ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารเเละตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดเเวร์...
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
แถลงขาวผลการส ารวจ มลคาตลาดสอสาร และตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร
ของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
20 ธนวาคม 2556 ณ หองครสตล 2-4
โรงแรมเซนจร พารค กรงเทพฯ
ฝายวจยนโยบาย ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต
www.nstda.or.th/prs 1 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ประเดนน าเสนอ
• มลคาตลาด
• มลคาตลาดจ าแนกตามกลมผใชงาน
• ปจจยทมผลกระทบตอตลาด
• แนวโนมเทคโนโลย
2 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
กรอบแนวทางการวเคราะหมลคาตลาด (มลคาการใชจายภายในประเทศ)
รายไดรวม
S
M
L มลคาอปกรณ
-บรการ ตดตง
-สงออก
+น าเขา
มลคาบรการ
บรการ หลก
บรการ เสรม
คาเฉลยถวงน าหนก
-ลงทน
คดเฉพาะสวนทเปนการซอขาย ภายในประเทศ
3 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
• แหลงขอมล
สมภาษณผประกอบการหลก
• จดเกบขอมล 2 ชวงเวลา ไดแก ชวงเวลาท 1 : มนาคม – เมษายน 2556 ส าหรบการเกบขอมลตลาดป 2555
ชวงเวลาท 2 : กนยายน – ตลาคม 2556 ส าหรบการเกบขอมลตลาดป 2556
กลมตวอยางและการจดเกบขอมล
4
รายงาน ขาว สงพมพ และวารสารทเกยวของ
NEWS
เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
กระบวนการศกษา
จดเกบขอมล
สมภาษณ แหลงทตยภม
วเคราะหและประมวลผล
ระดมความคดเหนเพอตรวจสอบ ความถกตอง
มลคาตลาดสอสาร และตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทย
(พฤศจกายน 2556) 5 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ประเภทอปกรณทใชในการจดเกบขอมล
Mobile Handsets
Fixed Line Handsets Core Equipment
Infra Cabling LAN Cabling
Access Equipments
Telephone Handset Core Network Wireline Wireless
Communication Equipments
PBX/IPPBX
Access Equipment
ขอบเขตการส ารวจตลาดสอสาร (1)
6 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ประเภทบรการทใชในการจดเกบขอมล
Communication Services
Fixed Line Mobile Internet Inter. Call Data Com
Voice
Value Added
Voice
Value Added
Gateway
Narrow Band
IDD/VoIP
Calling Card
Leased Circuit
Others
Data
(GPRS,3G) Broadband
ขอบเขตการส ารวจตลาดสอสาร (2)
7 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
Peripherals Monitor Printer External Data Storage Other Peripherals
(Scanner Projector UPS)
ขอบเขตการส ารวจตลาด คอมพวเตอรฮารดแวร
Personal Computer Desktop Notebook Tablet PC
System Large Scale System Medium Scale System Small Scale System
Special Purpose Equipment
8 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
สรปผลการส ารวจมลคาตลาดสอสาร
9 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ภาพรวมตลาดสอสาร
36%
64%
Equipment Service
36%
64%
Equipment Service 37%
63%
Equipment Service
ลานบาท
10 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดเครองโทรศพท
Value in Million Baht
ป 2556 มลคาตลาดเครองโทรศพทเคลอนทภาพรวมเทากบ 68,530 ลานบาท คดเปนอตราเตบโต 5.2% จากป 2555 และคาดการณวาจะเพมเปน 77,737 ลานบาทในป 2557 หรอคดเปนอตราการเตบโต 13.4%
ลานบาท
Categories 2555 2556 2557f
Growth (%)
YTY (55-56)
YTY (56-57f)
Fixed Handsets 1,381 956 650 -30.8 -32
IP Phone 1,296 1,059 1,083 -18.3 2.3
Fax 342 127 41 -62.9 -68
11 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดอปกรณโครงขาย
Value in Million Baht
ภาพรวมตลาดอปกรณโครงขายมมลคา 54,916 ลานบาท (ป2555) 59,554 ลานบาท (ป 2556) คดเปนอตราเตบโต 8.4% จากป 2555 และคาดการณวาจะเพมเปน 67,194 ลานบาทในป 2557 หรอคดเปนอตราการเตบโต 12.8%
ลานบาท
Categories 2555 2556 2557f
Growth (%)
YTY (55-56)
YTY (56-57f)
Core Network 37,986 41,089 46,513 8.2 13.2
Infra.Cabling 16,930 18,465 20,681 9.1 12
