Маркетинговое исследование россйиского рынка...

104
Российский рынок подшипников. Отчет Подготовлено МА FDFgroup

Upload: fdfgroup

Post on 28-Nov-2014

1.483 views

Category:

Marketing


12 download

DESCRIPTION

Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников.

TRANSCRIPT

Page 1: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Российский рынок подшипников.Отчет

Подготовлено МА FDFgroupМосква 2005г.

Page 2: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 2

Page 3: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

СодержаниеСодержание................................................................................................................................................................................................................... 2Общий объем рынка подшипников в РФ, в 2002-2004 годах.....................................................................................................................................3Производство подшипников в РФ, в 2001-2003 годах................................................................................................................................................7

Подшипники качения............................................................................................................................................................................................... 14Роликоподшипники конические.............................................................................................................................................................................. 15Шарикоподшипники закрытого типа с резиновыми уплотнителями и консистентной смазкой........................................................................16Подшипники высокого и особо высокого класса точности...................................................................................................................................17

Импорт подшипников в РФ, в 2001-2003 годах.........................................................................................................................................................18Кодификатор ТНВЭД............................................................................................................................................................................................... 19Динамика импорта подшипников........................................................................................................................................................................... 20Крупнейшие компании-импортеры......................................................................................................................................................................... 25

2002 год................................................................................................................................................................................................................ 252003 год................................................................................................................................................................................................................ 282004 год................................................................................................................................................................................................................ 31

Экспорт подшипников из РФ, в 2001-2003 годах...................................................................................................................................................... 35Крупнейшие компании-экспортеры........................................................................................................................................................................ 38Крупнейшие страны-экспортеры подшипников из РФ (в 2004 году)....................................................................................................................41

Приложения................................................................................................................................................................................................................. 42Структура импорта в разрезе стран отправления, по основным импортерам (2004 год).................................................................................43Структура экспорта в разрезе стран назначения, по основным экспортерам (2004 год).................................................................................50Динамика цен на некоторые модели подшипников.............................................................................................................................................. 60Производители подшипников в России и странах СНГ. Краткая характеристика..............................................................................................62Зарубежные производители подшипников. Краткая характеристика..................................................................................................................76

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 3

Page 4: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Общий объем рынка подшипников в РФ, в 2002-2004 годах

Размер Российского рынка подшипников, в 2002-2004 годах оценивается в 270-300 млн.штук.

В 2004 году наблюдался 10% рост размеров рынка (с 270 до 300 млн.штук)

Импорт составляет незначительную (10-16%) долю рынка.

На протяжении 2002-2004 годов наблюдалось 20%-е снижение экспорта подшипников из РФ (с 61 до 49 млн. штук).

Около 20% от общего объема производимых в РФ подшипников поставляется на экспорт.

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 4

Page 5: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Таблица 1 Объем рынка подшипников в РФ, в 2002-2004г, в натуральном выражении (тысяч штук)

2002г 2003г 2004г

Производство в РФ 309 229 302 005 300 0001

Импорт в РФ 24 263 23 770 53 677

Экспорт из РФ 61 160 57 773 49 480

Объем рынка (производство+импорт-экспорт) 272 333 268 002 304 197

Источник: Данные ГКС РФ, данные ФТК РФ

1 На момент проведения исследования данные о производстве подшипников в РФ, в 2004г были недоступны. В таблице представлен прогноз производства подшипников в РФ, в 2004г.МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 5

Page 6: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Рисунок 1 Динамика объема рынка подшипников в РФ, в 2002-2004гг, в натуральном выражении

272 268

304

0

50

100

150

200

250

300

350

Объем рынка (производство+импорт-экспорт)

Источник: Данные ГКС РФ, данные ФТК РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 6

Page 7: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Рисунок 2 Динамика соотношения отечественной и импортной продукции Рисунок 3 Динамика соотношения экспортируемой продукции, к продукции выпускаемой в РФ

8 8

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2002г 2003г 2004г

2019

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

2002г 2003г 2004г

Источник: Данные ГКС РФ, данные ФТК РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 7

Page 8: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Производство подшипников в РФ, в 2001-2003 годах

Среди подшипников, производимых в РФ, основная доля приходится на подшипники качения (72-79%) и роликоподшипники (10%).

Наиболее крупными производителями подшипников в РФ являются: ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" ОАО "ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД 15" ЗАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЙ ЗАВОД- 4" ОАО "ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" ОАО "РОЛТОМ"

Основные регионы производства подшипников в РФ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наиболее крупные производите конических подшипников в РФ: ЗАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЙ ЗАВОД- 4" ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" ОАО "ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" ОАО "САРАТОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" ОАО "РОЛТОМ"

Наиболее крупные производители роликопдшипников: ОАО "ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД 15" ОАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 8

Page 9: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Таблица 2 Производство подшипников в РФ, в 2001-2003 годах (в тыс.штук)

наименованиеПроизводство (тыс.шт) Доля, %

2001г. 2002г. 2003г. 2001г. 2002г. 2003г.

ПOДШИПHИKИ KAЧEHИЯ 234294 235706 217930 79% 76% 72%

POЛИKOПOДШИПHИKИ KOHИЧECKИE 28390 26439 29802 10% 9% 10%

ШAPИKOПOДШИПHИKИ ЗAKPЫTOГO TИПA C PEЗИHOBЫMИ УПЛOTHИTEЛЯMИ И KOHCИCTEHTHOЙ CMAЗKOЙ

19236 28169 33227 6% 9% 11%

ПOДШИПHИKИ BЫCOKOГO И OCOБO BЫCOKOГO KЛACCA TOЧHOCTИ 8074 12182 14050 3% 4% 5%

POЛИKOПOДШИПHИKИ PAДИAЛЬHЫE C KOPOTKИMИ ЦИЛИHДPИЧECKИMИ POЛИKAMИ

6321 6728 6991 2% 2% 2%

ПOДШИПHИKИ КАЧЕНИЯ РОЛИКОВЫЕ ДЛЯ БУКС ЖEЛEЗHOДOPOЖHОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

281 0% 0% 0%

ПOДШИПHИKИ OCOБO KPУПHЫE (ДИAMETPOM 500 MM И БOЛEE) 5 5 5 0% 0% 0%

Всего 296601 309229 302005 100% 100% 100%

Источник: Данные ГКС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 9

Page 10: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Рисунок 4 Динамика долей подшипников различных типов в общем объеме производства в РФ, в 2001-2003гг.

79% 76%72%

10%9%

10%

6%9%

11%

3% 4% 5%2% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001г. 2002г. 2003г.

ДругиеPOЛИKOПOДШИПHИKИ PAДИAЛЬHЫE C KOPOTKИMИ ЦИЛИHДPИЧECKИMИ POЛИKAMИПOДШИПHИKИ BЫCOKOГO И OCOБO BЫCOKOГO KЛACCA TOЧHOCTИШAPИKOПOДШИПHИKИ ЗAKPЫTOГO TИПA C PEЗИHOBЫMИ УПЛOTHИTEЛЯMИ И KOHCИCTEHTHOЙ CMAЗKOЙPOЛИKOПOДШИПHИKИ KOHИЧECKИEПOДШИПHИKИ KAЧEHИЯ

Источник: Данные ГКС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 10

Page 11: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Таблица 3 Объемы производства и доли основных производителей подшипников в РФ, в 2001-2003 гг

НАЗВАНИЕ АДРЕСПроизводство (тыс.шт) Доля, %

2001г. 2002г. 2003г. 2001г. 2002г. 2003г.ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

160028 Г ВОЛОГДА, ОКРУЖНОЕ ШОССЕ, Д 13 48414 46517 48469 16% 15% 16%

ОАО "ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД 15"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ,Г ВОЛЖСКИЙ ,УЛ ПУШКИНА ,45

36167 34591 38142 12% 11% 13%

ЗАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЙ ЗАВОД- 4"

(ФАКТ.) 443013,Г САМАРА,МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, ЛИТЕР Д

38558 32795 33251 13% 11% 11%

ОАО "ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

344091 Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ПЕСКОВА, 1 26647 30298 29736 9% 10% 10%

ОАО "РОЛТОМ" 634003 Г ТОМСК, УЛ ПУШКИНА, Д 63, СТР 51 15402 39236 31747 5% 13% 11%

ОАО "САРАТОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

410039 Г САРАТОВ, ПРОСП ЭНТУЗИАСТОВ Д 64 А 25604 25573 27568 9% 8% 9%

ОАО "ИЖЕВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Г ИЖЕВСК, УЛ УДМУРТСКАЯ,304 20521 24064 22562 7% 8% 7%

ОАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

(ФАКТ.) 443008,Г САМАРА,УЛ КАЛИНИНА, Д 1 20624 21336 20198 7% 7% 7%

ЗАО "КУРСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ"

305022 Г КУРСК, УЛ 3-Я АГРЕГАТНАЯ, 23 А 12861 17272 0% 4% 6%

ОАО "МОСКОВСКИЙ ПОДШИПНИК" 109088 Г МОСКВА, УЛ ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ, Д 13

14796 6566 7285 5% 2% 2%

ОАО "ЗАП" (ФАКТ.) 443068,Г САМАРА,УЛ МИЧУРИНА, Д 98 А 7327 6601 5852 2% 2% 2%

ОАО "ДВАДЦАТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

305022 Г КУРСК, УЛ 3-Я АГРЕГАТНАЯ, 23 А 13283 6390 4% 2% 0%

ОАО "ГПЗ-2" УЛ ШАБОЛОВКА, Д 31 5004 4841 4204 2% 2% 1%

ООО "ЗАВОД ПРИБОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ"

634040 Г ТОМСК, УЛ ИВАНОВСКОГО, Д 4 3885 5089 4920 1% 2% 2%

Другие производители   20369 12471 10799 7% 4% 4%

Всего 296601 309229 302005 100% 100% 100%

Источник: Данные ГКС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 11

Page 12: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Рисунок 5 Динамика долей крупнейших производителей подшипников в РФ, в 2001-2003 гг

16% 15% 16%

13%11% 11%

9%10% 10%

5% 13% 11%

7%

7%13%9%

8%

9%7%

8%

7%7%

7%

7%

27%22%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001г. 2002г. 2003г.

ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" ЗАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЙ ЗАВОД- 4" ОАО "ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" ОАО "РОЛТОМ" ОАО "ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" ОАО "САРАТОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"ОАО "ИЖЕВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" ОАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" Другие производители

Источник: данные ГКС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 12

Page 13: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Таблица 4 Основные регионы-производители подшипников в РФ, в 2001-2003гг

территорияПроизводство (тыс.шт) Доля, %

2001г. 2002г. 2003г. 2001г. 2002г. 2003г.САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 72153 66504 64762 24% 22% 21%ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 48414 46517 48469 16% 15% 16%ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 36167 34591 38142 12% 11% 13%ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 19287 44325 36667 7% 14% 12%РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 26978 30515 29736 9% 10% 10%САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 25604 25573 27568 9% 8% 9%УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 20521 24064 22562 7% 8% 7%КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 22044 22183 20189 7% 7% 7%Г.МОСКВА 19800 11407 11489 7% 4% 4%КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4851 3214 1767 2% 1% 1%Другие области 782 336 654 0% 0% 0%Источник: Данные ГКС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 13

Page 14: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Рисунок 6 Доли основных регионов-производителей подшипников в 2001-2003гг

24% 22% 21%

16%15% 16%

12%

11%13%

7% 14% 12%

9%10% 10%

9%8% 9%

23% 20% 19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001г. 2002г. 2003г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬРОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Другие области

Источник: Данные ГКС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 14

Page 15: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Подшипники качения

Таблица 5 Основные производители подшипников качения в РФ, в 2001-2003гг

НАЗВАНИЕПроизводство (тыс.шт) Доля, %

2001г. 2002г. 2003г. 2001г. 2002г. 2003г.ЗАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЙ ЗАВОД- 4" 38558 32795 33251 16% 14% 15%ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 31502 30235 27731 13% 13% 13%ОАО "ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 24426 28133 27338 10% 12% 13%ОАО "САРАТОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 23918 22691 23872 10% 10% 11%ОАО "РОЛТОМ" 12347 24185 17157 5% 10% 8%ОАО "ИЖЕВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 15823 20167 15220 7% 9% 7%ОАО "ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 16586 17784 20080 7% 8% 9%ОАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 10881 10455 9743 5% 4% 4%ЗАО "КУРСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ" 12861 17272 0% 5% 8%ОАО "МОСКОВСКИЙ ПОДШИПНИК" 14259 4275 3623 6% 2% 2%ОАО "ДВАДЦАТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 13283 6390 6% 3% 0%ОАО "ГПЗ-2" 5004 4841 4204 2% 2% 2%ООО "ЗАВОД ПРИБОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ" 3885 5089 4920 2% 2% 2% Другие 23822 15805 13519 10% 7% 6% Всего 234294 235706 217930 100% 100% 100%Источник: данные ГКС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 15

Page 16: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Роликоподшипники конические

Таблица 6 Основные производители роликоподшипников конических в РФ, в 2001-2003гг

НАЗВАНИЕПроизводство (тыс.шт) Доля, %

2001г. 2002г. 2003г. 2001г. 2002г. 2003г.ОАО "ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД 15" 18553 15558 16535 65% 59% 55%ОАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 9743 10881 10455 34% 41% 35%ОАО "МОСКОВСКИЙ ПОДШИПНИК" 94 2812 0% 0% 9%Общий итог 28390 26439 29802 100% 100% 100%Источник: данные ГКС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 16

Page 17: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Шарикоподшипники закрытого типа с резиновыми уплотнителями и консистентной смазкой

Таблица 7 Основные производители шарикоподшипников закрытого типа в РФ, в 2001-2003гг

НАЗВАНИЕПроизводство (тыс.шт) Доля, %

2001г. 2002г. 2003г. 2001г. 2002г. 2003г.ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 16912 15713 16360 88% 56% 49%ОАО "РОЛТОМ" 4265 6511 0% 15% 20%ОАО "ИЖЕВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 3093 5796 0% 11% 17%ОАО "ЗАП" 2324 1802 1530 12% 6% 5%ОАО "САРАТОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 1187 2340 0% 4% 7%ОАО "МОСКОВСКИЙ ПОДШИПНИК" 2109 690 0% 7% 2%Общий итог 19236 28169 33227 100% 100% 100%Источник: данные ГКС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 17

Page 18: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Подшипники высокого и особо высокого класса точности

Таблица 8 Основные производители подшипников высокого и особо высокого класса точности в РФ, в 2001-2003гг

НАЗВАНИЕПроизводство (тыс.шт) Доля, %

2001г. 2002г. 2003г. 2001г. 2002г. 2003г.ОАО "РОЛТОМ" 3055 10786 8079 38% 89% 58%ОАО "ИЖЕВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 4698 804 1546 58% 7% 11%ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 569 4378 0% 5% 31%ОАО "ОК-ЛОЗА" 313 23 47 4% 0% 0%ОАО "МОСКОВСКИЙ ПОДШИПНИК" 8 0% 0% 0%Общий итог 8074 12182 14050 100% 100% 100%Источник: данные ГКС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 18

Page 19: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Импорт подшипников в РФ, в 2001-2003 годахНаибольшая доля импорта подшипников поступает в РФ из следующих стран:

УКРАИНА США ГЕРМАНИЯ КИТАЙ ФРАНЦИЯ

Так же стоит отметить Казахстан. Эта страна лидирует по суммарному весу поставляемых подшипников.

Крупнейшие компании-импортеры подшипников в РФ, в 2004 году: ООО "РЕСУРСПОДШИПНИК" 308013,Г.БЕЛГОРОД,УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ,6 ООО "АДМИРАЛ" 113191 Г.МОСКВА ЛЮСИНОВСКАЯ УЛ.Д.11/12 СТР.1 ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСАВТО" 634012, Г.ТОМСК, УЛ.ЕЛЕЗАРОВЫХ, 52 ОАО "ЗАВОД ИМЕНИ А.М.ТАРАСОВА" 443011,Г.САМАРА,УЛ.НОВО-САДОВАЯ,311 ООО "ГЕРАЛЬС" 117049,Г.МОСКВА,ШАБОЛОВКА УЛ.,Д.14 РОССИЯ ОАО "АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС" 432049 УЛЬЯНОВСК ПУШКАРЕВА 25 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕПК" 115088 МОСКВА НОВООСТАПОВСКАЯ УЛ., Д. 5, СТР. 14

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 19

Page 20: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Кодификатор ТНВЭД

Таблица 9 Кодификатор ТН ВЭД

4-х значный

код

10-и значный

кодРасшифровка

8482 8482101000 ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ, НАИБОЛЬШИЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР КОТОРЫХ НЕ БОЛЕЕ 30 ММ

8482109009 ПРОЧИЕ ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ: ПРОЧИЕ

8482200000 ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ, ВКЛЮЧАЯ ВНУТРЕННИЕ КОНИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА С СЕПАРАТОРОМ И РОЛИКАМИ В СБОРЕ

8482300000 ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ

8482400000 ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ

8482500000 ПОДШИПНИКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ ПРОЧИЕ

8482800000 ПОДШИПНИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМБИНИРОВАННЫЕ ШАРИКО-РОЛИКОВЫЕ, ПРОЧИЕ

8482911000 КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКИ

8482919000 ПРОЧИЕ ШАРИКИ, ИГОЛЬЧАТЫЕ РОЛИКИ И РОЛИКИ

8482990000 ПРОЧИЕ ЧАСТИ ПОДШИПНИКОВ ШАПИКОВЫХ ИЛИ РОЛИКОВЫХ

8483 8483201000КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ СО ВСТРОЕННЫМИ ШАРИКОВЫМИ ИЛИ РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АВИАЦИИ И КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ

8483209000 ПРОЧИЕ КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ СО ВСТРОЕННЫМИ ШАРИКОВЫМИ ИЛИ РОЛИКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ

8483301000КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ БЕЗ ВСТРОЕННЫХ ШАРИКОВЫХ ИЛИ РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ, ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ВАЛОВ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

8483303100 ПРОЧИЕ КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ ШАРИКОВЫХ И РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ

8483303900 ПРОЧИЕ КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ

8483309001 ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ВАЛОВ

Источник: ФТС (Федеральная таможенная служба) РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 20

Page 21: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Динамика импорта подшипников

Таблица 10 Импорт подшипников в РФ, в 2002-2004гг, в натуральных и стоимостных показателях, в разрезе кодов ТН ВЭД

 Код товара по ТН ВЭД РФ

Количество, шт Вес нетто кг Статистическая стоимость товара

2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г

8482101000 1 478 161 889 462 6 075 207 51 402 57 741 186 826 1 189 354 1 237 735 2 338 200

8482109000 11 340 342 8 986 262 17 216 012 4 429 570 3 622 840 7 528 687 21 493 626 19 535 121 36 822 692

8482200000 5 122 604 7 176 450 15 764 703 3 809 950 3 981 977 6 614 607 14 605 010 14 236 422 20 363 996

8482300000 103 804 161 567 710 605 796 173 603 911 1 872 321 7 672 311 4 655 823 9 220 069

8482400000 3 012 722 3 805 811 6 162 557 150 383 205 535 323 816 2 179 514 2 222 419 3 519 393

8482500000 1 116 744 1 392 382 2 817 107 18 215 634 22 339 798 35 806 399 25 874 396 32 968 034 64 557 020

8482800000 249 264 316 980 876 721 180 589 158 811 387 139 1 984 474 1 810 265 1 799 280

8483201000 65 57 1 49 23 0 91 496 18 880 110

8483209000 41 844 38 131 256 685 110 173 105 554 282 399 1 312 514 1 761 664 2 435 289

8483301000 22 91 490 45 85 78 127 4 680 13 762

8483303100 31 072 55 213 321 792 105 987 228 582 788 603 1 080 041 1 187 292 3 080 278

8483303900 106 672 48 571 48 714 385 371 177 184 222 412 2 118 493 1 271 378 1 739 609

8483309000 1 659 822 898 982 3 426 179 400 185 368 332 1 308 530 10 732 248 9 097 956 15 176 037

Всего 24 263 138 23 769 959 53 676 773 28 635 512 31 850 373 55 321 818 90 333 604 90 007 669 161 065 735

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 21

Page 22: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Рисунок 7 Импорт подшипников в РФ, в 2002-2004гг, в натуральном (тысяч штук) и стоимостном (млн долларов) выражении

24 263 23 770

53 677

92.4 92.2

164.2

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2002г 2003г 2004г

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

Кол-во, тысяч штук Статистическая стоимость товара, млн. $

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 22

Page 23: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Рисунок 8 Динамика долей основных кодов ТН ВЭД, в 2002-2004гг, в общем объеме импорта, в стоимостном и натуральном выражении

47%38%

32%

15%11% 14%

24% 22% 23%

21%

30%

29%

13%13%

12%

16%16% 13%

12% 16%

11%

1%

1% 1%

2%2% 2%

6%4%

11%

0%

0% 0%

1%1%

1%

7% 4%6%

1%

1%2%

12%10%

9%

5% 6% 5%

64% 70% 65%

29% 37% 40%

0% 1% 1% 3% 2%3%

8%5% 6%

3% 3% 4% 3% 3% 4%9% 9% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002

г, ш

тук

2003

г, ш

тук

2004

г, ш

тук

2002

г, к

г

2003

г, к

г

2004

г, к

г

2002

г, $

2003

г, $

2004

г, $

8482109000 8482200000 8482400000 8482101000 8483309000 8482500000 8482300000 другие коды ТН ВЭД

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 23

Page 24: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Таблица 11 Крупнейшие страны-импортеры подшипников в 2002-2004г

Наименование страны отправления

Кол-во штук Вес нетто кг Статистическая стоимость, $2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г

