Рынок мебели в России по итогам 1 полугодия 2013 года....

РЫНОК МЕБЕЛИ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В РОССИИ

ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 Г.

ОКТЯБРЬ 2013 Г.

2

ENTER VISION – О НАС

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ENTER VISION был создан в 2011 году на базе компании Enter.

Ключевой целью команды является увеличение прозрачности рынков розничной торговли и интернет-коммерции для его игроков.

Агрегируя экспертизу и исследуя рыночную конъюнктуру, Enter Vision предлагает аналитику в трех ключевых форматах:

1. Готовые исследования рынков 2. Готовые исследования конкурентного окружения 3. Уникальные исследования на заказ (Ad-hoc)

УНИКАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗАКАЗ

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИГРОКОВ

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

НАШИ КОНТАКТЫ: Сайт: WWW.ENTER.RU/RESEARCH Электронная почта: [email protected] Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER

http://content.enter.ru/wp-content/uploads/2013/04/client-servise_long.pdf

http://www.enter.ru/RESEARCH

mailto:[email protected]

http://www.facebook.com/research.enter

http://www.slideshare.net/RESEARCH_ENTER

3

СОДЕРЖАНИЕ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ СЕГОДНЯ …………………..............................................................................................

МАКРОЭКОНОМИКА. ОБЪЕМ ВВП И СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ...................................................................... РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ........................................................................................... ТОП РЕГИОНОВ ПО ОБОРОТУ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ ................................................................................................. СЕГМЕНТЫ РИТЕЙЛА…...................................................................................................................................................................

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕБЕЛЬЮ В РОССИИ И МИРЕ ………………………………….......................................................

ОБЪЕМ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В РОССИИ, США И КИТАЕ. ДИНАМИКА, ПРОГНОЗЫ ................................................... ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ. ОБЪЕМЫ, СТРУКТУРА .............................................................................. ТОП РЕГИОНОВ ПО ОБОРОТУ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕБЕЛЬЮ ......................................................................................................... МЕСЯЧНАЯ СЕЗОННОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ ……........................................................................................................ ДОЛЯ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА МЕБЕЛИ ……………………………………………............................................................................................

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ МЕБЕЛЬНОГО РИТЕЙЛА ................................................................................................................... АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОП ОФЛАЙН-ИГРОКОВ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА........................................ АНАЛИЗ ТОП ОНЛАЙН-ИГРОКОВ: ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ, СТРУКТУРА ТРАФИКА ПО ИТОГАМ ………………………………………..... СЕЗОННОСТЬ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ...............................................................................................................

АССОРТИМЕНТ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ ..................................................................................................................................... АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ (IKEA, СТОЛЛАЙН, СТОЛПЛИТ, HOFF, HOMEME.RU, АСКОНА)................................. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ (ШКАФЫ-КУПЕ, ДИВАНЫ, КРЕСЛА, ГОСТИНЫЕ ГАРНИТУРЫ)...................................

5

6 8 11 15 17

19 22 38

40

42

43 46

39

53

57 63

55

Экономика России: факты, прогнозы Динамика и темп роста ритейла в России и мире Сегментация рынка ритейла в России Топ регионов России по объему ритейла Ключевые направления non-food ритейла

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

В РОССИИ СЕГОДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА СОДЕРЖИТ 68 СЛАЙДОВ.

ДЛЯ ЗАКАЗА, НАПИШИТЕ НАМ:

[email protected]


5 Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)

2 135 2 373 2 602 2 890 2 479 2 731 2 963 3 260 2 762 2 995

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 1 кв. 2 кв.

2012 2013 2011

1 700 1 846 2 002 2 231 1 955 2 090 2 250 2 524 2 150 2 262

4 508 5 210

5 757

3 547 4 044 4 412

1 полугодие

2011 1 полугодие

2012 1 полугодие

2013

+14,0% +9,1%

+15,6% +10,5%

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ 4 250 4 592 5 153

+8,0% +12,2% 2 050 2 200 2 299 2 555 2 211 2 381 2 530 2 840 2 477 2 676

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ ПО ТИПУ ТОВАРОВ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ (без авто, бензина), МЛРД. РУБ

Непродовольственные товары по-прежнему занимают большую долю в объеме розничной торговли, однако сегмент демонстрирует снижение темпов роста в этом году на фоне ослабления совокупного спроса.

