마케팅분석검토보고서 방위산업

마케팅사업본부 마케팅기획팀

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마케팅 분석 / 검토 보고서 :방위산업 , 과연

Blue-Ocean? Red-Ocean?

2009/9/9

Agenda

1. 방위산업 개요1.1. 방위산업 정의1.2. 방위산업 분야1.3. 국내 방산업체1.4. 해외 방산업체

2. 관련 사업분야 분석2.1. 관련 사업분야 선정

• 사업분야 구분• NCW 개념

2.2. 분야별 상세분석 – 지휘 / 통제체계2.3. 분야별 상세분석 – 통신체계2.4. 분야별 상세분석 – 전장감시체계

• UAV• USN• U-Defense

2.5. 분야별 상세분석 – 지상무인전투체계2.6. 분야별 상세분석 – 훈련 / 교육체계

• M&S• KCTC

2.7. 분야별 상세분석 – Embedded S/W• 무기체계 내장형 S/W• KUH ‘ 수리온’

3. 방위산업 특성이해3.1. 기관 및 기구3.2. 사업화 절차

• 전체 절차• T-50 개발 사례

3.3. 방위산업 시장구도• 주요 방산업체 – 대기업 중심• 구조적 문제점• 중소 방산업체 현황

4. 마케팅 검토4.1. 사업 전반 분석

• 방산 S/W 사업 수익성• 방산 제조사업 수익성• 방산 Embedded S/W 수익성

4.2. 방위산업의 KSF4.3. 전략적 접근방안

1.1. 방위산업 정의1.2. 방위산업 분야1.3. 국내 방산업체 – 대기업1.4. 국내 방산업체 – 중소기업1.5. 해외 방산업체

1. 방위산업 개요

4마케팅사업본부 마케팅기획팀Strictly Confidential

1.1. 방위산업 정의

[ 협 의 ] 방산물자를 생산 ( 제조 , 가공 , 조립 , 정비 , 재생 , 개량 또는 개조 ) 및 연구 개발하는 산업 [ 광 의 ] 무기 / 탄약 등 직접적인 전투기구 뿐 아니라 피복 / 군량 등 비전투용 일반 군수물자까지 포괄하여 국가방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산 / 개발에 기여하는 산업

정 의

방위산업체 요건 및 지정 프로세스방위산업체 지정 신청 자격은 제한이 없으나 적격여부를 심사해 최종 확정

신청서 제출지경부

기계항공시스템과

적격 심사현장 실사단

방위사업체선정

방위사업체취소

평가점수80 점

Over

If, 75~79 then보완 후재심사 평점 < 75

• 방위사업체 지정 신청서• 기업 정관• 대차대조표 및 손익계산서• 생산시설 명세서• 원료 사용실적 / 조달계획• 생산제품 생산 / 판매 계획서• 사업 계획서• 기술자 양성 계획서• 안전대책 계획서

• 생산시설 점검• 보안요건 측정

법적 근거방위사업법 제 35 조 ( 방산업체 지정 )방위사업법 시행령 제 41 조 ( 방산업체 지정 )지경부 훈령 28 호 ( 방위산업물자 및 방위산업체 지정규정 )


1.2. 방위산업 분야

분 야

지휘통제 / 통신

기동무기 •전차•장갑차

항공무기•전투기•공격기•폭격기•수송기•전자전기•정찰기•훈련기등

방호무기 •화학작용제•신경작용제•생물학작용제•화생방•탐지장비

•방공포•방공유도무기•신궁•천마•비호

감시 / 정찰• ISR( 전장감시체계 )•USN(Ubiquitous Sensor N/W)•레이더•전자전•야간감시장비

함정무기•고속정•어뢰•음향탐지장비•해상초계기

•잠수함•항공모함•순양함•구축함•호위함•초계함

화력무기 •소총•기관총•박격포•대전차화기•화포• MLRS( 다련장로켓 )

기타무기•국방 M&S• MTWS( 해병대워게임모델 )• ILS( 종합군수지원 )• KCTC( 첨단과학훈련장 )

• KNTDS( 해군전술지휘통제체계 )• MOSCOS( 해상작전위성통신체계 )• MCRC( 공군중앙방공통제소 )• ACMI( 공중기동훈련체계 )• EW( 공군전자전훈련체계 )

•C4I( 합동전술지휘체계 )• KJCCS( 합동지휘통제체계 )• MIMS( 군사정보통합관리체계 )• TICN( 전술종합정보통신체계 )• JTDLS( 합동전술데이터링크 )• SPIDER( 디지털전술통신체계 )• DCN( 다중접속무선데이터망 )

무기 체계 중심


1.3. 국내 방산업체

대 기 업업체명 방산 제품

삼성탈레스 함정무기체계 (KDX, LPX, PKX, FFX 전투체계 등 )항공무기체계 (KHP, P3C, KF-16, F-15K, T/A-50, LYNX 헬기 등 )전술용 정보통신체계 (TICN, SPIDER, KJDLS 등 )감시 / 정찰 무기체계 (UAV-EOTS, 열상장비 , 감시 레이다 , 야간 투시경 등 )화력기동 무기체계 (K1A1 전차 , 차기전차 , 자주포 사격통제장치 등 )방호무기체계 ( 천마 , 비호 , 철매 )미래무기체계 ( 견마형 Robot)종합군수지원 요소

