"Биржевая торговля нефтепродуктами" за 28 марта - 01...
DESCRIPTION
"Биржевая торговля нефтепродуктами" за 28 марта - 01 апреля 2011 годаTRANSCRIPT
«Биржевая торговля нефтепродуктами»
Аналитический еженедельник
Издатель
Павел Махлин
Руководитель проекта
Павел Строков
Редакция
Михаил Турукалов
Ирина Иванова
Наталья Шарапова
В номере:
Итоги недели 2
События недели 3
Биржевой рынок 5
НП МБНК 8
СПбМТСБ 12
Биржа «Санкт-Петербург» 16
Итоги биржевых торгов 18
Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,
до 11.00 Мск.
Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.
Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в
информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-
мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не
преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут
ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-
вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.
Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной
на правах рекламы.
Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или
выше.
Би
рж
ев
ая
то
рго
вл
я
неф
теп
ро
дук
там
и
№12 (28), Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
КОРТЕС
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
2 www.kortes.com
КОРТЕС
Компания недели
«Газпром нефть»
Предложение,
тыс. т
Спрос,
тыс. т
Сделки,
тыс. т
Количество
сделок, ед.
Автобензин 20,160 119,160 17,280 14
Авиакеросин 5,940 17,640 5,940 12
Дизельное
топливо 47,880 152,040 41,700 19
Топочный мазут 52,635 81,720 40,545 27
Нефтепродукты,
всего 126,615 370,560 105,465 72
Итоги недели
Лидеры по объему предложения:
Биржа СПбМТСБ 333,015 тыс. т
Компания «Газпром нефть» 126,615 тыс. т
Базис КИНЕФ 98,560 тыс. т
Продукт Топочный мазут 117,735 тыс. т
Лидеры по объему спроса:
Биржа СПбМТСБ 1142,680 тыс. т
Компания «Роснефть» 533,72 тыс. т
Базис Самарская группа НПЗ 252,900 тыс. т
Продукт Регуляр-92 396,040 тыс. т
Лидеры по объему продаж:
Биржа СПбМТСБ 221,445 тыс. т
Компания «Газпром нефть» 105,465 тыс. т
Базис Омский НПЗ 78,840 тыс. т
Продукт Топочный мазут 89,305 тыс. т
Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю повысился на
405 руб. и 1 апреля составил 22587 руб.
Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль» за
прошедшую неделю повысилась на 682 руб. и 1 апреля составила
23382 руб.
Продано нефтепродуктов в
ходе торгов
231,855
тыс. т
Заключено
195
сделок по нефтепродуктам
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
22587
Фьючерс на Индекс
«КОРТЕС-Газойль»
23382
Спрос на нефтепродукты в
ходе торгов
1192,950
тыс. т
Предложение нефтепродук-
тов в ходе торгов
401,107
тыс. т
Индексы СПбМТСБ,
1 апреля
Актив Индекс
Регуляр-92 28094
Премиум-95 28794
ДТ летнее 23861
ДТ зимнее 24694
ТС-1 23285
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
3 www.kortes.com
КОРТЕС
События недели
31 марта 2011 года на бирже «Санкт-Петербург» состоялось ис-
полнение мартовского фьючерсного контракта на дизельное топ-
ливо DS-3.11. Цена исполнения фьючерсного контракта, прини-
маемая равной среднеарифметическому значению индекса
«КОРТЕС-Газойль» за последние три дня обращения, составила
22368 руб./т. Объем исполненных позиций составил 46 контрак-
тов на 1 млн руб.
Мартовский фьючерсный контракт на дизельное топливо введен
в обращение на бирже «Санкт-Петербург» 26 января 2011 года.
Период обращения составил 45 торговых дней, за которые совер-
шено 706 сделок на 27042 контракта. Максимальный оборот за-
фиксирован 16 февраля, он составил 1146 контрактов на сумму
свыше 25 млн руб.
В соответствии с Предписанием ФСФР России от 10 марта
2011 года, вводятся изменения в нормативные документы ЗАО
«СПбМТСБ». Изменения касаются предоставления продавцами
информации о планируемых объемах реализации.
Не позднее, чем за три рабочих дня до даты торгов, участник тор-
гов, планирующий реализовать на бирже от своего имени или от
имени клиента биржевой товар, обязан направить на биржу ин-
формацию о планируемых к продаже биржевых товарах с указа-
нием биржевого инструмента, содержащего сведения о базисе
поставки и биржевом товаре, а также указать планируемые к про-
даже объемы товаров.
