1

Схемы финансирования

проектов модернизации

ОАО «Теплоэнерго» г. Нижний Новгород

Основные направления деятельности

Производство тепловой энергии

Транспортировка тепловой энергии

Реализация тепловой энергии

2

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» является основным поставщиком тепловой энергии в Нижнем Новгороде.

140 котельных 2000 км

тепловых сетей

~ 2500 Гкал/ч

~ 6000 тыс. Гкал/год

3

Реконструкция котельных на условиях энергосервисного договора

• Критическая изношенность оборудования, высокая повреждаемость

Надежность

•Низкий уровень энергетической эффективности котельных

Энергоэффективность

•Растущие затраты на ремонты, высокийФОТ

Снижение затрат

•Нарушение параметров теплоснабжения по состоянию оборудования

Качество услуг

• Ограничения по подключению потребителейРазвитие

4

Причины инициации проекта

Удельные расходы газа

Срок службыДефицит располагаемой мощности

с учетом перспективы

Удельные расходы газа

Реконструкция 16 котельных располагаемой мощностью 170,8 Гкал/ч

Объекты реконструкции 2013 г.

Схема проекта

Банк

Кредитный договор

ЭСКО

Энергосервисный контракт между ЭСКО и Заказчиком

Весь комплекс работ от привлечения инвестиций до внедрения проекта

Заказчик

6

Возврат за счет поступлений из экономии Заказчика в течение фиксированного срока

Финансирование(частичное финансирование) проекта

Выплата из фактической экономии в течение фиксированного срока

Особенности договора (1)

•Достижение заданного размера экономии в разрезе затрат (газ, э/э, ремонты, ФОТ)

•Объем работ и технические решения в соответствии с минимальными требованиями

•Обеспечение режимов потребления, в т.ч. ввод мощности с учетом роста нагрузок

Предмет договора и обязанности ЭСКО

•Нет первоначальных вложений Заказчика

•Не предполагает дополнительного обеспечения

•Срок – 7 лет

•Затраты учитываются в тарифах на 5 лет на уровне «без проекта»

•Источник выплат – достигнутая экономия + подключение новых потребителей

Особенности финансовой схемы

7

Особенности договора (2)

•Ответственность за достижение целевых показателей на ЭСКО в полном объеме

•Банковская гарантия от ЭСКО на период с демонтажа и до завершения реконструкции

•Ответственность за определение «базовой линии» на заказчике

•Заказчик отвечает за предоставление данных для проектирования, получение ТУ и т.п.

•Совместная ответственность за согласование проектной документации

•Ответственность за нарушение сроков реализации на ЭСКО, в т.ч. возмещение убытков

•Заказчик отвечает за эксплуатацию оборудования и его ремонт

•ЭСКО отвечает за работоспособность оборудования в течение всего контракта

•Риски и выгоды изменения нагрузки и отпуска полностью на стороне заказчика

•Риски тарифного регулирования на заказчике

Распределение ответственности

и рисков

8

Организационно-функциональная схема реализации мероприятий энергосервисного договора

9

согласование проектных решений

согласование оборудования

контроль СМР, приемка

законченных объектов

Заказчик – ОАО «Теплоэнерго»

Исполнитель – ООО «ГПБ-Энергоэффект»

Технический заказчик

Проектные организации

Поставщики оборудования

Строительно-монтажные организации

Сложности в реализации проекта

• Формирование условий договора без проектнойдокументации

• Определение границ проекта и ответственности ЭСКО

• Определение технических требований

• Формирование «базовой линии»

• Методология оценки показателей

методологические

•Короткий горизонт тарифного регулирования•Сроки принятия решений по новому строительству

регуляторные

•Реконструкция в условиях непрерывноготеплоснабжения и ГВС•Реконструкция «в старых стенах» , совместная работа«старого» и «нового» оборудования

технологические

•Необходимость контроля и согласований на всехэтапах работ в темпе процесса•Подготовка к эксплуатации автоматизированныхкотельных•Взаимодействие в ходе эксплуатации оборудования

организационные

10

1111

Этапы подготовки и реализации проекта (1)

11

Определение фактических характеристик оборудования, обследование конструкций зданий, актуализация нагрузок

(существующих и перспективных), определение потерь в сетях

Определение технической концепции проекта (реконструкция, новое строительство, техническое перевооружение).

Разработка основных схемных решений.

Основные технические решения, оценка затрат. Отбор объектов по экономическим, техническим, др. показателям.