LIG NEX1 해군전투체계 (KDX, PKX 전투체계 – 레이다 , 유도탄 연동장치 )항공전자체계 ( 무인항공기 , KFX/KF-16/KT-1 – 항공전자 , 비행제어 , 레이다 , 전자전 )유도무기 ( 대함유도탄 , 휴대용 , 단거리 지대공 , 중거리 지대지 등 )수중무기 ( 잠수함 / 수상함 기만기 , 기뢰 , 어뢰 – 청상어 , 백상어 )레이다 ( 저고도 탐지 , 해상 , 공항관제 , 탐지 및 추적 , 개량형 발칸 )전술정보통신체계 ( 항공용 FM 무전기 , 전술용 전자식 전화기 , 지뢰탐지기사격통제 ( 함대함 유도탄 발사통제 , 천마용 , 차기장갑차용 , 포병사격지휘 )연구개발 (M&S 시뮬레이터 , TA-50 공중 RDR 국산화 )

KAI( 한국항공우주산업 )

고정익 항공기 (T-50, KT-1, UAV)회전익 항공기 (KHP, KUH – 수리온 )성능개량 ( 해상초계기 P3, KF-16)비행훈련장비 (F16 시뮬레이터 )무인항공기

삼성 테크윈 자주포 , 장갑차 , 무인항공기 , 차세대 지능형 로봇 , 무인화

현대 로템 K2 전차 , K1A1 전차 , 차륜형 전투차량 , 전술 모의훈련장비 , K1 전차 성능개량 , 미래무기체계 ( 로봇 )

STX 엔진 무인항공기 , 전자통신시스템 , 해군전투함 , 군위성통신체계 , 대함 / 항해 RDR, 수중음향 및 전파 탐지기술 , 전술통신


1.3. 국내 방산업체

분야 업체수 업체명 주요 제품

기동 1 크로시스 해수 담수화 장치 , 정수처리 장치

함정 2 삼정터빈 , 대양전기공업 함정용 엔진 터보차져 및 Wheel

항공 1 경주전장 T-50, KHP 의 주 / 비상 발전기 , DC/AC 모터

화력 5동성전기 , 두원중공업 , 유니모테크놀로지 , 로우테크놀러지 , 동양테크공업

야간표적지시기 , 소 / 대대급 교전 훈련장비 (MILES)

탄약 5 동양정공 , 고려화공 , 삼양화학공업 , 한일단조공업 , 알코아코리아

소이탄 , 전자광학탄 , 교육훈련탄 , 조명탄 ,화생방 탐지 , 제독 및 해독 키트

유도 2 극동통신 , 퍼스텍 사격 제어장치 , 유도 조정장치 , 유도탄 구동장치 등

통전 10

비츠로셀 , 이오시스템 , 현대제이콤 , 휴니드테크놀러지스 , 비앤비쏠루션 , 삼영이엔씨 , 연합정밀 , 이화전기공업 , 프롬투정보통신 , 진양공업

대용량 무선 전송장비 , 다대역 다기능 무전기 , Data-Link System, 함정용 사격통제체계 ,

주야관측 녹화장비

화생방 3 산청 , 삼공물산 , 한국통신기산업 방독면 , 보호의 , 군용 보트 , 화생방 대피시설

중소기업


1.4. 해외 방산업체

업체명 국가명 방산 제품Boeing 미국 전투기 , 전투헬기 , 하푼 미사일 , 조기 경보기 , 공중급유 / 수송기 , 수송헬기 , 순항 미사일 등

British Aero-space

영국 전투기 , 잠수함 , 특수함 , 통신 / 전자 장비 , 탄약 , 각종 무기체계 , Embedded S/W 등 무기 전반 취급

Elbit Systems 이스라엘 공군용 헬멧 시스템 , HUD, 훈련용 시뮬레이터 , 열 영상 장비 , F-16 Upgrade 등

Israel Aero-space Indus-

tries

이스라엘 유도 미사일 , UAV, 장거리 레이다 , 함대함 미사일 , 미사일 방어 시스템 등

EADS 네덜란드(EU 종

합 )

전투기 , 헬기 , 통신 장비 , 전자전 장비 , 대공 방어 시스템 , 훈련 시뮬레이션 , 항전 통합 등 무기 전반 취급

GE aviation 미국 고출력 항공 엔진

Honeywell 미국 고출력 항공 엔진 , 항공 전자장비 , 항공 환경제어 장치 , 착률 시스템

ITT 미국 통신 / 전자 장비 , 레이다 , 방위 / 감시 시스템

L-3 - C3ISR, 금속 탐지기 , 통신 / 전자 장비 , 탄약 등

Lockheed Martin

미국 전투기 , 레이다 , 훈련용 시뮬레이션 , 미사일 , MILES 등

Northrop 미국 전투기 , 조기 경보기 , 미사일 , 군용 GPS, 미사일 방어 시스템 , 훈련용 시뮬레이션 등

Pratle 미국 고출력 항공 엔진

Raytheon 미국 미사일 , 레이다 , 통신 / 전자 장비 , 전투기 , 항공기 등 무기 전반 취급

SAAB 스웨덴 군용 항공기 , 레이다 , 무반동포 등

Thales Inter-national

영국 미사일 , 레이다 , 항전 통합 , 교전 시스템 , 망원경 , 통신 / 전자 장비 등

국내활동 해외 방산업체

2.1. 관련 사업분야 선정• 사업분야 구분• NCW 개념

2.2. 분야별 상세분석 – 지휘 / 통제체계 (C4I)

2.3. 분야별 상세분석 – 통신체계 (TICN)

2.4. 분야별 상세분석 – 전장 감시체계• UAV• USN• U-Defense

2. 관련 사업분야 분석

2.5. 분야별 상세분석 – 지상무인전투체계 (Robot) 2.6. 분야별 상세분석 – 훈련 / 교육체계• M&S• KCTC

2.7. 분야별 상세분석 – Embedded S/W• 무기체계내장형 S/W• KUH ‘ 수리온’


