БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 2017 АНАЛИЗ И … hjtwoxqnsdpayf kitae… ·...

Маркетинговое Агентство Step by Step 111033 г. Москва, Золоторожский Вал, д. 32, стр. 2 тел. (495) 760 50 73 www.step-by-step.ru

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ 2017 Г.

1

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ

НАПИТКОВ 2017

АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

(ВЫПУСК 4)

ДЕМО ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не

должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования

информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step.

Дата выпуска отчета:

июнь 2017 г.

г. Москва

http://www.step-by-step.ru/



2

Содержание

Аннотация ...................................................................................................... 3

Полное содержание исследования ............................................................ 5

Список диаграмм........................................................................................ 8

Список таблиц ........................................................................................... 9

Выдержки из исследования .......................................................................11




3

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке безалкогольных

напитков.

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Кол-во страниц: 113 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 27 диаграмм, 13 таблиц, 3 схемы

ОПИСАНИЕ ТИПА ИССЛЕДОВАНИЯ

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное

исследование представляет собой вид качественного маркетингового

исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в

открытых источниках информации.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок безалкогольных напитков.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке.

Задачи:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка




4

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выявление основных тенденций Рынка

Описание потребителей на Рынке

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

РФ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Июнь 2017г.




5

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Содержание

2 Введение 6

3 Методологическая часть 7

3.1 Описание типа исследования 7

3.2 Объект исследования 7

3.3 Цели и задачи исследования 7

3.4 География исследования 7

3.5 Время проведения исследования 7

3.6 Методы сбора данных 8

4

Макроэкономические факторы, влияющие на

Рынок 9

4.1 Общая экономическая ситуация 9

4.2 Валовой внутренний продукт 9

5 Описание отрасли. Пищевая отрасль 17

5.1.1 Основные показатели отрасли 18

5.1.2

Основные финансовые показатели

отрасли 18

5.2 Прогноз развития пищевой отрасли 20

5.3 Описание влияющих Рынков. Рынок упаковки 21

5.3.1 Описание и сегментация рынка 21

5.4 Объем производства. Объем рынка 24

5.5 Крупные производители 27

5.6 Описание смежных рынков. Рынок соков 28

5.6 Сегментация рынка соков 28

5.7

Сегментирование по виду

используемого сырья 30

5.8 Сегментирование по объему сока 32

5.9 Сегментирование по упаковке 33

5.10 Ценовое сегментирование 36

5.11 Тенденции в различных рыночных 37




6

сегментах

5.12 Объем и емкость рынка соков 37

5.7

Динамика развития рынка. Объем и темпы

роста 39

6 Сегментация рынка 40

6.1 Определение продукции 40

6.2

Сегментирование продукции по основным

наименованиям 40

6.3

Сегментирование Продукции по технологии

производства или потребления 44

6.4

Сегментирование Продукции по видам

упаковки 45

6.5 Основные принципы ценообразования 47

6.6 Ценовое сегментирование Продукции 48

6.7 Тенденции различных сегментов Продукции 55

7

Основные количественные характеристики

Рынка 57

7.1 Объем и емкость Рынка 57

7.1.1 Российское производство 57

7.1.2

Объем Рынка в денежном

выражении 61

7.2 Темпы роста Рынка 62

7.3 Влияние сезонности на Рынок 63

7.4 Прогноз развития Рынка 63

8 Сбытовая структура Рынка 65

8.1 Цепочка движения товара 65

8.2

Краткое описание основных сегментов

участников Рынка 67

8.2.1 Производители Продукции 67

8.2.2 Дистрибьюторы продукции 68

8.2.3 Сектор HORECA 68

8.2.4 Розничный сектор 69

9 Конкурентный анализ 72




7

9.1 Основные параметры конкуренции 72

9.1.1

Основные производители. Описание

профилей крупнейших компаний 72

10 История развития в России 73

11 Географический охват 74

12 Виды и типы продукции или услуги 74

12.1.1 Основные финансовые показатели 75

13 История развития в России 76


15 Виды и типы продукции или услуги 78

16 История развития 79


17.1.1

Сравнительный анализ крупнейших

игроков рынка. 87

17.1.2

Тенденции в направлении

конкуренции между крупнейшими

производителями

88

17.2

Конкуренция между крупнейшими

компаниями розничного сектора 89

18 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ 90

19 ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 91

20

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ

РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 98

