Анализ медиа-активности

инвестиционных компаний Украины ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Dragon Capital, Concorde Capital, Altana Capital,

Eavex Capital, АРТ Капитал, ICU (Инвестиционный

капитал Украина)

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ:

Октябрь 2013 г.

Содержание

Методология исследования

Исследуемые компании

Рейтинг медиа-активности исследуемых компаний

Динамика упоминаемости компаний за месяц

Представленность в различных типах СМИ

Сравнение показателя IMQ и количества упоминаний

Локализация упоминаемости компаний

Представленность компаний в региональных СМИ

Тематика исследуемых публикаций

Тональность упоминаемости компаний

Основные отраслевые сюжеты

Сравнение показателя IMQ по отраслям

ТОП-10 популярных источников

Фокус публикаций

Жанр публикаций

Сравнение показателя IMQ по жанрам публикаций

Представленность спикеров компаний

ТОП-10 наиболее активных спикеров

Темы выступлений спикеров компаний

Основные информационные сообщения месяца на рынке

инвестиций Украины

Методология исследования

• Объекты исследования: Инвестиционные компании Украины – Dragon Capital, Concorde Capital, Altana Capital, Eavex Capital, АРТ Капитал, ICU (Инвестиционный

капитал Украина).

• Период исследования: август 2013 г.

• Исследуемые СМИ: печатные (центральные и региональные), интернет, информационные агентства, телевидение и радио.

• Метод исследования: контент-анализ публикаций в СМИ, в которых упоминались объекты исследования (ключевые слова). Методология исследования предполагает

выделение количественных и качественных показателей медиа-активности инвестиционных компаний и составление общего интегрального показателя (IMQ).

• IMQ (Impact of Media Quality) – комплексный количественно-качественный показатель, позволяющий оценить воздействие медиа-материалов на репутацию

компании. Рассчитывается на основе оценки роли ключевого слова в публикации, его отношения к информационному поводу, наличия комментариев спикеров,

тональности упоминания и параметров издания.

• IMQ = (фокус+спикеры)*тональность*коэф.издания. Диапазон значений IMQ для одного упоминания [-36;+36].

– Фокус публикации – параметр упоминания, характеризующий роль ключевого слова в публикации и его отношение к описываемому информационному

поводу:

• Фокус – присваивается ключевому слову, если оно занимает центральную роль в публикации и без него информационный повод потерял бы свой

основной смысл либо не состоялся.

• Акцент – ключевое слово (и связанная с ним информация) занимает значительную часть текстового массива и имеет прямое отношение к

информационному поводу, описанному в публикации.

• Контекст – ключевое слово упоминается косвенно по отношению к информационному поводу либо занимает крайне низкую долю в публикации.

– Тональность упоминания (позитивная/негативная/нейтральная) – присваивается ключевому слову в том случае, если событие, описываемое в тексте,

очевидно положительно/отрицательно отразится на бизнесе или репутации объекта исследования либо если в тексте прослеживаются

положительные/отрицательные характеристики объекта исследования автором (спикерами). В случае неопределенного воздействия, ни положительного , ни

отрицательного, присваивается нейтральная тональность.

– Коэффициент издания рассчитывается с учетом типа СМИ, тиража (посещаемости) и индекса цитируемости (количества публикаций, в которых есть ссылка на

данный источник). Значение коэффициента обновляется ежеквартально

За исследуемый период было проанализировано более 2300 источников, из которых упоминания инвест-компаний обнаружены в 213. Количество публикаций о

компаниях составило 1630, среди них количество упоминаний инвест-компаний - 1981.

Исследуемые компании

Рейтинг медиа-активности

исследуемых компаний

96

147

243

317

350

828

Eavex Capital

ICU

АРТ Капитал

Altana Capital

Concorde Capital

Dragon Capital

За исследуемый период лидером оказалась компания Dragon Capital с 828 упоминаниями, что составляет 42% от их

общего количества. На втором месте Concorde Capital – 350 упоминаний, или 18%, на третьем - Altana Capital – 317

упоминаний или 16%.

Сравнение показателя IMQ и количества упоминаний

Из указанного выше сравнения показателей IMQ и количества упоминаний компаний мы видим, что

связь между ними хорошо коррелируема и практически пропорциональна для всех участников

рынка. Это объясняется тем, что за исследуемый период отсутствовали негативные упоминания

компаний, количество фокусных публикаций составляло лишь 16%, а публикации в топ-источниках

были размещены равномерно между исследуемыми компаниями. Тем не менее, при рассмотрении

сравнения относительных показателей IMQ и количества упоминаний мы видим, что превышение

качества упоминаний над их количеством наблюдается только у Dragon Capital и Altana Capital.

Наихудшее соотношение этих показателей – у Concorde Capital.

Динамика упоминаемости

компаний за месяц

Названия строк Dragon CapitalConcorde

Capital

Altana

CapitalEavex Capital АРТ Капитал ICU Всего

01.08 - 07.08 182 89 79 17 63 28 458

08.08 - 14.08 187 64 73 8 36 24 392

15.08 - 21.08 162 93 60 21 47 49 432

22.08 - 28.08 168 61 71 20 60 37 417

29.08 - 01.09 129 43 34 30 37 9 282

Общий итог 828 350 317 96 243 147 1981

Представленность

в различных типах СМИ

Eavex

CapitalICU АРТ Капитал

Altana

Capital

Concorde

Capital

Dragon

Capital

Информацион

ные агенства6 16 22 32 10 91

Интернет-

источники77 121 195 273 295 647

Центральные

печатные

издания

11 8 21 12 38 78

Радио 1

Региональные

печатные

издания

2 2 1 3 8

Телевидение 4 4 3

Из вышеуказанных расчетов мы можем сделать

вывод, что наибольшее количество

упоминаний наблюдалось в интернет

источниках (более 80%). Среди них

абсолютным лидером является Dragon Capital

с 657 упоминаниями. На втором и третьем

местах – информагентства и центральные

печатные СМИ – 9% и 8% соответственно.