2.1. 관련 사업분야 선정

방위산업은 크게 6 개 체계로 분류• 지휘 / 통제 체계• 통신 체계• 전장 감시 체계• 공격 / 방어 ( 화력 ) 체계• 훈련 / 교육 체계• 군수 지원 체계

최근 방위산업의 목표는 NCW ( 네트워크 중심전 ) 에의 효과적 대응 에 있음

방위산업의 발전 방향

2000

지휘 / 통제 , 공격 / 방어 위주 전장 감시 , 통신 , 정밀 타격 위주

현재

방산

지휘

/ 통제 통

신

공격

/방어 전

장 감

시

NCW

훈련

/교

육체

계

군수

지원

체계

구 분


2.1. 관련 사업분야 선정

개요 : 네트워크 중심으로 전장정보를 공유하고 , 전력의 통합화를 통해 신속하고 효과적으로 전쟁을 수행 ( 공격 / 방어 ) 하는 것

NCW 전 ) 1991 년 걸프전 , 적정수집 정보분석 목표타격 : 대략 24H 소요 NCW 후 ) 2003 년 이라크전 , ( 적정수집 및 정보분석 ) 목표타격 : OO 분 소요

NCW (Network Centric Warfare, 네트워크 중심전 ) 개념

• 센서격자망 : 다양한 유형의 감시 센서들을 연결해 전체 전장상황을 적시에 알 수 있도록 함 (UAV, USN, 감시위성 , 레이더 등 )

• 교전격자망 : 다양한 무기체계들을 통합 / 운영하여 전력 집중과 전투력 강화가 가능함

• 정보격자망 : 센서 격자망과 교전 격자망을 연결해 감시 장비와 타격 무기체계의 유기적인 운용이 가능함

센서격자망

교전격자망정보격자망

NCW 개념도


2.2. 분야별 상세분석 – 지휘 / 통제 체계

개요 : 전장 감시 / 타격체계 등 전투요소를 실시간에 수직적 / 수평적 네트워크로 연결 , 결합하여 전장정보를 공유하고 군사력을 적시에 통합시켜 NCW 에 대응하기 위한 전술체계

• C4I = Command + Control + Communication + Computer + Intelligence

C4I (C4+Intelligence, 전술지휘통제자동화체계 )

지상전술 C4I 의 체계 구성 및 운용 개념도

지상군 (ACTIS) 해군 (KNCCS) 공군 (C4I)

1 단계 : 02 년 06 월 종료2 단계 : 04 년 04 월 종료3 단계 : 05 년 05 월 종료KJCCS, KNTDS, MCRC 연계 예정

개념연구 : 02 년 완료1 단계 : 07 년 완료2 단계 : 진행 중 (08 년 중반 ~ 현재 )

개념연구 : 02 년 완료본 사업 : 07 년 완료

시장 현황 요소 기술

• C4I 사업은 기 종료 ( 해군 제외 )• 정밀타격을 포함한 C4ISR 단계로 진화

• 작전계획 모델링 , 시스템 연동• 전문 처리 , 영상 처리 , 보안 , 데이터 백업 , 데이터 통신• 데이터 분석 , 관제 시스템 전형적인 SI

마케팅사업본부 마케팅기획팀Strictly Confidential

2.3. 분야별 상세분석 – 통신 체계

13

개요 : 최첨단 네트워크를 통해 지휘통제 및 무기체계 등 관련 체계를 유 / 무선으로 연결하는 전 술 통신 기반의 군 전술 종합 정보통신 체계

TICN (Tactical Information Communication Network, 군전술종합정보통신체계 )


• 체계개발 사업 제안 접수 중• 2009 년 10 월 제안평가• 2009 년 12 월 체계개발 사업 계약 예정

• 전술통신체계 연동기술• 망 제어 기술• 대용량 무선전송 기술• 데이터 보안 ( 암호화 ) 기술 네트워크와 통신 , 장비제조 , SI

TICN 개념도• 사업내용

– 총 사업기간 : 2007 년 착수 , 4~5 년 후 양산– 총 예산 : 약 4 조원– 2007~8 년 개발 : 총 220 억원– 2009 년 발주 ( 체계개발 ) : 1,800 억원

와이브로 기술 접목 예정– 2012 년 ( 양산 ) : 예산 미정

• TICN 6 대 체계 ( 탐색개발 기준 )– 대용량 전송장치 (HCTR) 휴니드테크놀러지스– 다대역 다기능 무전기 (TMMR) LIG 넥스원– 망 관리 (NMS) 삼성 탈레스– 이동통신장비 (M-SAP) 삼성 탈레스– 연동장치 삼성 탈레스– 보안관제 시스템 ( 신규 )

• 주파수 도약• Wibro 등 기간통신망


2.4. 분야별 상세분석 – 전장감시 체계

UAV (Unmanned Aerial Vehicle, 무인정찰기 ) 개요 : 적진 상공에 머물며 정보를 수집하는 무인형 정찰기로 운용 고도에 따라 저고도 / 중고도/ 고고도 정찰기로 구분

용도에 따른 분류

정부 및 군 추진 현황• 정부 : 지능형 무인항공기술 개발 및 상용화

– 총 사업기간 : 10 년 (2002.06 ~ 2012.03)– 총 예산 : 약 1,010 억원 ( 정부 : 910 억원 , 민간 : 100 억원 )

09~12 년 : 총 347 억원 집행 예정 ( 정부 : 311 억원 , 민간 53 억원 )

