정 정 신 고 (보고) - miraeassetdaewoo.com · 신림역 서울특별시 관악구 신림5동...
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정 정 신 고 (보고)
2011년 02월 01일
1. 정정대상 공시서류 : 현대위아 주식회사 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2011년 01월 13일 3. 정정사유 : 기재오류에 따른 정정 4. 정정사항
항 목 정 정 전 정 정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
다. 수요예측에 관한 사항
주1) 주1)
주1)
[정정 전]
(13) 수요예측 결과
2011년 01월 27일 ~ 28일에 실시한 현대위아㈜의 수요예측 결과 확정공모가액 및 수요예
측에 참여한 기관투자자에 대한 배정수량을 다음과 같이 확정합니다.
① 수요예측 참여내역
구 분 참여건수 참여수량 단순경쟁률
기관투자자 359 건 479,760,000 주 100 : 1
주) 단순경쟁률은 총 참여수량과 기관투자자배정주식수(4,800,000주)를 나눈 것으로서 동
경쟁률과 실제 기관투자자의 배정주식수와는 다를 수 있습니다.
② 수요예측 신청가격 분포
구 분 참여건수 (건) 신청수량 (주) 비율 (%)
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확정공모가액 65,000원 이상 191 303,338,000 63.2
확정공모가액 65,000원 미만 66 84,948,000 17.7
가격 미제시(Market Order) 102 86,510,000 18.1
합 계 359 479,796,000 100.0
주) 가격미제시 (Market Order)는 수요예측 참여시 참여수량만을 제시하는 것으로서 확정
공모가액으로 참여한 것으로 간주됩니다.
③ 주당 확정공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 발행사와 인수단이 협의한 후
확정공모가액을 65,000원으로 결정하였습니다.
④ 물량배정대상자 가격범위 : 확정공모가액인 65,000원 이상 가격 제시자 및 가격미제시자
및 배정희망제시자 중 해당자
[정정 후]
(13) 수요예측 결과
2011년 01월 27일 ~ 28일에 실시한 현대위아㈜의 수요예측 결과 확정공모가액 및 수요예
측에 참여한 기관투자자에 대한 배정수량을 다음과 같이 확정합니다.
① 수요예측 참여내역
구 분 참여건수 참여수량 단순경쟁률
기관투자자 360 건 479,796,000 주 100.0 : 1
주) 단순경쟁률은 총 참여수량과 기관투자자배정주식수(4,800,000주)를 나눈 것으로서 동
경쟁률과 실제 기관투자자의 배정주식수와는 다를 수 있습니다.
② 수요예측 신청가격 분포
구 분 참여건수 (건) 참여수량 (주) 비율 (%)
확정공모가액 65,000원 이상 192 308,338,000 64.2
확정공모가액 65,000원 미만 66 84,948,000 17.7
가격 미제시(Market Order) 102 86,510,000 18.1
합 계 360 479,796,000 100.0
주) 가격미제시 (Market Order)는 수요예측 참여시 참여수량만을 제시하는 것으로서 확정
공모가액으로 참여한 것으로 간주됩니다.
③ 주당 확정공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 발행사와 인수단이 협의한 후
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확정공모가액을 65,000원으로 결정하였습니다.
④ 물량배정대상자 가격범위 : 확정공모가액인 65,000원 이상 가격 제시자 및 가격미제시자
및 배정희망제시자 중 해당자
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투 자 설 명 서
2011 년 01 월 13 일
현대위아 주식회사
기명식 보통주식 8,000,000주
520,000,000,000원
1. 증권신고의 효력발생일 : 2011년 01월 13일
2. 모집가액 : 65,000원
3. 청약기간 : 2011년 02월 09일(수) ~ 10일(목)
4. 납입기일 : 2011년 02월 14일(월)
5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소
가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →
http://www.studenthere.com/redirect.php?url=http://dart.fss.or.kr
나. 일괄신고 추가서류 : 해당사항 없음
다. 투자설명서 : 1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
2) 서면문서 :
금융위원회 : 서울특별시 영등포구 여의도동 27
한국거래소 : 서울 영등포구 여의도동 33
현대위아 주식회사 : 경상남도 창원시 성산구 가음정동 391-8 미래에
셋증권 주식회사 : 서울 영등포구 여의도동 45-1
신한금융투자 주식회사 : 서울특별시 영등포구 여의도동 23-2
HMC투자증권 주식회사 : 서울 영등포구 여의도동 23-8
신영증권 주식회사 : 서울 영등포구 여의도동 34-8
대우증권 주식회사 : 서울 영등포구 여의도동 34-3 교보증
권 주식회사 : 서울특별시 영등포구 여의도동 26-4
6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 : 해당사항 없음
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이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을
인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정
될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사 미래에셋증권 주식회사
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【 대표이사 등의 확인 】
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미래에셋증권(주) 본점 : 서울 영등포구 여의도동 45-1
고객지원센터 : 1588-9200
인터넷홈페이지 : www.fundro.com
[미래에셋증권(주) 본 ·지점 현황]
영업명 주소 전화번호
*서울지역
영업부 서울특별시 영등포구 여의도동 45-1미래에셋 빌딩 1층 02-3774-1900
가산디지털 서울특별시 금천구 가산동371-28 우림라이온스밸리 A동 1층 02-859-7777
강남구청 서울특별시 강남구 청담2동 45-1설비건설회관 2층 02-3446-1900
강남롯데 서울특별시 강남구 대치동 938-24삼환아르느보 3층 02-567-3311
강남센터 서울특별시 서초구 서초동1328 홍우빌딩 3층 02-3475-0700
강서 서울특별시 강서구 등촌동648-6비원빌딩 2층 02-2065-4600
건대역 서울특별시 광진구 자양3동510-5 이튼타워리버1차 2층 02-2201-5005
구의 서울특별시 광진구 광장동470-3 진넥스 오딧세이빌딩 2층 02-458-6644
당산 서울특별시 영등포구 당산동5가11-33 당산디오빌 02-2069-4200
대치중앙 서울특별시 강남구 대치동629번지동하빌딩3층 02-565-0900
대치 서울특별시 강남구 대치동509번지 하이마트빌딩 3층 02-554-8100
도곡 서울특별시 강남구 도곡2동 467-14삼성엔지니어링 사옥2층 02-575-0900
돈암동 서울특별시 성북구 동소문동 5가 75번지대한통운빌딩4층 02-925-1700
동부이촌 서울특별시 용산구 이촌1동 302-88 크레앙스빌딩 1층 02-792-7070
동압구정 서울특별시 강남구 신사동638-4 경진빌딩 3층 02-511-7929
디지털구로 서울특별시 구로구 구로3동 184-1우림 e-biz센터2차 2층 16호 02-856-5700
마포 서울특별시 마포구 도화동169-1 서울가든호텔 1층 02-706-3000
명동 서울특별시 중구 명동1가47-1 02-757-5400
명일동 서울특별시 강동구 명일동 46이화빌딩 4층 02-3428-2500
목동역 서울특별시 양천구 신정동 994-5신정빌딩2층 02-2602-6800
목동중앙 서울특별시 양천구 목동961-1번지하이페리온2차 206동 202호/205호 02-2061-3100
-
목동 서울특별시 양천구 목5동908 대신증권빌딩 3층 02-2062-0100
문정동 서울특별시 송파구가락동 137번지태신빌딩 2층 02-406-9400
반포 서울특별시 서초구 반포4동 52-1쌍동빌딩 동관 4층 02-592-9800
방배 서울특별시 서초구 방배1동910-13 서경빌딩 1층 02-597-4400
방이역 서울특별시 송파구 오금동13-7 삼아빌딩 3층 02-412-6400
