Пазарен компас "Българите - начин на живот 2011: Новите...
TRANSCRIPT
Българите – начин на живот
2011
Правилата на новия живот ... в криза
Пазарен компас
Frugality
Пазарен компас
Спестовност
Пазарен компас
Икономичност
Пазарен компас5
Supersize vs. Superskinny
Пазарен компас6
Пазарен компас7
Икономичност
Как я прилагаха българите през 2010г.?
Пазарен компас
Lifestyle карта на българските потребители
9
+
-
Социално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
Пазарен компас
Сегментация на потребителите. АКТИВНИ
10
+
-
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
АктивниСоциално
положение
• Амбициозни и успяващи
• Отворени към света
• Висок социален статус
• Имат самочувствие на
успели хора
• Зачитат семейни и
родови ценности
• Най-висок дял на високо
образование
• Сравнително млади и
действени
• Живеят в големи градове
Пазарен компас
Сегментация на потребителите. АКТИВНИ
11
Пазарен компас
Сегментация на потребителите. ДОВОЛНИ
• Спокойни и целенасочени
• Доволни от постиженията си
• Сравнително висок социален
статус
• Държат на семейството и
страната си
• Липса на особена амбиция
+
-
Доволни
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
Социално
положение
12
Пазарен компас
Сегментация на потребителите. ДОВОЛНИ
13
Пазарен компас
+
-
БезразличниСоциално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
• Неудовлетворени от статуса си
• Високо социално положение
• Липса на ценности - дом, семейство, род
• Най-млада група - средна възраст 33
години
Сегментация на потребителите. БЕЗРАЗЛИЧНИ
14
Пазарен компас
Сегментация на потребителите. БЕЗРАЗЛИЧНИ
15
Пазарен компас
• Лишени от амбиция и приемащи
света за даденост
• Практични и осигуряващи си
комфорт
• Среден социален статус
• Абсолютната среда - без ясно
изразен характер
+
-
ПасивниСоциално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
Сегментация на потребителите. ПАСИВНИ
16
Пазарен компас
Сегментация на потребителите. ПАСИВНИ
17
Пазарен компас
• Патриархалност
• Силна родова принадлежност
• Нисък социален статус
• Силно изразено желание за
познаване на света и технологиите
• Отворени към новото
• Ограничени възможности
• Оптимисти за бъдещето
+
-
ПозитивниСоциално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
Сегментация на потребителите. ПОЗИТИВНИ
18
Пазарен компас
Сегментация на потребителите. ПОЗИТИВНИ
19
Пазарен компас
• Заключени за света и обърнати
изключително към семейството
• Нисък социален статус
• Най-възрастна група
• Живеят предимно в селата
• Преобладава основното образование
• Покупките за дома са изключение
+
-
ЗатворениСоциално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
Сегментация на потребителите. ЗАТВОРЕНИ
20
Пазарен компас
Сегментация на потребителите. ЗАТВОРЕНИ
21
Пазарен компас
• Липса на интерес към света
• Много нисък социален статус
• Липса на постоянно платена работа
• Значителна част представители на
малцинствата; маргинални групи
• Живеене на момента, ден за ден
• Липса на желание за промяна
+
-
НеприемащиСоциално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
Сегментация на потребителите. НЕПРИЕМАЩИ
22
Пазарен компас
Сегментация на потребителите. НЕПРИЕМАЩИ
23
Пазарен компас
Lifestyle карта на българските потребители
24
+
-
Социално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
+
-
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
АктивниСоциално
положение
+
-
Доволни
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
Социално
положение
+
-
БезразличниСоциално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
+
-
ПасивниСоциално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
+
-
ПозитивниСоциално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
+
-
ЗатворениСоциално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
+
-
НеприемащиСоциално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
+
-
Социално
положение
Отношение към
света и новите
технологии
Чувство за
принадлежност
Пазарен компас
Влияние на кризата
25
Подобри се3%
Остана същото47%
Влоши се50%
2009
Подобри се4%
Остана същото44%
Влоши се52%
2010
Пазарен компас
Влияние на кризата
26
1 39
33
60
67
2010
2009
6
9
66
70
28
21
2010
2009
Подобри се Остана същото Влоши се
Активни
Затворени
Пазарен компас
Парите са скъпи
27
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Активни
Доволни
Безразлични
Пасивни
Позитивни
Затворени
Неприемащи
Всички
Започнах да спестявам повече
Започнах да заделям пари за случай на нужда
Принудих се да харча от спестяванията си
Пазарен компас
Парите са скъпи
28
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Активни
Доволни
Безразлични
Пасивни
Позитивни
Затворени
Неприемащи
Всички
Затруднявам се в изплащането на кредитите, които имам
Намалиха ми заплатата
Загубих работата си
Пазарен компас
И се харчат трудно
29
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Активни
Доволни
Безразлични
Пасивни
Позитивни
Затворени
Неприемащи
Всички
Въздържам се от по-значителни разходи и покупки
Започнах да купувам по-евтини продукти и марки
Пазарувам на промоции повече от обикновено
Пазарен компас
Има приплъзване надолу на доходите на различните
сегменти…
30
Всички Активни БезразличниДоволни Пасивни Позитивни НеприемащиЗатворени%
‘08 ‘09 ‘10
до 600 лв.