12 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดอปกรณสอสารใชสาย&ไรสาย
44%
56%
41%
59%
38%
62%
Wireline Wirelessป 2556
ป 2555
ป 2554
สดสวนตลาดอปกรณไรสายเพมขนเรอยๆ นบแตป 2554 ป 2554: Wireline 44% VS Wireless 56% ป 2555: Wireline 41% VS Wireless 59% ป 2556: Wireline 38% VS Wireless 62%
2555 2556 2557f
Growth(%)
55/56 56/57f
Wireline 15,490 14,709 14,839 -5% 0.9%
Wireless 21,868 23,167 24,633 5.9% 6.2%
Value in Million Baht
13 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดบรการโทรศพทประจ าท
มลคาตลาดบรการโทรศพทประจ าทในป 2555 คดเปน 21,363 ลานบาท และในป 2556 มลคาลดลงเปน 19,823 ลานบาท หรอมอตราลดลงประมาณ 7.2% จากป 2555 และคาดวาจะลดลงอกในป 2557 คดเปนมลคาประมาณ 18,067 ลานบาท หรอ มอตราลดลง 8.9%
ลานบาท
-4.8% -7.2% -8.9%
-3.3% -2.4%
14 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดบรการโทรศพทเคลอนท
Value in Million Baht
ลานบาท
Categories 2555 2556 2557f
Growth (%)
YTY (55-56)
YTY (56-57f)
Mobile Voice 130,121 127,432 123,482 -2.1 -3.1
Value Added 45,505 60,901 82,362 33.8 35.2
15 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดบรการอนเทอรเนต ลานบาท
9%
12.1%
10.5%
5.6%
13.8%
8%
26.4%
ตลาด Mobile Internet มอตราการเตบโตสงทสด (26.4%) ขณะทภาพรวมทง 3 ตลาด มอตราการเตบโตเฉลย 7% ในป 2556 และคาดวาจะโต 9.6% ในป 2557
หมายเหต: Mobile Internet เรมจดเกบขอมลป 2556
16 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดบรการโทรศพทระหวางประเทศ
7.1%
1.9%
1.9%
Value in Million Baht
ป 2556 มลคาตลาดบรการโทรศพทระหวางประเทศเทากบ 18,130 ลานบาท คดเปนอตราเตบโต 1.9% จากป 2555 และคาดการณวาจะเพมเปน 18,474 ลานบาทในป 2557 หรอคดเปนอตราการเตบโต 1.9%
ลานบาท
Categories 2555 2556 2557f
Growth (%)
YTY (55-56)
YTY (56-57f)
IDD 16,586 17,001 17,451 2.5 2.6
Calling Card 1,207 1,129 1,023 -6.5 -9.4
17 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดบรการสอสารขอมล
Categories Value
(Growth YTY 54/55)
Value
(Growth YTY 55/56)
Value
(Growth YTY 56/57f)
Leased Circuit 12,652 (8.3%) 13,312 (5.2%) 14,249 (7%)
Others 15,377 (8.9%) 15,872 (3.2%) 15,945 (0.5%)
ลานบาท
8.6%
4.1%
3.5%
Value in Million Baht
18 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาด IaaS ป 2556 มมลคา 614 ลานบาท คาดวาป 2557 จะมมลคา 834 ลานบาท หรอเตบโต 35.8%
มลคาตลาดอปกรณจ าแนกตามกลมผใชงาน
Categories Total
Operator
Corporate
Household/
SOHO
Value (%) Value (%) Value (%) Value (%)
Fixed Line Handset
2,142 100 218 10.2 1,748 81.6 176 8.2
Mobile Handset 68,530 100 - - 10,485 15.3 58,045 84.7
Core Network 59,554 100 59,078 99.2 476 0.8 - -
Wireline 14,709 100 5,251 35.7 9,193 62.5 265 1.8
Wireless 23,167 100 5,861 25.3 12,557 54.2 4,749 20.5
Total 168,102 100 70,408 41.8 34,459 20.5 63,235 37.7
Value in Million Baht
19 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
มลคาตลาดบรการสอสาร จ าแนกตามกลมผใชงาน
Categories Total
Corporate
Government
Household/
SOHO
Value (%) Value (%) Value (%) Value (%)
Fixed line 19,823 100 6,502 32.8 8,246 41.6 5,075 25.6
Mobile 188,333 100 40,303 21.4 2,448 1.3 145,581 77.3
Internet 42,954 100 10,781 25.1 3,522 8.2 28,650 66.7
Inter Calling 18,130 100 10,280 56.7 616 3.4 7,234 39.9
Data Comm. 29,184 100 24,836 85.1 4,202 14.4 146 0.5
Total 298,424 100 92,703 31.1 19,034 6.4 186,686 62.5
Value in Million Baht
20 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
*หมายเหต : ตวเลขกลมผใชมปดเศษทศนยม
สรปผลการส ารวจมลคาตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร
21 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
เหตการณส าคญของประเทศไทย ทมผลกระทบตอตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร
2554 2555 2556 2557
?