20.1

Тенденции в направлении

конкуренции между крупнейшими

предприятиями розничного сектора

102

21 Анализ потребителей 103

21.1 Описание потребителей 103

21.2

Сегментация потребителей с описанием и

количественной оценкой сегментов 103

21.2.1 B2C рынки 103

21.2.2 B2B рынки 104

21.2.3 Предпочтения потребителей 105




8

22 Обобщающие выводы по отчету 108

22.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 108

22.1.1 Сдерживающие факторы Рынка 109

22.2 Анализ рисков 110

22.2.1

Сдерживающие факторы

Рынка/анализ рисков 110

23 Общие выводы по отчету 112

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах в соответствии с методологией СНС

1993, 2014-2016 гг., трлн. руб. .......................... Ошибка! Закладка не определена.

Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2016гг., %Ошибка!

Закладка не определена.

Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 2010-2015 гг., трлн

руб., % ............................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2016 гг., % ...... Ошибка! Закладка не определена.

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2011-2016 гг., трлн руб.

........................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

Диаграмма 6. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака

(в % к среднемесячному значению к 2013 году). .................................................... 12

Диаграмма 7. Динамика основного финансового показателя в отрасли, тыс руб. . 13

Диаграмма 8. Динамика рентабельности продаж в пищевой промышленности, % 13

Диаграмма 9. Структура рынка тары и упаковки в 2014 году ................................ 15

Диаграмма 10. Сегментация производимых соков на российском рынке, % ......... 16

Диаграмма 11. Структура рынка соков, % ............................................................... 16

Диаграмма 12. Производство соков в РФ в 2010-2015 гг, ....................................... 18

Диаграмма 13. Производство соков по регионам РФ, % ......................................... 18

Диаграмма 14. Динамика объема рынка соков в 2013-2015 гг, (2016-2017 гг –

прогноз), млрд. рублей ............................................................................................. 18

Диаграмма 15. Структура российского производства безалкогольных напитков

2016г.,% .................................................................................................................... 19

Диаграмма 16. Структура рынка безалкогольных напитков в денежном выражении,

2016г., % ................................................................................................................... 19

Диаграмма 17. Сегменты упаковочных материалов для напитков, 2014г., % ........ 20




9

Диаграмма 18. Средние потребительские цены на газированную воду 2013-2017 гг.,

руб. ........................................................................................................................... 22

Диаграмма 19. Объем российского производства безалкогольных напитков 2011-2016

гг., млн. декалитров, % ............................................................................................. 23

Диаграмма 20. Российское производство газированной воды 2011-2016 гг., млн.

полулитров, % .......................................................................................................... 23

Диаграмма 21. Российское производство газированной воды в разрезе регионов, %25

Диаграмма 22. Розничная продажа безалкогольных напитков 2013-2016 гг., млрд.

руб., % ...................................................................................................................... 25

Диаграмма 23. Доли регионов в объеме розничных продаж безалкогольных напитков,

%, 2016г. ................................................................................................................... 25

Диаграмма 24. Розничная продажа безалкогольных напитков по кварталам 2013-

2016гг., тыс. руб. ...................................................................................................... 26

Диаграмма 25. Каналы розничного сбыта безалкогольных напитков 2016г., % .... 27

Диаграмма 26. Темпы роста продаж безалкогольных напитков в разрезе каналов

продаж 2016г., % ...................................................................................................... 28

Диаграмма 27. Доли напитков по видам в продажах в натуральном выражении, 2016г.,

% ............................................................................................................................... 34

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Динамика объема производства тары и упаковки из различных материалов

в России

Таблица 2. Преимущества и недостатки различных видов упаковки для сока

Таблица 3. Ценовая сегментация на российском рынке соков

Таблица 4. Оптовая стоимость безалкогольных напитков, руб.

Таблица 5. Средняя цена за литр безалкогольного напитка, 2016г., руб.

Таблица 6. Российское производство безалкогольных напитков в разрезе сегментов

2010-2016гг.