6

УФО: 1 074 МЛРД РУБ

+12,4%

СФО: 1 185 МЛРД РУБ

+ 9,5%

ДФО: 417 МЛРД РУБ

+ 11,4% СЗФО: 1 034 МЛРД РУБ

+11,9%

NON-FOOD

FOOD

50% 50%

55% 45%

ЦФО: 3 728 МЛРД РУБ

+10,6% 51% 49%

55% 45%

Доля продовольственного ритейла в регионе, %

Доля непродовольственного ритейла в регионе, %

ТЕМП РОСТА ОБОРОТА РИТЕЙЛА В РЕГИОНЕ, 1 ПГ. 2013 К 1 ПГ. 2012, %

СКФО: 513 МЛРД РУБ

+ 13,2%

ПФО: 2 019 МЛРД РУБ

+ 12,5%

ЮФО: 940 МЛРД РУБ

+11,0%

В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ 53% 47%

Доля продовольственного ритейла в России, %

Доля непродовольственного ритейла в России, %

53% 47%

53% 47%

56% 44%

52% 48%

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 Г.

+ 11,3% 10 910 МЛРД РУБ

Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)

Ритейл Non-food Ритейл *

ТОП-3 сегмента non-food ритейла по темпам роста 1 ПГ. 2013 к 1 ПГ. 2012

США

Евросоюз (27 стран)

Бразилия

Китай

ЮАР

Россия

ТЕМПЫ РОСТА В МИРОВОМ РИТЕЙЛЕ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ

7

* Non-food ритейл НЕ включает в себя продажи автомобилей и бензина. Источники: Центр Стратегических Исследований «Enter Vision» по данным US Census, Eurostat, NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Росстата

Темп роста 1 полугодие 2013 г. к 1 полугодию 2012 г.

12,1% 11.3% 9,2% 9,3%

9,9% 7.5% 8,8% 8,2%

11,9% 11,3% 14,0%

9,1%

1,5% 0,0% 0,5% -0,2%

6,1% 3,5%

8,5% 4,5%

14,5% 13,3% 19,1% 19,4%

10,9%

5,4%

4,0%

Ювелирные украшения

Товары для дома и DIY

Мебель

42,7%

31,3%

28,1%

Ювелирные украшения и часы

Телекоммуникационная техника

Мебель

0,6%

-1,2%

-1,5%

Товары для красоты и здоровья

Электроника

Одежда и обувь

14,7%

31,7%

32,0%

Товары для детей

Спортивные товары

Автозапчасти

15,7%

14,1%

10,0%

Товары для красоты и здоровья

Парфюмерия и косметика


10,7%

8,9%

4,8%



Парфюмерия и косметика

Темп роста 1 полугодие 2012 г. к 1 полугодию 2011 г.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ И МИРЕ ТЕМПЫ РОСТА ПО ИТОГАМ 1 ПГ. 2013 ГОДА.

Игры и игрушки

3,6%

8,6%

6,0%

14,2%

13,4%

14,0%

12,9%

-1,0%

8,2%

0,5%

7,5%

10,4%

4,8%

9,4%

14,3%

13,4%

31,8%

20,7%

26,3%

14,6%

13,4%

14,1%

7,0%

24,0%

15,4%

11,5%

1,8%

5,3%

5,0%

19,8%

12,8%

6,9%

10,9%

2,3%

4,5%

2,8%

4,3%

1,8%

3,1%

12,2%

10,5%

9,1%

32,0%

31,7%

14,7%

12,4%

12,0%

10,9%

10,1%

9,5%

8,3%

7,5%

8

В направление «Товары для дома и DIY» входят категории Росстата «Ткани», «Моющие средства», «Туалетное и хоз. мыло», «Посуда металлическая и из стекла», Строительные материалы», «Напольные покрытия». В направление «БТиЭ» входят «Компьютеры», «Моб. телефоны», «Аудио, видео- и фотоаппаратура», «Телевизоры», «Холодильники», «Стиральные машины» и «Носители информации». Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата

Рост физического объема розничных продаж (без учета инфляции), %

Рост фактического объема розничных продаж (в деньгах, с учетом инфляции в данном сегменте), %