УКРАИНА 11 173 324 9 260 665 16 449 030 10 604 457 7 428 506 15 376 878 22 307 959 17 674 238 45 618 842

США 48 426 246 674 17 828 715 30 513 183 797 4 446 366 1 897 168 7 566 784 10 204 503

ГЕРМАНИЯ 3 796 569 3 063 917 1 106 810 1 124 016 835 075 481 122 23 385 681 15 960 600 14 482 393

КИТАЙ 633 667 1 183 702 5 346 148 336 762 806 531 3 386 729 934 391 1 364 074 6 576 983

ФРАНЦИЯ 189 837 4 034 621 110 170 52 438 846 331 61 791 1 386 347 5 119 881 1 773 723

КАЗАХСТАН 816 927 1 170 519 1 826 693 14 173 583 19 917 743 29 283 976 16 136 722 22 350 894 45 088 603

ЛИТВА 2 288 311 160 664 113 645 438 245 58 175 38 448 775 256 54 492 510 722

ФИНЛЯНДИЯ 2 230 775 9 321 49 216 325 697 6 251 66 831 2 871 598 317 938 1 643 591

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 24 386 77 526 2 054 330 7 777 100 518 602 117 380 150 1 970 095 1 940 336

ШВЕЦИЯ 128 605 134 508 1 622 605 83 969 152 288 399 483 2 422 525 2 587 174 11 629 838

Другие 2 932 311 4 427 843 7 169 411 1 673 270 1 800 859 1 681 456 19 932 546 17 258 899 24 731 144

Всего 24 263 138 23 769 959 53 676 773 28 850 727 32 136 073 55 825 199 92 430 343 92 225 069 164 200 678

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 24

Page 25: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Таблица 12 Доли крупнейших стран-импортеров, в 2002-2004гг, в натуральном и стоимостном выражении

Наименование страны отправления

Кол-во штук Вес нетто кг Статистическая стоимость, $2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г

УКРАИНА 46% 39% 31% 37% 23% 28% 24% 19% 28%

США 0% 1% 33% 0% 1% 8% 2% 8% 6%

ГЕРМАНИЯ 16% 13% 2% 4% 3% 1% 25% 17% 9%

КИТАЙ 3% 5% 10% 1% 3% 6% 1% 1% 4%

ФРАНЦИЯ 1% 17% 0% 0% 3% 0% 1% 6% 1%

КАЗАХСТАН 3% 5% 3% 49% 62% 52% 17% 24% 27%

ЛИТВА 9% 1% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 0%

ФИНЛЯНДИЯ 9% 0% 0% 1% 0% 0% 3% 0% 1%

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 0% 0% 4% 0% 0% 1% 0% 2% 1%

ШВЕЦИЯ 1% 1% 3% 0% 0% 1% 3% 3% 7%

Другие 12% 19% 13% 6% 6% 3% 22% 19% 15%

Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 25

Page 26: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Крупнейшие компании-импортеры

2002 год

Таблица 13 Крупнейшие компании импортеры подшипников и их доли (2002год)

ИНН получателя

Наименование получателя Почтовый адрес получателя Кол-во штук Вес нетто кгСтатистическая

стоимость товараКол-во штук, %

Вес нетто , %

Статистическая стоимость товара, %

3123067410 ООО "РЕГИОНПОДШИПНИК" 308034,Г.БЕЛГОРОД,ПР.ВАТУТИНА 23 4 956 082 6 053 139 10 701 148 20% 21% 12%

6319017480ОАО "ЗАВОД ИМЕНИ А.М.ТАРАСОВА"

443011,Г.САМАРА,УЛ.НОВО-САДОВАЯ,311 2 148 737 86 175 1 999 793 9% 0% 2%

7713303272ООО "РУССКИЙ ПОДШИПНИК"

127238, Г. МОСКВА, ЛИНЕЙНЫЙ ПР., Д.6А 1 859 917 835 560 2 298 545 8% 3% 2%

5036050734 ООО "САРМЭК"142100 М.О.,Г.ПОДОЛЬСК,РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОСП.,Д. 31 А

1 265 706 233 460 216 878 5% 1% 0%

7713241481 ООО"ЭЛЛАНИЯ" 127591 МОСКВА,КЕРАМИЧЕСКИЙ ПР-Д,53,К.1 1 256 998 108 878 141 399 5% 0% 0%

7702328807ЗАО "ТД АВТОПРОМПОДШИПНИК"

129090, Г.МОСКВА, УЛ.ЩЕПКИНА, Д.25/20 851 461 465 199 1 066 297 4% 2% 1%

7716118084 ООО "ПКК ВЕТЛАН" 129110 МОСКВА УЛ.ЩЕПКИНА,47,СТР.1 834 274 596 422 1 108 642 3% 2% 1%

5505031747ООО "ТД ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОР

644121, Г.ОМСК, УЛ.СТАЛЬСКОГО 12 791 197 13 802 933 15 659 419 3% 48% 17%

6658022230ИП "ВОЛЬХИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

620043 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ВИКУЛОВА,59/3-74 612 716 39 065 115 198 3% 0% 0%

6113014904 ОРИОН ООО347770,РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,КАГАЛЬНИЦКИЙ Р-Н,СТ-ЦА КАГАЛЬНИЦКАЯ,ПЕР.КОЛЬЦОВСКИЙ,4

553 000 2 663 3 264 2% 0% 0%

7702162975ООО "ПКФ "ПОДШИПНИКОПТТОРГ"

129110,МОСКВА,ПР-Т МИРА 71,СТР 1 .176-04-65 527 126 287 381 628 194 2% 1% 1%

7327019348 ООО "ДАГ И КОМПАНИЯ" 432018 УЛЬЯНОВСК ХВАТКОВА 18 473 941 439 620 837 306 2% 2% 1%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 26

Page 27: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицы 12ИНН

получателяНаименование получателя Почтовый адрес получателя Кол-во штук Вес нетто кг Статистическая

стоимость товараКол-во штук, %

Вес нетто , %

Статистическая стоимость товара, %

5049010866 ООО"ТАМУС"140700 М.О. ,Г. ШАТУРА , УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ Д.17 (245) 2-38-71

385 538 4 895 13 770 2% 0% 0%

7702256285ЗАО "ТД АВТОПРОМПОДШИПНИК"

129110 Г.МОСКВА,ПР-Т МИРА Д.36,СТР.1 372 351 167 686 387 386 2% 1% 0%

3123068452ООО "ИБРИС-ЭКОМ"(С ИНОСТР.ИНВЕСТ.)

308006,Г.БЕЛГОРОД,УЛ.КОРОЧАНСКАЯ,85-А 353 745 598 272 1 126 949 1% 2% 1%

5036050131 ООО "АРБАКЕШ"142100,МО.Г.ПОДОЛЬСК,РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПР.31 А

264 367 53 903 48 653 1% 0% 0%

5053025209ООО"ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ОПТ-ТОРГ"

144000 МОСК.ОБЛ.ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,УЛ.МИЧУРИНА,10, КВ.7

246 051 109 383 123 319 1% 0% 0%

7730115399 ООО "СПК "АСТРА-ТМ" 121309,Г.МОСКВА,УЛ.НОВОЗАВОДСКАЯ,Д.18,К.16 227 000 4 540 57 431 1% 0% 0%

5606002559 ЗАО "УРАЛЭЛЕКТРО-К"462250 Оренбургская область, Медногорск, ул.МОТОРНАЯ, д.1

223 134 40 632 309 224 1% 0% 0%

7703267770 ООО "ВАЛЕНСИЯ ТУР"103104,МОСКВА,УЛ.М.БРОННАЯ,Д.13,СТР.1 РОССИЯ

213 600 588 1 442 1% 0% 0%

7303008474ОАО "АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС"

432049 УЛЬЯНОВСК ПУШКАРЕВА 25 188 160 15 100 51 628 1% 0% 0%

6659014743 ООО "ПКФ "АВА"620219 ЕКАТЕРИНБУРГ МАМИНА-СИБИРЯКА 58 - 708

141 199 347 41 594 1% 0% 0%

6451201110ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ КОНЦЕРН АВТОШТАМП"

410049, Г.САРАТОВ, УЛ.БАРНАУЛЬСКАЯ, 32 140 816 166 937 734 414 1% 1% 1%

5031045280 ООО "КАСТТРАНССЕРВИС"142400 МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,Г.НОГИНСК, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,Д.3А РОССИЯ

130 000 18 550 22 817 1% 0% 0%

6664043757 ООО "РАДОН У" 620028 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.НАГОРНАЯ,11А 128 928 8 649 35 294 1% 0% 0%

7718201531 ООО "ГРИДИН"107564,МОСКВА,ПР.ПОГОННЫЙ,Д.1,К.10 РОССИЯ

120 000 450 1 104 0% 0% 0%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 27

Page 28: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицы 12ИНН

получателяНаименование получателя Почтовый адрес получателя Кол-во штук Вес нетто кг Статистическая

стоимость товараКол-во штук, %

Вес нетто , %

Статистическая стоимость товара, %

7718180673 ООО"ЛАДОИГЛ" 107076,МОСКВА,УЛ.МАТРОССКАЯ ТИШИНА,Д.23 114 244 29 397 33 514 0% 0% 0%

другой другой другой 4 882 850 4 680 902 54 665 721 20% 16% 59%

Общий итог     24 263 138 28 850 727 92 430 343 100% 100% 100%

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 28

Page 29: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

2003 год

Таблица 14 Крупнейшие компании импортеры подшипников и их доли (2003год)

ИНН получателя

Наименование получателя Почтовый адрес получателя Кол-во штук Вес нетто кгСтатистическая

стоимость товара

Кол-во штук, %

Вес нетто , %

Статистическая

стоимость товара, %

3123084302 ООО "РЕСУРСПОДШИПНИК" 308013,Г.БЕЛГОРОД,УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ,6 3 012 742 1 560 754 3 715 374 13% 5% 4%

6319017480ОАО "ЗАВОД ИМЕНИ А.М.ТАРАСОВА"

443011,Г.САМАРА,УЛ.НОВО-САДОВАЯ,311 2 369 570 94 766 2 591 513 10% 0% 3%

5036053647 ООО "ЭКСКОРТ" 142100 М.О. ПОДОЛЬСК РЕВ.ПРОСПЕКТ 2/14 2 093 153 531 050 485 987 9% 2% 1%

5053025209ООО"ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ОПТ-ТОРГ"

144000 МОСК.ОБЛ.ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,УЛ.МИЧУРИНА,10, КВ.7

1 313 879 419 341 511 844 6% 1% 1%

3123067410 ООО "РЕГИОНПОДШИПНИК" 308034,Г.БЕЛГОРОД,ПР.ВАТУТИНА 23 1 032 806 2 578 759 4 373 245 4% 8% 5%

5036051858 ООО "КОРТРЭКС"142100,МО.Г.ПОДОЛЬСК,РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПР-Т,2/14

993 068 244 427 221 848 4% 1% 0%

7303008474 ОАО "АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС" 432049 УЛЬЯНОВСК ПУШКАРЕВА 25 878 472 64 146 239 499 4% 0% 0%

5504059115 ООО "ТРАНКО-ВОСТОК" 644024, Г.ОМСК, УЛ.ЛЕНИНА, 22 854 842 14 889 456 16 738 915 4% 46% 18%

7327019348 ООО "ДАГ И КОМПАНИЯ" 432018 УЛЬЯНОВСК ХВАТКОВА 18 839 553 304 578 691 055 4% 1% 1%

7713303272ООО "РУССКИЙ ПОДШИПНИК"

127238, Г. МОСКВА, ЛИНЕЙНЫЙ ПР., Д.6А 820 227 367 697 1 101 454 3% 1% 1%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 29

Page 30: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицы 13ИНН

получателяНаименование получателя Почтовый адрес получателя Кол-во штук Вес нетто кг Статистическая

стоимость товара

Кол-во штук, %

Вес нетто , %

Статистическая

стоимость товара, %

7702328807ЗАО "ТД АВТОПРОМПОДШИПНИК"

129090, Г.МОСКВА, УЛ.ЩЕПКИНА, Д.25/20 640 557 520 904 1 159 035 3% 2% 1%

5054002412 ЗАО "ОЗОН"МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Г.ЮБИЛЕЙНЫЙ УЛ.БОЛЬШАЯ КОМИТЕТСКАЯ 3

560 417 306 384 763 286 2% 1% 1%

7721262301 ООО "АЙЛАНД" 109428 МОСКВА,УЛ.МИХАЙЛОВА Д.33,К.1,КВ.54 532 149 124 548 117 848 2% 0% 0%

5036050734 ООО "САРМЭК"142100 М.О.,Г.ПОДОЛЬСК,РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОСП.,Д. 31 А

453 538 109 729 99 680 2% 0% 0%

1834022878 ООО "ТЕХМАШИНВЕСТ"426039 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ИЖЕВСК, УСТИНОВСКИЙ, УЛ.ВОТКИНСКОЕ ШОССЕ, Д.140

428 805 27 780 111 494 2% 0% 0%

7825493215 ООО "БИЛД"191040,С-ПЕТЕРБУРГ,ПУШКИНСКАЯ УЛ.,12, ОФИС 18

340 608 68 559 118 512 1% 0% 0%

5505031747ООО "ТД ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОР

644121, Г.ОМСК, УЛ.СТАЛЬСКОГО 12 315 469 4 998 162 5 566 121 1% 16% 6%

3123068452ООО "ИБРИС-ЭКОМ"(С ИНОСТР.ИНВЕСТ.)

308006,Г.БЕЛГОРОД,УЛ.КОРОЧАНСКАЯ,85-А 293 355 508 997 1 063 494 1% 2% 1%

5606002559 ЗАО "УРАЛЭЛЕКТРО-К"462250 Оренбургская область, Медногорск, ул.МОТОРНАЯ, д.1

205 659 35 276 337 980 1% 0% 0%

6451201110ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ КОНЦЕРН АВТОШТАМП"

410049, Г.САРАТОВ, УЛ.БАРНАУЛЬСКАЯ, 32 193 992 224 191 832 485 1% 1% 1%

3906010000СЕБЕЙКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАЛИНИНГРАД УЛ КЛИНИЧЕСКАЯ 25-86 188 344 9 116 151 018 1% 0% 0%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 30

Page 31: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицы 13ИНН

получателяНаименование получателя Почтовый адрес получателя Кол-во штук Вес нетто кг Статистическая

стоимость товара

Кол-во штук, %

Вес нетто , %

Статистическая

стоимость товара, %

6662125852 ООО "УРАЛ-БИЗНЕС 2000"620025 Г.ЕКАТЕРИНБУРГ РП КОЛЬЦОВО УЛ.БАХЧИВАНДЖИ Д.41

165 187 18 039 79 607 1% 0% 0%

7708224970 ООО "КОЛОРИТСТРОЙ"105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.45, стр.1, офис 4

160 630 58 168 54 352 1% 0% 0%

6664043757 ООО "РАДОН У" 620028 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.НАГОРНАЯ,11А 137 635 10 520 57 705 1% 0% 0%

7816183425 ООО "РОСС-КРОСС"192212, С-ПЕТЕРБУРГ,УЛ.БЕЛГРАДСКАЯ, 28 КОРП.2 ЛИТЕР А ПОМ. 1 Н

127 161 411 612 553 534 1% 1% 1%

3904049781ООО "ТЕХНОЛОГИИ - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"

236000 КАЛИНИНГРАД, УЛ. ЯНАЛОВА, 42А 58-85-50

120 000 4 901 48 420 1% 0% 0%

7731169654 ООО "ДОРХАН" 121354 МОСКВА МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ,36 113 850 13 460 12 250 0% 0% 0%

5031045280 ООО "КАСТТРАНССЕРВИС"142400 МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,Г.НОГИНСК, УЛ.ЗАВОДСКАЯ,Д.3А РОССИЯ

110 000 14 408 17 722 0% 0% 0%

6660157136ООО"КОМПАНИЯ ИСКРА-УРАЛ"

620151 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ГОРЬКОГО,Д.17 108 000 262 42 244 0% 0% 0%

7725136315 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕПК"115088 МОСКВА НОВООСТАПОВСКАЯ УЛ., Д. 5, СТР. 14

107 742 55 561 176 542 0% 0% 0%

другой другой другой 4 258 549 3 560 522 50 191 006 18% 11% 54%

Общий итог     23 769 959 32 136 073 92 225 069 100% 100% 100%

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 31

Page 32: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

2004 год

Таблица 15 Крупнейшие компании импортеры подшипников и их доли (2003год)

ИНН получателя

Наименование получателя Почтовый адрес получателя Кол-во штук Вес нетто кгСтатистическая

стоимость товараКол-во штук, %

Вес нетто , %

Статистическая стоимость товара, %

3123084302 ООО "РЕСУРСПОДШИПНИК" 308013,Г.БЕЛГОРОД,УЛ.КОММУНАЛЬНАЯ,6 7 378 406 5 418 642 16 516 613 14% 10% 10%

7705590200 ООО "АДМИРАЛ"113191 Г.МОСКВА ЛЮСИНОВСКАЯ УЛ.Д.11/12 СТР.1

6 168 024 841 035 1 264 534 11% 2% 1%

7021059456ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСАВТО"

634012, Г.ТОМСК, УЛ.ЕЛЕЗАРОВЫХ, 52 3 460 000 78 974 533 396 6% 0% 0%

6319017480ОАО "ЗАВОД ИМЕНИ А.М.ТАРАСОВА"

443011,Г.САМАРА,УЛ.НОВО-САДОВАЯ,311 3 194 411 112 660 3 486 634 6% 0% 2%

7706240688 ООО "ГЕРАЛЬС"117049,Г.МОСКВА,ШАБОЛОВКА УЛ.,Д.14 РОССИЯ

1 934 000 200 522 258 630 4% 0% 0%

7303008474 ОАО "АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС" 432049 УЛЬЯНОВСК ПУШКАРЕВА 25 1 850 244 134 522 633 509 3% 0% 0%

7725136315 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕПК"115088 МОСКВА НОВООСТАПОВСКАЯ УЛ., Д. 5, СТР. 14

1 717 976 781 901 3 047 832 3% 1% 2%

5505031747ООО "ТД ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОР

644121, Г.ОМСК, УЛ.СТАЛЬСКОГО 12 1 650 346 26 456 103 41 178 201 3% 47% 25%

7327019348 ООО "ДАГ И КОМПАНИЯ" 432018 УЛЬЯНОВСК ХВАТКОВА 18 1 640 327 421 635 1 238 196 3% 1% 1%

7714516467 ООО "ВАЛЕНСИЯ"125124,МОСКВА,ЯМСКОГО ПОЛЯ 5-Я УЛ.,Д.23-25,КОРП.2

1 615 083 387 587 433 731 3% 1% 0%

7701541160 ООО "РУСИМПОРТ"107005,Г.МОСКВА,КРАСНОСЕЛЬСКАЯ Н.УЛ.,Д.43,СТР

1 518 337 492 865 741 280 3% 1% 0%

7702328807ЗАО "ТД АВТОПРОМПОДШИПНИК"

129090, Г.МОСКВА, УЛ.ЩЕПКИНА, Д.25/20 1 459 346 969 311 3 011 532 3% 2% 2%

3525130982 ЗАО ТД "РУСЬПОДШИПНИК" 160010 Г ВОЛОГДА, УЛ РАБНАЯ,Д 2-Б 1 438 016 441 205 927 363 3% 1% 1%

3123068452ООО "ИБРИС-ЭКОМ"(С ИНОСТР.ИНВЕСТ.)

308006,Г.БЕЛГОРОД,УЛ.КОРОЧАНСКАЯ,85-А 1 006 982 746 970 2 175 622 2% 1% 1%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 32

Page 33: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыИНН

получателяНаименование получателя Почтовый адрес получателя Кол-во штук Вес нетто кг Статистическая

стоимость товараКол-во штук, %

Вес нетто , %

Статистическая стоимость товара, %

7718246691 ООО "ДЕЛЬТА-ОНИК" 107564 МОСКВА ПОГОННЫЙ ПР,Д.1,К.10 1 006 040 273 342 351 057 2% 0% 0%

7718244180 ООО "НАВИКОМ СЕРВИС" 107150 МОСКВА,ПР.ПОДБЕЛЬСКОГО,3-Й,Д.22 869 474 313 827 417 499 2% 1% 0%

7705598537 ООО "ПРОМЭКС"109240 МОСКВА, РАДИЩЕВСКАЯ ВЕРХ.УЛ.,Д.4,СТР.3-4-5

852 655 721 410 2 249 442 2% 1% 1%

7731169654 ООО "ДОРХАН" 121354 МОСКВА МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ,36 758 000 94 474 111 392 1% 0% 0%

7725513059 ООО "ЭЛМАСТЕР" 119071 МОСКВА,УЛ.ОРДЖОНИКИДЗЕ,Д.10 681 244 202 746 311 128 1% 0% 0%

7816183425 ООО "РОСС-КРОСС"192212, С-ПЕТЕРБУРГ,УЛ.БЕЛГРАДСКАЯ, 28 КОРП.2 ЛИТЕР А ПОМ. 1 Н

566 465 2 230 304 3 145 604 1% 4% 2%

7709521373 ООО "ЮСТА"109316 МОСКВА,ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-Т,Д.3-5,СТР.2

535 394 159 209 149 719 1% 0% 0%

7723509829 ООО "РУБИКОН ТРЕЙД" 109451,Г.МОСКВА,УЛ.БРАТИСЛАВСКАЯ,Д.20 434 780 110 462 179 360 1% 0% 0%

4823005682ЗАО "ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИНОЛ"

398040 Г. ЛИПЕЦК, ПЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 2 409 786 67 254 478 022 1% 0% 0%

5053025209ООО"ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ОПТ-ТОРГ"

144000 МОСК.ОБЛ.ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,УЛ.МИЧУРИНА,10, КВ.7

404 436 86 114 106 575 1% 0% 0%

1834022878 ООО "ТЕХМАШИНВЕСТ"426039 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ИЖЕВСК, УСТИНОВСКИЙ, УЛ.ВОТКИНСКОЕ ШОССЕ, Д.140

377 332 38 556 147 953 1% 0% 0%

3120008720 ООО "ЭКСПРЕСС-ТРАНЗИТ"309290 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.Г.ШЕБЕКИНО УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ Д.21

320 175 190 405 613 122 1% 0% 0%

7842007105 ООО "ТЕХНОМАШ"191144, С-ПЕТЕРБУРГ, ПР.БАКУНИНА, Д.27, ЛИТ.А, ПОМ.2-Н

296 417 60 164 139 228 1% 0% 0%

3102015403ЗАО "БЕЛЭНЕРГОМАШТРАНС"

БЕЛГ.ОБЛ.БЕЛГ.Р-Н П.СЕВЕРНЫЙ УЛ. ШКОЛЬНАЯ 50

247 988 4 690 222 10 333 716 0% 8% 6%

6658124292ООО " ТПК " КОЛЬЦО УРАЛА "

620014,Г.ЕКАТЕРИНБУРГ ,УЛ.ПАПАНИНА ,Д7 ,СТРОЕНИЕ А ,К.30.

