Как создать конкурентоспособную автомобильную...

Доклад для конференции Автопром-2014

Россия, Москва, 10 декабря 2014 г.

Как создать конкурентоспособную автомобильную промышленность в России до 2020 года

2

Содержание

© 2014 Roland Berger Strategy Consultants GmbH

Автомобильный рынок России

является одним из крупнейших в

Европе, но по-прежнему

испытывает ряд серьезных

проблем

Ключ к успеху – это

модернизация российских

производителей при дальнейшей

локализации международных

производителей и поставщиков

Успешное развитие

автомобильной отрасли может

стать флагманом роста для всей

российской промышленности

СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ

ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. 2. 3.

3

Состояние автомобилестроения в России

Российская экономика демонстрирует стагнацию и ухудшение ключевых макроэкономических показателей

Показатели российской экономики, 2010–2020 гг.

Источник: Euromonitor, Central Bank of Russia, Roland Berger

ВВП России [трлн. руб.]1) Описание

> В 2015 году ожидается продолжение стагнации российской национальной экономики

> Давление на развитие экономики оказывает значительное падение цен на нефть

65,9 72,2

+3% +2%

75,4 73,8 70,6 69,0 67,5 67,0 66,8 63,7 61,1

Курс доллара [руб.]2)

2020 2017 2019

47.4

2018

46.7 48.1 45.9

2016

45.1

2015

44.6

2014

37.5

2013

31.8

2012

31.1

2011

29.4

2010

30.4

1) В ценах 2013 г. 2) В среднем за год

ПРОГНОЗ подлежит пересмотру

Курс уже достиг более 50

руб./долл.

4

Российский авторынок сокращается; согласно текущим сценариям он выйдет на уровень 2012 г. не ранее 2020 г.

Источник: IHS, Roland Berger


Продажи пассажирских и коммерческих автомобилей в России [млн. штук]

Объемы продаж пасс. и коммерческих автомобилей

2,8

2,9

0,2

2018F 2017F

2,6

2,6 2,5

2,7 0,2 0,2

2,4

0,2

2016F

2,5

2,3

0,2

2015F

2,2

2,1

0,1

2014F

2,4

2,2

2013

0,1

2,6

0,2

2,8 2,8

2012

0,2

-5%

Пасс.

авто

Комм.

авто

2,6

2020F

-15%

2019F

2,8

+5%

60%66% 67%

25%20% 21%

15% 14% 11%

2,8 2,4

2020 2014 2012

2,9

Иностр.

бренды со

сборкой

в России

Российские

бренды

Импорт

5

Автомобилестроение составляет 0,5% от валовой добавленной стоимости – локализация производства увеличит эту долю

Источник: Росстат, Roland Berger


Вклад различных отраслей в экономику России, 2013 г. [% от совокупной валовой добавленной стоимости]

Совокупная ВДС России – 1 359 млрд. евро Описание

> Автомобильная промышленность (одна из крупнейших в Европе) составляет только 0,5% от совокупной валовой добавленной стоимости, создаваемой в России

> Более того, в ближайшие годы не ожидается никакого существенного роста автомобилестроения – прогнозируется падение в 2015 г. и годовой рост порядка 3% с 2015 по 2020 гг.

> Рост локального производства международных производителей и поставщиков, а также повышение уровня локализации иностранных брендов (сейчас она составляет 20-75%) увеличит долю автопроизводства в валовой добавленной стоимости

Строительство

5.8%

12.7%

Транспорт 12.8%

Торговля 18.2%

Энергетика и добыча 19.7%

2.0%

Телекоммуникации 2.7%

Финансы

Химия и фармацевтика

Сельское хозяйство

4.4%

Автомобилестроение 0.5%

6



1. 2. 3.