Таблица 7. Основные розничные операторы на рынке

Таблица 8. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей

Таблица 9. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату

магазинов

Таблица 10. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора

на рынке




10

Таблица 11. Изменение продаж безалкогольных напитков по видам 2015-2016гг., %

Таблица 12. STEP-анализ рынка безалкогольных напитков

Таблица 13. Возможные риски, связанные с рынком

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Классификация соков по виду используемого сырья

Схема 2. Классификация напитков в зависимости от содержания сока

Схема 3. Классификация упаковки для сока




11

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ




12

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ

Производство безалкогольных напитков является одной из отраслей пищевой

промышленности.

Пищевая промышленность — отрасль лёгкой промышленности,

совокупность производств пищевых продуктов в готовом виде или в виде

полуфабрикатов, а также табачных изделий.

Пищевая промышленность России — это часть агропромышленного

комплекса страны (АПК).

Производство пищевых продуктов в России переживает период активного

развития и начиная с 2014 года является одним из драйверов промышленного

производства страны.

…

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Индекс

производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2016г. по

сравнению с 2015г. составил ….

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ

НАПИТКИ, И ТАБАКА (В % К СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ К 2013 ГОДУ).

…

Источник: ЕМИСС

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Прибыль компаний в пищевой промышленности сильно подвержена

колебаниям это связано с экономической ситуацией в стране и в отрасли в

частности.




13

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ОСНОВНОГО ФИНАНСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ В ОТРАСЛИ, ТЫС

РУБ.

….


Рентабельность продаж в 2015 году достигла ….

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ В ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, %

….


ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ

В последние годы происходит расширение ….

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ. РЫНОК УПАКОВКИ

В качестве влияющего рынка рассмотрим рынок упаковки.

….

ОПИСАНИЕ И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

По функционалу упаковку делят на:

..

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

Современное производство упаковочных материалов и изделий в Российской

Федерации состоит из четырех основных сегментов:

…..

В России картон остается наиболее распространенным упаковочным

материалом, на его долю приходится около …..




14

Активно растет сегмент ….

СТЕКЛЯННАЯ УПАКОВКА

Стеклянная упаковка изготавливается в виде банок и бутылок.

…..

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА. ОБЪЕМ РЫНКА

ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТАРЫ И УПАКОВКИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

Упаковка 2012 2013 2014 2015

2016 (янв-фев, к янв-фев 2015)

Тара и упаковка из стекла (млн.шт.)

Темп роста

Бутылки для напитков и пищевых продуктов (млн.шт.)

Бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов (млн.шт.)

Бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов

Тара и упаковка из полимерных материалов

Темп роста

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия (млн.шт.)

Тара и упаковка из картона (тыс. тонн)

Темп роста




15

Упаковка 2012 2013 2014 2015

2016 (янв-фев, к янв-фев 2015)

Коробки (тара потребительская) из негофрированного картона (тыс. тонн)

Пачки (тара потребительская) из негофрированного картона (тыс. тонн)

Источник:

Объем производства тары и упаковки из стекла ….

ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ В 2014 ГОДУ

….

ИСТОЧНИК:

Наибольшую долю рынка занимает сегмент …

КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Экономические санкции против РФ привели к тому, что отечественные

производители увеличили объемы выпускаемой продукции, закупив

недостающее оборудование для изготовления пластиковой тары в Китае.

….

На рынке ПЭТ-упаковки наблюдаются следующие тенденции:

…

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ. РЫНОК СОКОВ

В качестве смежного рынка рассмотрим рынок соков и сокосодержащих

напитков.




16

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СОКОВ

Сок — …

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ ИСПОЛЬЗУЕМОГО СЫРЬЯ

На российском рынке представлен широкий ассортимент соков с различными

вкусами

Схема 1. Классификация соков по виду используемого сырья

…

Источник:

По данным Росстата, в России производится большое количество …

Диаграмма 5. Сегментация производимых соков на российском рынке, %

…

Источник:

Желая привлечь покупателя, производители предлагают …

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОБЪЕМУ СОКА

В зависимости от доли сока в напитке выделяют следующие группы соков.

Схема 2. Классификация напитков в зависимости от содержания сока

….