– 사업 관리 : 스마트무인기 개발사업단

• 군 : UAV 확대 배치 계획– 무인 정찰기 (UAV) 의 대대급 확대 배치 예정 ( 약 100 여대 소요

예상 )– 미군 UAV( 글로벌 호크 ) 도입 협상 진행– 2014 년 양산을 목표로 중고도 UAV 개발 추진 ( 총 4,500 억원 )시장 현황 요소 기술

• 정부 / 군 주도로 진행• 산학연 다수 참여

※ 타 부문 대비 낮은 진입장벽 연구 / 생산자 포화 , 수요 태부족

• 고해상 / 열 영상 감시장치• 동체 원격 조정장치

現 ) VHF 로 영상정보 전송 주파수 부족 , UAV 동시 운용에 제약 .전송대역 효율성 개선 및 대용량 정찰정보의 실시간 획득을 위해서는 디지털 영상압축 기술이 요구됨 저용량 / 고해상의 실시간 정찰정보 전송은 초고압축 코덱 필요

무인 정찰기 무인 공격기 민간 정찰기

UAV UCAV 농업 / 재해관측용

• 원격 모니터링 S/W• Up/Down Data-Link



개요 : U-Defense/U-Army 사업의 일환으로 주요 시설 ( 군수 , 탄약창 , GOP 등 ) 과 주요 지역 침입자 ( 또는 적군 ) 를 감지 / 감시하기 위한 장치로 과학화경계시스템에도 활용

• 3 군 사령부 예하 5 개 부대를 대상으로 U-Defense 시범사업 진행 중 (USN 무인감시체계 포함 )

USN (Ubiquitous Sensor Network)


• USN 은 U-Defense/U-Army 사업의 인프라 성격

• 빛 , 소리 , 진동 감지 기술• 소형 센서 제작기술• 소형 전지 센서 , 네트워크 , 디바이스 제조

• 통신 모듈 설계• 통신 전문 처리• 방진 / 방수 처리• 전자전 대응



개요 : 모든 요원이 전 평시 구분없이 하나의 단말기를 통해 정보를 공유하고• , 이를 실시간 활용 하여 주요시설을 방어하고 주요자원을 통제

U-Defense/U-Army

<U-Defense 기반 작전수행 프로세스 모델 >

Radar 등 전투기 , 전차등

(KJCCS 등 )

(C4I 등 )

( 인사 , 재정 )( 군수 , 시설 )

• 무인 감시 / 경계 체계– USN 접목– 무인경계 로봇

• 군수 관리체계– 탄약 및 군수품 관리에 RFID 기술 접목

대표적인 U-Defense 사업 사례• 국방탄약관리 RFID 사업• 신무기 (F-15K) 자산관리 RFID 사업• 견마형 로봇기술 개발사업• 감시정찰센서 네트워크 기술개발사업


• 군수 관리체계 (RFID) 채용 확대• 군 주도 무인 감시 / 경계체계 연구진행

※ 2015, 군단급 주요시설 무인경계시스템 구축 2019, GOP 무인경계시스템 구축

• RFID, USN• 열 영상 감지• 정보 융합 / 분석

감지 / 감시 센서 , 디바이스 제조 , 정보 융합 / 분석

정보통신망 고도화 및 핵심 정보체계 구축

유비쿼터스 기반체계통합 및 성능개량 지능형 체계로 통합

2010 2015 2016

3 단계 추진계획

• 유 / 무선 통신• 데이터 전송



U-Defense/U-Army 전장 기능 별 U-IT 신기술 적용 목표

09 년 ~11 년 추진 예상 과제

전장기능 구축 목표

지휘 / 통제 / 통신 Zigbee, WiBro, 홈네트워크 기술을 적용하여 개별 병사 , 전차 등으로부터 대 / 연대 / 사 / 군단급까지 모든 전장요소가 네트워크로 연결되어 전장정보를 공유하고 지휘 / 통제가 가능한 체계 구축

정보 USN, 지능형 로봇 기술을 이용하여 적의 침입을 타지하고 적진의 상황을 확인하는 등 실시간으로 전장 상황을 센싱 정보 , 동영상 정보 등 멀티미디어 기반으로 모니터링 할 수 있는 체계 구축

기동GPS, 무선통신 기술을 이용하여 병사 , 전차 등 아군의 위치를 확인하여 신속한 기동이 가능하고 , 건물 , 지하 등 위험지역 작전 시 전투원의 전투력 향상 및 생명 보호를 위한 입는 컴퓨터 (UFC) 기반의 개인 전투원 체계 구축

전투 근무지원 RFID, 텔레메틱스 , VoIP, IPTV 등 다양한 기술을 이용하여 병력 , 탄약 , 물자 , 시설 등 모든 군 자원을 효율적으로 관리하고 , 장병의 사기를 높이고 , 병영복지를 실현

연도 기능 과제명

`09 ~ `11

지휘 / 통제 / 통신O 이동 Ad-Hoc 통신기반 소부대 전장가시화 체계 구축 (`09)O WiBro 기반의 군 전술통신망 구축 (`10)O 홈 네트워크 기술을 이용한 지휘소 무선 네트워크 구축 (`10)

정보 O 소형 무인항공기를 이용한 무인 정찰체계 구축 (`09) (`08 년 무인 감시체계 연동 과제 )

기동O DGPS( 정밀위성 측위 시스템 ) 를 이용한 아군 위치 추적체계 구축 (`09) (`08 년 주요장비 위치 추적체계 계속 과제 )O UFC(Ubiquitous Fashionable Computer) 기반의 개인 전투원 체계 구축 (`11)

