Павленко Юлия
TRANSCRIPT
Возможности рынка Украины для бизнеса дистанционной торговли
Павленко ЮлияИсполнительный директор
Украинская ассоциация директ маркетинг
Специально для
Торговой миссии в Украину: 360 ° на потенциал рынка дистанционной торговли
2
Украина – страна контрастов
При средней официальной ЗП – в 2700 грн. (около 260 €), в стране наблюдается рост спроса на автомобили, туристические и спортивные услуги.
При показателе, что «затраты украинцев на продовольственные продукты» составляют более 50% доходов:
За 6 месяцев 2012 года было ввезено рекордное количество одежды и обуви – $700 млн. (данные: Деловая столица)
В 2011 году на косметику и парфюмерию потрачено $2,4 млрд (в 2012 прогнозируется увеличение рынка минимум на 10%) (данные: Euromonitor)
В 2012 рынок потребительской электроники в Украине составит примерно 5,5-6 млрд. гривен. Доля он-лайн продаж составит 12 %. (данные: AIN.UA по данным основных ритейлеров )
В 2011 году в Украине было продано в конечное пользование около 8,3 млн. мобильных телефонов и смартфонов, что на 9% больше, чем в 2010 году. (данные: GfK Ukraine).
3
Объем рынка дистанционной торговли
Источник: Украинская Ассоциация директ маркетинга
Рынок E-commerce&Mail order в 2012 году составит 1,4 млрд. евро.
Динамика развития рынка: рост в 2011/ к 2010 году составил – более 30%
4
Игроки дистанционной торговли
В рейтинге Bigmir.net – зарегистрировано более 7 тыс. интернет-магазинов, но из них только 10 в этом году достигнут показателя оборот более $1 млн. в 1 месяц.
Международные Mail Order в Украине
5
Факторы успеха дистанционной торговли в Украине
1. Большие расстояния и ненасыщенность ритейла
2. Наличие инфраструктуры: - логистика; - контакт-центры; - lettershop&fullfilment; - системы приема платежей.
3. Располагающие особенности менталитета потребления.
4. Эффективные каналы рекрутинга потребителя и сформированный медиа-рынок
5. Возможность удаленного управления бизнес-процессами (без открытия представительства)
При правильном выборе товарной группы, маркетинговой стратегии и быстрому реагированию на потребительский спрос реально выстроить успешный бизнес.
6
Рынок логистики
Объем рынка внутренней почтовой логистики в Украине в 2010-2011 годах в натуральном и денежном выражении
Письменная корреспонденция
(млн. шт.)
Темп прироста, %
Посылки (млн. шт.)
Темп прироста,
%
Всего (млн. евро)
Темп прироста,
%
2010 г 2011 г 2010 г 2011 г 2010 г 2011 г
**Почтовые отправления по Украине
400,12 451,01 12,7% 42,68 48,33 13,2% 186,14 228,1 22,5
Международные почтовые отправления
14,33 14,53 1,4% 2,98 2,98 0% 35,88 37,34 4
Всего: 414,45 465,54 12,3% 45,66 51,31 12,37% 222,02 265,44 19,5
Письменная корреспонденция Посылки ВсегоТемп
прироста, %
млн. шт. млн. евро млн. шт. млн. евро млн. евро
2010 г 2011 г 2010 г 2011 г 2010 г 2011 г 2010 г 2011 г 2010 г 2011 г
ГППС "Укрпочта" 290,45 299,67 49,78 54,35 16,75 17,99 27,6 31,69 77,38 86,04 11,1
Коммерческие компании
109,67 151,344 38,15 52,45 25,93 30,34 63,12 82,17 101,27 142,06 40,3
Всего: 400,12 451,01 87,93 106,8 42,68 48,33 90,72 113,86 178,65 228,1 27,7
Объем рынка почтовой логистики в Украине в 2011 году (письма и посылки): 265 млн. евро с учетом международных отправлений (228 млн. евро без)
7
Распределение долей операторов рынка логистики на 2010 год
8
Рынок контакт-центров
Количество АКЦ (2011 г): 121 площадка (рост 2011/2010 - 53%);
Средняя стоимость минуты для клиента: 0,14 евро без НДС (вкл. все ежемесячные затраты);
Объем рынка: $30,5 млн (2010 года); прогнозируемый показатель роста - +25-
30%;
Лидеры рынка по годовому обороту: 7 крупных КЦ (суммарно 55% всего рынка)
Удельный вес каталожной торговли в АКЦ: 6%.
Всего количество КЦ в Украине: не менее 900
Количество занятых рабочих мест: до 23 000 мест
Количество операторов: до 27 000 операторов
Общее количество персонала: до 33 000 человек
* АКЦ – аусорсинговые КЦ
9
Рынок lettershop&fullfilment
Рынок – перенасыщен предложением, существующий объем, ввезенного в Украину оборудования, используется не на полную мощность.
Многие компании имеют дорогостоящее оборудование для комплектации, но популярным является использования ручного труда.
На сегодняшний день основными игроками рынка lettershop в Украине являются:
•Multipost•Powerprint •Центродрук •Франкопак•OS-Direct •Всеукраинский почтовый сервис
Способы приема оплат
10
Сумма перевода% от суммы
перевода
До 500 грн включительно4,0
500-1000 грн2,0
Более чем 1000 грн 1,2
Наложенным платежом или курьеру в руки 95-97 % товаров
Банковский переводТерминалы моментального платежа 3-5 % Электронные деньги
Тариф по переводу наложенного платежа через УГППС «Укрпочта»:
Способы приема платежей за физический товар
УАДМ
11
Спасибо за внимание!
Павленко Юлия
Исполнительный директор
Украинская ассоциация директ маркетинга
Все о дистанционной торговле в Украине на http://distanceselling-ua.com/