Рекламный рынок · 2017. 6. 22. · Источник: ГфК Русь, Панель...

Рекламный рынок

2

2

Александр Демидов

GfK Rus

3

3

Содержание

Потребительские настроения в России

Потребительское поведение

Некоторые характеристики российского потребителя

4

4

Потребительские настроения

5

5

2013 2014 2015 Фев. 16 Апр.16 Июль 16 Сен. 16 Нояб. 16 Фев. 17 Апр. 17

Россия 113 95 87 69 80 85 91 92 100 102

Город 112 95 87 69 80 86 89 91 98 100

Село 115 92 88 68 79 83 94 95 105 107

Москва 124 109 82 62 102 90 97 93 107 104

Позитивный индекс

Отрицательный индекс

Индекс потребительских настроений

Источник: GfK Omnibus

6

6

Разбиение сделано по следующему принципу: • В группу «Богатые» попали те, чей

суммарный доход относительно всех ответивших 34%. Таких оказалось 13% от ответивших.

• В группу «Средние» попали те, чей суммарный доход относительно всех ответивших примерно половина (точнее – 54%). Таких оказалось 54% от ответивших.

• В группу «Бедные» попали те, чей суммарный доход относительно всех ответивших 12%. Таких оказалось 33% от ответивших.

Индекс потребительских настроений апрель 2017

Бедные - богатые

Итого Бедные Средние Богатые

Индекс потребительских настроений 102 94 103 115

Позитивный индекс

Отрицательный индекс


7

7

Индекс потребительских настроений, регионы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 мар.15 июн.15 сен.15 ноя.15 фев.16 апр.16 июл.16 сен.16 ноя.16 фев.17 апр.17

Россия (в целом)

85 91 106 107 113 113 95 74 90 87 87 69 80 85 91 92 100 102

Северо-Западный

83 100 106 122 113 106 109 64 78 75 76 61 77 84 84 87 96 94

Центральный 81 88 96 95 111 109 92 78 90 96 90 70 82 78 96 98 101 109

Южный 74 90 106 96 116 108 105 70 91 84 82 61 69 81 91 90 91 106

Поволжье 81 85 103 102 110 113 99 71 96 86 88 72 76 89 89 91 99 97

Урал 71 94 107 118 117 121 108 87 101 94 86 75 82 89 93 90 100 102

Сибирь 83 97 105 110 119 113 98 81 90 88 94 59 76 81 83 88 101 100

Дальний Восток 77 93 105 109 128 94 91 63 83 68 71 66 77 73 76 94 97 90

Москва 96 91 132 119 103 124 114 64 83 94 82 62 102 90 97 93 107 104

Северный Кавказ

119 110 113 130 115 75 90 84 105 97 88 106 103 99 105 109


8

8

16 17 16

6

12

18

20 21

22

15 15

8

16

14 14

18

27

25

0

10

20

30

2001 2005 2007 мар.09 дек.09 2010 2011 2012 2013 мар.14 ноя.14 мар.15 ноя.15 фев.16 сен.16 ноя.16 фев.17 апр.17

Хорошее

Время, чтобы делать сбережения (%)


9

9

Индексы текущего состояния и потребительских ожиданий

60

70

80

90

100

110

120

11.2

008

01.2

009

03.2

009

05.2

009

07.2

009

09.2

009

11.2

009

01.2

010

03.2

010

05.2

010

07.2

010

09.2

010

11.2

010

01.2

011

03.2

011

05.2

011

07.2

011

09.2

011

11.2

011

01.2

012

03.2

012

05.2

012

07.2

012

09.2

012

11.2

012

01.2

013

03.2

013

05.2

013

07.2

013

09.2

013

11.2

013

01.2

014

03.2

014

05.2

014

07.2

014

09.2

014

11.2

014

01.2

015

03.2

015

05.2

015

07.2

015

09.2

015

11.2

015

01.2

016

03.2

016

05.2

016

07.2

016

09.2

016

11.2

016

01.2

017

03.2

017

Индекс текущего состояния Индекс потребительских ожиданий Источник: GfK Omnibus

10

10

Сколько будет продолжаться кризис? (%)

