Детский Телеком

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Customizable Report with Periodic Update Options Contact [email protected] or +7 (495) 745-4020 for more information

ДДЕЕТТССККИИЙЙ ТТЕЕЛЛЕЕККООММ Executive Summary по результатам исследования

Ноябрь 2013

Тема : Детский ТЕЛЕКОМ

ВВЕДЕНИЕ

При общем замедлении темпов роста телекоммуникационного рынка одним из самых быстро развивающихся его сегментов является так называемый детский телеком (услуги мобильной и фиксированной телефонной связи, а также услуги доступа в интернет с использованием мобильной связи и фиксированного ШПД оказываемые детям). Уже сейчас данный рынок составляет несколько десятков миллиардов рублей и растет темпами

превышающими среднеотраслевые. Общая потенциальная клиентская база телекоммуникационных услуг для детей составляет около 14 млн. детей или 10% от населения России. Данное исследование является первым исследовательским проектом оценивающим размер рынка телекоммуникационных услуг для несовершеннолетних в России и дающем подробное его описание.

Отчет включает в себя три раздела. В первом разделе рассмотрен рынок телекоммуникационных услуг для детей за рубежом. Приводятся общие сведения о размере рынка и основных направлениях его развития, проникновению услуг, спросе и основным требованиям со стороны пользователей, предложениям телекоммуникационных услуг для детей со стороны ведущих мировых операторов. В разделе также представлены данные о государственном регулировании детского телекома и использовании телекоммуникационных устройств (в частности мобильных телефонов) детьми за рубежом.

Во втором разделе отчета подробно рассмотрен рынок телеком-услуг для детей в России. В разделе приводятся сведения о проникновении основных услуг среди детей по возрастам и регионам, размере потенциальной клиентской базы, объеме рынка в денежном выражении и числе устройств, ARPU, предложениях ведущих российских операторов, законодательном регулировании в данной области и другая информация. Данный раздел также содержит прогноз развития рынка детского телекома до 2020 года. В третьей части отчета представлены результаты опроса по использованию телекоммуникационных услуг детьми выполненные “Директ ИНФО” в октябре 2013 года. В опросе участвовало 1,5 тыс. респондентов в различных регионах России. Данные по использованию телекоммуникационных услуг детьми приводятся в региональной и возрастной разбивке.

В разделе «Методология» описаны источники информации, которыми пользовались специалисты компании «Директ ИНФО» при составлении данного отчета. В приложении к отчету представлена анкета по которой проводился опрос, результаты которого представлены в 3 части исследования.

В данном Executive Summary приведены отдельные результаты опроса по использованию телекоммуникационных услуг детьми. Для получения полной информации по отчету и по его покупке Вы можете обратиться к нашим консультантам.


ПРОФИЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Ниже представлены отдельные результаты опроса выполненного «Директ ИНФО» в октябре 2013 года. В опросе участвовало 1537 жителей России из которых 217 человек проживают в Москве. Из опрошенных 810 человек имели детей в семье и опрашивались отдельно по использованию телекоммуникационных услуг несовершеннолетними. По ряду вопросов размер выборки является не

репрезентативным или доверительный интервал результатов опроса превышает 5%.

Сколько детей в домохозяйстве и какой их возраст ?

В целом по России 54% опрошенных респондента проживают в домохозяйстве в которых нет детей. В Москве несколько выше доля респондентов имеющих двух и более детей - 20%. В регионах данный показатель составляет 18% (см. Рисунок 1).

Данные: 810 домохозяйств

Рисунок 1. Количество несовершеннолетних членов семьи и их возраст в зависимости от региона


Какими электронными устройствами пользуются несовершеннолетние ?

По данным опроса в целом по России несовершеннолетние дети чаще имеют собственные мобильные телефоны (57%), планшетные ПК (25%) и смартфоны (25%). Взрослые чаще дают детям во временное пользование ПК (включая моноблочный) 46%, стационарный телефон (45%) и ноутбук (нетбук) (37%) (см. Рисунок 2).