Лидером также является компания Dragon

Capital.

Сравнение показателя IMQ по типам СМИ

Информационные агентства

Центральная пресса

Интернет-источники

Региональная пресса

Телевидение Радио

Уровень показателя IMQ

Сравнение показателя IMQ по типам СМИ

Вышеуказанные графики позволяют сделать вывод, что компании в разрезе типов СМИ

показывают средний уровень качества публикаций. Это объясняется явно преобладающим

количеством нейтральных по тональности публикаций (более 90%), а также низким показателем

фокусных материалов (16%). При этом есть некоторые проседания показателей качества

относительно количества. Среди информагенств – это компании Concorde Capital, АРТ

Капитал, ICU (Инвестиционный капитал Украина), среди интернет-источников и телевидения -

Concorde Capital, что объясняется наличием контекстных упоминаний и отсутствием

позитивных материалов, которые снижают уровень качества относительно количества.

Наиболее стабильные соотношения показывают центральная и региональная пресса, а также

телевидение за счет присутствия резонансных фокусных публикаций в рейтинговых изданиях и

телеканалах.

Локализация упоминаемости компаний

Центральные СМИ

99%

Региональные СМИ

1%

Dragon

Capital

Concorde

Capital

Altana

Capital

АРТ

КапиталICU Eavex Capital

Центральные

СМИ818 346 317 242 144 94

Региональные

СМИ10 4 1 3 2

Абсолютное большинство публикаций

(99%) относятся к центральным СМИ.

Лидерами по упоминанию в региональных

СМИ являются Dragon Capital, Concorde

Capital и ICU. В свою очередь Altana

Capital в регионах не упоминалась.

Представленность компаний

в региональных СМИ

Дн

еп

ро

петр

ов

ск

До

нец

к

Зап

ор

ож

ье

Кр

ам

ато

рск

Луга

нск

Ль

во

в

Ни

ко

лаев

По

лта

ва

Хар

ько

в

Хм

ел

ьн

иц

ки

й

Dragon Capital 4 1 2 1 1 1

Concorde Capital 1 1 1 1

Altana Capital

АРТ Капитал 1

Eavex Capital 2

ICU 1 1

Наиболее активным были Донецкие

издания с общей долей 33%. Они

также занимают лидерские позиции

среди упоминаний таких компаний как

Dragon Capital, Eavex Capital и Art

Capital.

23

38

39

26

75

190

15

3

44

196

30

150

8

10

27

12

38

117

8

3

33

31

32

84

14

12

16

9

38

73

7

22

26

11

53

62

2

32

17

6

18

60

13

5

24

7

11

45

2

4

8

13

13

21

4

4

3

5

25

12

12

5

1

17

14

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Eavex Capital

ICU

АРТ Капитал

Altana Capital

Concorde Capital

Dragon Capital

Макроэкономика

Фондовый рынок

Бизнес

Слияние и поглощение

Аналитика рынков

Государственное регулирование

Рынок облигаций

Конфликтные ситуации

Иневестклимат

Управление активами

Другие

*В категорию Другие входят: IPO, Корпоративное управление,

Кадровые ротации, Андеррайтинг, Консалтинг и Социальные проекты

Тематика исследуемых публикаций

Наиболее распространенными упоминания

компаний были в сфере фондового рынка

(22,14%), макроэкономики (19,77%), и новостей

бизнеса (10,72%). Более детально ситуация

продемонстрирована на следующем слайде.

Тематика исследуемых публикаций

Dragon

Capital

Concorde

CapitalAltana Capital

АРТ

КапиталICU

Eavex

Capital

Фондовый рынок 150 30 196 44 3 15

Макроэкономика 190 75 26 39 38 23

Бизнес 117 38 12 27 10 8

Слияние и

поглощение84 32 31 33 3 8

Государственное

регулирование62 53 11 26 22 7

Аналитика рынков 73 38 9 16 12 14

Рынок облигаций 60 18 6 17 32 2

Конфликтные

ситуации45 11 7 24 5 13

Иневестклимат 21 13 13 8 4 2

Управление

активами12 25 5 3 4 4

IPO 6 5 2 4

Корпоративное

управление4 8 1 1

Кадровые ротации 1 3 1 4

Андеррайтинг 1 1 4

Консалтинг 1 1

Социальные

проекты1

Наиболее распространенной тематикой для Dragon Capital, Concorde Capital, Eavex Capital и ICU

была макроэкономика, для Altana Capital и Art Capital – фондовый рынок.

Тональность упоминаемости компаний

Eavex

CapitalICU

АРТ

Капитал

Altana

Capital

Concorde

Capital

Dragon

Capital

Нейтрал 95 140 242 292 345 778

Позитив 1 7 1 25 5 50

Общий итог 96 147 243 317 350 828

Абсолютное большинство упоминаний

компаний были нейтральными, что

объясняется большой долей публикаций с

комментариями спикеров инвест-компаний,

которые обычно не несут позитивной или

негативной насыщенности для компании.

Основные отраслевые сюжеты

Значительная часть отраслевых сюжетов, более 65%, приходится на несегментированные сюжеты,

которые описывают общие темы или события, а также на новости от компаний, где они не фигурируют

как объекты сюжетов.

