%

ВНД, % в год. 286,7% Таблица 57. Внутренняя норма доходности

9.4 Чистый дисконтированный доход

Чистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки

дисконтирования в размере 23%.

В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа

предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции,

минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска

конкретного проекта.

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как

отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и

объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):

2 +d = (2 + r/233)/(2+i/233)

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на

основании следующей таблицы:

Величина типового риска Суть проекта Р, процент

Низкий Снижение себестоимости

продукции

6-23

Средний Увеличение объема продаж

существующей продукции

8-24

Высокий Производство и продвижение

на рынок новых продуктов

22-28

Очень высокий Вложения в исследования и

инновации

26-23

Таблица 58. Интервал значения типовых рисков проекта

Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе

интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане

соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним

проекта.

Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по

формуле:

Page 108: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

108

D = d х 233 + P

Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой

(26-23%).

Показатель Значение

показателя

Ставка рефинансирования (r),

установленная Центральным банком

Российской Федерации 7,78%

Темп инфляции (i),

объявленный Правительством

Российской Федерации на текущий год 7%

Ставка дисконтирования без учета

риска проекта (d) 3,7%

Поправка на риск (P), % 27%

Ставка дисконтирования с учетом

рисков проекта (D), округленная до

целого вверх, % 23%

Таблица 59. Обоснование ставки дисконтирования

Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет

23%.

При принятой ставке дисконтирования, чистый дисконтированный доход составит 2 234

228 тыс. руб.

Page 109: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

109

Диаграмма 36. Дисконтированный денежный поток

Page 110: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

110

10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

10.1 Сводные показатели проекта

Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % 8%

Точка безубыточности, ежемесячных продаж 4 448 776р.

Операционный рычаг 83%

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж 44%

Рентабельность активов 24%

Оборачиваемость активов 3,6

Показатели основной деятельности Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес. 84 272 887р.

Объем текущих расходов, в мес. 27 687 767р.

Чистая прибыль, в мес. 27 782 768р.

Денежный поток, в мес. 23 272 722р.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. 287%

Объем инвестиций 233 322 278р.

Чистый Дисконтированный Доход 2 234 228 874р.

Инвестиционный период, мес. 6

Срок окупаемости, мес. 22

Индекс доходности за период прогноза 667% Таблица 60. Сводные показателиэффективности проекта

Page 111: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

111

10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной

привлекательности проекта:

Высокий среднемесячный уровень продаж - 84,2 млн. руб.

Высокий уровень доходности услуг, что влечет за собой высокий уровень

среднемесячной чистой прибыли – 27,7 млн. руб.

Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет 8%

от планируемого объема продаж.

Высокий уровень внутренней нормы доходности – 287% в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности

рассматриваемого проекта.

Page 112: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

112

Приложение 1 Производители ЖБИ Северо-Кавказского Федерального Округа

Производители ЖБИ СКФО

Индекс Населенный пункт

Адрес Объемы производства,

тыс.м4

Проектная мощность,

тыс.м4

Действующая мощность,

тыс.м4

АКСМ и СИ, ГУП, Аргунский комбинат строительных материалов и строй-индустрии.

466423 Аргун ул.Сахзаводская 2,8 43

ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ ТПК ООО

487843 Баксан ул. Дружбы 8

ГП "Бесланский завод железо-бетонных изделий"

464333 Беслан ул. Надтеречная, 2

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОАО

462332 Владикавказ ул. Пожарского 27

ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОАО

462332 Владикавказ Черменское шоссе

Грозненский завод Железобетонных Конструкций ГУП

464738 Грозный ул. Исмаилова, 27 78 8

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Изобильный Промышленная ул. 228