17

11

10

13

14

14

12

14

17

28

26

26

29

27

29

28

21

20

25

31

30

27

25

28

27

21

20

30

33

35

31

34

30

34

45

42

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ноябрь 14

ноябярь 15

февраль 16

апрель 16

июль 16

сентябрь 16

ноябрь 16

февраль 17

апрель 17

Четыре года и больше

Три года

Два года

Один год


11

11

Потребительское поведение

12

12

Готовы отказаться

Отказ от запланированных покупок

Июнь

2015

75%

Июль

2016

75%

Апрель

2016

72%

Сентябрь

2016

75%

Ноябрь

2016

75%


Февраль

2017

84%

Апрель 2017

86%

13

13

От чего готовы отказаться в случае ухудшения финансовой ситуации, %


От чего не готовы отказаться в случае ухудшения финансовой ситуации, %

Ювелирные украшения, часы

47

Покупка автомобиля 42

Посещение баров, ресторанов и пр. 41

Покупка недвижимости 39

Мебель и товары для дома/дачи 38

Образование и обучение

10

Расходы на мобильную связь и интернет

7

Расходы на оплату коммунальных услуг

6

Лекарства, оптика и медицинское обслуживание

5

Продукты питания и товары повседневного спроса

4

14

14

Рынок продуктов питания, изменение продаж в кг/л, %

Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, Продукты Питания вкл. свежие продукты; * в натуральном выражении (пересчет кг/л/шт. к единому знаменателю)

,20

,15

,14 ,13

,13

,10

,4 ,4 ,3 ,2 ,1

Мясные продукты

Молочные продукты

Напитки

Свежие фрукты и овощи

Бакалея

Сладости и снеки

Рыба и морепродукты

Хлебобулочные изделия

Замороженные продукты

Яйца

Детское питание - 0.5

- 1.2

- 0.4

- 6.0

- 7.0

- 3.9

- 3.9

0.4

1.8

- 2.7

- 2.3

-1.3 2016 vs 2015 Весь рынок FMCG*

15

15

Рынок продуктов питания, изменение продаж в кг/л, %

Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, Продукты Питания вкл. свежие продукты; * в натуральном выражении (пересчет кг/л/шт. к единому знаменателю)

,20

,15

,14 ,13

,13

,10

,4 ,4 ,3 ,2 ,1

Мясные продукты

Молочные продукты

Напитки

Свежие фрукты и овощи

Бакалея

Сладости и снеки

Рыба и морепродукты

Хлебобулочные изделия

Замороженные продукты

Яйца

Детское питание -2,7

-3,7

0,4

-5,5

-6,1

-3,9

-5,1

-0,3

2,2

-4,0

-3,1

-1,9 MAT Март 2017 vs MAT Март 2016

Весь рынок FMCG*

16

16

Способы экономии на покупке продуктов питания, %

53

49

26

22 19 18 17

14 12

Ищу магазины низкими ценами

Ищу в магазине товары по

спецпредложениям

Пишу список покупок и

придерживаюсь

Использую купоны на

скидку

Покупаю товары в больших упаковках

Изучаю рекламные листовки

магазинов

Покупаю товары собственной

торговой марки магазина

Спрашиваю реком-ции друзей о

выгодных предложениях

Ни на чем не экономил

фев.17


17

17

Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, FAST TRACK, FMCG вкл. свежие продукты Примечание: * В Современную торговлю входят Гипермаркеты/С&C, Супермаркеты, Дискаунтеры, Парфюмерные и хозяйственные сети, Интернет торговля и другие сети

55% 58% Современная Торговля*

Структура каналов торговли по затратам на FMCG, %

MAT Март 2017 vs MAT Март 2016

2 2 2 2 1 1 1 1 9 9 9 9

10 10 10 9 1 1 1 1

23 20 20 18

1 2 2 2

22 23 24 26

13 13 13 12

18 19 19 19

2014 2015 MAT Март 16 MAT Март 17

Гипермаркеты/C&C

Супермаркеты

Дискаунтеры

Парфюмерные& Хозяйственные сети Традиционные магазины

Парфюмерные& Хозяйственные магазины Открытые рынки

Аптеки

Интернет торговля

60%

Структура торговли

+7,5

+4,3

+1,1

+12,6

+13,1

-4,9

+13

-4,4

+13,6

+14,4

+24,1

+6,5

59%

18

18

Промо

8.1 9.2 10,6 12.3 15.7

19,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Упакованные продукты FMCG (без свежих продуктов)

