Динамика развития ключевых отраслей

Динамика развития ключевых отраслейПо материалам «Коммерсант: Рейтинг «50 ведущих компаний Украины»

Киев, ноябрь 2012 г.

Содержание: Страница:

1. Добывающая промышленность и нефтепереработка 2

2. Металлургия 4

3. Энергетика 6

4. Химическая промышленность и фармацевтика 7

5. Машиностроение 8

6. Строительство и недвижимость 9

7. Сельское хозяйство и пищевая промышленность 10

8. Транспорт 12

9. Связь 13

10. Торговля 14

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Динамика развития ключевых отраслейДобывающая промышленность и нефтепереработка

2Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

По итогам 2011 года доля добывающей промышленности и сектора нефтепереработки в структуре ВВП Украины по данным

Госстата составила 12,1%.

УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬВ 2011 в Украине было добыто 81,9 млн. т угля, что на 8,8% больше 2010. Добыча энергетического угля

увеличилась на 11,4%, до 57 млн. т, коксующегося угля — на 3,7%, до 24,9 млн. т. На рынке наблюдается

дефицит угля коксующихся марок, что привело к росту импорта на 11%, до 10,4 млн. т.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬУкраина потребляет около 55 млрд. кубометров газа в год, половина объема импортируется из России. По данным Госстата,

импорт российского газа в 2011 в Украину составил 40,002 млрд. кубометров на сумму $12 млрд. 361 млн.

По данным Минэнерго, в 2011 году добыча нефти уменьшилась на 6,3% по сравнению с 2010 годом — до 2 млн. 408,5 тыс. т.

Добыча природного и попутного газа в прошлом году выросла на 0,4% — до 20,14 млрд. кубометров.

Данные: Министерство энергетики и угольной промышленности, Госстат, Консалтинговая группа «А-95»

- 2011

Добывающая промышленность и нефтепереработка


По данным ассоциации «Укррудпром», в 2011 году горно-обогатительные комбинаты нарастили реализацию на 6,4%,

до 71,768 млн. т. При этом рост экспорта составил

4,7% (до 34,5 млн. т), а реализация на внутреннем рынке возросла на 8% (до 37,2 млн. т).

ГОРНОРУДНАЯ ОТРАСЛЬ

Данные: Министерство энергетики и угольной промышленности, Госстат, Консалтинговая группа «А-95»

Динамика развития ключевых отраслей

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬДоля сектора нефтепереработки составляет 2,7% в структуре ВВП. Объем переработки нефтяного сырья НПЗ и ГПЗ уменьшился на 18,4% — до 9 млн.

49,3 тыс. т. Производство бензинов снизилось на 246,2 тыс. т (8%), дизтоплива — на 717,6 тыс. т (21,4%), мазута — на 266,9 тыс. т (11,6%). Общие

мощности по первичной переработке нефти загружены на 16,6%.

Импорт светлых нефтепродуктов в 2011 году вырос на 30,7% по сравнению с 2010 годом — до 5,77 млн. т. Импорт дизтоплива увеличился на 49,6% — до

3,56 млн. т, поставки бензинов выросли на 8,6% — до 2,21 млн. т по итогам 2011 экспорт нефтепродуктов увеличился на 44%, экспорт бензинов вырос

на 84,6%, до 944,9 тыс. т, дизтоплива — на 13%, до 756,6 тыс. т.

- 2011

Металлургия


Основные производители (чугуна,

стали и проката):

• холдинг Метинвест - 48–53%

• Евраз, ИСД, ArcelorMittal - 42–46%

•остальные игроки рынка - 5–7%

КОНЪЮНКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ

Данные: Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel), Госстат

За семь месяцев 2012 года снизилась доля полуфабрикатов в украинском экспорте стали (41% против 42% за семь

месяцев 2011 года), выросла доля длинномерного проката по сравнению с плоским (с 27% до 30%) и доля

полуфабрикатов для длинномерного проката (с 19% до 26%).

По итогам восьми месяцев выплавка стали в Украине снизилась на 5%, а проката — на 7%.