«Роснефть» реализовала в течение марта на СПбМТСБ 471 тыс. т
нефтепродуктов, сообщила пресс-служба компании. Через биржу
компания продала 63 тыс. т автобензина, 271 тыс. т дизельного
топлива, 24,5 тыс. т авиакеросина, 108,5 тыс. т мазута и 4 тыс. т
продуктов нефтехимии и масел. Реализованный в марте объем
составляет 15% от общей выработки нефтепродуктов на НПЗ ком-
пании, отмечается в сообщении.
Российские компании получили помесячный план реализации
нефтепродуктов на СПбМТСБ до конца текущего года, который
они должны были согласовать с учетом производственных пла-
нов с биржей и Минэнерго. Среди ВИНК этот график согласовала
только «Роснефть», частично «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР и
«Газпром нефть», сообщает РБК daily.
1 апреля прекратила действие спецификация биржевого товара,
контролером поставки по которому выступает «Сургутэкс». Бир-
жевой товар, торги по которому проводились по этой специфика-
ции с 1 апреля доступен в рамках Общей (унифицированной)
Спецификации биржевого товара по Секции «Нефтепродукты»
СПбМТСБ.
1 апреля «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» начал реализацию на
СПбМТСБ дизельного топлива ЭКТО сорт С вид II, производимого
в соответствии с СТО 00044434-007-2006.
Исполнение мартовского
фьючерса на индекс
«КОРТЕС-Газойль»
«Роснефть» реализовала на
бирже в марте 471 тыс. т
нефтепродуктов
«Сургутэкс» перешел на
реализацию нефтепродук-
тов в рамках Общей Специ-
фикации биржевого товара
Изменения в нормативные
документы СПбМТСБ
Российские компании полу-
чили помесячный план реа-
лизации нефтепродуктов
на СПбМТСБ
«ЛУКОЙЛ-
Резервнефтепродукт» на-
чал реализацию дизельного
топлива ЭКТО
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
4 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
5 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржевой рынок нефтепродуктов
Спрос на нефтепродукты
в ходе биржевых торгов вырос
на 41% за отчетную неделю и
составил 1,19 млн т. Остальные
ключевые показатели торгов
изменились в меньшей степени.
Так, объем предложения вырос
на 18%, до 401,1 тыс. т, а объем
продаж нефтепродуктов увели-
чился на 8% и составил 231,9
тыс. т. Количество сделок, на-
против, снизилось на 16% – с
233 до 195 ед.
Спрос на нефтепродукты
в ходе торгов превысил пред-
ложение в три раза. «Трехкрат-
ное превышение спроса над
предложением – подтвержде-
ние ограниченности объемов
на свободном рынке, – с сожа-
лением отметил представитель
брокерской компании. – А ведь
сейчас только самое начало
апреля. Чего же нам ждать ле-
том, когда наступит сезонный
пик потребления моторных то-
плив?»
Основное превышение
спроса над предложением на-
блюдалось по автобензину
(в 4,4 раза) и по дизельному
топливу (в 3,1 раза). При этом
структура продаж нефтепродук-
тов на отчетной неделе смести-
лась в сторону топочного мазу-
та – этого топлива реализовано
89,3 тыс. т, что соответствует
39% в общем объеме торгов.
Между тем доля автобензина в
продажах сократилась с 30% до
20%, доля авиакеросина – 11%
до 9% и доля дизельного топли-
ва – с 41% до 31%.
Предложение бензина на
торгах осталось на уровне пре-
дыдущей недели, составив 103
тыс. т, а спрос вырос на 110
тыс. т, до 452,6 тыс. т. Объем
реализации бензинов сократил-
ся с 64,3 до 47,1 тыс. т, а коли-
чество сделок снизилось со 115
до 77 единиц. Наиболее востре-
бованным покупателями был
автобензин Регуляр-92 – спрос
на этот продукт составил 396
тыс. т, превысив предложение в
5,5 раз.
Крупнейшим продавцом
бензина стала «Газпром нефть»,
реализовавшая в минувшую
пятницу 17,3 тыс. т Регуляр-92
Омского НПЗ по цене 23150
руб./т. В «Газпром нефти» ска-
зали, что объем был продан «в
рынок», а не собственной сбы-
товой структуре. Представитель
одной из крупных трейдерских
компаний это подтвердил: «Мы
Рис. 1 – Объем продаж нефте-
продуктов на биржах, тыс. т
Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т
Рис. 3 – Количество сделок, ед. Рис. 4 – Средний объем одной
сделки, тыс. т
НП МБНК
5,940
СПбМТСБ
221,445
СПб
4,470
231,855
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500НП МБНК СПбМТСБ СПб
НП МБНК
24
СПбМТСБ
158
СПб
13
195
0,248
1,402
0,344
0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
НП МБНК
СПбМТСБ
СПб
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
6 www.kortes.com
КОРТЕС
купили тысячу тонн омского 92-
го. На большее, к сожалению,
не хватило денег».