Разработка финмодели и оценка вариантов финансирования.

Фиксация технических решений по модернизации источников в схеме теплоснабжения города

Разработка проекта контракта, условий определения победителя, граничных финансовых рамок проекта, проведение торгов и

преддоговорных переговоров

0

1

2

Энергетическое обследование

Разработка концептуального технического решения

Внесение изменений в схему теплоснабжения

3

Проведение конкурса4

Разработка ТЭО

Этапы подготовки и реализации проекта (1)

1212

Этапы подготовки и реализации проекта (1)

12

Согласование проектно-сметной документации, согласование применяемого оборудования,

технический надзор за строительством

Организация эксплуатации нового оборудования, подготовка персонала

Приемка объектов, измерение экономии в натуральном выражении,

регулярное подтверждение достижения экономии

5

6

7

Физическая реализация

Эксплуатация оборудования

Проведение конкурса

Фиксация результатов проекта

Этапы подготовки и реализации проекта (2)

График реализации мероприятий энергосервисного договора

13

График реализации

Мероприятие

Исполнение (плановое /фактическое)

фев

рал

ь

мар

т

апр

ель

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сен

тяб

рь о

ктяб

рь

но

ябр

ь

де

каб

рь

янва

рь

фев

рал

ь

Заключение энергосервисного договора

Проектные работы

Демонтаж существующего оборудования котельных I этап

Демонтаж существующего оборудования котельных II этап

Поставка основного оборудования

Строительно-монтажные работы I этап

Строительно-монтажные работы II этап

Пусконаладочные работы I этап

Пусконаладочные работы II этап

Режимоналадочные испытания I этап

Режимоналадочные испытания II этап

14

№ Параметр Целевое значение Результат Примечание

0 Требования к обеспечению нагрузок

Мощность не менее 190Гкал/ч с учетом режимов потребления

= 193,5 Гкал/ч

Подтверждено проектной документацией

1Повышение КПД не менее 92 % ≥92 %

Подтверждено режимными картами

2 Сокращение потребления газа

49,5 млн. м3≥49,5 млн. м3

Подтверждено расчетами

3Сокращение потребления э/э

8 000 000 кВтч> 8 000 000 кВтч

Подтверждено проектной документацией и расчетами

4Сокращение ФОТ

Исключение оперативного персонала

>1 100 млн.руб.

Подтверждено проектной документацией

5

Сокращение ремонты и т/о

Исключение затрат на капитальный ремонт

Подтвержденообязательствами производителей оборудования

Достижение целевых показателей

Общий объем вложений > 1 млрд. рублей

Простой период окупаемости, лет 7,70 лет

Дисконтированный период окупаемости, лет 9,02 лет

Иллюстрация хода работ по кот. пр. Ленина, 51

15

Срок службыДефицит располагаемой мощности

с учетом перспективы

Удельные расходы газа

Реконструкция 13 котельных располагаемой мощностью 240,6 Гкал/ч

Объекты реконструкции 2014 г.

0

10

20

30

40

50

60

70

лет

143

148

153

158

163

168

173

178

183

Без проекта

С проектом

В среднем по предприятию

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

ул. Э

нге

льс

а, 1

-б

Ан

куд

ин

овс

кое

шо

ссе,

3-б

ул. Э

нге

льс

а, 1

-в

ул.Т

ереш

ково

й, 7

ул. Г

ор

ная

, 13

-а

ул. 4

0 л

ет П

об

еды

, 15

ул. П

угач

ева,

2

пр

. Лен

ин

а, 5

-а

ул. П

угач

ева,

1

ул. М

оск

овс

кое

шо

ссе,

15

-а

ул. В

оен

ны

х ко

ми

ссар

ов,

9

ул. Г

ол

ова

но

ва, 2

5-а

ул. Б

аран

ова

, 11

Особенности проекта 2014 г.

•Мощность - от 15 до 44 Гкал/час

•Температурный график - 130/70˚С

•Укрупнение источников теплоснабжения с ликвидацией двух котельных

Объекты

•Основной контрактный показатель – NPV проекта для Заказчика («целевой эффект»)

•Ограничение цены договора через коэффициент к объему кап. вложений

•Срок контракта – 10 лет

• Платежи по контракту – индексированный аннуитет

• Ограничение на график платежей (на кассовый разрыв)

•Гибкость для ЭСКО в определении объектов и объемов реконструкции

Особенности договора

17

18

№ Параметр Целевое значение

0Требование к мощности и режимам работы

не менее 300 Гкал/ч, обеспечение режимов потребления

1 Повышение КПД не менее 92 %

2Сокращение потребления газа

101,6 млн. м3

3 Сокращение потребления э/э 31 000 000 кВтч

4 Сокращение ФОТИсключение оперативного персонала

>2 415 млн.руб.

