Мобильная Россия, весна 2014

Мобильная

Россия

Использование мобильного

Интернета целевыми группами

российских потребителей

Весна 2014 г.

• Настоящее исследование проведено среди россиян, пользующихся мобильным Интернетом.

• Его цель - дать компаниям подробную информацию для разработки стратегии мобильного маркетинга.

• Краткий отчет, с ограниченным перечнем вопросов исследования, предоставляется по бесплатной подписке

4 раза в год:

• Зима – апрель

• Весна – июль

• Лето – октябрь

• Осень – январь

• Вы можете заказать углубленные данные по своей целевой аудитории за отдельную плату, направив запрос

по адресу: [email protected]

При использовании материалов отчета ссылки

на проект «Мобильная Россия» и компанию NewMR обязательны.

| Введение

ВЕСНА 2014 | 2 [email protected]

mailto:[email protected]

| Методика исследования

Выборка: соответствует социально-демографической структуре Интернет-пользователей России*

по следующим параметрам: • пол

• возраст

• образование

• размер населенного пункта,

• федеральный округ

Метод: on-line опрос (CAWI) по access-панели OMI.

Целевая группа: пользователи Интернета на мобильном устройстве**

не реже 1 раза в месяц в возрасте 13-55+.

Количество респондентов: 4 114 человек***

Даты проведения опроса: май 2014.

*Выборка основана на данных Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

** Под мобильным устройством понимается телефон с доступом в Интернет, смартфон или планшетный компьютер.

*** Значительная выборка стала возможной вследствие масштабного рекрута участников потребительской

онлайн панели OMI в мобильную панель.

Подробные базы по каждому слайду см.


В рамках данного отчета вы можете получить краткие результаты.

Полные данные доступны по подписке.

Варианты подписки:

* - Возможна покупка отчета по разделам. Стоимость зависит от числа выбранных разделов и предоставляется по запросу.

** - указана стоимость закрытого вопроса. Стоимость других видов вопросов – по запросу.

НДС не взимается.

Полный перечень вопросов см. здесь:

Перечень атрибутов для сегментации целевой аудитории – здесь:

Есть вопросы по исследованию? Задайте нам! [email protected] +7 (495) 926 85 46

|Варианты подписки на исследование

[email protected]

Полный отчет * по одной целевой аудитории (формат - PPT /

Excel)

139 000 / 99 000 руб. за один квартал

Дополнительная целевая аудитория в рамках отчёта

(формат - PPT / Excel)

20 000 / 15 000 руб.

Дополнительный вопрос в плановую волну исследования 29 000 рублей**

ВЕСНА 2014 | 4


Пора ли

идти в mobile? 1

35%

34%

32%

31%

38%

37%

36%

38%

53%

52%

48%

47%

65%

66%

68%

69%

62%

63%

64%

62%

47%

48%

52%

53%

Весна 2014

Зима 2014

Весна 2013

Зима 2013

Весна 2014

Зима 2014

Весна 2013

Зима 2013

Весна 2014

Зима 2014

Весна 2013

Зима 2013

мобильное устройство

стационарный комьютер/ноутбук/нетбук

Владельцы смартфона

Владельцы планшетного

компьютера

Владельцы 2х и более

мобильных устройств

| Пользование мобильным Интернетом в России

ВЕСНА 2014 | 6

По сравнению с аналогичными периодами 2013, постепенно

растет время пользования Интернетом на мобильном

устройстве у владельцев смартфона и 2х и более устройств.

** - в % от времени пользования Интернетом в целом

Соотношение времени пользования Интернетом**

[email protected]

База: владельцы смартфона / владельцы планшета

/ владельцы 2х и более мобильных устройств.

Структура пользователей

мобильного Интернета

База: все респонденты.

Доля респондентов, пользующихся мобильным Интернетом

сохраняется на уровне Зимы 2014 года.

- значимая разница с Зимой 2014

84% 85%

80% 79%

77% 78% 75%

75%

56% 58%

61% 62%

Зима 2013 Весна 2013 Зима 2014 Весна 2014

Ежемесячно Еженедельно Ежедневно

8% 8% 8% 6%

28% 28% 30% 28%

35% 36% 35% 37%

30% 29% 27% 29%


Начальное/ ниже среднего Среднее общее

Среднее специальное Высшее (включая ученую степень)

| Портрет пользователя мобильного Интернета


Регион

База: пользователи мобильного Интернета.