600-1500 лв.
над 1500 лв.
Пазарен компас
…което води до качествени промени в поведението
31
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Активни
Доволни
Безразлични
Пасивни
Позитивни
Затворени
Неприемащи
Всички
Ходя по-рядко на заведения
Ходих на почивка в България вместо в чужбина
Отказах се от ходене на почивка
Пазарен компас32
8%
10%
10%
13%
17%
14%
3%
11%
9%
23%
45%
51%
64%
61%
28%
26%
81%
64%
20%
37%
51%
41%
31%
28%
23%
34%
45%
37%
-51%
-46%
-47%
-43%
-27%
-28%
-39%
-26%
-61%
-46%
-39%
-32%
-27%
-29%
-57%
-36%
-11%
-21%
-57%
-39%
-22%
-27%
-30%
-31%
-31%
-22%
-31%
-36%
Загубих работата си
... Да загубя работата си
Намалиха ми заплатата
... Да ми намалят заплатата
Затруднявам се в плащането на кредитите, които имам
... Да бъда затруднен в изплащането на кредитите си
Кандидатствах за кредит, но не бях одобрен
... Да не мога да изтегля кредит (за жилище, образование, кола)
Започнах да спестявам повече
... Да започна да спестявам
Пазарувам на промоции повече от обикновено
... Да започна да пазарувам на промоции повече от обикновено
Започнах да купувам по-евтини продукти и марки
... Да купувам по-евтини продукти и марки
Принудих се да харча от спестяванията си
... Да бъда принуден да харча от спестяванията си
Въздържам се от по-значителни разходи и покупки
... Да се въздържам от по-значителни покупки
Започнах да заделям пари за случай на нужда
... Да започна да заделям пари за случай на нужда
Ходя по-рядко на заведения
... Да започна да ходя по-рядко на заведения
Посещавам козметик, фризьор/центрове за красота по-рядко
... Да започна да ходя по-рядко на козметик, фризьор /в центрове за …
Ходих на почивка в България вместо в чужбина
... Да отида на почивка в България вместо в чужбина
Отказах се от ходене на почивка
... Да се откажа от ходене на почивка
2009Случи се /Очаквам
Не се случи /Не очаквам
11%
7%
12%
8%
15%
12%
4%
6%
7%
18%
54%
57%
63%
64%
24%
20%
78%
67%
17%
31%
45%
36%
24%
21%
24%
27%
35%
28%
-42%
-41%
-37%
-39%
-14%
-16%
-18%
-11%
-54%
-40%
-28%
-28%
-28%
-28%
-26%
-28%
-13%
-22%
-52%
-37%
-18%
-24%
-27%
-28%
-18%
-15%
-29%
-36%
2010
Тенденции
Пазарен компас
Интернет е вече естествена част от живота
34
Приложения в интернет (ползвани последния месец) – пазаруване по интернет
4
15
5 6 75
0 0
5
13
10
14
4
1 02
8
21
13
20
10
4
0 0
Всички Активни Доволни Безразлични Пасивни Позитивни Затворени Неприеващи
2008 2009 2010
%
Пазарен компас
Интернет е вече естествена част от живота
35
Интернет (ползвал последния месец) - интернет
41
86
75
61 61
26
4 5
48
84 8490
66
36
4
18
50
93
79
93
68
37
6 9
Всички Активни Доволни Безразлични Пасивни Позитивни Затворени Неприеващи
2008 2009 2010
%
Пазарен компас
Повече време вкъщи
36
Свободно време през последната седмица – дребни поправки вкъщи или по колата