22 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
มลคาตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
** สรปผลการศกษา ณ พฤศจกายน 2556 23 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ภาพรวมตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร
90,915 93,589 91,116 87,435 91,174 13.3
2.9
-2.6 -4.0
4.3
-5
0
5
10
15
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2553 2554 2555 2556 2557f
มลคาตลาด อตราการเตบโต
มลคา (ลานบาท) อตราการเตบโต (รอยละ)
มลคาตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรมอตราการเตบโตลดลดอยางตอเนอง ตงแตป 2553 – 2556 โดยมอตราการเตบโตแบบหดตว (ตดลบ) ในป 2555 รอยละ 2.6 และรอยละ 4.0 ในป 2556 อยางไรกตาม คาดวาในป 2557 มลคาตลาดจะกลบมาเตบโตอกครงทรอยละ 4.3
24 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
สดสวนมลคาตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร จ าแนกตามกลมผลตภณฑ
อปกรณตอพวง 17,055 ลบ. (18.7%)
ซสเทม 9,874 ลบ. (10.8%)
คอมพวเตอรสวนบคคล 64,187 ลบ. (70.5%)
2555
อปกรณตอพวง 18,345 ลบ. (20.1%)
ซสเทม 10,525 ลบ. (11.6%)
คอมพวเตอรสวนบคคล 58,565 ลบ. (64.3%)
2556
คอมพวเตอรสวนบคคล (PC) เปนกลมผลตภณฑทมสวนแบงในมลคาตลาดสงทสดมาอยางตอเนอง แตมสดสวนลดลงคอนขางมากจากรอยละ 70.5 ในป 2555 เปน รอยละ 64.3 ในป 2556
25 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดซสเทม
9,874
10,525
11,679
10.6
6.6
11.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
2555 2556 2557fมลคาตลาด อตราการเตบโต
อตราการเตบโต (รอยละ) มลคาตลาด (ลานบาท) System เปนกลมผลตภณฑทมแนวโนมเตบโตอยางตอเนอง ป 2555 มมลคาตลาด 9,874 ลานบาท โดยมอตราการเตบโตรอยละ 10.6 ในป 2556 มการเตบโตชะลอตวลงเลกนอยทรอยละ 6.6 หรอมมลคาตลาด 10,525 ลานบาท 2557 การลงทนดาน System จะกลบมาขยายตวไดถงรอยละ 11 หรอมมลคาตลาด 11,679 ลานบาท ตามแนวโนมเทคโนโลยส าหรบองคกร เชน BYOD, Virtualization, Cloud และ Big Data
26 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดซสเทม: มลคาตลาดจ าแนกตามผลตภณฑ
831 889 966 2,184 2,441 2,776
3,488 3,655 4,021 3,371 3,540 3,916
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2555 2556 2557f
Large Scale System Medium Scale System Small Scale System Special Purpose Equipment
มลคา (ลานบาท)
Growth Rate (%)
YTY (54/55)
YTY (55/56)
YTY (56/57f)
Large Scale System 7.9 7.0 8.7
Medium Scale System 12.0 11.8 13.7
Small Scale System 9.0 4.8 10.0
Special Purpose Equipment 12.0 5.0 10.6
27 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดคอมพวเตอรสวนบคคล
54,780
66,120 64,187 58,565 59,565
5.7
20.7
-2.9 -8.8
1.7
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2553 2554 2555 2556 2557fมลคาตลาด อตราการเตบโต
มลคา (ลานบาท) อตราการเตบโต (รอยละ) PC เปนกลมผลตภณฑทหดตวลงในป 2555 และ 2556 โดยมมลคาตลาด 64,187 ลานบาท และ 58,565 ลานบาท ตามล าดบ คาดวาในป 2557 จะมมลคาตลาดเพมขนเลกนอยเปน 59,565 ลานบาท