Данные: 845 домохозяйств Рисунок 2. Принадлежность и проникновение электронных устройств среди

несовершеннолетними, в целом по России (возможен множественный ответ по принадлежности устройства)

В Москве среди несовершеннолетних детей широко распространены такие собственные электронные устройства как мобильный телефон (54% устройств принадлежащие несовершеннолетним и 20% устройств принадлежащие взрослым, но используемые детьми), игровые приставки (24% устройств принадлежащие несовершеннолетним и 3% устройств принадлежащие взрослым) и смартфоны (28% устройств принадлежащие несовершеннолетним и 18% устройства принадлежащие взрослым). В регионах ситуация похожа – наиболее распространена мобильная связь (в 57% опрошенных домохозяйствах у детей есть собственный мобильный телефон, и 22% пользуются мобильными телефонами принадлежащими принадлежащие взрослым), игровые приставки (16% устройств принадлежащие несовершеннолетним и 4% устройства принадлежащие взрослым) и смартфон (25% устройств принадлежащие несовершеннолетним и 14% устройств принадлежащие взрослым, но используемые детьми)


Какими телекоммуникационными услугами пользуются дети ?

В целом по России несовершеннолетние дети чаще всего используют мобильную связь (65%), фиксированный интернет (62%) и стационарную телефонную связь (47%). В Москве по сравнению с регионами дети чаще используют мобильный интернет (38% в Москве, 33% в регионах). Если такие телекоммуникационные услуги, как стационарная и мобильная телефония и фиксированный интернет большинство детей осваивает в возрасте старше 9 лет, то

мобильный интернет осваивается несовершеннолетними позднее - в возрасте 12-13 лет.


Рисунок 3. Использование телекоммуникационных услуг несовершеннолетними по возрастам, в целом по России


Где и как дети пользуются интернетом ? В целом по России 95% несовершеннолетних детей используют Интернет дома, 16% детей выходят в Интернет по месту учебы и 14% подключаются к Интернету в общественных местах (кафе, рестораны, дискотеки). Дети, проживающие в Москве чаще подключаются к интернету используя мобильный интернет в общественных местах (кафе, рестораны, дискотеки) (19% в Москве и 12% в регионах) и по

дороге к месту учебы (19% в Москве и 8% в регионах) (см. Рисунок 4).


Рисунок 4. Места использования Интернета детьми в зависимости от региона

В целом по России 50% детей подключаются к Интернету несколько раз в день, 26% несколько раз в неделю и 18% один раз в день (см. Рисунок 5).


Рисунок 5. Частота использования интернета детьми в зависимости от региона


В целом по России 43% несовершеннолетних детей проводят в сети более часа, 33% детей проводят в интернете от 31 минуты до часа и 16% от 11 минуты до 30 минут (см. Рисунок 6).


Рисунок 6. Продолжительность одной сессии использования интернета несовершеннолетними детьми в зависимости от региона

Можно отметить рост продолжительности одной сессии в интернете с увеличением возраста. Так, если у большинства детей до 11 лет средняя продолжительность одной сессии в интернете составляет от 31 минуты до 1 часа (37% у детей до 9 лет и 44% у детей от 9 до 11 лет), то дети старше 12 лет в большинстве проводят в интернете более часа (54% дети от 12 до 14 лет и 60% дети от 15 до 17 лет)

По данным опроса основными мотивами для начала использования интернета детьми является возможность доступа к развлекательным сервисам, таким как он-лайн игры, видео контент и возможность общаться в друзьями в социальных сетях (53%) и использование интернета для выполнения домашних школьных заданий и написания рефератов (21%). В Москве выше доля детей для которых основным мотивом освоения интернета стала возможность поиска интересующих их информации (14%) (см. Рисунок 7).