Названия

строкФармацевтика Химпром Недвижимость Телеком Банки Ритейл ТЭК ГМК АПК Машиностроение Несегмент

Количество 4 7 11 13 38 46 69 96 102 141 1343

Основные отраслевые сюжеты

Из вышеприведенной таблицы мы можем сделать вывод, наиболее обсуждаемым отраслевым

сюжетов среди исследуемых компаний в августе является АПК. В разрезе компаний лидерские позиции

распределились следующим образом:

самым распространенным отраслевым сюжетом для Dragon Capital был также АПК, для Concorde

Capital и Art Capital - машиностроение , для Eavex Capital, ICU и Altana Capital – ГМК.

Altana Capital Concorde

Capital

Dragon

Capital Eavex Capital ICU АРТ Капитал Общий итог

АПК 1 22 75 5 6 30 139

Машиностроение 7 41 38 5 45 136

ГМК 22 32 38 21 11 8 132

ТЭК 9 28 35 4 2 12 90

Ритейл 8 37 1 1 47

Банки 3 10 14 1 8 9 45

Недвижимость 1 11 3 7 22

Телеком 9 2 2 1 14

Химпром 2 5 7

Фармацевтика 4 4

IPO 1 1 2

Сравнение показателя IMQ

по отраслям

В данной таблице рассчитаны показатели IMQ и количества упоминаний компаний по отраслям.

Наиболее распространёнными были общие темы, которые объединены под категорией

несегментированные отрасли, и показали неплохое соотношение качества упоминаний и их количества.

Однако, наиболее значимый показатель IMQ наблюдался по таким отраслям, как недвижимость, телеком,

АПК и ГМК.

К-во IMQ К-во IMQ К-во IMQ К-во IMQ К-во IMQ К-во IMQ

АПК 1 6 22 76 75 389,5 5 17 6 32 30 163,5

Банки 3 3,5 10 45 14 64,5 1 6 8 43,5 9 32

ГМК 22 62,5 32 157 38 225 21 115 11 53,5 8 37,5

IPO 1 6 1 0,5

Машстрой 7 8,5 41 171,5 38 183 5 30 45 282,5

Недвижимость 1 8 11 101 3 18 7 57

Ритейл 8 40 37 518 1 2 1 1,5

Телеком 9 60 2 8 2 10,5 1 2

ТЭК 9 39 28 160 35 222,5 4 26 2 12,5 12 66,5

Фармация 4 12

Химпром 2 13,5 5 22

Несегмент 263 1607 206 899,5 568 2801 64 260 112 549 130 584,5

Altana Capital Concorde Capital Dragon Capital Eavex Capital ICU АРТ Капитал

ТОП-10 популярных источников

Наиболее ёмкими среди топ-10 являются интернет-источники, которые включают

80% упоминаний , и информагентства, на которые приходится 20%. Среди общего

количества изданий, 45% упоминаний приходятся как раз на топ-10 источников.

24

22

22

20

37

31

38

31

40

97

2

8

16

2

16

15

12

34

36

18

5

6

6

21

2

9

8

11

17

65

6

7

7

10

6

8

15

13

15

40

2

7

7

5

7

10

6

5

9

4

3

1

7

5

2

2

2

14

0 50 100 150 200 250

Коммерсант-Украина

Maanimo

Business Information Network

Капитал

Интерфакс-Украина

ТопПинг

УНИАН

Финансовая защита

Delo.ua

Fixygen

Dragon Capital

Altana Capital

Concorde Capital

АРТ Капитал

ICU

Eavex Capital

ТОП-10 популярных источников

Лидером упоминаний среди топ-10 источников является компания Dragon Capital, которая

наиболее часто упоминалась в fixygen.ua (97 упоминаний). Второе место - за Altana Capital,

которая наиболее часто упоминалась в Delo.ua (36 упоминаний). Третье место с незначительным

отставанием занимает Concorde Capital, который наиболее широко был представлен в fixygen.ua

(65 упоминаний). Наиболее популярные интернет-издания – Fixygen, Delo.ua и Финансовая

защита. Наиболее популярные информагентства – Униан и Интерфакс-Украина.

Dragon

Capital

Altana

Capital

Concorde

CapitalАРТ Капитал ICU

Eavex

Capital

Fixygen 97 18 65 40 4 14

Delo.ua 40 36 17 15 9 2

Финансовая защита 31 34 11 13 5 2

УНИАН 38 12 8 15 6 2

ТопПинг 31 15 9 8 10 5

Интерфакс-Украина 37 16 2 6 7

Капитал 20 2 21 10 5 7

Business Information

Network22 16 6 7 7

Maanimo 22 8 6 7 7 1

Коммерсант-Украина 24 2 5 6 2 3

Фокус публикаций

Компания Фокус Акцент Контекст Количество

Eavex Capital 10 81 5 96

ICU 17 116 14 147

АРТ Капитал 25 211 7 243

Altana Capital 66 242 9 317

Concorde Capital 37 295 18 350

Dragon Capital 168 592 68 828

Подавляющее число упоминаний инвест-

компаний приходится на акценты (78%), что

свидетельствует о нейтральной событийной

насыщенности медиаполя. Это объясняется тем,

что большинство публикаций – это комментарии,

в которых компании упоминаются косвенно

Жанр публикаций

Названия строкEavex

CapitalICU

АРТ

Капитал

Altana

Capital

Concorde

Capital

Dragon

Capital

Общий

итог

Комментарий 67 94 158 203 225 508 1255

Новость 11 27 52 94 60 150 394

Статья 12 23 28 15 59 132 269

Обзор 6 3 5 5 5 32 56

Интервью 1 6 7

Общий итог 96 145 243 317 350 828 1981

Как видим, большинство упоминаний

компаний приходится на

комментарии, что обусловлено

спецификой рынка. Тем не менее,

серьезные доли занимают новости и

статьи, в которых компании

выступают как объекты медиа-

материалов.