28 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดคอมพวเตอรสวนบคคล จ าแนกตามผลตภณฑ
15,413
15,485
15,919
31,974
26,080
24,776 16,800
17,000
18,870 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2555 2556 2557fเดสกทอป โนตบค แทบเลตพซ
มลคา (ลานบาท)
มลคาตลาดคอมพวเตอรสวนบคคล จ าแนกตามผลตภณฑ ป 2555 – 2556 และประมาณการป 2557
• ตลาดโนตบคหดตวตงแตภายหลงป 2554 ตามการใชจายดานไอทภาคครวเรอนหดตวหลงอทกภย และ ผใชเรมชะลอการซอเครองใหม โดยหนไปเลอกซอ แทบเลตพซ และสมารทโฟน มากขน • แทบเลตพซไดรบความนยมมากขน มราคาถกลง และผใชนยมซอทดแทนโนตบคเครองทสอง จงมแนวโนมขยายตว • เดสกทอปหดตวสงในป 2555 และมแนวโนมอตราการเตบโตในระดบต าในป 2556 ซงเดสกทอปไดกลายเปนผลตภณฑส าหรบใชเฉพาะกลมมากขน เชน ส านกงาน เกม และงานกราฟฟก
Growth Rate (%)
YTY (54/55)
YTY (55/56)
YTY (56/57f)
เดสกทอป -27.0 0.5 2.8
โนตบค -12.1 -18.4 -5.0
แทบเลตพซ 94.4 1.2 11.0
29
30
เปรยบเทยบสดสวนเชงปรมาณในกลม PC พบวา Notebook มสดสวนลดลงจากรอยละ 44.3 เปนรอยละ 35.6 โดย Tablet PC มสดสวนเพมขนจากรอยละ 33.0 เปนรอยละ 43.7 ขณะท Desktop มสดสวนลดลงเลกนอยจากรอยละ 22.7 เปนรอยละ 20.7 ราคาเฉลยของ Notebook และ Tablet PC มแนวโนมลดลง แต Desktop มระดบราคาเพมขนเลกนอย เนองจากผใชมความเฉพาะกลมมากขน จงตองการเครองทมสมรรถนะสงในระดบหนง
2555 2556
Desktop Notebook Tablet PC
ตลาดคอมพวเตอรสวนบคคล: ปรมาณจ าหนาย สดสวน และระดบราคาเฉลย
22.7% 44.3% 33.0%
ปรมาณ จ าหนาย
20.7% 35.6% 43.7% Desktop Notebook Tablet PC
สดสวน
ราคา
เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดจอภาพ: มลคาตลาด/ปรมาณขาย
3,220 2,923
2,586
-16.4
-9.2 -11.5
-18.0-16.0-14.0-12.0-10.0-8.0-6.0-4.0-2.00.0
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2555 2556 2557f
มลคาตลาด อตราการเตบโต
มลคา (ลานบาท) อตราการเตบโต (รอยละ) ตลาด Monitor หดตวลงอยางตอเนองทงเชงมลคา และเชงปรมาณ ภายหลงจากหมดยคของการเปลยนเทคโนโลยจาก CRT เปน LCD/LED ดงนน การซอสวนใหญเปนการซอเพอทดแทนตามอายการใชงาน และการซอเพอเปลยนขนาดหนาจอ ซงมแนวโนมทผใชจะชะลอการเปลยนเครองใหมใหนานขน ในสวนของระดบราคาเฉลย Monitor เทากบ 3,500 บาทในทกๆ ป ซงผใชสามารถเลอกซอขนาดหนาจอใหญขนไดในราคาเดม
920,000 835,000 738,900
ปรมาณขาย Monitor (หนวย : เครอง)
31 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
489
476
502
2,447
2,272
2,343 1,456
1,413
1,509
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2555 2556 2557fDot Matrix Inkjet Laser
มลคา (ลานบาท)
ตลาดพรนเตอร Printer เปนอกหนงกลมผลตภณฑทตลาดหดตวลงเนองจากความจ าเปนในการพมพงานในกลมผใชครวเรอนลดลง รวมไปถงการลงทนภาคเอกชนลดลงจงสงผลใหตลาดป 2555 หดตวรอยละ 3.7 และตลาดป 2556 หดตวลงรอยละ 5.3 แตอยางไรกตาม คาดวาในป 2557 ตลาด Printer จะกลบมาเตบโตเพมขนรอยละ 4.6
4,392
4,161
4,354
-3.7 -5.3
4.6
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
4,0004,0504,1004,1504,2004,2504,3004,3504,4004,450
2555 2556 2557f