Производство стали за девять месяцев 2012 года снизилось на 6% (до 24,6 млн. т)

Согласно прогнозу Worldsteel, мировое потребление стали в 2012 году вырастет на 2,1% (до 1,409 млн. т). Внутреннее

потребление в Украине в 2012 году упадет на 2% (до 6,2 млн. т), в 2013 — не превысит 6,7 млн. т. Продажи металла на

традиционных рынках сбыта — в Китае и на Ближнем Востоке — в 2012 году увеличатся на 2,5% и 3,5%, а в Евросоюзе

уменьшатся на 5,6%. В 2013 году рост продаж составит 3,1%, 5,9% и 2,4% соответственно.


- 2011

В 2011 году объем производства стали в Украине увеличился на 5,7%, до 35,3 млн. т.

Первое место по производству стали в 2011 году занял Китай, увеличив выплавку на 8,9%, до 695,5 млн. т. Бразилия,

увеличила производство на 6,8%, до 35,2 млн. т. Россия показала рост на 2,7%, до 68,7 млн. т, заняв четвертую

позицию.

Металлургия


КОКСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Коксохимические комбинаты в 2011 году выпустили 19,6 млн. т продукции — на 5,3% больше 2010.

Экспорт украинского кокса вырос на 35,5% и достиг почти 2 млн. т, в первую очередь за счет Западной Европы и Ближнего Востока. На экспортных

поставках комбинаты заработали $753,7 млн.

Ключевую роль здесь сыграла группа «Донецксталь», владеющая Ясиновским и Макеевским коксохимами, а также шахтоуправлением

«Покровское» — одним из немногих украинских угольных предприятий, добывающих качественный коксующийся уголь.

ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИИСредняя экспортная цена на украинскую заготовку за период с января по август 2012 года упала на 11% (до $579/т), средняя цена сляба снизилась на 16% (до

$540/т), арматура на 9% (до $635/т), горячекатаный лист — на 17% (до $576/т).

«Учитывая, что металлургия занимает около трети в структуре украинского экспорта, сокращение производства потянет не только проблемы с

платежным балансом, но и ухудшит внутреннюю экономическую конъюнктуру»

Елена Белан ИК «Dragon Capital»

Данные: Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel), Госстат


Энергетика


В 2011 году объем производства электроэнергии достиг 193 млрд кВт/ч, что на 3,2% больше в сравнении с 2010 годом:

«Существует методика приблизительной оценки работы экономики в зависимости от динамики потребления

энергоресурсов. Например, в кризисный 2009 год производство электроэнергии в Украине снизилось на 9,8%, а ВВП

упал на 14,8%. В 2011 году ВВП вырос на 5,2%, а производство электроэнергии увеличилось на 3,2%. Рост

потребления электроэнергии в 2012 году дает основания утверждать, что реальная экономика развивается».

Дмитрий Чурин «Eavex Capital»

• ТЭС и ТЭЦ выработали электроэнергии на 8,7%

• Атомные электростанции увеличили объем производства на 1,2%

• Гидроэлектроэнергетика снизила производство на 16,8%.

• Ветроэлектростанциии прирастили производство на 30%, но их доля незначительна.

«10% обеспеченных бытовых абонентов в Украине потребляет более 34% электроэнергии.

Фактически объем субсидирования населения промышленными потребителями с 2005 года вырос почти

в 10 раз. В 2012 году он может достичь 35 млрд. грн»

Сергей Бедин ГП «Энергорынок»

В Украине доля ТЭС,

эксплуатирующихся

свыше 40 лет, составляет

38%, а в странах

Евросоюза — лишь 22%.

ТЕНДЕНЦИИПо итогам первых семи месяцев года экспорт электроэнергии увеличился на 73,1%, до 5,32 млрд. кВт/ч. Помимо этого,

растет потребление электроэнергии бытовыми потребителями. По сравнению с 2000 годом потребление со стороны

населения выросло на 72%, в то время как промышленное потребление — на 6%.