ТНК-ВР продала на бир-
жах 10,7 тыс. т бензинов,
«Сургутнефтегаз» – 7,8 тыс. т и
«РуссНефть» – 4,1 тыс. т. Осталь-
ные компании в сумме реали-
зовали 7,3 тыс. т автобензина.
За прошедшую неделю
продавцы предложили на тор-
гах 137,2 тыс. т дизельного топ-
лива, что на 1,2 тыс. т меньше
по сравнению с предыдущей
неделей. Предложение зимних
сортов дизельного топлива уве-
личилось на 0,5 тыс. т, а летнего
ДТ – сократилось на 1,7 тыс. т.
Спрос на летнее дизельное топ-
ливо вырос на 74,6 тыс. т, до
389,8 тыс. т, и превысил предло-
жение в 3,9 раза. Объем реали-
зации дизельного топлива сни-
зился на 14,8 тыс. т, при этом
продажи ДТ летнего сократи-
лись на 21,3 тыс. т, а ДЗп и ДТЗ
– увеличились на 6,5 тыс. т.
Крупнейшими продавца-
ми дизельного топлива стали
«Газпром нефть» и «Сургут-
нефтегаз». «Газпром нефть»
реализовала 41,7 тыс. т летнего
ДТ с Омского НПЗ и на базисе
ЛПДС Сокур. «Сургутнефтегаз»
продал 20,6 тыс. т дизельного
топлива Киришского НПЗ.
ТНК-ВР стала еще одним круп-
ным продавцом дизельного
топлива, реализовав 7,6 тыс. т
продукта Рязанской НПК и Са-
ратовского НПЗ.
Продажи топочного ма-
зута на биржах выросли в 2,3
раза, до 89,3 тыс. т. «Газпром
нефть» реализовала 40,5 тыс. т
мазута Московского и Омского
НПЗ, «Башнефть» – 30,1 тыс. т
мазута Уфимской группы НПЗ
(одной сделкой). Остальной
объем топлива был продан
«Роснефтью» , ЛУКОЙЛом,
«РуссНефтью» и «Сургутнефте-
газом».
Объем реализации авиа-
Рис. 5 – Предложение, тыс. т
Рис. 6 – Спрос, тыс. т
Рис. 7 – Сделки, тыс. т
8,880
1,500
117,735
37,810
99,400
32,762
1,320
21,580
72,680
7,440
0 80 160 240 320 400
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
Топочный мазут
3,420
1,980
238,180
37,890
389,790
69,070
1,260
42,960
396,040
12,360
0 80 160 240 320 400
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
Бензин Регуляр-92
2,640
0,000
89,305
20,870
52,160
19,740
0,240
6,900
39,460
0,540
0 20 40 60 80 100
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
Топочный мазут
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
7 www.kortes.com
КОРТЕС
керосина на отчетной неделе
сократился на 3,8 тыс. т и соста-
вил 19,7 тыс. т. Авиатопливо на
прошедшей неделе продавали
«Сургутнефтегаз» (7,1 тыс. т),
«Роснефть» (5,9 тыс. т) и
«Газпром нефть» (5,9 тыс. т).
Крупнейшим продавцом
нефтепродуктов на биржевых
торгах стала «Газпром нефть»,
реализовавшая 105,5 тыс. т то-
варов 72 сделками.
«Сургутнефтегаз» и «Баш-
нефть» продали соответственно
по 37,3 и 30,1 тыс. т топлив, за-
няв второе и третье места.
Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
09.мар-11.мар 0,230 61,200 48,400 50,095 2,800 15,075 0,000 1,560
14.мар-18.мар 5,320 65,200 31,790 93,205 18,480 13,545 0,000 0,120
21.мар-25.мар 6,180 58,080 23,560 73,450 14,360 38,500 0,000 0,540
28.мар-01.апр 0,540 46,600 19,740 52,160 20,870 89,305 0,000 2,640
0,540
0,600
0,600
1,020
1,080
1,750
1,920
7,860
7,980
17,440
18,240
30,060
37,300
105,465
0 20 40 60 80 100 120
ООО "Богандинский НПЗ"
ГК Титан
АК Транснефть
ТАИФ-НК
СОЛИД-ТР
ПТК-Терминал
Не определено
Русснефть
ЛУКОЙЛ
Роснефть
ТНК-ВР
Башнефть
Сургутнефтегаз
Газпром нефть
Лидер по объему продаж
Газпром нефть
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
8 www.kortes.com
КОРТЕС
НП МБНК
На неделе с 28 марта по
1 апреля объемы предложения
и спроса на нефтепродукты на
НП МБНК увеличились, в то
время как продажи продукции
– сократились.
