Ежедневный ОбзорРынков...2020/04/10 · Федеральный резерв...
TRANSCRIPT
Федеральный резерв объявил новые монетарные меры; S&P 500 «бьется» об ключевой уровень
•По результатам вчерашнего дня индекс S&P 500
поднялся на 1,5% до 2790 пунктов.
•Федеральный резерв США объявил очередное
монетарное стимулирование сразу после
выхода данных по первичным заявкам на
пособие по безработице за неделю.
•Указанная статистика вновь сложилась
существенно хуже рыночного прогноза.
•На пресс-конференции глава ФРС Пауэлл вновь
проговорил, что монетарный регулятор будет
действовать агрессивно.
•России и Саудовской Аравии вчера удалось
договориться по сокращению добычи нефти.
Нефтедобывающие страны продолжат диалог
сегодня в рамках формата G20.
•Китай утром выпустил данные по инфляции
лучше ожиданий аналитиков.
НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ
10 апреля 2020 г.
ЕжедневныйОбзор Рынков
Ключевые события последнего времени
WWW.JYSANINVEST.KZ
• (!) Сегодня рынки США и Великобритании будут
закрыты. Великобритания будет закрыта и в
понедельник.
•Инфляция в США за март.
•Онлайн-встреча министров энергетики G20.
•Курс тенге продолжает укрепляться вместе с
российским рублем.
•(!) Вчера Национальный Банк опубликовал
статистику по международным резервам
Казахстана на 1 апреля 2020 года.
Между тем в Казахстане
В фокусе инвесторов
WWW.JYSANINVEST.KZ
Изменение
ИНДЕКСЫ Цена* За день За неделю
KASE2 244 -0,4% 1,5%
MOEX2 702 5,0% 1,2%
FTSE-1005 843 2,9% 7,9%
S&P 5002 790 1,4% 12,1%
NASDAQ8 239 0,1% 9,4%
Nikkei 22519 346 0,0% 8,6%
Shanghai2 808 -0,3% 1,6%
* - Цена закрытия предыдущего торгового дня
Изменение
ОБЛИГАЦИИ Цена* За день За неделю
US.10Y0,7 -4,8% 23,4%
US.30Y1,4 0,3% 11,5%
UK.10Y0,3 0,7% -1,3%
GER.10Y-0,3 -10,5% 22,2%
RUS.10Y6,6 -0,9% -1,6%
KZT.10Y10,4 -0,2% -5,9%
РЫНОЧНЫЕ КОТИРОВКИ
WWW.JYSANINVEST.KZ
Изменение
КУРСЫ ВАЛЮТ Цена* За день За неделю
GBP/USD1,2 0,0% 1,6%
EUR/USD1,1 0,1% 1,2%
USD/JPY108,4 -0,1% -0,1%
USD/TRY6,7 0,1% -0,8%
USD/RUB74,2 -0,3% -3,3%
USD/KZT429,1 -0,4% -3,6%
BTC/USD7172,0 -1,9% 6,9%
Изменение
ТОВАРЫ Цена* За день За неделю
Brent32,0 0,0% -7,6%
WTI22,8 -1,9% -21,5%
Золото1715,5 0,0% 5,0%
Серебро15,4 -3,3% 6,0%
Медь2,3 0,0% 3,2%
Уран29,5 17,6% 17,3%
* - Цена закрытия предыдущего торгового дня
РЫНОЧНЫЕ КОТИРОВКИ
WWW.JYSANINVEST.KZ
СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Индекс S&P 500 продолжает расти, но пока не
прошел ключевое техническое сопротивление.
По результатам вчерашнего дня бенчмарк
поднялся на 1,5% до 2790 пунктов.
Бычий импульс на рынке появился всецело
благодаря новым мерам Федерального резерва,
который объявил очередное монетарное
стимулирование сразу после выхода данных по
первичным заявкам на пособие по безработице в
США за неделю. А указанная статистика вновь
сложилась существенно хуже рыночного
прогноза (6,6 млн. против 5,3 млн.).
ФРС объявила о поддержке малого и среднего
бизнеса, а также покупке бондов
муниципалитетов. Общий объем новой
программы был оценен в 2,3 трлн. долларов
США. На специальной пресс-конференции
руководитель ФРС Джером Пауэлл вновь
проговорил, что монетарный регулятор будет
действовать агрессивно до тех пор, пока не
убедится, что экономика «стоит крепко на пути к
восстановлению». Пауэлл отметил, что
экстренные инструменты ФРС прекратят
действовать, только когда «частные рынки и
институты снова смогут выполнять свои
ключевые функции».
Между тем, России и Саудовской Аравии вчера,
похоже, удалось договориться по сокращению
добычи нефти. Предполагается, что OPEC+,
начиная с мая и на 2 месяца, осуществят
сокращение добычи на 10 млн. баррелей в сутки,
далее и до конца года сокращение будет
понижено с 10 до 8 млн. баррелей, с начала 2021
года – до 6 млн. баррелей. Сегодня
нефтедобывающие страны продолжат ...