проблем













7

Чтобы повысить уровень локализации автопроизводства в России, нужно следовать шести требованиям

Г Д Е

Модернизация национальных

производителей

Повышение качества и техноло-

гического уровня

Локализация ключевых

компонентов

А

Существенное увеличение

объемов производства

Б

Меры по поддержке

поставщиков

В

Конкурентоспо-собная среда

ТРЕБОВАНИЯ

Источник: Roland Berger

Требования и проблемы

Требования для роста локализации автопроизводства в России

8

2,249 2,153 2,207 2,031 1,881

1,641 1,699 1,996 2,056

А

В настоящее время объемы производства автомобилей сокращаются; умеренный рост ожидается только после 2015 г

Источник: IHS, Roland Berger

Требования и проблемы - Увеличение объемов производства

Объем производства автомобилей в России [тыс. штук]

Пассажирские автомобили1) Комментарии

> Объем выпуска пассажирских и коммерческих автомобилей выйдет на докризисный уровень в 2019–2020 гг.

> Общий объем выпуска пассажирских и коммерческих автомобилей достигнет объема 2,3 млн. штук к 2020 г.

> Вступление России в ВТО привело к снижению пошлин на импорт автомобилей с 30% до 15% в течение 7-летнего переходного периода

> Объем выпуска российских производителей по-прежнему низкий по сравнению с международными игроками – экспорт критически важен для стабильного роста

Коммерческие автомобили2)

2020П 2019П

66

2012 2018П 2014П

70 59 62

2013 2016П 2015П

74

2017П

71

45 47 45

1) PC, LCV 2) CV, HCV

9

Снижение импортных тарифов при вступлении России в ВТО в 2012 году создало благоприятные условия для импорта

Источник: Министерство экономического развития России, Roland Berger


А Повышение привлекательности рынка: изменение пошлин после вступления России в ВТО

Влияние

> Вступление России в ВТО сделало российский рынок более привлекательным для международных компаний благодаря стабильным и согласованным пошлинам

> Постепенное снижение пошлин на новые автомобили с 30% до 15%, а также отмена пошлин на импорт ряда компонентов произойдут в течение специального 7-летнего переходного периода

> Российское правительство продолжает использовать протекционистские меры для защиты национальных OEM – утилизационный сбор и требования по уровню локализации для участия в программах госзакупок

15%

Схема снижения пошлин после вступления России в ВТО

Пошлины 25%

30%

2012 Годы

Переходный период – 7 лет

1 2 3 4 5 6 7 8

23%

Постепенное снижение на 1% за первые 3 года

25%

10

Пример успешного кейса – Hyundai сделала Индию своим гло-бальным центром производства малолитражных автомобилей

Источник: IHS, собственная информация компании, отраслевая база данных, Roland Berger

Местные продажи Экспорт Экспорт


А Пример лучшей практики – Hyundai в Индии

Доля экспорта − объем в 2001-2013 гг. [тыс. штук, %]

Местные продажи и экспорт – 2013 г. [тыс. штук, %]

Прочие 91 97 7

Verna 81 50 32

EON 110 90

72

213 76

131

i10

20

59 i20

137 7% 20% 38% 39% 48% 39% 40%

378374290

200156120870

100

200

300

400

500

600

700 633

2013 2001

93 150

2011

616

2009

560

2007

327

2005

253

2003

[тыс. штук]

11 Источник: ООН, Federation of Automobile Dealers Associations, Roland Berger

1) В декабре 2001 г. 2) Экспорт в 2005 г. достиг 2,5 млрд. долларов


А Влияние вступления Китая в ВТО на его автомобильную отрасль

Вступление Китая в ВТО усилило его автомобильную отрасль и привело к росту объемов выпуска и экспорта в течение 5 лет

Развитие китайского автомобилестроения после вступления в ВТО1) с 2001 по 2006 гг.

Рост объема производства и продаж

Рост экспорта2)

Рост импорта

Доля импорта в продажах на национальном рынке

Сотрудничество с международными производителями

Разработка технических стандартов

> Присоединение к ВТО дало толчок китайской экономике, сделало автомобили доступнее, что привело к росту национального рынка

> Снижение пошлин со 100% до 25% усилило конкуренцию и создало предпосылки для быстрого повышения качества и налаживания технологического сотрудничества с иностранными партнерами в рамках совместных предприятий

> Даже после вступления в ВТО китайские власти продолжали поддерживать местных произво-дителей – например, с помощью меньшего налога на покупку для отечественных моделей

> Китайские производители успешно заняли востребованную нишу бюджетных моделей на мировом рынке

> Китайская автомобильная промышленность сформировалась с участием зарубежных производителей, создавших совместные предприятия (BMW-Brilliance, Daimler Chrysler-Beijing Jeep, GM-SAIC, VW-FAW и другие)

+ 200%

+ 100%.