Данные: НАК ЭКУ


- 2011

Химическая промышленность и фармацевтика


Доля химической отрасли в ВВП страны составляет 1,95%. В 2010 году на внешние рынки поставлено

химической продукции на сумму $6,328 млрд., что составило 9,3% от общего объема украинского

товарного экспорта.Химический комплекс Украины насчитывает более 4900 предприятий, из них 3700 — малых, на которых занято почти 160 тыс. человек, или

5,6% от общего количества работников в промышленности.

Украинские компании экспортировали продукции на сумму $189 млн. (–3% по сравнению с 2010).

Данные: Госстат, Proxima Research, Агентство медицинского маркетинга,Dragon Capital

В 2011 году выпуск аммиака и карбамида вырос на четверть — до 5,2 млн. т и 3,8 млн. т соответственно. Средние цены на аммиак

повысились на 46,7%, до $521/т, карбамид подорожал на 96,2%, до $429/т.

ФАРМАЦЕВТИКАНа фармацевтическую отрасль приходится около 0,5% ВВП страны. В последние несколько

лет темпы роста фармрынка в среднем показывали 20%. В 2011 отечественные компании

произвели более 786 млн. упаковок лекарств.

ХИМПРОМ

В Украине затраты одного жителя на приобретение лекарственных средств составляют примерно $30, а, например, в Чехии —

свыше $300, в Словакии — порядка $200.

В 2011 году было продано 1,4 млрд. упаковок лекарственных препаратов на 27 млрд. грн, что соответственно на 1,4% и 16%

превышает показатели 2010 года. Основная доля продаж приходится на розничный (аптечный) сегмент — 86%, этом сегмент

вырос на 15% по сравнению с 2010 годом, госпитальный (основан на государственных закупках) занимает 14%.

Соотношение продаж отечественных и зарубежных лекарств : 64,9% упаковок, или 28,2% в денежном выражении -

украинские препараты.

Крупные экспортеры: «Фармак» - 15,3%, «Киевмедпрепарат» (входит в корпорацию «Артериум») - 7,8%. Основные

рынки сбыта: СНГ


- 2011

Машиностроение


Данные: Госстат, АРТ_Капитал

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Предприятия подотрасли увеличили реализацию на 64%, до 42,2 млрд грн. Выпущенная продукция составила 3,77%

промышленного производства, а наибольшая часть объема пришлась на вагоностроение. В 2011 году было выпущено

свыше 52,3 тыс. вагонов, что на 32% больше, чем в 2010 году.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕОбъем реализации продукции энергетического машиностроения в составил 19,6 млрд. грн, что на 30% больше, чем в 2010.

На долю сектора пришлось 1,75% от общего объема реализованной промышленной продукции в стране (1120,3 млрд. грн).

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕПредприятиям удалось В 2011 было произведено 104,4 тыс. автотранспортных средств, что на 26% больше, чем в 2010. В денежном выражении

объем реализованной продукции увеличился на 38%, до 9,4 млрд грн, что составило 0,84% промышленного производства Украины. Производство

в сегменте легковых автомобилей — объем выпуска увеличился на 30%, до 97,5 тыс.

Объем реализации продукции машиностроения в 2011 году достиг 134,8

млрд грн, что на 32% больше, чем в 2010 году, но на 12,2% меньше

производственных показателей 2008 года. Производство машин и

оборудования выросло на 12,5%, электрического, электронного и

оптического оборудования — на 14,7%, а продукции транспортного

машиностроения — на 22,6%.

Лидеры рынка:

• Запорожтрансформатор - 18% ;

• Сумское НПО им. Фрунзе - 14% ;

• Зоря-Машпроект - 13,5% ;

• Энергомашспецсталь - 7% ;

•Турбоатом - 6%.

Динамика развития ключевых отраслей- 2011

Строительство и недвижимость


Строительная отрасль и рынок недвижимости в 2011 году показали положительную динамику.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОРВ 2011 году строительная сфера показала годовой прирост в 11,1%, выполнено работ на сумму 60,4 млрд. грн.

Доля построенных зданий в общем объеме достигает 47,9% (28,9 млрд. грн), на дороги, аэродромы и спортивные сооружения

приходится 15,9% (9,5 млрд. грн), этот сегмент продемонстрировал рост на 43,5%.