WWW.JYSANINVEST.KZ
СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
… обсуждение ситуации на нефтяном рынке в
рамках G20, в частности, вопрос по снижению
добычи за пределами OPEC+. Известно, что
неясной остается позиция Мексики, которая
отказывается снижать добычу на 0,4 млн.
баррелей в сутки.
По данным университета Johns Hopkins, за сутки
число инфицированных коронавирусом людей в
мире повысилось с 1514,9 до 1600,4 тысяч
человек, и, в частности, в США – с 431,8 до 465,3
тысяч, в Испании – со 148,2 до 153,2 тысяч, Италии
– со 139,4 до 143,6 тысяч. Во Франции количество
зараженных повысилось со 114,0 до 118,8 тысяч, в
Германии – со 113,3 до 118,2 тысяч.
Сегодня в фокусе инвесторов – статистика по
инфляции в Китае и США за март. При этом Китай
уже отчитался лучше прогнозов аналитиков
(+4,3% в годовом выражении против +4,8%):
снижение инфляции позволяет рассчитывать на
монетарную поддержку экономики.
Нефть сорта Brent за последние 24 часа
понизилась в цене с 33,4 до 32,0 долларов США за
баррель. Пара USD/RUB закрылась вчера на
отметке 74,2 (-0,6). Пара USD/KZT показала по
результатам вчерашнего дня понижение до 429,1.
Соответственно кросс-курс между двумя
валютами сложился на уровне 5,78.
WWW.JYSANINVEST.KZ
32,0
21,0
23,0
25,0
27,0
29,0
31,0
33,0
35,0
37,0Нефть сорта Brent
2 790
2 420
2 470
2 520
2 570
2 620
2 670
2 720
2 770
Индекс S&P 500
WWW.JYSANINVEST.KZ
429,1
425,0
430,0
435,0
440,0
445,0
450,0USD/KZT
74,2
72,0
73,0
74,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
USD/RUB
WWW.JYSANINVEST.KZ
•ФРС запустила программу помощи малому и
среднему бизнесу, местным властям на $2,3 трлн
(Reuters, 09.04)
•ФРС продолжит действовать "решительно,
упреждающе и агрессивно" – Пауэлл (Reuters,
09.04)
•Протокол ЕЦБ указал на сомнения по поводу
экстренных мер борьбы с вирусом (Reuters,
09.04)
•Банк Англии профинансирует правительство в
случае необходимости (Reuters, 09.04)
•МВФ предсказал худший экономический кризис
за сто лет (Ria, 09.04)
•ОПЕК+ договорилась о снижении нефтедобычи
на 10 млн барр/сут на 2 месяца c 1 мая (Reuters,
10.04)
•Раскрыты параметры новой сделки ОПЕК+ (Ria,
10.04)
•МНЕНИЕ-Встреча ОПЕК+ дает надежду, что для
экономик России и Казахстана худший период
позади – РенКап (Reuters, 09.04)
•С.Аравия купила доли в четырех крупных
европейских нефтяных компаниях – источник
(Reuters, 09.04)
•ЦБР посоветовал банкам назначать годовые
собрания о выплате дивидендов за 19г на конец
августа-сентябрь (Reuters, 09.04)
•15 апреля на KASE состоятся повторные торги по
размещению МЕOКАМ-60 (KASE, 09.04)
•13 апреля на KASE состоятся повторные торги по
размещению МЕУКАМ-300 (KASE, 09.04)
ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ
WWW.JYSANINVEST.KZ
•10 апреля на KASE состоятся торги по
размещению облигаций BASPb8 АО
"Казахстанский фонд устойчивости" (KASE, 09.04)
•10 апреля на KASE состоятся торги по
размещению облигаций BASPb7 АО
"Казахстанский фонд устойчивости" (KASE, 09.04)
ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ
WWW.JYSANINVEST.KZ
В прошедшие сутки мы обсуждали
• Цены на нефть. У нас есть уверенность, что
Мексика примет требуемые от нее условия
сокращения добычи (на 0,4 млн. баррелей в
сутки). Так или иначе, рынок задается
вопросом, достаточно ли заключенной
договоренности по сокращению добычи
странами OPEC+ для стабилизации рыночных
котировок? Статистика по коронавирусу
продолжает выходить негативной. Неясной
остается также позиция нефтедобывающих
стран за пределами OPEC+ и, в частности, США.
Мы будем следить за сегодняшней онлайн-
конференцией министров энергетики стран
G20. А пока мы видим, что цены на нефть
отреагировали на произошедшие события
умеренным понижением.
• (!) Вчера Национальный Банк опубликовал
статистику по международным резервам
Казахстана на 1 апреля 2020 года. Данные
сложились ожидаемо негативными: активы в
СКВ выросли (на 7,4% до 10,3 млрд. долларов
США), но золото и объем Национального
фонда сократились (соответственно на 3,1 и
4,2% до 19,7 и 57,5 млрд. долларов США).