246 298 379 172 582 825 0% 1% 0%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 33

Page 34: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыИНН

получателяНаименование получателя Почтовый адрес получателя Кол-во штук Вес нетто кг Статистическая

стоимость товараКол-во штук, %

Вес нетто , %

Статистическая стоимость товара, %

6662115710 ООО "УРАЛАВИА ТК"620075 Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 48А, КВ. 40

242 428 12 002 32 195 0% 0% 0%

5606002982 ЗАО "УРАЛЭЛЕКТРО-СТМ"462250 Оренбургская область, Медногорск, ул.МОТОРНАЯ, д.1

218 600 39 288 404 278 0% 0% 0%

5263030420ООО "ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ"ИНСЕРК-НН"

603003 Г.Н НОВГОРОД,УЛ.СВОБОДЫ Д.40 205 960 6 096 47 802 0% 0% 0%

3904049781ООО "ТЕХНОЛОГИИ - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"

236000 КАЛИНИНГРАД, УЛ. ЯНАЛОВА, 42А 58-85-50

202 100 8 929 210 387 0% 0% 0%

7725037794 ЗАО СКФ109280, МОСКВА, ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, 26, СТР.1

195 615 49 428 1 124 561 0% 0% 1%

7706534342 ООО "ФИНАНС СИТИ" 117049 МОСКВА ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т Д.4 СТР.1А 193 502 57 642 85 642 0% 0% 0%

7708511319 ООО"ЮССА-ГРАН"105066,Г.МОСКВА,КРАСНОСЕЛЬСКАЯ Н.УЛ,Д.13,СТ.1

187 258 24 811 34 396 0% 0% 0%

6672143956 ООО "ТВИН ПАКТ"620910, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БАХЧИВАНДЖИ, 41

186 457 13 898 64 590 0% 0% 0%

7825493215 ООО "БИЛД"191040,С-ПЕТЕРБУРГ,ПУШКИНСКАЯ УЛ.,12, ОФИС 18

175 986 38 133 85 808 0% 0% 0%

6451201110ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ КОНЦЕРН АВТОШТАМП"

410049, Г.САРАТОВ, УЛ.БАРНАУЛЬСКАЯ, 32 170 879 243 857 1 002 824 0% 0% 1%

5504059115 ООО "ТРАНКО-ВОСТОК" 644024, Г.ОМСК, УЛ.ЛЕНИНА, 22 166 949 2 782 638 3 739 958 0% 5% 2%

7713134881 ООО "РЕМСБЫТКОМПЛЕКТ"127247 МОСКВА,БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р,48,КОР.1

154 011 153 900 480 192 0% 0% 0%

6664043757 ООО "РАДОН У" 620028 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.НАГОРНАЯ,11А 138 043 10 909 60 905 0% 0% 0%

7721262301 ООО "АЙЛАНД" 109428 МОСКВА,УЛ.МИХАЙЛОВА Д.33,К.1,КВ.54 135 994 58 643 54 823 0% 0% 0%

5408156028ООО "СИБИРСКИЙ ПОДШИПНИК-2"

630034 Г.НОВОСИБИРСК, УЛ.ТРОЛЛЕЙНАЯ 37 134 857 205 077 551 895 0% 0% 0%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 34

Page 35: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыИНН

получателяНаименование получателя Почтовый адрес получателя Кол-во штук Вес нетто кг Статистическая

стоимость товараКол-во штук, %

Вес нетто , %

Статистическая стоимость товара, %

2312069386 ЗАО"МАШПРОМСНАБ" 350075,Г.КРАСНОДАР,УЛ.СЕЛЕЗНЕВА,142 132 100 4 500 14 466 0% 0% 0%

7722238478 ЗАО "ГРОВЕР ГАРД" 109033,МОСКВА,САМОКАТНАЯ УЛ.,Д.2А,СТР.1 126 752 217 762 0% 0% 0%

7721262421 ООО "ИНФО-ЦЕНТР" 109428,МОСКВА,УЛ.МИХАЙЛОВА,33/1 108 000 704 1 574 0% 0% 0%

7727217030 ООО "ЛИДЕР НОРД"117218,МОСКВА УЛ.КРЖИЖАНОВСКОГО,Д.29,К.А.С.3

105 746 26 281 42 609 0% 0% 0%

другой другой другой 6 457 554 4 986 653 61 397 296 12% 9% 37%

Общий итог     53 676 773 55 825 199 164 200 678 100% 100% 100%

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 35

Page 36: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Экспорт подшипников из РФ, в 2001-2003 годах

Крупнейшие компании-экспортеры подшипников из РФ: ЗАО"САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД-4" ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" ОАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" ОАО "ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ" ОАО"РОЛТОМ" ОАО ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД

Крупнейшие страны-экспортеры Российских подшипников: УКРАИНА США Германия ПОЛЬША Казахстан

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 36

Page 37: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Таблица 16 Экспорт подшипников из РФ, в 2002-2004гг, в натуральном и стоимостном выражении

  Количество, шт Вес нетто кг Статистическая стоимость товара

Код товара по ТН ВЭД РФ

2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г

8482101000 5 039 750 5 163 376 4 948 968 102 479 126 521 173 024 3 440 897 5 989 285 5 137 234

8482109000 37 658 522 30 626 080 22 806 471 6 348 297 5 926 058 5 104 890 31 709 919 25 893 328 27 712 364

8482200000 8 041 795 8 289 608 7 984 304 6 843 844 7 080 451 7 599 577 20 288 465 21 187 639 30 258 564

8482300000 190 211 129 670 150 980 1 964 611 2 270 757 1 927 579 8 389 088 7 222 289 6 927 130

8482400000 2 022 835 1 738 577 2 811 668 182 784 135 589 248 664 1 199 737 1 080 554 1 394 451

8482500000 869 224 708 894 871 945 2 258 841 2 361 010 2 906 623 10 583 594 14 896 844 33 104 642

8482800000 349 478 610 164 49 695 91 806 196 870 40 112 495 313 918 663 508 884

8483201000 508 304 102 148 23 70 201 788 124 225 17 981

8483209000 15 759 7 197 13 871 18 942 7 686 11 169 107 246 41 824 60 161

8483301000 546 1 169 480 98 157 128 70 316 91 080 127 971

8483303100 26 504 28 987 43 996 115 508 80 409 143 141 232 301 271 344 1 000 410

8483303900 2 607 35 756 18 822 9 314 33 358 68 185 61 649 137 363 408 214

8483309000 6 941 855 10 433 576 9 778 862 1 289 350 1 646 143 1 835 341 8 999 642 10 912 533 17 143 033

Общий итог 61 159 594 57 773 358 49 480 164 19 226 023 19 865 034 20 058 502 85 779 955 88 766 970 123 801 039

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 37

Page 38: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Рисунок 9 Экспорт подшипников из РФ, в натуральном и стоимостном выражении, в 2002-20004гг

61160

57773

49480

8689

124

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2002г 2003г 2004г

0

20

40

60

80

100

120

140

Кол-во, тысяч штук Статистическая стоимость товара, млн. $

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 38

Page 39: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Крупнейшие компании-экспортеры

Таблица 17 Крупнейшие компании-экспортеры подшипников, в 2002-2004гг

 ИНН отправителя

 Наименование отправителя

 Почтовый адрес отправителя

Количество, шт Вес нетто кгСтатистическая стоимость

товара2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г

6316041251ЗАО"САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД-4"

443013,Г.САМАРА,МОСКОВСКОЕ ШОССЕ,Д

17 271 671 15 429 013 10 176 088 1 273 781 1 171 255 832 212 3 836 694 3 590 359 3 670 260

3525027150ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

160028 Г.ВОЛОГДА, УЛ.ОКРУЖНОЕ ШОССЕ, 13

5 524 930 4 864 487 5 699 618 1 312 402 1 366 138 1 387 510 6 042 614 6 339 740 7 127 923

6318100431ОАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

443008,Г. САМАРА,УЛ.КАЛИНИНА, Д.1

5 355 640 4 345 529 3 900 708 5 092 126 4 446 441 4 637 258 14 218 500 12 841 983 18 961 598

6833001095ОАО "ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ"

392661,Г.ТАМБОВ,УСПЕНСКАЯ ПЛ.,1/188

2 858 567 5 690 406 4 866 599 351 045 517 839 533 286 1 052 638 1 817 791 2 719 536

7020009540 ОАО"РОЛТОМ"634006,Г.ТОМСК,УЛ.ПУШКИНА,Д.63,СТР.51

3 521 554 2 714 849 2 413 464 376 338 325 632 230 876 1 035 357 954 166 840 325

3435052024ОАО ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД

404112 ВОЛГОГРАДСКАЯ Г ВОЛЖСКИЙ УЛ ПУШКИНА Д 45

1 496 300 3 373 882 3 547 940 998 868 2 054 942 2 753 628 2 567 071 5 507 640 8 731 284

4632020249КУРСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ-ЗАО

305022,Г.КУРСК,УЛ.3-Я АГРЕГАТНАЯ,23

1 637 719 3 184 441 2 161 727 404 923 885 911 554 754 966 111 2 314 324 1 859 088

5042017140 ЗАО "ИМПЭКСПОДШИПНИК"141323,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ Р-Н,ПОС.ЛОЗА

1 466 752 2 853 902 1 765 221 231 200 279 154 248 525 594 340 740 542 762 031

6451104638ОАО "САРАТОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

410039 Г.САРАТОВ ПР.ЭНТУЗИАСТОВ 64А

2 546 644 1 398 379 1 614 195 539 613 820 034 901 825 7 345 708 2 474 788 2 853 318

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 39

Page 40: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицы ИНН отправителя

 Наименование отправителя

 Почтовый адрес отправителя

Количество, шт Вес нетто кгСтатистическая стоимость

товара2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г

6168000354ОАО "ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

344091,Г.РОСТОВ Н/Д,УЛ.ПЕСКОВА,1

1 422 500 1 463 398 2 336 592 304 716 367 818 490 039 1 020 959 1 306 590 2 112 301

1833000173ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

426008 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ИЖЕВСК, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, УЛ.УДМУРТСКАЯ, Д.304

3 748 365 789 390 425 134 402 074 69 217 19 802 943 233 182 165 90 933

3703000592 ЗАО "ЭЛЕКТРОКОНТАКТ"155805 Г.КИНЕШМА,УЛ.ВИЧУГСКАЯ,150 ИВАНОВСКОЙ ОБЛ.

978 810 1 530 304 2 450 048 9 068 14 644 23 813 65 579 115 090 238 413

6367654672 ООО "СТАТУС"443548,СТ.СМЫШЛЯЕВКА,УЛ.ЛИТЕРА,10-15

1 196 492 1 829 772 1 141 431 14 388 17 912 7 245 768 870 921 219 864 113

5248004137 ОАО ЗМЗ606522 ЗАВОЛЖЬЕ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.1

927 394 1 338 352 535 629 241 334 320 119 163 344 1 545 654 2 216 460 1 163 884

Другие Другие Другие 11 206 256 6 967 254 6 445 770 11 440 807 13 553 615 12 315 306 49 572 702 54 939 490 77 264 055

Всего Всего Всего 61 159 594 57 773 358 49 480 164 22 992 683 26 210 671 25 099 423 91 576 030 96 262 347 129 259 062

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 40

Page 41: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Таблица 18 Динамика долей крупнейших экспортеров подшипников

  Количество, шт Вес нетто кг Статистическая стоимость товара

Наименование отправителя 2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г 2002г 2003г 2004г

ЗАО"САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД-4" 28.2% 26.7% 20.6% 5.5% 4.5% 3.3% 4.2% 3.7% 2.8%

ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 9.0% 8.4% 11.5% 5.7% 5.2% 5.5% 6.6% 6.6% 5.5%

ОАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 8.8% 7.5% 7.9% 22.1% 17.0% 18.5% 15.5% 13.3% 14.7%

ОАО "ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ" 4.7% 9.8% 9.8% 1.5% 2.0% 2.1% 1.1% 1.9% 2.1%

ОАО"РОЛТОМ" 5.8% 4.7% 4.9% 1.6% 1.2% 0.9% 1.1% 1.0% 0.7%

ОАО ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД 2.4% 5.8% 7.2% 4.3% 7.8% 11.0% 2.8% 5.7% 6.8%

КУРСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ-ЗАО 2.7% 5.5% 4.4% 1.8% 3.4% 2.2% 1.1% 2.4% 1.4%

ЗАО "ИМПЭКСПОДШИПНИК" 2.4% 4.9% 3.6% 1.0% 1.1% 1.0% 0.6% 0.8% 0.6%

ОАО "САРАТОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 4.2% 2.4% 3.3% 2.3% 3.1% 3.6% 8.0% 2.6% 2.2%

ОАО "ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 2.3% 2.5% 4.7% 1.3% 1.4% 2.0% 1.1% 1.4% 1.6%

ОАО "ИЖЕВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 6.1% 1.4% 0.9% 1.7% 0.3% 0.1% 1.0% 0.2% 0.1%

ЗАО "ЭЛЕКТРОКОНТАКТ" 1.6% 2.6% 5.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%

ООО "СТАТУС" 2.0% 3.2% 2.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.8% 1.0% 0.7%

ОАО ЗМЗ 1.5% 2.3% 1.1% 1.0% 1.2% 0.7% 1.7% 2.3% 0.9%

Другие 18.3% 12.1% 13.0% 49.8% 51.7% 49.1% 54.1% 57.1% 59.8%

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 41

Page 42: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Крупнейшие страны-экспортеры подшипников из РФ (в 2004 году)

Таблица 19 Крупнейшие страны-экспортеры подшипников

страна назначения

Количество, шт Вес нетто кгСтатистическая

стоимость товараКоличество, шт, % Вес нетто к, %г

Статистическая стоимость товара, %

УКРАИНА 14 995 717 4 248 954 711 817 150 30,3% 16,9% 22,0%

США 5 442 641 1 219 049 5 842 942 11,0% 4,9% 4,8%

Германия 4 818 832 577 140 2 127 432 9,7% 2,3% 2,0%

ПОЛЬША 4 653 486 1 669 706 6 396 678 9,4% 6,7% 4,5%

Казахстан 3 757 792 2 618 291 258 897 857 7,6% 10,4% 12,5%

БОЛГАРИЯ 2 317 915 447 030 1 562 272 4,7% 1,8% 1,2%

Латвия 1 649 039 479 930 9 867 107 3,3% 1,9% 16,5%

БРАЗИЛИЯ 1 410 798 1 256 901 2 277 212 2,9% 5,0% 2,5%

ЛИТВА 1 302 120 774 279 12 107 099 2,6% 3,1% 2,3%

Финляндия 1 036 818 214 698 12 306 998 2,1% 0,9% 1,4%

Аргентина 825 583 289 992 874 511 1,7% 1,2% 0,7%

Чехия 639 903 521 085 1 238 975 1,3% 2,1% 1,0%

ВЬЕТНАМ 636 230 520 430 1 360 473 1,3% 2,1% 1,1%

Венгрия 594 081 193 344 1 015 538 1,2% 0,8% 0,9%

 Другие 5 399 209 10 068 592 138 409 395 10,9% 40,1% 26,8%

 Всего 49 480 164 25 099 423 1 166 101 641 100,0% 100,0% 100,0%

Источник: ФТС РФ

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 42

Page 43: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Приложения

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 43

Page 44: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Структура импорта в разрезе стран отправления, по основным импортерам (2004 год).

Таблица 20 Структура импорта в разрезе стран отправления, по основным импортерам (2004 год).

Наименование получателя Почтовый адрес получателя страна отправления

Кол-во штук

Вес нетто кг

Стат-я стоимость

товара

Кол-во штук, %

Вес нетто,

%

Стат-я стоимость

товараООО "РЕСУРСПОДШИПНИК" 308013,Г.БЕЛГОРОД,УЛ.КОМУНАЛЬНАЯ, Д.6 Украина 7378406 5418642 16516613 13,75% 9,71% 10,06%

ООО "АДМИРАЛ" 113919,МОСКВА,ЛЮСИНОВСКАЯ УЛ.,Д.11/12,СТР.1 Италия 2 1 5 0,00% 0,00% 0,00%

Латвия 574200 59752 89628 1,07% 0,11% 0,05%

Литва 5421966 681906 1022953 10,10% 1,22% 0,62%

Румыния 164839 95479 145843 0,31% 0,17% 0,09%

Финляндия 7017 3897 6105 0,01% 0,01% 0,00%

ООО"ТПК"ТРАНСАВТО" 634012,Г.ТОМСК,УЛ.ЕЛИЗАРОВЫХ,Д.52 Китай 3460000 78974 533396 6,45% 0,14% 0,32%

ОАО "ЗАВОД ИМ. А.М.ТАРАСОВА" 443011,Г.САМАРА,УЛ.НОВО-САДОВАЯ,311 Германия 3194411 112660 3486634 5,95% 0,20% 2,12%

ООО "ГЕРАЛЬС" 117049,МОСКВА,ШАБОЛОВКА УЛ.,Д.14 Латвия 195800 20064 24077 0,36% 0,04% 0,01%

Литва 1738200 180458 234553 3,24% 0,32% 0,14%

ОАО "АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС" 432049 УЛЬЯНОВСК ПУШКАРЕВА 25 Украина 1850244 134522 633509 3,45% 0,24% 0,39%

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕПК" 115088 МОСКВА НОВООСТАПОВСКАЯ УЛ., Д. 5, СТР. 14

Китай 11 1782 12852 0,00% 0,00% 0,01%

Узбекистан 16 14 169 0,00% 0,00% 0,00%

Украина 1717949 780105 3034811 3,20% 1,40% 1,85%

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕПК-ОМСК"

644121,Г.ОМСК,УЛ.СТАЛЬСКОГО 12 Казахстан 1650346 26456103 41178201 3,07% 47,39% 25,08%

ООО "ДАГ И КОМПАНИЯ" 432018 УЛЬЯНОВСК ХВАТКОВА 18 Украина 1640327 421635 1238196 3,06% 0,76% 0,75%

ООО "ВАЛЕНСИЯ" 125124,МОСКВА,ЯМСКОГО ПОЛЯ 5-Я УЛ.,Д.23-25,КОРП.2

Латвия 247359 69662 71645 0,46% 0,12% 0,04%

Литва 73985 29145 30018 0,14% 0,05% 0,02%

Финляндия 1293739 288780 332068 2,41% 0,52% 0,20%

ООО "РУСИМПОРТ" 107005,Г.МОСКВА,КРАСНОСЕЛЬСКАЯ Н.УЛ.,Д.43,СТР.1

Литва 1499505 487631 733195 2,79% 0,87% 0,45%

Турция 5112 1792 2888 0,01% 0,00% 0,00%

Финляндия 13720 3442 5197 0,03% 0,01% 0,00%

ЗАО "ТД АВТОПРОМПОДШИПНИК"

129090 МОСКВА,УЛ.ЩЕПКИНА Д.25/20 Германия 9331 2675,2 48394 0,02% 0,00% 0,03%

Китай 157010 20000 62610 0,29% 0,04% 0,04%

Польша 95306 39022 156367 0,18% 0,07% 0,10%

Украина 1105467 888039 2687168 2,06% 1,59% 1,64%

Финляндия 92232 19575 56993 0,17% 0,04% 0,03%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 44

Page 45: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыЗАО ТД "РУСЬПОДШИПНИК" 160010 Г ВОЛОГДА, УЛ РАБНАЯ,Д 2-Б Литва 240641 94567 97599 0,45% 0,17% 0,06%

Украина 64031 54550 173260 0,12% 0,10% 0,11%

Эстония 1133344 292088 656504 2,11% 0,52% 0,40%ООО "ИРБИС-ЭКОМ" (С ИНОСТР.ИНВЕСТИЦ.)

308002,Г.БЕЛГОРОД,УЛ.МИЧУРИНА,Д.39-А,К. 407-А,РФ.