Доля промо от общего объема продаж, %

20

25

30

35

40

45

50

55

20 22 24 26 28 30 32 34Ро

ст о

бъ

ема

пр

ом

о п

ро

даж

, %

Доля промо от общего объема продаж, %

Супермаркеты

Дискаунтеры

Гипермаркеты / C&C

Аптечные сети

E-commerce


19

19

Покупка товаров в Интернете привлекает меня, %

9

8

11

10

10

14

13

17

22

20

32

29

82

78

77

78

80

74

76

67

66

64

52

53

2001

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Согласен НЕ согласен


20

20

17

21

25

30

весна 2014 весна 2015 весна 2016 весна 2017

Аудитория E-Commerce в России, % тех, кто хотя бы один раз пользовался

(среди всего населения России в возрасте 16-55)


21

21

Сентябрь 2015

55

Ноябрь 2015

55

Февраль 2016

54

% Заметивших политику импортозамещения в магазинах

Заметили

Февраль 2017

66


22

22

77 76 81

Одобряют

Одобрение политики импортозамещения, %


Ноябрь 2015 Февраль 2016

Февраль 2017

77


23

23

Сделано в России февраль 2017

Как вы относитесь к товарам, произведённым в России («Сделано в России»)?, %

71

26 3

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


24

24

Некоторые характеристики российского потребителя

25

25

Март

2015

74 %

Июнь

2015

70 %


67 %

Февраль

2016

63 %

Июль

2016

62 %

Апрель

2016

58 %

Одобряю

Сентябрь

2016

65%

Поддержка анти-кризисных мер Путина, % положительных ответов

Ноябрь

2016

61%


февраль

2017

60%

26

26

В правильном ли направлении развивается Россия? - %

85

82

75

77

77

76

75

79

63 Апрель 2017.

Февраль 2017

Ноябрь 2016


Июль 2016

Апрель 2016

Февраль 2016

Ноябрь 2015


в правильном Источник: GfK Omnibus

27

27

Горды тем, что россияне, % Июль, 2016

Гордитесь ли Вы тем, что россиянин?

89

10

ДА НЕТ

% from the whole population, Base: 2100 respondents


28

28

51

46

41

40

30

32

22

20

5

1

Историей

Природой

Культурой

Просто тем, что россиянин

Искусством

Вооруженными силами/ военной мощью

Научными достижениями

Ролью России в мире

Экономическим развитием страны

Ни чем не горжусь

Чем гордятся, % Июль, 2016


29

29


Отношение к рекламе

Я всегда покупаю те товары, которые рекламируются, %

Реклама мне нравится, %

8

8

14

11

11

13

13

12

15

16

16

19

69

75

64

65

66

63

65

62

59

56

57

52

2001

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


10

7

14

14

13

17

14

15

15

16

18

19

72

77

65

60

61

58

64

61

60

57

57

54

2001

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


30

30

Какой источник новостей является для вас основным?, %

52

20

9

7

7

3

2

Телевидение

Новостные страницы в Интернете

Соцсети

Официальные издания в Интернете

Близкие, знакомые, друзья

Пресса (газеты, журналы и т.д.)

Радио

Источник: ВШЭ Опрос, 5087 респондентов, в возрасте 16 лет и старше, в том числе методом CAWI (online) – 2548 респондентов и методом TAPI (личных интервью на планшетах) – 2539 респондентов.

31

31

Доверие средствам информации в России и за рубежом, %, февраль 2017

Насколько вы доверяете или не доверяете следующим источникам информации о новостях в стране и за рубежом?

37

23

В основном доверяю/полностью доверяю

Совершенно не доверяю/в основном не доверяю

ТВ

28

20



Радио

29

20



Интернет

29

20



Газеты и журналы


32

32

Российские и зарубежные источники информации , % февраль 2017

Вы больше доверяете российским или зарубежным источникам информации?

68

2

14

15

Больше доверяю российским

Больше доверяю зарубежным

Доверяю и российским и зарубежным примерно одинаково

Не доверяю ни тем, ни другим


33

33

Есть ли у вас…?, %

60

28

27

9

Личная страница в социальной сети в Интернете

Аккаунт в Андроид Маркет или Эпл Стор (магазины приложений для смартфонов)

Ничего из перечисленного

Личный сайт в Интернете

Источник: ВШЭ Опрос, 5087 респондентов, в возрасте 16 лет и старше, в том числе методом CAWI (online) – 2548 респондентов и методом TAPI (личных интервью на планшетах) – 2539 респондентов.

34

34

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Рекламный рынок · 2017. 6. 22. · Источник: ГфК Русь, Панель...

Documents