academy free lifelong learning a

27/06/57 www.a-academy.net 157

ตอนท 16

กองทนรวมตราสารทน (หน) : Active Fund

academy free lifelong learning a ประเภทกองทน vs วตถประสงคการลงทน

27/06/57 www.a-academy.net 158

ผลตอบแทนทคาดหวงและความเสยง

ระยะเวลาการลงทน

ตลาดเงน

ตราสารหน

อสงหารมทรพย

ตราสารทน (หน) ทองค า

Safety and Liquidity ส ารองสภาพคลอง

Current Income รายไดประจ า

Growth มงเตบโต

Diversification กระจายความเสยง

ผสม (หน + อนๆ)

ตราสารหน ตปท.

น ามน

การลงทนทางเลอกอนๆ

ไมมเกณฑ ระยะเวลาการลงทน

ทเหมาะสม

LTF (หน ≥ 65%)

RMF

academy free lifelong learning a นยามในเบองตน

กองทนรวมหน (Equity fund) หรอ กองทนรวมตราสารทน คอ กองทนรวมทเนนลงทนในตราสารทนประเภทตางๆ เชน

หนสามญ

หนบรมสทธ

ใบส าคญแสดงสทธ (Warrants)

หนวยลงทนของกองทนรวมหน

ไมต ากวารอยละ 65 ของมลคาทรพยสนสทธ (NAV) ของกองทนรวม (ค านวณโดยเฉลยในแตละรอบปบญช)

27/06/57 www.a-academy.net 159

ทมา : http://www.start-to-invest.com/ โดยส านกงาน ก.ล.ต.

academy free lifelong learning a การลงทนในหน : เกมสการแขงขน 2 ประเภท

27/06/57 www.a-academy.net 160

Winner’s Game (ยงพยายามมาก ยงเพมโอกาสชนะ)

Loser’s Game (ยงพยายามนอย ยงเพมโอกาสชนะ)

Active Fund (บรหารเชงรก - เนนเอาชนะดชนอางอง)

Passive/Index Fund (บรหารเชงรบ - เนนเลยนแบบดชนอางอง)

academy free lifelong learning a สดสวนกองทนแบบ Active ทชนะ Index Fund : ทวโลก

27/06/57 www.a-academy.net 161

academy free lifelong learning a Investment Style vs Market Cap.

27/06/57 www.a-academy.net 162

ทมา : Morningstar

academy free lifelong learning a ตวอยาง ท าความรจกลกษณะของ Active Fund

27/06/57 www.a-academy.net 163

TMB SET50 (Index Fund)

Aberdeen Small Cap

Krungsri Dividend Stock

Aberdeen Growth

Bualuang Top Ten (BTP)

TISCO Mid/Small Cap Equity

ทมา : www.morningstarthailand.co.th รวบรวมขอมล ณ วนท 30 ก.ค. 57

academy free lifelong learning a ตวอยาง Top Holdings และ Top Industries

27/06/57 www.a-academy.net 164

ทมา : BBLAM

academy free lifelong learning a ตวอยาง พอรตการลงทนแบบแสดงทกสนทรพย

27/06/57 www.a-academy.net 165

ทมา : บลจ. กรงศร (KSAM)

สามารถหาไดในเอกสารตอไปน - พอรตการลงทนรายเดอน - รายงานรอบ 6 เดอน - รายงานประจ าป

academy free lifelong learning a Active Fund อาจไมได Active Return เปนบวกเสมอไป

27/06/57 www.a-academy.net 166

ทมา : http://siamchart.com/fund-compare/EQ_THAI

เรยงตามผลตอบแทนระยะยาว 5 ป

Index/Passive Fund อยประมาณ อนดบท 20-23 จากจ านวนกองทนหนในชวง 5 ปนน = 137 กองทน (อางองตามขอมลของ SiamChart)