Рисунок 7. Основные драйверы начала использования Интернета детьми в зависимости от региона

Основным мотивом начала использования Интернета детьми до 9 лет является доступ к развлечениям (он лайн игры, мультфильмы и видео) – 61%, по мере взросления ребенка вторым по значимости драйвером становится использование интернета для выполнения школьных заданий, написания рефератов и тп.

Незначительный процент респондентов запрещает пользоваться интернетом детям. Из 684 ответивших на данный вопрос полностью запрещают пользоваться интернетом менее 1% от общего числа опрошенных. Основным мотивом запрета является малый возраст детей (до 7 лет) -70% .

Рисунок 8. Причины запрета родителями использования Интернета детьми, в целом по России


Мнения родителей об опасностях использования интернета детьми В целом 85% опрошенных родителей в той или иной степени согласны с утверждением, что неконтролируемое использование Интернета опасно для детей из-за возможности свободного доступа к информации, предназначенной для взрослых (порнографии, информации по наркотическим веществам, контенту содержащему сцены насилия и жестокости, возможностям по установлению контактов с опасными людьми, имеющими преступные намерения и

т.п.). 56% опрошенных полностью согласны с этим утверждением, а 29% скорее согласны. В Москве с данным утверждением согласились 76% пользователей Интернета, в то время как в регионах процент согласных несколько выше - 87% (см. Рисунок 9).


Рисунок 9. Степень согласия с утверждением, что неконтролируемое использование Интернета опасно для детей из-за возможности свободного доступа к информации,

предназначенной для взрослых в зависимости от региона


Использование мобильной связи и мобильного интернета детьми В целом по России дети пользуются мобильной связью для связи с родными - 84%, для звонков друзьям и знакомым - 71%, для доступа в интернет - 34%. В Москве используют мобильную связь для выхода в Интернет 43% детей, в регионах только 31% (см. Рисунок 10).


Рисунок 10. Цели использования детьми мобильной связи в зависимости от региона

По мере взросления дети начинают чаще использовать мобильный интернет (21% детей до 9 лет, 26% детей от 9 до 11 лет, 44% детей от 12 до 14 лет и 56% детей от 15 до 17 лет). 68% несовершеннолетних детей звонят с мобильных телефонов несколько раз в день, 7% - один раз в день и 16% - несколько раз в неделю. При этом можно отметить, что в Москве частота звонков несколько ниже, чем в регионах (11% московских детей звонит один раз в день, и только 6% в регионах) (см. Рисунок 11).


Рисунок 11. Частота звонков детьми с мобильных телефонов в зависимости от региона


По мере взросления также растет интенсивность звонков несовершеннолетних. Если в возрасте до 9 лет только 47% совершает несколько звонков в день, то к 15-17 годам несколько звонков в день делает уже 90% детей. Основным драйвером начала использования ребенком мобильной связи является возможность общения со сверстниками (друзьями, одноклассниками и тд) и родственниками (46%), обеспечение безопасности и контроля за ребенком (43%). В Москве по сравнению с регионами чаще покупают мобильный телефон ребенку для обеспечения его безопасности и возможности контроля (45% в Москве и 43% в регионах) и конформности (не выделяться из коллектива, иметь мобильный телефон как у всех друзей) - 5% в Москве и 4% в регионах (см. Рисунок 12).


Рисунок 12. Основные драйверы начала использования мобильной связи в зависимости от региона

В целом по России можно отметить, что только у незначительной группы респондентов дети в семье не пользуются мобильным телефоном. Из 684 человек ответивших на вопросы связанные с мобильной связью полностью запрещают пользоваться мобильным телефонам только 55 респондентов, что составляет около 1%. Основным мотивом отказа от сотовой связи для несовершеннолетних респонденты назвали малый возраст детей (до 7 лет) - 68% или невозможность приобретения (частые потери) мобильного телефона (23%).


Как родители контролируют своих детей ? 68% опрошенных родителей не используют никаких средств для контроля за детьми в части их перемещения и доступа к телекоммуникационным услугам (мобильной связи, интернету). Использование таких технических средств значительно выше в Москве, где 20% опрошенных родителей пользуются опцией по

определению местоположения телефона ребенка с помощью мобильного телефона (трекера) на сайте оператора (см. Рисунок 13).


