Февраль, 2013 год

Об итогах деятельности АО «Самрук-Энерго» в 2012г. и основных задачах, поставленных перед компанией

Основные производственные показателиза 12 месяцев 2012 года

Объемы производства

Наименование ед. изм. Факт План Оценка %

выполнения2011 г. 2012 г. 2012 г.

Производство электроэнергии млн.кВтч 13 397 14 251 14 528 102%

Реализация электроэнергии млн.кВтч 5 330 5 541 5 626 102%

Оказание услуг по передаче электроэнергии млн.кВтч 7 961 8 311 8 395 101%

Добыча угля млн.тонн 41 40,4 44 109%

2

Основные финансовые показателиза 12 месяцев 2012 года

№ п/п Показатели

Факт План Оценка % выполнения2011г. 2012г. 2012г.

1. EBITDA margin 20% 19% 19% 100%2. Доходы всего 87 795 99 524 100 850 102%3. Расходы всего 80 674 93 009 91 967 99%

3.1. Себестоимость 68 824 78 941 77 148 98%

3.2. Общие и административные расходы 6 405 6 944 6 844 99%

4. Валовый доход 16 726 17 277 17 030 99%5. Итоговая прибыль 14 794 15 177 17 955 119%6. Активы 322 328 318 975 505 913 159%

3

млн.тенге

Основные события 2012 года

• ввод в эксплуатацию Мойнакской ГЭС

• начало строительства Балхашской ТЭС

• восстановление энергоблока №8 на Экибастузской ГРЭС-1

• присвоение АО «Самрук-Энерго» долгосрочных кредитных рейтингов

• размещение еврооблигаций

4

№ Наименование проекта Срок реализации

Стоимость проекта, млн. тенге Программа

1 Строительство Балхашской ТЭС 2010-2018 624 870,0 ГП ФИИР, Карта индустриализации

2 Модернизация Шардаринской ГЭС 2010-2016 15 213,0 ГП ФИИР, Карта индустриализации

3 Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3 2010-2015 113 530,0 ГП ФИИР, Карта

индустриализации

4 Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-1 (восстановление блока №2 и блока №1) 2010-2016 146 235,0 ГП ФИИР, Карта

индустриализации

5 Строительство подстанций АЖК (для электроснабжения метрополитена, СЭЗ ПИТ и ЖКХ) 2009-2013 40 640,1 Карта

индустриализации

6 Реконструкция и модернизация Актобе ТЭЦ 2010-2014 3 468,0

7 Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная 2009-2013 13 166,7

8 Реконструкция и модернизация Каскада ГЭС АО «АлЭС». 2010-2017 9 501,1

9 Реконструкция комбинированной системы золошлакоудаления ТЭЦ-2 АО «АлЭС». 2011-2015 7 546,5

10 Строительство контррегулирующейКербулакской ГЭС на р.Или АО «АлЭС». 2011-2017 28 047,4

11 Строительство СЭС Капшагай 2011-2013 1 700,1

12 Строительство ВЭС Ерейментау – первый этап мощностью 45 МВт с перспективой расширения до 300 МВт 2011-2014 17 709,0 Карта

индустриализацииОбщая стоимость реализуемых инвестиционных проектов составляет 1 021 627,0

5

Инвестиционные проектыРЕАЛИЗУЕМЫЕ

Инвестиционные проектыПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ

6

№ Наименование проекта Срок реализации

Стоимость проекта, млн. тенге

1 Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2. АО «АлЭС» III очередь. Котлоагрегат ст.8 2011-2015 25 381,9

2 Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-1 с переводом на газ с установкой ГТУ 2011-2016 18 563,6

3 Строительство ГТС на базе газового месторождения «Придорожное» 2011-2014 38 862,5

4 Переход на авто-конвейерную циклично-поточную технологию добычи угля на разрезе «Богатырь» 2013-2017 33 986,4

5 Строительство ТЭЦ-3 в г.Семей 2013-2018 89 000,0

6 Использование соломы в процессе производства электроэнергии 2012-2015 4 500,0

7 Строительство Кызылбулакской ГЭС и Кызылкунгейской ГЭС на р. Коксу 2013-2017 49 800,0

8 Строительство ВЭС в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт 2011-2016 17 961,8

9 Строительство 7 ГЭС ТОО «Казгидротехэнерго» (Шелек 19-22, 29, БАК 1,2) 2013-2016 43 398,8

Общая сумма планируемых к реализации проектов составляет: 321 455,0

Инвестиционные проектыПЕРСПЕКТИВНЫЕ

7

№ Наименование проекта Срок реализации

Стоимость проекта, млн. тенге

1 Строительство Кокшетауской ТЭЦ 2012-2017 66 000,0

2 Строительство энергоблока №4 на Экибастузской ГРЭС-2 2013-2019 135 000,0

3 Внедрение системы «Smart Grid», включая комплексную автоматизацию предприятий АО «Самрук-Энерго» 2013-2018 67 000,0