5 Сокращение ремонты и т/оИсключение затрат на капитальный ремонт

Достижение целевых показателей

Общий объем вложений > 1,5 млрд. рублей

Простой период окупаемости, лет 10 лет

Дисконтированный период окупаемости, лет 11 лет

Особенности проекта 2014 г.

Организационно-функциональная схема реализации мероприятий энергосервисного договора 2014 г.

19

согласование проектных решений

согласование оборудования

контроль СМР, приемка

законченных объектов

Заказчик – ОАО «Теплоэнерго»

Исполнитель ООО «КЭР-Холдинг»

Генеральный подрядчик

Проектные организации

Поставщики оборудования

Строительно-монтажные организации

График реализации мероприятий энергосервисного договора

20

График реализации

Мероприятие

Исполнение (плановое /фактическое)

сен

тяб

рьо

ктяб

рьо

ктяб

рь

но

ябр

ь

де

каб

рь

янва

рь

фев

рал

ь

мар

т

апр

ель

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сен

тяб

рь о

ктяб

рь

но

ябр

ь

де

каб

рь

Разработка ТЭО

Разработка конкурсной документации, проведение конкурса

Заключение договора

Проектные работы

Демонтаж существующего оборудования котельных

Поставка основного оборудования

Строительно-монтажные работы

Пусконаладочные работы

Режимоналадочные испытания

Инвестиционные программы

за счет долгосрочного кредитования

Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго»22

Краткосрочная программа 2013г. (1)

Утверждена Правительством Н.О.

Разработана на основании схемы Т/С

Реконструкция ветхих сетейСоздание возможности для подключенияРеконструкция источников, ЦТП, пр.

Основные направления программы:

Принципы финансирования:

Источник финансирования – 5-летний кредит

Источник возврата - инвестиционная составляющая в тарифе

Основана на тарифном решении

Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго» 23

Краткосрочная программа 2013г. (1)

2013 2014 2015 2016 2017 2018Всего 2013-

2018гг.

Капитальные вложения 1004 - - - - - 1004

Источники финансирования - всего, в т.ч.

1004 - - - - - 1004

заемные средства 1004 - - - - - 1004

Возврат инвестиций - всего, в т.ч.

94 204 229 256 288 374 1445

инвест. составляющая в тарифе

94 204 229 256 288 374 1445

Финансирование программы, возврат инвестиций (млн. руб.):

Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго»24

Инвестиционная программа 2014-2017гг.

Утверждена Правительством

Ниж. области

Основана на схеме теплосн-ия

Н.Новгорода

Основана на решении о долгосрочном

тарифе

Определяет целевые показатели

надежности, качества и

энергоэффект-ости

Реконструкция ветхих сетей (≈ 300 км.),Создание возможности для подключения

(+ 250 Гкал/ч).Реконструкция источников, ЦТП, пр.

Основные направления программы:

Принципы финансирования:

Источники финансирования = 9-летниий кредит + собственные средства

Комбинация источников возврата:

экон-ий эффект + инвест. составляющая в тарифе

Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго» 25

Инвестицонная программа 2014-2017гг.

2014 2015 2016 20172018-2020

2021-2025

Всего 2014-

2025гг.

Капитальные вложения 979 2092 1689 749- -

5508

Источники финансирования - всего, в т.ч.

979 2092 1689 749- -

5508

заемные средства 741 1587 763 3091

собственные средства (амортизация, экономия) 238 505 926 749 2418

Возврат инвестиций -всего, в т.ч.

83 373 892 941 2062 2246 6597

инвест. составляющая в тарифе

83 240 508 626 2062 2246 5765

экономия 133 384 315 832

Финансирование программы, возврат инвестиций (млн. руб.):

26

Спасибо

за внимание

ОАО «Теплоэнерго», Россия, 603005, Нижний Новгород, б. Мира, 14

тел. +7(831) 299-93-40, факс +7(831)299-93-69, e-mail:office@teploenergo-nn.ru

www.teploenergo-nn.ru