Рисунок 13. Использование технических средств контроля за детьми в зависимости от региона


Мнения родителей о вреде, наносимом электромагнитным излучением детям при использовании мобильной связи или WiFi

59% опрошенных родителей в той или иной степени согласны, что неконтролируемое использование мобильной связи детьми вредит их здоровью из-за электромагнитного излучения. C этим утверждением полностью согласны 20% респондентов, а 39% - скорее согласны (см. Рисунок 14). Наибольшую обеспокоенность таким вредом проявили родители детей в возрасте до 9 лет (19%

полностью согласны и 45% частично согласны).


Рисунок 14. Степень согласия с утверждением, что неконтролируемое использование мобильной связи детьми вредит их здоровью из-за электромагнитного излучения

56% ответивших на данный вопрос родителей пытаются сократить вред, связанный с электромагнитным излучением, для своих детей за счет отказа от использования (уменьшения мощности) WiFi роутера, ограничений (отказа) использования мобильной связи для детей, выбором телефона с меньшим уровнем излучения (SAR) и т.п. мерами.


ПРИЛОЖНИЕ: ПОЛНАЯ АНКЕТА ОПРОСА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В СЕМЬЕ ДЕТЬМИ

1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: (один ответ) Мужской Женский

2. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: (один ответ) 17 лет и младше ( Окончить опрос) 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-54 лет 55 лет и старше

3. В каком регионе России (субъекте Российской Федерации) Вы проживаете? (один ответ) МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Алтайский край Амурская область Архангельская область Астраханская область Белгородская область Брянская область Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Воронежская область Еврейская автономная

область Забайкальский край Ивановская область Иркутская область Кабардино-Балкарская

Республика Калининградская

область Калужская область Камчатский край Карачаево-Черкесская

Республика Кемеровская область Кировская область Костромская область Краснодарский край Красноярский край Курганская область Курская область Ленинградская область Липецкая область Магаданская область Московская область Мурманская область Ненецкий автономный

округ Нижегородская область Новгородская область

Новосибирская область Омская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Пермский край Приморский край Псковская область Республика Адыгея Республика Алтай Республика

Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха

(Якутия) Республика Северная

Осетия — Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ростовская область Рязанская область Самарская область Саратовская область Сахалинская область Свердловская область Смоленская область Ставропольский край Тамбовская область Тверская область Томская область Тульская область Тюменская область Удмуртская Республика

Ульяновская область Хабаровский край Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

Челябинская область Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный

округ Ямало-Ненецкий

автономный округ Ярославская область Живу в другой стране

(Окончить опрос)


4. (Вопрос для жителей Москвы и Московской области) Если Вы проживаете в Москве или Московской области, пожалуйста, укажите в каком округе Вы живете? (один ответ)

Центральный Северный Северо-Западный Северо-Восточный Южный Юго-Западный Юго-Восточный Западный Восточный Зеленоград Новая Москва (Внуково, Шербинка, Троицк и др.) Ближнее Подмосковье (Мытищи, Балашиха, Королев, Люберцы, Видное, Одинцово, Красногорск, Химкии др.) Среднее и дальнее Подмосковье (Можайск, Клин, Cерпухов, Сергиев Посад, Павлов Посад и др.)

