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�軌道車輛國產化執行現況軌道車輛國產化執行現況軌道車輛國產化執行現況軌道車輛國產化執行現況• 國產化現況國產化現況國產化現況國產化現況• 軌道車輛國產化軌道車輛國產化軌道車輛國產化軌道車輛國產化SWOTSWOTSWOTSWOT分析分析分析分析• 目前採取國產化之步驟目前採取國產化之步驟目前採取國產化之步驟目前採取國產化之步驟
�國產化策略國產化策略國產化策略國產化策略• 策略策略策略策略• 目標目標目標目標• 實例說明實例說明實例說明實例說明
�未來展望與建議未來展望與建議未來展望與建議未來展望與建議
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� 淡海LRV為全台首案國內製造輕軌列車全台首案國內製造輕軌列車全台首案國內製造輕軌列車全台首案國內製造輕軌列車,歷經本案磨練後可執行在地生產項目如下。
� 國產化國產化國產化國產化比率比率比率比率首案即達到約22%。
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項次項次項次項次 項目項目項目項目 設計設計設計設計 製造製造製造製造 組裝組裝組裝組裝 測試測試測試測試
1 車體 ◎ ● ● ◎
2 電裝、艤裝、內裝等 ◎ ● ● ◎
3 轉向架 ◎ ● ● ◎
4 軔機系統 ○ ○ ◎ ◎
5 牽引系統 ○ ○ ◎ ◎
6 列車監控系統TCMS ○ ○ ○ ○
註註註註::::○○○○不具能力不具能力不具能力不具能力;;;;◎◎◎◎具部份能力具部份能力具部份能力具部份能力;;;;●●●●具完整能力具完整能力具完整能力具完整能力
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� 台灣車輛公司歷經EMU700型及EMU800型通勤電聯車國產化,已可執行區間車在地生產。
� 國產化比率國產化比率國產化比率國產化比率EMU700型達到約35%;EMU800型亦達到約52%。
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項次項次項次項次 項目項目項目項目 設計設計設計設計 製造製造製造製造 組裝組裝組裝組裝 測試測試測試測試
1 車體 ◎ ● ● ◎
2 電裝、艤裝、內裝等 ◎ ● ● ●
3 轉向架 ○ ● ● ◎
4 軔機系統 ○ ○ ◎ ◎
5 牽引系統 ○ ○ ◎ ◎
6 列車監控系統TCMS ○ ○ ○ ○
註註註註::::○○○○不具能力不具能力不具能力不具能力;;;;◎◎◎◎具部份能力具部份能力具部份能力具部份能力;;;;●●●●具完整能力具完整能力具完整能力具完整能力
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� 歷經MRT國產化後,已可執行在地生產項目如下。
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項次項次項次項次 項目項目項目項目 設計設計設計設計 製造製造製造製造 組裝組裝組裝組裝 測試測試測試測試
1 車體 ◎ ● ● ◎
2 電裝、艤裝、內裝等 ◎ ● ● ◎
3 轉向架 ○ ● ● ◎
4 軔機系統 ○ ○ ◎ ◎
5 牽引系統 ○ ○ ◎ ◎
6 列車監控系統TCMS ○ ○ ○ ○
註註註註::::○○○○不具能力不具能力不具能力不具能力;;;;◎◎◎◎具部份能力具部份能力具部份能力具部份能力;;;;●●●●具完整能力具完整能力具完整能力具完整能力
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� 下表為台灣車輛公司柴液機車頭(調度車及工程車)已可執行之在地生產項目。
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項次項次項次項次 項目項目項目項目 設計設計設計設計 製造製造製造製造 組裝組裝組裝組裝 測試測試測試測試
1 車體 ● ● ● ◎
2 電裝、艤裝、內裝等 ● ● ● ●
3 轉向架 ○ ○ ○ ○
4 軔機系統 ○ ○ ◎ ◎
5 動力系統 ○ ○ ◎ ◎
6 列車監控系統TCMS ○ ○ ○ ○
註註註註::::○○○○不具能力不具能力不具能力不具能力;;;;◎◎◎◎具部份能力具部份能力具部份能力具部份能力;;;;●●●●具完整能力具完整能力具完整能力具完整能力
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優優優優 勢勢勢勢 (Strength) 劣劣劣劣 勢勢勢勢 (Weakness)1.1.1.1.台車產製實績己建立台車產製實績己建立台車產製實績己建立台車產製實績己建立