Сравнение показателя IMQ

по жанрам публикаций

Интервью

Комментарии Новость

Обзор Статья

* Уровень показателя IMQ

Из указанного выше сравнения показателей IMQ и количества упоминаний по жанрам мы видим, что

наиболее часто в медиа-среде встречались комментарии аналитиков и менеджмента компаний. Они

вместе со статьями также показывают наиболее качественный уровень по сравнению с другими

жанрами, такими как обзор, новость и интервью. Наименее качественным жанром оказалась новость,

качество которой существенно проседало на фоне количества, особенно у Altana Capital и Concorde

Capital, что вызвано большим количеством публикаций от изданий этих компаний на общие темы, в

которых они не фигурируют как объект медиа-материала, особенно в сфере фондового рынка.

Подобная ситуация возникла и с обзорами от Dragon Capital, где компания часто упоминалась

косвенно или не упоминалась вообще.

Представленность спикеров

компаний

Представители

компаний Dragon Capital Concorde Capital Altana Capital АРТ Капитал Eavex Capital ICU

Количество 590 259 197 48 161 108

ТОП-10 наиболее активных спикеров

№ Спикер Должность Основные темы

1 Елена БеланГлавный экономист Dragon

Capital

Из-за хорошего урожая ситуация в экономике улучшилась, Тимошенко

выпустят, чтобы Янукович победил - СМИ

2 Александр Паращий

Руководитель

аналитического

департамента Conrorde

Capital

Человек с мотором: бизнес-история Вячеслава Богуслаева, Минфин испытывает

трудности с валютой - Государство - Forbes Украина, Кто даст денег Украине,

если не МВФ?

3 Яна Лаврик Аналитик Altana Capital

Объем сделок на Украинской бирже оставляет желать лучшего, Украинские

индексы в начале недели продолжили отрицательную динамик, Украинские

фондовые индексы провели торговую сессию среды в "красной зоне"

4 Денис СакваСтарший аналитик Dragon

Capital

Кому нужен украинский уголь, Помогут ли украинские ТЭС снизить профицит

угля в стране, Почему Россия не откажется от украинского химического импорта

5 Сергей Фурса

Специалист отдела продаж

долговых ценных бумаг

Dragon Capital

Внешние займы становятся все более недоступными для Украины, Аукцион

ОВГЗ: Гривневые бумаги остались без спроса, Резервный вариант

7 Александр Кушнарев Аналитик Altana Capital

Фондовый рынок Украины второй день подряд дрейфует с разнонаправленной

динамикой индексов, Итоги биржевых торгов: концерн Фирташа потянул индекс

ПФТС вниз, Украинские индексы акций во вторник не смогли сформировать

единой динамики

6 Алексей Андрейченко Аналитик Art-Capital

Владимир Приходько покупает свой завод, Кто стоит за эстонскими

покупателями акций Крюковского вагонзавода, Ъ: Торговые распри с РФ

ощутимо урезали выпуск вагонов украинскими промышленными флагманами

8 Игорь Путилин

Руководитель

аналитического

департамента ИФК Art-

Capital

Внешние займы становятся все более недоступными для Украины, Украине

предрекают падение ВВП по итогам года вместо прогнозируемых Азаровым 3%

роста, Учетная ставка: теория малых дел

9 Тарас КотовичАналитик рынка облигаций

ICU

Внешние займы становятся все более недоступными для Украины, Аукцион

ОВГЗ: Объем продаж оказался рекордно низким, Структуры экс-владельцев

"Каравана" покупают у "Смарт-холдинга" свиноферму "Калита", - неофициальная

информация

10 Роман Тополюк Аналитик Conrorde CapitalУкраинская промышленность достигла дна, Кому нужен украинский уголь,