5. (Вопрос для жителей всех субъектов РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга) Укажите тип населенного пункта, в котором Вы проживаете: (один ответ)

Город, более 1 млн. жителей Город, более 500 тыс. и до 1 млн. жителей Город, более 250 тыс. и до 500 тыс. жителей Город, более 100 тыс. и до 250 тыс. жителей Город, 100 тыс. жителей и менее Поселок городского типа Село, станица

6. Укажите тип жилого помещения, в котором Вы проживаете: (один ответ) Индивидуальный (одноквартирный) дом _____ комнат Отдельная квартира в многоквартирном доме _____ комнат Коммунальная квартира (комната в съемной квартире) Общежитие Другое (укажите что) ______________________

7. Какова общая площадь помещения (комнаты или квартиры) где Вы проживаете? ________ м2 8. Укажите вид собственности на жилое помещение, в котором Вы проживаете: (один ответ)

Служебное жилье Социальное жилье (собственник государство или муниципалитет) Собственное жилье (Вы или члены Вашей семьи являются собственниками) Съемное (арендуемое у третьих лиц) жилье Другое (укажите что) _______________

9. Укажите что из перечисленного есть у Вас в семье (у членов домохозяйства, в котором Вы проживаете): (возможно несколько вариантов ответов)

Фиксированный домашний телефон Мобильный телефон или смартфон __ штук в семье от оператора 1___ оператора 2__ оператора 3____ Персональный компьютер с монитором и системным блоком, моноблочный ПК ___штук Ноутбук или нетбук _______ штук Планшетный ПК ___ штук, в том числе, с SIM-картой ___ штук Фиксированный интернет от оператора _____штук Мобильный интернет через роутер, встроенный в ноутбук или планшет модем или USB модем от оператора

_____ Платное ТВ от оператора _______________ Smart TV (ТВ подключенный к интернету) или ОТТ приставка для просмотра на ТВ фильмов и передач через

интернет Игровая приставка, подключенная к интернету от производителя _______ GPS-навигатор с мониторингом пробок через мобильное подключение от производителя _______ Охранная сигнализация (в том числе с использованием мобильных технологий)


10. Укажите, пожалуйста, количество действующих (не заблокированных) SIM-карт у Вас в семье (у членов домохозяйства, в котором Вы проживаете): ____ штук 11. Cколько всего человек, считая Вас и несовершеннолетних детей, проживает c Вами в одном жилом помещении (комнате или квартире)? _____ человек 12. Есть ли в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, несовершеннолетние дети? Если есть, то укажите, пожалуйста, пол и возраст каждого из них: (возможно несколько вариантов ответов)

Пол Возраст Мужской Женский (исполнилось лет)

1 ___________ 2 ___________ 3 ___________ 4 ___________ 5 ___________ 6 ___________ 7 ___________

Нет несовершеннолетних детей (К вопросу №33) 13. Пользуются ли дети в вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, своими собственными или/и принадлежащими взрослым электронными устройствами? Если пользуются, то какими именно? (возможно несколько вариантов ответов)

Их собственные устройства

Устройства, принадлежащие

взрослым Стационарный телефон Мобильный телефон Смартфон от производителя ______________ ПК (включая моноблочный) Ноутбук или Нетбук Планшетный ПК Электронная книга Игровые приставки Другое устройство (Укажите, какое)__________ Не пользуются Затрудняюсь ответить

14. Какими телекоммуникационными услугами пользуются дети в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете? (возможно несколько вариантов ответов)

Стационарная связь Фиксированный интернет от оператора ________ Мобильная связь от оператора________ Мобильный интернет Другие услуги (Укажите какие) ____________________ Не пользуются никакими телекоммуникационными услугами (К вопросу №33) Затрудняюсь ответить


15. Есть ли какие-либо ОГРАНИЧЕНИЯ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, на использование детьми указанных телекоммуникационных услуг? (возможно несколько вариантов ответов)

Фиксированный интернет

Голосовая мобильная связь

Мобильный интернет

Денежные ограничения по использованию (определенная сумма, выделенная на месяц)

Ограничения по доступу (например, звонки только на определенные номера или доступ только к определенным сайтам)

Контроль времени использования Нет никаких ограничений Затрудняюсь ответить

16. Используются ли в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, какие-либо ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ над использованием телекоммуникационных услуг детьми? (возможно несколько вариантов ответов)

Опции по определению местоположения телефона ребенка с помощью мобильного телефона (трекера) на сайте оператора (поставщика услуги)