2.2.2.2.國內軌道車輛產製能量已初步建立國內軌道車輛產製能量已初步建立國內軌道車輛產製能量已初步建立國內軌道車輛產製能量已初步建立
3.3.3.3.國內人力及材料具競爭力國內人力及材料具競爭力國內人力及材料具競爭力國內人力及材料具競爭力
4.4.4.4.具備配合現有系統即時調整能力具備配合現有系統即時調整能力具備配合現有系統即時調整能力具備配合現有系統即時調整能力
1.1.1.1.車體車體車體車體、、、、轉向架轉向架轉向架轉向架、、、、推進推進推進推進、、、、軔機軔機軔機軔機、、、、TCMSTCMSTCMSTCMS無完整自主設計與選配能力無完整自主設計與選配能力無完整自主設計與選配能力無完整自主設計與選配能力
2.2.2.2.系統及機電整合設計能力尚待加強系統及機電整合設計能力尚待加強系統及機電整合設計能力尚待加強系統及機電整合設計能力尚待加強
3.3.3.3.供應鏈體系尚未完整供應鏈體系尚未完整供應鏈體系尚未完整供應鏈體系尚未完整
4.4.4.4.國內廠商研發及製造設備不足國內廠商研發及製造設備不足國內廠商研發及製造設備不足國內廠商研發及製造設備不足
5.5.5.5.設備零組件國產化智慧財產權問題設備零組件國產化智慧財產權問題設備零組件國產化智慧財產權問題設備零組件國產化智慧財產權問題
機機機機 會會會會 (Opportunity) 威威威威 脅脅脅脅 (Threat)1.1.1.1.國內軌道車輛市場增加國內軌道車輛市場增加國內軌道車輛市場增加國內軌道車輛市場增加----前瞻計畫前瞻計畫前瞻計畫前瞻計畫
2.2.2.2.東南亞國家市場需求增加東南亞國家市場需求增加東南亞國家市場需求增加東南亞國家市場需求增加
1.1.1.1.國內供應商因數量與市場規模考量國內供應商因數量與市場規模考量國內供應商因數量與市場規模考量國內供應商因數量與市場規模考量而降低國產化意願而降低國產化意願而降低國產化意願而降低國產化意願
2.2.2.2.政府政府政府政府2009200920092009年年年年7777月簽署月簽署月簽署月簽署GPAGPAGPAGPA,,,,已無工業已無工業已無工業已無工業合作額度限制合作額度限制合作額度限制合作額度限制
3.3.3.3.中國大陸競爭者加入中國大陸競爭者加入中國大陸競爭者加入中國大陸競爭者加入((((中車中車中車中車))))
4.4.4.4.國外低價競爭之車廠威脅國外低價競爭之車廠威脅國外低價競爭之車廠威脅國外低價競爭之車廠威脅
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一、於承接專案後依照零組件國產化難易度進行分類,挑選出較易國產化項目。
二、合作夥伴中挑選出國內供應商,積極洽詢其意願;並透過各管道協尋有意願但未曾合作之廠商。
三、針對有意願之供應商協助認證,並提供規格等讓其評估並試做樣品。
四、爭取未來主標商資格,以獲得機會將國內廠商帶入產業,形成產業供應鏈。
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轉向架框轉向架框轉向架框轉向架框、、、、外外外外////地地地地////頂頂頂頂////內裝板內裝板內裝板內裝板、、、、燈具燈具燈具燈具、、、、空空空空調調調調、、、、客室風道客室風道客室風道客室風道、、、、客室座椅客室座椅客室座椅客室座椅、、、、玻璃玻璃玻璃玻璃及其他少數部分之次要零組件及其他少數部分之次要零組件及其他少數部分之次要零組件及其他少數部分之次要零組件。。。。
轉向架框轉向架框轉向架框轉向架框、、、、內裝板內裝板內裝板內裝板、、、、門板門板門板門板、、、、燈具燈具燈具燈具、、、、空調空調空調空調、、、、客室座椅客室座椅客室座椅客室座椅、、、、玻璃玻璃玻璃玻璃、、、、隔音隔音隔音隔音////隔熱材隔熱材隔熱材隔熱材、、、、旅客資旅客資旅客資旅客資訊顯示系統訊顯示系統訊顯示系統訊顯示系統、、、、次懸吊次懸吊次懸吊次懸吊及其他多數部分之次要零組件及其他多數部分之次要零組件及其他多數部分之次要零組件及其他多數部分之次要零組件。。。。
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�國產化時程
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空調機空調機空調機空調機
能力評估能力評估能力評估能力評估 開發時程開發時程開發時程開發時程 驗證驗證驗證驗證////認證認證認證認證 目前狀態目前狀態目前狀態目前狀態
1.供應商提供技術建議書。2.TRSC制定技術規範讓供應商應答。3.TRSC訪廠評估供應商能力。4.要求供應商完成樣機及修改並進行驗證/認證。
如下表。 預計第三方驗證/認證:1. EMC/EMI測試2. 噪音測試3. 振動測試
第三方驗證/認證,以及文件審查中。