+ 240%

- 14%

12

> Сейчас международные поставщики имеют ограниченную долю в местном производстве

Международные автопроизводители Международные поставщики СИТУАЦИЯ

> Из-за снижения (или даже частичной отмены) пошлин на компоненты после вступления России в ВТО у международных поставщиков сократились стимулы для повышения объемов локального производства

> В качестве ответных мер нужны специальные условия для поставщиков

> Вступление в ВТО привело к значительному снижению пошлин на импорт компонентов для всех производителей

> Вступление в силу Постановления №166, защищающего производителей, которые производят автомобили в России, ускорило рост локализации автомобильной сборки

> Производители, подписавшие соглашение в рамках Постановления №166, получили возможность экономии на импорте компонентов

> Производители должны платить утилизационный сбор за импортные автомобили

После вступления России в ВТО пошлины на автокомпоненты снизились – для развития производства нужна господдержка


Требования и проблемы – Меры по поддержке поставщиков

Б Сравнение требований к международным производителям и поставщикам

13

КАТЕГОРИИ

Затраты на энергию

Дешевые энергоресурсы благодаря локальному производству

Доступ к сырью

Богатая база сырьевых материалов благодаря обширным ресурсам

Затраты на инфраструкту-ру/логистику

Высокие затраты на логистику из-за плохой инфраструктуры вдали от крупных городов

Стоимость труда

Дешевый труд и низкая производительность по сравнению с междуна- родными стандартами

Доступность/ квалификация рабочей силы

Нехватка квалифицированной рабочей силы в имеющихся автокластерах

Отлично Средне Проблематично Автомобилестроение В среднем для промышленности Отлично Средне Проблематично


Требования и проблемы - Конкурентоспособная среда

При наличии доступной энергии и сырья, России нужно разви-вать инфраструктуру и повышать квалификацию работников

В Создание конкурентоспособной среды

14

Российские производители значительно отстают от международных по производительности труда и прибыльности

Источник: собственная информация компании, Roland Berger

Международные производители Российские производители

Требования и проблемы - Модернизация национальных производителей

Г Модернизация российских производителей – сравнение производительности труда и прибыльности

Производительность труда, 2013 г. [произведенных авто на работника]

Прибыльность, 2013 г. [чистая прибыль на каждый проданный автомобиль, тыс. евро] Комментарии

> Сравнение с лучшими практиками выявляет отставание российских производителей от международных по производительности труда и прибыльности

> Для сохранения конкурентоспособности российским производителям нужно модернизировать свой бизнес

> Российские производители в значительно степени вертикально интегрированы и вместе с тем создают препятствия для международных поставщиков

> Нужно делать ставку на ключевые компетенции – выделение производства компонентов в СП/партнерские проекты

GAZ

Kamaz

0.9

Volvo

6.3

2.0

Paccar

1.0

3.9

Scania Kamaz

Scania

1.0

1.0

2.4

6.4

GAZ

Paccar

Volvo

8.9

15

Отлично Средне Плохо

Национальные поставщики работают по устаревшим процессам – качество не соответствует международным стандартам


Требования и проблемы - Повышение качества и технологического уровня

Д Стандарты национальных производителей по технологическому уровню и качеству – пример

Комментарии

> Национальные поставщики работают слабоэффективно и по устаревшим процессам

> Производство автокомпонентов не всегда соответствует международным стандартам качества

> Для достижения рентабельности производства нужны программы модернизации и повышения эффективности

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Производст- венные мощности

> Оборудование в удовлетворительном состоянии

> Нужна модернизация

Парк оборудования

> Низкий уровень автоматизации

> Устаревший парк оборудования

Производственный процесс

> Много работников работаю в опасных условиях

> Нужна модернизация

Офисные здания

> Среднее состояние зданий > Пригодны к реновации

16

Для локализации пригодны комплектующие с низкой сложностью, низкими инвестициями и высокой стоимостью труда