Болгария 32400 403 6973 0,06% 0,00% 0,00%

Германия 680505 14624,787 384252 1,27% 0,03% 0,23%

Украина 294077 731942 1784397 0,55% 1,31% 1,09%

ООО "ДЕЛЬТА-ОНИК" 107564 МОСКВА ПОГОННЫЙ ПР,Д.1,К.10 Финляндия 1006040 273342 351057 1,87% 0,49% 0,21%

ООО "НАВИКОМ СЕРВИС" 107150 МОСКВА,ПР.ПОДБЕЛЬСКОГО,3-Й,Д.22 Литва 78260 14938 20580 0,15% 0,03% 0,01%

Румыния 124 35517 53630 0,00% 0,06% 0,03%

Финляндия 791090 263372 343289 1,47% 0,47% 0,21%

ООО "ПРОМЭКС" 109240 МОСКВА,УЛ.ВЕРХ.РАДИЩЕВСКАЯ Д.4,С.3-4-5 Германия 849 1472,65 43516 0,00% 0,00% 0,03%

Украина 851806 719937 2205926 1,59% 1,29% 1,34%

ООО "ДОРХАН" 121354,Г.МОСКВА,МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ,Д.36 Таиланд 140000 18825 30043 0,26% 0,03% 0,02%

Финляндия 618000 75649 81349 1,15% 0,14% 0,05%

ООО "ЭЛМАСТЕР" 119071 МОСКВА,УЛ.ОРДЖОНИКИДЗЕ,Д.12 Германия 3253 1718 2664 0,01% 0,00% 0,00%

Латвия 89020 19175 29338 0,17% 0,03% 0,02%

Литва 588971 181853 279126 1,10% 0,33% 0,17%

РОСС-КРОСС ООО 192212, С-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.БЕЛГРАДСКАЯ, 28 КОРП.2, ЛИТЕР А, ПОМ.1 Н

Китай 566465 2230304 3145604 1,06% 4,00% 1,92%

ООО "ЮСТА" 109316,г.Москва, Волгоградский проспект д.3-5, строение 2

Германия 46564 18301 17264 0,09% 0,03% 0,01%

Литва 488830 140908 132455 0,91% 0,25% 0,08%

ООО "РУБИКОН-ТРЕЙД" 109451,Г.МОСКВА,УЛ.БРАТИСЛАВСКАЯ,Д.20 Германия 231 49 74 0,00% 0,00% 0,00%

Италия 160 19 29 0,00% 0,00% 0,00%

Финляндия 434389 110394 179257 0,81% 0,20% 0,11%

ЗАО "ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИНОЛ"

398040 Г.ЛИПЕЦК, ПЛ.МЕТАЛЛУРГОВ, 2 Италия 335008 50326,85 359224 0,62% 0,09% 0,22%

Польша 20960 5588 37627 0,04% 0,01% 0,02%

Словакия 53812 11337 80562 0,10% 0,02% 0,05%

Словения 6 2 609 0,00% 0,00% 0,00%

ООО"ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ОПТ-ТОРГ" 144000 МОСК.ОБЛ.ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,УЛ.МИЧУРИНА,10, КВ.7

Литва 235234 61620 73944 0,44% 0,11% 0,05%

Финляндия 169202 24494 32631 0,32% 0,04% 0,02%

ООО "ТЕХМАШИНВЕСТ" 426039 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ИЖЕВСК, УСТИНОВСКИЙ, УЛ.ВОТКИНСКОЕ ШОССЕ, Д.140

Украина 377332 38556 147953 0,70% 0,07% 0,09%

ООО "ЭКСПРЕСС-ТРАНЗИТ" 309290 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.Г.ШЕБЕКИНО УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ Д.21

Украина 320175 190405 613122 0,60% 0,34% 0,37%

ООО "ТЕХНОМАШ" 191144, С-ПЕТЕРБУРГ, ПР.БАКУНИНА, Д.27, ЛИТ.А, ПОМ.2-Н

Эстония 296417 60164 139228 0,55% 0,11% 0,08%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 45

Page 46: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыЗАО "БЕЛЭНЕРГОМАШТРАНС" БЕЛГ.ОБЛ.БЕЛГ.Р-Н П.СЕВЕРНЫЙ УЛ. ШКОЛЬНАЯ 50 Украина 247988 4690222 10333716 0,46% 8,40% 6,29%ООО"ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ КОЛЬЦО УРАЛА"

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.620910 Г.ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ПАПАНИНА Д.7,СТРОЕНИЕ А,К30

Китай 246298 379172 582825 0,46% 0,68% 0,35%

ООО"УРАЛАВИА ТК" СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.Г.ЕКАТЕРИНБУРГ 620075 УЛ.ЛЕНИНА,Д.48А,Кв.40

Германия 146 13 77 0,00% 0,00% 0,00%

Китай 205530 6631 8365 0,38% 0,01% 0,01%

Объединенные Арабские Эмираты

21106 1849 8508 0,04% 0,00% 0,01%

Турция 9266 810 3744 0,02% 0,00% 0,00%

Чехия 6380 2699 11501 0,01% 0,00% 0,01%

ЗАО "УРАЛЭЛЕКТРО-СТМ" 462250 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЕДНОГОРСК, УЛ.МОТОРНАЯ, Д.1

Германия 218600 39288 404278 0,41% 0,07% 0,25%

ООО "ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ"ИНСЕРК-НН"

603003 Г.Н.НОВГОРОД,УЛ.СВОБОДЫ,40 ТЕЛ.41-16-74 Китай 205960 6096 47802 0,38% 0,01% 0,03%

ООО "ТЕХНОЛОГИИ - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"

236000 КАЛИНИНГРАД, УЛД. ЯНАЛОВА, 42 Польша 202100 8929 210387 0,38% 0,02% 0,13%

ЗАО СКФ 109280,МОСКВА,ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА,Д.26,КОРП.1 Бельгия 31717 16352,2 407570 0,06% 0,03% 0,25%

Германия 163898 33076,2 716991 0,31% 0,06% 0,44%

ООО "ФИНАНС СИТИ" 117049,Г.МОСКВА,ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т,Д.4,СТР.1А Германия 45213 22770 35226 0,08% 0,04% 0,02%

Италия 166 44 54 0,00% 0,00% 0,00%

Литва 109119 34619 50109 0,20% 0,06% 0,03%

Словения 4 7 11 0,00% 0,00% 0,00%

Финляндия 39000 202 242 0,07% 0,00% 0,00%

ООО"ЮССА-ГРАН" 105066,Г.МОСКВА,КРАСНОСЕЛЬСКАЯ Н.УЛ,Д.13,СТ.1 Германия 4655 1901 4055 0,01% 0,00% 0,00%

Литва 1284 1046 1476 0,00% 0,00% 0,00%

Люксембург 165 847 2541 0,00% 0,00% 0,00%

Финляндия 181154 21017 26324 0,34% 0,04% 0,02%

ООО "ТВИН ПАКТ" 620910, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БАХЧИВАНДЖИ, 41 Объединенные Арабские Эмираты

182099 13644 63433 0,34% 0,02% 0,04%

Турция 4358 254 1157 0,01% 0,00% 0,00%

ООО "БИЛД" 191040,С-ПЕТЕРБУРГ,ПУШКИНСКАЯ УЛ.,12, ОФИС 18 Эстония 175986 38133 85808 0,33% 0,07% 0,05%

ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ КОНЦЕРН АВТОШТАМП"

410049 Г.САРАТОВ УЛ.БАРНАУЛЬСКАЯ 32 Германия 20350 12328,4038

437724 0,04% 0,02% 0,27%

Казахстан 8093 10946,024 23574 0,02% 0,02% 0,01%

Украина 142436 220583 541526 0,27% 0,40% 0,33%

ООО "ТРАНКО-ВОСТОК" 646860,ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ,ОДЕССКИЙ Р-Н,С.ОДЕССКОЕ, УЛ.КИРОВА,70

Казахстан 166949 2782638 3739958 0,31% 4,98% 2,28%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 46

Page 47: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыООО "РЕМСБЫТКОМПЛЕКТ" 127247 МОСКВА,БЕСКУДНИКОВСКИЙ Б-Р,48,КОР.1 Украина 154011 153900 480192 0,29% 0,28% 0,29%ООО "РАДОН У" ЕКАТЕРИНБУРГ 620028 УЛ.НАГОРНАЯ,Д.11А Объединенные

Арабские Эмираты

135811 9443 53662 0,25% 0,02% 0,03%

Словения 609 1118 5300 0,00% 0,00% 0,00%

США 173 248 1414 0,00% 0,00% 0,00%

Турция 1450 100 529 0,00% 0,00% 0,00%

ООО "АЙЛАНД" 109428 МОСКВА,УЛ.МИХАЙЛОВА Д.33,К.1,КВ.54 Литва 132794 54789 51150 0,25% 0,10% 0,03%

Финляндия 3200 3854 3673 0,01% 0,01% 0,00%

ООО "СИБИРСКИЙ ПОДШИПНИК-2"

630034 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСК, ЛЕНИНСКИЙ, УЛ.ТРОЛЛЕЙНАЯ, Д.37

Германия 581 426,703 23611 0,00% 0,00% 0,01%

Украина 134276 204650 528284 0,25% 0,37% 0,32%

ЗАО"МАШПРОМСНАБ" 350075,Г.КРАСНОДАР,УЛ.СЕЛЕЗНЕВА,142 Армения 132100 4500 14466 0,25% 0,01% 0,01%

ЗАО "ГРОВЕР ГАРД" 109033,МОСКВА,САМОКАТНАЯ УЛ.,Д.2А,СТР.1 Латвия 2 41 123 0,00% 0,00% 0,00%

Словения 126750 176 639 0,24% 0,00% 0,00%

ООО "ИНФО-ЦЕНТР" 109428,МОСКВА,УЛ.МИХАЙЛОВА,33/1 США 108000 704 1574 0,20% 0,00% 0,00%

ООО "ЛИДЕР НОРД" 117218,МОСКВА УЛ.КРЖИЖАНОВСКОГО,Д.29,К.А.С.3 Литва 105746 26281 42609 0,20% 0,05% 0,03%

ООО "ИНСЕРК-ЭКСПО" 603163 Г.Н.НОВГОРОД,УЛ.КАСЬЯНОВА КОМПОЗИТОРА,1 ТЕЛ. 41-16-74

Китай 91300 2950 23554 0,17% 0,01% 0,01%

ООО "КРАСНЫЙ ЛУЧ" 142100,МОСК.ОБЛ.,Г.ПОДОЛЬСК,УЛ.ДРУЖБЫ,Д.36 Финляндия 88600 18912 23824 0,17% 0,03% 0,01%

ООО "ГЛОБАЛ" 142103,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,Г.ПОДОЛЬСК,УЛ. МИРА,Д.12/5

Литва 14044 4772 7328 0,03% 0,01% 0,00%

Финляндия 71500 17618 28153 0,13% 0,03% 0,02%

ПОПОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА,ПБОЮЛ,ПАС.05 03 533792,ВЫД.17.09.03 УВД Г.НАХОДКИ

692900,ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,Г.НАХОДКА,НАХОДКИНСКИЙ ПР-Т,110-32

Китай 83485 72019 68475 0,16% 0,13% 0,04%

ИП ТАМБОВЦЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЕКАТЕРИНБУРГ 620075 УЛ.БАЖОВА,Д.55,КВ.38 А Италия 795 225 1053 0,00% 0,00% 0,00%

Объединенные Арабские Эмираты

77752 5071 27950 0,14% 0,01% 0,02%

Турция 320 29 169 0,00% 0,00% 0,00%

КВАНТООО 198095,С-ПЕТЕРБУРГ,ХИМИЧЕСКИЙ ПРЕ.,Д.1, ЛИТ.А3 Китай 76000 16667 30012 0,14% 0,03% 0,02%

ИП "ВОЛЬХИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ"

620043, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ВИКУЛОВА, Д. 59 КОРП. 3 КВ. 74

Объединенные Арабские Эмираты

71180 4998 28105 0,13% 0,01% 0,02%

Турция 4720 247 1229 0,01% 0,00% 0,00%

ОАО "СПЕЦ.КОНСТР. БЮРО СТАНОЧНЫХ ИНФ.-ИЗМ.СИСТЕМ С ОПЫТЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ."

195197,С-ПЕТЕРБУРГ, ПР.КОНДРАТЬЕВСКИЙ, 2 ЛИТЕР А

США 74000 77 147910 0,14% 0,00% 0,09%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 47

Page 48: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыФИЛИАЛ №1 ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС"

129090,Г.МОСКВА,ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОСПЕКТ,Д.16 Италия 2 0,2 9 0,00% 0,00% 0,00%

Швеция 71634 1027,46 93757 0,13% 0,00% 0,06%

Эстония 61 72,1 6414 0,00% 0,00% 0,00%ООО "ГЛОРИЯ" 125412,Г.МОСКВА,УЛ.ЛОБНЕНСКАЯ,Д.21,СТР.1 Германия 588 893 1399 0,00% 0,00% 0,00%

Латвия 70000 3550 7153 0,13% 0,01% 0,00%

Нидерланды 4 2 4 0,00% 0,00% 0,00%

ООО"СОЗВЕЗДИЕ УРАЛА" ЕКАТЕРИНБУРГ ПР.ОРДЖОНИКИДЗЕ,3 Китай 27000 2674 2700 0,05% 0,00% 0,00%

Объединенные Арабские Эмираты

40436 3771 17507 0,08% 0,01% 0,01%

Турция 1910 191 888 0,00% 0,00% 0,00%

ООО"ФЕНИКС" 127422, МОСКВА, УЛ.ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Д.2/3 Германия 7733 2430 3558 0,01% 0,00% 0,00%

Литва 33146 11710 17921 0,06% 0,02% 0,01%

Финляндия 27000 8842 14147 0,05% 0,02% 0,01%

ЗАО "АРБОК ЗАО" 141300, М.О.,Г.СЕРГИЕВ ПОСАД, ПР. КРАСНОЙ АРМИИ, 212В, КОРП. 102

Великобритания 36457 804,3 81416 0,07% 0,00% 0,05%

Швеция 31200 661 34794 0,06% 0,00% 0,02%

ООО "ЭТРОЛ" 142715,МО,ЛЕНИНСКИЙ Р-ОН,П.СОВХОЗ ИМ.ЛЕНИНА,7

Германия 7377 2103 3467 0,01% 0,00% 0,00%

Литва 26795 9366 14254 0,05% 0,02% 0,01%

Финляндия 32280 5553 11066 0,06% 0,01% 0,01%

Чехия 6 2 52 0,00% 0,00% 0,00%

ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИВЕНТА"

142700,МО,ЛЕНИНСКИЙ Р-Н,Г.ВИДНОЕ,УЛ.ШКОЛЬНАЯ Д.47,КВ.3

Германия 62644 30236 51968 0,12% 0,05% 0,03%

Люксембург 3323 2153 5560 0,01% 0,00% 0,00%

ООО "ВЕРИТАС" 115409,МОСКВА,КАШИРСКОЕ ШОССЕ,Д.70,КОРП.3 Литва 65651 20718 65090 0,12% 0,04% 0,04%

ЗАО "ФОРД МОТОР КОМПАНИ" 188676, ЛЕН.ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-ОН, П/СТ. КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, ПРОМЗОНА КИРПИЧНЫЙ З

Германия 61300 5431 76614 0,11% 0,01% 0,05%

ЕС 1 0,08 1 0,00% 0,00% 0,00%

Испания 6 2,2 284 0,00% 0,00% 0,00%

Франция 15 7 415 0,00% 0,00% 0,00%

Эстония 5 504 14716 0,00% 0,00% 0,01%

ООО "ЛИЗИНГ ХЕЛП" 123060,МОСКВА,УЛ.НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ Д.48,КОР.1

Германия 60149 4672 7242 0,11% 0,01% 0,00%

ООО "СТРИТ ТРАСТ" 123056,Г.МОСКВА,УЛ.ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ,Д.29 Германия 30822 12270 18524 0,06% 0,02% 0,01%

Италия 11479 4527 5409 0,02% 0,01% 0,00%

Литва 14860 4738 5686 0,03% 0,01% 0,00%

Финляндия 2852 706 1226 0,01% 0,00% 0,00%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 48

Page 49: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыООО "ИНТЕРТРАСТ" 105064,Г.МОСКВА,ПЕР.ГОРОХОВСКИЙ,Д.4 Венгрия 96 160 184 0,00% 0,00% 0,00%

Германия 1699 2694 3099 0,00% 0,00% 0,00%

Латвия 640 1093 1266 0,00% 0,00% 0,00%

Литва 57434 31331 36030 0,11% 0,06% 0,02%ООО "МЕРИДИАН" 119049,Г.МОСКВА,3-Й ДОБРЫНИНСКИЙ ПЕР,Д.3/5 Германия 8000 120 180 0,01% 0,00% 0,00%

Италия 35600 534 825 0,07% 0,00% 0,00%

Латвия 8000 120 204 0,01% 0,00% 0,00%

Литва 8000 120 160 0,01% 0,00% 0,00%

ООО "КОМПАНИЯ КРАТОН" 109444,МОСКВА,УЛ.ФЕРГАНСКАЯ,Д.17 Германия 38538 23215 35070 0,07% 0,04% 0,02%

Литва 2432 959 1793 0,00% 0,00% 0,00%

Люксембург 17400 10612 20435 0,03% 0,02% 0,01%

ООО "ДИКОМП" 117296,Г.МОСКВА,ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т,69 Венгрия 120 187 187 0,00% 0,00% 0,00%

Германия 670 985 1110 0,00% 0,00% 0,00%

Латвия 5197 3360 3695 0,01% 0,01% 0,00%

Литва 50750 28849 30885 0,09% 0,05% 0,02%

ЗАО "ТЕТРА ПАК АО" 117049, МОСКВА, 2-СПАСОНАЛИВКОВСКИЙ ПЕР., Д.3 7878113

Германия 6 6,08 106 0,00% 0,00% 0,00%

Дания 83 20,545 3629 0,00% 0,00% 0,00%

Италия 20 21 1469 0,00% 0,00% 0,00%

Франция 2 0,1 575 0,00% 0,00% 0,00%

Швеция 55709 1140,44 154499 0,10% 0,00% 0,09%

ООО "АЭРО" 119049,Г.МОСКВА,ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т.,Д.4,СТР.1А Финляндия 54600 32036 64393 0,10% 0,06% 0,04%

ООО "ЖЕЛДОРСОЮЗ" 121471 МОСКВА ,Ш. МОЖАЙСКОЕ, Д. 37 Украина 54162 206679 1150244 0,10% 0,37% 0,70%

ООО "ЗАБВНЕШТРАНС" 674650, РП ЗАБАЙКАЛЬСК, ЗДАНИЕ СТ.ЗАБАЙ-КАЛЬСК

Китай 54057 321195 335136 0,10% 0,58% 0,20%

ООО "ТРАНЗИТ-ТЕРМИНАЛ" 350021, РОССИЯ, Г.КРАСНОДАР, УЛ.ТРАМВАЙНАЯ, Д.5

Китай 54000 569 1230 0,10% 0,00% 0,00%

ООО "КОМПАНИЯ "КОНТРАКТ СЕРВИС"

113035,Г.МОСКВА,УЛ.САДОВНИЧЕСКАЯ,Д.76/71,СТР.2 Германия 4440 6744,4 13391 0,01% 0,01% 0,01%

Латвия 34739 16035 42252 0,06% 0,03% 0,03%

Литва 14286 8734 14141 0,03% 0,02% 0,01%

Финляндия 278 107,9 351 0,00% 0,00% 0,00%

Франция 117 1151 1526 0,00% 0,00% 0,00%

ООО "ПРЕЗЕНТ ПРЕСТИЖ" 115583,Г.МОСКВА,УЛ.ГЕНЕРАЛА БЕЛОВА Д.43,СТР.2 Германия 18839 4794 8514 0,04% 0,01% 0,01%

Литва 34008 8848 13929 0,06% 0,02% 0,01%

Чехия 232 240 1435 0,00% 0,00% 0,00%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 49

Page 50: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыООО "ИНВЕСТ МАРКЕТ" 143044, МОСК.ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н,

П.ГОЛИЦИНО, МИНСКОЕ Ш. 47КМ.Австрия 306 29 58 0,00% 0,00% 0,00%

Германия 44 100 224 0,00% 0,00% 0,00%

Италия 533 296 594 0,00% 0,00% 0,00%

Латвия 48700 27312,51 72387 0,09% 0,05% 0,04%

Литва 2440 1223 1853 0,00% 0,00% 0,00%

Финляндия 14 17 51 0,00% 0,00% 0,00%ООО "АСТРОМ" 105037,МОСКВА,УЛ.1-Я ПРЯДИЛЬНАЯ,Д.6,КВ.43 Латвия 51880 18191 57725 0,10% 0,03% 0,04%

ООО "ФИНЭКС" 103050 Г.МОСКВА ДЕГТЯРНЫЙ ПЕР.Д.5 СТР.2 Германия 51450 24705 43253 0,10% 0,04% 0,03%

Другие 4307601 3918917,23

58328205,2

8,03% 7,02% 35,52%

Всего 53676773

55825198,6

164200678 100,00% 100,00% 100,00%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 50

Page 51: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Структура экспорта в разрезе стран назначения, по основным экспортерам (2004 год).

Таблица 21 Структура экспорта в разрезе стран отправления, по основным импортерам (2004 год).