Суммарное предложение
нефтепродуктов за отчетную
неделю увеличилось на 3,1% и
составило 51,7 тыс. т. Спрос на
нефтепродукты по сравнению с
предыдущей неделей вырос на
29%, до 46,1 тыс. т, при этом
рост спроса наблюдался только
на автобензин.
Объем продаж нефтепро-
дуктов на НП МБНК сократился
почти вдвое – с 9,8 до 5,9 тыс. т.
При этом количество заклю-
ченных сделок выросло на 41%
– с 17 до 24 ед. Средний объем
сделки уменьшился в два раза и
составил 0,25 тыс. т.
Производители выстави-
ли на торги 21,5 тыс. т автомо-
бильного бензина, что на 3,1
тыс. т меньше по сравнению с
предыдущей неделей. Спрос на
автобензин составил 34 тыс. т,
увеличившись на 7,7 тыс. т.
Наибольший интерес покупате-
ли проявляли к автобензину
Регуляр-92 в связи с приближе-
нием летнего сезона. В то же
время спрос на Нормаль-80 и
Премиум-95 снизился соответ-
ственно на 3,2 и 1,7 тыс. т.
Продажи автомобильно-
го бензина с 28 марта по 1 ап-
реля сократились в два раза и
составили 4,5 тыс. т. Количество
заключенных сделок по бензи-
нам уменьшилось на 1 ед. и
составило 14 ед.
Крупнейшим продавцом
автомобильного бензина стала
компания ТНК-ВР, реализовав-
шая 1,1 тыс. т Премиум-95
двумя сделками и 0,8 тыс. т
Регуляр-92 тремя сделками.
«Солид-Товарные рынки» 29
Рис. 9 – Предложение, тыс. т
Рис. 10 – Спрос, тыс. т
Рис. 11 – Сделки, тыс. т
4,380
1,500
3,000
0,540
17,580
3,250
0,060
5,640
12,880
2,880
0 5 10 15 20 25 30
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
ДТ летнее
2,220
0,000
2,400
0,000
6,560
0,850
0,300
4,140
26,880
2,700
0 5 10 15 20 25 30
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
Бензин Регуляр-92
1,440
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,320
2,640
0,540
0 1 2 3 4
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
Бензин Регуляр-92
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
9 www.kortes.com
КОРТЕС
марта реализовал 1,1 тыс. т Ре-
гуляр-92 одной сделкой по це-
не 27500 руб./т на базисе ст.
Стенькино-2, что на 500 руб./т
превышало уровень отпускной
цены аналогичного продукта
Рязанской НПК у ТНК-ВР.
На прошедшей неделе на
НП МБНК снова не заключались
сделки с дизельным топливом.
«Транснефть» ежедневно пред-
лагала ДТ Л-0,2-62 самовыво-
зом с ЛПДС Бергород, Воронеж,
Стальной конь, Володарская,
Никольское и Черкассы, однако
продукция не была востребова-
на из-за сравнительно высоких
цен. ЛУКОЙЛ увеличил предло-
жение дизельного топлива с 4,1
до 5,8 тыс. т, но не сумел реали-
зовать выставленную на торги
продукцию.
Спросом пользовалось
летнее дизельное топливо с
НПЗ «Роснефти», при этом ком-
пания по-прежнему не участво-
вала в торгах на НП МБНК.
Сделки с топочным мазу-
том на НП МБНК на прошедшей
неделе по-прежнему не заклю-
чались. ТАИФ-НК ежедневно
выставлял на торги топочный
мазут производства Нижнекам-
ского НПЗ по цене 9500 руб./т,
однако продукт не пользовался
спросом.
На прошедшей неделе на
НП МБНК авиакеросин не реа-
лизовывался. ТАИФ-НК еже-
дневно предлагал по 0,65 тыс. т
авиатоплива с Нижнекамского
НПЗ по цене 22000 руб./т, одна-
ко спрос на продукт был отме-
чен только 1 апреля. Компания
не смогла реализовать авиаке-
росин из-за того, что цена
предложения на 3000 руб./т
превышала уровень спроса.
Крупнейшим продавцом
светлых нефтепродуктов в Ев-
ропейской части страны стала
компания ТНК-ВР, реализовав-
шая 1,9 тыс. т, а в Азиатской –
Богандинский НПЗ (0,5 тыс. т).
Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
1,440
1,500
1,560
1,560
1,800
1,920
1,980
2,000
2,000
2,400
2,400
2,500
3,420
3,500
13,510
0 3 6 9 12 15
Рязанская НПК
ЛПДС Черкассы
ЛУКОЙЛ ПНОС
Омский каучук
ЛИНИК
ЛУКОЙЛ НОРСИ
ст. Богандинская
НБ Хохольская
НБ Платоновская
ЛПДС Челябинск
ст. Стенькино 2
ЛПДС Никольское
НБ Казаньнефтепродукт
ЛПДС Воронеж
ТАИФ-НК
Лидер по объему предложения
ТАИФ-НК
0,720
1,080
1,260
1,320
1,500
1,560
1,800
2,520
3,240
3,300
3,360
3,420
3,540
4,390
9,600
0 2 4 6 8 10
ВСП Крутогорский НПЗ
Орскнефтеоргсинтез
Ачинский НПЗ
Саратовский НПЗ
ст. Брянск-Льговский
ст. Богандинская
Комсомольский НПЗ
ЛИНИК
ст. Никель
Уфимская группа НПЗ
ЛУКОЙЛ НОРСИ
Рязанская НПК
ст. Стенькино 2
ТАИФ-НК
Самарская группа НПЗ
Лидер по объему спроса
Самарская группа НПЗ
0,060
0,180
0,180
0,540
0,540
0,600
0,600
1,020
1,080
1,140
0 1 2 3
ЛУКОЙЛ НОРСИ
Самарская группа НПЗ
ЛИНИК
ст. Брянск-Льговский
ст. Богандинская
ЛПДС Челябинск
Омский каучук
ТАИФ-НК
Саратовский НПЗ
ст. Стенькино 2
Лидер по объему продаж
ст. Стенькино 2
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
10 www.kortes.com
КОРТЕС
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
С начала
2011 года 25,540 172,660 13,670 53,400 68,620 28,140 0,000 8,880
11.янв-14.янв 1,500 15,900 1,560 1,260 3,120 4,440 0,000 0,660
17.янв-21.янв 3,300 23,700 3,000 11,860 18,960 2,880 0,000 1,380
24.янв-28.янв 1,680 25,140 1,200 9,480 17,280 13,320 0,000 0,000
31.янв-04.фев 6,840 34,540 1,920 15,880 10,500 7,200 0,000 1,260
07.фев-11.фев 3,900 13,080 1,020 5,140 7,020 0,100 0,000 0,300
14.фев-18.фев 0,540 8,880 1,920 8,760 3,280 0,200 0,000 0,060
21.фев-25.фев 0,760 9,360 0,480 0,000 1,740 0,000 0,000 1,140
28.фев-05.мар 1,080 19,080 0,420 0,480 6,720 0,000 0,000 1,920
09.мар-11.мар 0,060 7,320 1,500 0,240 0,000 0,000 0,000 0,360
14.мар-18.мар 0,180 7,260 0,650 0,300 0,000 0,000 0,000 0,120
21.мар-25.мар 5,160 4,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240
28.мар-01.апр 0,540 3,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,440
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
11 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
12 www.kortes.com
КОРТЕС
СПбМТСБ
Основные показатели
торгов на СПбМТСБ улучши-
лись на отчетной неделе. Ком-
пании выставили на торги 333
тыс. т нефтепродуктов, увели-
чив предложение на 19% по
сравнению с предыдущей неде-
лей. При этом спрос на продук-
цию вырос в еще большей сте-
пени – на 42%, до 1142,7 тыс. т.
Объем реализации неф-
тепродуктов на неделе, завер-
шившейся 1 апреля, составил
221,4 тыс. т, что на 9% больше,
чем неделей ранее. Количество
заключенных сделок сократи-
лось на четверть – с 207 до 158
ед., а средний объем сделки
увеличился с 0,98 до 1,4 тыс. т.
На прошедшей неделе
производители выставили на
торги 77,4 тыс. т автомобильно-
го бензина, что близко к пока-
зателю предыдущей недели.
Спрос на продукт вырос на
треть, до 418,6 тыс. т. Увеличе-
ние спроса обеспечил бензин
Регуляр-92 (на 109,4 тыс. т, до
369,2 тыс. т), в то время как
спрос на Нормаль-80 и Преми-
ум-95 снизился.
Продажи автобензина с
28 марта по 1 апреля сократи-
лись на 11,7 тыс. т и составили
42,6 тыс. т, при этом снижение
объемов реализации было от-
мечено по всем маркам бензи-
на. Количество заключенных
сделок по автобензину умень-
шилось с 98 до 63 ед.
Крупнейшим продавцом
автомобильного бензина на
СПбМТСБ стала «Газпром
нефть», реализовавшая 17,3
тыс. т продукта 14 сделками,
при этом компания сократила
продажи бензинов на 30%.