Тарифные планы (опции) для доступа в интернет для детей с ограничением по доступу к сайтам Другие средства (Укажите, какие) _______________

Нет, никакие не используются Затрудняюсь ответить

17. В каких местах дети в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, чаще всего выходят в интернет? (возможно несколько вариантов ответов)

По месту учебы По дороге в место учебы Дома В общественных местах (кафе, рестораны, дискотеки ) Другие места (Укажите, какие) _________________

Не пользуются интернетом вообще (К вопросу №24) Затрудняюсь ответить

18. Укажите основные мотивы (причины), по которым ребенок (дети) в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, начали использовать интернет: Причина 1 __________ Причина 2____________ Причина 3___________ 19. Для каких целей дети САМОСТОЯТЕЛЬНО используют интернет в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете? (возможно несколько вариантов ответов)

Стационарный ПК

Ноутбук или

планшет

Мобильный телефон

(смартфон) Прослушивают, скачивают аудио и видеокомпозиции, видеоролики, картинки или рингтоны на телефон

Играют в Он-Лайн игры Смотрят Он-Лайн ТВ, фильмов Он-Лайн, видеоролики с RuTube или Youtube

Читают/ Пишут в Блоги (микроблоки например Twitter) или на форуме Ищут информацию через поисковую систему Смотрят новости, читают электронные версии СМИ Используют электронную почту Смотрят/скачивают обучающие программы и учебные материалы Совершают покупки товаров в интернет-магазинах Загружают приложения из Андроид Маркета/AppStore и т.п. Общаются с друзьями через социальные сети Общаются в чате, например, через ICQ, Whats App Messenger или


Стационарный ПК

Ноутбук или

планшет

Мобильный телефон

(смартфон) другие службы обмена сообщениями Совершают видеозвонки (например, с использованием Skype) Обменивалась данными с облачным фото и видеохостингом (Instagram, Flicker, Picasa, Яндекс.Фото и т.п.)

Скачивают видео, аудио- программы из интернет (например, с помощью Торрентов)

Отмечают (Check-In) свое местоположение (фотографии в нем) с помощью таких геолокационных сервисов как FourSquare, Facebook Places и т.п.

Совершают звонки через интернет (VoIP), например, через SKYPE Дистанционное обучение через интернет (интернет-курсы и т.п.) Получают информацию, связанную с учебным процессом (смотрят интернет-дневник, узнают домашнее задание, расписание и т.п.)

Ищут готовые рефераты, ответы на задачи и т.п. Другие цели (Укажите, какие) _______________

20. Укажите, по какой технологии дети в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, выходят в интернет в то или иное время суток В РАБОЧИЕ ДНИ НЕДЕЛИ чаще всего (возможно несколько вариантов ответа)

Интернет с домашнего ПК или ноутбука подключенного по WiFi

Интернет с мобильного телефона или смартфона

Утром с 6 до 9 часов Утром с 9 до 12 часов Днем с 12 до 15 часов Днем с 15 до 18 часов Вечером с 18 до 21 часа Вечером с 21 до полуночи Ночью (с 0 до 6 часов) Затрудняюсь ответить

21. Укажите, по какой технологии дети в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, выходят в интернет в то или иное время суток В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ НЕДЕЛИ чаще всего (возможно несколько вариантов ответа)

Интернет с домашнего ПК или ноутбука подключенного по WiFi

Интернет с мобильного телефона или смартфона


22. Укажите, если знаете, как часто дети в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, выходят в интернет в течение недели? (один вариант ответа)

Реже одного раза в неделю Раз в неделю Несколько раз в неделю Раз в день Несколько раз в день Затрудняюсь ответить

23. Укажите, если знаете, среднюю продолжительность одного выхода в интернет детей в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете: (один вариант ответа)

До 10 минут (К вопросу №25)


От 11 минуты до 30 минут (К вопросу №25) От 31 минуты до часа (К вопросу №25) Более часа (К вопросу №25) Затрудняюсь ответить (К вопросу №25)