WWW.JYSANINVEST.KZ
Дата Событие
29.03.20 Переход на летнее время вВеликобритании в 01:00 (плюс 1 час)
03.04.20 Внеплановое понижение базовой ставкиНБРК с 12,00 до 9,50%
09.04.20Запуск программы ФРС для поддержкиМСБ и муниципалитетов на 2,3 трлн.долларов
09.04.20 Возможно, внеплановое заседание OPEC+
10.04.20 Страстная пятница в США
10.04.20 Страстная пятница в Великобритании
10.04.20 Встреча министров энергетики странG20
13.04.20 Пасхальный понедельник вВеликобритании
24.04.20 Заседание ЦБР по монетарной политике
27.04.20 Заседание НБРК по монетарной политике
27.04.20 Старт 2-дневного заседания БанкаЯпонии по монетарной политике
28.04.20 Старт 2-дневного заседания ФРС помонетарной политике
30.04.20 Заседание ЕЦБ по монетарной политике
Важные события в глобальноммасштабе(+праздники)
WWW.JYSANINVEST.KZ
07:30 Китай *** Индекс потребительских цен (март)
07:30 Китай *** Индекс цен производителей (март)
18:30 США *** Индекс потребительских цен (март)
19:00 Россия ** Сальдо торгового баланса (февраль)
20:30 OPEC *** Онлайн-встреча министров энергетики G20
23:00 США ** Число буровых установок BakerHughes (еженедельный)
24:00 США ** Отчет об исполнении федерального бюджета (март)
Календарь мировой экономическойстатистики на сегодня
WWW.JYSANINVEST.KZ
Дата Событие
31.03.20 Внешний долг (4-й квартал)
01.04.20 Индекс потребительских цен (март)
09.04.20 Международные резервы (март)
09.04.20 Валютные интервенции НБРК (март)
10.04.20 Внешний долг
15.04.20 Платежный баланс
20.04.20 Финансовые показатели банков (март)
24.04.20 Денежная масса М3 (март)
27.04.20 Операции обменных пунктов (март)
29.04.20Пруденциальные нормативы банков(март)
Календарь некоторой экономической статистики Казахстана
WWW.JYSANINVEST.KZ
Календарь корпоративных событий KASE за апрель 2020 года
Дата Компания Событие
31.03.20 Казахтелеком ВОСА (повторное)
≈16.04.20 КазТрансОйл Производственный отчет за 1-й квартал 2020 года
≈17.04.20 KEGOC Финансовые результаты за 2019 год (с заключением аудитора)
24.04.20 Народный Банк Казахстана
ГОСА (перенесено на 22.05.20)
≈27.04.20 Банк ЦентрКредит
ГОСА
29.04.20 Кселл Краткие финансовые результаты за 1-й квартал 2020 года
≈29.04.20 Банк ЦентрКредит
Финансовые результаты за 2019 год (с заключением аудитора)
30.04.20 Казахтелеком ГОСА
30.04.20 KAZ Minerals Производственный отчет за 1-й квартал 2020 года
WWW.JYSANINVEST.KZ
(!) Сегодня рынки США и Великобритании будут
закрыты по причине празднования Страстной
пятницы. Рынок Великобритании будет закрыт и в
понедельник (см. таблицу выше).
Жамиля САРСЕНБАЕВА
Управляющий Директор
департамента по работе с клиентами
8 7172 644 000 (+805)
Алина ШОХАНОВА
Вице-президент
департамента по продажам
8 7172 644 000 (+316)
Баглан ИБРАЕВ
Аналитик департамента по
управлению активами
8 7172 644 000 (+801)
Рауан КУАНОВ
Вице-президент департамента по
управлению активами
8 7172 644 000 (+333)
КонтактыАО «First Heartland Jýsan Invest»
Настоящий отчет не подлежит распростра-
нению на условиях, противоречащих
действующему законодательству. Ничто в
настоящем отчете не является гарантией
или обещанием, что какая-либо
инвестиционная стратегия или
рекомендация, содержащаяся в нем,
подходит или рекомендуется для
конкретных условий получателя или иным
образом представляет собой персональную
рекомендацию. Единственным назначением
отчета является обеспечение ее потреби-
телей информацией, не являющейся
рекламой, приглашением к сделке или
офертой по покупке или продаже той или
иной ценной бумаги или связанного с
ценными бумагами финансового инстру-
мента. ● АО «First Heartland Jýsan Invest» не
дает никаких гарантий или обещаний, явных
или подразумеваемых, относительно точ-
ности, полноты и надежности информации,
содержащейся в отчете. АО «First Heartland
Jýsan Invest» не обещает, что инвесторы
получат прибыль, опираясь на информацию
отраженную в отчете. ● Получателям отчета
не следует рассматривать содержимое отче-
та как замену собственным суждениям.
Любое мнение, выраженное в настоящем
отчете, приведено только в информа-
ционных целях, и подлежит изменению без
уведомления, может отличаться или проти-
воречить мнению, выраженному другими
подразделениями АО «First Heartland Jýsan
Invest» в результате использования других
допущений и критериев. АО «First Heartland
Jýsan Invest» не связан обязательствами по
заключению каких-либо сделок, получению
результатов, прибыли или убытка, на базе
этого отчета, полностью или частично.
© АО «First Heartland Jýsan Invest»
8-7172-644-000
WWW.JYSANINVEST.KZ