보라매 서울특별시 동작구 신대방2동 395-69보라매아카데미타워3층 305호 02-831-6900
봉천 서울특별시 관악구 봉천 10동32-8 동진빌딩 3층 02-878-6900
삼성역 서울특별시 강남구 대치동997 오로라월드빌딩 1층 02-6284-1700
상계 서울특별시 노원구 상계동은성빌딩 1층 02-2091-0700
서교 서울특별시 마포구 서교동353-5 경남관광 B/D 3층 02-322-0660
서초남 서울특별시 서초구 서초동1602-4번지 일복빌딩 2층 02-522-9300
서초 서울특별시 서초구 서초동 1694-25 삼하빌딩 2,3층 02-581-0600
선릉 서울특별시 강남구 삼성동143-44 라이언타워 2층 02-508-5300
수유 서울특별시 강북구 수유3동 229-15번지수성타워3층(수유역5번출구) 02-905-2600
신림역 서울특별시 관악구 신림5동 1424-28서원프라자 3층 02-872-9600
신천역 서울특별시 송파구 잠실동 184-21서경빌딩 4층 02-3431-3113
신촌 서울특별시 서대문구 창천동72-21 거촌빌딩 2층 02-718-6700
아시아선수
촌
서울특별시 송파구 잠실동 85아시아선수촌아파트 상가 B동 2층 02-3431-9700
압구정 서울특별시 강남구 신사동614-2 본경빌딩 2층 02-3446-1700
양재 서울특별시 강남구 도곡동953-1 SK HUB빌딩 3층 02-575-8660
여의도 서울특별시 영등포구 여의도동25-12 신송센터빌딩 2층 02-785-3003
역삼남 서울특별시 강남구 도곡동 544신호빌딩 3F 02-579-8700
역삼역 서울특별시 강남구 역삼동 646-9신중앙빌딩 3층 02-3452-4300
영등포 서울특별시 영등포구 영등포동 4가68-2 뉴포트빌딩3층 02-3667-0990
올림픽센터 서울특별시 송파구 방이동89-11 올림픽선수촌아파트 중심상가 1층 02-430-7200
왕십리역 서울특별시 성동구 행당동267-23 나래타워6층 02-2281-3400
이수역 서울특별시 서초구 방배동 3160유문빌딩 2층 02-595-6700
잠실 서울특별시 송파구 신천동7-28 현대타워 1층 02-419-9933
종로 서울특별시 종로구 종로1가 24르메이에르 종로타운 4층 02-2075-5005
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천호 서울특별시 강동구 천호동 432-10쌍용플래티넘리버1층 02-487-0660
청량리 서울특별시 동대문구 청량리동 268동광빌딩 4층 02-968-0300
홍제동 서울특별시 서대문구 홍제동 301-2홍제빌딩 2층 02-3217-1800
훼미리 서울특별시 송파구 문정동150-2 GS문정프라자 2층 02-443-7007
WM센터 서울특별시 강남구 테헤란로 521 그랜드 인터컨티넨탈호텔 5층 02-555-2626
*경기 / 인천지역
구리 경기도 구리시 수택동 526-3 우진빌딩 1층 031-567-0002
김포 경기도 김포시 사우동 929 중앙프라자3층 303호 031-997-0074
남인천 인천광역시 남동구 구월1동 1470번지 오아시스빌딩3층 032-422-8100
마두 경기도 고양시 일산동구마두동 802-1 그랜드프라자 2층 031-902-0880
미금역 경기도 성남시 분당구금곡동 157번지 301호 031-713-1600
부천 경기도 부천시 원미구 중동1033-2 금영프라자 2차 3층 032-325-9933
분당 경기도 성남시 분당구 서현동265-3 센트럴타워1층 031-705-7000
산본 경기도 군포시 산본동1123-5 신원타워 6층 031-392-0606
서현 경기도 성남시 분당구 서현동 250-3번지정현빌딩 3층 031-708-1200
수내 경기도 성남시 분당구 수내동16-2 동부루트빌딩 2층 031-716-0600
수원 경기도 수원시 팔달구 인계동 남현빌딩2층1038-3 031-234-1770
수지 경기도 용인시 성복동71-3 원흥빌딩2F 031-896-4300
안산 경기도 안산시 단원구 고잔동 530-2거풍 스카이팰리스 2층 031-481-9200
야탑 경기도 성남시 야탑동358-2 아미고타워 2층 206호 031-703-0600
영통 경기도 수원시 영통구 영통동 995-5밀레니엄프라자 2층 031-205-0900
의정부 경기도 의정부시 금오동474-2 대송프라자 3층 031-851-0333
인천 인천시 부평구 부평동 543-45 와이디타워 3층 302호 032-506-0070
일산 경기도 고양시 일산구 주엽동109 화성프라자 2층 031-922-7600
정자동 경기도 분당구 정자동17-5시그마타워 3층 (정자역 4번출구 앞) 031-714-7600
죽전 경기도 용인시 기흥구 보정동1809-3 현타워 204호 031-897-4600
평촌 경기도 안양시 동안구 범계동1051 M클래스컨벤션센타 3층 031-476-7007
평택 경기도 평택시 평택동298-2 2층 031-692-7676
화정 경기도 고양시덕양구 화정동 975 한빛하이죤 3층 031-973-1300
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*강원지역
강릉 강원도 강릉시 임당동85-8 1층 033-643-1300
원주 강원도 원주시 원동58-1 마노벨라빌딩 3층 033-766-1900
춘천 강원도 춘천시 중앙로2가18 2층 033-244-2900
*충청지역
대전 대전광역시 서구 둔산동1042번지 영남빌딩 1층 042-471-0700
둔산 대전광역시 서구 둔산동1411 연당빌딩(KFC건물) 2층 042-478-7900
은행동 대전광역시 중구 은행동150 JS그린빌딩 1층 042-282-0700
천안 충청남도 천안시 신부동 966번지포스코빌딩 3층 041-565-5445
청주 충청북도 청주시 상당구 서운동46-3 043-254-0700
*영남지역
거제 거제시 고현동 870-18 GJ빌딩 2층 055-637-7600
구미 경상북도 구미시 송정동 457-4그랜드빌딩 4층 054-453-0330
구포 부산광역시 북구 덕천 2동399-4 구포빌딩 2층 051-337-1600
김해 경상남도 김해시 내동1144-3 신한프라자 5층 055-336-6700
남천동 부산광역시 수영구 남천1동27-7번지 예서빌딩 1층 051-625-0030
대구 대구광역시 중구 봉산동 127-3번지대구학원 1층 053-421-7007
동래 부산광역시 동래구 수안동665-8번지 불이빌딩 2층 051-552-7772
동울산 울산광역시 동구 전하동682-1 삼전아이필하모니 101동 1층 052-251-4500
마산 경상남도 마산시 동성동147-1 본초당 한의원 1층 055-245-0077
범어동 대구광역시 수성구 범어1동559-6번지 삼희빌딩 1층 053-754-7003
부산중앙 부산광역시 중구 중앙동 2가50-11 051-244-4300
부산 부산광역시 부산진구 부전1동397-47 1층 051-805-7001
사하 부산광역시 사하구 하단동589-8 삼영빌딩 2F 051-205-1700
서대구 대구광역시 달서구 감삼동 452-1죽전메디빌 3층 053-523-8500
서울산 울산광역시 남구 무거동 464-1대로사우나 1층 052-224-5800
시지 대구광역시 수정구 노변동 17번지2층 053-792-2222
울산 울산광역시 남구 삼산동1479-6 W-center 빌딩 2층 052-268-3700
장산역 부산광역시 해운대구 좌동1479-3 세종월드프라자 B동 322,323호 051-703-3400
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진주 경상남도 진주시 본성동1-7 백상빌딩 5층 055-748-1700
창원 경상남도 창원시 중앙동97-6 캔버라타운 1층 055-268-6700
포항 경상북도 포항시 남구 대도동135-149 태영빌딩 1층 054-272-5200
해운대 부산광역시 해운대구 우2동1498 트럼프월드 센텀1차 상가2F 051-746-9200
*호남 / 제주지역
광주 광주광역시 동구 금남로5가129번지 송원빌딩 1,2층 062-228-0700
목포 전라남도 목포시 상동 860-1포르모쇼핑몰 3층 061-282-0038
북광주 광주광역시 북구 오치동 761-4번지정인빌딩 2층 062-251-0050
상무 광주광역시 서구 치평동1182-2 메디피아 빌딩 1층 062-365-0700
순천 전라남도 순천시 연향동1326-2번지 BYC빌딩 3층 061-721-0070
여수 전라남도 여수시 학동 83-15지구빌딩 2층 061-683-9944
익산 전라북도 익산시 영등동 837-1 롯데마트 옆 세호빌딩 2층 063-838-0099
전주중앙 전라북도 전주시 완산구 경원동3가33-10 1층 063-282-3003
전주 전라북도 전주시 완산구 서신동769 국민연금전북회관 1층 063-273-7000
제주 제주도 제주시 노형동 977-1 세기 B/D 2층 064-745-0097
주) 지점 통폐합, 이전 등의 상황에 따라 지점이 이전됐을 수 있사오니 투자자께서는 방문 전 다시 확인하시기
바랍니다.