전투 근무지원O RFID 를 이용한 국방물류 / 자산 관리체계 확대 구축 (`09) (`08 년 계속과제–군수사령부확대 )O u- 교육체계 구축 (`11)


2.5. 분야별 상세분석 – 지상무인전투체계

개요 : 아군병사를 대신해 적정탐색 , 경계근무 , 시가전 , 물자수송 , 구난활동 등을 수행하는 무인 전술장비로 U-Defense 와 병행

Robot ( 지상무인전투체계 )

• 전투로봇의 종류

• 미래 지상군의 핵심 전력 중 하나로 기존 장갑차 제작비의 1/10 수준으로 개발 / 운용이 가능전투로봇이 투입된 미래의 전장 환경


• ( 전투 / 운반 ) 견마로봇 , 무인 전투로봇 , 적정 탐지 / 정찰 로봇 개발 중• ADD 와 현대로템이 개발 주도

• 동체 설계 및 제작• 영상 / 전파 / 진동 감지 / 감시

로봇 , 통신과 제어

• 전자전 방어• 방호 시스템• 데이터 전송

• Data-Link 연동• 원격 조정


2.6. 분야별 상세분석 – 훈련 / 교육 체계

개요• 모델링 (Modeling) : 전투체계 , 전장환경 , 자연 / 인공현상 또는 절차 / 과정 등에 대한 물리적 ,

수학적 또는 논리적 표현을 개발하는 과정• 시뮬레이션 (Simulation) : 모델링의 산출물인 모델을 시간의 흐름 상에 구현하기 위한 방법론으로

다양한 전투문제에 대한 연구 / 조사 / 분석수단을 뜻함

M&S (Modeling & Simulation)

군용 M&S 도입 사례

스나이퍼 시뮬레이션 영상

o 전투기 , 헬기 , 전차 등 고가 장비의 기동 훈련o 전장 상황 별 대처 훈련 ( 전술 및 생존훈련 )o 저격 등 특수전 훈련o 워 게임 ( 도상 훈련 )

Live Simulation Virtual Simulation

가상 전장 ( 실질 지형지물 ) 에 군용 장비 및 특수장비(Miles) 를 착용한 장병을 투입 , 대항군과의 교전을 통해 전투능력을 향상시키는 가상 전투훈련

전투헬기 시뮬레이션 S/W

헬기 시뮬레이션 영상



국방 M&S 분류• 시뮬레이션 분류

– 형태에 의한 분류(1) Live Simulations ( 실기동 시뮬레이션 ) 실제 작전환경과 유사한 경험을 얻기 위하여 실험용 무기체계 (Instrumented Weapon System) 을 갖추고 실부대

간 상호 훈련 , 시험 및 연습을 실시하는 군사작전의 표현 사례 : KCTC( 첨단 과학 훈련장 )(2) Virtual Simulation ( 가상 모의 시뮬레이션 ) 실제 군 부대의 조직 , 작전 및 장비를 교전 환경 상에 인공적으로 합성해 표현 사례 : MTWS( 해병대 워게임 모

델 )(3) Constructive Simulation ( 구성 시뮬레이션 ) 실제 참가자들이 제원들을 입력함으로써 작동체계를 묘사할 수 있는 M&S 를 가리킴– 용도에 의한 분류(1) 분석 시뮬레이션 부대기획 , 소요개발 , 전투실험 , 교리 및 전술개발 , 작전계획 수립 , 투자사업 분석 등(2) 훈련 시뮬레이션 개별 및 합동훈련 , 연합 / 합동연습 , 임무 예행연습 , 작전기획 / 계획 전투체계 숙달훈련 등(3) 획득 시뮬레이션 기초 / 응용연구 , 무기체계 개발 , 시험평가 , 비용 대 효과 분석 등

각 군의 국방 M&S 체계


육군 공군 해군 해병대

창조 21 창공 청해 천자봉

War Game



Simulation 특징 및 요건


개발기간 필수 지식 필수 요건

최소 3 년 이상

• 물리학 , 탄도학• 유체공학• 항공역학• 화학 , 인체 /해부학• 지리학 , 기계공학• 기상학 , 인공지능• 모델링 등

• 군사용 지리정보 반영• 무기 , 장비 등 실 제원 반영• 敵我 전력현황 실질 반영• 완벽한 사실감

비고

• 막대한 투자부담 ‘아메리카 아미 1’ 개발비 : 750 만달러 UH-60 시뮬레이터 ( 도담 ) 개발비 : 350 억원• 군 납품 외 시장기회 전무 시장 특수성으로 민수 판매 불가능

“ 현실적으로 진입이 불가능한 지역이나 건물을 게임 속으로 그대로 옮겨놓으면 실제 전투상황까지 연출해 훈련할 수 있는 국방용 기능성 게임의 도입이 시급하다”– 육교사 이원승 준장

국방용 기능성 게임의 도입 사례• VBS2 ( 제작 : 호주 보헤미아 인터렉티브 )

– 미 해병대 훈련용– 호주군 훈련용

• 아메리카 아미 ( 제작 : 미 육군 )– 미군 모병용– 신병 훈련소 체험용

VBS2 ‘ 교전 시나리오’


• 국방용 기능성 게임 수요 태동• 미 해병 및 호주군 , 일본 자위대 ::: 시뮬레이션 활용 강화 기회와 Risk 상존

• 모델링 , GIS 기술• Simulation S/W• Operation S/W• Scenario & Map 저작• N 축 구동부• Simulation Console• HUD• 전자 장비 (총 , 조정간 등 )• 인공지능 , 3D Engine• 멀티유저 동시 접속처리 모델링 , 시나리오 기획 , 전문 SW