Индустрия Украины достигла дна, эксперты прочат медленное оживление

Темы выступлений спикеров компаний

Названия строк

Ан

ал

ити

ка

ры

нко

в

Би

знес

Го

суд

ар

ств

ен

но

е

регу

ли

ро

ван

ие

Ин

ев

естк

ли

мат

IPO

Кад

ро

вы

е

ро

тац

ии

Ко

нсал

тин

г

Ко

нф

ли

ктн

ые

си

туац

ии

Ко

рп

ор

ати

вн

ое

уп

рав

лен

ие

Макр

оэко

но

ми

ка

Ры

но

к о

бл

ига

ци

й

Сл

ия

ни

е и

по

гло

щен

ие

Уп

рав

лен

ие

акти

вам

и

Фо

нд

ов

ый

ры

но

к

Общий

итог

Елена Белан 15 27 9 1 98 1 151

Александр Паращий 9 10 44 6 1 8 37 13 6 134

Яна Лаврик 1 3 7 6 6 2 6 57 88

Денис Саква 13 20 15 15 1 13 77

Сергей Фурса 1 12 4 21 31 5 74

Александр Кушнарев 1 1 6 2 56 66

Алексей Андрейченко 7 9 4 14 1 3 4 17 2 4 65

Игорь Путилин 2 2 15 7 27 4 8 65

Тарас Котович 14 3 2 1 11 24 3 58

Роман Тополюк 21 6 3 6 8 1 45

Андрей Беспятов 3 17 2 9 2 1 34

Иван Дзвинка 12 8 1 4 3 3 1 32

Вячеслав Орлюк 32 32

Александр Вальчишен 5 6 4 15 30

Тамара Левченко 3 8 1 18 30

Юрий Астахов 1 3 1 13 11 29

Дмитрий Михайлусенко 1 28 29

Андрей Дмитренко 2 23 25

Томаш Фиала 4 2 2 3 9 1 21

Темы выступлений спикеров компаний

Названия строкА

нал

ити

ка

ры

нко

в

Би

знес

Го

суд

ар

ств

ен

н

ое

регу

ли

ро

ван

ие

Ин

ев

естк

ли

мат

IPO

Кад

ро

вы

е

ро

тац

ии

Ко

нсал

тин

г

Ко

нф

ли

ктн

ые

си

туац

ии

Ко

рп

ор

ати

вн

ое

уп

рав

лен

ие

Макр

оэко

но

ми

ка

Ры

но

к

об

ли

гац

ий

Сл

ия

ни

е и

по

гло

щен

ие

Уп

рав

лен

ие

акти

вам

и

Фо

нд

ов

ый

ры

но

к

Общий

итог

Светлана Русакова 21 21

Дмитрий Тарабакин 15 1 1 4 21

Александр Фощан 18 18

Алена Амитан 18 18

Юрий Товстенко 3 9 5 17

Игорь Мазепа 1 1 1 1 1 11 16

Павел Мишустин 3 2 4 2 11

Иван Заражевский 2 1 7 10

Андрей Тарасенко 1 9 10

Андрей Патиот 8 1 1 10

Александр Мартыненко 1 4 1 3 9

Ольга Буренко 1 3 4 8

Виталий Струков 8 8

Дмитрий Чурин 1 2 3 1 1 8

Андрей Герус 1 7 8

Таисия Шепетко 7 1 8

Анастасия Туюкова 3 5 8

Юрий Яковенко 1 7 8

Денис Мацуев 3 4 7

Валерия Гонтарева 2 4 6

Дмитрий Ленда 2 2 1 1 6

Роман Иванюк 2 1 2 5

Михаил Орнат 4 4

Темы выступлений спикеров компаний

Названия строк

Ан

ал

ити

ка

ры

нко

в

Би

знес

Го

суд

ар

ств

ен

н

ое

регу

ли

ро

ван

ие

Ин

ев

естк

ли

мат

IPO

Кад

ро

вы

е

ро

тац

ии

Ко

нсал

тин

г

Ко

нф

ли

ктн

ые

си

туац

ии

Ко

рп

ор

ати

вн

ое

уп

рав

лен

ие

Макр

оэко

но

ми

ка

Ры

но

к

об

ли

гац

ий

Сл

ия

ни

е и

по

гло

щен

ие

Уп

рав

лен

ие

акти

вам

и

Фо

нд

ов

ый

ры

но

к

Общий

итог

Паращий, Тополюк 4 4

Наталия Шпигоцкая 3 3

Владимир Тимочко 3 3

Сергей Полонский 3 3

Сергей Гайда 2 2

Стеценко, Гонтарева 1 1 2

Владимир Волков 1 1 2

Сергей Кекух 1 1

Виталий Провоторов 1 1

Михаил Гранчак 1 1

Андрейченко,

Сницаренко1 1

Александр Сницаренко 1 1

Основные информационные сообщения

месяца на рынке инвестиций Украины

1. Андеррайтинг:

Укрсоцбанк досрочно завершил размещение облигаций серии "О" на 250 млн грн

Експерти прогнозують падіння цін на сільськогосподарську продукцію , що погіршило прогнози

фінансових результатів українських агрохолдингів

2. Аналитика рынков:

Госстат сообщил, что в июле объем промышленного производства сократился на 4,9%

Отечественные потребители регулярно жалуются на низкое качество украинского энергоугля

Сельское хозяйство догоняет металлургию по объемам экспорта

Защитные меры Кабмина привели к значительному росту продаж отечественных автомобилей

Индустрия Украины достигла дна, эксперты прочат медленное оживление

Что позволило "Электротяжмашу" за 2 года нарастить продажи более чем в 15 раз

Почему инициатива властей, которая должна запустить бизнес по переработке старых

автомобилей, может закончиться неудачей

Украинцы тратят на пиво и сигареты больше, чем на ремонт квартиры и одежду

Чистый убыток за 2012 год в "Интерпайпе" объяснили уценкой

Эксперты отметили, что защита украинского автопрома дает положительные результаты

Увеличение Авангардом экспорта яиц смягчило их перепроизводство на внутреннем рынке

Агрохолдинги не смогут заработать на рекордном урожае

Основные информационные сообщения

месяца на рынке инвестиций Украины

3. Бизнес:

Украинские ТЭС могут помочь снизить профицит угля в стране

DUPD оценивает свою долю в девелопере Arricano более чем в 30 млн долл.

Лакшми Миттал и его металлоторговый проект в Украине

«АМКУ разрешил Dragon Capital приобрести сеть гипермаркетов "Новая линия"

Нусенкис взял кредит у банков в полмиллиарда долларов

В прошлом году украинский фармацевтический рынок нарастил свои продажи до 31,9 млрд.

Агрохолдинг IMC значительно нарастил финрезультаты в I полугодии

Больше всего сделок по ОВГЗ проводят Ощадбанк, Сбербанк России и Укрэксимбанк

Новый собственник "Донбассэнерго" сможет эффективнее лоббировать интересы компании

"Амстор" переходит в формат "магазинов у дома"

Складено рейтинг найстійкіших банків України

Богдан Моторс необходимо производить около 5-6 тысяч машин ежемесячно, чтобы выйти на безубыточную деятельность.