50% 49% 49% 47%

50% 51% 51% 53%


Мужчины Женщины

10% 10% 10% 11%

20% 20% 22% 26%

28% 28% 31% 27%

24% 20% 20% 18%

13% 15% 12% 12% 5% 8% 6% 6%


13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Образование

29% 26% 30% 31%

15% 16% 15% 15%

11% 10% 11% 12% 4% 5% 4% 4% 12% 12% 12% 12%

10% 10% 9% 10%

19% 21% 19% 18%


ЦФО

ЮФО+СКФО СЗФО

ДВФО

СФО

УФО

ПФО

11% 11% 12% 12% 4% 4% 4% 4% 9% 9% 9% 10% 10% 11% 10% 11%

21% 21% 21% 21%

45% 44% 43% 43%


Москва

Санкт-Петербург

~ 1 млн. жителей

500-1 млн.

100-500 тыс.

<100 тыс.

Размер населенного

пункта

Пол

Весной 2014 года по сравнению с

Зимой 2014 и Весной 2013 года в

портрете пользователя в целом не

наблюдается значимых изменений.

Однако Весной 2014 наметилась

тенденция увеличения числа

пользователей женского пола.


Возраст

63% 14%

13%

6%

2% 1%

63%

14%

13%

60%

15%

13%

53%

15%

15%

49%

13%

16%

Весна 2014

Зима 2014

Весна 2013

Зима 2013

| Характеристики мобильных устройств

Количество устройств

Типы устройств*

Операционная система мобильного

устройства


База: смартфоны и планшеты с доступом в

Интернет.

По сравнению с Зимой 2014 года

выросло число пользователей с одним

мобильным устройством с доступом в

Интернет.

Доля устройств на ОС Android значимо

выросла по сравнению с Зимой 2014,

доли устройств на других ОС – без

изменений.

База: пользователи мобильного

Интернета.

* - с волны Лето 2013 идентифицировали устройство с учетом

контрольных вопросов.

Доли устройств по типам

База: все устройства с доступом в Интернет.

База: все устройства с доступом в Интернет.

58%

55%

51%

63%

36%

39%

39%

31%

6%

7%

11%

6%

Весна 2014

Зима 2014

Весна 2013

Зима 2013

1 устройство 2 устройства 3 и более

8% 10%

64% 64%

28% 27%

Зима 2014 Весна 2014

Планшетный компьютер Смартфон/коммуникатор Сотовый телефон

95%

39%

98%

42%

Весна 2014

Зима 2014


http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=iphone&img_url=cr.ucdavis.edu/images/iphone.jpg&pos=116&rpt=simage

83%

69%

85%

67%

79%

64%

84%

65%

Интернет мобильного оператора (Edge, 3G)

Wi-fi

Весна 2014

Зима 2014

Весна 2013

Зима 2013

| Виды мобильного Интернета и места пользования Виды потребляемого мобильного

Интернета


По сравнению с Зимой 2014 года, Весной 2014

значимых изменений в доле Интернета

мобильного оператора и Интернета Wi-Fi не

наблюдается.

База: владельцы смартфонов / планшетов.

Уменьшилось пользование мобильным Интернетом в общественных местах на планшетах

по сравнению с Зимой 2014 года.

В то же время увеличилось пользование мобильным Интернетом на смартфонах на улице

– по всей видимости , это результат устоявшейся теплой погоды.

База: смартфоны/планшеты, на которых попользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще.

Места пользования

62% 50% 58% 51% 57% 47% 58% 43%

57% 36%

58% 34%

52% 27%

58% 28%

66% 57% 49% 41% 45% 36% 47% 34%

48% 31% 42%

25% 42%

22% 43%

21%

42% 27% 39% 32% 37% 28% 38% 26%

77% 84% 77% 88% 82% 90% 82% 90%


Дома

В общественных

местах

На улице

На работе

В обществ.