[신한금융투자 주식회사 본ㆍ지점망]
본점 : 서울 영등포구 여의도동 23-2
고객지원센터 : 1588-0365
인터넷홈페이지 : http://www.goodi.com
○ 국내지점 리스트
지점명 주소 전화번호
강남 서울시 강남구 역삼동 702-28 (선릉빌딩 2,3층) 02) 538-0707
강남구청역 서울시 강남구 논현동 241-1 (동양파라곤 1층) 02) 547-0202
강남중앙 서울시 서초구 서초동 1329-7 (신덕빌딩 2층) 02) 6354-5300
강릉 강원도 강릉시 임당동 114-2 (동아빌딩 2층) 033) 642-1777
계양 인천광역시 계양구 작전동 863-3 (영화빌딩 4층) 032) 553-2772
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관악 서울시 관악구 봉천7동 856-1 (대우 디오슈페리움 2단지 2층) 02) 887-0809
광교 서울시 중구 남대문로1가 14번지 (신한은행 광교빌딩 1층) 02) 739-7155
광주 광주광역시 서구 치평동 1176-1 동양빌딩 2층 062) 232-0707
광화문 서울시 종로구 내수동 73번지 경희궁의 아침 4단지 3층 02) 732-0770
구로 서울시 구로구 구로5동 103-12 (뉴월드빌딩 3층) 02) 857-8600
구미 경상북도 구미시 송정동 56 (신한금융투자 빌딩 1층) 054) 451-0707
구월동 인천광역시 남동구 구월동 1199-13 (신한은행 구월동지점 2층) 032) 464-0707
군산 전라북도 군산시 수송동 852-2(청담빌딩 2층) 063) 442-9171
금정 부산광역시 금정구 구서2동 184-3 (금정타워 2층) 051) 516-8222
노원역 서울시 노원구 상계7동 727-2 (신한은행 노원역지점 3층) 02) 937-0707
논현 서울시 강남구 논현동 90번지 (대용빌딩 1층) 02) 518-2222
답십리 서울시 동대문구 답십리동 496-4 (경원빌딩 2층) 02) 2217-2114
대구 대구광역시 중구 봉산동 34-16 (신한은행빌딩3,4층) 053) 423-7700
대구동 대구광역시 동구 신암1동 593-15 (우진빌딩3층) 053) 944-0707
대구서 대구광역시 달서구 상인동 1511 (월곡빌딩4층) 053) 642-0606
대전 대전광역시 중구 선화동 5-2 (소청빌딩2층) 042) 255-9131
도곡 서울시 강남구 도곡동 464번지 (재능교육빌딩 3층) 02) 2057-0707
도곡중앙 서울시 강남구 역삼동 755번지 (한솔필리아 2층) 02) 554-6556
동광양 전라남도 광양시 중동 1647-7 (신한금융투자빌딩 2층) 061) 791-8020
동두천 경기도 동두천시 지행동 693-3 (청솔프라자 2층) 031) 862-1851
동래 부산광역시 연제구 거제1동 1491-1 (로제스티빌딩2층) 051) 505-6400
둔산 대전광역시 서구 둔산동 1173 (신한금융투자빌딩 1,2층) 042) 484-9090
마산 경상남도 마산시 회원구 합성2동 268 (송하빌딩2층) 055) 297-2277
마포 서울시 마포구 공덕동 253-42 (지방재정회관 2,3층) 02) 718-0900
명동 서울시 중구 명동1가 53-1 (신한은행 명동중앙지점 4층) 02) 752-6655
명품PB센터강남 서울시 강남구 역삼동 (캐피탈타워 19층) 02) 559-3399
목동 서울시 양천구 목1동 406-28 (기산빌딩 1층) 02) 2653-0844
목동중앙 서울시 양천구 목6동 908-34 (부영 그린타운 3차 2층) 02) 2649-0101
밀양 경상남도 밀양시 내이동 701-7 (휴암빌딩2층) 055) 355-7707
-
방배동 서울시 서초구 방배동 898-5 (신한은행 3층) 02) 533-0202
보라매 서울시 동작구 신대방2동 395-69 (보라매아카데미타워 3층) 02) 820-2000
부산 부산광역시 중구 동광동2가4 (동양빌딩3층) 051) 243-0707
산본 경기도 군포시 산본동 1144 (신한은행 3층) 031) 392-1141
삼성역 서울시 강남구 대치동 945-2 (세명빌딩 3층) 02) 563-3770
삼풍 서울시 서초구 서초동 1696-14 (나라빌딩2층) 02) 3477-4567
상암동 서울시 마포구 상암동 1601 (KGIT 미디어몰 2층) 02) 6393-5090
서교동 서울시 마포구 서교동 353-1 (서교타워3층) 02) 335-6600
서귀포 제주도 서귀포시 서귀동 286-32 (원복빌딩3층) 064) 732-3377
서면 부산광역시 부산진구 부전2동 163-1 (제일은행빌딩 4층) 051) 818-0100
송파 서울시 송파구 문정동 150-2 (LG트윈리젠시 문정동 빌딩 3층) 02) 449-0808
수내역 경기도 성남시 분당구 수내동 6-7 (흥국생명빌딩3층) 031) 712-0109
수원 경기도 수원시 권선구 권선동 1023-1 (안동빌딩 2층) 031) 246-0606
수지 경기도 용인시 풍덕천2동 1080-8 (초석프라자 2층) 031) 262-2547
시지 대구광역시 수성구 신매동 374-5 (동호빌딩 2층) 053) 793-8282
신당 서울시 중구 신당5동 150-1 (신영빌딩 2층) 02) 2254-4090
신논현역 서울 강남구 역삼동 809번지 월드메르디앙빌딩 2층 02) 875-1851
반포 서울시 서초구 반포동 20-1 (반포자이프라자 3층) 02) 533-1851
신설동 서울시 종로구 숭인동 1383 (알리안츠생명빌딩 3층) 02) 2232-7100
안동 경상북도 안동시 옥동 791-2 (옥동빌딩 2층) 054) 855-0606
안산 경기도 안산시 단원구 고잔동 708 (웅신아트빌딩 5층) 031) 485-4481
압구정 서울시 강남구 신사동 612-1 (강남증권빌딩 1층) 02) 511-0005
압구정FC 서울시 강남구 신사동 575번지 (가오닉스 스포츠 빌딩 2층) 02) 541-5566
여의도 서울시 영등포구 여의도동 24-4 (신한금융투자별관1,2층) 02) 3775-4270
여천 전라남도 여수시 학동 71-1(신한금융투자빌딩 2층) 061) 682-5262
연수 인천광역시 연수구 연수동 599번지 (BYC연수사옥 2층) 032) 819-0110
연희동 서울시 서대문구 연희동 188-8 (은혜빌딩 1층) 02) 3142-6363
영등포 서울시 영등포구 영등포동4가68-3 (신한은행빌딩 3층) 02) 2677-7711
영업부 서울시 영등포구 여의도동 23-2 (신한금융투자타워 1층) 02) 3772-1200
-
올림픽 서울시 송파구 오금동 17-8 (대경빌딩1,2층) 02) 448-0707
울산 울산광역시 남구 달동 117-2 (신한금융투자1층) 052) 273-8700
울산남 울산광역시 남구 신정동 1632-17 (종하산업빌딩 2층) 052) 257-0777
유성 대전광역시 유성구 봉명동 553-2 (CJ나인파크 2층) 042) 823-8577
의정부 경기도 의정부시 의정부동 176-22 (신한은행빌딩 2층) 031) 848-9100
일산 경기도 고양시 일산구 장항동 780번지 (허유재병원빌딩 2층) 031) 907-3100
잠실롯데캐슬 서울시 송파구 신천동 7-18 (롯데캐슬골드 2층) 02) 2143-0800
잠실신천역 서울시 송파구 잠실동 35-2 트리지움 아파트 내 상가 202호 02) 423-6868
전주 전락북도 전주시 완산구 효자동 1239-5번지 대신빌딩2층 063) 286-9911
정읍 전라북도 정읍시 수성동 525-1 (구 행복예식장 2층) 063) 531-0606
정자동 경기도 성남시 분당구 정자동 15-2 (분당클리닉 2층) 031) 715-8600
제주 제주도 제주시 노형동 710-1 (전문건설공제조합 2층) 064) 743-9011
죽전 경기도 용인시 기흥구 보정동 1808 (대덕누리에뜰 B동 3층) 031) 898-0011
중부 서울시 중구 저동 24-1 (쌍용빌딩 2층) 02) 2270-6500
창동 서울시 도봉구 쌍문동 693 (상수빌딩1,2층) 02) 995-0123
창원 경상남도 창원시 상남동 75-3 (제일생명알리안츠빌딩2층) 055) 285-5500
청주 충청북도 청주시 상당구 용암동 1605번지 (누리타워 1층) 043) 296-5600
남대문 서울시 중구 태평로2가 120 (신한은행빌딩 지하1층) 02) 757-0707
평촌 경기도 안양시 범계동 1046 (신한은행빌딩3층) 031) 381-8686
평택 경기도 평택시 평택동 32-2 (삼성생명빌딩1층) 031) 657-9010
포항 경상북도 포항시 북구 죽도동 614-8 동양메디컬센터 1F 054) 252-0370
수완 광주광역시 광산구 수완동 1424 국선빌딩 2층 062) 956-0707
해운대 부산광역시 해운대구 좌동 1479-1 (웅신씨네아트빌딩 2층) 051) 701-2200
부천 경기도 부천시 원미구 중동 1132-3 대한생명 중동사옥 2층 032) 327-1012
대치 센트레빌 서울 강남구 대치동 670 동부센트레빌 아파트 상가 2층 02) 562-2640
○ 국내영업소 리스트
지점명 주소 전화번호
강북영업소 서울 강북구 번동 463-57 (신한은행 강북 지점내) 02) 906-0192
-
남부터미널영업소 서울시 서초구 서초동 1062-4 (신한은행 남부터미널 지점내) 02) 522-7861
동대문영업소 서울 중구 신당5동 775 (신한은행 동대문 지점내) 02) 2238-6941
동부이촌동영업소 서울 용산구 이촌동 301-61 (신한은행 동부이촌동 지점내) 02) 798-4805
부천상동영업소 경기도 부천시 원미구 상동536-1 보람프라자 2층 (신한은행 부
천상동지점내)
032) 323-9380
삼성동아이파크영업소 서울 강남구 삼성동 87 I-PARK 삼성동 단지내 상가 (신한은행
삼성동아이파크 지점내)
02) 6677-3799
서여의도영업소 서울 영등포구 여의도동 14-11 대하빌딩 1층 02) 784-
0977~9
성남중앙영업소 경기도 성남시 수정구 단대동 180-3 삼원빌딩 1층 (신한은행 성
남중앙 지점내)
031) 733-0953
성수동영업소 서울 성동구 성수2가3동 289-20 (신한은행 성수동 지점내) 02) 466-4228
양재동영업소 서울 서초구 양재동 275-6 9신한은행 양재동지점내) 02) 3463-1842
영통중앙영업소 경기도 수원시 팔달구 영통동960-3 뉴월드프라자2층 (신한은행
영통중앙지점내)
031) 205-4628
일산중앙영업소 경기도 고양시 일산서구 주엽동 21-3 (신한은행 일산중앙지점내
)
031) 911-0985
종로영업소 서울 종로구 견지동 68-5 1층 (신한은행 종로지점내) 02) 722-4388
중앙유통단지영업소 서울시 구로구 구로본동1258 (중앙유통단지 업무A동 신한은행
중앙유통단지지점내)
02) 2101-3621
PB강남영업소 서울시 강남구 대치동 891-10 (동부금융센터 25층) 02) 3011-5500