1 ПГ. 2013 ГОДА К 1 ПГ. 2012 ГОДА

2012 ГОД К 2011 ГОДУ

2011 ГОД К 2010 ГОДУ

Food ритейл

Non-food ритейл (всего)

Non-food ритейл (без авто, бензина)

Автозапчасти

Спортивные товары

Игры и игрушки

Бытовая Техника и Электроника

Ювелирные украшения и часы

Косметика и парфюмерия

Книги, газеты и журналы


МЕБЕЛЬ


3,4%

10,8%

4,0%

18,5%

7,0%

12,2%

12,0%

-2,3%

11,2%

3,7%

6,4%

6,5%

3,8%

13,8%

17,5%

15,0%

20,5%

34,4%

13,3%

16,4%

16,8%

12,1%

15,4%

13,5%

11,5%

46,3%

МАКРОЭКОНОМИКА И РИТЕЙЛ ТЕМПЫ РОСТА ПРОДАЖ В СЕГМЕНТАХ РИТЕЙЛА

Объем и темпы роста рынка мебели Производство, импорт, экспорт мебели Топ областей России по объему продаж мебели Сезонность розничных продаж Ключевые сегменты мебельного рынка Онлайн-продажи мебели

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕБЕЛЬЮ

В РОССИИ И МИРЕ



[email protected]


10

ДОЛЯ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА

86,1 87,2 88,8 95,6 98,7 101,9 105,2 108,6

2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Продажи, млрд. долл. Доля онлайн-ритейла, %

ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В США Млрд $

4,2%

2012

Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным US Census, Euromonitor

* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфляции (US Census).

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ В США ОБЪЕМ РЫНКА: ФАКТЫ, ПРОГНОЗЫ

2013П 2014П 2015П 2016П 2009 2010 2011 2012

В то время как прогнозируемый среднегодовой темп роста продаж мебели в США в целом за 2012-2016 гг. составляет 3%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 6%.

11 Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным NBSC, McKinsey

* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфляции (NBSC).

Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 6,3091 RMB.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ В КИТАЕ ОБЪЕМ РЫНКА: ФАКТЫ, ПРОГНОЗЫ

47,5 55,0 63,8

73,7 85,3

98,6 114,0

131,8

0,2% 0,6% 1,1% 1,2% 1,5% 1,9% 2,3%

2,8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Продажи, млрд. долл. Доля онлайн-ритейла, %

2013П 2014П 2015П 2016П 2009 2010 2011 2012

В то время как прогнозируемый среднегодовой темп роста продаж мебели в Китае в целом за 2012-2016 гг. составляет 16%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 42%, таким образом онлайн продажи мебели в Китае растут приблизительно в 2.5 раза быстрее рынка в целом.

ДОЛЯ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА

ОБЪЕМ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В США Млрд $

5,8%

2012

2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П

12

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ В РОССИИ ОБЪЕМ РЫНКА: ФАКТЫ, ПРОГНОЗЫ

Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата (Методология Росстата включает бытовую мебель и не учитывает оборот офисной мебели), Экспресс-обзор

ДОЛЯ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА

… %

2012

Оценка Enter Vision (с учетом серого рынка 50%).

Официальная статистика (данные Росстата без учета серого рынка).

При среднем историческом росте в 13% в год, прогнозируемый темп роста объема розничной торговли мебелью (в денежном эквиваленте, с учетом инфляции) на ближайшие годы существенно меньше – …

+10,2% +13,4% +15,4%

…%

(с учетом серого рынка)

(без учета серого рынка)

Российский рынок мебели характеризуется высокой долей импортной продукции, объемы поставок которой выросли на 8% в 2012 г. в денежном выраении и на 16% в натуральном. Импорт при этом характеризуется высокой долей продукции низкого ценового сегмента, а также, зачастую, ввозом корпусной мебели в разобранном виде.

13

ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ МЕБЕЛИ В РОССИИ

ВЕСЬ РЫНОК. ИТОГИ 2012 Г.

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2012 Г., %)

ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ.)

34% 38%

19% 9%

Мягкая мебель

Корпусная мебель

Мебель для кухни

Прочее

(В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)

2011 2012

Производство

Импорт

Экспорт

2011 2012


Импорт

Экспорт

Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата и Федеральной таможенной службы РФ

Текущие показатели 2013 г. свидетельствуют о негативных изменениях в рыночной динамике. На фоне сокращения собственного производства на 6% ускорение роста импорта (+8% за 1 полугодие 2013 г.) приведет к росту доли импортной мебели на рынке по итогам года.