транспорте

В машине


26 24 25

29

5 5 4

Зима 2013* Весна 2013 Зима 2014 Весна 2014**

Среднее число Из них платные

19 18 18

24

5 4 3

Зима 2013* Весна 2013 Зима 2014 Весна 2014**

Среднее число Из них платные

25% 28% 29% 29% 28% 29% 30% 31%

31% 29% 29% 30% 35% 34% 34% 32%

24% 22% 22% 21% 23% 22% 21% 22%

19% 21% 20% 20% 14% 15% 16% 15%

Зима'13 Весна'13 Зима'14 Весна'14 Зима'13 Весна'13 Зима'14 Весна'14

| Использование браузера и мобильных приложений

На смартфоне На планшетном компьютере


Браузер Браузер Приложение

*В волне Зима 2013 не задавался

вопрос о числе платных приложений.

База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются

мобильным Интернетом раз в неделю и чаще.

Приложение

По сравнению с Зимой 2014 года на планшетах стали меньше по времени использовать приложения.

Среднее число приложений на смартфонах и планшетах Весной 2014 года несколько возросло по сравнению с Зимой 2013 г.

28% 29% 34% 29%

48% 48% 44% 43%

31% 32% 31%

32%

34% 31% 32% 32%

19% 16% 17% 18%

11% 13% 13% 15% 22% 24% 19% 21%

7% 8% 10% 9%

Зима'13 Весна'13 Зима'14 Весна'14 Зима'13 Весна'13 Зима'14 Весна'14


Количество приложений на смартфоне Количество приложений на планшете

**C волны Весна 2014 были добавлены уточняющие вопросы для респондентов, которые

изначально указывали менее 5 приложений.


74%

25%

20%

15%

13%

10%

9%

9%

71%

6%

12%

8%

16%

72%

7%

12%

10%

11%

76%

8%

9%

11%

7%

Через sms

Через mms*

Через мобильный купон

Рекламные сообщения на экране в режиме ожидания*

Через баннер на сайте, загружаемом через мобильный браузер

Через заставку с рекламным сообщением во время запуска приложения*

Через QR код

Через баннер в приложении, которым я пользуюсь

Весна 2014

Зима 2014

Весна 2013

Зима 2013

| Рекламные сообщения на мобильное устройство

Типы предложений, которые хотели бы получать

Весной 2014 по сравнению с Зимой 2014

выросла доля пользователей,

предпочитающих получать рекламу через

мобильный купон и уменьшилось число

тех, кто хотели бы получать рекламу через

баннеры в приложениях.


Предпочитаемые способы получения

База: те, кто готовы получать рекламные

сообщения или не определился.

* - варианты добавлены в волне Весна 2014

72%

53%

48%

45%

39%

39%

72%

52%

46%

44%

39%

40%

74%

54%

43%

45%

38%

38%

73%

52%

50%

44%

42%

40%

Сообщения об акциях в определенных товарных

категориях

Сообщения о новых продуктах и услугах в

определенных товарных категориях

Рекламу/купоны от магазинов, тц, которые я

посещаю

Рекламу новых информационных ресурсов (сайтов, приложений и т.п.)

Рекламу/купон от определенных брендов

или товаров

Реклама о месте, поблизости от которого я

нахожусь в определенный момент


Приложение

4

[email protected] ВЕСНА 2014 | 13

1. Сравнение устройств с доступом в Интернет

• Распределение времени пользования Интернетом между

различными устройствами.

• Предпочтительное устройство для совершения различных

действий в Интернете.

2. Потребление мобильного Интернета на мобильных

устройствах*

• Технические характеристики подключения к мобильному

Интернету смартфонов/коммуникаторов и планшетных

компьютеров:

• Марка устройства (для смартфонов и планшетных компьютеров),

• Операционная система (для смартфонов и планшетных компьютеров),

• Оператор мобильной связи,

• Способы оплаты/специальные тарифы Интернета мобильного оператора,

• Источник оплаты расходов на мобильный Интернет,

• Возможность приема sms-сообщений на планшетном компьютере.

• Места и цели пользования мобильного Интернета:

• Места пользования мобильным Интернетом,

• Цели использования мобильного Интернета (поиск информации, общение,

скачивание контента, игр и прочее),

• Действия, которые совершали с помощью мобильного Интернета (онлайн-

банкинг, покупки в онлайн магазинах и т.д.).