PB서울파이낸스영업소 서울시 중구 태평로1가 84번지 (서울파이낸스센터 25층) 02) 3783-0700
PB여의도영업소 서울시 영등포구 여의도동 23-2 (신한금융투자타워 17층) 02) 6337-3300
PB서초영업소 서울시 서초구 1694-10 (김영빌딩 11,12층) 02) 3482-1221
PB분당영업소 경기도 성남시 분당구 정자동 6번지 (파크뷰오피스타워 21층) 031) 783-4100
PB부산영업소 부산시 부산진구 부전동 257-3 (서면로터리아이온시티 16층) 051) 608-9500
PB스타타워영업소 서울시 강남구 역삼동 737 (스타타워빌딩 20층) 02) 2112-4500
태평로 골드PB센터 서울 중구 태평로2가 120 (대경빌딩 신한은행본점 2층) 02) 757-1192
주) 지점 통폐합, 이전 등의 상황에 따라 지점이 이전됐을 수 있사오니 투자자께서는 방문 전 다시 확인하시기
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-
본점 : 서울 영등포구 여의도동 23-8
고객지원센터 : 1588-6655
인터넷홈페이지 : http://www.hmcib.com
영업점명 주소 전화번호
영업부 서울 영등포구 여의도동 23-8 여의도 파이낸스타워 1층 02-3787-2401~5
성북지점 서울 성북구 석관동 349-1 장위뉴타워 2층 02-909-4231~4
잠실지점 서울 송파구 잠실동 175-6 J타워 2층 02-478-8040~8
양천지점 서울 양천구 신정동 1021-9 현대프라자 2층 02-2646-5161~5
명동지점 서울 중구 을지로 2가 199-39 아르누보센텀 4층 02-776-8260~6
평촌지점 경기도 안양시 동안구 호계동 1042-1 인탑스빌딩 3층 031-446-7001
성남지점 경기도 성남시 수정구 단대동 180-3 삼원프라자 3층 031-735-2900
포천지점 경기도 포천시 신읍동 43-40번지 곽빌딩 6층 031-531-5955
인천연수지점 인천광역시 연수구 연수2동 598번지 CMG빌딩 4,5층 032-817-9455~9
충주지점 충북 충주시 연수동 899 대훈빌딩 2층 (구. 충성신협빌딩 2층) 043-844-5590~4
대구지점 대구광역시 수성구 범어동 561-1 범우빌딩 3층 053-745-1582
양산지점 경남 양산시 북부동 698-8 경남제일상호저축은행 3층 055-387-5500~9
북대구지점 대구광역시 북구 동천동 896-2 칠곡메가타운 2층 053-327-2601~3
울산지점 울산광역시 남구 삼산동 1525-10 정앤정빌딩 2층 052-221-4100
북울산지점 울산광역시 북구 신천동 312-1 현대하이플러스 2층 052-224-6100
상안영업점 울산광역시 북구 상안동 357 프리지아상가 2층 052-225-4600
양재지점 서울 서초구 양재동 231번지 현대기아자동차 빌딩 1층 02)-464-7800
남양지점 현대기아자동차 기술연구소 설계1동 1층 031-368-1770
광주지점 광주광역시 서구 치평동 1176-12 동양빌딩 3층 062-718-5000
전주지점 전북 전주시 완산구 서신동 970-1 알파빌딩 3층(롯데백화점 옆) 063-276-1300
부산지점 부산시 해운대구 우동 1435-1 우신골든스위트 2층 051-744-6700
당진지점 충남 당진군 당진읍 수청리 982 수청빌딩 3층 041-353-4230
서초지점 서울 서초구 서초동 1674-1 정보통신공제조합 3층 02-587-5600
천안지점 충남 천안시 서북구 쌍용1동 202-1 JG빌딩 3층(이마트 옆) 041-573-8600
창원지점 경남 창원시 상남동 35-6 신우빌딩 2층 055-275-0015
대전지점 대전광역시 서구 둔산동 1291번지 고운손빌딩 2층 042-477-0071
-
계동지점 서울 종로구 계동 140-2 현대빌딩(계동사옥) 본관 1층 02-746-7050~2
청주지점 청주시 상당구 북문로 1가 114 동학빌딩 2F 043-221-2300
반포지점 서울 서초구 반포동 20-45 반포자이상가 4F 02-537-0098
원주지점 원주시 단구동 1511-2,3 스타월드(롯데시네마)빌딩 4층 033-764-4114
강남센터지점 서울 강남구 역삼동 679-4 ING타워(현대모비스본사) 12층 02-564-3636
금정지점 부산 금정구 구서동 248-10 현대자동차 금정사옥 5F 051-583-7300
포항지점 경북 포항시 남구 대잠동 459-3 대잠메디컬타워 2층 054- 273-0006
분당지점 경기도 성남시 분당구 서현동 246-4 코스콤빌딩 6층 031-703-7600
여수지점 전남 여수시 학동 82-4 지원빌딩 3층 061-692-0660
동교동지점 서울 마포구 서교동 374-2 신흥빌딩 5층 02-332-9400
화성브랜치 경기도 화성시 우정읍 이화리 기아자동차 화성공장 PG복지동 1층 031-351-6100
수원지점 경기도 수원시 팔달구 인계동 1017 기아빌딩 2층 031-267-3443
주) 지점 통폐합, 이전 등의 상황에 따라 지점이 이전됐을 수 있사오니 투자자께서는 방문 전 다시 확인하시기
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본점 : 서울시 영등포구 여의도동 34-8 (02-2004-9000)
고객지원센터 : 1588-8588
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지점명 주소 전화번호
영업부 영등포구 여의도동 34-8 신영증권빌딩 1,2층 02-2004-9200
강남 강남구 역삼동 702-13 성지하이츠빌딩 3층 02-569-9811
명동 중구 명동 1가 1-1 YWCA 회관 빌딩 3층 02-757-1183
송파 송파구 가락동 8번지 스타클래스2층 02-430-7000
압구정 강남구 신사동 579-2 제성빌딩 2층 02-514-7000
종로 종로구 인사동 194-27 태화빌딩 2층 02-722-7543
반포 서초구 반포동 20-1 반포자이프라자 3층 02-534-5691
영등포 영등포구 당산동 3가 386-1 서림빌딩 3층 02-2675-6071
고덕 강동구 명일동47-1 세종프라자 3층 02-428-0491
광주 광주시 남구 봉선동 111-4 삼환빌딩 5층 062-251-6000
-
해운대 부산시 해운대구 우1동 1434-1 마리나센터빌딩2층 051-753-7878
대치 강남구 대치동 500번지 그랑프리엔 2층 02-567-0400
서면 부산시 진구 부전동 261-4 고려빌딩 6층 051-808-7471
안양 안양시 만안구 안양4동 676-116 안양빌딩 3층 031-448-2691
김해 김해시 부원동 614-18 신영증권빌딩 2층 055-334-3911
사하 부산시 사하구 괴정동 740-1 자유아파트상가4층 051-201-1301
인천 인천시 남동구 구월동 1140-15 토성프라자 3층 032-437-2211
부천 부천시 원미구 중동 1131-5 신영증권빌딩 6층 032-326-2501
상인 대구시 달서구 상인동 162-2 우리빌딩 3층 053-587-7007
둔산 대전시 서구 둔산동 1507 지인빌딩 3층 042-483-8100
지산 대구시 수성구 범물동 1334-2 동원빌딩 2층 053-781-7000
일산 고양시 일산서구 주엽동 106-1 정도플라자 3층 031-913-7000
분당 성남시 분당구 정자동 8-4 태남프라자3층 031-718-1100
잠실 송파구 잠실3동 44-3 레이크펠리스상가 A동 3층 02-420-7300
센텀 부산시 해운대구 우동 롯데갤러리움센텀 2층 051-743-4477
청담 강남구 삼성동 16 현대 힐스테이트 1단지 상가2층 02-3445-7100
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본점 : 서울 영등포구 여의도동 34-3
고객지원센터 : 1588 - 3322
인터넷홈페이지 : http://www.bestez.com
구분 지점명 주소 전화전화
강남본부
(17개지점
)
방배동 서울 서초구 방배동 811-6 (방배범양빌딩 3층) 02-3477-
2251
개포동 서울 강남구 대치동 599 (대원빌딩 4층) 02-3411-
3111
테헤란밸리 서울 강남구 대치3동 942 (해성빌딩 1,2층) 02-564-3355
송파 서울 송파구 석촌동 286-5 (대준빌딩 3층) 02-419-5160
-
서초동 서울 서초구 서초동 1337-20 (대륭서초타워 1층) 02-3474-
8383
역삼동 서울 강남구 역삼동 823 (풍림빌딩 1,2층) 02-556-9441
WM Class 압구
정
서울 강남구 신사동 614-3 (융기빌딩 2층) 02-545-0361
올림픽 서울 송파구 방이동 89-20 (올림픽선수촌APT상가 C동 2층) 02-404-8851
청담 서울 강남구 청담2동 41-2 (금하빌딩 4층) 02-511-9111
반포 서울 서초구 잠원동 69-18 (반포쇼핑센터 7동 3층) 02-534-0142
WM Class 잠실 서울 송파구 신천동 7-19 (시그마타워 4층) 02-412-5588
양재동 서울 서초구 양재동 275-2 (윈스톤오피스텔 3층) 02-575-2411
삼풍 서울 서초구 서초동 1674-4 (하림빌딩 2층) 02-592-5959
길동 서울 강동구 길동 458-5 (동우빌딩 2층) 02-474-1255
가락 서울 송파구 가락본동 78 (IT벤쳐타워 동관 2층) 02-3401-
5544
WM Class 도곡 서울 강남구 도곡동 467-14 (삼성엔지니어링빌딩 3층) 02-573-5599
신천 서울 송파구 잠실동 35-2 (트리지움상가 5층) 02-2202-
5566
강북본부
(17개지점
)
명동 서울 중구 명동 59-19 (개양빌딩 5,6층) 02-777-5400
광화문 서울 종로구 당주동 5 (로얄빌딩 2층) 02-736-9170
광교 서울 종로구 서린동 33 (영풍빌딩 6층) 02-734-9944
세종로 서울 종로구 수송동 146-1 (이마빌딩 1층) 02-735-9961
태평로 서울 중구 남대문로4가 45 (대한상공회의소 2층) 02-778-5800
WM Class 역전 서울 중구 남대문로5가 581 (서울씨티타워 12층) 02-774-1921
수유 서울 강북구 수유3동 230-7 (효성인텔리안 2층) 02-986-4554
충무로 서울 중구 충무로 2가 64-5 (신일빌딩 3층) 02-778-5116
청량리 서울 동대문구 청량리동 317 (성일빌딩 1,2층) 02-962-4911
성동 서울 성동구 행당동 267-23 (나래타워 3층) 02-2297-
4466
의정부 경기 의정부시 의정부동 137-7 (교보생명빌딩2층) 031-877-
8772
장한평 서울 성동구 용답동 235-2 (금풍빌딩 1층) 02-2248-
8700
-
상계 서울 노원구 상계동 712-1 (교보생명빌딩 4층) 02-934-2511