«Роснефть» и «Сургутнефтегаз»
уменьшили продажи бензинов
в четыре раза, до 3,3 и 7,8 тыс. т
соответственно. «РуссНефть»
Рис. 15 – Предложение, тыс. т
Рис. 17 – Сделки, тыс. т
Рис. 16 – Спрос, тыс. т
0,000
2,400
113,035
33,640
78,440
28,140
1,260
15,160
58,540
2,400
0 80 160 240 320 400
Битумы
Прочие
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
Топочный мазут
1,980
0,000
235,420
36,020
382,500
68,160
0,960
38,820
369,160
9,660
0 80 160 240 320 400
Битумы
Прочие
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
ДТ летнее
0,000
0,000
88,945
19,000
51,180
19,680
0,240
5,580
36,820
0,000
0 20 40 60 80 100
Битумы
Прочие
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
Топочный мазут
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
13 www.kortes.com
КОРТЕС
увеличила продажи бензина
Регуляр-92 с 0,7 до 4 тыс. т.
Предложение дизельного
топлива за отчетную неделю
сократилось на 11,7 тыс. т и со-
ставило 112,1 тыс. т, а спрос на
продукцию увеличился на 88,7
тыс. т, до 418,5 тыс. т. Наиболь-
ший интерес трейдеры прояв-
ляли к ДТ летнему, подав заявки
на покупку суммарным объе-
мом 382,5 тыс. т.
Реализация дизельного
топлива с 28 марта по 1 апреля
снизилась на 16,4 тыс. т, соста-
вив 70,2 тыс. т. Количество за-
ключенных сделок сократилось
с 64 до 40 ед.
Крупнейшим продавцом
дизельного топлива стала
«Газпром нефть», увеличившая
продажи вдвое по сравнению с
предыдущей неделей, до 41,7
тыс. т. Компания реализовала
27,3 тыс. т ДТ летнего и 14,4
тыс. т ДТ зимнего. «Сургут-
нефтегаз» продал 19,5 тыс. т
летнего дизельного топлива.
На прошедшей неделе
продажи топочного мазута на
СПбМТСБ увеличились в 2,5
раза и составили 88,9 тыс. т. Ос-
новной объем мазута реализо-
вали «Газпром нефть» и «Баш-
нефть» – соответственно 40,5 и
30,1 тыс. т. При этом «Баш-
нефть» продала весь выстав-
ленный на торги объем продук-
та одной сделкой.
Объем реализации авиа-
керосина на отчетной неделе
снизился на 3,9 тыс. т, до
19,7 тыс. т. «Газпром нефть»,
«Роснефть» и «Сургутнефтегаз»
реализовали основной объем
авиатоплива приблизительно в
равных долях.
Крупнейшим продавцом
светлых нефтепродуктов в
Европейской части страны стал
«Сургутнефтегаз», реализовав-
ший 34,4 тыс. т, а в Азиатской –
«Газпром нефть» с результатом
64,9 тыс. т.
Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
2,400
3,060
4,320
6,840
7,020
7,680
9,000
9,060
9,780
10,260
11,520
22,035
32,460
92,520
95,140
0 20 40 60 80 100
Новокуйбышевский ЗМП
Самарская группа НПЗ
Нижневартовское НПО
Саратовский НПЗ
ст. Брянск-Льговский
ЛУКОЙЛ УНП
Комсомольский НПЗ
ст. Никель
Ангарская НХК
Рязанская НПК
ЛПДС Сокур
Московский НПЗ
ст. Черниковка-Восточная
Омский НПЗ
КИНЕФ
Лидер по объему предложения
КИНЕФ
8,280
10,620
14,940
15,660
31,140
33,480
43,040
46,740
58,980
75,000
93,720
109,320
112,680
229,500
243,300
0 50 100 150 200 250
ЛУКОЙЛ УНП
Уфимская группа НПЗ
Саратовский НПЗ
ст. Ярославль
ЛПДС Сокур
Рязанская НПК
КИНЕФ
Комсомольский НПЗ
ст. Никель
ст. Черниковка-Восточная
Московский НПЗ
Ачинский НПЗ
Ангарская НХК
Омский НПЗ
Самарская группа НПЗ
Лидер по объему спроса
Самарская группа НПЗ
0,480
0,540
0,720
3,060
6,060
6,660
7,020
7,860
8,040
9,000
11,520
14,625
30,060
35,780
78,840
0 20 40 60 80 100
ст. Комбинатская
ст. Брянск-Льговский
ст. Стенькино 2
Самарская группа НПЗ
Комсомольский НПЗ
Саратовский НПЗ
ЛУКОЙЛ УНП
ст. Никель
Ангарская НХК
Рязанская НПК
ЛПДС Сокур
Московский НПЗ
ст. Черниковка-Восточная
КИНЕФ
Омский НПЗ
Лидер по объему продаж
Омский НПЗ
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
14 www.kortes.com
КОРТЕС
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
С начала
2011 года 28,440 525,140 281,800 573,620 230,955 425,740 0,000 1,200