Новый владелец "Донбассэнерго« утверждает:, что предприятие убитое, как и все в стране

В Украину пришли иностранные автопроизводители

Потребление электроэнергии в Украине сократилось в июле на 3,0% г/г до 11,0 млрд. кВт-ч, в результате чего по итогам 7M13 его объемы составили 85,9 м

Проблемы и перспективы нового ГОКа Ferrexpo

У «Мироновского хлебопродукта», крупнейшего в Украине производителя мяса курицы, падает рентабельность бизнеса.

Эксклюзивное интервью с Константином Жеваго.

МХП планирует возобновить поставки курятины в Казахстан

Как датскому свиноводу удалось обойти украинских конкурентов

Основные информационные сообщения

месяца на рынке инвестиций Украины

4. Государственное регулирование:

Политика бюджетных расходов будет оставаться консервативной до конца 2013 г

Минфин испытывает трудности с наличием валюты

Государственный бюджет Украины по-прежнему нуждается в значительных денежных вливаниях

НБУ во второй раз за лето пошел на снижение учетной ставки на 0,5% — с 13 августа она

составляет 6,5%

Золотовалютные резервы НБУ продолжают снижаться — за прошлый месяц они уменьшились еще

на 2,3%

НБУ сегодня погасит часть долга перед МВФ

Во второй половине года давление на гривну может усилиться

Кабмин снова предлагает спасать госшахты за счет бюджета

5. IPO

Варшавская биржа договорилась с аудиторской компанией DK-Ukraine о привлечении эмитентов из

Украины

Кипрская Arricano Real Estate перенесла IPO на Лондонской бирже на середину сентября

Американский аналитический центр CFA Institute выяснил, что инвесторы больше всего доверяют

сфере технологий.

Львовская аудиторская компания стала 11-м украинским участником программы WSE IPO

Основные информационные сообщения

месяца на рынке инвестиций Украины

6. Кадровые ротации:

Курченко официально стал главным акционером Брокбизнесбанка

Журналистка Черновол возмущена повышенным интересом к своему супругу

Директором девелопера Arricano назначен представитель DUPD

Зенон Завада: "Ніхто, крім нас, не гарантує якості журналістської роботи

7. Консалтинг:

За три года трехкратно нарастив земельный банк до 60 тыс. га, сегодня менеджмент «Росток Холдинга» не стремится к его бесконтрольному масштабированию.

8. Конфликтные ситуации:

Россия не откажется от украинского химического импорта

Kernel против Батьківщини. Украинские агрофирмы схлестнулись за кукурузные поля

Затевание новой торговой войны с РФ

Росія вдається до все більш активних зусиль, щоб утримати найбільшу країну, яка входила до її колишньої імперії

Проблемы на таможне РФ сулят Украине рост дефицита торгового баланса до $8 млрд

Росія висуває претензії до українських товарів, бо її економіка падає

Торговые распри с РФ ощутимо урезали выпуск вагонов украинскими промышленными флагманами

Ахметова и Пинчука беспокоит торговое противостояние с Россией, Фирташу впору усилить безопасность оборудования химзаводов

Интересы Фирташа в торговой войне с Россией

Roshen могут скоро пустить на российский рынок

Банк Рината Ахметова прекратил судебный спор с компанией Сергея Таруты. Начались переговоры о реструктуризации долга

Россия зависима от украинского машиностроения

Основные информационные сообщения

месяца на рынке инвестиций Украины

Политика безопасности - Чем ближе президентские выборы - тем больше отраслей, в которых невозможно вести бизнес без политической "крыши"

Россия закрывает трубный рынок для украинских заводов

Возможные потери украинских энергетиков от новой торговой войны с Россией

Европа поддержала Украину в торговой войне с Россией

Миноритарии «Укрнафти» обратились в суд, чтобы вернуть 1,6 млн грн дивидендов

9. Макроэкономика:

Из-за хорошего урожая ситуация в экономике улучшилась

Внешние займы становятся все более недоступными для Украины

Украинская экономика в рецессии. Правительство повышает налоги, перекладывая бюджетные проблемы на бизнес

Украине предрекают падение ВВП по итогам года вместо прогнозируемых Азаровым 3% роста

Ситуация на рынке внешних заимствований ухудшается, и стоимость займов для Украины будет только расти

СМИ утверждают, что Тимошенко выпустят, чтобы Янукович победил

Эксперты оценили перспективы украинской экономики на 2013 год

" Драгон Капитал " прогнозирует ускорение роста экономики Украины до 1,5% в 2014г

Эксперты утверждают, что в Украине восстановился экономический рост

Падение украинской экономики начало негативно сказываться на доходах госказны, несмотря на усиление административного давления и финансирование НБУ

Украинскую экономику ждут новые испытания

Темпы роста реального ВВП Украины в 2014-м году составили 2,3%, а в 2015-2016 годах следует ожидать ускорения экономики. Инфляция ускорится до 3,1% к концу году, - прогноз

Валюта снова утекает за пределы Украины

Обсуждение экспертами возможных вариантов поведения гривны в сентябре

Спад промышленного производства в июле замедлился до 4,9%. Улучшение динамики обеспечили металлурги

Основные информационные сообщения

месяца на рынке инвестиций Украины

Дефляция второй раз за год: в июле подешевели овощи, фрукты и одежда

Рост зарплат и низкий уровень инфляции подтолкнули украинцев к увеличению расходов. Осенью темпы роста розничного товарооборота должны замедлиться

Отмена НДС при продаже импортного газа промышленным потребителям не сыграет решающей роли в повышении конкурентоспособности продукции горно-металлургического комплекса.