은평 서울 은평구 갈현동 396-1 (범일빌딩 3층) 02-383-5500
구리 경기 구리시 인창동 293 (교보빌딩 7층) 031-569-
8855
이촌동 서울 용산구 이촌1동 300-15 (명지상가 2층) 02-797-9696
STX남산타워점 서울 중구 남대문로5가 631 (STX빌딩 1층) 02-773-8811
강서본부
(16개지점
)
영업부 서울 영등포구 여의도동 34-3 (대우증권빌딩 1,2층) 02-768-3114
강서 서울 강서구 화곡6동 998-9 (원풍빌딩 2층) 02-2691-
5774
양천 서울 양천구 신정동 323-6 (제일빌딩 2층) 02-2644-
1361
목동 서울 양천구 목1동 905-27 (학교법인진명정진학원빌딩 2층) 02-2649-
0568
영등포 서울 영등포구 영등포동4가 57 (신한은행빌딩 5층) 02-2632-
8741
마포 서울 마포구 도화동 36 (고려아카데미텔II 3층) 02-719-8861
독산동 서울 금천구 독산동 288-1 (건국빌딩 2층) 02-858-5511
신촌 서울 서대문구 창천동 72-21 (거촌빌딩 3층) 02-332-2321
개봉동 서울 구로구 개봉동 157-13 (도루코빌딩 2층) 02-2616-
6655
목동역 서울 양천구 신정4동 994-5 (신정빌딩 4층) 02-2601-
6191
보라매 서울 동작구 신대방동 395-69 (아카데미타워 3층) 02-836-0141
일산 경기 고양시 일산서구 주엽동 71-1 (태승빌딩 3층) 031-921-
3101
관악 서울 관악구 봉천10동 32-8 (동진빌딩 3층) 02-875-5454
일산마두 경기 고양시 일산동구 마두2동 805 (기업은행빌딩 3층) 031-906-
8877
화정 경기 고양시 덕양구 화정동 975-1 (삼진빌딩 2층) 031-938-
9911
신도림 서울 구로구 신도림동 338 2차 푸르지오 상가 3층 02-2632-
2222
경기본부
(16개지점
인천 인천 중구 신생동 2-41 (대우증권빌딩 1,2,3층) 032-763-
4401
-
)수원 경기 수원시 팔달구 구천동 13-2 (녹산빌딩 1층) 031-245-
4171
안양 경기 안양시 만안구 안양5동 627-3 (안양결혼회관 1층) 031-448-
2211
부천 경기 부천시 원미구 중1동 1132 (농협빌딩 5층) 032-667-
7711
주안 인천 남구 주안동 77-7 (대우증권빌딩 3,4층) 032-423-
1100
산본 경기 군포시 산본동 1133-2 (국민은행빌딩 3,4층) 031-394-
0940
WM Class 동수
원
경기 수원시 팔달구 인계동 1124 (센타빌딩 2층) 031-224-
0123
분당 경기 성남시 분당구 정자동 25-1 (인텔리지I킨스타워 2층) 031-718-
3311
부평 인천 부평구 부평동 549-5 (금남빌딩 5층) 032-505-
8451
WM Class 서현 경기 성남시 분당구 서현동 246-6 (현대프라자 4층) 031-708-
0528
안산 경기 안산시 단원구 고잔동 706-5 (BYC빌딩 3층) 031-482-
0055
연수 인천 연수구 청학동 503-3 (소망빌딩 2층) 032-813-
5588
야탑 경기 성남시 분당구 야탑동 366-1 (관보빌딩 2층) 031-702-
3232
평촌 경기 안양시 동안구 관양동 1591 (평촌 아크로타워 3층) 031-386-
2323
상동 경기 부천시 원미구 상동 544-4 (가나베스트타운Ⅲ 3층) 032-329-
6633
동탄점 경기 화성시 반송동 107-1 (센터프라자 3층) 031-613-
9955
경남본부
(19개지점
)
부산 부산 중구 중앙동2가 44-1 (산업은행빌딩 5층) 051-242-
3351
남천동 부산 수영구 남천동 36-7 (코오롱빌딩 2층) 051-625-
0120
자산관리센터범
일
부산 동구 범일동 828-1 (대우증권빌딩 1,2층) 051-644-
0077
-
자산관리센터서
면
부산 부산진구 부전동 257-3 (아이온시티 7층) 051-806-
6001
동래 부산 동래구 수안동 552 (대우증권빌딩 2,3층) 051-554-
4111
마산 경남 마산시 중성동 69-2 (대우증권빌딩 2층) 055-245-
3990
마산중앙 경남 마산시 회원구 석전동 259-6 (무학빌딩 2층) 055-297-
8851
진주 경남 진주시 동성동 5-7 (대우증권빌딩 3,4층) 055-742-
3444
창원 경남 창원시 중앙동 94-3 (대우증권빌딩 2층) 055-282-
6900
사상 부산 사상구 괘법동 546-11 (한빛빌딩 2층) 051-327-
8801
통영 경남 통영시 무전동 1058-8번지 (동인빌딩 2층) 055-643-
8881
해운대 부산 해운대구 우동 1406-2 (홈에버 해운대점 1층) 051-743-
1211
거제 경남 거제시 옥포동 534-5 (아주비지니스텔 2,3층) 055-688-
0134
김해 경남 김해시 내동 1143-2 (밝은 메디칼센터 2층) 055-324-
2421
사하 부산 사하구 하단동 528-11 (삼성전자빌딩 2층) 051-293-
6644
연산동 부산 연제구 연산동 1242-8 (해암빌딩 6층) 051-852-
8558
구포 부산 북구 덕천동 399-4 (구포빌딩 4층) 051-331-
7711
거제신현점 경남 거제시 신현읍 고현리 961-29 (청암메디컬센터 2층) 055-638-
3900
창원시티 경남 창원시 두대동 333 (The CITY7 교육문화센터 2층) 055-600-
6000
경북본부
(15개지점
)
대구 대구 중구 덕산동 96 (덕산빌딩 3층) 053-424-
0311
대구중앙 대구 중구 북성로1가 6-1 (대우빌딩 2층) 053-421-
0141
-
대구서 대구 달서구 감삼동 452-1 (죽전메디빌 2층) 053-564-
1133
포항 경북 포항시 북구 죽도동 203-10 (대우증권빌딩 1층) 054-277-
6655
울산 울산 중구 약사동 666-53 (대호빌딩 2층) 052-244-
8441
구미 경북 구미시 송정동 78번지 (한국산업은행빌딩 2층) 054-451-
1511
경산 경북 경산시 중방동 870-6 (종로빌딩 2층) 053-811-
2211
자산관리센터범
어
대구 수성구 범어2동 177-4 (교직원공제회관 3층) 053-751-
0345
안동 경북 안동시 동부동 85-3 (대우증권빌딩 1층) 054-841-
2266
상인 대구 달서구 상인동 1512 (상인프라자 2층) 053-638-
4100
울산남 울산 남구 달동 1365-7 (대우증권빌딩 3층) 052-258-
7766
경주 경북 경주시 성동동 386-6 (KT경주지점 1층) 054-776-
5533
칠곡 대구 북구 태전동 940 (우영펠리스 2층) 053-325-
5533
성서 대구 달서구 이곡동 1198-5 (국민연금빌딩 4층) 053-582-
4567
포항북 경북 포항시 북구 장성동 1462-13 (죽전빌딩 1층) 054-244-
3232
중부본부
(13개지점
)
동해 강원 동해시 천곡동 1078-3 (동해빌딩 2층) 033-532-
3340
원주 강원 원주시 중앙동 232-1 (하나로통신빌딩 4,5층) 033-745-
1651
대전 대전 중구 은행동 139-1 (한솔그린타워 2층) 042-253-
3301
춘천 강원 춘천시 조양동 37-11 3,4층 033-251-
8851
청주 충북 청주시 상당구 북문로1가 9-3 (대우증권빌딩 1,2층) 043-250-
3311
-
천안 충남 천안시 신부동 365-1 (포스코더샵빌딩 3층) 041-562-
0311
용전동 대전 동구 홍도동 9-5 (부광빌딩 2층) 042-627-
4100
속초 강원 속초시 교동 669-9 (보광빌딩 2층) 033-636-
3900
아산 충남 아산시 온천동 300-24 (UL씨티 5층) 041-549-
2233
홍천 강원 홍천군 홍천읍 신장대리 4-21 (인창빌딩 2층) 033-435-
3322
둔산 대전 서구 둔산동 1277 (현대캐피탈빌딩 1,2층) 042-483-
6555
제천 충북 제천시 중앙로2가 29-2 (대명빌딩 2,3층) 043-642-
6600
서청주 충북 청주시 흥덕구 사창동 261-5 (덕우빌딩 3층) 043-268-
7711
호남본부
(11개지점
)
자산관리센터광
주
광주 동구 금남로5가 62-17 (대우증권빌딩 1층) 062-227-
6605
전주 전북 전주시 완산구 서노송동 568-95 (대우증권빌딩 1층) 063-288-
0011
여수 전남 여수시 충무동 502-1 (한국투자상호저축은행빌딩 3층) 061-663-
7997
제주 제주도 제주시 일도일동 1431 (대우증권빌딩 2층) 064-755-
8851
익산 전북 익산시 중앙동1가 57 (새난빌딩 3층) 063-857-
8811
군산 전북 군산시 나운동 100-14 (유엔미프라자 A동 2층) 063-443-
1711
두암동 광주 북구 두암2동 821-2 (동강빌딩 5층) 062-267-
8844
상무 광주 서구 치평동 1180 (BYC빌딩 3층) 062-371-
7600
효자동 전북 전주시 완산구 효자동1가 548 (동아빌딩 1층) 063-227-
1414
목포 전남 목포시 상동 1123 (중앙빌딩 2층) 061-285-
9911
-
순천 전남 순천시 연향동 1324-2 (국민은행빌딩 2층) 061-724-
4422
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-
청량리지점 서울 동대문구 청량리동 235-4 미주상가 A동 3층 (02)962-4111
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대구서지점 대구 달서구 두류3동 495-1 덕원빌딩 2층 (053)651-0700
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남광주지점 광주 남구 진월동 294-8 은평빌딩 2층 (062)654-0300
서광주지점 광주 서구 금호동 793-1 동해빌딩 2층 (062)374-0110
전주지점 전북 전주시 덕진구 서노송동 635-3 대륙빌딩 2층 (063)275-1000
대전지점 대전 중구 문화동 1-13 기독교연합회관 1층 (042)254-7800
청주지점 충북 청주시 상당구 영동 87-3 알리안츠빌딩 1층 (043)256-1100
서문지점 대구 중구 대신동 259-5 계성빌딩 6층 (053)325-4060
부산PB 부산 해운대구 재송동 1220 센텀필1 301호 (051)784-4100
-
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본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상
입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다",
"목표", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재