มลคา (ลานบาท) อตราการเตบโต (รอยละ)
Growth Rate (%)
YTY (54/55)
YTY (55/56)
YTY (56/57f)
Dot Matrix
1.9 -2.7 5.5
Inkjet -1.8 -7.2 3.1
Laser -8.2 -3.0 6.8
มลคาตลาด Printer จ าแนกตามผลตภณฑ ป 2555 - 2556
32 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาด External Data Storage
33
2,000 2,900 3,625 3,059 3,662 4,142 5,059
6,562 7,767
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2555 2556 2557f
External Hard Disk Enterprise Storage Total External Data Storage
มลคา (ลานบาท)
Growth Rate (%)
YTY (54/55)
YTY (55/56)
YTY (56/57f)
External Hard Disk -37.5 45.0 25.0
Enterprise Storage 9.3 19.7 13.1
Total External Data Storage -15.7 29.7 18.4
ป 2555 ภาพรวมตลาด Storage หดตวลงรอยละ 15.7 เปนผลจากปญหาอทกภยปลายป 54 ท าใหผลตภณฑ External Hard Disk ขาดแคลน และเกดความผนผวนทางดานราคา ผใชจงชะลอการซอลงจนถงกลางป 2555 ภายหลงตลาดเขาสสภาวะปกต ตลาดกลบมาเตบโตในป 2556 ถงรอยละ 29.7 คาดวาในป 2557 ตลาดยงคงเตบโตไดถงรอยละ 18.4 ส าหรบ Enterprise Storage มการลงทนอยางตอเนองตามปรมาณขอมลทเพมขน และลงทนเพอรองรบการใชระบบ Cloud, Big Data และ BYOD
เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ตลาดสแกนเนอร โปรเจกเตอร และ UPS
190
188
193
1,618
1,420
1,515
2,576
3,091
3,515
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000
2555 2556 2557fScanner Projector UPS
มลคา (ลานบาท)
• ตลาด Scanner มอตราการเตบโตสงในป 2555 โดยองคกรธรกจ และภาครฐใชงาน Business Scanner มากขน ขณะท Scanner สมรรถนะต าถกทดแทนโดย Multifunction Printer แตในป 2556 มลคาตลาดหดตวลง เปนผลจากกลมผใชองคกรชะลอการลงทน • ตลาด Projector หดตวลงในป 2555 และ 2556 เนองจากไมมโครงการจดซอขนาดใหญดงเชนทผานมา และเอกชนชะลอการใชจาย หรอเปลยนไปใชจอภาพโทรทศนทดแทนส าหรบหองประชมขนาดเลก • ตลาด UPS ยงคงมการเตบโตตอเนอง ตามการลงทนดาน Enterprise Storage รวมถงอปกรณประเภท Auto Machine ของธนาคาร ทจ าเปนตองมไฟฟาส ารองเพอการท างานไดอยางตอเนองตลอดเวลา
Growth Rate (%)
54/55 55/56 56/57f
Scanner 58.3 -1.1 2.7
Projector -5.4 -12.2 6.7
UPS 12.0 20.0 13.7
34 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
สดสวนมลคาตลาดจ าแนกตามกลมผใช ป 2555 และ 2556
56.6% 28.4%
15.0% ครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลก
เอกชน
ราชการและรฐวสาหกจ
2555 49.3%
34.0%
14.7%
2556
• ผใชกลมครวเรอนและธรกจครวเรอนขนาดเลกมสดสวนการใชจายลดลงจากรอยละ 56.6 เปน
รอยละ 49.3
• ผใชกลมเอกชนมสดสวนการใชจายเพมขนจากรอยละ 28.4 เปนรอยละ 34.0
• ผใชกลมราชการและรฐวสาหกจมสดสวนการใชลดลงเลกนอยจากรอยละ 15.0 เปน 14.7
35 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
2555
SoHo and Household
Corporate Government and State Enterprise
Total
Value (฿mil) %
Value (฿mil) %
Value (฿mil) %
System 987.4 10 7,405.5 75 1,481.1 15 9,874.0
Desktop 6,165.1 40 5,394.6 35 3,853.3 25 15,413.0
Notebook 22,381.8 70 6,394.8 20 3,197.4 10 31,974.0