Эксперты утверждают, что дефицит торгового баланса - лучший за последние три года

Эксперты говорят, что приток прямых иностранных инвестиций может оказаться наименьшим

Поддержку роста ВВП оказывает ранний сбор рекордного урожая зерновых, а также восстановление в металлургии.

Елена Белан: Предполагаемая доходность займа на $750 млн соответствует текущей доходности продажи украинских еврооблигаций

Эксперты говорят, что отечественную экономику вытянут агросектор и частное потребление

Эра дешевых денег на мировых рынках подходит к концу. ФРС США раздумывает над сокращением программы количественного смягчения.

Эксперты говорят, что осень девальвации не принесет

Financial Times утверждает, что Владимир Путин давит на Украину

Украине грозит «потерянное десятилетие» в развитии

Украинская экономика удерживается от резкого падения производства

Фондовый рынок - Правительство Украины взялось за проблемы экспорта в Россию

Эксперты: Украина приблизилась к подписанию Соглашения с ЕС

10. Корпоративное управление:

Бизнес-история Вячеслава Богуслаева

Психологию взаимоотношений ритейлеров и поставщиков обсудят ведущие игроки рынка на десятом FMCG Industry Forum

“Электротяжмаш” за 2 года нарастил продажи на 1600%

Банк Форум (FORM) увеличивает уставный капитал на 13,5%

Основные информационные сообщения

месяца на рынке инвестиций Украины

11. Рынок облигаций:

Доходность по 15-летним ОВГЗ Украины составит 14,75-15,5%,

Минфин рефинансировал предстоящие выплаты по займам только наполовину - эксперты

Держатели еврооблигаций «Агротона» согласились на условия реструктуризации долга, предложенные

компанией

Риски повторения Детройта в Украине

Для того чтобы расплатиться с долгами, «Нафтогаз України» впервые использует закрытый выпуск

облигаций

Причины малой популярности казначейских векселей у банков

Минфин привлечет $750 млн на внешнем рынке для поддержки госбюджета

Concorde Capital завершила размещение облигаций ПАО "Идея Банк" серии В общим объемом 40 млн. грн

Доходность украинских евробондов в течение недели росла на опасениях дефолта "Агротона"

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 12 по 16 августа упал на 59,5% и составил 97 129

946 грн., а общее количество сделок составило 9 973, что меньше на 15,8%.

Евробонды Украины по итогам недели подешевели на опасениях скорого сокращения QE3

АО "ТАСКОМБАНК" презентовал новый выпуск облигаций серии D потенциальным инвесторам

Сегодня Украина проведет очередной перевод средств — на $572 млн — в счет уплаты долга перед

Международным валютным фондом (МВФ).

За последние пять лет долг правительства по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) вырос в 25 раз, до

234 млрд гривен.

Инвесторов интересовали валютные облигации.

Еврооблигации Украины в конце недели подешевели на проблемах с экспортом в РФ

Рынок акций по-прежнему в глубоком кризисе

Основные информационные сообщения

месяца на рынке инвестиций Украины 12. Социальные проекты:

Советник Sayenko Kharenko – среди тренеров международного образовательного проекта ImpactMedia

13. Слияния и поглощения:

Структуры экс-владельцев "Каравана" покупают у "Смарт-холдинга" свиноферму «Калита»

Объединение "Украинской биржи" и биржи ПФТС планируется провести на базе некогда крупнейшей площадки рынка

Деловые итоги дня: "Донбассэнерго" приобрел приятель Ахметова, а ДЭМЗ вернулся к прежнему владельцу

Один из крупнейших банков на украинском рынке пошел на укрупнение своих активов

Владимир Приходько покупает акции своего Крюковского вагонзавода

" Альтана-Капитал " наращивает долю в ПФТС, а банки увидели выгоду в инвестмонетах

Агрохолдинг «Кернел» может продать Пальмирский сахарный завод и «Цукрове» за 15 млн долл.

Dragon Capital получил контроль над сетью ТЦ Henryland

Решение АМКУ относительно разрешения СКМ на покупку "Укртелекома" скоро будет готово

Рейтинг украинских госпредприятий, которые успешно работают в рыночных условиях и кто может «приватизировать» их успех в свою пользу

АМКУ разрешил эстонской компании приобрести блокпакет акций Крюковского вагонзавода

Объединение "Украинской биржи" и биржи ПФТС планируется провести на базе ПФТС

СКМ избавляется от 100% акций Украинского аптечного холдинга

Основные информационные сообщения

месяца на рынке инвестиций Украины 14. Управление активами:

Компания Ахметова планирует собирать поезда Hyundai

Компанию Жеваго подводят цены и амортизация

Агрохолдинги не смогут заработать на рекордном урожае

Девелопер Arricano привлек кредит на $15 млн от Райффайзен Банка Аваль

План спасения: обзор инвестиций на фондовом рынке за июль-2013

Совладелец Sky Mall занял $15 млн

ДМК им. Дзержинского (DMKD) остановлен на реконструкцию стан-350 и инвестирует в него 170-180 млн. долл.

"Азовмаш" борется за сохранение позиций на рынке

Донбасстеплоэлектромонтаж до июня 2014 г. подготовит площадку для реконструкции блока №6 Славянской ТЭС Донбассэнерго (DOEN)

Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу Донецксталь, привлек синдицированный кредит на сумму $500 млн. в виде двух траншей.