무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.
예측정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서의 작성일을 기준으로 당사의
미래의 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 미래에셋증권(주)이 합리
적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 "제1부 - III.투자위
험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중
요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 및 예비투자
설명서 또는 투자설명서의 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 및 예비
투자설명서 또는 투자설명서의 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다
시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다.
따라서 투자자는, 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재
된것일 뿐이므로, 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는
점에 유의하여야 합니다.
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기타 공지 사항
"현대위아 주식회사", "현대위아(주)", "발행회사", "당사", "동사", "회사"라 함은 본건 공모에
있어서의 발행회사인 현대위아 주식회사를 말합니다.
"대표주관회사"라 함은 본건 공모에 있어서 대표주관회사 업무를 맡고 있는 "미래에셋증권
주식회사"를 말하며, "공동주관회사"라 함은 "신한금융투자 주식회사"를 말합니다.
"인수회사"라 함은 금번 공모에 있어서 인수회사 업무를 맡고 있는 "HMC증권 주식회사",
"신영증권 주식회사", "대우증권 주식회사", "교보증권 주식회사"를 말합니다.
"인수단"이라 함은 "대표주관회사", "공동주관회사", "인수회사"를 합하여 말합니다.
"유가", "유가증권시장"이라 함은 한국거래소 내 유가증권시장을 말합니다.
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【 본 문 】요약정보
1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(단위 : 원, 주)
증권의
종류
증권수량 액면가액 모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법
기명식보통주 8,000,000 5,000 65,000 520,000,000,000 일반공모
인수인 증권의
종류
인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 미래에셋증권(주) 기명식보통주 2,800,000 182,000,000,000 2,366,000,000 총액인수
공동주관 신한금융투자(주) 기명식보통주 1,600,000 104,000,000,000 1,352,000,000 총액인수
인수회사 HMC투자증권(주) 기명식보통주 1,200,000 78,000,000,000 1,014,000,000 총액인수
인수회사 신영증권(주) 기명식보통주 1,200,000 78,000,000,000 1,014,000,000 총액인수
인수회사 대우증권(주) 기명식보통주 800,000 52,000,000,000 676,000,000 총액인수
인수회사 교보증권(주) 기명식보통주 400,000 26,000,000,000 338,000,000 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2011년 02월 09일 ~ 2011년 02월 10일 2011년 02월 14일 2011년 02월 08일 2011년 02월 11일 -
자금의 사용목적
구 분 금 액
투자자금 108,600,000,000
운영자금 144,240,858,798
기타(구주매출대금) 260,000,000,000
발행제비용 7,159,141,202
신주인수권에 관한 사항
-
행사대상증권 행사가격 행사기간
- - -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수 매출후
보유증권수
기아자동차 계열회사 8,545,372 4,000,000 4,545,372
【기 타】
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주1) 모집(매출)가액 (이하 "공모희망가액"이라 한다.) 의 산정 근거는 "Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)"의
"4. 종합평가결과" 부분을 참조하시기 바랍니다.
주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 확정공모가액인 65.000원을 기준으로, 발행
회사와 인수단의 총액인수계약서 상의 인수비율로 배분한 것입니다. 총액인수계약에 의거, 실제 지급
인수대가와는 차이가 있을 수 있습니다.
주3) 모집(매출)가액의 확정 (이하 "확정 공모가액"이라 한다.) 은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반
영하여 대표주관회사를 비롯한 인수단과 발행회사가 재협의한 후 1주당 확정공모가액 65,000원으로 최
종 결정하였습니다.
주4) * 청약일
- 우리사주조합 : 2011년 02월 09일 (1일간)
- 기관투자자 :
우선청약 - 2011년 02월 09일 (1일간)
추가청약 - 2011년 02월 10일 (1일간)
추가청약은 우리사주조합 미청약분 및 기관투자자의 우선청약일에 소화되지
못한 미청약분에 대한 기관투자자의 추가청약을 말합니다.
- 일반청약자 : 2011년 02월 09일 ~ 10일 (2일간)
- 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사상황 및 주식시장상황에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기
바랍니다.
주5) 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2010년 11월 01일 상장예비심사청구서를
제출하여 2010년 12월 23일 한국거래소로부터 상장예비 심의를 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후
, 신규상장신청 전 주식의 분산요건 (유가증권시장상장규정 제32조 제1항 제4호 가목) 을 충족하게 되
면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거
래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
2. 투자위험요소
-
- 본건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 본 증권신고서 및 예비투
자설명서 또는 투자설명서의 다른 기재 부분 뿐만 아니라 특히 아래에 기재된 "투자위험요소"를
주의깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다.
- 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재
하지 않은 사항이라 하더라도, 당사의 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성
을 배제할 수 없으므로, 투자자는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을
해서는 안되며, 투자자의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해야 합니다.
- 만일, 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기타 영업활
동에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되
는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하
시기 바랍니다.
- 또한 2007년 6월 19일 자로 시행된 "증권인수업무에 관한 규칙" 개정에 따라 종전 규정의 "일
반투자자의 권리 및 인수회사의 의무"가 폐지되었으며, 위 규정을 대체하여 2009년 2월 4일부터
시행된 "증권인수업무에 관한 규정"에서도 "일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무"를 규정하고
있지 않습니다. 따라서 금번 공모에서는 인수단이 매매개시 후 1월간 주가가 공모가격의 90%이
상 하락할 경우 일반 청약자 물량을 재매수할 의무가 없습니다. 따라서 상장후 주가 하락시 일반
투자자는 투자금액의 일부 또는 전부에 손해가 날 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
- 2009년 2월 4일 자로 시행된 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제124조에 의거 누구든지
증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는
자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매
도하여서는 안됩니다. 다만, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제132조에 의거하여
투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이
가능합니다.
- 아래에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무 상태, 기타 운영결과
에 중대한 부정적 영향을 끼칠 수 있으며, 이에 따라 투자금액에 대한 원금손실이 발생할 가능성
이 있음을 유의하시기 바랍니다. 당사의 투자위험요소와 관련한 세부 사항은 본 증권신고서 및
예비투자설명서 또는 투자설명서 "제1부 - III. 투자위험요소"를 참고하시기 바랍니다.
1. 사업위험
가. 당사는 자동차부품사업과 기계사업을 영위하고 있습니다. 2010년 3분기 기준 양 부문의 매출액 비중은 각
각 73%, 27%이며 당사의 사업구조와 관련하여 세계경기 침체 등의 외부적인 이슈로 인한 자동차 생산 및 판
매량의 감소는 당사 영업성과와 재무상태에 중대하게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
나. 자동차 판매 및 생산의 순환성은 당사의 영업성과에 변동을 가져올 수 있으며 당사의 사업에 부정적인 영
향을 미칠 수 있습니다.