4 Строительство ВЭС Ерейментау – второй этап мощностью 50 МВт с перспективой расширения до 300 МВт 2011-2015 19 649,0

5 Строительство Булакской ГЭС 2013-2017 59 061,0

6 Строительство ПС Турксиб 2012-2014 2 871,7

7 Строительство Талдыкорганской ТЭЦ 2014-2019 78 000,0

8 Освоение Тургайского буроугольного бассейна и строительство Тургайской ТЭС 2013-2020 717 500,0

9 Строительство СЭС мощностью 50 МВт с перспективой расширения до 300 МВт 2013-2017 42 500,0

10 Модернизация высоковольтных электрических сетей с переводом воздушных ЛЭП на кабельные 2013-2030 72 199,4

11 Приобретение шахты "Абайская-Наклонная" 2013 7 500,0

Общая сумма перспективных проектов составляет: 1 267 281,1

Технологические инновации

Технологические инновации

■ Добыча угля‒ Навигационные системы управления карьерной техникой,‒ Развитие углехимии‒ Системы защиты конвейеров,‒ Системы управления техническим обслуживанием

■ Производство электроэнергии‒ Применение чистых угольных технологий‒ Строительство современных ТЭЦ‒ Внедрение парогазового цикла‒ Внедрение АСУТП‒ Использование современных методов снижения уровня золы,

NOx, SOx

‒ Утилизация золошлаковых отходов‒ Развитие ВИЭ

■ Распределение‒ Модернизация технологической базы электрических сетей‒ Снижение потерь в распределительных сетях‒ Внедрение системы Smart Grid

■ Сбыт‒ Внедрение системы учета электроэнергии Smart Metering ■ IT-инициативы:‒ Автоматизация процессов управления

8

Вклад АО «Самрук-Энерго» в ЕХРО – 2017

• Строительство ВЭС Ерейментау (первую очередь мощностью 45 МВт планируется ввести в 2014 г., вторую очередь мощностью 50 МВт – в 2015 г.)

 • Строительство ВЭС мощностью 2-5 МВт в пределах видимости выставочного комплекса • Участие в строительстве «зеленого квартала» • Строительство ВЭС Шелек (первую очередь мощностью 60 МВт планируется ввести в эксплуатацию в 2016 г.,

с последующим расширением до 300 МВт)

• Строительство Капшагайской СЭС (первую очередь мощностью 2 МВт планируется ввести в 2013 г., с расширением до 100 МВт)

• Строительство каскадов малых ГЭС (ориентировочный ввод в эксплуатацию – 2017 г.)

• Строительство станции по производству электроэнергии с использованием биомассы мощностью 5 МВт (проект планируется реализовать совместно с компанией «Office Privee», Великобритания)

• Строительство завода по производству малых ветроустановок (проект предполагается реализовать совместно с компанией «KD Stahl Maschinenbau Gmbh», Германия)

• Строительство солнечной электростанции мощностью до 300 МВт на площадке в Южном Казахстане, имеющей наиболее высокий солнечный потенциал

 

9

Совершенствование корпоративного управления

■В 2012 году рейтинг корпоративного управления – 65%.

■Обществом утверждены:• Кодекс корпоративного управления • Кодекс деловой этики • Стратегия корпоративной социальной ответственности (КСО)• Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта

интересов• Дивидендная политика• Информационная политика• Политика информационной безопасности• Положения об органах Общества

2010

39,7 %

2015

75 %

2012

65 %

2011

61,9 %

2022

85 %

10

Народное IPO

АО «Самрук-Энерго» - компания второго эшелона

Выход Общества на IPO

Установление операционного контроля над наиболее ценными активами (ЭГРЭС-1,

ЭГРЭС-2, Богатырь Комир)

3

Совершенствование дивидендной политики2

Совершенствование тарифного законодательства и Концепции развития

отрасли1

11

ФАКТОРЫ УСПЕХА

Проблемы, требующие решения

  • Выделение средств из Национального Фонда и их передача в уставный капитал АО «Самрук-Энерго» для приобретения 50% доли в ТОО «Станция Экибастузская ГРЭС-1»

• Ратификация «Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Корея в области развития, финансирования, проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания Балхашской ТЭС» (МПС) и Протокола о внесении изменений в МПС для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС».

• Совершенствование законодательства в целях повышения инвестиционной привлекательности отрасли и вовлечения в энергобаланс ВИЭ

• Разработка Топливно-энергетического баланса и долгосрочного прогнозного баланса электрической энергии и мощности

• Принятие Концепции развития электроэнергетической отрасли и новой методики тарифообразования

12

Спасибо за внимание !

13