Компания Мотор Сич, ведущий производитель авиационных двигателей в СНГ, объявила плановый объем капитальных инвестиций на 2013 г.

На украинском фондовом рынке очередное потрясение: о закрытии заявила одна из крупнейших управляющих компаний — «Райффайзен Аваль»

Астарта может увеличить прибыль до 62 млн евро

Ритейлер "Новая линия" увеличит уставный капитал

Херсонский машзавод наладит совместное с Беларусью производство комбайнов. Для этого предприятию придется нарастить мощности

Центрэнерго (CEEN) привлекло у Ощадбанка кредитную линию на 150 млн грн

Чистый убыток за 2012 год в “Интерпайпе” объяснили уценкой

Компания Ахметова планирует собирать поезда Hyundai - Бизнес - Forbes Украина

Luhanskteplovoz increases output 60% yoy in 7M13

Основные информационные сообщения

месяца на рынке инвестиций Украины 15. Фондовый рынок:

Публикации о конъюнктуре рынка по состоянию на 12:45

Фондовый рынок Украины второй день подряд дрейфует с разнонаправленной динамикой индексов

Украинские индексы во вторник утром дрейфуют разнополярно на фоне летнего затишья

Акции Донбассэнерго дорожают в канун продажи

Итоги биржевых торгов: Динамика рынка определяется спекулятивными факторами

Итоги биржевых торгов: Рынок от падения не спасла даже приватизация Донбассэнерго

За акции "Донбассэнерго" заплатили вдвое дороже, чем они котируются на Украинской бирже

Объем сделок на Украинской бирже оставляет желать лучшего

Фондовый рынок: Торги пребывают под властью продавцов

Мировые фондовые рынки снижаются на фоне эскалации конфликта в Сирии

Украинские индексы акций приостановили движение к годичным минимумам

Итоги биржевых торгов: На новостях о торговой войне с Россией украинские биржи ушли вниз

Объемы торгов на УБ сократились вдвое

Фондовый рынок: Украинские индексы может поднять макростатистика

Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках 5 августа сменил наблюдательный совет

Украинский рынок акций спустя час торгов закрепился в "зеленой зоне"

Торги 20 августа, во вторник снова открылись в "красной зоне".

Итоги биржевых торгов: концерн Фирташа потянул индекс ПФТС вниз

Украинский рынок акций в пятницу открылся ростом индекса УБ

Итоги биржевых торгов: Акции "Укртелекома" стали жертвой низкой ликвидности

Украинские индексы в начале недели продолжили отрицательную динамику

Отечественный фондовый рынок падает вслед за глобальными площадками

Общие выводы

Из вышеуказанных данных и расчётов мы можем сделать вывод, что лидером среди количества упоминаний и их качества стала компания Dragon Capital с 828 упоминаниями, что составляет 42% от их общего количества. На втором месте Concorde Capital – 350 упоминаний, или 18%, на третьем - Altana Capital – 317 упоминаний или 16%. Показатель IMQ для Dragon Capital составил 2110, или 43% от общей суммы, для Concorde Capital – 790, или 16,1%, Altana Capital набрала 761, или 15,54%. Наиболее распространенным типом СМИ, в которых упоминались инвестиционные компании в августе, были интернет-источники (81%) и информагенства (9%). Среди компаний абсолютным лидером является Dragon Capital с 657 упоминаниями. Среди информагенств лидером также является компания Dragon Capital с 91 упоминанием. По структуре жанров упоминаний компаний мы можем сделать вывод, что подавляющее большинство публикаций являются комментариями (63%), в которых представители компаний анализируют рынки, макроэкономические показатели и различные рыночные ситуации. Самыми распространенными темами за август были фондовый рынок (22,14%), макроэкономика (19,77%) и бизнес (10,72%). Стоит также заметить, что практически отсутствовала событийная насыщенность упоминаний для компании, а количество нейтральных публикаций составило аж 96%, при полном отсутствии негатива. Локализация упоминаний распределилась на пользу центральных СМИ, которые заняли безоговорочное большинство медиа-пространства – более 95%. Среди самых активных региональных изданий – СМИ Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Наиболее распространенными отраслевыми сюжетами для инвест-компаний были машиностроение (26,76%), АПК (19,35%) и ГМК (18,22%). самым распространенным отраслевым сюжетом для Dragon Capital был АПК, для Concorde Capital и Art Capital - машиностроение , для Eavex Capital, ICU и Altana Capital – ГМК.

Информационно-аналитическое агентство "Контекст Медиа" специализируется на мониторинге СМИ и анализе информационного поля в режиме реального времени. Благодаря многолетнему опыту работы, высокому профессионализму сотрудников и индивидуальному подходу к каждому клиенту, компания более 12 лет занимает лидирующую позицию на рынке Мониторинга и аналитики по всем видам СМИ не только в Украине и России, но и в СНГ. Круглосуточный режим работы обеспечивают более 120 человек: аналитики, специалисты в области информационных технологий, лингвистики, эксперты в области СМИ и PR. Мы обладаем собственными уникальными методиками сбора и обработки информации, которые успешно реализуем при решении поставленных задач. Собственная база СМИ, пополняемая данными из информагентств, газет, журналов, радио, ТВ, интернет, соцмедиа и наличие региональных представительств обеспечивает оперативность и полноту выдачи информации. Наши координаты: 01011, г. Киев, ул. Резницкая, 8, оф. 55 тел.: (044) 501-84-58, (044) 501-84-47 Электронная почта: sale@context-ua.com Веб-сайт: www.context-ua.com

Спасибо за внимание!

Информация о компании

"Контекст Медиа"

41