개요 : 대대급 , 여단급 규모의 부대간 모의 전투훈련 시설로 MILES( 다중통합 레이저 훈련체계 ) 를 도입 . 기존 미국 ‘큐빅社’의 기술 및 장비를 국산화 목표

KCTC (Korea Combat Training Center, 첨단과학훈련장 )


• 2009 년 06 월 ~12 월 , 여단급 확장 탐색개발 완료 (13.5 억 )• 2010 년 본사업 추진 예정

• MILES• GPS 송 / 수신기• 통신망 센서 , 통신 , SI

• 감지센서• 사후 분석 시스템

검토 대상 통신 기술• Dynamic HDMA• Wibro

• Zigbee• Binary CDMA


2.7. 분야별 상세분석 – Embedded S/W

개요 : 무기체계에 내장 / 운영되는 S/W 로 센서 , 타격체계 등에서 운영되며 고신뢰성이 요구되는 실시간 S/W 로 개발 난이도가 높고 고비용이 소요됨

Embedded S/W

체계명 형상 주요 기능 Line 수

차기소총

자동폭발제어 약 2 천

차기전차

사격통제장치제어피아식별레이다 등

약 66 만

PKX체계

지휘결심무장통제화면전시레이다 등

약 200만

T-50

비행통제통신장비레이다임무장비 등

약 19 만

Embedded S/W 사고 사례

• 1999 년 9 월 , 미국 화성 탐사위성은 내장 프로그램에서 잘못된 단위를 사용한 사소한 실수로 추락했다 .• 이라크전에서 패트리어트 방어체계가 4 일 동안 작동하며 0.36 초 시간지연이 발생해 날아오는 스커드 미사일에 즉각 대응실패로 29 명이 죽고 98 명이 부상 당했다 .• 2009 년 8 월 , 우주선 나로호는 발사 대기 중 압력측정 S/W 의 오류 로 인해 발사계획을 취소 , S/W 오류 수정 이후로 연기하였다 .


• 고신뢰성 / 안정성 문제로 무기체계 개발사가 S/W까지 일괄 개발

Mission Critical 특성 중요

• 무기체계 분석• 모델링• 기계어 , 어셈블리어• 변조 /복제 방지 계측 , 정밀 제어 , 전문 SW

무기체계 S/W 분류Embedded S/W 개발 사례


2.7. 분야별 상세분석 – Embedded S/W

개요 : UH-1, 500MD 등 노후 헬기를 대신할 신형 헬기 전력의 자체 확보

KUH ( 한국형 헬기 ‘수리온’ )

총 사업비 사업기간 참여 업체 국산화 비율 가격 구성

1 조 3천억원

3 년 ( 시제기 개발 )양산 시기 : 11 년 2 월

~

국내 19 개 , 해외 11개

전체 대비 부품 대비 대당 내장형 S/W

62.5% 71% 약 150 억원 약 75 억원

업체 별 주요 개발내역– 동체 , 콘솔 , 적외선 감쇄기 , 로터 블레이드 ,

로터 허브 등 21 개 : KAI

– MEP 통합 , 임무컴퓨터 S/W : Elbit

– 상태진단 S/W : Smiths Aerospace

– 연료탱크 , 유압분배장치 등 8 개 : 한화– 생존관리 컴퓨터 : 넥스원 /EADS

– VHF-FM 무전기 , 전파고도계 , 레이더경보 수신기 , 임무컴퓨터 H/W, 다기능 시현기 : 6RO/EADS

– 영상기록장치 등 4 개 : 퍼스텍 / 탈레스– Air Data System : 탈레스– 기어박스 등 4 개 : S&T 중공업 / 유로콥터– 엔진통합 , 전자식 제어장치 등 3 개 : 삼성테크윈– 주 / 부 착륙장치 : 위아 /APPH

– 감지데이터 획득 /처리장치 , 지상분석장비 등 3개 : 위다스 /Smiths Aerospace

– 레이저 경보수신기 : 삼성 탈레스 /Elisra

– 비행 데이터 기록장치 : 도담 / 유로콥터– 위성 / 관성 항법장치 : 두산인프라코어 / 유로콥터 :


• 시제 1 호기 완성• 실전 운용시험 후 2012 년 부터 양산 계획

• 항공 역학• 동체 설계• 엔진 / 동력 / 환경 제어• 합금 기술

항공기 및 전자장비 제조 , Embedded SW

• Embedded S/W• 항법장치• 복합소재• Data-Link/ 통신

3.1. 기관 및 기구3.2. 사업화 절차• 전체 절차• T-50 개발 사례

3.3. 방위산업 시장구도• 주요 방산업체 – 대기업 중심• 구조적 문제점• 중소 방산업체 현황

3. 방위산업 특성이해


3.1. 기관 및 기구

소요 요청 / 제기 연구 , 개발 시제 / 양산까지 관련 기관 및 기구의 이해관계 조정이 필요하며 , 최종 의사결정까지 프로세스 및 소요 기간이 장기화 경향

기관 / 기구

방위사업청

• 사업승인 / 조정 통제• 시험평가 결과 판정

국방부

• 국방정책 / 소요결정

국방기술품질원

• 기술기획 / 평가지원• 품질 관리

국방과학연구소

• 자체 주관 연구개발• 핵심기술 개발관리• 개발 시험 평가

군 / 합참

• 소요 요청 및 제기• 품질 관리

산 / 학 / 연

• 기초 / 응용연구• 핵심기술 개발

방산업체

• 국과연 주관 시제 / 양산• 핵심기술 개발

한국국방연구원

• 정책 연구 / 방안 개발• 선행 연구

합동상호운용성

기술센터


3.2. 사업화 절차

소요 제기가 결정된 이후부터 연구 , 개발 양산까지의 전체 절차가 일반 민수산업 대비 소요 기간이 길며 , 진행 도중에도 해당 과제의 변경 내지는 중단되는 사례도 발생