Наименование отправителя Почтовый адрес отправителя страна назначения

Кол-во штук Вес нетто кг

Стат-я стоимость

товара

Кол-во штук, %

Вес нетто,

%

Стат-я стоимость

товараЗАО"САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД-4"              

443013,Г.САМАРА,МОСКОВСКОЕ ШОССЕ,Д              

УКРАИНА 3 386 840 228 618 38 204 271 6,8% 0,9% 1,0%

Германия 3 498 487 327 306 880 209 7,1% 1,3% 0,9%

ПОЛЬША 1 432 362 142 607 444 149 2,9% 0,6% 0,4%

Казахстан 18 286 8 024 510 947 0,0% 0,0% 0,0%

БОЛГАРИЯ 130 768 6 679 36 964 0,3% 0,0% 0,0%

Латвия 623 055 21 438 165 134 1,3% 0,1% 0,1%

ЛИТВА 18 452 8 689 737 149 0,0% 0,0% 0,0%

Чехия 212 749 14 461 66 901 0,4% 0,1% 0,1%

Венгрия 40 793 17 986 96 372 0,1% 0,1% 0,1%

410 425 31 680 154 426 0,8% 0,1% 0,1%

Узбекистан 3 875 5 252 26 037 0,0% 0,0% 0,0%

ИСПАНИЯ 273 614 9 649 41 821 0,6% 0,0% 0,0%

Эстония 23 102 2 985 10 304 0,0% 0,0% 0,0%

Югославия 103 080 6 828 36 275 0,2% 0,0% 0,0%

АРМЕНИЯ 200 10 47 207 0,0% 0,0% 0,0%

ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"              

160028 Г.ВОЛОГДА, УЛ.ОКРУЖНОЕ ШОССЕ, 13              

УКРАИНА 950 267 231 706 44 844 836 1,9% 0,9% 1,2%

США 4 409 410 1 046 980 5 007 729 8,9% 4,2% 3,9%

Германия 340 126 537 0,0% 0,0% 0,0%

ПОЛЬША 2 436 2 760 8 160 0,0% 0,0% 0,0%

Казахстан 28 125 18 211 1 656 928 0,1% 0,1% 0,1%

БОЛГАРИЯ 6 516 3 329 14 908 0,0% 0,0% 0,0%

Латвия 100 608 23 289 100 533 0,2% 0,1% 0,1%

ЛИТВА 34 862 10 950 47 258 0,1% 0,0% 0,0%

Венгрия 28 489 8 582 23 854 0,1% 0,0% 0,0%

МОЛДАВИЯ 6 484 543 152 544 0,0% 0,0% 0,0%

ЕГИПЕТ 11 093 1 963 33 041 0,0% 0,0% 0,0%

ИСПАНИЯ 6 083 4 190 8 227 0,0% 0,0% 0,0%

Эстония 95 529 25 139 96 972 0,2% 0,1% 0,1%

Югославия 19 346 3 892 21 368 0,0% 0,0% 0,0%

ОАЭ 30 5 850 52 350 0,0% 0,0% 0,0%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 51

Page 52: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыНаименование отправителя Почтовый адрес отправителя страна

назначенияКол-во штук Вес нетто

кгСтат-я

стоимость товара

Кол-во штук, %

Вес нетто,

%

Стат-я стоимость

товараОАО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"                        

443008,Г. САМАРА,УЛ.КАЛИНИНА, Д.1                        

УКРАИНА 141 183 780 277 128 515 640 0,3% 3,1% 3,5%ПОЛЬША 1 507 378 1 061 252 2 900 068 3,0% 4,2% 2,3%

Казахстан 13 017 311 297 5 138 968 0,0% 1,2% 2,8%

БОЛГАРИЯ 142 006 117 012 326 020 0,3% 0,5% 0,3%

Латвия 376 8 451 1 825 430 0,0% 0,0% 0,1%

БРАЗИЛИЯ 131 830 179 722 325 683 0,3% 0,7% 0,3%

ЛИТВА 223 008 255 602 593 142 0,5% 1,0% 0,5%

Финляндия 28 513 38 056 80 603 0,1% 0,2% 0,1%

Аргентина 306 826 204 149 499 706 0,6% 0,8% 0,4%

Чехия 8 068 7 229 17 804 0,0% 0,0% 0,0%

ВЬЕТНАМ 330 241 339 655 731 597 0,7% 1,4% 0,6%

Венгрия 327 074 83 343 292 633 0,7% 0,3% 0,3%

115 994 267 364 508 258 0,2% 1,1% 0,4%

СЛОВАКИЯ 19 648 198 078 1 743 692 0,0% 0,8% 1,5%

Узбекистан 582 4 630 35 199 0,0% 0,0% 0,0%

ЕГИПЕТ 413 217 417 052 883 677 0,8% 1,7% 0,7%

ИСПАНИЯ 62 506 64 234 124 559 0,1% 0,3% 0,1%

Азербайджан 40 2 995 16 557 0,0% 0,0% 0,0%

Эстония 11 812 24 973 68 049 0,0% 0,1% 0,1%

Югославия 12 688 17 294 32 162 0,0% 0,1% 0,0%

ИРАН 12 842 20 008 44 408 0,0% 0,1% 0,0%

ПАКИСТАН 62 692 99 142 214 179 0,1% 0,4% 0,2%

Индия 15 358 113 357 884 345 0,0% 0,5% 0,7%

ТУРЦИЯ 9 321 16 476 35 365 0,0% 0,1% 0,0%

Франция 4 488 5 610 12 418 0,0% 0,0% 0,0%

ОАО "ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ"       

392661,Г.ТАМБОВ,УСПЕНСКАЯ ПЛ.,1/188       

УКРАИНА 3 079 230 291 780 45 503 071 6,2% 1,2% 1,2%

ПОЛЬША 28 000 1 808 13 970 0,1% 0,0% 0,0%

Казахстан 1 063 952 115 208 16 019 956 2,2% 0,5% 0,4%

БОЛГАРИЯ 28 168 4 417 19 777 0,1% 0,0% 0,0%

Латвия 389 540 46 485 184 234 0,8% 0,2% 0,1%

ЛИТВА 1 095 46 575 184 254 0,0% 0,2% 0,1%

ИСПАНИЯ 34 102 3 287 27 181 0,1% 0,0% 0,0%

Азербайджан 242 512 23 726 3 858 031 0,5% 0,1% 0,1%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 52

Page 53: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыНаименование отправителя Почтовый адрес отправителя страна

назначенияКол-во штук Вес нетто

кгСтат-я

стоимость товара

Кол-во штук, %

Вес нетто,

%

Стат-я стоимость

товараОАО"РОЛТОМ"       

634006,Г.ТОМСК,УЛ.ПУШКИНА,Д.63,СТР.51       

УКРАИНА 27 459 3 044 360 366 0,1% 0,0% 0,0%Германия 756 480 75 648 206 988 1,5% 0,3% 0,2%

Казахстан 11 340 3 788 401 677 0,0% 0,0% 0,0%

БОЛГАРИЯ 1 026 180 98 728 358 597 2,1% 0,4% 0,3%

Латвия 194 656 14 887 60 237 0,4% 0,1% 0,0%

Аргентина 381 654 31 276 119 672 0,8% 0,1% 0,1%

Узбекистан 2 890 2 083 6 223 0,0% 0,0% 0,0%

КИРГИЗИЯ 12 805 1 422 249 148 0,0% 0,0% 0,0%

ОАО ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД           

404112 ВОЛГОГРАДСКАЯ Г ВОЛЖСКИЙ УЛ ПУШКИНА Д 45           

УКРАИНА 376 577 223 953 25 283 404 0,8% 0,9% 0,7%

США 490 311 165 396 530 000 1,0% 0,7% 0,7%

Германия 262 090 62 988 251 844 0,5% 0,3% 0,2%

ПОЛЬША 141 957 75 642 208 471 0,3% 0,3% 0,2%

БРАЗИЛИЯ 1 278 962 1 077 175 1 951 049 2,6% 4,3% 2,2%

Аргентина 44 854 33 388 106 301 0,1% 0,1% 0,1%

Чехия 219 659 146 100 454 920 0,4% 0,6% 0,4%

МОЛДАВИЯ 12 560 12 459 36 475 0,0% 0,0% 0,0%

СЛОВАКИЯ 501 256 779 046 2 300 426 1,0% 3,1% 1,8%

ИТАЛИЯ 153 936 68 178 267 257 0,3% 0,3% 0,3%

Великобритания 52 778 105 950 255 679 0,1% 0,4% 0,2%

Нидерланды 13 000 3 353 20 285 0,0% 0,0% 0,0%

КУРСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ-ЗАО           

305022,Г.КУРСК,УЛ.3-Я АГРЕГАТНАЯ,23           

УКРАИНА 1 091 360 172 505 22 437 741 2,2% 0,7% 0,6%

ПОЛЬША 28 046 6 481 19 135 0,1% 0,0% 0,0%

Казахстан 184 587 93 981 10 568 236 0,4% 0,4% 0,3%

БОЛГАРИЯ 28 112 7 477 16 961 0,1% 0,0% 0,0%

Латвия 200 1 126 347 446 0,0% 0,0% 0,0%

ЛИТВА 446 644 151 123 360 137 0,9% 0,6% 0,3%

Аргентина 92 244 20 681 57 317 0,2% 0,1% 0,0%

ВЬЕТНАМ 212 691 63 631 154 579 0,4% 0,3% 0,1%

МОЛДАВИЯ 2 760 665 132 688 0,0% 0,0% 0,0%

Узбекистан 6 548 2 820 10 858 0,0% 0,0% 0,0%

ИСПАНИЯ 9 150 3 071 9 648 0,0% 0,0% 0,0%ПАКИСТАН 59 385 31 193 68 376 0,1% 0,1% 0,1%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 53

Page 54: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыНаименование отправителя Почтовый адрес отправителя страна

назначенияКол-во штук Вес нетто

кгСтат-я

стоимость товара

Кол-во штук, %

Вес нетто,

%

Стат-я стоимость

товараЗАО "ИМПЭКСПОДШИПНИК"        

141323,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ Р-Н,ПОС.ЛОЗА        

Германия 272 080 28 072 76 014 0,5% 0,1% 0,1%ПОЛЬША 272 385 31 661 106 132 0,6% 0,1% 0,1%

БОЛГАРИЯ 288 500 25 926 102 682 0,6% 0,1% 0,1%

Финляндия 574 781 105 998 297 244 1,2% 0,4% 0,2%

Венгрия 100 566 10 921 37 664 0,2% 0,0% 0,0%

Югославия 15 428 2 103 7 968 0,0% 0,0% 0,0%

ИРАН 141 393 19 458 61 803 0,3% 0,1% 0,0%

СИНГАПУР 70 690 13 946 33 030 0,1% 0,1% 0,0%

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

29 398 10 440 30 256 0,1% 0,0% 0,0%

ОАО "САРАТОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"             

410039 Г.САРАТОВ ПР.ЭНТУЗИАСТОВ 64А             

УКРАИНА 339 610 232 833 32 284 638 0,7% 0,9% 0,9%

ПОЛЬША 392 440 182 121 440 419 0,8% 0,7% 0,3%

Казахстан 1 200 20 400 57 864 0,0% 0,1% 0,0%

БОЛГАРИЯ 138 554 97 529 242 798 0,3% 0,4% 0,2%

Латвия 39 626 42 530 148 440 0,1% 0,2% 0,1%

ЛИТВА 347 052 195 331 460 990 0,7% 0,8% 0,4%

Чехия 186 300 1 749 45 822 0,4% 0,0% 0,0%

МОЛДАВИЯ 5 888 11 250 1 156 820 0,0% 0,0% 0,0%

ИСПАНИЯ 22 062 9 562 18 821 0,0% 0,0% 0,0%

Эстония 18 755 11 177 35 264 0,0% 0,0% 0,0%

Югославия 50 831 40 189 81 733 0,1% 0,2% 0,1%

Индия 22 652 17 850 30 546 0,0% 0,1% 0,0%

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

48 535 34 550 61 486 0,1% 0,1% 0,0%

ГРУЗИЯ 690 4 754 641 903 0,0% 0,0% 0,0%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 54

Page 55: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыНаименование отправителя Почтовый адрес отправителя страна

назначенияКол-во штук Вес нетто

кгСтат-я

стоимость товара

Кол-во штук, %

Вес нетто,

%

Стат-я стоимость

товараОАО "ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"       

344091,Г.РОСТОВ Н/Д,УЛ.ПЕСКОВА,1       

УКРАИНА 1 165 082 369 805 44 800 421 2,4% 1,5% 1,2%ПОЛЬША 603 373 45 481 205 683 1,2% 0,2% 0,2%

Казахстан 537 509 43 134 5 934 796 1,1% 0,2% 0,2%

БОЛГАРИЯ 9 382 7 768 30 979 0,0% 0,0% 0,0%

ЛИТВА 11 632 12 638 68 512 0,0% 0,1% 0,1%

МОЛДАВИЯ 7 057 5 725 830 736 0,0% 0,0% 0,0%

ИСПАНИЯ 2 280 3 738 9 745 0,0% 0,0% 0,0%

ГРУЗИЯ 277 1 750 258 062 0,0% 0,0% 0,0%

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" 

426008 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ИЖЕВСК, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, УЛ.УДМУРТСКАЯ, Д.304 

УКРАИНА 274 990 3 764 1 179 049 0,6% 0,0% 0,0%

АВСТРИЯ 150 144 16 038 39 788 0,3% 0,1% 0,0%

ЗАО "ЭЛЕКТРОКОНТАКТ"     

155805 Г.КИНЕШМА,УЛ.ВИЧУГСКАЯ,150 ИВАНОВСКОЙ ОБЛ.     

УКРАИНА 2 096 848 20 988 5 655 035 4,2% 0,1% 0,2%

Казахстан 12 000 285 39 426 0,0% 0,0% 0,0%

БОЛГАРИЯ 4 700 73 647 0,0% 0,0% 0,0%

Латвия 82 800 257 5 082 0,2% 0,0% 0,0%

МОЛДАВИЯ 243 500 2 087 588 325 0,5% 0,0% 0,0%

КИРГИЗИЯ 10 200 123 68 339 0,0% 0,0% 0,0%

ООО "СТАТУС"       

443548,СТ.СМЫШЛЯЕВКА,УЛ.ЛИТЕРА,10-15       

УКРАИНА 518 887 934 13 349 661 1,0% 0,0% 0,4%

США 542 000 6 165 270 800 1,1% 0,0% 0,2%

Латвия 5 120 14 4 740 0,0% 0,0% 0,0%

Азербайджан 1 024 0 81 347 0,0% 0,0% 0,0%

ИРАН 5 000 3 10 750 0,0% 0,0% 0,0%

Индия 12 000 37 1 500 0,0% 0,0% 0,0%

Канада 55 000 6 14 600 0,1% 0,0% 0,0%

АРМЕНИЯ 2 400 86 1 440 0,0% 0,0% 0,0%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 55

Page 56: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыНаименование отправителя Почтовый адрес отправителя страна

назначенияКол-во штук Вес нетто

кгСтат-я

стоимость товара

Кол-во штук, %

Вес нетто,

%

Стат-я стоимость

товараОАО ЗМЗ        

606522 ЗАВОЛЖЬЕ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.1        

УКРАИНА 235 314 77 178 14 673 087 0,5% 0,3% 0,4%Казахстан 51 178 15 502 2 866 673 0,1% 0,1% 0,1%

БОЛГАРИЯ 5 415 1 322 12 926 0,0% 0,0% 0,0%

Латвия 143 726 42 341 296 449 0,3% 0,2% 0,2%

ЛИТВА 148 60 382 0,0% 0,0% 0,0%

Азербайджан 58 000 13 393 126 738 0,1% 0,1% 0,1%

КИРГИЗИЯ 4 275 1 824 339 041 0,0% 0,0% 0,0%

Туркмения 15 050 4 492 37 042 0,0% 0,0% 0,0%

АРМЕНИЯ 22 523 7 232 55 186 0,0% 0,0% 0,0%

ООО "ФОРУМ"      

392000 Тамбовская область, Тамбов, ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ, д.196, ком.5      

УКРАИНА 120 028 11 100 1 484 725 0,2% 0,0% 0,0%

Казахстан 120 640 16 000 2 135 088 0,2% 0,1% 0,1%

БОЛГАРИЯ 12 030 1 490 7 367 0,0% 0,0% 0,0%

ЛИТВА 15 000 2 250 357 222 0,0% 0,0% 0,0%

ВЬЕТНАМ 35 780 4 100 21 478 0,1% 0,0% 0,0%

МОЛДАВИЯ 141 628 15 710 2 782 136 0,3% 0,1% 0,1%

Эстония 12 100 2 520 438 000 0,0% 0,0% 0,0%

ПОЛОВИНКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.               

Г.АЛМАТЫ МКР.ОРБИТА 2-12/21               

Казахстан 166 158 132 205 5 968 604 0,3% 0,5% 0,2%

Латвия 113 52 3 060 0,0% 0,0% 0,0%

ЛИТВА 65 13 2 340 0,0% 0,0% 0,0%

МОЛДАВИЯ 12 062 2 355 0 0,0% 0,0% 0,0%

Узбекистан 54 495 14 805 366 111 0,1% 0,1% 0,0%

Азербайджан 100 100 4 700 0,0% 0,0% 0,0%

Эстония 8 015 883 0 0,0% 0,0% 0,0%

МОНГОЛИЯ 61 053 218 782 526 650 0,1% 0,9% 0,8%

КИРГИЗИЯ 38 720 9 295 295 576 0,1% 0,0% 0,0%

Таджикистан 37 418 19 804 837 959 0,1% 0,1% 0,0%

Туркмения 17 703 12 203 506 633 0,0% 0,0% 0,0%

КИТАЙ 44 242 28 556 0,0% 0,0% 0,0%

АРМЕНИЯ 8 408 2 374 399 845 0,0% 0,0% 0,0%

Афганистан 8 851 6 144 714 520 0,0% 0,0% 0,0%

0 8 417 6 198 618 229 0,0% 0,0% 0,0%

ГРУЗИЯ 100 65 5 100 0,0% 0,0% 0,0%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 56

Page 57: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыНаименование отправителя Почтовый адрес отправителя страна

назначенияКол-во штук Вес нетто

кгСтат-я

стоимость товара

Кол-во штук, %

Вес нетто,

%

Стат-я стоимость

товараОАО "ГПЗ-2"     

113162 МОСКВА,УЛ.ШАБОЛОВКА,Д.31     

УКРАИНА 40 974 13 272 774 640 0,1% 0,1% 0,1%ПОЛЬША 13 673 5 086 18 664 0,0% 0,0% 0,0%

БОЛГАРИЯ 87 048 18 928 54 686 0,2% 0,1% 0,0%

ЛИТВА 24 385 7 177 20 195 0,0% 0,0% 0,0%

Финляндия 199 988 37 828 73 491 0,4% 0,2% 0,1%

Венгрия 51 532 25 046 73 345 0,1% 0,1% 0,1%

ЗАО "АВТОШТАМП"     

410049 САРАТОВ УЛ.БАРНАУЛЬСКАЯ, 32 92-88-03     

Казахстан 273 428 175 248 56 606 0,6% 0,7% 0,6%

МОЛДАВИЯ 12 693 8 650 0 0,0% 0,0% 0,0%

Узбекистан 25 128 46 758 65 983 0,1% 0,2% 0,2%

Эстония 488 1 760 0 0,0% 0,0% 0,0%

КИРГИЗИЯ 10 033 4 957 34 776 0,0% 0,0% 0,0%

АРМЕНИЯ 1 935 918 0 0,0% 0,0% 0,0%

КУРСКИЙ ЗАВОД УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

305004 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРСК, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ.ДИМИТРОВА, Д.66  

УКРАИНА 130 479 28 863 4 405 897 0,3% 0,1% 0,1%

ПОЛЬША 175 900 20 575 108 213 0,4% 0,1% 0,1%

МОЛДАВИЯ 1 855 368 61 588 0,0% 0,0% 0,0%

ЗАО "АМИДА КОРПОРЕЙШЕН" 119501,МОСКВА,УЛ.ВЕЕРНАЯ,Д.7,КОРП.1 БОЛГАРИЯ 275 060 8 202 71 095 0,6% 0,0% 0,1%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 57

Page 58: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыНаименование отправителя Почтовый адрес отправителя страна

назначенияКол-во штук Вес нетто

кгСтат-я

стоимость товара

Кол-во штук, %

Вес нетто,

%

Стат-я стоимость

товараООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕПК"                

115088 МОСКВА НОВООСТАПОВСКАЯ УЛ., Д. 5, СТР. 14                

УКРАИНА 48 944 468 878 67 195 402 0,1% 1,9% 2,3%ПОЛЬША 33 853 70 747 217 236 0,1% 0,3% 0,2%

Казахстан 19 782 77 391 13 856 700 0,0% 0,3% 0,9%

БОЛГАРИЯ 20 856 20 582 66 740 0,0% 0,1% 0,1%

Латвия 17 532 157 063 487 102 0,0% 0,6% 15,0%

ЛИТВА 1 599 2 753 11 874 0,0% 0,0% 0,0%

ВЬЕТНАМ 5 515 4 901 0,0% 0,0% 0,0%

Венгрия 18 841 27 900 78 204 0,0% 0,1% 0,1%

МОЛДАВИЯ 3 477 54 858 173 162 0,0% 0,2% 0,1%

СЛОВАКИЯ 30 1 563 12 000 0,0% 0,0% 0,0%

Узбекистан 39 894 5 641 42 096 0,1% 0,0% 0,0%

Азербайджан 661 5 441 43 558 0,0% 0,0% 0,0%

Эстония 1 319 18 898 49 015 0,0% 0,1% 0,0%

Югославия 2 2 882 21 000 0,0% 0,0% 0,0%

СИНГАПУР 27 370 1 163 498 2 559 973 0,1% 4,6% 2,0%

Куба 30 244 4 384 0,0% 0,0% 0,0%

ГРУЗИЯ 182 6 160 40 628 0,0% 0,0% 0,0%

ОАО "АВТОАГРЕГАТ" 155815, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г.КИНЕШМА, УЛ.2-Я ШУЙСКАЯ 1

УКРАИНА 223 292 2 674 1 695 198 0,5% 0,0% 0,0%

ОАО "КАРБЫШЕВСКОЕ" Г.ОМСК-16, УЛ.СЕМИРЕЧЕНСКАЯ, 97 А Казахстан 217 142 76 169 12 379 009 0,4% 0,3% 0,3%

ООО "РТД"ВОЛОГОДСКИЕ ПОДШИПНИКИ"

107078,МОСКВА,ОРЛИКОВ ПЕР.Д.6 УКРАИНА 178 331 41 181 7 946 292 0,4% 0,2% 0,2%

ЗАО ТД "РУСЬПОДШИПНИК"    

160010 Г.ВОЛОГДА, УЛ.РЫБНАЯ, Д.2-Б    

УКРАИНА 15 162 12 427 1 855 904 0,0% 0,0% 0,0%

Казахстан 123 846 68 275 8 925 194 0,3% 0,3% 0,2%

ЛИТВА 26 720 13 743 1 687 222 0,1% 0,1% 0,0%

Узбекистан 4 343 2 175 9 191 0,0% 0,0% 0,0%

Гвинея 515 977 152 792 0,0% 0,0% 0,0%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТУШЭТИ"

123290 РОССИЯ Г.МОСКВА,ШЕЛЕПИХИНСКАЯ НАБ.,ДОМ 26,СТР.1

Узбекистан 158 160 14 726 82 824 0,3% 0,1% 0,1%

ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

195273, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.РУСТАВЕЛИ, 12 ЛИТЕР А

Финляндия 155 000 483 775 000 0,3% 0,0% 0,6%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 58

Page 59: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыНаименование отправителя Почтовый адрес отправителя страна

назначенияКол-во штук Вес нетто

кгСтат-я

стоимость товара

Кол-во штук, %

Вес нетто,

%

Стат-я стоимость

товараООО "ЭКСПО" 

433513, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г.ДИМИТРОВГРАД, УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д.43 

Казахстан 104 108 10 617 3 350 093 0,2% 0,0% 0,1%МОНГОЛИЯ 26 008 1 881 27 251 0,1% 0,0% 0,0%

ООО "ДИМИТРОВГРАД ЭКСПОРТ ПОСТАВКА"

433510, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г.ДИМИТРОВГРАД, УЛ.ДРОГОБЫЧСКАЯ, 23, СТР 3

Казахстан 121 804 13 918 2 639 523 0,2% 0,1% 0,1%

ООО "ЗМЗ-ПС" 

606522Г. ЗАВОЛЖЬЕ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1А 

УКРАИНА 112 104 9 814 2 094 918 0,2% 0,0% 0,1%

Чехия 5 096 1 155 9 880 0,0% 0,0% 0,0%

ЗАО "ПОВОЛЖСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ"     

410039 Г.САРАТОВ ПР.ЭНТУЗИАСТОВ Д.64-А     

Казахстан 58 683 136 745 16 341 464 0,1% 0,5% 0,8%

Узбекистан 31 623 56 328 313 543 0,1% 0,2% 0,3%

Азербайджан 2 631 6 329 17 373 0,0% 0,0% 0,0%

КИРГИЗИЯ 13 240 31 215 58 930 0,0% 0,1% 0,1%

Таджикистан 2 538 6 121 770 148 0,0% 0,0% 0,0%

Туркмения 497 2 621 7 624 0,0% 0,0% 0,0%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 59

Page 60: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Продолжение таблицыНаименование отправителя Почтовый адрес отправителя страна

назначенияКол-во штук Вес нетто

кгСтат-я

стоимость товара

Кол-во штук, %

Вес нетто,

%

Стат-я стоимость

товараОАО "АВТОДИЗЕЛЬ"                    

150040 Г.ЯРОСЛАВЛЬ, ПР.ОКТЯБРЯ,75.                    