-
다. 당사는 자동차산업과 관련 기술 및 규제 표준의 변화를 따라가지 못하거나 발전하는 고객의 요구에 시기
적절하게 대응하지 못할 수 있으며, 이는 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
라. 자동차부품산업은 매우 경쟁이 치열한 산업이며 당사가 경쟁에서 지속적으로 성공한다는 보장은 할 수 없
습니다.
마. 당사의 제품 제조에 사용되는 원자재나 부품 공급의 중대한 차질 또는 가격 변동이 발생할 경우 당사의 생
산 수준이 감소하고 운영비용이 증가하는 등 당사의 이익에 부정적인 영향를 미칠 수 있습니다.
바. 당사는 특정 매출처에 대한 매출 집중이 높아 특정 매출처의 사업, 시장점유율, 자동차 생산량을 축소될 경
우 당사의 매출에 심각한 영향을 줄 수 있으며 당사의 영업실적 및 재무상태에 부정적인 영향을 줄 수 있습니
다.
사. 완성차업체의 납품단가 인하 압력 증가는 당사 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
아. 고객의 제품군 구성 변화는 당사의 매출에 영향을 줄 수 있습니다.
자. 국내 자동차부품산업의 폐쇄적이고 종속적인 납품구조는 완성차 기업에 대한 부품기업의 교섭력을 취약
하게 하는 요인 중의 하나로 작용하고 있습니다
차. 당사는 현대기아자동차그룹 내 주력 부품사이며, 모듈사업의 확대 등에 따라 그룹 내에서의 사업적 지위
가 강화되고 있습니다. 이는 당사의 사업안정성 향상으로 이어지고 있으나, 그룹에 대한 높은 의존도는 그룹
의 실적 악화시 당사의 수익성 저하로 이어질 위험이 있습니다.
카. 기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며, 업종 관련 지수에 선행합니다. 향후
세계 경기 침체가 다시 발생하고 이로 인한 수출 및 내수 시장 침체가 진행된다면 당사의 수익성 악화를 가져
올 수 있습니다.
타. 기계산업은 완전 경쟁 체제로서 이로 인한 수익성 악화의 위험에 노출되어 있습니다
-
파. 당사의 특수사업 부문과 관련 정부의 방위정책 변화에 따른 매출 변동의 위험성이 존재합니다.
하. 당사 지적재산권을 적절히 보호하지 못할 경우 당사의 경쟁 입지가 침해될 수 있으며 지적재산권의 보호
노력은 어렵고 상당한 비용을 초래하며 시간을 낭비하는 결과를 가져올 수 있습니다.
거. 당사 및 당사가 거래하고 있는 완성차업체에서 작업중단 및 기타 노동관련 사태가 발생한다면 당사의 영
업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
너. 당사가 영업활동을 하는 해외 국가의 정치 경제적 변동에 따라 당사의 영업성과 및 재무상태에 부정적인
영향을 미칠 수 있습니다.
더. 당사는 제품 생산 과정에서 다양한 화학물질, 가스 등을 사용하거나 발생시키므로 이로 인해 엄격한 환경
규제를 받습니다.
러. 주요 경영진이나 직원이 회사를 사직하여 이탈할 경우 또는 능력 있는 인력을 고용하거나 보유하지 못할
경우 당사의 사업은 부정적 영향을 받을 수 있습니다.
머. 제품 품질상의 문제점과 결함은 고객과 매출의 손실을 가져오고 보증수리비 및 제조물 책임제(PL)에 대한
클레임을 증가시킬 수 있으며 이는 당사의 사업과 성과에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 회사 위험
가. 당사는 현대자동차그룹 내 계열사로 그룹의 자회사 및 계열사와 관련된 규제에 따른 위험이 존재합니다.
나. 당사 지배주주들의 이해관계와 공모 주주 등 다른 주주들의 이해관계가 서로 상충될 수 있습니다.
다. 당사의 등기이사 중 일부는 관계회사의 임원을 겸직하고 있으며 이에 따른 이해 상충 문제가 발생할 수 있
습니다.
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라. 당사는 향후 추가적 자금의 필요성이 발생할 수 있으며 자금을 확보한 경우에도 유리한 조건이 아닐 가능
성이 있습니다.
마. 당사는 성장이 기대되는 해외시장에 상당한 자원을 투자했으며 기대가 실현되지 못할 경우 당사의 전략을
시기 적절하게 변경하지 못할 가능성이 있습니다.
바. 당사의 영업성과는 환율 변동에 따른 영향을 받으며, 2008연도와 같은 환율의 불안정성은 당사의 손익에
악영향을 미칠 수 있습니다.
사. 파생상품계약 체결에 따라 당사의 재무실적에 부정적 영향을 받을 수 있습니다.
3. 기타위험
가. 2009년 2월 4일 부로 시행된 "자본시장법"에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부
받아야 청약이 가능합니다.
나. 전체 상장주식의 57.25%(14,731,254주)가 일정기간 동안 매도가 제한되어 있으나, 매도제한
기간(6개월)이 종료될 경우 물량출회로 시장가격이 하락할수 있으며, 42.75%의 유통가능물량은
상장 직후 곧바로 시장에 출회될 수 있습니다. 이는 올바른 시장가격이 형성되는데 지장이 될 수
있습니다.
다. 당사의 현재 계속 중인 소송은 3건이 있습니다. 이 중 "오토멜라라" 사건은 당사의 특수사업인
"방위사업"에 관련한 소송으로서 당사가 피고이며, 파리 중재법원에 계류중입니다. 당사는 이미 국
내에서 승소하였기 때문에(대법원 상고 기각) 본 건에 대해 전부패소할 가능성은 매우 낮고, 전부
패소한다하더라도, 약 20억원 내외의 손해배상액이 예상되나, 이로 인한 당사의 손익에 악영향은
있을 수 있습니다.
라. 유가증권시장 상장 후 당사의 소액주주의 권익이 침해받을 수 있습니다.
마. 관련 규정의 개정으로 일반투자자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권
리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자시 유의하시기 바랍니다.
-
바. 한국의 경제상황이 악화될 경우 당사의 현 사업 및 미래 성장에 중대하게 부정적 영향을 줄 수 있습니다
사. 북한과의 긴장 고조는 당사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
아. 증권 거래와 관련 집단 소송을 허용하는 국내의 법률로 인해 당사는 추가적인 소송 위험에 노출될 수 있습
니다.
자. 금번 유가증권시장상장을 위한 공모 (8,000,000주)를 통해 당사의 주식은 희석되나, 증권신고서 및 투자
설명서 또는 예비투자설명서 제출일 현재 비상장 주식으로서 최근 주가를 산정할 수 없는바, 정확한 주가 희
석화 수준은 알 수 없습니다.
차. 당사의 보통주의 상장이 지연되거나 실현되지 않는 경우 당사의 보통주의 유동성과 시가에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.
카. 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서에는 당사의 경영진의 미래에 대한 현재의 기대를 나타
내는 미래지향적 내용이 포함되어 있으며, 그러한 내용은 실제로는 그러한 미래지향적인 내용에 서술된 사항
들과 상당히 다른 결과를 초래할 수 있는 요인들과 불확실성의 영향을 받습니다
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제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(단위 : 주, 원)
증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법
기명식보통주 8,000,000 5,000 65,000 520,000,000,000 일반공모
인수인 증권의
종류
인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표주관회사 미래에셋증권 기명식
보통주
2,800,000 182,000,000,000 2,366,000,000 총액인수
공동주관회사 신한금융투자 1,600,000 104,000,000,000 1,352,000,000 총액인수
인수회사 HMC투자증권 1,200,000 78,000,000,000 1,014,000,000 총액인수
인수회사 신영증권 1,200,000 78,000,000,000 1,014,000,000 총액인수
인수회사 대우증권 800,000 52,000,000,000 676,000,000 총액인수
인수회사 교보증권 400,000 26,000,000,000 338,000,000 총액인수
합 계 8,000,000 520,000,000,000 6,760,000,000 -
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2011.02.09 ~ 2011.02.10 2011.02.14 2011.02.08 2011.02.11 -
주1) 모집(매출)가액 (이하 "공모희망가액"이라 한다.) 의 산정 근거는 "Ⅳ. 인수인(분석기관의평가의견)"의
"4. 종합평가결과" 부분을 참조하시기 바랍니다.
주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 확정공모가액인 65.000원을
기준으로, 발행회사와 인수단의 총액인수계약서 상의 인수비율로 배분한 것입니다. 총
액인수계약에 의거, 실제 지급 인수대가와는 차이가 있을 수 있습니다.
주3) 모집(매출)가액의 확정 (이하 "확정 공모가액"이라 한다.) 은 청약일 전에 실시하는 수
요예측 결과를 반영하여 대표주관회사를 비롯한 인수단과 발행회사가 재협의한 후
1주당 확정공모가액 65,000원으로 최종 결정하였습니다.
주4) * 청약일
- 우리사주조합 : 2011년 02월 09일 (1일간)
-
- 기관투자자 :
우선청약 - 2011년 02월 09일 (1일간)
추가청약 - 2011년 02월 10일 (1일간)
추가청약은 우리사주조합 미청약분 및 기관투자자의 우선청약일에
소화되지 못한 미청약분에 대한 기관투자자의 추가청약을 말합니다.