Tablet PC 15,120 90 840.0 5 840.0 5 16,800.0
Monitor 2,576.0 80 322.0 10 322.0 10 3,220.0
Printer 1,537.2 35 1,756.8 40 1,098.0 25 4,392.0 External Hard Disk 1,700.0 85 200.0 10 100.0 5 2,000.0 Enterprise Storage 305.9 10 1,529.5 50 1,223.6 40 3,059.0
Scanner 19.0 10 114.0 60 57.0 30 190.0
Projector 323.6 20 728.1 45 566.3 35 1,618.0
UPS 515.2 20 1,159.2 45 901.6 35 2,576.0
Total 51,631.2 56.6 25,844.5 28.4 13,640.3 15.0 91,116.0
สดสวนมลคาตลาดจ าแนกตามกลมผใช ป 2555 และ 2556 (2)
2556
SoHo and Household
Corporate Government and State Enterprise
Total
Value % Value % Value %
System 1,052.5 10 7,893.8 75 1,578.8 15 10,525.0
Desktop 4,645.5 30 6,968.3 45 3,871.3 25 15,485.0
Notebook 15,648.0 60 7,824.0 30 2,608.0 10 26,080.0
Tablet PC 14,450 85 1,700.0 10 850.0 5 17,000.0
Monitor 2,338.4 80 292.3 10 292.3 10 2,923.0
Printer 1,165.0 28 1,872.5 45 1,123.5 27 4,161.0 External Hard Disk 2,465.0 85 290.0 10 145.0 5 2,900.0 Enterprise Storage 366.2 10 2,014.1 55 1,281.7 35 3,662.0
Scanner 18.8 10 112.8 60 56.4 30 188.0
Projector 284.0 20 639.0 45 497.0 35 1,420.0
UPS 618.1 20 1,391.0 45 1,081.9 35 3,091.0
Total 43,051.5 49.3 30,997.7 34.0 13,385.8 14.7 87,435.0
36 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
แนวโนมเทคโนโลยตางประเทศ
37 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
แนวโนมเทคโนโลยในประเทศ
Thailand Comm. Trend
2014
IPTV Broadband
+
Broadcast
Network
3G coverage
DOCSIS 4G
Off
Load
App
&
Service Multi
OS
Web
RTC
OTT
DTV
Mobile
Router Smart
Phone
Cloud Wearable
Gadget
38 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ปจจยบวกลบ
ปจจยบวก ป 2556 ปจจยลบ ป 2556
• ความตองการใชอนเทอรเนตบรอดแบนด • ไมมโครงการขนาดใหญจากภาครฐ
• นโยบายกระตนรายได • โครงการ FTTX ไมเปนไปตามเปาทก าหนด
• การใชประโยชนจากโครงขาย 3G • ก าลงซอของผบรโภคลดลง
ปจจยบวก ป 2557 ปจจยลบ ป 2557
• การใชประโยชนจากโครงขาย 3G/4G • ความไมมนคงทางการเมอง
• กระแส Digital TV • ก าลงซอของผบรโภคลดลง
• การใชงาน Mobile Internet+Smart Device • ธรกจ IT ซบเซาในภาพรวม
• การเตรยมตวเปด AEC
39 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ทปรกษาโครงการ นายจ ารส สวางสมทร สถาบนสงเสรมความเปนเลศทางเทคโนโลยอารเอฟไอด แหงประเทศไทย นายศภชย สจไพบลยกจ สมาคมอตสาหกรรมเทคโนโลยสารสนเทศไทย นางชฎามาศ ธวะเศรษฐกล ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต นางสาวกษตธร ภภราดย ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต
นางสาวสมาวส ศาลาสข ([email protected]) นางรชน เอยมฐานนท ([email protected])
นายวทญญ พทธรกษา ([email protected]) นางสาวปญชล พงพศ ([email protected])
ทมวจยตลาดสอสาร
40 เอกสารประกอบงานแถลงขาวผลการส ารวจมลคาตลาดสอสารและตลาดคอมพวเตอรฮารดแวรของประเทศไทยประจ าป 2555, 2556 และประมาณการป 2557
ทมวจยตลาดคอมพวเตอรฮารดแวร
ทปรกษาและทมวจย