УКРАИНА 49 243 24 756 4 400 559 0,1% 0,1% 0,1%ПОЛЬША 729 1 297 5 487 0,0% 0,0% 0,0%

Казахстан 35 445 14 121 1 630 525 0,1% 0,1% 0,1%

БОЛГАРИЯ 1 221 428 4 546 0,0% 0,0% 0,0%

Латвия 483 602 3 977 0,0% 0,0% 0,0%

ЛИТВА 2 308 976 9 634 0,0% 0,0% 0,0%

ВЬЕТНАМ 320 1 835 6 788 0,0% 0,0% 0,0%

МОЛДАВИЯ 3 293 2 499 22 506 0,0% 0,0% 0,0%

Узбекистан 1 602 1 261 123 608 0,0% 0,0% 0,0%

ЕГИПЕТ 160 76 909 0,0% 0,0% 0,0%

Азербайджан 389 55 363 0,0% 0,0% 0,0%

МОНГОЛИЯ 1 888 3 739 23 200 0,0% 0,0% 0,0%

КИРГИЗИЯ 90 16 222 0,0% 0,0% 0,0%

Индия 72 54 485 0,0% 0,0% 0,0%

Таджикистан 492 221 1 591 0,0% 0,0% 0,0%

КИТАЙ 3 387 4 097 22 162 0,0% 0,0% 0,0%

АРМЕНИЯ 1 046 1 093 5 763 0,0% 0,0% 0,0%

Алжир 10 11 109 0,0% 0,0% 0,0%

Гвинея 101 220 1 223 0,0% 0,0% 0,0%

Эфиопия 1 515 1 125 6 980 0,0% 0,0% 0,0%

Сирия 648 651 4 324 0,0% 0,0% 0,0%

 Другие     2 322 581 8 779 259 489 382 747 4,7% 35,0% 32,9%

 Всего     49 480 164 25 099 423 1 166 101 641 100,0% 100,0% 100,0%

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 60

Page 61: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Динамика цен на некоторые модели подшипников

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 61

Page 62: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 62

Page 63: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Производители подшипников в России и странах СНГ. Краткая характеристика.

ОАО "МОСКОВСКИЙ ПОДШИПНИК"

г. Москва, Россия Год основания: 1932 г. Москва, Россия Численность персонала: 5080 человек Основная специализация: производство широчайшего спектра подшипников различных конструктивных групп, применяющихся во всех отраслях, в частности, специальные, крупногабаритные и прецизионные подшипники Номенклатура продукции: 2000 типоразмеров Проектная мощность: 44 млн подшипников в год

ОАО "ГПЗ-2"

г. МоскваПроизводство шариковых подшипников В 1916 году на окраине Замоскворечья на базе механического завода Шведского торгового дома «Шварцкопф, Дзирнс и Кольнас» было организовано акционерное общество «Шарикоподшипник СКФ», с которого началось производство подшипников в России, началась история Второго государственного подшипникового завода.

В 1917 году завод на Шаболовке был национализирован.Период становления и развития первого завода по производству подшипников имеет свои особенности. Преодолевались трудности отсутствия подготовленных кадров, опыта точного производства, отечественной сырьевой и технической базы.Будучи продолжительное время единственным производителем подшипников в стране (до создания и пуска ГПЗ-1 в 1932 году), коллектив завода старался по мере развития народного хозяйства удовлетворить его первоочередные потребности.На подшипниках ГПЗ-2 были смонтированы звезды Московского Кремля, ими комплектовались эскалаторы первой очереди Московского метрополитена, первые прокатные станы, буровые машины, автомобили, тракторы, сельскохозяйственные машины. Так складывалась отличительная особенность производства ГПЗ-2 как завода многономенклатурного, в значительной мере мелкосерийного. Завод стал школой подготовки кадров, производственного и технического опыта будущей подшипниковой отрасли в стране.

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 63

Page 64: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

В годы первых пятилеток завод наращивал мощности, успешно выполнял возложенные на него задачи.Особую трудовую доблесть и мужество проявил коллектив в тяжелые военные годы. За успешное выполнение заданий правительства по производству подшипников и заказов для фронта (гильзы для «катюш», детали автоматов, кожуха гранат) 23 января 1943 года завод награжден орденом Трудового Красного Знамени. За годы войны заводу 16 раз вручалось переходящее Красное Знамя победителя во Всесоюзном социалистическом соревновании, которое 11 мая 1946 года было передано заводу на вечное хранение.

В послевоенные годы завод успешно развивался вместе с другими подшипниковыми заводами, специализируясь на выпуске шариковых подшипников: радиальных, радиально-сферических, радиально-упорных и упорных, постоянно совершенствуя организацию и материально-техническую базу производства.В течение многих лет техническое развитие завода в значительной степени определялось общими тенденциями развития отечественного подшипникового производства. Профессиональный опыт и традиции коллектива способствовали активному внедрению технических достижений в производство.

ГПЗ-2 был пионером во внедрении термической обработки в защитной атмосфере и технологии малодеформационной закалки, впервые в отечественной практике внедрил вакуумную закалку при термической обработке колец из стали 95Х18-Ш и прецизионного штампового инструмента из стали типа Х12М. На заводе прошла апробация с последующим внедрением в отрасль новых методов и способов выплавки.

ГПЗ-2 впервые в отечественном машиностроении внедрил прецизионную штамповку колец упорных подшипников на прессах тройного действия и обучил этому методу многих специалистов различных отраслей народного хозяйства. Внедрение этого метода способствовало освоению выпуска полосовой подшипниковой стали на предприятиях металлургической промышленности (ранее не производилась).ГПЗ-2 дал путевку в жизнь контрольным системам «Авико», отечественным и зарубежным шлифовальным станкам на жестких опорах.

Наш завод имел большой опыт в производстве упорных подшипников, впервые в СССР освоил выпуск сверхточных упорных подшипников для станкостроения и полностью обеспечил потребность промышленности в этой группе подшипников.Накопленный технический и интеллектуальный потенциал позволял заводу обеспечивать качественными подшипниками важнейшие отрасли машиностроения, в том числе авиационные, ракетно-космические предприятия. Завод принимал участие в поставке специальных подшипников для космических комплексов ( «Буран», «Луноход» и др.).В 90-е годы общее падение производства в стране негативно сказалось на объёмах выпуска подшипников. Однако, и в трудные годы экономических реформ коллектив завода выстоял, сберег основной костяк специалистов, сохранил производственные мощности, осуществлял освоение новых типов подшипников и их модернизацию.

В 1993 году предприятие успешно акционировалось. Ныне ГПЗ-2 -открытое акционерное общество (ОАО «ГПЗ-2»)

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 64

Page 65: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

С 1998 года начался этап наращивания производства. Так объём выпуска подшипников за последние три года вырос на 40 %. Коллектив завода сумел перестроить работу в условиях рыночной экономики. В последние годы осуществлено изменение структуры выпускаемой продукции, освоены новые типы подшипников, вырос объём выпуска подшипников повышенного спроса, главным образом, для автомобильной техники, проведены изменения системы сбыта. Наряду с сохранением налаженных прямых связей осуществлено развитие дилерской сети, охватывающей практически все регионы России. На новых, более выгодных для завода, условиях строятся отношения с зарубежными партнерами. Вместе с тем приоритетом для нашего завода является отечественный производитель, его требования качества и надежности выпускаемых подшипников.

С этой целью на заводе осуществляется комплексное техническое перевооружение производства. Особое внимание уделяется заготовительному производству, в течение многих лет сдерживающему увеличение производства.Для решения этой проблемы вновь создано шариковое производство (ранее находилось на ГПЗ-21 - бывшем филиале), организовано токарное производство (филиал в Тверской области).

ОАО "САРАТОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Саратовский подшипниковый завод - один из лидеров подшипниковой промышленности России. Первая продукция была произведена здесь еще в феврале 1941 года. Тогда предприятие получило название "3-й Государственный подшипниковый завод" (ГПЗ-3). Приватизация предприятия состоялась в марте 1994 года и теперь оно открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод" (ОАО "СПЗ").

Саратовский подшипниковый завод выпускает широкий ассортимент стандартных и специальных шариковых, роликовых, игольчатых, комбинированных и шарнирных подшипников, а также шарики и ролики к ним. Подшипники производства СПЗ применяются в высокоточных металлообрабатывающих станках, в аппаратах подводного плавания, электромоторах и агрегатах атомной энергетики, в пилотируемых и беспилотных аппаратах, в железнодорожном и автомобильном транспорте, тракторах, комбайнах, мотоциклах и в других машинах и механизмах. Саратовский подшипниковый завод выпускает также товары народного потребления, суперфинишные станки, контрольно-сортировочные автоматы, моечное оборудование, приборы активного контроля.

Полный комплекс производств занимает около 300 тысяч квадратных метров производственных площадей. Предприятие имеет: штампо-инструментальное производство, включая абразивное; производство по изготовлению суперфинишных станков, сборочных автоматов, автоматических транспортных линий и электронных приборов активного контроля; производства по выпуску черного и цветного литья, деталей из полиамида; производство по конструированию и изготовлению технологического оборудования; комплекс специализированных лабораторий; станцию испытаний подшипников. Численность коллектива - свыше 6 000 человек.

Партнерами СПЗ являются такие крупнейшие предприятия и фирмы как АвтоВАЗ, метрополитены России и стран СНГ, предприятия военно-промышленного комплекса, Нижнетагильский металлургический комбинат и другие. Предприятие поддерживает торговые отношения более чем с 20-ю странами мира.

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 65

Page 66: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Одним из приоритетных направлений политики предприятия является политика в области качества. Применение современных технологий и конструкций, квалифицированный персонал, гибкое реагирование на меняющиеся требования потребителей позволяют выпускать продукцию высокого качества и удовлетворять потребности потребителей нашей продукции наиболее полным образом. В 1996 году международным независимым аудитором Lloyd's Register была произведена сертификация производства основных групп выпускаемых подшипников: шариковых радиально-упорных, роликовых радиальных с короткими цилиндрическими роликами, роликовых игольчатых и шарнирных подшипников. Благодаря эффективности работы системы качества ОАО СПЗ сертификационный аудит, проведенный в 2000 году, подтвердил соответствие системы управления качеством предприятия международным стандартам ISO 9001:1994. В 2003 году повторная сертификация системы управления качеством ОАО СПЗ была проведена по стандартам новой версии ISO 9001:2000, отвечающим более широким требованиям рынка. Основная задача системы управления качеством - эффективное удовлетворение потребностей потребителей в продукции высокого качества.

Ответственность и динамичность - характерные признаки Саратовского подшипникового завода. Предприятие готово к реализации совместных программ в области модернизации производства, обмена технологиями, распространения подшипниковой продукции.

ЗАО "СПЗ-4"

Юридический адресРОССИЯ, 443013, САМАРА, Московское шоссе, Литера "Д"Р/сч: 40702810700002000206 в ОАО КБ "ПРОМАВТОБАНК", г.СамараБИК 043602782  К/с: 30101810300000000782 ИНН: 6316041251 КПП: 631601001 ОКОНХ: 14350 ОКПО: 40994163Телефон: (8462) 387845 E-mail: [email protected]

Исполнительный директор ЗАО "СПЗ-4"Кузьменко Евгений Евгеньевич(8462) [email protected]

http://www.spzgroup.ru

Группа компаний "Самарские подшипниковые заводы" является одной из крупнейших в России корпораций по производству подшипников качения. В ее состав входят два подшипниковых завода (ОАО СПЗ и ЗАО "СПЗ-4"), станкоремонтные предприятия (ЗАО "КРС" и ООО "Станкоремонт") и коммерческий банк (ОАО КБ "Промавтобанк").

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 66

Page 67: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

На предприятиях "СПЗ-групп" трудятся 7 тысяч высококвалифицированных сотрудников. Полувековой опыт и современные технологии позволяют компании выпускать шариковые и роликовые подшипники различных уровней сложности и типоразмеров: от 19 миллиметров до 4 метров в диаметре, и весом от 50 граммов до 5 тонн. Общий объем производства составляет более 40 миллионов подшипников ежегодно.

Качество подшипников "СПЗ-групп" признано во всем мире и подтверждено международными сертификатами серии ISO. Подшипниковые заводы награждены 2-мя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, 14-ю международными наградами за технологию и качество (Италия, Германия, Франция и др.). Продукция "СПЗ-групп" поставляется более чем в 30 стран Европы, Америки, Азии и Африки.

Значительная доля производства приходится на подшипники для нужд транспортного машиностроения. Пассажирский и грузовой железнодорожный транспорт, речные и морские суда, автомобили, самолеты - везде, где есть движение и скорость можно встретить подшипники "СПЗ-групп".

"СПЗ-групп" является официальным поставщиком всех крупнейших автомобильных заводов России и стран бывшего СССР. Самарские подшипники работают в "жигулях", "уазах", "волгах", "камазах", "белазах".

Еще одним приоритетным направлением в производственной политике корпорации является сельскохозяйственное машиностроение. Подшипники "СПЗ-групп" поставляются на ведущие предприятия отрасли - Белорусский, Волгоградский, Кировский тракторные заводы.

Надежность и высокие стандарты качества позволяют использовать подшипники "СПЗ-групп" при производстве военной техники и в авиации. Самарские подшипники используются в конструкции главного редуктора крупнейшего российского вертолета Ми-26, прозванного за свои размеры и грузоподъемность "летающим танком".

Гордостью компании является уникальный опыт по производству крупногабаритных подшипников. На подшипниках "СПЗ-групп" вращаются турбины крупнейших гидроэлектростанций России - на Волге, Енисее, Ангаре. Крупногабаритные подшипники "СПЗ-групп" получили высокую оценку потребителей в России и за рубежом. Они незаменимы в бурильных установках нефтяной и газовой промышленности, в прокатных станах металлургических заводов. Среди партнеров "СПЗ-групп" гиганты металлургии в России и за рубежом - "Северсталь", Челябинский и Магнитогорский металлургический комбинаты, "Ижсталь", "Днепроспецсталь", "Запорожсталь" и другие.

"СПЗ-групп" отличают кратчайшие сроки исполнения заказов, высокое качество гарантийного и постгарантийного обслуживания, сервисное сопровождение продукции в течение всего срока эксплуатации. "СПЗ-групп" - это надежность, проверенная временем.

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 67

Page 68: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

ОАО "РОЛТОМ"

Россия, 634006, г. Томск, ул. Пушкина, 63, стр. 51ОАО "РОЛТОМ" Факс:  (382-2) 65-48-95 Тел. отдела маркетинга:  (382-2) 78-16-61, 78-16-64, 78-11-06, 78-10-97, 78-17-46 Тел. представителя в Москве:  (095) 924-29-72, 585-66-10 E-mail:  отправить сообщение Http://www.roltom.ru ОАО РОЛТОМ (ГПЗ-5) более 60 лет является одним из ведущих российских производителей шариковых подшипников. Сегодня доля экспорта завода - 60 процентов.       Томские подшипники, применяются в авиастроении и космической промышленности, автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении, в бытовой технике. 

    

  ООО "ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД №6"

Реквизиты

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная подшипниковая компания»

Сокращенное наименование: ООО «ОПК»

Юридический и почтовый адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 13 литер БТел/Факс: (343)216-60-60, 216-60-70;E-mail: [email protected], [email protected]: http//www.rolik.ru

Банковские реквизиты:Р/с 40702810767001003482 в ОАО «ПСБ» филиал «Уральский» г. ЕкатеринбургК/с 30101810200000000880, БИК 046577880

Реквизиты регистрации:ОГРН 1036603517290, зарегистрировано ИМНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 16.05.2003 года.ИНН/КПП 6670030795/667001001;ОКПО 15036400; ОКВЭД 51.65.2; 51.14.2

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 68

Page 69: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Руководство:Генеральный директор – Капчук Константин Александрович

Подшипниковый завод №6 является основным производителем в России роликовых радиальных сферических двухрядных подшипников серий 3000, 53000, 113000, 13000, 73000 с наружным диаметром от 80 до 180 мм. Эти подшипники способны выдерживать повышенную радиальную нагрузку по сравнению с подшипниками других типов в равных габаритах. Подшипниковый завод № 6 входит в Межреспубликанский Концерн "Подшипник". Паспортная мощность завода - 500 тысяч подшипников в год.

Государственный завод №6 создан на базе Московского подшипникового завода, часть производственного комплекса которого, была эвакуирована в 1941 году в г.Свердловск.

22 января 1942 года выпущен первый подшипник с клеймом ГПЗ № 6.

За годы войны "Государственный подшипниковый завод № 6" оснастил своими подшипниками 80 тыс. орудий и зенитных пулеметов, свыше 30 тыс. самолетов, свыше 40 тыс. танков.

В 1968 году наш завод первым на Урале перешел на работу по новым условиям планирования и экономического стимулирования.

В 1976 году был разработан проект реконструкции ГПЗ № 6, предполагающий строительство новой производственной площадки по ул.Шоферов 3. В 1980 году была введена в строй 2-ая промышленная площадка. На строительно-монтажные работы и закупку универсального дорогостоящего оборудования государством были выделены значительные средства, что и позволило заводу в 1990г. выйти на 1,5 миллионный рубеж выпуска подшипниковой продукции.

В конце 70-х годов по решению Министерства автомобильной промышленности прекращен выпуск шариковых подшипников и ГПЗ № 6 полностью перешел на изготовление сферических роликовых подшипников.

В 1991 году завод отмечает свой 50-летний юбилей. На этот период приходится производственный расцвет завода - годовой выпуск подшипников составляет 1 500 000 штук.

29.12.01г. ООО “Подшипниковый завод № 6” отметил свое 60-летие.

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 69

Page 70: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

ОАО "ХАРЬКОВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Украина, 61055, г. ХарьковКомпания-производитель подшипников марки "HARP" является одной из крупнейших фирм на рынке Украины по производству шариковых и роликовых подшипников

         Подшипники "HARP" находят широкое применение в сель хозяйственной и автомобильной промышленности, горнодобывающей и электротехнической промышленности, металлургии и станкостроении. Особой гордостью компании является производство роликовых подшипников, применяющихся в буксах железнодорожного транспорта.

АО "САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Юридический адресРОССИЯ, 443009, САМАРА, ул. Калинина, 1.Р/сч: 40702810400002000218 в ОАО КБ "ПРОМАВТОБАНК"БИК 043602782  К/с:30101810300000000782ИНН 6318100431 КПП 631801001 ОКОНХ 14350 ОКПО 05745147Отгрузочный адресст.Безымянка, Куйбышевской ж-д, код 657803, ветка завода 44429.Телефон: (8462) 953602, 953593, 953610, 953597 (коммутатор) Телеграф:  214306 РОЛИК.E-mail: [email protected]

Президент "СПЗ-групп", Председатель Совета директоров ОАО "СПЗ"Швидак Александр Игоревич(8462) 953604, 950003 (факс) [email protected]

Исполнительный директор ОАО "СПЗ"Николаев Владимир Александрович(8462) [email protected]

Коммерческий директор ОАО "СПЗ"Рюмшина Галина Алексеевна(8462) 950078, 953639 [email protected]

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 70

Page 71: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

ОАО "ДЕСЯТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД "

Россия,344091,г.Ростов-на-Дону, ул. Пескова,1. Телетайп: 123122 "СУПЕР", Факс: (8632) 221-484.Телефоны: (8632) 220-498 отдел маркетинга,221-232, 220-458, 224-734, 220-523 - управление реализации,229-575 - магазин.E-Mail:[email protected]

Открытое акционерное общество "Десятый подшипниковый завод" занимает ведущее место в стране по выпуску подшипников качения: роликовых с короткими цилиндрическими роликами, конических, игольчатых, карданных и автомобильных запчастей. Подшипники ОАО "10-ГПЗ" применяются в автомобилях, тракторах, сельхозмашинах, перерабатывающем оборудовании, электротехнической, металлургической промышленности.

"МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Республика Беларусь, г. МинскОАО "Минский подшипниковый завод" занимает по объемам производства 3-е место среди 24 подшипниковых предприятий СНГ и входит в десятку крупнейших предприятий Республики Беларусь. Производит более 600 типоразмеров подшипников весом от 2 грамм до 950 кг - примерно 20 млн. штук в год.За последние 10 лет обновилось около 40 % общезаводской номенклатуры.

Подшипники МПЗ применяются в большинстве отраслей промышленности, в том числе в станко- и машиностроении, горнодобывающей, нефтегазовой, бумагоделательной и лесообрабатывающей промышленности, металлургии, энергетике и самолетостроении, и др.

Поставляется продукция предприятия более чем в 40 стран мира, На Минском подшипниковом заводе налажен массовый выпуск роликосферических подшипников с модернизированной внутренней конструкцией, что позволяет им выдерживать повышенные нагрузки при эксплуатации: ударные, вибрационные, высокую скорость вращения; и роликосферических закрытых, защищенных от проникновения внешних загрязнений и не нуждающихся в дополнительной смазке.

В 1998 году заводом получены сертификаты качества: ИСО 9001 международного органа сертификации КЕМА (Голландия) и Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации РБ (Белстандарт), срок действия которых продлен до 14 декабря 2003 г.

Первым в Беларуси Минский подшипниковый завод получил международный экологический сертификат ИСО 14001 международного органа сертификации КЕМА.

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 71

Page 72: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Завод имеет собственное станкостроение, производство алмазно-абразивного инструмента, станцию для испытаний подшипников и измерительную лабораторию, оснащенную оборудованием.1948Принято постановление Совета Министров СССР "О строительстве подшипникового завода №11 в г. Минске1951, 13 августаВыпущен первый подшипник с маркой ГПЗ-111956, 30 декабряВышел первый номер многотиражной заводской газеты 1960, 7 сентябряВыпущен 100-милионный подшипник ГПЗ-111972, 20 октябряПервым восьми типоразмерам подшипников присвоен Государственный Знак качества1973, 6 мартаОткрылось ПТУ-117, готовящее рабочие кадры для завода1975, 21 февраляСоздан отдел станкостроения по разработке нового технологического оборудования для нужд завода и всей отрасли подшипниковой промышленности1975, 21 мартаГлавный комитет ВДНХ СССР наградил ГПЗ-11 Дипломом 1-й степени за внедрение электрокоагуляционных сточных вод и наградил группу разработчиков золотой, серебряной и бронзовой медалями1975, декабрьВпервые в мировой практике проведено сверхглубокое бурение турбобурами с подшипниками ГПЗ-11.1982, 13 февраляВыпущен миллиардный подшипник ГПЗ-111982, 28 декабряУказом Президиума Верховного Совета СССР завод награжден орденом Трудового Красного Знамени1990, 25 декабряОдиннадцатый государственный подшипниковый завод стал арендным предприятием и был переименован в Арендное предприятие "Минский подшипниковый завод" (АП "МПЗ")1992, 10-14 февраляНа базе МПЗ прошел Международный семинар, посвященный стратегии приватизации под эгидой ЕЭК1994, 10 ноябряСобран первый особокрупногабаритный подшипник 3680 для Криворожского горно-обогатительного комбината1996, июньЗаводу присуждена международная награда "Факел Бирмингема" за успешное и экономическое выживание в трудных условиях зарождающихся рыночный отношений1997, июльЗаводу присуждена международная награда - приз "Золотой орел" по показателям динамики производства, ассортимента и реализации, эффективности и экологии.1997, октябрь

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 72

Page 73: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

"Клуб лидеров торговли" присудил приз "За лучшую торговую марку"1999, 23 декабряРешением коллегии Мингоримущества АП "МПЗ" преобразован в открытое акционерное общество - ОАО "МПЗ"

ОАО "ИЖЕВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Россия, г. ИжевскОАО "Ижевский подшипниковый завод" основан в 1956 году. В настоящее время специализируется на производстве однорядных шариковых подшипниках легкой и средней сериях и игольчатых роликовых радиальных подшипниках с пластиковым сепаратором, применяемых в легковых и грузовых автомобилей, мототранспорте, тракторах и сельхозмашинах, станках и оборудовании, мотоблоках, стиральных машинах, пылесосах, электропилах и другой бытовой технике.

ОАО "ПРОКОПЬЕВСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Россия, г. Прокопьевск

ОАО "ВОЛЖСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Россия, г. ВолжскийГод основания: 1961 Численность персонала: 5920 человек Основная специализация: производство конических и цилиндрических роликовых подшипников, применяющихся в автомобильном и железнодорожном транспорте, сельхозмашиностроении, металлургии и станкостроении Номенклатура продукции: более 600 типоразмеров Проектная мощность: 42 млн подшипников в год

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 73

Page 74: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

ЗАО "СТЕПНОГОРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Казахстан, г. Степногорск Год основания: 1976 Численность персонала: 2115 человек Основная специализация: производство роликовых радиальных подшипников с короткими цилиндрическими роликами, применяющихся в железнодорожном транспорте Номенклатура продукции: 12 типоразмеров Проектная мощность: 2,2 млн подшипников в год

ОАО "ГНИВАНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Украина, г. Гнивань

ОАО "ВИННИЦКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Украина, г. Винница Открытое акционерное общество "Винницкий подшипниковый завод" - берет свое начало в октябре 1967 года. Предприятие стало крупным предприятием машиностроительного комплекса Украины. Характерны темпы роста завода: в первый год было выпущено миллион подшипников, за 5 лет 100 млн. штук, к 1980 году было изготовлено 500 млн. штук, к 1989 году миллиард штук, а сейчас их общее количество приближается к 2 миллиардам.Численность работающих составляет 2,9 тысячи человек

ЗАО "КУРСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ"

Россия, г. КурскКурский подшипниковый завод является одним из крупнейших российских производителей подшипников. Основанный в 1972 году завод более 30 лет снабжает подшипниками - сначала выпускавшимися под маркой "ГПЗ-20", затем "АПЗ-20" и, наконец, "КПК" - ведущие предприятия отечественного машиностроительного комплекса. Продукция "КПК" поступает на конвейер крупнейших тракторных (Волгоградский, Минский, Липецкий, Челябинский), моторных (Ярославский, Заволжский, Тутаевский) и автомобильных (АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ) заводов. В настоящее время завод выпускает около 500 типоразмеров подшипников массой от 2 г до 8 кг и наружным диамет-ром от 11 до 220 мм.

ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Россия, г. Вологда

Закрытое акционерное общество «Вологодский подшипниковый завод» -- крупнейшее предприятие российской подшипниковой промышленности, основан в 1967 году. По объему выпускаемой продукции ЗАО «ВПЗ» занимает лидирующее положение среди подшипниковых заводов. Завод производит более 18% от всего объема выпускаемой товарной продукции подшипниковых предприятий России. Номенклатура завода - это более 1700

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 74

Page 75: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

типоразмеров шариковых и роликовых подшипников радиальных, радиально-упорных, упорно-радиальных и упорных. Также завод освоил производство велосипедных подшипников.

Продукция предприятия поставляется для различных отраслей промышленности - автомобильной, электротехнической, станкостроительной, металлургической, сельскохозяйственного машиностроения, военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса.

Завод является основным поставщиком подшипников для таких предприятий как АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, Москвич, Ижмаш МОТО, МАЗ, ЗАЗ. Вологодские подшипники применяются практически во всех моделях автомобилей, выпускаемых этими предприятиями. В частности в 2001 году завод покрыл потребность АвтоВАЗа в подшипниковой продукции на 77,3%, потребность ОАО «Москвич» на 97%, Ижмаш МОТО на 67,15%, МАЗ на 20,86%. Также значительный объем продукции поставляется на экспорт таким известным предприятиям, как DAEWOO, John Deere, Polaris, Eaton Corporation.

Акционерное общество имеет возможность выпускать 100 млн. подшипников

1967 год4 февраля принято Постановление Советс Министров СССР за №102 о строительстве в Вологде 23 Государственного подшипникового завода для обеспечения комплектующими изделиями Волжского автомобильного завода.21 февраля создана дирекция строящегося ГПЗ-23. Директором будущего завода назначен Федор Яковлевич ФедуловВ апреле открыт машиностроительный техникум, готовящий кадры для завода 5 августа состоялся митинг, посвященный началу строительства завода1971 годПрофтехучилище выпустиоло первых рабочих для завода - 136 человекЗавод выпустил первый промышленный подшипникВыпущен первый миллион подшипников.1975 год13 типам подшипников присвоен государственный Знак качества, заводскую аттестацию прошли 18 типоразмеров подшипников.1981 годГосударственный подшипниковый завод №23 получил свою первую награду - орден Трудового Красного знамени 1994 годМарка «VBF» Вологодского подшипникового заводаизвестна на отечественном и мировом рынке. Вологодские подшипнники поставляются более чем на 300 предприятий страны и более чем в 30 стран мира1995 годЗаводская система качества сертифицирована на соответстсвие требованиям МС ИСО 9001-94, EN2900 Российским Морским Регистром Судоходства (Санкт-Петербург).1996 годСистема качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-961997 годЗаводу присуждена Премия Правительства Российской Федерации в области качества.1998 годПо итогам национального конкурса продукция ЗАО «ВПЗ» награждена дипломом "100 лучших товаров России".

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 75

Page 76: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Заводская система качества повторно сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001-94 Российским Морским Регистром Судоходства.Система качества сертифицирована мексиканским Национальным институтом стандартизации и сертификации на соответствие стандартам американских автомобильных корпораций QS-9000.1999 годПодшипники ЗАО «ВПЗ» удостоены золотого знака качества «Российская марка".Возобновляющая сертификация заводской системы качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-96ЗАО «ВПЗ» финалист конкурса «Лучшие предприятия - 99» в номинации «За эффективную экологическую политику».2000 годСистема управления окружающей средой ЗАО «ВПЗ» сертифицирована на соответствие требованиям DIN EN ISO 14001-96ЗАО «ВПЗ» вошло в десятку лучших российских предприятий по итогам всероссийского конкурса «Лучшие Российские предприятия - 2000".Коллектив ЗАО «ВПЗ» награжден Дипломом лауреата конкурса «Лучший поставщик», проводимого в рамках ежегодной конференции по качеству.Кандидатом на соискание почетной французской награды - «Золотая медаль содействия промышленности» выдвинут Вологодский подшипниковый завод и лично председатель Совета директоров ЗАО "ВПЗ" Александр Исаакович Эльперин.2001 годСистема менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001-2000.ЗАО «ВПЗ» победитель конкурса «100 лучших предприятий и организаций машиностроения России ХХI века».ЗАО «ВПЗ" победитель Всероссийского конкурса «Лучшие Российские предпрятия» в номинации «За эффективную экологическую политику»Приезд президента Российской Федерации В.В.Путина.Директор ЗАО «ВПЗ» Александр Львович Мельников удостоен звания Директор года - 2001 с вручением Большой Золотой медали и номерного диплома.ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» награжден дипломом «за особый вклад по созданию благоприятного инвестиционного климата на северо-западе России».Председатель Совета директоров ЗАО «ВПЗ» награжден дипломом «за особый вклад по привлечению инвестиций в экономику северо-запада России

ЗАО "ЛУЦКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД"

Украина, г. Луцк

ЗАО "ЗАВОД ПРИБОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ"

Россия, г. СамараЗМП - одно из крупнейших Российских предприятий, выпускающих высокоточные приборные подшипники самого разнообразного назначения.

История предприятия началась в 1932 году, когда в Москве, при участии итальянских фирм, был построен подшипниковый завод.

В 1941 году завод был эвакуирован в Самару (тогда Куйбышев) вместе с 3000 рабочих и инженеров, и переименован в "Четвертый Государственный Подшипниковый Завод (4-ГПЗ)". Вскоре предприятие стало одним из крупнейших в стране производителей высокоточных приборных подшипников.МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 76

Page 77: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

1953 год – основан филиал завода по производству миниатюрных и приборных подшипников.

1990 год – филиал стал самостоятельным предприятием ГПЗ-31.

1993 – предприятие преобразовано в Закрытое Акционерное Общество "Завод приборных подшипников" (ЗАО "ЗПП").

2001 – предприятие в результате реорганизации преобразовано в Общество с Ограниченной Ответственностью "Завод Миниатюрных Подшипников" (ООО "ЗМП")

ООО "КУРСКИЙ ЗАВОД УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ"

Россия, г. Курск

Зарубежные производители подшипников. Краткая характеристика.

SNR

Основанная в 1946 году, группа SNR (SNR Roulements, Annecy, France) является одним из ведущих производителей подшипников для различных отраслей промышленности и поставщиком №1 для европейской автомобильной промышленности. Более 2/3 своей продукции SNR выпускает специально для автосборочных производств и вторичного рынка автозапчастей. Завоевав доверие крупнейших автопроизводителей, SNR является для них не просто одним из поставщиков, а стратегическим партнером, который обладает более чем 30% европейского рынка. Достаточно отметить, что SNR - главный поставщик подшипников для ведущих колес на конвейеры Mercedes. Многие производители подшипников при изготовлении своей продукции используют патенты, зарегистрированные группой SNR.

Группа SNR является первым производителем подшипников в мире, который получил международный сертификат ISO 9001 (с 1990 года). В 1994 году ей присвоен Класс А по системе EAQF (система качества, принятая европейскими автомобильными производителями), а в 1998 году получен сертификат QS 9000 (система качества, принятая американскими и японскими автомобильными производителями).

SKF

SKF - международная промышленная группа, представленная в 130 странах мира. SKF является мировым лидером по производству подшипников и одним из крупнейших производителей подшипниковой стали. SKF также занимает лидирующие позиции в производстве эластомерных уплотнений.

Компания SKF (Svenska Kullagerfabriken) была основана в 1907 году в Швеции после изобретения инженером Свеном Вингквистом (Sven Wingquist) самоустанавливающегося двухрядного шарикоподшипника.

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 77

Page 78: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Уже свыше 90 лет SKF является новатором в области создания конструкций подшипников. Вехи технического совершенствования подшипников SKF начинаются от первого самоустанавливающегося шарикоподшипника до подшипниковых узлов "HUB", затем переходят к тороидальным подшипникам "CARB", a сегодня - к серии ролико-сферических подшипников "Explorer", позволяющих установить новые мировые стандарты на долговечность и работоспособность данного типа подшипников.

Сегодня SKF имеет 80 заводов и 150 торговых компаний, расположенных по всему миру, где в настоящее время работает 41 тысяча сотрудников. Из каждых 100 подшипников, используемых в мире - 20 подшипников с маркой "SKF".

Сегодня SKF выпускает 600 миллионов подшипников в год (или 19 подшипников в секунду). Самый маленький - 1 грамм, самый большой - 55 тонн. Ассортимент продукции охватывает 95% существующих в мире типоразмеров подшипников.

SKF изготавливает подшипники в Аргентине, Бразилии, Франции, Китае, Германии, Украине, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Корее, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Польше, Южной Африке, Испании, Швеции, Великобритании и США.

Кроме высокоточных подшипников SKF выпускает уплотнения, смазки, приборы вибродиагностики и лазерной выверки геометрии машин, а также инструмент для монтажа, демонтажа и эксплуатации подшипников

FAG

Компания FAG (FAG Kugelfischer Georg Schafer AG, Schweinfurt, Germany) была основана в 1883 году в Германии Фредериком Фишером, разработавшим специальную шлифовальную машину для массового производства подшипниковых прецизионных шаров. После смерти Фредерика Фишера предприятие приобрел другой производитель шаров — Георг Шафер, тогда и появилось известное сегодня название предприятия.

В настоящее время FAG - один из мировых лидеров в производстве шариковых и роликовых подшипников для автомобильной, аэрокосмической, тяжелой промышленностей, станкостроения и самых разнообразных отраслей машиностроения. На предприятиях FAG,  расположенных в 25 городах по всему миру, работают более 18 000 человек.

В конце 2001 года крупный немецкий производитель подшипников — группа INA купил более 90 процентов акций предприятия.  С 1-го января 2002 года, компания FAG принадлежит холдингу INA. Став единой, новая компания стала второй по величине в мире.

INA

Группа INA (INA - Schaeffler KG, Herzogenaurach, Germany) – одна из немногих частных подшипниковых компаний в мире была основана в 1946 году в небольшом немецком городке Херцогенаурах двумя братьями, докторами наук Вильгельмом и Георгом Шеффлерами. Группа начала свою деятельность, как предприятие по производству деревянных изделий, так как в первые послевоенные годы в Германии была запрещена обработка

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 78

Page 79: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

металла.

После снятия ограничений Наблюдательным Советом, в 1949 году это предприятие приступило к производству игольчатых подшипников, ориентируясь на спрос, который в то время был вызван возрождением автомобильной промышленности и машиностроения. Георг Шеффлер изобрел игольчатый подшипник без колец, и это позволило компании поставлять свою продукцию во многие отрасли промышленности.

В дальнейшем были освоены производства шариковых и роликовых цилиндрических подшипников качения, а в 1955 году - элементов линейного перемещения. С 1971 года INA развивает производство автомобильных компонентов — элементов гидравлических и механических приводов клапанов.

При разработке и производстве своей продукции, группа использует самые современные методы, такие как кинематический и динамический анализы, а также анализ конечного продукта. Группа INA зарегистрировала более 6 300 патентов, 2 000 из которых в настоящий момент в силе.

Основной «конек» фирмы – производство игольчатых подшипников, линейных направляющих и специальных подшипников. Приобретение в 2002 году компании FAG позволило группе INA выйти на второе место в мире по производству подшипников.

В настоящее время группа INA насчитывает около 28 000 сотрудников во всем мире, занятых в разработке, производстве и сбыте продукции. Производственная база составляет более 40 заводов, которые расположены в промышленно развитых странах мира. Все заводы группы сертифицированы на соответствие требованиям международных стандартов QS-9000, DIN-EN ISO 9001.

NTN

Компания NTN (Япония) была основана в 1918 году. Сегодня – это второй по величине в Японии производитель подшипников с самым широким ассортиментом подшипников. Компания известна своей широкой линейкой миниатюрных и приборных подшипников. NTN разрабатывает и поставляет подшипники для электроники. Разработаны и в настоящее время широко применяются т.н. гидродинамические подшипники, используемые в принтерах и сканнерах. Кроме того, компания производит подшипники для жестких дисков компьютеров.

Название фирмы происходит от инициалов ее создателей.

N – Noboru Niwa, человек, первый вложивший деньги,

 T – Tomoe Trading Co. – компания, занимавшаяся продажами,

 N – Jiro Nishizono – опытный инженер.

В 1922 году шведское судно с грузом подшипников затонуло в гавани Кобо. Подшипники были проданы с аукциона страховой компанией г-ну Нобору Нива, который после перепродажи подшипников, на вырученные деньги купил три токарных станка и совместно с Хиро Нишизоно начал производство подшипников.

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 79

Page 80: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Сегодня NTN – это 12 000 сотрудников, годовой оборот 236 млрд. йен.

Продукция сертифицирована по ISO 9001.

TIMKEN

Компания TIMKEN является крупнейшим в мире производителем конических подшипников и лидером в производстве высококачественных легированных сталей. Компания была основана в 1899 году изобретателем конического роликоподшипника инженером Генри Тимкеном.  

Сейчас на долю компании приходится более 70% мирового рынка крупногабаритных подшипников, используемых в металлургии. Годовой оборот составляет более 3 миллиардов долларов.  

Производственный потенциал TIMKEN - 9 заводов по производству стали, более 30 подшипниковых заводов по всему миру, в том числе США, Канаде, Великобритании, Нидерландах, Румынии, Польше, ЮАР и других странах.  

TIMKEN выпускает свыше 200 различных типов конических подшипников (это более чем 26 тысяч стандартных типоразмеров). Компания первой разработала и применила технологию цементации (упрочнения) поверхностного слоя деталей подшипника, и сегодня единственная в мире использует её при изготовлении всех типоразмеров. Программа производства включает в себя также крупногабаритные роликовые сферические подшипники, шариковые и роликовые цилиндрические, прецизионные, миниатюрные приборные подшипники.  

Лидерство в современных технологиях обеспечивается работой TIMKEN Research - трёх исследовательских центров в США и Великобритании. На исследования и внедрение новых программ компания ежегодно расходует более 40 миллионов долларов.  

Производимые фирмой специальные легированные стали, помимо изготовления подшипников, используются в аэрокосмической, автомобильной промышленности и др. Подразделение по выпуску бесшовных стальных труб считается крупнейшим в мире изготовителем труб из легированной конструкционной стали.  

Предприятия различных отраслей во всём мире убедились в преимуществах применения подшипников TIMKEN в тяжелейших условиях эксплуатации. Вековой опыт в сочетании с новейшими технологиями является залогом исключительной надёжности этих подшипников не только в металлургии и горнодобывающей промышленности, но и на авиационном, автомобильном и железнодорожном транспорте. Так, со времени внедрения в 1954 году подшипников типа "АР" TIMKEN поставила их свыше 10 миллионов штук более 400-м железнодорожным компаниям в 140 странах мира.  