Завод Крупнопанельного Домостроения ОАО

486243 Изобильный ул. Транспортная, 7

Мальтес-ЖБИ 466736 Карабулак Промзона

Карабулакский завод ЖБИ 486243 Карабулак

Алкунский завод ЖБИ 486243 Карабулак Осканова ул, 28

ОАО Кисловодский комбинат строительных изделий

487733 Кисловодск ул.Промышленная, 26

ОАО КПП "Кочубеевский" 487333 Кочубеевское ул. Торговая, д. 27-Е 72,8 84

ЗАВОД ЖБИ ООО 488336 Майкоп ул. Промышленная 2а

ООО «ЗЖБИ г. Майский» 462223 Майский ул. 7 Мая,7 3,77 23

Page 113: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

113

Производители ЖБИ СКФО

Индекс Населенный пункт

Адрес Объемы производства,

тыс.м4

Проектная мощность,

тыс.м4

Действующая мощность,

тыс.м4

ЗАВОД ЖБИ ОАО 467323 Махачкала пр-т Ахмедхана Султана 23

ЖБИ-Гранит 486232 Назрань ГИКАЛО, Д 67

МП ЖБИ МОНОЛИТ Назрань

Завод железобетонных изделий №4, ООО

463333 Нальчик ул. Чеченская, 2 3,62 8

Завод Железобетонных Изделий № 2 ОАО

463332 Нальчик ул. Головко, 268 27,2 48

ЮгЭлеваторСтрой ОАО 462433 Нальчик 2-й Промышленный пр-д, 2

ОАО Нальчикский завод стройматериалов «Сельхозтехника»

463333 Нальчик ул. 4-ий Промпроезд 3,78 22,4

ЗАВОД ЖБИ ОАО 462443 Нарткала ул. Черкесская 2

Железобетон ОАО 487222 Невинномысск ул. Низяева, 2 77,4

ОАО "Павлодольский завод железо-бетонных изделий"

464733 Павлодольская 8

Прохладненский завод Железобетонных Изделий ООО

462348 Прохладный ул. Головко, 74

ЖБИ-2 ООО 488338 Ставрополь ул. Селекционная, 8в

Железобетонный завод Представительство ОАО

488342 Ставрополь ул. 48-я Параллель, 22, корп.6

ЗАВОД ЖБИ ООО 488743 Тульский

ХАСАВЮРТОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОАО

Хасавюрт Батырмурзаева улица, 2

Комбинат Железобетонных Конструкций ООО

467337 Черкесск Пятигорское ш., 7д

Page 114: бизнес план жби   цифры изменены

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , [email protected] , (495) 645 18 95

114

Приложение 2 Средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за 2323-2322гг. по Южному Федеральному округу (отдельно от СКФО с 2323г.), руб./м4 (по

данным Росстата)

Конструкции и детали сборные

железобетонные, м4

Конструкции фундаментов

сборные железобетонные,

м4

Панели стеновые наружные

железобетонные м4

Панели стеновые внутренние

железобетонные, м4

Плиты, панели и настилы

перекрытий и покрытий

железобетонные, м4

Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной

сети электрифицированных дорог и осветительной

сети. м4

Конструкции сборные

строительные железобетонные

прочие, м4

янв.23 8 626,24 7 823,22 7 344,84 8 734,76 8 268,47 4 674,24 28 274,72

фев.23 6 468,22 7 428,77 24 287 8 722 6 228,88 4 226,37 24 844,46

мар.23 8 668,68 7 836,42 24 287 8 722 8 462,47 4 874,22 24 436,78

апр.23 8 722,72 8 322,77 8 723 8 722 8 644,37 4 362,27 24 378,27

май.23 8 882,26 7 884,77 8 723 8 277,37 4 374,78 22 247,8

июн.23 8 737,26 8 248,77 8 723 8 462,62 4 233,27 22 422,48

июл.23 8 776,7 8 248 8 722,2 4 783,82 4 823,77 27 234,84

авг.23 6 387,28 7 737,42 24 287 8 722 8 676,47 4 838,24 22 668,82

сен.23 6 837,82 8 384,27 7 486,84 8 722 8 766,48 4 638 28 476,88

окт.23 6 378,87 8 274,84 8 788,26 8 467,28 4 266,74 22 766,87

ноя.23 8 826,34 8 237,72 8 723 8 722 8 362,44 8 234,82 24 378,44

дек.23 6 247,84 8 274,24 8 723 8 722 8 788,87 8 487,62 23 728,38

янв.22 8 872,22 8 624,62 7 873 8 722 8 467,27 8 747,62 7 684,87

фев.22 8 872,22 8 624,62 7 873 8 722 8 467,27 8 747,62 7 684,87

мар.22 6 847,8 7 383,87 7 873 6 436,77 6 827,32 7 288,86