24. Укажите основные мотивы (причины), по которым ребенок (дети) в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ (в том числе, мобильным интернетом): Причина 1_____________Причина 2______________Причина3___________________ 25. Для каких целей дети в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, используют мобильную связь? (возможно несколько вариантов ответа)

Для связи с родными Для звонков друзьям и знакомым Для доступа в интернет Для закачки мелодий, рингтонов на телефон и тп Другие цели (Укажите, какие) ___________________

Не используют мобильную связь вообще (К вопросу №30) Затрудняюсь ответить

26. Укажите основные мотивы (причины), по которым ребенок (дети) в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, начали использовать мобильную связь: Причина 1 __________ Причина 2____________ Причина 3___________ 27. Укажите, если Вы знаете, в какое время дети в Вашей семье чаще всего пользуются мобильной связью? (возможно несколько вариантов ответа)

В будние (рабочие) дни недели По выходным и праздничням дням недели


28. Укажите, если знаете, как часто дети в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, пользуются мобильной связью в течение недели? (один вариант ответа)

Реже одного раза в неделю Раз в неделю Несколько раз в неделю Раз в день Несколько раз в день Затрудняюсь ответить

29. Укажите, если знаете, среднюю продолжительность одного звонка детей в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете? (один вариант ответа)

До 1 минуты (К вопросу №31) От 1 минуты до 5 минут (К вопросу №31) От 5 минут до 10 минут (К вопросу №31) От 10 минут до 30 минут (К вопросу №31) От 30 минут до 1 часа (К вопросу №31) Свыше 1 часа (К вопросу №31) Затрудняюсь ответить (К вопросу №31)


30. Укажите основные мотивы (причины), по которым ребенок (дети) в Вашей семье (домохозяйстве), где Вы проживаете, НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗЬЮ: Причина 1_____________Причина 2______________Причина3___________________ 31. Пожалуйста, укажите, в какой степени Вы согласились бы со следующими утверждениями: (один ответ)

Неконтролируемое использование мобильной связи детьми вредит их здоровью из-за электромагнитного излучения

Полностью согласен(-на)

Скорее согласен(-на)

Скорее не согласен(-на)

Совершенно не согласен(-на)

Затрудняюсь ответить

Неконтролируемое использование Интернета опасно для детей из-за возможности свободного

доступа к информации, предназначенной для взрослых (порнографии, информации по наркотическим веществам, контенту содержащий сцены насилия и жестокости, возможностям по

установлению контактов с опасными людьми, имеющими преступные намерения и т.п.) Полностью согласен(-на)





Я ограничиваю вред, связанный с электромагнитным излучением, для себя и своих близких (детей) за счет отказа от использования (уменьшения мощности) WiFi роутера, ограничений (отказа) от использования мобильной связи для детей, выбора телефона с меньшим уровнем излучения (SAR)

и т.п. мерами Полностью согласен(-на)





Мне (родителям детей в моей семье) были бы интересны школьные приложения для смартфона (планшета) с возможностью доступа к электронному школьному дневнику, расписанием уроков,

информацией о мероприятиях в общеобразовательных учреждениях и т.п. Полностью согласен(-на)





32. Укажите Ваши средние ежемесячные затраты в Вашей семе (если они есть) на …

Нынешние затраты (рублей/месяц)

… доступ в Интернет по проводным технологиям ___________ … мобильную связь (включая мобильный интернет) ___________ … в том числе мобильная связь для ребенка ___________


В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАШЕГО ОПРОСА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

33. Работаете ли Вы в настоящее время? (один ответ) Работаю, полная занятость Работаю, неполная занятость Не работаю

34. Какое у Вас образование? (один ответ)

Неполное среднее Законченное среднее Специальное среднее образование Неоконченное высшее образование Высшее образование Ученая степень

35. Укажите Ваш социальный статус (один ответ)

Независимый предприниматель Руководитель, управленческий работник Специалист без руководящих функций (со специальным образованием) Военнослужащий, сотрудник МВД, прокуратуры Служащий без специального образования Рабочий (в том числе, мастер, бригадир) Учащийся, студент Пенсионер (неработающий), домохозяйка (в декретном отпуске) Безработный(-ая), временно нетрудоустроен(-а) Другое (напишите, что именно) _____________________

36. Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете свое (Вашей семьи) материальное состояние на данный момент времени? (один ответ.)