1215
11 10 1015 13
3
29
3631
26
3529
2621
33
48
30 29
3639
2430
Всички Активни Доволни Безразлични Пасивни Позитивни Затворени Неприемащи
2008 2009 2010
%%
Пазарен компас
Повече време вкъщи
37
Свободно време през последната седмица – занимание с хоби
8 811
0
9 9
46
1517
20 21 22
11
710
17
25
2224
1917
98
Всички Активни Доволни Безразлични Пасивни Позитивни Затворени Неприеващи
2008 2009 2010
%
Пазарен компас
Здравословност
38
1618
21
3
11
20
1315
20
32
24
1921 21
13 1316
26
20
1114 15
16
11
Всички Активни Доволни Безразлични Пасивни Позитивни Затворени Неприемащи
2008 2009 2010
%%
Грижа за себе си – консумирам здравословни храни
Пазарен компас
Здравословност
39
17
29
18
710
13
25
8
20
32
2124
2018
1613
16
35
20
1411
16
10 12
Всички Активни Доволни Безразлични Пасивни Позитивни Затворени Неприемащи
%%
Грижа за себе си – спазвам режим на хранене
10
1613
23
9
57 6
13
24
14
20
16
9 912
10
1512 13
1114
6
0
Всички Активни Доволни Безразлични Пасивни Позитивни Затворени Неприемащи
2008 2009 2010
%%
Грижа за себе си – спазвам диета
Пазарен компас
Здравословност
40
46
62
45
19
43
5246
27
48
5652
4942
4754
27
38
4841 39
28
40 41
25
Всички Активни Доволни Безразлични Пасивни Позитивни Затворени Неприемащи
%%
Грижа за себе си – избягвам мазни храни
23
36
28
7
2220
23
13
26
3330 30
20
30
22
14
2220
25
30
18
26
1816
Всички Активни Доволни Безразлични Пасивни Позитивни Затворени Неприеващи
2008 2009 2010
%
Грижа за себе си – избягвам тестени храни
Пазарен компас
Здравословност?
41
74
64
74 73
8374
6978
66 6569
80
63 64 64 6763 63 60
7378
6056
60
Всички Активни Доволни Безразлични Пасивни Позитивни Затворени Неприемащи
2008 2009 2010
%%
Консумация на напитки последната седмица – газирани безалкохолни напитки
Пазарен компас
Намаляване на малките луксове
42
74
64
74 73
8374
6978
66 6569
80
63 64 64 6763 63 60
7378
6056
60
Всички Активни Доволни Безразлични Пасивни Позитивни Затворени Неприемащи
2008 2009 2010
%%
Консумация на напитки последната седмица – газирани безалкохолни напитки
Преговор с елементи на бъдеще
Пазарен компас
• Много изследвания…
• Много точни географски карти
• Много добро познаване на взаимодействието между
различните фронтове и релефа
Как се случва прогнозата за времето?
√
Пазарен компас
Можем да помогнем и конкретно на вашите прогнози
Имаме огромен масив от три годишни данни
• Твърдения
• Нагласи
• Потребление
Пазарен компас
От утре…
ГОДИШЕН ДОКЛАД за начина
на живот и потребителското
поведение
ПРОДУКТОВА
КАТЕГОРИЯ
ДЪЛГОСРОЧНА
ПРОГНОЗА за ключови
пазарни тенденцииКАТЕГОРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛИ
ФАКТОРИ ЗА
ПРОМЯНА
Персонализирани
аналитични
доклади
Българите – начин на живот
2011
Единственият цялостен lifestyle анализ на българските потребители