11.янв-14.янв 1,320 40,080 11,740 22,240 12,960 8,220 0,000 0,000
17.янв-21.янв 5,340 29,820 32,700 18,080 18,180 2,760 0,000 0,000
24.янв-28.янв 4,440 31,200 7,080 17,100 6,825 6,540 0,000 0,000
31.янв-04.фев 2,640 33,600 11,380 28,300 6,180 37,545 0,000 0,000
07.фев-11.фев 3,300 21,780 13,500 20,220 19,100 28,800 0,000 0,000
14.фев-18.фев 2,160 42,420 27,820 11,980 19,500 24,720 0,000 0,000
21.фев-25.фев 0,180 60,600 14,960 68,395 19,740 45,420 0,000 0,000
28.фев-05.мар 3,000 58,200 41,460 121,175 75,510 118,380 0,000 0,000
09.мар-11.мар 0,000 53,520 46,900 49,555 2,340 13,875 0,000 1,200
14.мар-18.мар 5,040 57,940 31,020 92,755 17,660 12,435 0,000 0,000
21.мар-25.мар 1,020 53,340 23,560 72,640 13,960 38,100 0,000 0,000
28.мар-01.апр 0,000 42,640 19,680 51,180 19,000 88,945 0,000 0,000
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
15 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
16 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржа «Санкт-Петербург»
На неделе с 28 марта по
1 апреля на товарном рынке
биржи «Санкт-Петербург» реа-
лизовано 4,5 тыс. т нефтепро-
дуктов – на 2,3 тыс. т больше по
сравнению с предыдущей неде-
лей. Основной объем торгов
пришелся на печное топливо с
нефтебазы «Гарант» (1,2 тыс. т)
и ДТ зимнее с нефтебазы
«Ручьи» (1,8 тыс. т).
На срочном рынке биржи
«Санкт-Петербург» объем тор-
гов фьючерсным контрактом на
летнее дизельное топливо за
отчетную неделю составил
60,33 млн руб. (за предыдущую
неделю – 58,49 млн руб.).
С 28 марта по 1 апреля
заключено 70 сделок на 2642
контракта (за предыдущую не-
делю – 61 сделка на 2543 кон-
тракта). На момент закрытия
торговой сессии 1 апреля от-
крытые позиции отсутствовали.
Цена фьючерсного кон-
тракта на дизельное топливо за
отчетную неделю повысилась
на 682 руб. (+3,0%) и 1 апреля
составила 23382 руб. Индекс
«КОРТЕС-Газойль» повысился
на 405 руб. (+1,8%) и 1 апреля
составил 22587 руб.
Рис. 21 – Сделки, тыс. т
Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
Дата Значение
23.мар 22096
24.мар 22171
25.мар 22182
28.мар 22650
29.мар 22652
30.мар 22435
31.мар 22410
01.апр 23382
Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т
1,200
0,000
0,360
1,870
0,980
0,060
0,000
0,000
0,000
0,000
0 1 2 3
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
ДТ зимнее и арктич.
0,260
1,200
1,260
1,750
0 1 2 3
ЛПДС Красный бор
НБ Гарант
КИНЕФ
НБ ПТК-Терминал Ручьи
Лидер по объему продаж
НБ ПТК-Терминал Ручьи
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
01.12.2010 01.01.2011 01.02.2011 01.03.2011 01.04.2011
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
17 www.kortes.com
КОРТЕС
Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»
Дата Инстру-
мент
Исполне-
ние
Расчетная
цена
Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции
22.мар DS-3.11 31.мар 22798 22798 23100 22950 22798 12 480 38
23.мар DS-3.11 31.мар 23052 22700 23052 23020 23052 11 501 36
24.мар DS-3.11 31.мар 22954 22954 23100 23026 22954 12 600 36
25.мар DS-3.11 31.мар 22700 22700 23102 23074 22700 13 481 34
28.мар DS-3.11 31.мар 22650 22650 22902 22825 22650 14 483 38
29.мар DS-3.11 31.мар 22652 21556 22975 22561 22652 19 802 38
30.мар DS-3.11 31.мар 22435 22375 22499 22456 22375 9 243 38
31.мар DS-3.11 31.мар 22410 22435 22800 22766 22450 16 514 46
01.апр DS-4.11 29.апр 23382 23382 23498 23419 23382 12 600 0
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
С начала
2011 года 0,665 2,999 1,440 9,040 13,730 30,590 0,000 1,500
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
18 www.kortes.com
КОРТЕС
Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами
Базис
поставки
Товар Биржа Средневзве-
шенная цена,
руб./т
Δ,
руб./т
Объем про-
даж, тыс. т
Количест-
во сделок,
ед.
Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 9800 -8 7,920 1
Ангарская НХК Супер98кл3 СПбМТСБ 27450 0 0,120 1
КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 24200 - 0,120 1
КИНЕФ ДТл-02-40 СПб 23050 - 0,360 3
КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПб 21900 -381 0,360 2
КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 23886 - 19,500 5
КИНЕФ Мазут М-100 СПб 12500 - 0,360 1
КИНЕФ Мазут М-100 СПбМТСБ 12296 - 1,360 2
КИНЕФ Премиум95кл3 СПбМТСБ 27809 197 1,800 2
КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 28202 - 0,600 1
КИНЕФ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26783 555 4,440 2
КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 27022 - 1,000 1
КИНЕФ ТС/РТ СПб 20670 - 0,060 1
КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 21420 94 7,080 8
Комсомольский НПЗ Супер98кл3 СПбМТСБ 30450 - 0,120 2
Комсомольский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 23610 - 5,940 1
ЛИНИК Регуляр92кл3 НП МБНК 27200 - 0,180 1
ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 23750 - 0,260 1
ЛПДС Сокур ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 19918 90 11,520 7
ЛПДС Челябинск Регуляр92кл3 НП МБНК 25500 - 0,600 1
ЛУКОЙЛ ВНПЗ ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23500 - 0,180 1
ЛУКОЙЛ НОРСИ Премиум95кл3 НП МБНК 28600 - 0,060 1
ЛУКОЙЛ НОРСИ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26304 4 0,300 2
ЛУКОЙЛ ПНОС ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23800 - 0,060 1
ЛУКОЙЛ ПНОС Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25900 - 0,360 3
ЛУКОЙЛ УНП ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23800 - 0,540 2
ЛУКОЙЛ УНП Мазут М-100 СПбМТСБ 11650 - 6,000 1
ЛУКОЙЛ УНП Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25900 - 0,480 3
Московский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9058 -242 14,625 6
НБ Гарант ТПБ СПб 22300 - 1,200 1
НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТз-02-35 СПб 23857 - 1,750 3
НБ Усть-Кут ДТз-02-35 СПбМТСБ 26870 370 0,100 1
Омский каучук ТПБ НП МБНК 19200 - 0,600 2
Омский НПЗ ДТз-02-35 СПбМТСБ 22500 - 0,180 1
Омский НПЗ ДТз32ЕвроКл3 СПбМТСБ 21038 - 14,220 3
Омский НПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 19575 - 15,300 4
Омский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 7404 -17 25,920 21
Омский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 23150 -4 17,280 14
Омский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 19857 -515 5,940 12
Рязанская НПК ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 23064 - 3,960 5
Рязанская НПК Премиум95кл4 СПбМТСБ 28000 1198 0,540 1
Рязанская НПК Регуляр92кл4 СПбМТСБ 27034 1234 4,500 8
Самарская группа НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 25710 -612 1,020 1
Самарская группа НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 25500 - 0,180 1
Самарская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25078 253 2,040 5
Саратовский НПЗ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23090 - 3,600 5
Саратовский НПЗ Премиум95кл3 НП МБНК 27800 - 1,080 2
Саратовский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 27400 500 1,440 4
Саратовский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26600 880 1,620 2
ст. Богандинская Нормаль80кл3 НП МБНК 23078 - 0,540 2
ст. Брянск-Льговский Регуляр92кл3 НП МБНК 27160 690 0,540 1
ст. Брянск-Льговский Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27450 1000 0,540 1
ст. Комбинатская ДТл-02-40 СПбМТСБ 19675 - 0,480 4
ст. Никель Мазут М-100 СПбМТСБ 8500 - 3,060 1
ст. Никель Регуляр92кл3 СПбМТСБ 24996 771 4,080 8
Биржевая торговля нефтепродуктами, №12 (28) Обзор за 28 марта – 1 апреля 2011 г.
19 www.kortes.com
КОРТЕС
Базис
поставки
Товар Биржа Средневзве-
шенная цена,
руб./т
Δ,
руб./т
Объем про-
даж, тыс. т
Количест-
во сделок,
ед.
ст. Никель ТС/РТ СПбМТСБ 20500 0 0,720 1
ст. Стенькино 2 ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 23900 - 0,540 1
ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 НП МБНК 27351 - 1,140 2
ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 СПбМТСБ 27500 - 0,180 1
ст. Черниковка-Восточная Мазут М-100 СПбМТСБ 6300 - 30,060 1
ТАИФ-НК Премиум95кл3 НП МБНК 27320 - 0,180 3
ТАИФ-НК ТПБ НП МБНК 19882 542 0,840 8
ЯНОС Премиум95кл3 СПбМТСБ 28000 - 0,180 1
Примечание:
В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по
отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.