• Потребление мобильного Интернета: • Частота пользования мобильным Интернетом в целом

• Частота пользования мобильным Интернетом отдельно на смартфонах / планшетах,

• Причины, почему не пользуются мобильным Интернетом,

• Стаж пользования мобильным Интернетом,

• Готовность отказаться от пользования мобильным Интернетом.

• Количество мобильных устройств с выходом в Интернет на одного пользователя,

• Тип устройства (смартфон, планшет), с которого пользователи выходят в мобильный

Интернет

• Тип используемого мобильного Интернета (Интернет мобильного оператора или Wi-fi),

который использует пользователь,

• Продолжительность использования мобильного Интернета (минут/часов в день),

• Использование платного или бесплатного Wi-fi,

• % соотношение разных видов мобильного Интернета: Интернетом мобильного

оператора, Wi-fi/Wi-max в общественных местах, Wi-fi на работе, Wi-fi дома.

• Частота использования возможностей мобильного Интернета

• Время пользования мобильным Интернетом через браузер и приложения,

• Наличие приложения для чтения QR кодов и опыт его использования,

• Количество бесплатных и платных приложений, установленных на смартфоне

или планшетном компьютере,

• Часто используемые приложения,

• Частота использования различного вида приложений.

3. Мобильный маркетинг

• Готовность получать рекламные сообщения.

• Желаемая частота получения рекламных сообщений.

• Предпочитаемый канал получения рекламных сообщений

• Предпочитаемый тип рекламной информации

• Опыт получения рекламных сообщений на мобильном устройстве

| Перечень вопросов исследования

Вернуться к отчету

*Мобильные устройства - телефоны с выходом в Интернет, смартфоны, планшетные компьютеры.

*Информация по показателям, выделенным подчеркиванием, доступна в полной версии отчета.


• Социально-демографические характеристики:

• пол, возраст, образование, семейное положение, количество человек в семье,

количество и возраст детей, намерение завести детей в ближайшее время,

• тип, характер и сфера занятости, отрасль, должность, размер компании, количество

сотрудников, количество компьютеров в компании, отрасль работы родственников,

• материальное положение семьи, доход (шкала доходов в рублях и самооценки).

• Наличие домашних животных

• Наличие автомобиля (отечественный или иностранный автомобиль, класс и марка

автомобиля, год выпуска автомобиля, авто куплен или б/у, какие авто рассматривает для

покупки, план по стоимости).

• Недвижимость (проживание в собственном или арендуемом жилье, владение

дополнительной недвижимостью, намерение приобрести недвижимость в ближайшие 1-2

года).

• Наличие во владении товаров длительного пользования/какие

покупали /что планируют приобрести в течение года (более 20

позиций, от игровой приставки до кондиционера).

• Пользование услугами за последние полгода: • Банковские услуги (с уточнением вида банковских услуг и банка)

• Страховые услуги (с уточнением вида страховых услуг и страховой компании)

• Риэлторские услуги

• Медицинские услуги

• Поездки за рубеж

• Салоны красоты, SPA центры

• Фитнес-клубы

• Авиаперелеты (для отдыха, по работе, по стране, за границу, класс полета)

• Гостиницы (для отдыха, для бизнеса, цена)

*имеющиеся в базе характеристики панелистов OMI

| Перечень атрибутов для сегментирования

целевой аудитории*


• Страны, которые посещали

• Владение иностранными языками

• Здоровье

• Общая оценка здоровья

• Частота обращения в медучреждения

• Источники о препаратах, заслуживающие доверия

• Проблемы со здоровьем (болезни дыхательных путей, заболевания связанные со

слухом и зрением, аллергические заболевания, заболевания эндокринной системы,

болезни нервной системы, болезни желудочно-кишечного тракта, печени и брюшной

полости, кожные заболевания, онкологические заболевания, болезни почек и

мочеполовой системы, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни сердечно-

сосудистой системы, венерические заболевания)

• Проблемы общего плана (авитаминоз, ожирение, ломкость ногтей)

• Процедуры у стоматолога

• Пользование медицинскими устройствами (контактные линзы, очки, брекеты и т.д.)