洽談廠商洽談廠商洽談廠商洽談廠商 研發完成研發完成研發完成研發完成
與其他廠商共同評估與其他廠商共同評估與其他廠商共同評估與其他廠商共同評估技術建議書技術建議書技術建議書技術建議書2016/7~2016/7~2016/7~2016/7~
技術規範應答技術規範應答技術規範應答技術規範應答2017/7~2017/92017/7~2017/92017/7~2017/92017/7~2017/9
樣機製作樣機製作樣機製作樣機製作2017/2~2018/12017/2~2018/12017/2~2018/12017/2~2018/1
第三方驗證第三方驗證第三方驗證第三方驗證////認證認證認證認證2018/1~2018/1~2018/1~2018/1~
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市場規模大小及未來延續性,是國內零組件廠商開發意願高低,以及國外廠商願意技術移轉之關鍵因素。
�積極爭取新標案,並同時爭取後續擴充案,推動鐵路系統中衛體系建立合作服務團隊建立合作服務團隊建立合作服務團隊建立合作服務團隊,進而鞏固供應鏈合作模式鞏固供應鏈合作模式鞏固供應鏈合作模式鞏固供應鏈合作模式擴大國內商機。
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�尋求補助計畫案支持,並與系統商合作,依可行性等考量從中選擇優秀者進行技術移轉技術移轉技術移轉技術移轉,建立車輛系統整合能力整合能力整合能力整合能力。
�篩選國內具備能力具備能力具備能力具備能力((((具車輛相關實績具車輛相關實績具車輛相關實績具車輛相關實績))))且合格廠且合格廠且合格廠且合格廠商商商商合作,協助開發關鍵零組件。
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國外車輛廠商國外車輛廠商國外車輛廠商國外車輛廠商
////設計公司設計公司設計公司設計公司
國外國外國外國外
供應商供應商供應商供應商
軌軌軌軌道道道道車車車車輛輛輛輛台車公司台車公司台車公司台車公司
(製造及部分測試)
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軌軌軌軌道道道道車車車車輛輛輛輛
台車公司台車公司台車公司台車公司(設計、製造、測試全面規劃)
國內供應商國內供應商國內供應商國內供應商(依據設計搭配合適廠商,具多樣性供生產及測試
選擇)
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全力配合國家前瞻性計畫,全面拓展並打通國內市場,零組件在地化生產製造以增加就業機會、刺激景氣。
�於國內產業供應鏈建立後,減少進口將可大幅降低未來營運成本。
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�成立驗證中心驗證中心驗證中心驗證中心,協助驗證廠商所開發之設備以取代實績要求,吸引國內廠商投入研發生產。
�當車輛廠商技術移轉及供應商零組件開發完成,即具備系統整合能力具備系統整合能力具備系統整合能力具備系統整合能力及生產零組件能力生產零組件能力生產零組件能力生產零組件能力,輕軌車輛可依此逐年提高國產化比例,預計111年34%、116年50%,如擴大供應規模,自主化能力及國產化比例可望再提高。
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�鼓勵並扶持國內具備產品檢測能力國內具備產品檢測能力國內具備產品檢測能力國內具備產品檢測能力等相關研究機構建立車輛零組件之測試驗證能力車輛零組件之測試驗證能力車輛零組件之測試驗證能力車輛零組件之測試驗證能力。
�全力協助推動產學合作產學合作產學合作產學合作,與全國各大專院校車輛或相關科系搭建橋梁並培育人才,以學術研學術研學術研學術研究方式究方式究方式究方式將第一手資料及技術帶入產業,並著手研發改良國內軌道車輛技術,將其與世界接軌。
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一、前瞻基礎建設計畫宜由中央統合規劃,統合各城市系統需求成一至二種軌道車輛,並集中採購量使國內廠商更易投入開發。
二、開放國內車廠與供應商之招標規範(設計/製造/組裝)、財務及實績要求,使車廠具參標資格。
三、以最有利標決標方式辦理採購,避免低價搶標影響品質。
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四、開放國內與國外「合作關係」廠商承攬,建立國內廠商完整設計與整合能力實績。
五、回復類似ICP要求,標案訂立一定比例國內製造、組裝、測試。
六、輕軌列車底盤、轉向架、動力系統及煞車等主要組件規格類標準化。