За восемь месяцев 2012 года объем строительных работ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8%.

За 2010-2011 60% киевских новостроек ввели в эксплуатацию в заявленные сроки и 3% — с опережением графика. Сроки окончания строительства 12% объектов

были перенесены на 3–6 месяцев, 25% — на 7–12 месяцев.

Для сравнения за 2009–2010 год столичные застройщики задерживали сдачу 90% жилья, а срок простоя составлял 9–18 месяцев.

Общее количество недостроенных зданий за 2011 год сократилось на 9,3% и составило 11347 единиц. Из них 7319 (64,5%) временно приостановленных

или законсервированных объектов. В столице замороженных стройплощадок — 32,6%, в большинстве областей 50–90%.

91,2% проектов не продвигается из-за отсутствия финансирования, но 56,7% застройщиков приостановленных объектов планируют продолжить

строительство, 14% намереваются продать недострои, только 15,8% готовы прекратить работы и зафиксировать убытки.

Данные: Госстат, Архиматика, SV Development, CBRE, UTG

ЖИЛИЩНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

В 2011 году введено в эксплуатацию 9,4

млн. кв. м жилой недвижимости (10,4 млн.

кв. м в 2008). По отношению к 2009 году

рост составляет 47%.

В январе 2011 года в Киеве было продано

94 квартиры в новостройках, в декабре 2011

- 811 единиц. В августе 2012 - 1440 квартир,

что в два раза превышает показатель

аналогичного периода прошлого года.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬНа сегмент гостиничной недвижимости

наибольшее воздействие оказала

подготовка к проведению Евро-2012 -

номерной фонд в Киеве увеличился на

25%, наиболее сильно прирос сегмент

категории 4–5-звездных отелей.

В 2013 году планируется открытие сразу нескольких отелей: Renaissance Mariott 4, Hilton, Aloft, Park Inn.

После чемпионата заполняемость гостиничных номеров в Киеве 60% в сравнении с 45% в 2011 году.

В будние дни бизнес-туристы занимают до 80% номеров, а развитие leasure-туризма способствует заполнению

гостиниц на 30% в выходные.Тренды в отрасли:- возврат интереса к первичному рынку жилой недвижимости- переориентация на рассрочку от застройщиков на рынке жилой недвижимости- перенос ввода в действие многих проектов на рынке коммерческой недвижимости


- 2011

Сельское хозяйство и пищевая промышленность


Данные: Госстат, Минагрополитики, таможенные органы, Милкиленд

Продавая зерно по ценам, приближенным к мировым, украинские аграрии могут получать рентабельность в 40–70%. В

2008/09 маркетинговом году в Украине был зафиксирован рекордный экспорт зерна — при урожае 54,4 млн. т было вывезено

25,03 млн. т (2011-2012 – экспортировано 22,5 млн. т)

Около 25% (12,5 млн. т) урожая 2011 года выращена в хозяйствах населения. Доля крупных агрохолдингов в общем объеме выращиваемого в Украине зерна

пока невелика — из 27 млн. га пашни в 2011 холдингами обрабатывалось 15%, в 2010 году – 10%.


ЗЕРНОВАЯ ОТРАСЛЬ

- 2011

Сельское хозяйство и пищевая промышленность


Производство хлебобулочных изделий в Украине за 2010 год сократилось на 2,2%. С 2005 года

реализация хлеба и хлебобулочных изделий уменьшилась на 26%.

В 2010 кондитерская отрасль просела на 2,2%. В 2011 году на 14,2% вырос экспорт изделий из какао,

на 30% вырос экспорт мучных кондитерских.

КОНДИТЕРСКАЯ И ХЛЕБОБУЛОЧНАЯ ОТРАСЛИ

АЛКОГОЛЬНАЯ И

ТАБАЧНАЯ ОТРАСЛИОбъемы производства сигарет снизились на 7,3%.

Производство молочной продукции в 2011 выросло на 2,75%, до 1,7 млн. т. Большая часть сырья (53%)

поступила от специализированных сельхозпредприятий.