14

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г., %)

(В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)

1полугодие 2011 1полугодие 2012 1полугодие 2013


Импорт

Экспорт

36% 38%

22% 4%

Мягкая мебель

Корпусная мебель

Мебель для кухни

Прочее


1полугодие 2011 1полугодие 2012 1полугодие 2013


Импорт

Экспорт



ВЕСЬ РЫНОК. ОПЕРАТИВНАЯ СТАТИСТИКА

15

В сегменте мягкой мебели кризисные изменения в экономике отразились в виде стагнации собственного производства и импорта, а также сокращения экспорта (в натуральном выражении). Также заметны изменения в структуре производства от более сложных предметов мебели (кресла, диваны) в пользу более простых в производстве (стулья).

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г., %)


6% 14%

10%

35%

35%

Кресла

Диваны, софы, кушетки

Прочая бытовая мягкая мебель Стулья обитые

Мягкая мебель специальная для офисов

1 полугодие 2011 1 полугодие 2012 1 полугодие 2013


Импорт

Экспорт

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛРД. РУБ.)


Импорт

Экспорт



МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

16

В 1 полугодии 2013 г. размеры импорта в натуральном выражении впервые достигли сопоставимого объема с собственным производством, сократившимся на 8%. Таким образом, импортная продукция составила 55% объема рынка корпусной мебели в натуральном выражении (по сравнению с 46% в 1 полугодии 2012 г.)






Импорт

Экспорт


Импорт

Экспорт

20%

8%

12%

23%

9%

12%

6% 10% Кровати

Шкафы для одежды

Шкафы комбинированные для спальни

Шкафы общего назначения

Шкафы прочие

Столы письменные

Столы журнальные, для ТВ

Столы прочие



КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ.

17

В 2013 г. также наметились тенденции сокращения собственного производства на фоне восстановления темпов роста импорта: в отличие от большинства сегментов, объем внутреннего потребления сократился на 3% по сравнению с 1 полугодием 2012 г. (в натуральном выражении).






Импорт

Экспорт


Импорт

Экспорт

27%

18% 50%

5%

Столы кухонные

Столы обеденные

Шкафы кухонные

Мебель кухонная прочая



КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ.

18

Однако, наиболее вероятно то, что всплеск в 2012 г. был краткосрочным, т.к. в 1 полугодии 2013 г. на фоне общего сокращения объема рынка (-10% в натуральном выражении) импорт мебели для спальни вырос как в натуральном (+33%), так и в денежном выражении (+6%), за счет чего доля импорта выросла до 31%.






Импорт

Экспорт


Импорт

Экспорт

30%

12% 19%

39% Кровати

Шкафы для одежды

Шкафы комбинированные

Шкафы деревянные общего назначения



СПАЛЬНИ

19

На рынке матрасов превалирует собственная продукция (до 87%), однако в 1 полугодии 2013 г. также заметно увеличение импорта и удешевление ввозимой продукции на фоне снижения собственного производства. Данный сегмент вырос на 14% в 2012 г. и всего на 5% в 1 полугодии 2013 г.



2011 2012


Импорт

Экспорт

2011 2012

Импорт

Экспорт





МАТРАСЫ

РЕГИОН ОБОРОТ РОЗНИЧНЫХ

ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В 1 ПГ. 2013, МЛРД. РУБ.

ОБЩИЙ ПРИРОСТ ОБОРОТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ

В 1 ПГ. 2013 К 1 ПГ. 2012, %

1 Москва 19,3 +24,2%

2 Московская область 18,2 -26,4%

3 Свердловская область 8,2 +20,6%

4 Ленинградская область 7,8 +16,9%

5 Ростовская область 6,2 +10,4%

6 Тюменская область 6,0 +3,9%

7 Санкт-Петербург 5,7 +72,8%

8 Ставропольский край 5,0 +21,4%

9 Новосибирская область 4,5 +6,4%

10 Нижегородская область 4,2 +9,7%

11 Республика Татарстан 4,0 +17,4%

12 Краснодарский край 3,4 +25,5%

13 Красноярский край 3,3 +5,7%

14 Самарская область 3,1 +53,2%

15 Кемеровская область 2,9 +5,8%

20

РИТЕЙЛ И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ МЕБЕЛИ ТОП-15 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБОРОТУ МЕБЕЛИ В 1 ПГ. 2013 Г. *

* Методология Росстата включает бытовую мебель и не учитывает оборот офисной мебели. Источник: Центр Стратегических Исследований

Enter Vision по данным Росстата. Показан фактический темп роста (с учетом инфляции).