• Употребление лекарственных средств и БАДов

• Методы предохранения от нежелательной беременности

• Детские болезни

• Курение (тип и марка табачных изделий, стаж курения, попытки бросить курить, что

предпринимали, чтобы бросить курить)

• Потребление спиртных напитков (пиво, вино, портвейн, слабоалкогольные

напитки в бутылках, ликер, вермут, игристое вино, водка, ром, бренди, виски, джин, коньяк,

текила, другие крепкие спиртные напитки) марка напитка потребляемого в баре, дома, какие

напитки покупают).

Мы можем добавить в исследование любой атрибут по вашему

запросу.


• Слайд 6 Пользование мобильным Интернетом в России

Владельцы смартфонов (Зима 2013: 5 369 / Весна 2013: 661 / Лето 2013: 873 / Осень 2013: 1 370 / Зима 2014: 1 144 / Весна 2013: 1 375)

Владельцы планшетов (Зима 2013: 980 / Весна 2013: 194 / Лето 2013: 320 / Осень 2013: 222 / Зима 2014: 216 / Весна 2014: 216)

Владельцы 2-х и более устройств (Зима: 7 519 / Весна 2013: 1 686 / Лето 2013: 2 037 / Осень 2013: 1 618 / Зима 2014: 1 285 / Весна 2014: 1 352))

Все респонденты (Зима 2013: 20 235 / Весна 2013: 4 070 / Лето 2013: 5 325 / Осень 2013: 4 153 / Зима 2014: 3 636 / Весна 2014: 4114)

• Слайд 7 Портрет пользователя мобильного Интернета

Пользователи мобильного Интернета (Зима 2013: 17 199 / Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311 / Осень 2013: 3 232 / Зима 2014: 2 910 / Весна 2014: 3 267)

• Слайд 8 Характеристики мобильных устройств

Пользователи мобильного Интернета (Зима 2013: 17 199 / Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311 / Осень 2013: 3 232 / Зима 2014: 2 910 / Весна 2014: 3 267)

Все устройства с доступом в Интернет (Зима: 20 233 / Весна: 3 531 / Лето 2013: 6 616/ Осень 2013: 4 784 / Зима 2014: 4 426 / Весна 2014: 4 841)

Смартфоны и планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 16 485 / Весна 2013: 3 121 / Лето 2013: 5 997 / Осень 2013: 4 347 / Зима 2014: 4 053 / Весна 2014: 4 378)

• Слайд 9 Виды мобильного Интернета и места пользования

Владельцы смартфонов / планшетов (Зима 2013: 12 916 / Весна 2013: 2 305 / Лето 2013: 4 013 / Осень 2013: 2 974 / Зима 2014: 2 720 / Весна 2014: 2 990)

Смартфоны, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 10 300 / Весна 2013: 1 729 / Лето 2013: 3 675 / Осень 2013: 2 762 / Зима 2014: 2 555 / Весна 2014: 2 785)

Планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 4 894 / Весна 2013: 1 112 / Лето 2013: 1 675 / Осень 2013: 1 153 / Зима 2014: 1 119 / Весна 2014: 1 174)

• Слайды 10 Использование браузера и мобильных приложений

Смартфоны, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 10 300 / Весна 2013: 1 729 / Лето 2013: 3 675 / Осень 2013: 2 762 / Зима 2014: 2 555 / Весна 2014: 2 785)

Планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 4 894 / Весна 2013: 1 112 / Лето 2013: 1 675 / Осень 2013: 1 153 / Зима: 1 119 / Весна 2014: 1 174)

• Слайд 11 Рекламные сообщения на мобильное устройство

Те, кто готовы получать рекламные сообщения или не определился (Зима 2013: 2 802 / Весна 2013: 591 / Лето 2013: 897 / Осень 2013: 695 / Зима 2014: 516 / Весна 2014: 525)

| Базы



NewMR - инновационная компания, специализирующая на проведении digital

маркетинговых исследований:

| О компании NewMR


Наши контакты:

www.newmr.ru

[email protected], +7 (495) 926 85 46

http://www.newmr.ru/

http://www.newmr.ru/


Мобильная Россия, весна 2014

Mobile

ppt excel

request newmr