전체 절차

합동 군사전략목표 기획서( 합참 국방장관 결재 )

국방 중기 계획( 국방부 방위사업청 )

예산편성( 국방부 방위사업청 )

소요 제기 /결정

선행연구( 사업추진 전략수립 )

탐색 개발

ROC ( 작전요구성능 ) 결정

체계 개발

시험 평가

예산 배정

계약 / 생산 /배치

국방부

방위사업청

국과연 / 업체

합참 / 국방부

국과연 / 업체

합참 방위사업청

국방부 방위사업청

조달본부 방위사업청

계획 단계 실행 단계

1 ~ 2 년

2 ~ 4 년

2 년 ~

5 년 ~

출처 : 2008, 과학기술정책연구원 , 일부 수정


3.2. 사업화 절차

T-50 개요• 초음속 고등 훈련기로 최고 속도 마하 1.5, 최고 5ton 무기 장착 가능• 세계에서 12번째로 초음속 항공기의 대량생산 체제 자체 구축

개발 일정 ( 총 16 년 소요 )• 선행 연구 : 1989~1999 년 (2 년간 ), 초기년도 예산배정 (530만원 )• 탐색 개발 : 1992~1995 년 (4 년간 ) • 단계 전환 : 1996~1997 년 (2 년간 ), 체계 개발 승인 지연으로 Bridge 단계 수행 예산 (230 억원 )• 체계 개발 : 1998~2002 년 (5 년간 )• 양산 개발 : 2003~2005 년 (3 년간 )

투입 비용• 개발 비용 : 약 2 조 1000 억원• 양산 비용 : 약 4 조 3000 억원 (90 대 )

시사점• 양산 전까지 13 년 소요 장기간 사업 수행 능력 필요 , BEP 도달까지 소요 기간 예상 어려움• 국산화율 60% ( 부품비 기준 ) , 핵심기술 – 록히드마틴사 핵심 기술 보유 필요 • 200 ~ 300 대 판매해야 BEP 도달 , 국내 공군 수요 (90 대 ) 로는 부족 국내 방산시장 규모 열악 , Global Market 개척 필수

T-50 개발 사례


3.3. 방위산업 시장구도

대기업은 제조 / 조립의 대규모 생산 형태이며 , 다양한 품목의 사업 포트폴리오를 갖추고 있음 Embedded S/W 는 장비에 내장되는 형태로 , 대부분 핵심 설계 및 개발은 차체 수행하고 일부 단순 코딩은 외주 하청 형태

주요 방산업체 – 대기업 중심

업체명 ( 상장 / 미상장 ) 항목 개요 및 주요 생산품

삼성테크윈개요 1977 년 설립 , 광모듈 /CCTV/ 가스터빈엔진 / 방산 등 사업 , 방산 : 매출의 13%

주요 방산제품 자주포 , 항공기엔진

한국항공우주산업 (KAI)개요 1999 년 설립 , T-50/KF16 전투기 / 기체부품 등 사업 , 방산 : 매출의 60%

주요 방산제품 F-16, KT-1, T-50, UAV (UAV, U-Army, Embedded S/W)

삼성탈레스개요 2000 년 설립 , 전술통신 / 감시 / 화력 / 항공무기 등 사업 , 방산 : 매출의 95%( 예측 )

주요 방산제품 군사통신장비 , 광학장비 , 함정 / 항공무기 (NCW, TICN, KCTC, Embedded S/W)

한화개요 1952 년 설립 , 일반상품 / 석유화학 / 화약 / 석유 등 사업 , 방산 : 매출의 8%

주요 방산제품 탄약류 , 전자신관류 , 음향대항장비

현대중공업개요 1973 년 설립 , 선박 / 건설장비 / 해상구조물 / 엔진 등 사업 , 방산 : 매출의 4%

주요 방산제품 구축함 , 차기잠수함 (Embedded S/W)

LIG 넥스원개요 1976 년 설립 , 유도무기 / 수중무기 / 전자전 / 전술정보 등 사업 , 방산 : 매출의 60%

주요 방산제품 현무 등 각종 유도무기 (TICN, KCTC, Embedded S/W)

두산인프라코어( 방산전담 : 두산 DST)

개요 2000 년 설립 , 건설장비 / 엔진 / 기계 / 방산 등 사업 , 방산 : 매출의 16%

주요 방산제품 장갑차 , 천마 , 비호 , 디젤엔진 (Embedded S/W)

현대로템개요 1999 년 설립 , 전동차 / 기관차 / 자기부상열차 /K1 전차 등 사업 , 방산 : 매출의 50%

주요 방산제품 K1 전차 , K1A1 전차 (USN, U-Defense, Robot, Embedded S/W)

출처 : 2008, 국방위 전문수석실



방산업체 7 개 분야 총 92 개 업체 중 상위 6 개 업체가 전체 매출의 50% 이상 점유 , 상위 12 개사가 80% 이상 점유

• 상위 6 개업체 : LIG 넥스원 ( 주 ), 삼성 탈레스 ( 주 ), 두산 DST, 한화 , 현대로템 , 풍산• 대기업의 시장 지배력과 진입장벽이 매우 높음• 그러나 , 업체ㆍ품목별로 전문화 , 계열화되어 있어 업계 내 경쟁강도는 낮은 수준