В 2011 году доля экспорта молочной продукции остается относительно невысокой — 15%. Большая

часть экспортируемых молочных продуктов —сыры, в прошлом году поставлявшиеся в Россию и ввоз

которых был запрещен в начале 2012 года.

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Данные: Госстат, Минагрополитики, таможенные органы, Милкиленд


МЯСНАЯ ОТРАСЛЬВ 2010 году объем потребления мяса в перерасчете на одного жителя был обеспечен на 63,9% от рациональной нормы (80 кг): говядиной — только на

28,8%, свининой — на 66,1%.

В 2011 году общий объем производства мяса в Украине составил 2,14 млн. т, в частности говядины — 408 тыс. т, свинины — 699 тыс. т, мяса курицы —

1 млн. т. Около 50% всего объема свинины было произведено в хозяйствах населения. Рентабельность отрасли составляет в среднем 25%. В целом,

объем производства свежей и охлажденной свинины в сравнении с показателем 2010 вырос на 25%, тогда как говядины и телятины — сократился на

27,8%.

Около 23% произведенной в Украине говядины приходилось на сельскохозяйственные предприятия.

Объем импорта мяса и мясопродукции составил 212,4 тыс. т на сумму $292,2 млн. Больше всего импортировалось мороженой свинины — 86,2 тыс. т

(40,6% от общего объема), мяса и пищевых мясопродуктов из птицы — 61,1 тыс. т (28,8%), субпродуктов крупного рогатого скота (КРС) и других

животных — 32,7 тыс. т (15,4%), сала, свиного и птичьего жира — 28,8 тыс. т (13,6%), говядины мороженой — 3,1 тыс. т, охлажденной — 382 т.

Экспорт всего мяса в 2011 составил 75,9 тыс. т на $197,9 млн., из них экспорт мяса и пищевых продуктов из птицы составил 65,6% (49,8 тыс. т).

Главным рынком сбыта украинского мяса является Россия, куда поставляется 97% объемов, другой рынок — Казахстан.

- 2011

Транспорт


Данные: Госстат, Укрзализныця, Госавиаслужба

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТВ 2011 году железные дороги перевезли 469,3 млн. т грузов — на 8,4% больше, чем в 2010 году.

Во внутреннем сообщении перевезено около 255 млн. т (+7,3%), экспортных грузов — 131,3 млн. т (+11%), импортных — 32 млн. т (+5,7%). На 9,3%, до 50,9

млн. т, выросла транспортировка транзитных грузов.

Больше всего перевезено каменного угля (122,7 млн. т; +4,1%), химических и минеральных удобрений (15 млн. т +23,4%).

I полугодия 2012 объем железнодорожного транзита по территории страны сократился на 16,8%, до 23,04 млн. т, общий объем грузоперевозок вырос на 0,1%.

Суммарно за первых шесть месяцев 2012 года перевезено 224,74 млн. т грузов. Около 70% транзитных грузов идет из России.

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

Авиакомпании в 2011 году перевезли 7,5 млн. (+ 23%) пассажиров. Коммерческие перевозки пассажиров и

грузов выполняли 36 компаний, совершив 105,4 тыс. рейсов (+6,6%).

На международных регулярных рейсах — обслужено 4,3 млн. человек, что на 41,9% больше, чем в 2010.

Основные авиаперевозчики: 90% пассажиров перевезли АэроСвит, Международные авиалинии Украины

(МАУ).

1,1 млн. пассажиров (+24,8%) перевезены внутренними рейсами.

В целом украинские аэропорты обслужили в 2011 году 12,5 млн. пассажиров (+21,7%), из них 8 млн.

человек (+20%) — аэропорт «Борисполь».


- 2011

Связь


Данные: Госстат, GfK Ukraine, iKS_Consulting, НКРСИ

Доходы от почтовых и телекоммуникационных услуг в 2011 году составили 50,28 млрд. грн, на 3,1% больше показателей 2010 и на 1% 2008.