- 일반청약자 : 2011년 02월 09일 ~ 10일 (2일간)
- 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사상황 및 주식시장상황에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기
바랍니다.
주5) 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2010년 11월 01일 상장예비심사청구서를
제출하여 2010년 12월 23일 한국거래소로부터 상장예비 심의를 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후
, 신규상장신청 전 주식의 분산요건 (유가증권시장상장규정 제32조 제1항 제4호 가목) 을 충족하게 되
면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거
래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
2. 공모방법
금번 현대위아(주)의 유가증권 상장을 위한 공모는 신주모집 4,000,000주와 구주매출
4,000,000주의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모 주식의 배정내역
[공모 방법 : 일반공모]
공모대상 주수(%) 비고
일반공모 6,400,000 (80%) -
우리사주조합 1,600,000 (20%) 우선배정
합계 8,000,000 (100%) -
주) "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의7과 "근로자복지기본법" 제32조 제1항
에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다.
[일반공모주식 배정내역]
공모대상 주수(%) 주당 공모가액 공모총액
일반청약자 1,600,000 (25%) 65,000원 104,000,000,000 원
기관투자자 4,800,000 (75%) 312,000,000,000 원
합 계 6,400,000 (100%) 416,000,000,000 원
-
나. 모집의 방법 등
[모집방법 : 일반공모]
모집방법 주수(%) 비고
일반모집 3,200,000 (80%) -
우리사주조합 800,000 (20%) 우선 배정
합계 4,000,000 (100%) -
[참조] 모집의 세부내역
모집대상 배정주식수(비율) 주당
모집가액
모집총액 비고
우리사주조합 800,000주 (20.0%) 65,000원 52,000,000,000 우선배정
일반청약자 800,000주 (20.0%) 52,000,000,000 -
기관투자자 2,400,000주 (60.0%) 156,000,000,000 -
합 계 4,000,000주(100.0%) 260,000,000,000 -
주1) 대표주관회사 및 공동주관회사 및 인수회사의 모집대상 주식에 대한 인수비율
(하기 표의 인수비율은 전체 공모주식수 8,000,000주를 기준으로 작성하였습니
다.)
(단위 : 원, 주)
구분 회사명 세부내역 주식수 비율 모집가액 모집총액
대표주관회사 미래에셋증권 기관투자자 840,000 10.5% 65,000 54,600,000,000
일반청약자 280,000 3.5% 18,200,000,000
우리사주조합 280,000 3.5% 18,200,000,000
소 계 1,400,000 17.5% 91,000,000,000
공동주관회사 신한금융투자 기관투자자 480,000 6.0% 31,200,000,000
일반청약자 160,000 2.0% 10,400,000,000
우리사주조합 160,000 2.0% 10,400,000,000
-
소 계 800,000 10.0% 52,000,000,000
인수회사 HMC투자증권 기관투자자 360,000 4.5% 23,400,000,000
일반청약자 120,000 1.5% 7,800,000,000
우리사주조합 120,000 1.5% 7,800,000,000
소 계 600,000 7.5% 39,000,000,000
신영증권 기관투자자 360,000 4.5% 23,400,000,000
일반청약자 120,000 1.5% 7,800,000,000
우리사주조합 120,000 1.5% 7,800,000,000
소 계 600,000 7.5% 39,000,000,000
대우증권 기관투자자 240,000 3.0% 15,600,000,000
일반청약자 80,000 1.0% 5,200,000,000
우리사주조합 80,000 1.0% 5,200,000,000
소 계 400,000 5.0% 26,000,000,000
교보증권 기관투자자 120,000 1.5% 7,800,000,000
일반청약자 40,000 0.5% 2,600,000,000
우리사주조합 40,000 0.5% 2,600,000,000
소 계 200,000 2.5% 13,000,000,000
합 계 4,000,000 50.0% 260,000,000,000
주2) 우리사주조합에게 모집주식의 20%인 800,000주를 우선배정합니다.
주3) "기관투자자"란 "증권인수업무에 관한 규정" 제2조 제8항에 의한 다음 각 1호의 어느
하나에 해당하는 자를 말합니다.
① "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경
우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제
16호까지, 제3항제3호 및 제3항제10호부터 제13호까지의 기관투자자
② "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제182조에 따라 금융위원회에 등록을 한 자
③ 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
④ 위 ①~③에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
주4) 배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에
변경될 수 있습니다.
② 우리사주조합 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과
청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.
③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 공
-
동주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.
주5) "주당모집가액"은 수요예측 결과를 반영하여 인수단과 발행회사가 협의한 후 1주당 확
정공모가액을 65,000원으로 최종 결정하였습니다.
나. 매출의 방법 등
[매출방법 : 일반공모]
매출방법 주수(%) 비고
일반매출 3,200,000 (80%) -
우리사주조합 800,000 (20%) 우선 배정
합계 4,000,000 (100%) -
[참조] 매출 세부내역
매출대상 배정주식수(비율) 주당
매출가액
매출총액 비고
우리사주조합 800,000주 (20.0%) 65,000원 52,000,000,000 우선배정
일반청약자 800,000주 (20.0%) 52,000,000,000 -
기관투자자 2,400,000주 (60.0%) 156,000,000,000 -
합 계 4,000,000주(100.0%) 260,000,000,000 -
주1) 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사의 매출대상 주식에 대한 인수비율
(하기 표의 인수비율은 전체 공모주식수 8,000,000주를 기준으로 작성하였습니
다.)
(단위 : 원, 주)
구분 회사명 세부내역 주식수 비율 매출가액 모집총액
대표주관회사 미래에셋증권 기관투자자 840,000 10.5% 65,000 54,600,000,000
일반청약자 280,000 3.5% 18,200,000,000
우리사주조합 280,000 3.5% 18,200,000,000
-
소 계 1,400,000 17.5% 91,000,000,000
공동주관회사 신한금융투자 기관투자자 480,000 6.0% 31,200,000,000
일반청약자 160,000 2.0% 10,400,000,000
우리사주조합 160,000 2.0% 10,400,000,000
소 계 800,000 10.0% 52,000,000,000
인수회사 HMC투자증권 기관투자자 360,000 4.5% 23,400,000,000
일반청약자 120,000 1.5% 7,800,000,000
우리사주조합 120,000 1.5% 7,800,000,000
소 계 600,000 7.5% 39,000,000,000
신영증권 기관투자자 360,000 4.5% 23,400,000,000
일반청약자 120,000 1.5% 7,800,000,000
우리사주조합 120,000 1.5% 7,800,000,000
소 계 600,000 7.5% 39,000,000,000
대우증권 기관투자자 240,000 3.0% 15,600,000,000
일반청약자 80,000 1.0% 5,200,000,000
우리사주조합 80,000 1.0% 5,200,000,000
소 계 400,000 5.0% 26,000,000,000
교보증권 기관투자자 120,000 1.5% 7,800,000,000
일반청약자 40,000 0.5% 2,600,000,000
우리사주조합 40,000 0.5% 2,600,000,000
소 계 200,000 2.5% 13,000,000,000
합 계 4,000,000 50.0% 260,000,000,000
주2) 우리사주조합에게 매출주식의 20%인 800,000주를 우선배정합니다.
주3) "기관투자자"란 "증권인수업무에 관한 규정" 제2조 제8항에 의한 다음 각 1호의 어느
하나에 해당하는 자를 말합니다.
① "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경
우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제
16호까지, 제3항제3호 및 제3항제10호부터 제13호까지의 기관투자자
② "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제182조에 따라 금융위원회에 등록을 한 자
③ 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
④ 위 ①~③에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
-
주4) 배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에
변경될 수 있습니다.
② 우리사주조합 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과
청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.
③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 공
동주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.
주5) "주당모집가액"은 수요예측 결과를 반영하여 인수단과 발행회사가 협의한 후 1주당 확
정공모가액을 65,000원으로 최종 결정하였습니다.
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
수탁자의 명칭 및 주소 위탁의 내용 및 조건 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법
현대위아(주)
경상남도 창원시 성산구
가음정동 391-8
기아자동차(주)의 보유주식
4,000,000주를 수요예측 후
결정된 공모가액으로 매출
매출 잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서
정하는 방법에 따라 인수단이 자기계산으로 인수
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위 : 주)
소유자 생년월일
(사업자등록번호)
회사와의 관계 매출 전
소유주식수
매출주식수 매출 후
소유주식수
기아자동차(주) 119-81-02316 계열회사 8,545,372 4,000,000 4,545,372
3. 공모가격 결정방법
가. 공모가격 결정 절차
금번 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격은 "증권 인수업무에 관한 규정" 제5조
(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 한편, 수요
예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.
[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]
① 수요예측 안내 ② IR 실시 ③ 수요예측 접수
수요예측 안내 공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자 수요예측 접수
-
④ 공모가격 결정 ⑤ 물량 배정 ⑥ 배정물량 통보
수요예측 결과 및 증시 상황 등 감
안, 대표주관회사 등의 인수단과 발
행회사가 최종 협의하여 확정 공모
가격 결정
확정 공모가격 이상의 가격을 제시
한 기관투자자 대상으로 참여가격,
참여수량, 및 참여도 등을 고려하여
물량 배정
(단, 확정 공모가격의 -10% 이내
제시자 중 확정 공모가격으로 배정
을 희망하는 자는 배정 가능, 단 특
수한 상황에 한함)
기관투자자 배정물량을 대표주관회
사 홈페이지 게시를 통하여 개별 통
보
나. 공모가격 산정