Источник: результаты опросов, Roland Berger

Сложные в производстве (не подходят для быстрого переноса производства)

> ESP > Система впрыска

топлива > HVAC > Впускное устройство > Центральный замок > Навигатор > Автомагнитола > Верхний люк > Подвеска колес > Электронный

управляющий блок

> ABS > Подушки

безопасности > Кондиционер > Сигнализация > Усилитель руля > Противоугон > АКПП > Тормозная система > Рулевая колонка > Дроссель > Система подачи

топлива

НЕПРИОРИТЕТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (примеры)

Компоненты для локализации (примеры)

Затраты на логистику

Затраты на оплату труда Низкие (менее 15-20%)

Высокие (> 20%)

Высокие (>10%)

Низкие (менее 5-10%)

> Воздушный радиатор > Выхлопная труба > Передний/задний

бампер > Рулевой механизм > Окна

> Литые комплектующие, например головки цилиндров, блок цилиндров, несущая оси, коленвал и ступицы колес

> Выхлопная система > Задние кресла

> Тормозная колодка > Электрогенератор > Каталитический

конвертер > Предохранители > Ремень безопасности > Обивка салона > Стартер

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3

Требования и проблемы - Локализация ключевых компонентов

E Приоритеты локализации компонентов

17







проблем













1. 2. 3.

18

II Начать структурные ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ регионов, вкл. развитие инфраструктуры, создание межотраслевых центров компетенции, а также доступности рабочей силы

III Создать ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСТАВЩИКОВ, чтобы увеличить их долю в местном производстве в ответ на снижение пошлин после вступления в ВТО

IV ОБЕСПЕЧИТЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ российских производителей для повышения конкурентоспособности, в частности, против азиатских игроков – развитие ключевых компетенций позволит сотрудничать с международными поставщиками

V ОБНОВИТЬ СРЕДУ ПОСТАВЩИКОВ – выделить производство автокомпонентов у национальных автопроизводителей и обеспечить образование на этой базе партнерств/совместных предприятий с международными поставщиками для повышения стандартов качества и локального содержания

VI ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА – использовать преимущества России в части дешевого труда, энергии, доступного сырья

Запустить ПРОГРАММУ ФИНАНСОВОГО ПООЩРЕНИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ в ответ на снижение пошлин после вступления в ВТО – перекрестное финансирование из налогов на автомобили I

VII РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА ПОДДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ – заградительные условия на импорт поддержанных автомобилей окажут существенное влияние на развитие российского рынка и дальнейшую локализацию

Для повышения конкурентоспособности отрасли к 2020 году нужно следовать следующим стратегическим рекомендациям


Стратегические направления и их последствия

Стратегические направления развития российского автомобилестроения

19

Власти хотят обеспечить повышение уровня локализации с текущих 43%1) до 60% – это приведет к росту ВВП и занятости

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

> Более высокие объемы местного производства благодаря росту рынка и модернизации производственных мощностей

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ТЕХНОЛ. УРОВНЯ

> Рост производительности труда благодаря технологическому обновлению и сотрудничеству/СП с международными компаниями

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

> Увеличение доли создаваемого внутри страны продукта благодаря особым условиям и финансовой поддержке иностранных поставщиков

Увеличение доли в местном производстве на 17% (до целевых 60%)

ПРИВЕДЕТ К

созданию 340 000 новых рабочих мест

и

увеличению ВВП на 9,8 млрд. евро

РЕЗУЛЬТАТ ЭФФЕКТЫ

Источник: Roland Berger, Автостат, СПАРК, собственные данные компаний

1) Средневзвешенное значение, при расчете в качестве весовых коэффициентов использовались доходы российских предприятий

Стратегические направления и их последствия

Эффект от роста доли в местном производстве на ВВП и уровень занятости

результат! определяет

Характер

Как создать конкурентоспособную автомобильную...

Automotive