Наших доходов хватает на питание, но мы испытываем сложности с покупкой одежды и оплатой жилья Наших доходов хватает на питание и одежду, но мы не можем себе позволить купить необходимые товары

длительного пользования (телевизор, холодильник и др.) Наших доходов хватает на питание, одежду и товары длительного пользования, но мы не можем себе

позволить купить машину, квартиру, дачу и др. Наших доходов хватает на питание, одежду, товары длительного пользования, машину, но мы не можем себе

позволить купить квартиру (дом) Наших доходов достаточно, чтобы купить все, что необходимо Затрудняюсь ответить


СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЕТА

СОДЕРЖАНИЕ..........................................................................................................................................

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ......................................................................................................................

ВВЕДЕНИЕ ...............................................................................................................................................2

1 МИРОВОЙ РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1.1 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ ........................................................................................... 1.2 ПРОНИКНОВЕНИЕ УСЛУГИ ............................................................................................................................... 1.3 СПРОС И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ................................................... 1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ОПЕРАТОРОВ ......................................................................... 1.5 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО ТЕЛЕКОМА .............................................................

2 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ...........

2.1 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ.............................................................................................. 2.2 ПРОНИКНОВЕНИЕ УСЛУГИ ПО РЕГИОНАМ И ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА РЫНКА......................... 2.3 СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ИГРОКАМ........................................................................................... 2.4 ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ , ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА...................................................... 2.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ............................................................................................... 2.6 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ .........................................................................................................

3 ПРОФИЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЕТЬМИ

3.1. ОБЩИЙ СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ....................................... 3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ И УСТРОЙСТВ ..........................................

3.2.1. Проникновение технических средств в домохозяйствах ............................................ 3.2.2. Использование телекоммуникационных услуг несовершеннолетними ......................

3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ИНТЕРНЕТА И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ .............. 3.3.1. Использование интернета несовершеннолетними ...................................................... 3.3.2. Использование мобильной связи (включая мобильный интернет) несовершеннолетними.................................................................................................................10

3.4. УГРОЗЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ...............................................................................

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ............................................................................................................

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ............................

ПРИЛОЖНИЕ: АНКЕТА ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЕТЬМИ....................................................................14


О компании Директ ИНФО – независимая исследовательско-консалтинговая компания, работает на российском рынке с 1996 года и входит в:

Американскую торгово-промышленную палату в РФ

Европейский Бизнес Клуб

Международную организацию SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals)

Наши клиенты – крупные российские и международные компании практически во всех отраслях экономики, в частности на рынке телекоммуникационных услуг нашими постоянными клиентами являются МТС, МГТС, Мегафон, Ростелеком, ТТК, Билайн и ряд других компаний.

Контактная информация Если у Вас возникли вопросы по данному обзору, появилась необходимость получить комментарии или нужна какая-либо другая дополнительная информация по рынку детского телекома, свяжитесь с нами:

ООО “Директ ИНФО” 125375 Москва, ул. Тверская, д.7 (здание Центрального Телеграфа) http://www.directinfo.net E-mail: [email protected] Тел./Факс: +7(495)745-40-20 Тел.: +7(499)502-99-98

Примечание: Директ ИНФО прилагает все усилия, чтобы опубликовать максимально точные фактические данные и собственные оценки на основе данных, имеющихся в распоряжении компании на момент публикации материала. Директ ИНФО оставляет за собой право пересматривать представленную выше информацию. При использовании материалов, опубликованных в данном обзоре, ссылка на источник обязательна.

Детский Телеком

Technology

sar

net

wifi

sim

skype