Источник:

Согласно статистическим данным на российском рынке в наибольшем

количестве представлен ….

Диаграмма 6. Структура рынка соков, %

….

Источник:

Доли сока и сокосодержащего напитка примерно …




17

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО УПАКОВКЕ

Разнообразие соков на российском рынке обуславливает ….

Схема 3. Классификация упаковки для сока

…

Источник:

Чаще всего на полках российских магазинов встречаются соки упакованные в

…

Таблица 2. Преимущества и недостатки различных видов упаковки для

сока

Материал Достоинства Недостатки

• • • • Источник: ГК Step by Step

Наиболее безопасной считается стеклянная упаковка, так как не происходит

взаимодействия с содержимым.

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ

По результатам мониторинга одного из розничных интернет-магазинов было

выделено три ценовых сегмента на рынке соков.

Таблица 3. Ценовая сегментация на российском рынке соков

Сегмент Цена руб./л Бренды

Источник: ГК Step by Step

Согласно данным мониторинга наибольшее количество брендов

представлено в ….




18

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ

….

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА СОКОВ

В 2015 году было произведено ….

Диаграмма 7. Производство соков в РФ в 2010-2015 гг,

…

Источник:

Более половины всего сока производится в…

Диаграмма 8. Производство соков по регионам РФ, %

….

Источник:

….

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА

…

Диаграмма 9. Динамика объема рынка соков в 2013-2015 гг, (2016-2017 гг

– прогноз), млрд. рублей

….

Источник:

….




19

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Безалкогольные напитки — ….

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ

НАИМЕНОВАНИЯМ

Рынок безалкогольных напитков можно разделить на следующие крупные

сегменты:

…

ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ

НАПИТКОВ 2016Г.,%

….


В структуре безалкогольных напитков лидирует сегмент ….

ДИАГРАММА 11. СТРУКТУРА РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В ДЕНЕЖНОМ

ВЫРАЖЕНИИ, 2016Г., %

….

Источник:

На рынке безалкогольных напитков наибольшие доли составляют ….

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

По степени насыщения диоксидом углерода (СО2) жидкие напитки

подразделяют на типы:

….

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ

Различают следующие виды упаковки для безалкогольных напитков:




20

…

ДИАГРАММА 12. СЕГМЕНТЫ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НАПИТКОВ, 2014Г., %

….

Источник:

Доля пластиковых ПЭТ бутылок занимает ….

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

….

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

….




21

ТАБЛИЦА 4. ОПТОВАЯ СТОИМОСТЬ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, РУБ.

….

Источник: Данные оптовых компаний




22

Наиболее массовый объем выпуска безалкогольных напитков составляет ….

ТАБЛИЦА 5. СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЗА ЛИТР БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА, 2016Г., РУБ.

Наименование Средняя цена за литр

Источник:

….

ДИАГРАММА 13. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗИРОВАННУЮ ВОДУ 2013-

2017 ГГ., РУБ.

….


…..

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ ПРОДУКЦИИ

….




23

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рассмотрим данные государственной статистики:

ДИАГРАММА 14. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

2011-2016 ГГ., МЛН. ДЕКАЛИТРОВ, %

….


С 2012 года производство безалкогольных напитков ….

ДИАГРАММА 15. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ 2011-2016 ГГ.,

МЛН. ПОЛУЛИТРОВ, %

….


Производство газированной воды резко ….




24

ТАБЛИЦА 6. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ 2010-2016ГГ.

Вид продукции Единица измерения

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016





25

….

ДИАГРАММА 16. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ В РАЗРЕЗЕ

РЕГИОНОВ, %

….


Лидерами по производству газированной воды являются ….

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ДИАГРАММА 17. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 2013-2016

ГГ., МЛРД. РУБ., %

….


В 2016 году объем розничных продаж безалкогольных напитков составил

…..

ДИАГРАММА 18. ДОЛИ РЕГИОНОВ В ОБЪЕМЕ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, %, 2016Г.

…..


Лидером по объему продаж безалкогольных напитков является ….

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

Согласно данным ритейл-аудита …

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК

Рассмотрим продажи безалкогольных напитков поквартально.