Доход демонстрировал сегмент интернет-доступа (10% доходов) Сегмент мобильной связи (67% доходов отрасли) - демонстрировал отсутствие роста,

на рынке проводной телефонии (18,8% доходов) продолжилась стагнация.

Совокупный доход телекоммуникационного рынка в 2011 году вырос на 4,1%, до 31 млрд. грн.

Увеличение абонентов мобильной связи на 3,1% — до 55,6 млн. абонентов. Номинальное

проникновение мобильной связи — 121,8%, реальное - 85%.

Крупнейшие мобильные операторы (охват абонентов):

•Киевстар - 46,2% (-1,8%) рост выручки 3%, до 12,1 млрд. грн

•МТС - 35,8% (- 0,1%) рост выручки 7%, до 9,1 млрд. грн

•Астелита - 12,9% (+ 0,9%) рост выручки на 9,2%, до 2,9 млрд. грн

•Другие - 5,1%.

В 2011 году его доходы на 12,1%, до 4,75 млрд. грн. число абонентов — на 26%, до 4,9 млн.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

ФИКСИРОВАННАЯ ТЕЛЕФОНИЯДоходы от услуг фиксированной телефонной связи в 2011 году сократились на 2,8%, до 8 млрд грн. Услуги междугородной и международной связи

снизили доход 12%, до 3,48 млрд. грн, доходы от местной связи выросли на 6,2%, до 4,49 млрд грн.

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ДОСТУПА


- 2011

Торговля


В 2011 году доля сектора торговли в общем объеме выпущенных товаров и предоставленных услуг составила 12,5% (358

886 млн. грн) и 17,8% (202 275 млн. грн) — в структуре валовой добавленной стоимости.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ РОЗНИЦА

Успешные локальных розничные сети : Класс, Рост, Target (все — Харьков), Арсен (Львов), Oskar (Херсон), Барва (Закарпатская область), Обжора

(Донецк), Таврия В (Одесса).

Национальные лидеры по суммарному объему торговых площадей среди продовольственных операторов — Fozzy Group (увеличила площадь магазинов на

14% до 365,2 тыс. кв. м), АТБ_маркет (прибавила 9% ), Metro Cash & Carry Украина, Фуршет, Ритейл Груп (Велика кишеня).

Объем розничного товарооборота составил 674 723,1 млн. грн, на 14,7% больше 2010 года. В январе–августе 2012 года прирост на 16%.

В 2009 году доля продовольственных товаров в товарообороте достигла 40%. В 2012 их доля снизилась снизился до 38,9%.

В 2011 году, потребительские расходы домохозяйств составили 90,2%, а затраты на продукты питания — 51,3%.

По итогам 2011 года количество точек розничной торговли уменьшилось на 0,6 тыс., до 64,2 тыс.


Данные: Госстат, UTG, GT Partners

- 2011

Торговля


«Главной тенденцией является сближение производителя с ритейлером,— говорит Дмитрий Каширин. — Торговые операторы, минуя посредников,

осуществляют прямые поставки и закупки товаров. То же касается и импорта». Так, например, в сети супермаркетов «Велика кишеня» в прошлом

году начали продажу новых товаров.

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛНачиная с 2011 года усилился интерес международных операторов к развитию непродовольственных сегментов. Крупнейшие иностранные торговые сети

активно обсуждают открытие своих первых в Украине магазинов в составе киевских проектов ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Respublika, ТРЦ Manhattan Mall в

2012–2014 годах

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ


Данные: Госстат, UTG, GT Partners

В 2011 году оборот предприятий оптовой торговли превысил показатели 2008 года и составил 1107,3 млрд. грн.

Доля продовольственных товаров в общей структуре динамично колебалась в зависимости от изменения экономической ситуации — в 2008 году она

составила 14,8%, в кризисный 2009 год возросла до 19,5%, к концу прошлого года снизилась до 17,6%. В денежном выражении объем продовольственных

товаров в оптовом товарообороте на протяжении последних пяти лет демонстрировал постоянный рост.

- 2011

- 2011

Динамика развития ключевых отраслей

Economy & Finance