Сегодня продукция TIMKEN находит все более широкий спрос у передовых предприятий металлургии и машиностроения России, делающих ставку на надёжность и долговечность оборудования, высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.  

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 80

Page 81: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

THK

Линейные направляющие THK

Основанная в 1971 году в Токио компания ТНК в настоящий момент является одним из мировых лидеров в области производства систем направляющих для линейного перемещения.

В настоящее время линейные направляющие ТНК используются не только в таких традиционных отраслях промышленности как машиностроение, но и в медицинской техники и электронной индустрии.

Основная продукция концерна ТНК:

-Шариковые и роликовые линейные направляющие -Шариковинтовые и шарикосплайновые передачи-Линейные оси и XY столы-Линейные подшипники-Специальные подшипники

Концерн THK , внимательно отслеживает тенденции развития мирового машиностроения, создавая передовые технологии.

Уже в 1972 году компания THK впервые в мире разработала системы направляющих линейного перемещения на базе элементов качения.

За  30-летнюю деятельность специалистами ТНК было получено 726 патентов, что позволяет создавать продукцию, превосходящую все существующие аналоги.

Одной из последних разработок инженеров ТНК является создание новой технологии движения радиального шарикоподшипника. Радиус желоба линейной направляющей почти равен радиусу шарика, и шарики катятся с дуговым (поверхностным) контактом вместо точечного. Это позволяет достичь 13-кратное повышения допустимой нагрузки и 2200-кратное продления срока эксплуатации по сравнению с традиционными решениями.

Высокая надежность, долговечность и качество  является основной  причиной высокой конкурентоспособности продукции ТНК.

TORRINGTON

Один из крупнейших производителей подшипников - компания Torrington была основана в 1866 году в США и сначала выпускала иглы для швейных машин.  

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 81

Page 82: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Первый подшипник был изготовлен в 30-х годах 20 века. Это был игольчатый подшипник со штампованным наружним кольцом. В годы Второй мировой войны инженеры компании в короткие сроки разработали и внедрили в серийное производство большое количество новых конструкций подшипников для военной техники; в частности в самолете B-29 ("летающая крепость") стояло 2000 подшипников Torrington.  

В 1962 году Torrington и самая большая японская подшипниковая компания NSK создали совместное предприятие по выпуску игольчатых подшипников - самое большое в Азии. Покупка компаний Kilian и Fafnir сделало Torrington одним из лидеров в производстве подшипников.  

С 1969 года Torrington - подразделение всемирно известной промышленной группы Ingersoll-Rand и самая крупная американская подшипниковая компания, мировой лидер по выпуску игольчатых подшипников.  

Сейчас компания с более чем с 125-летней историей насчитывает 26 заводов, 11 тысяч сотрудников, большое количество инженерных центров, совместных предприятий; располагает разветвлённой сетью региональных дистрибьюторов и имеет офисы по продажам практически во всех странах мира. Восемь заводов Torrington находится в Европе: в Англии, Германии, Франции, Испании и Чехии.  

Огромный опыт производства и высочайший уровень технологии позволяют разрабатывать и поставлять клиентам высококачественные игольчатые; прецизионные и станочные подшипники.  

BARDEN

Barden был основан Теодором Бартом (Theodore Barth) и Карлом Норденом (Carl Norden) (отсюда название "Bar-den") в 1942 году как производство прецизионных шарикоподшипников для прицела бомбометания Norden. Выпускаемые подшипники были исключительного качества, их допуски были за пределами возможностей техники того времени.

В 1991 году Barden был присоединен к компании FAG и сейчас является ядром его Авиационного и Сверхточного Подразделения (ACSP). Оно включает в себя мощности в Schweinfurt в Германии и Stratford в Канаде, а также дочерние компании Winsted Precision Ball и Barden U.K. – производители прецизионных шарикоподшипников, расположенные в Англии.

В настоящее время Barden/FAG продолжает решать задачи производства продукции повышенной точности, компания считается лидером в этой отрасли производства подшипников. Репутация компании Barden как мирового лидера в разработке и производстве прецизионных радиальных шариковых и радиально-упорных шпиндельных и инструментальных подшипников является непререкаемой.

Продукция компании используется в металлообрабатывающих станках, авиационной промышленности, производстве специального и медицинского оборудования.

Обслуживание клиентов компании, являющихся производителями оборудования, осуществляется непосредственно компанией Barden/FAG. С покупателями, которым требуются подшипники для сервиса, работает сеть из более 1 000 дистрибуторов компании во всем мире.

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 82

Page 83: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

KOYO

подшипники

Cвою историю компания Koyo (Япония) начинает с 1921 года, когда в Осаке были произведены первые подшипники. Сегодня компания является одним из ведущих мировых производителей шариковых и роликовых подшипников качения, манжетных уплотнений, автомобильных механизмов рулевого управления и сложного оборудования.

По объемам производства компания занимает пятое место в мире среди подшипниковых гигантов. На 33 заводах, расположенных в Азии, Америке и Европе, Koyo изготавливается более 100 000 разновидностей шариковых и роликовых подшипников качения. Наружный диаметр самого крупного подшипника - более семи метров, а внутренний самого миниатюрного - менее одного миллиметра.

Используя в своем производстве новейшие материалы и самые последние технологические достижения, сегодня Koyo производит широкую гамму гибридных керамических и специальных подшипников для разных экстремальных условий применения, таких как вакуум или очень высокие температуры, чтобы соответствовать все более и более серьезным требованиям современных отраслей промышленности.

Сохранение лидирующих позиций на рынке было бы невозможно без научно-исследовательских центров расположенных в Японии, Соединенных Штатах Америки и Нидерландах. Центры являются постоянными генераторами инноваций не только в производстве подшипников и механизмов рулевого управления, но и в других продуктах Koyo, таких как современные средства автоматизации, высокоточные инструменты, печи термообработки, устройства сложной электроники

NADELLA

 Компания Nadella- крупнейший французский производитель игольчатых подшипников.

Основанная в 1930 году в городе Ruil-Malmaison, как производитель игольчатых подшипников, компания Nadella в настоящее время продает подшипников на 130 млн. долларов в год. Заводы по производству игольчатых подшипников Nadella находятся во Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии, Испании.

В 1985 году компания Nadella была приобретена на паритетных началах компаниями Torrington и SNR.

В 2001 году компания Torrington, являющаяся одним из мировых лидеров по производству прецизионных игольчатых подшипников, выкупив долю у производителя подшипников SNR, стала полным владельцем компании Nadella.

В настоящий момент после покупки компанией Timken компании Torrington, компания Nadella структурно входит в группу компаний Timken.

 Производственная программа компании Nadella включает:МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 83

Page 84: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

- игольчатые подшипники Nadella- линейные направляющие Nadella- карданные шарниры и автомобильные компоненты Nadella

GMN

У компании GMN четыре основных направления деятельности:

-         Производство шпинделей-         Производство прецизионных подшипников-         Производство обгонных муфт-         Производство бесконтактных уплотнений

GMN производит шпиндели более 70-ти лет. Шпиндели используются в различном высокоточном оборудовании. GMN также изготавливает различные части, применяемые в обработке изображений.

Прецизионные шарикоподшипники GMN имеют класс точности P4 (ABEC7) или лучше. Компания изготавливает радиально-упорные шпиндельные шарикоподшипники, радиальные шарикоподшипники а также гибридные шарикоподшипники. Кроме того, GMN предлагает готовые подшипниковые узлы. Большой ассортимент твердых смазок позволяет работать в вакууме

ROLLIX

ROLLIX – одна из компаний группы «DEFONTAINE», общепризнанный мировой лидер среди производителей опорно-поворотных устройств и специальных подшипников. Вот уже 30 лет она выпускает около 40 000 шариковых и роликовых подшипников в год. Более чем 85% продукции Rollix идет на экспорт, производителям различных машин и механизмов в 30 странах мира. Подшипники и опорно-поворотные устройства Rollix работают в подъемно-транспортном оборудовании, экскаваторах, промышленных роботах, ветроэлектростанциях, разливочных машинах, в горном и буровом  оборудовании. Уже много лет компания ROLLIX – DEFONTAINE уделяет особое внимание качеству изготовляемой продукции, ведь специальные подшипники и опорно-поворотные устройства – это высокотехнологичные, требующие особой точности в изготовлении изделия. Это подтверждает полученная фирмой сертификация по стандарту ISO 9001. Rollix проектирует и производит подшипники и опорно-поворотные устройства диаметром от 150 до 4100 мм. Их высочайшее качество обеспечивается

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 84

Page 85: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

полировкой рабочих плоскостей подшипников, что позволяет достичь высокой точности изготовления, уменьшает необходимое усилие для вращения, увеличивает срок службы изделия. Изделия фирмы Rollix применяются: В подъемно-транспортных и строительных машинах В подъемникахДля применения в подъемниках разработана специальная линия изделий «WARM GEAR», которая дает прекрасное соотношение качества и компактности. В промышленных роботахВ робототехнике применяется линия изделий «RLX COMPACT», в концепции которой предусмотрено достижение особо высокой точности, достигаемой полировкой всех плоскостей подшипника (рабочих, фасок, диаметральных). В ветрогенераторахДля ветроэнергетики  Rollix поставляет 60% всех подшипников лопастей ветрогенераторов в мире. Уже в течение 20 лет подшипники Rollix регулируют шаг лопастей ветрогенераторов, и сейчас их используется уже больше 45 000. Для смазки подшипников компанией создана специальная уплотняющая система, делающая подшипники действительно экологически чистыми, что и отражено в названии «GREEN BEARING»  for «green energy».  Rollix производит также подшипники для узлов вращения и ориентации ветрогенераторов мощностью от 5 кВт, до 3 мВт. Специальный испытательный стенд позволяет проводить тестирование продукции в соответствии особенными требованиями заказчиков. В железнодорожном транспорте В радарах и антенных устройствах В разливочных машинахДля разливочных машин разработан и производится «CARTRIDGE» - узел вращения в сборе, что позволяет проектировщикам и производителям применять уже готовое решение.  Установки по извлечению энергии солнца также снабжаются изделиями Rollix, где они обеспечивают правильную ориентацию солнечных батарей. Эта система позволяет увеличить выход энергии с 20 до 30%. Самое большое поле солнечных батарей в мире, расположенное в Испании оборудовано подшипниками Rollix

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 85

Page 86: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

ZKL

Производство первых подшипников качения на территории Чешской Республики началось в 1921 компанией Fichtl and Sachs в городе Perstejn nad Ohri. Фабрику в городе Perstejn, изначально построенную для производства текстильной продукции, в1911 приобрел Dr. Emil Sachs из Schweinfurt, который переоборудовал ее под машиностроительное производство. Первым продуктом, произведенным на фабрике явился велосипед с задним колесом свободного хода. В связи с ростом объемов производства материнской компании в Schweinfurt, в 1921 г. в Perstejn переместилось производство шариков для подшипников, а затем, через 2 года, и подшипников качения. В 1930 г. завод купила компания SKF, и он оставался под ее владением до 1948 г., когда завод был приобретен Чехией.

Завод в Klasterec nad Ohri был построен во время 2-ой Мировой войны, в 1943 г., немецкой компанией SUMAG и занимался производством военной продукции для авиационной промышленности. С 1945 по 1949 г. г. Компания находилась под контролем так называемой National Custody Administration c крайне разнообразным ассортиментом выпускаемой продукции, а в 1949 г. она вошла в состав национального предприятия TOS Holoubkov в качестве его филиала для производства токарных станков и рамных циркулярных пил. Первого января 1952 г. последовало присоединение завода к предприятию ZPS Brno - Lisen. В целях удовлетворения сильно возросшего спроса на подшипники и в связи с нехваткой площадей, в том же году программа производства механического оборудования на заводе в Perstejn была прекращена, все подшипниковое производство было перемещено в г. Klasterec nad Ohri. Начиная с 1953 г., производство было сориентировано исключительно на производстве подшипников, и предприятие, включая завод в Perstejn, было переименовано в ZKL. В следующем году была зарегистрирована торговая марка ZKL. В конце 60-х годов собственное производство шариков началось в Klasterec. Перемещение из Perstejn производства подшипников и его рост обусловили появление большого числа новых производственных цехов в начале семидесятых. В 1965 г. компания вошла в состав сначала ZVL General Directorship и, затем, в Трест ZVL в г. Povazska Bystrica.

Концерн прекратил свое существование в 1990 г. и ZKL Klasterec nad Ohri превратился в независимую акционерную компанию с государственной собственностью. В процессе приватизации в 1996 г. все 100% акций перешли во владение Konsolidacni banka (Объединяющего Банка) в Праге, который через 2 года заключил соглашение о передаче ценных бумаг компании ZKL Brno.

История производства подшипников в г. Брно несколько короче. В 1947 г. было принято официальное решение о создании полномасштабного производства подшипников качения на территории бывшей Чехословакии. В том самом году вновь созданный завод, принадлежащий концерну Zbrojovka Concern в Brno – Lisen установил контакты и начал сотрудничество  с  британской компанией Hoffmann. Это явилось фундаментом для развития производства подшипников не только в г. Брно, но и в республике в целом. Несмотря на все трудности, в 1948 г.  началось производство первых 28 типов подшипников. К 1-му января 1950 г. начало работу новое производство: Zavody presneho strojirenstvi, Brno - Lisen (Завод точного машиностроения). Постепенно к нему присоединились заводы в Klasterec nad Ohri, Dolni Mecholupy и Kysucke Nove Mesto. Все эти предприятия в то время выпускали 155 типов подшипников. Начиная с 1953 г. это производственное и экономическое объединение функционировало под названием ZKL, а с 1976 г. – под названием ZETOR. В 1959-60 г. г. началось производство конических роликовых подшипников в г. Presov, затем, в 1961-63 г. г. начал функционировать новый подшипниковый завод в Skalica. Еще одно производство разместилось в Blanicke strojirny, Vlasim, выпуск конических роликов начался на заводе Povazske strojirny в Povazska Bystrica. В период между 1965 и 1980 г. г. производство еще 217 типов подшипников переместилось с предприятия в Брно на другие заводы.

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 86

Page 87: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

Постоянный спрос на новые типы подшипников и необходимость повышения технического уровня оборудования, дизайна и качества подшипников привели к созданию ZKL VUVL (Института по Исследованию Подшипников Качения).

В 80-х годах влияние на направление развития подшипникового сектора оказало решение правительства о проведении специализации подшипникового производства. Благодаря работе, проведенной Институтом по Исследованию Подшипников Качения, началось производство новых серий подшипников. Исследования были сфокусированы на разработке специальных нестандартных подшипников для железнодорожного транспорта, машинного оборудования, металлургической и горнодобывающей промышленности, а также крупногабаритных подшипников.

После 1990 года и последующего раздела республики экономические трансформации компании ZETOR Brno привели, вначале, к отделению подшипникового производства от тракторного завода, а в дальнейшем, к созданию независимого предприятия по производству сферических роликовых подшипников – акционерной компании ZKL Brno, a. s. В 1998 г. она стала основным владельцем компании ZKL Klasterec nad Ohri, а с ноября того же года - также и компании VLT Hanusovice.

Результатом раздела Чехословацкой Республики на два независимых государства в девяностых годах прошлого столетия стало то, что словацкие заводы были отделены от производителей в Чешской Республике, и чешским подшипниковым заводам пришлось изменять свою производственную программу. Основанная первого июля 1999 г. Группа Компаний ZKL объединила всех основных производителей подшипников в Чешской Республике.

В сентябре 2002 ZKL завод Klasterec nad Ohri отделился от Группы ZKL и сменил свое название на ZKL Automotive, но его коммерческие интересы представляют торговые компании Группы ZKL.

Контакты с клиентами осуществляются Торговым Подразделением, входящим в управление Группы Компаний ZKL в Брно и торговой компанией ZKL Bearings CZ, расположенной в Праге. Кроме того, дочерняя компания в Аргентине ZKL Rodamientos ориентирована на рынок Южной Америки

CERBEC

Шарики CERBEC® производятся компанией Bearing Component Group, входящей в состав Saint-Gobain Advanced Ceramics – одного из крупнейших поставщиков технических материалов в мире: более 1 000 объединенных компаний, более 171 000 сотрудников, объем продаж около 30 миллиардов  ЕВРО, производство, расположенное в более чем 45 странах, мировой лидер в своих областях деятельности. Saint-Gobain поделен на 3 основных сектора продаж, включая корпусную продукцию (48.5%), стекло (38.5%) и высокоэффективные материалы (13%) - керамические изделия, пластмассы и абразивы.

Производственные мощности Bearing Component Group расположены во Франции, Швеции и США. Поддержка продаж осуществляется из различных стран мира, включая США, Францию, Германию, Швецию и Японию.

В глобальном плане группа сфокусировала свои усилия на обеспечении исключительно широкого наличия готовой продукции и предложении продукции такого качества, которое отвечает предъявляемым к ней требованиям, а также на оказании всесторонней поддержки клиентам.В течение более чем 20 лет Bearing Component Group является пионером применения тел качения из нитрида кремния. Торговая марка обработанных шариков CERBEC®, появившаяся на свет 10 лет назад, продолжает устанавливать наивысшие стандарты качественных показателей. В 1995 году,

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 87

Page 88: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

группа получила награду U.S. Industrial Research IR-100 Award за развитие и коммерциализацию высокопроизводительных подшипников. В настоящее время, постоянно поддерживая фокус на исследованиях, развитии и "партнерстве с клиентами", группа остается приверженной созданию дополнительных выгод для своих клиентов. Наличие сертификата ISO-9002, выборочный статистический контроль и непрекращающееся совершенствование производства гарантируют постоянное качество продукции под маркой CERBEC®: обработку поверхности, округлость, разброс диаметров шариков при производстве каждой партии, качество сырья.

Шарики CERBEC® имеются в наличии на центральных складах в США, Европе и Японии: широкий ассортимент стандартных шариков для громадного числа применений, включая шарикоподшипники, шарико-винтовые передачи, и т. д. Шарики CERBEC® имеются на складах многих производителей подшипников. Эти часто пополняемые склады позволяют осуществлять оперативные поставки высокопроизводительных гибридных подшипников с шариками CERBEC®.

SNFA

Компания SNFA была создана в 1952 году вследствие бурного роста спроса на авиакосмические подшипники.

Некоторое производство таких подшипников началось во Франции уже в 1919 году, после первой мировой войны. В то время в стране начались первые разработки в авиакосмической сфере. Компания SNFA всегда специализировалась в создании и производстве подшипников для авиации и космонавтики, а также высокотехнологичных подшипников. SNFA стала мировым лидером в этом сегменте.

В 1979 году SNFA построила новый и современный завод  площадью 15000 квадратных метров в Валенсии, на севере Франции.

Продажи SNFA разделяются по следующим сегментам:

-          Подшипники турбин и редукторов 62%-          Подшипники для вертолетов 26%-          Стартеры и комплектующие 7%                                                  -          Турбо насосы, радары и пр. 5%

GAMET

Компания Gamet производит прецизионные конические роликоподшипники более 40 лет а своем заводе в Colchester. Изначально созданная для поставок для станкостроения, компания Gamet сегодня расширяет грани применения своих высокоточных подшипников. Постоянные инвестиции в новое оборудование и технологию сделали компанию Gamet признанным производителем высокоточных качественных подшипников

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 88

Page 89: Маркетинговое исследование россйиского рынка подшипников

Рынок подшипников

NACHI

В течение трех четвертей века NACHI-FUJIKOSHI CORP. сфокусирована на "мире производства продукции" и хранит верность  своей главной миссии - участию в создании промышленного фундамента Японии.

В настоящее время в группу NACHI входят 47 компаний, 26 из них расположены в Японии, 21 – за ее пределами. Оборот компании в прошлом году превысил 1 млрд. 100 миллионов долларов США.

Основной продукцией корпорации NACHI является электронное оборудование, роботизированные системы, высокоточное машинное оборудование,  режущие инструменты, подшипники, гидравлическое оборудование, автомобильные детали, специальные стали и покрытия.

ROLLWAY

Компания Rollway была образована в 1880 г. Производство подшипников на заводе предприятия в г. Сиракузы, штат Нью-Йорк, США, началось еще в 1908 г.

В 1996 г. Rollway была приобретена компанией Emerson Power Transmission Corp., которая, в свою очередь, является филиалом транснациональной корпорации Emerson Electric Co., со штаб-квартирой в г. Сант-Луис, США. Emerson Power Transmission Corp. является одним из крупнейших в мире производителей силовых приводов, их деталей и узлов, а также подшипников.

В настоящее время штаб-квартира компании Rollway Bearing расположена в г. Антверпен, Бельгия. Ассортиментный ряд компании,  в основном представленный цилиндрическими роликовыми и цилиндрическими роликовыми упорными подшипниками, а также прецизионными подшипниками для аэрокосмической и авиационной отраслей, производится на заводах корпорации, расположенных в различных странах мира

NN

NN, Inc. – это независимый производитель и поставщик высококачественных, высокоточных деталей на внутренний и международный рынок. Потребителями продукции напрямую и через дистрибуторов являются подшипниковые производства, а также иные производители оригинального оборудования, автомобильная промышленность, потребители автомобильных запасных частей, нефтегазовая и горнодобывающая промышленность, производители буровых долото, клапанов и насосов из нержавеющей стали.

NN, Inc. также осуществляет комплексную разработку и производство литых деталей для автомобильного рынка, производителей подшипников, электронного оборудования, товаров народного потребления. Кроме того, компания производит прецизионные уплотнения и другие высокоточные литые детали из резины, которые используются для производства подшипников, автомобилей, сельскохозяйственного оборудования, в аэрокосмической промышленности и т. п.

МА FDFgroup. Москва. Гостиничная 3/11. Офис 102. Тел: 8 (095) 755-2224. E-mail: [email protected] 89