26

ДИАГРАММА 19. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ПО

КВАРТАЛАМ 2013-2016ГГ., ТЫС. РУБ.

….


В данных розничных продаж за кварталы ярко выражено ….

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

В 2015 году на одного россиянина было потреблено ….




27

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

….

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА

Цепочка движения товара от производителя к конечному потребителю

представлена в схеме.

СХЕМА 2. СТРУКТУРА СБЫТА РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

……

Источник:

…

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ

РЫНКА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ

….

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ

….

СЕКТОР HORECA

…

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР

…

ДИАГРАММА 20. КАНАЛЫ РОЗНИЧНОГО СБЫТА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

2016Г., %

….




28

Источник:

ДИАГРАММА 21. ТЕМПЫ РОСТА ПРОДАЖ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РАЗРЕЗЕ

КАНАЛОВ ПРОДАЖ 2016Г., %

…..

Источник:

….




29

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ

Конкуренция на Рынке проходит по следующим параметрам:

….

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ

КОМПАНИЙ

КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ

….

ПЕПСИКО

….

КОМПАНИЯ МБПК ОЧАКОВО

….

КОМПАНИЯ АКВАЛАЙФ

…..

КОМПАНИЯ «БОБИМЭКС»

…..

РЕЗЮМЕ

….

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

….




30

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА

…

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ОПЕРАТОРЫ НА РЫНКЕ

Наименование компании

Местонахождение Год

создания Сайт в Интернет

Логотип

X5 Retail Group

Metro Group

ООО «Ашан»

ООО «Лента»

ООО «О’КЕЙ»

Источник:

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ

o …

ТАБЛИЦА 8. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

Наименование торговой сети

Сегментация по ценам

Премиум Масс-маркет Дискаунтер

X5 Retail Group

Metro Group

ООО «Ашан»


ООО «О’КЕЙ» Источник:

…

ТАБЛИЦА 9. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ

Наименование Формат магазина




31

торговой сети Гипермаркет супермаркет У дома

X5 Retail Group

Metro Group

ООО «Ашан»


ООО «О’КЕЙ» Источник:

…

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

X5 RETAIL GROUP

…

METRO GROUP

….

АШАН

…

ЛЕНТА

…

О’КЕЙ

….

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ

НА РЫНКЕ




32

ТАБЛИЦА 10. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ

Наименование компании

Географический охват Основные

количественные показатели

Особенности поставки Сильные стороны

X5 Retail Group

METRO GROUP

АШАН

ЛЕНТА

О’КЕЙ, ОАО Источник :




33

РЕЗЮМЕ

….

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими

предприятиями розничного сектора следует выделить:

…




34

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Рассмотрим потребителей рынка безалкогольных напитков исходя из

следующих сегментов:

….

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ

B2C РЫНКИ

Потребителей безалкогольных напитков можно сегментировать в

зависимости от:

….

B2B РЫНКИ

….

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

….

ДИАГРАММА 22. ДОЛИ НАПИТКОВ ПО ВИДАМ В ПРОДАЖАХ В НАТУРАЛЬНОМ

ВЫРАЖЕНИИ, 2016Г., %

….

Источник:

….

ТАБЛИЦА 11. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДАЖ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ПО ВИДАМ 2015-

2016ГГ., %

….

Источник:

….




35

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА

Рынок безалкогольных напитков, как и другие рынки, как и все

происходящее в обществе, находится под воздействием множества

внешних факторов, влияние которых нельзя не учитывать. В качестве

основных факторов можно выделить S - социальные, T - технологические,

E - экономические и P - политические.

ТАБЛИЦА 12. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Факторы внешней среды Степень влияния факторов

o

o

o

o

Источник:

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

….

АНАЛИЗ РИСКОВ

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ

Мы провели анализ рисков, свойственных компаниям рассматриваемого

рынка в таблице ниже.

ТАБЛИЦА 13. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ

Группы рисков Описание риска Способы избежать риска




36

Группы рисков Описание риска Способы избежать риска

Источник:




37

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ

…..

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических

отчетов ГК Step by Step обращайтесь по тел.: 760-50-73 или e-mail:

[email protected].


БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 2017 АНАЛИЗ И … hjtwoxqnsdpayf kitae… ·...

Documents