구조적 문제점

연구 예산 부족

단일업체 연구개발

사업의 연속성 문제로연구개발 업체의

양산사업 보장

연구개발 업체 선정 과당 경쟁

연구개발 사업 저가 수주

양산시 사업비 보전 의도

기술 개발 투입 비용 최소화

원가절감 노력 부족

기술개발 노력 부족

양산 단가 상승

기술력 향상제한


• 중소 방산업체의 생산체제 : 다품종 , 소량생산 수익성 열악• 방산전문 인력 태부족 업체 자체의 연구개발 능력부족 경쟁력 취약• 안정적 방산물량 확보 어려움 중소 방산업체의 사업기반 부실화


방위사업체 : 총 92 개 中 중소 방산업체 63 개 (68%) (2009.07, 현재 방사청 등록 기준 )• 체계조립 대기업 19 개 / 중소기업 11 개 , 부품 / 소재 대기업 10 개 / 중소기업 52 개

방산분야 협력업체 (1,300 개 ) 中 중소기업 비율 92% (1,195 개 )• 방산분야 참여규모 영세 : 방산매출액이 50 억원 이하인 중소기업이 78%

중소 방산업체 현황

29

63

대기업

중소기업

4 조9,500 억원

중소기업5,000 억원

11

52

조립

부품소재

`08 년도 방위사업체 전체 매출액 규모별 방위사업체 현황 중소기업 주력업종 현황

5 조 4,500 억원

Point

4.1. 사업 전반 분석• 방산 S/W 사업 수익성• 방산 제조사업 수익성• 방산 Embedded S/W 수익성

4.2. 방위산업의 KSF4.4. 전략적 접근방안

4. 마케팅 검토


4.1. 사업 전반 분석

방산 SW 사업 수익성 C4I 및 TICN, KCTC 등의 Integration 업무 SI 사업

SI 사업자가 사업 총괄 SI 사업자간 경쟁 심화로 투입 인건비 수준의 사업비로 수주 장기간 (3~5 년 ) 의 사업수행기간 동안 ROC 수시 변경으로 과제 장기화 및 계획 대비 인력 초과 투입 사업관리 실패시 과도한 지체상금 배상 SI 사업자 대부분 적자로 사업 완료

예산 대비 수주금액 비율 수주금액 대비 개발업체 하청금액

수주가60%

하청가60~80

%

C4I TICN

• 시스템 연동• 전문 및 영상 처리 / 보안• 데이터 백업• 음성 / 영상 / 데이터 통신 / 분석• 시뮬레이션 , 관제 시스템

• 전술통신체계 연동기술• 망 제어 기술• 대용량 무선전송 기술• 데이터 보안 ( 암호화 ) 기술

데이터 통합 , 시스템 연동 기술이 대부분으로 기술 축적 보다는 Domain Knowledge 축적의 의미



방산 제조사업 수익성 UAV, ROBOT, USN, U-Defense, KUH 제조사업

SW 는 장비 (HW) 에 탑재되어 전력화 ( 양산 ) 전력화 ( 양산 ) 사업 수주를 고려하여 선행연구 탐색개발 체계개발까지 저가 수주 장비 (HW) 에 탑재된 SW 의 경우 , One-Time 개발비만 산정되므로 양산시 정당한 대가 청구 불가 연구 / 개발 / 양산까지 최소 5 년 이상의 긴 수행기간 소요 체계 개발 이후 , ROC 변경 , 사업변경 / 중단의 위험성 상존

UAV ROBOT USN KUH

• 고해상 / 열 영상 감시장치• 동체 원격 조정장치• 원격 모니터링 S/W• Up/Down Data-Link

• 동체 설계 및 제작• 영상 / 전파 / 진동 감시• 전자전 방어• 방호 시스템• 데이터 전송

• 빛 , 소리 , 진동 감지기술• 소형 센서 제작 기술• 소형 통신 모듈 기술

• 동체 설계• 엔진 / 동력 / 환경 제어• 항법 장치• 데이터 전송

장비 (HW) 는 전력화 ( 양산 )까지 수행되어야 그나마 수익성 확보 가능



방산 Embedded SW 수익성 함정 , 항공 , 차량 , 유도 미사일 , 전술단말 Embedded SW

Embedded SW 는 무기체계에 탑재되어 전력화 ( 양산 ) SW, 장비 (HW) 의 사례를 볼 때 , 상대적으로 기술 축적 및 부가가치가 높은 Embedded SW 검토 필요 Embedded SW 는 Mission Critical 무기체계 개발과 동시 병행 필요 대기업 방산업체와 협력 불가피 대기업 방산업체와 협력 시 , 대기업 방산업체는 코어 모듈 설계 및 개발 자체 수행 경향 , 즉 , One-Time 개발 업체로 전체 기술 축적 및 고부가가치 확보 기대키 어려움

Domain (軍 / 해당 특화기술 ) 에 대한 정통한 지식을 바탕으로 Item 발굴

HW 공급업체와의 밀착을 통한 사업참여기회 확보

전체적인 BM 수립 및 시장에서의 관철(Royalty biz. 등 )

기술축적

안정적 수익사업 지속


4.2. 방위산업의 KSF

5 대 핵심성공요소 방위산업의 특성 이해를 바탕으로 신중한 사업적 접근 필요

아이템 발굴

사업 참여기회 확보

BM 개발및 관철

수요처확보

기업 체력(Long Term)

성공의 Key

THANK YOU !

마케팅분석검토보고서 방위산업

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