21

РИТЕЙЛ И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ МЕБЕЛИ СЕЗОННОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

… … … … … … … … …

… …

…

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

* За 1 «единицу» взято среднеарифметическое значение продаж рынка за 12 месяцев. Таким образом график отражает реальное распределение годовых продаж по месяцам (проанализированы данные за 2009-2012 гг.) Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision по данным Росстата

Пик продаж мебели приходится на 4 квартал года, когда осуществляется более …% годовых продаж. В остальные месяцы розничные продажи стабильно растут до уровня среднегодовых продаж.

За 1 «единицу» взято среднеарифметическое значение продаж рынка за 12 месяцев.

ПИКОВЫЙ ПЕРИОД

ПЕРИОД МАКСИМАЛЬНОГО СПАДА

Анализ коммерческих и операционных показателей 22 крупнейших офлайн-игроков отрасли по итогам 2012 г.

МЕБЕЛЬНЫЕ ОФЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ:



[email protected]


23

№ Бренд Юридическое лицо / Группа компаний

ВЫРУЧКА (без НДС), 2012 Г., МЛРД. РУБ.

ПРИРОСТ ВЫРУЧКИ,

2012 Г. К 2011 Г., %

КОЛ-ВО МАГАЗИНОВ,

ШТ.*

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ ТЫС.

КВ. М. *

НАЛИЧИЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ

ФАБРИКИ #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 Глазовская мебельная фабрика ОАО «Глазовская Мебельная Фабрика»

#22 Мебельный центр СБС ООО «Мебельный центр»

КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ВЫРУЧКА ПО ИТОГАМ 2012Г.

* По состоянию на конец 2012 г. Рейтинг может не включать некоторых крупных ритейлеров из-за большой сложности оценки реальных объемов продаж по группе компаний Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision

Компания имеет действующий интернет-магазин

Компания имеет действующую собственную фабрику

Мультикатегорийный гипермаркет Мебельный гипермаркет Нишевой игрок

Выручка без НДС 2012 г., млрд. руб. (рост за год)

Маржа по валовой прибыли, %

Маржа по EBIT, %

Кол-во магазинов на 31.12.12 (прирост за год)

Средняя площадь 1 магазина*, кв.м.

Выручка в месяц на 1 магазин* , млн. руб.

Выручка в месяц на 1 кв.м.*, тыс. руб.

КиУР**, % от выручки

Расходы на персонал, % от выручки

Инвестиции в основные средства, % от выручки

Оборачиваемость, в днях:

Запасов

Дебиторской задолженности

Кредиторской задолженности

24

* Взято среднее значение по количеству магазинов и торговой площади в 2012г. ** Коммерческие и управленческие расходы Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision на основании финансовой отчетности компании по РСБУ

КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ В 2012 Г.

IKEA HOFF АСКОНА

…

…

…

…

…

0

50

100

150

200

250

300

25

…

…

СРЕДНЯЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ МАГАЗИНА, КВ.М.

Размер круга соответствует выручке компании в 2012г.

Формат «Магазин»

Формат «Гипермаркет».

КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА НА КВ.М. ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ

Источники: Центр Стратегических Исследований Enter Vision

3 000 4 000 100 200 300 11 000 20 000 12 000

МЕБЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ:

Анализ посещаемости интернет магазинов 27 крупнейших онлайн-игроков отрасли по итогам января-августа 2013 г. Структура интернет-траффика игроков Сезонность отрасли по посещаемости



[email protected]


27

КОМПАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН Март 2013 (10-13 недели)

Апрель 2013 (14-17 недели)

Май 2013 (18-22 недели)

Июнь 2013 (23-26 недели)

Июль 2013 (27-30 недели)

Август 2013 (31-35 недели)

Сентябрь 2013 (36-39 недели)

Среднее время на сайте в сентябре 2013 г., мин. Среднее количество просмотренных страниц на одного посетителя в сентябре 2013 г.

КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ СРЕДНЕНЕДЕЛЬНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ, Тыс. уникальных посетителей в неделю (среднее за период)

1 Hoff hoff.ru 89,0 71,3 58,0 68,8 119,0 198,2 281,5 5:48 8,5 2 Homeme homeme.ru 115,3 73,0 73,8 92,0 162,5 193,8 200,0 3:54 4,0 3 Шатура shatura.com 149,3 137,0 106,6 109,5 126,8 150,4 158,3 4:55 6,6 4 Столплит stolplit.ru 120,3 116,5 90,0 97,5 107,3 128,8 139,3 8:13 9,3 5 Аскона askona.ru 95,8 152,0 124,4 94,3 110,0 129,0 123,8 4:43 4,7 6 Диваны и Кресла divano.ru 95,3 85,3 73,2 82,5 94,0 107,4 101,5 3:23 4,8 7 Loranmebel.ru loranmebel.ru 53,3 48,2 39,9 42,2 54,7 59,6 50,0 2:14 2,7 8 Цвет Диванов zvet.ru 27,1 28,6 23,6 28,0 33,3 37,4 35,0 5:30 8,5 9 Орматек ormatek.com 23,4 21,6 23,9 29,0 34,8 29,5 32,3 3:39 4,4 10 Ангстрем angstrem-mebel.ru 35,4 29,5 24,4 25,1 33,9 34,9 31,3 4:08 6,1 11 Многомеб.ру mnogomeb.ru 23,3 24,0 27,2 28,0 38,6 29,5 31,3 4:28 8,5 12 Алмаз (Любимый дом) lubidom.ru 22,9 31,3 21,0 19,3 28,0 34,3 22,5 5:43 6,5 13 Lifemebel lifemebel.ru 22,1 22,3 17,7 18,9 21,0 22,4 21,8 4:38 5,0 14 8 марта 8marta.ru 22,9 22,8 20,1 18,7 20,8 24,6 20,0 3:54 7,0 15 ТриЯ triya.ru 6,5 10,4 9,8 7,9 14,2 16,7 18,8 6:38 7,9 16 Столлайн stolline.ru 15,1 15,7 12,9 15,1 21,6 19,5 17,8 4:31 4,8 17 Лазурит lazurit.com 15,4 12,8 11,5 11,3 24,2 20,6 17,5 3:47 6,6 18 Дятьково dyatkovo.ru 15,7 15,0 14,0 15,0 18,8 18,5 17,0 6:24 12,1 19 Формула Дивана formula-divana.ru 13,8 16,3 12,8 12,5 13,8 14,4 17,0 3:53 4,6 20 MZ5 mz5.ru 6,8 9,0 5,6 10,3 8,5 11,5 10,3 6:02 8,9 21 Матрасы для вас matras4you.ru 11,7 7,0 9,7 7,9 11,3 12,4 10,0 3:40 3,9 22 Миассмебель miassmobili.com 6,0 5,5 3,4 4,3 3,8 3,2 5,4 3:17 5,7 23 Toris toris.ru 7,2 4,3 4,8 5,6 8,2 6,5 5,3 4:22 6,9 24 Мебельный центр СБС mebelsbs.ru 3,3 4,0 1,8 1,5 3,3 3,2 4,3 4:52 10,2 25 Mebelny-dom mebelny-dom.ru 3,6 3,8 3,4 3,0 4,5 3,8 2,9 3:46 2,9 26 Элбург elburg.ru 1,5 1,3 1,8 1,2 1,3 1,0 2,0 4:40 7,1 27 Бо-БОКС bobox.ru 1,0 2,1 2,2 1,5 3,0 2,3 2,0 6:54 8,6

15,1 15,4 15,7

Доля трафика из поисковиков Доля трафика по прямым ссылкам Доля трафика по ссылкам с других сайтов Доля трафика с баннеров Доля трафика через E-Mail Доля трафика из социальных сетей

28

КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ СТРУКТУРА ТРАФИКА САЙТА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Lifemebel lifemebel.ru

14

* Доля трафика по ссылкам с других сайтов включает переходы по баннерной, контекстной и другой рекламе, ведущей сначала на сайт рекламного агентства, а затем на сайт магазина Примечание: Подписи на графике указаны для величин > 1% Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики

КОМПАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СТРУКТУРА ТРАФИКА (СРЕДНЕЕ ЗА ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2013)

29

Интернет-магазин Год запуска интернет-магазина

Выручка (2012 г.), без НДС Формат Уровень сервиса

по Яндекс.Маркету **

Hoff.ru 2009 (2011) Мультиканальный ритейлер

HomeMe.ru 2011 Онлайн-ритейлер -

Shatura.com 2010 Мультиканальный ритейлер

Stolplit.ru 1999 Мультиканальный ритейлер

Askona.ru 2009 Мультиканальный ритейлер

Divano.ru 2002 Мультиканальный ритейлер

Hoff.ru … тыс.

Homeme.ru … тыс.

Shatura.com … тыс.

Stolplit.ru … тыс.

Askona.ru … тыс. Divano.ru … тыс.

КРУПНЕЙШИЕ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ПО ИТОГАМ CЕНТЯБРЯ 2013 Г. *

* По среднему количеству уникальных посетителей в неделю в августе 2013 г. ** По данным Яндекс.Маркет (Market.yandex.ru). Замер осуществлён 2 сентября 2013 г. *** Выручка по всей компании (включая и онлайн, и офлайн продажи)

КРУПНЕЙШИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ ЛИДЕРЫ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ


http://www.market.yandex.ru/

IKEA СТОЛПЛИТ СТОЛЛАЙН HOFF HOMEME.RU И ДРУГИЕ

МЕБЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ Количество SKU Ценовая сегментация по основным категориям



[email protected]


31

МЕБЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТЕЙЛЕРОВ, ДОСТУПНЫЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ И ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГЕ КОМПАНИИ

HOFF

ВСЕГО: ... SKU

ГОСТИНАЯ

СТОЛОВАЯ И КУХНЯ ОФИС И КАБИНЕТ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ПРИХОЖАЯ ДЕТСКАЯ

СПАЛЬНЯ САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

ШКАФЫ-КУПЕ

Кровати

Тумбы и комоды для спальни

Матрасы

Гарнитуры для спальни

Ортопедические основания для кроватей Прочее (Зеркала, туалетные столики)

Тумбы для обуви и комоды

Вешалки

Наборы мебели для прихожей

Шкафы и стеллажи

Журнальные столики

Тумбы и комоды

Стенки

Табуреты для ног и банкетки

Прочее

Диваны

Кресла

Пуфы

Офисные кресла

Письменные и компьютерные столы


Комплектующие


Шкафы и стеллажи

Детские столы и стулья

Кровати для детей от 3 лет

Наборы мебели для детской

Прочее

(Зеркала, хранение, комплектующие)

Стулья

Кухонные гарнитуры

Обеденные столы

Табуреты


32

ВСЕГО: ... SKU

( < 10 000 рублей)

Hoff HomeMe.ru Столлайн Столплит

Премиум

Средний +

Средний

Средний -

Эконом

ВСЕГО: ... SKU

ВСЕГО: ... SKU

ВСЕГО: ... SKU

( 10 001 – 15 000 рублей)

( 15 001 – 25 000 рублей)

( 25 001 – 40 000 рублей)

( > 40 001 рублей)

ШКАФЫ-КУПЕ

МЕБЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ РИТЕЙЛЕРОВ, ДОСТУПНЫЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ И ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГЕ КОМПАНИИ

ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ


МЫ ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО. ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ

Сайт : WWW.ENTER.RU/RESEARCH Электронная почта: [email protected] Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER

«Рынок мебели розничная торговля онлайн-ритейл в России по итогам 1 полугодия 2013 г. Демо версия» Электронное издание ENTER.RU. Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович. Авторы: Центр стратегических исследований Enter Vision. Дата выхода: 31.10.2013 Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов данного исследования (демо-версии) приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии упоминания «Enter Vision» или «Центр Стратегических Исследований Enter Vision» в качестве источника. Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной в Исследовании информации. Распространяется бесплатно и бестиражно. Возрастная категория 18+. Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ. Copyright © ООО «Энтер»

http://www.enter.ru/RESEARCH




http://www.slideshare.net/RESEARCH_ENTER

Рынок мебели в России по итогам 1 полугодия 2013 года....

Business